Endomines AB (publ) yhtiössä

Transkriptio

1 Tarjous merkitä osakkeita Endomines AB (publ) yhtiössä Tämä markkinointiasiakirja ei ole lain ja säännösten mukainen esite, eikä tätä tule pitää sellaisena. Ruotsin arvopaperimarkkinaviranomaisen (Finansinspektionen) hyväksymä ja rekisteröimä ruotsinkielinen esite on julkaistu ja saatavilla Endomines AB (publ) -yhtiön ( Endomines tai Yhtiö ) kotisivulla sekä Evli Pankki Oyj:n ( Evli ) kotisivulla Esite sisältää mm. Endominesin ja merkintäoikeusannin esittelyn sekä kuvauksen niistä riskeistä, jotka liittyvät Endominesiin sijoittamiseen ja tarjoukseen osallistumiseen. Markkinointiasiakirjan ei ole tarkoitus korvata esitettä Endominesin osakkeiden merkintäpäätöksen perustana eikä olla suositus merkitä Endominesin osakkeita. Sijoittajia, jotka aikovat sijoittaa Endominesiin tai harkitsevat sitä, kehotetaan tutustumaan esitteeseen.

2 Yhteenveto merkintäoikeusannista Endominesin hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle ehdollisesta merkintäoikeusannista. Endominesin varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen Henkilöllä, joka oli täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Endominesin osakkeenomistajaksi, on etuoikeus merkitä osakkeita merkintäoikeusannissa ja saada yhden (1) merkintäoikeuden jokaista omistamaansa osaketta kohden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) osaketta. Yhden osakkeen merkintähinta on 3,50 Ruotsin kruunua Ruotsissa. Vastaavasti osakekohtainen merkintähinta Suomessa on 0,33 euroa. Osakkeiden merkintäaika on Endominesin varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön osakepääomaa Ruotsin kruunulla kruunusta kruunuun osakkeita mitätöimättä siten, että summa siirretään vapaaseen omaan pääomaan käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakepääoman alentamisen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 8 Ruotsin kruunusta 6,78 kruunuun 1). Tämä toteutetaan käyttämällä tilikauden 2018 kokonaistappiota, kruunua ja kauden tammi-maaliskuun 2019 kokonaistappiota kruunua, yhteensä kruunua. Lisäksi yhtiökokous päätti osakepääoman alentamisesta Ruotsin kruunulla ilman osakkeiden mitätöintiä siirtämällä summa Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osakepääoman alentamisen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 6,78 kruunusta 3,00 kruunuun. Osa kepääoman alentamisen seurauksena osakepääoma alenee kruunusta kruunuun. Osakepääoma palautetaan entiselleen merkintäoikeusannista saatavilla varoilla ja tarvittaessa yhtiökokouksen päättämällä rahastoannilla käsittäen osakepääoman korottamisen kruunun siirrolla Yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Merkintäoikeusannin tullessa täyteen merkityksi saa Yhtiö bruttona ennen merkintäoikeusannin kustannuksia 2) noin 165 miljoonaa Ruotsin kruunua. Osakkeiden lukumäärä nousee korkeintaan osakkeella enintään osakkeeseen. Laimennusvaikutus niiden osakkeenomistajien osalta, jotka päättävät olla osallistumatta merkintäoikeusantiin, on noin 57 prosenttia pääomasta ja äänistä. Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Yhteensä nykyisiltä osakkeenomistajilta ja muilta sijoittajilta saadut etukäteiset sitoumukset sekä positiiviset indikaatiot osallistumisesta merkintäoikeusantiin ovat noin 50 miljoonaa kruunua, vastaten 30 prosenttia merkintäoikeusannista 3). 1) Tarkka vasta-arvo on 6, Ruotsin kruunua 2) Merkintäoikeusannin kustannukset ovat arviolta noin 10 miljoonaa Ruotsin kruunua 3) Merkintäsitoumuksia tai indikaatioita ei ole turvattu vakuuksilla 2

3 Merkintäetuoikeus Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja on etuoikeutettu merkitsemään osakkeita merkintäoikeusannissa. Kolmen (3) osakkeen omistuksella on oikeutettu neljän (4) osakkeen merkintään. Lisäksi osakkeenomistajille ja muille sijoittajille tarjotaan mahdollisuutta merkitä osakkeita ilman merkintäetuoikeutta. Merkintähinta Osakkeista, jotka rekisteröidään Euroclear Finlandiin ja joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä, maksetaan 0,33 euroa osaketta kohden. Merkinnöistä ei peritä palkkiota. Täsmäytyspäivä Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä on Merkintäoikeudet Merkintäetuoikeus vahvistetaan merkintäoikeuksilla. Kutakin täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden saa yhden (1) merkintäoikeuden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa neljän (4) osakkeen merkintään. Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Yhtiö järjestää kaupankäynnin merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntiaika on Merkintäoikeuksia myytäessä merkintäetuoikeus siirtyy uudelle omistajalle. Merkintäoikeuden ISIN -koodi on SE Merkintä ja maksu Voit tehdä merkinnän merkintäaikana jättämällä sitovan merkintätoimeksiannon tilinhoitajasi lähettämien ohjeiden mukaisesti. Huom! Jotkin tilinhoitajat, varainhoitajat tai omaisuudenhoitajat voivat vaatia merkinnän tekemistä jo ennen kuin kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy tai ennen merkintäajan päättymistä. Tutustuthan ohjeistukseen huolellisesti. Mikäli et ole saanut ohjetta tilinhoitajaltasi, tai haluat tehdä merkinnän ilman merkintäetuoikeutta, voit olla yhteydessä Evli Pankkiin sähköpostitse osoitteeseen tai puhelimitse soittamalla numeroon (arkisin 9-16). Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Riskitekijät Osakesijoittamiseen liittyy aina riskejä. Tietyt Endominesin vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat tekijät samoin kuin tekijät, joiden vaikutuksiin Yhtiö voi vaikuttaa toiminnallaan, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan sekä tulos- ja rahoitusasemaan, minkä seurauksena Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja osakkeenomistaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajia kehotetaan lukemaan ruotsinkielinen esite ja erityisesti huomioimaan kappale Riskfaktorer. Ruotsinkielinen esite on saatavilla Endominesin kotisivuilla osoitteessa sekä -sivustolla. Esite on myös saatavilla Evli Pankin toimipisteessä Helsingissä, osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs PL 1081, Helsinki. Tausta ja tarkoitus Helmikuussa 2018 Endomines hankki TVL Gold-yhtiöltä viisi kultakaivosprojektia Yhdysvaltain Idahossa ja otti näin ensimmäisen askeleen tullakseen merkittäväksi kullan tuottajaksi. Friday-kaivoksen valmistaminen toiminnan aloittamiseksi alkoi vuonna 2018 ja työ on jatkunut vuonna Friday-kaivosta aiotaan kehittää edelleen vuotuisen kullan tuotannon kasvattamiseksi osalla Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista. Lisäksi Rescue-, Unity- ja Kimbelykaivosprojekteja kehitetään ja niiden tuotantoa käynnistetään yksi kerrallaan. Näiden kaivosten arvioidaan olevan käynnissä vuonna 2023 ja Yhtiön tarkoituksena on kasvattaa vuotuisen kullan tuotantonsa yhteensä yli unssiin vuonna Friday-kaivoksen jatkokehitys Vuoden 2019 aikana Endomines on jatkanut Friday-kaivoksen kehitystä ja sen odotetaan tuottavan unssia kultaa rikasteena vuonna Tuotannon lopullinen määrä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta. Friday-kaivoksen alustava tuotantotavoite on noin unssia. Yhtiö arvio kuitenkin toiminnan laajentamista, tavoitteena yli unssia vuosittain. Tuotantokustannuksen ( cash cost ) arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana. Malminetsintä ja toiminnan ylösajo Rescue-, Unity- ja Kimberly-kaivosprojekteilla Rescue- ja Unity-kaivosprojektien seuraava askel on jatkokehitys ja malminetsinnän jatkaminen, tavoitteena tuotannon aloittaminen. Tämän hetken suunnitelman mukaan tuotanto aloitetaan Rescue-kaivosprojektilla vuonna 2021 ja Unitykaivosprojektilla vuonna Kimberlyn tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja sen tuotantotavoite tulee perustumaan vuonna 2019 ja 2020 tehtävien kairausten tuloksiin. Suurin osa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista käytetään malminetsintään, kaivosten kunnostustoimenpiteisiin, näytteiden ottoon, kairauksiin, lupaprosesseihin ja muihin näihin kaivosprojekteihin liittyvään työhön. 3

4 Malminetsintä Karjalan kultalinjalla Endominesin pitkän aikavälin tavoite on edelleen kullantuotannon jatkaminen Karjalan kultalinjalla vuonna 2018 suljetulla Pampalon kaivoksella. Sulkemisesta lähtien Pampalon toimintavalmiutta on ylläpidetty. Näin ollen osa merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista on tarkoitus allokoida malminetsinnän jatkamiseen Karjalan kultalinjalla ja kasvattaa näin mineraalivarantoja sekä päästä lähemmäksi tuotannon uudelleenkäynnistämistä. Idahon kaivosprojektien hankintaan liittyvä suunniteltu käteismaksu Endomines hankki helmikuussa 2018 viisi kultakaivosprojektia yhteensä 31,25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla. Kauppahinta koostui käteisen, velkakirjalainan ja vaihtovelkakirjalainan yhdistelmästä. Kolmen miljoonan Yhdysvaltain dollarin velkakirjalainan maturiteetti oli 18 kuukautta ja se erääntyy syyskuussa Endomines tulee käyttämään osan Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista velkakirjalainan takaisinmaksuun kertyneine korkoineen (noin 180 tuhatta Yhdysvaltain dollaria) eräpäivänä syyskuussa Lisäksi Endomines tulee käyttämään osan merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista TVL Gold -yhtiölle suunnatun vaihtovelkakirjalainan korkojen maksamiseen. TVL Gold -yhtiölle maksettavan suunnitelman mukaisen käteisvastikkeen määrä on yhteensä noin 3,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kerättävien varojen käyttötarkoitus Yhtiö kerää merkintäoikeusannilla noin 165 miljoonan kruunun varat bruttona, ennen merkintäoikeusantiin liittyviä kuluja, ja noin 155 miljoonan kruunun varat nettona, olettaen, että merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö arvio merkintäoikeusannin kulujen olevan noin 10 miljoonaa Ruotsin kruunua. Yhtiön arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeiden kattamiseksi seuraavalle 12 kuukaudelle. Yhtiön likvidit varat olivat tuhatta kruunua. Endomines on saanut 15,6 miljoonan kruunun (1,5 miljoonan euron) siltalainan eräiltä osakkeenomistajiltaan. Tarkoituksena on konvertoida siltalaina osakkeiksi merkintäoikeusannissa kuittaamalla. Siltalainan konvertointi on ehdollinen sille, että merkintäoikeusanti toteutuu ennen ja jos tämä ehto ei täyty, täytyy siltalaina maksaa takaisin käteisellä. Nykyisten likvidien varojen, sisältäen siltalainan, arvioidaan riittävän vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen loppuun. Käyttöpääomatarpeen, sisältäen suunnitellut investoinnit, seuraavalle 12 kuukaudelle arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa kruunua. Yhtiö arvioi, että täysimääräisesti merkitystä merkintäoikeusannista saatavat 155 miljoonan Ruotsin kruunun nettovarat riittävät kattamaan Yhtiön noin 100 miljoonan kruunun käyttöpääomatarpeen, mukaan lukien suunnitellut investoinnit, seuraavalle 12 kuukauden ajanjaksolle. Lisäksi Yhtiö arvioi nettovarojen kattavan käyttöpääomatarvetta osin myös seuraavan 12 kuukauden ajanjakson jälkeen. Merkintäoikeusannilla kerättävien nettovarojen käyttö jakautuu pääosin seuraaviin tarpeisiin tärkeysjärjestyksessä: lainojen ja korkojen takaisinmaksu (36 miljoonaa kruunua), Friday-kaivoksen jatkokehitys sekä Rescue-, Unity- ja Kimberly- kaivosprojektien ylösajo (97 miljoonaa kruunua), malminetsintä Karjalan kultalinjalla (10 miljoonaa kruunua) sekä Yhtiön taseen vahvistaminen (12 miljoonaa kruunua). Mikäli merkintäoikeusannissa ei merkitä riittävästi uusia osakkeita, joutuisi Yhtiö mahdollisesti muuttamaan päätettyä kasvustrategiaa ja näin ollen vähentämään suunniteltua malminetsintää Karjalan kultalinjalla sekä mahdollisesti siirtämään kaivostoiminnan käynnistämistä Rescue-, Unity- tai Kimberly-kaivosprojekteilla. Lisätietoja löytyy merkintäoikeusannin esitteestä. Sitoumukset ja indikaatiot osakkeenomistajilta Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan Ruotsin kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Tukholmassa Endomines AB (publ) Hallitus TÄRKEITÄ TIETOJA SIJOITTAJILLE Markkinointiasiakirjaan ja tarjousesitteeseen sovelletaan Ruotsin lakia. Tätä markkinointiasiakirjaa ja tarjousta sekä niihin liittyviä oikeussuhteita koskevat riidat ratkaisee yksinomaan ruotsalainen tuomioistuin. Endomines ei ole ryhtynyt eikä aio ryhtyä toimenpiteisiin tarjouksen sallimiseksi yleisölle muulla lainkäyttöalueella kuin Ruotsissa ja Suomessa. Tarjousta ei ole suunnattu henkilöille, joiden kotipaikka on USA:ssa, Australiassa, Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla osallistujalta vaaditaan Ruotsin lainsäädännön vaatimuksista poikkeava esite, rekisteröinti tai muita toimenpiteitä. Tätä informaatiolehtistä ei saa jakaa yllämainituissa tai sellaisissa muissa vastaavissa maissa tai sellaisella lainkäyttöalueella, joilla jakaminen tai tarjousesite edellyttävät ylimääräisiä toimenpiteitä tai muutoin rikkovat kyseisen maan tai lainkäyttöalueen sääntöjä. Merkinnät, jotka on tehty yllämainittujen rajoitusten vastaisesti, voivat olla pätemättömiä. Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita, uusia osakkeita, merkintäoptioita tai liikkeelle laskettuja osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään vuoden 1933 United States Securities Act -lain tai minkään osavaltion tai muun Yhdysvaltojen lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. 4

5 Toiminnan kuvaus Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Endomines lyhyesti Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Konsernirakenne Endomines-konserni koostuu emoyhtiö Endomines AB:stä, kahdesta suomalaisesta tytäryhtiöstä, Endomines Oy:stä ja Kalvinit Oy:stä, sekä kahdesta yhdysvaltalaisesta tytäryhtiöstä Endomines Inc. ja Endomines Idaho LLC. Emoyhtiö hoitaa strategisen johdon ja keskushallinnon kattaen taloustoiminnot sekä vastaa tiedottamisesta osakemarkkinoille. Toiminta Yhdysvalloissa tuli osaksi Endominesiä vuoden 2018 alussa, kun Yhtiö hankki viisi kultakaivosprojektia TVL Gold -yhtiöltä. 100% 100% Endomines Oy (Suomi) Endomines Inc. (USA) 100% Endomines Idaho LLC (USA) ENDOMINES AB (publ) 100% Kalvinit Oy 1) (Suomi) Endomines, Inc. and Endomines Idaho LLC Endominesin yhdysvaltalaiset toiminnot koostuvat kuudesta kultakaivosprojektista Orogranden kaivosalueella Idahossa, Yhdysvalloissa. Viisi näistä tuli vuoden 2018 alun yrityskaupan myötä ja yksi, Unity, on kaivosprojekti, jonka oikeuksien vuokraamisesta Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Unity GoldSilver Mines, Inc -yhtiön kanssa helmikuussa Lopullisen sopimuksen allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan pian. Endominesin yhdysvaltalaiset kultaprojektit ovat: Friday Buffalo Gulch Deadwood Rescue Kimberly Unity 4) Friday-kaivoksen maanalaisesta toiminnasta tuotettiin malmia ensimmäisen kerran joulukuussa 2018 ja huhtikuussa 2019 Yhtiö tiedotti kaivoksen rikastamon olevan teknisesti valmis. Käynnistyksen arvioidaan tapahtuvan vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Kalvinit Oy Kalvinit Oy:llä on Kokkolan lähellä Keski-Pohjanmaalla viiden ilmeniittiesiintymän (Koivu, Kare, Perä, Riutta ja Lyly) malminetsintälupa. Segmenttiraportointi Konsernin liiketoiminta käsittää tällä hetkellä yhden segmentin. Aikaisemmin konsernin toiminta keskittyi täysin kullan tuotantoon ja malminetsintään Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa. Konsernin tulosta seurataan ja arvioidaan vuosikertomuksessa kuvatulla tavalla. Yhtiö jatkaa segmenttijaon arviointia tulevalla tilikaudella. Toiminta-ajatus Endominesin toiminta-ajatuksena on kehittää mineraaliesiintymiä keskittyen pääasiassa kultaan. Yhtiö tavoittelee kannattavaa, turvallista ja ekologisesti kestävää tuotantoa Idahossa, Yhdysvalloissa sekä Karjalan kultalinjan alueella. (1) Kalvinit Oy omistaa oikeudet Länsi-Suomessa sijaitseviin ilmeniittiesiintymiin, jotka eivät ole aktiivisessa kehityksessä. JORC osoitetut ja mahdolliset resurssit 7 Mton keskimääräisellä pitoisuudella 7,5 % titaanioksidia (TiO2) Endomines Oy Endomines Oy toimii Itä-Suomessa sijaitsevan Karjalan kultalinjan ympäristössä, sekä Idahossa, Yhdysvalloissa paikallisten tytäryhtiöiden kautta. Strategia Endomines on ketterä ja moderni kaivosyhtiö. Yhtiö suorittaa aktiivista malminetsintää ja operoi kaivostoimintaa Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tarkoituksena on Yhtiön arvon kasvattaminen kehittämällä kaivosprojekteja taloudellisesti kannattaviksi kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Lisäksi Yhtiö tavoittelee kasvua yrityskaupoin, fuusioiden tai muiden yhteistyömuotojen kautta. 4) Yhtiö allekirjoitti helmikuussa 2019 aiesopimuksen Unity Mine -kultakaivokseen liittyvien oikeuksien vuokraamisesta. Lopullisen sopimuksen allekirjoituksen arvioidaan tapahtuvan pian 5

6 Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein. Ensimmäinen askel oli Idahossa, Yhdysvalloissa viisi kultakaivosprojektia omistaneen yhdysvaltalaisen TVL Gold Idahon, nykyiseltä nimeltään Endomines Idaho LLC:n, ostaminen vuoden 2018 alussa. Endomines pyrkii malminetsinnällä turvaamaan ja kasvattamaan kaivostoimintaa pitkällä aikavälillä. Nykyisellään malminetsintä on keskittynyt Karjalan kultalinjalle, mutta odotetusta positiivisesta kassavirrasta johtuen malminetsintää laajennetaan nykyisten yhdysvaltalaisten kaivosprojektien lähialueilla. Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet Endominesin pitkän aikavälin tavoitteet ovat; positiivisen kassavirran varmistaminen Idahon toiminnoista sekä ajan myötä Karjalan kultalinjan toiminnoista malminetsinnän jatkuvuuden varmistaminen tulorahoituksella vuotuisen kullan tuotannon kasvattamista Idahossa yhteensä yli unssiin vuonna 2023 Endominesin keskipitkän aikavälin tavoitteet ovat; kaivostoiminnan käynnistäminen Rescue-alueella 2021 ja Unity-alueella 2022 Sijoittajille Endomines tarjoaa pitkän aikavälin kasvua ja arvonkehityspotentiaalia. Endomines tavoittelee ensisijaisesti kasvua, eikä Yhtiö näin ollen suunnittele maksavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. 6

7 Eräitä taloudellisia tietoja Yhteenveto konsernin tuloslaskelmasta (tuhatta Ruotsin kruunua) Tilintarkastettu Tilintarkastettu Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuotot yhteensä Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan kulut Liikevoitto Tulos ennen veroja Raportointikauden tulos Yhteenveto konsernin taseesta (tuhatta Ruotsin kruunua) Tilintarkastettu Tilintarkastettu Taseen loppusumma Pysyvien vastaavien aineettomat hyödykkeet Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet Pysyvien vastaavien sijoitukset Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset 7 Muut saamiset Siirtosaamiset ja maksetut ennakot Likvidit varat Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Yhteenveto konsernin rahavirtalaskelmasta (tuhatta Ruotsin kruunua) Tilintarkastettu Tilintarkastettu Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Nettokäyttöpääoman lasku (+) /kasvu (-) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Kauden rahavirta Likvidit varat kauden alussa Valuuttakurssien vaihtelusta aiheutuvat muutokset likvideissä varoissa Likvidit varat kauden lopussa

8 Näin merkitset osakkeita Suomessa Näin merkitset osakkeita merkintäoikeuksilla 1. Sinulle myönnetään merkintäoikeuksia Jokaista täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden saat yhden (1) merkintäoikeuden. VANHA OSAKE MERKINTÄ- OIKEUS 2. Näin käytät merkintäoikeuksiasi Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään neljä (4) uutta osaketta 1,32 eurolla (EUR). MERKINTÄ- OIKEUS 1,32 EUR (4X0,33 EUR) UUSI OSAKE Merkintä merkintäoikeuksilla Merkintäaika päättyy ja merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Merkintä tehdään tilinhoitajan ohjeiden mukaan tai hallintarekisteröityjen omistusten osalta omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Jos osakkeenomistaja ei saa merkintä- ja maksuohjeita tilinhoitajaltaan, varain-hoitajaltaan tai salkun- hoitajaltaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä Evli Pankkiin sähköpostitse tai puhelimitse ( , arkisin 9 16). Merkintäaika päättyy Tämän jälkeen käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina. Huomaathan, että tilin- tai omaisuudenhoitajasi saattaa pyytää sinua antamaan toimeksiantosi tiettynä päivänä jo ennen merkintäoikeuksien kaupankäyntiajan tai merkintäajan päättymistä. Jos et halua tehdä merkintää, voit myös myydä merkintäoikeutesi Helsingin pörssissä viimeistään Merkintä ilman merkintäoikeuksia Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäetuoikeutta käyttäen, Endominesin hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osakkeiden jaosta ehtojen mukaisesti. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle samalla lomakkeella kuin merkintä merkintäoikeuksilla (katso ohje yllä, Merkintä merkintäoikeuksilla). BrandFactory Finanstryck 2019 /