Varsinainen yhtiökokous

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous

2 Gustav Nyberg Aspo Oyj Hallituksen puheenjohtaja Varsinainen yhtiökokous

3 3 Aspon hallitus GUSTAV NYBERG MAMMU KAARIO MIKAEL LAINE SALLA PÖYRY RISTO SALO TATU VEHMAS Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Hallituksen jäsen vuodesta 2018 Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Oy Havsudden Ab:lla osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Procurator-Holding Oy:llä osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Ratius Oy:llä 572 osaketta

4 4 Kestävää arvonluontia Kokonaistuotto lähes 270 %

5 Aki Ojanen Aspo Oyj:n toimitusjohtaja Aki Ojanen Aspo Oyj toimitusjohtaja s. 1961, emba Toimitusjohtaja vuodesta 2009 Omistus Aspossa: osaketta

6 6 Toimitusjohtajan palkitseminen EUR Peruspalkka luontoisetuineen Osakepalkinta edelliseltä vuodelta Tulospalkkio edelliseltä vuodelta Vapaaehtoinen eläkevakuutus

7 7 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus sisältäen vastuullisuusraportin

8 8 Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus

9 oli hyvä kasvun vuosi. Aspon liikevaihto +8 % 541 M (502 M )

10 10 Tehdyt investoinnit ja yrityskaupat vahvistavat tulevaisuudessa kassavirtaa ja tulosta entisestään. LNG-alukset Orgaaninen kasvu idässä

11 11 Aspon liikevoitto oikaistuna liikearvon alaskirjauksella on historiallisen hyvä, kasvua 10 %. Liikearvon alaskirjauksella oikaistu liikevoitto 25,4 M (23,1 M )

12 12 Liikevoitto parani pääliiketoiminnoissa edelleen M

13 13 Monialayhtiön etuna liikevaihdon tasainen jakauma Liikevaihto segmenteittäin, 2018 Liikevaihto markkina-alueittain, 2018 Telko 266 M Kauko 34 M ESL Shipping 120 M Skandinavia 62 M Baltia 61 M 541 M 541 M Leipurin 121 M Suomi 176 M Venäjä, muut IVY-maat ja Ukraina 172 M Muut maat 71 M

14 14 Toiminta laajeni Itämerellä ja Keski-Aasiassa Uzbekistan Norja Tanska Kiina Puola Kazakhstan Tsekki Azerbaizan Iran Romania Valko-Venäjä Suomi Viro Venäjä Liettua Latvia Ruotsi Ukraina

15 15 Hallittu kasvu itämarkkinoilla jatkui Euromääräinen liikevaihto itämarkkinoilla kasvanut vuodesta 2015 lähtien, vuonna 2018 kasvua 4 %. M Aspon itämarkkinoiden liikevaihto Talouden Venäjällä ja koko itämarkkinaalueella arvioidaan jatkavan maltillista kasvua myös vuonna

16 16 Suurimmat taloudet ostovoimapariteettikorjatun BKT:n mukaan Yhdysvaltain dollareina Venäjän ostovoimapariteettikorjattu BKT Yhdysvaltain dollareina on maailman suurimpia ja lähes yhtä suuri kuin Saksan. Bilj. $ 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 4,02 Bilj. 4,2 Bilj. 19,5 Bilj. 23,2 Bilj. 2,5 Lähde: IMF, Macrobond, Danske Bank 0,0 Turkki Italia Meksiko Ranska Brasilia Indonesia Venäjä Saksa Japani Intia Yhdysvallat Kiina

17 17 Liiketoimintaedellytykset Venäjällä kehittyneet voimakkaasti Liiketoimintaedellytyksin mitattuna Venäjä on yrityksille suotuisin kehittyvä markkina ja globaalisti vuonna 2019 sijalla 31 (2012: sija 111). Suomi sijalla 17. Liiketoimintaedellytyksissä mitattu mm. yrityksen perustamisen helppoutta, rakennuslupien saatavuutta, vähemmistöomistajien suojaa, verojen maksujen, sopimusoikeuden toimivuutta ja työlainsäädäntöä. Lähde: Maailmanpankin Doing Business raportti. Sijoitus Sijoitus Talousalue Talousalue EODB pisteet EODB pisteet EODB muutos 1 Uusi Seelanti 86,59 0,00 2 Singapore 85,24 +0,27 3 Tanska 84,64 +0,59 4 Hong Kong SAR, Kiina 84,22 +0,04 5 Etelä Korea 84,14-0,01 * EODB muutos 30 Espanja 77,68 +0,07 31 Venäjä 77,37 +0,61 32 Ranska 77,29 +0,99 33 Puola 76,95-0,36 34 Portugal 76,55-0,07 35 Tsekki 76,10 +0,05 36 Hollanti 76,04 +0,01 37 Valko-Venäjä 75,77 +0,72

18 18 Liiketoimintaedellytysten muutos kehittyvillä markkinoilla Venäjä parantanut eniten sijoitustaan, kun verrataan liiketoimintaedellytyksiä kehittyvillä markkinoilla vuosina 2012 ja Lähde: Maailmanpankin Doing Business raportti RUS IDN IND KEN CHN SRB POL VNM TUR ROU KAZ BRA PHL MYS BGR MEX HUN ARG THA EGY NGA CHL COL PAK QAT ZAF SAU Sijoituksen muutos vuodesta 2012 vuoteen 2019, +/-

19 19 Aspon vastuullisen toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 toteutuivat Liittyminen YK:n Global Compact -aloitteeseen Code of Conduct -koulutuksen suoritti 100 % henkilöstöstä Konsernitasoisen vastuullisuusraportoinnin kehittäminen Lisäksi vuonna 2018: Laadittiin kumppaneille Supplier Code of Conduct Suoritettiin vastuullisuusauditointeja

20 20 Pitkäjänteisen arvonluonnin edellytyksenä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävä liiketoiminta. Sosiaalinen vastuu Korruption vastaisuus Ympäristövastuu

21 Kalle Kettunen Telkon toimitusjohtaja s. 1964, diplomi-insinööri, MBA toimitusjohtaja vuodesta 2009 TELKO Materiaalien moniosaaja Omistus Aspossa: osaketta

22 22 Telkon liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani 12 % LIIKEVAIHTO 266,2 M (262,2 M ) Liikevaihto itämarkkinoilla kasvoi 4 %. Telko laajensi toimintaansa yritysostoin Tanskassa ja Norjassa, ja aloitti liiketoiminnan Romaniassa ja Uzbekistanissa. LIIKEVOITTO 12,1 M (10,8 M ) Telkon tuotteiden hyvä hintataso ja oman toiminnan tehostaminen vuonna 2018 paransivat kannattavuutta.

23 23 Telko yhdistää kestävällä tavalla yli 400 päämiestä ja asiakasta Telkon korkeampi marginaali perustuu asiakkaalle tuotettuun lisäarvoon: Erikoistuotteet Toimitusketjun tuntemus Kattava tekninen asiantuntemus Muovit Kemikaalit & voiteluaineet Life Science Esimerkiksi: Rehut Hygieniatuotteet Lääketeollisuus

24 24 Telkon tavoite 2020: Liikevaihto M Liikevoitto 6 7 %

25 25 Mikko Laavainen Leipurin toimitusjohtaja s. 1973, kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja vuodesta 2016 LEIPURIN Ruokailutrendien tuntija Omistus Aspossa: osaketta

26 26 Leipurin liikevoitto parani 6,5 % LIIKEVAIHTO 121,1 M (122,3 M ) LIIKEVOITTO 3,3 M (3,1 M ) Liikevaihto itämarkkinoilla kasvoi 4 %. Myös kone- ja foodservice-liiketoiminnat kasvoivat. Liikevaihtoa laski vertailuvuonna myyty lihateollisuuden raaka-ainetoiminta sekä liikevaihdon lasku länsimarkkinoilla. Tulosta paransi toiminnan tehostaminen vuoden aikana.

27 27 Leipurin keskittyy erityisesti Foodservicetoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen Leipurin palvelut toimitusketjuratkaisuihin Valikoiman kehittäminen Logistiikka Hankinnat Varastointi Tilausjärjestelmät Laaduntarkkailun ratkaisut, toiminnan vastuullisuuden kehittäminen

28 28 Leipurin tavoite 2022: Liikevoitto 7 M Liikevoittomarginaali 5 %

29 Matti-Mikael Koskinen ESL Shippingin toimitusjohtaja s. 1972, kauppatieteiden maisteri toimitusjohtaja vuodesta 2013 ESL SHIPPING Täsmäkuljetusten, luotettavuuden ja ympäristöystävällisyyden edelläkävijä Omistus Aspossa: osaketta

30 30 ESL Shipping kasvoi merkittävästi: liikevaihto kasvoi 51 %, liikevoitto 12 % LIIKEVAIHTO 120,1 M (79,3 M ) Uudet, maailman ympäristöystävällisimmät irtolastialukset ms Viikki ja ms Haaga aloittivat liikennöinnin syyskuussa. LIIKEVOITTO 15,1 M (13,5 M ) AtoB@C Shippingin osto päätökseen elokuussa. Liikevaihtoa kasvattivat myös korkeammat kuljetusmäärät ja polttoaineen hinnannousu.

31 31 Investointi ympäristöystävällisiin LNGaluksiin tuo merkittävän kilpailuedun Investointi yhteensä 60 M ms Viikki & Haaga; molempien kantokyky 25,600 DWT Yli 50 % vähemmän CO 2 -päästöjä Pitkäaikainen sopimus SSAB:n kanssa raaka-aineiden merikuljetuksista LNG-aluksilla pienemmät käyttökulut, mikä parantaa kannattavuutta Suunniteltu Suomessa Järjestelmistä 60 % eurooppalaisilta toimittajilta Rakennettu Kiinassa

32 32 Shippingin hankinta toteuttaa ESL Shippingin kasvustrategiaa 28 kuivarahtialusta ( tonnia) Uusia asiakkaita, erilaisia lasteja Yrityskaupan arvo 32 M 7 omaa alusta 2 osaomisteista alusta 19 aikarahdattua alusta Metsä- ja terästeollisuuden raakaaineet ja tuotteet, lannoitteet, biopolttoaineet, kierrätysmateriaalit Liikevaihto 2017: 80 M Liikevoitto 2017: 3,2 M (4% liikevaihdosta)

33 33 Kapasiteetti ja liikevaihto kasvoivat merkittävästi; vuonna 2018 vaikutus vain Q4 ESL Shippingin markkina-asema parani huomattavasti yritysostojen ja uusien alusten myötä M DWT Kasvanut kapasiteetti auttaa toiminnan tehokkuuden ja tuloksen parantamisessa * 2020* Lastikapasiteetti ESL Shippingin liikevaihto

34 34 ESL Shipping on nyt tasapainoisempi ja monipuolisempi varustamo Kokonaisvolyymi kasvoi miljoonasta tonnista miljoonaan tonniin; liikevaihto lähes kaksinkertainen Asema pienemmissä aluksissa vahvistui Laajempi palveluvalikoima nykyisille ja uusille asiakkaille Liikevoitto nousi, mutta marginaali alhaisempi, sillä isompi osa aluksista aikarahdattuja

35 35 ESL Shippingin tavoite 2020: Liikevaihto 200 M Liikevoitto %

36 36 Tilinpäätös, tase ja toimintakertomus sekä osinkoesitys

37 Aki Ojanen Aspo Oyj toimitusjohtaja s. 1961, emba toimitusjohtaja vuodesta 2009 Omistus Aspossa: osaketta ARTO MEITSALO Talousjohtaja, Aspo Oyj, 2009 Toimitusjohtaja, Aspo Palvelut Oy, 2013 Kauppatieteiden maisteri Vastuualueet: konsernin talous, sisäinen valvonta, ICT, hallinto ja HR Omistus Aspossa: osaketta JAAKKO KOSKINEN Viestintäpäällikkö, Aspo Oyj, 2019 Kauppatieteiden maisteri Vastuualueet: konsernin viestintä JOHANNA SUHONEN Johdon assistentti, Aspo Oyj, 2018 TONI SANTALAHTI Lakiasiainjohtaja, Aspo Oyj, 2008 Oikeustieteen kandidaatti Vastuualueet: konsernin lakiasiat ja corporate governance Omistus Aspossa: osaketta HARRI SEPPÄLÄ Rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, 2008 emba Vastuualueet: konsernin rahoitus ja sijoittajaviestintä Omistus Aspossa: osaketta PIA KORTELAINEN Treasury Analyst, Aspo Palvelut Oy, 2009

38 38 Taloudelliset tavoitteet

39 39 Uusi IFRS 16 -standardi tuo kaikki merkittävät vuokrasopimukset Aspon taseeseen lisäten velkaantuneisuutta Shippingin aluksista iso osa on aikarahdattuja. IFRS 16 -standardin uudistus muuttaa näiden alusten tasekäsittelyä. M Aspon nettovelkaantumisasteeseen vaikuttavat tekijät

40 40 Kaukon liikearvoon tehdyn alaskirjauksen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen oli -0,16 euroa M 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,82 0,73 0,66 0,57 0,61 0,53 0,56 0,57 0,49 0,42 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,20 0,10 0, * Tulos/osake Liiketoiminnan rahavirta/osake Osinko/osake * Osinko vuodelta 2018 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

41 41 Hallituksen ehdotus voitonjaosta

42 42 Aspo kehittää liiketoimintojaan ja rakennettaan siten, että se tuottaa parhaan tuloksen osakkeenomistajille osakkeenomistajaa 99,7 % omistuksesta Suomessa

43 43 Uusi osinkopolitiikka Aspon tavoitteena on pyrkiä vuosittain kasvavaan osingonmaksuun.

44 44 Osinkoesitys vuodelta 2018 Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle: osinkoa 0,44 euroa osakkeelta (0,43) Osinko maksetaan kahdessa erässä: 0,22 euroa huhtikuussa ,22 euroa marraskuussa 2019

45 45 Aspon osinkotuotto keskimäärin 5,5 % Helsingin pörssin osinkotuotto keskimäärin 3,7 %

46 46 Taloudellisten tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti.

47 47 Ohjeistus 2019: Aspon liikevoitto on M (20,6) vuonna 2019.

48 48 Aspolla on nyt hyvä pohja, jolle rakentaa kasvutarinan seuraava vaihe.

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53 Esityslista 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa 0,44 euroa osakkeelta, ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,22 euroa/osake maksetaan ja täsmäytyspäivä on Toisen erän 0,22 euroa osakkeelta maksupäivä nykyisen käytännön mukaan olisi ja täsmäytyspäivä Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

54 54 Nimitystoimikunnan toiminnan perusta ja tehtävä Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa, lukumäärää ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämistä jäsenistä. Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu Roberto Lencioni (puheenjohtaja), Vehmaksen suku Veronica Timgren, Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Gustav Nyberg toimii toimikunnan asiantuntijana.

55 55 Esityslista 10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot säilyisivät ennallaan. hallituksen jäsen / kk varapuheenjohtaja / kk puheenjohtaja / kk Lisäksi osakkenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan jäsenten ja puheenjohtajan kokouspalkkiot säilytetään ennallaan. tarkastusvaliokunnan jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi 700 / kokous tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle / kokous. Mikäli tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä.

56 56 Esityslista 10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen Kokouskutsun mukaan hallitus on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle suunnitelmasta perustaa palkitsemisvaliokunta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Siten nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokuntaa vastaavat palkkiot suoritetaan myös uuden, yhtiökokouksen jälkeen hallituksen keskuudestaan nimittämän palkitsemisvaliokunnan jäsenille ja puheenjohtajalle. palkitsemisvaliokunnan jäsenelle ehdotetaan maksettavaksi 700 / kokous palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle / kokous. Mikäli palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä.

57 57 Esityslista 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Mammu Kaario, Mikael Laine, Gustav Nyberg, Salla Pöyry, Risto Salo ja Tatu Vehmas.

58 58 Aspo Oyj:n hallitukseen ehdotetut henkilöt GUSTAV NYBERG MAMMU KAARIO MIKAEL LAINE SALLA PÖYRY RISTO SALO TATU VEHMAS Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Hallituksen jäsen vuodesta 2012 Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Hallituksen jäsen vuodesta 2016 Hallituksen jäsen vuodesta 2008 Hallituksen jäsen vuodesta 2018 Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: Omistus Aspossa: osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Oy Havsudden Ab:lla osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Procurator-Holding Oy:llä osaketta Lisäksi vaikutusvaltayhteisö Ratius Oy:llä 572 osaketta

59 59 Esityslista 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista 18. Kokouksen päättäminen

60 60 KESTÄVIÄ VALINTOJA, ARVOA SUKUPOLVELTA TOISELLE