OPTINEN ALA SUOMESSA THE OPTICAL SECTOR IN FINLAND OPTITIETO OY

Transkriptio

1 OPTINEN ALA SUOMESSA THE OPTICAL SECTOR IN FINLAND OPTITIETO OY

2 Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2

3 Sisältö Contents sivu/page sivu/page Sisällysluettelo/Contents 3 Pääkirjoitus 5 Editorial 6 Optinen ala tilastojen valossa The optical sector in light of statistics Liikevaihto yhteensä Total turnover Markkinaosuudet Distribution of market shares Liikevaihto optikkoliikettä kohden Turnover per optical retail outlet Optikkoliikkeiden liikevaihto Total turnover of optical retail outlets Silmälasikehysten myynti Sales of spectacle frames Piilolasien myynti Sales of contact lenses Silmälasien linssityypin jakauma Distribution of lens types Silmälasit hankittu Spectacles bought 11 Silmälasien käytön yleisyys ikäluokittain Wearing of spectacles per age group 12 Silmälasien verollinen keskihinta Average price of spectacles incl. VAT Optikkoliikkeiden määrä Number of optical retail outlets Laillistettujen optikkojen määrä Number of licensed optometrists Organisaatioiden esittely Presentation of organisations Optiteto Oy Optitieto Ltd. 15 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry Association of Optical Wholesalers 16 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry Association of Optical Retail Outlets in Finland 17 Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry National Union of Ophthalmic Opticians in Finland 17 Yhteystiedot Contact information 18 3

4 Silhouette, Fenno Optical Oy 4

5 Optinen ala Suomessa 2009 Optinen ala Suomessa julkaisuun on koottu perustietoa optisesta alasta ja markkinoista. Tilastokaaviot antavat monipuolisen kuvan optisen toimialan kehityksestä Suomessa. Samalla julkaisu esittelee toimialan organisaatiot ja niiden keskeiset toiminnot. Optinen ala Suomessa -julkaisun kustantaja on Optitieto Oy. Vuosi 2009 ylitti kaikki ennusteet, jotka perustuivat talouden maailmanlaajuiseen taantumaan ja Suomen kasvavaan työttömyyteen. Koko erikoiskaupan liikevaihto laski viime vuonna 6,6 % ja samaan aikaan optinen vähittäiskauppa kasvoi 8,7 % edellisvuodesta. Toimialan liikevaihto kasvoi 28 % vuoden 2008 maaliskuuhun verrattuna. Yksi syy kasvuun oli vertailuvuoden 2008 erityisen heikko maaliskuu. Samanaikaisesti toimialan suurimpien yritysten onnistuneet kampanjat saivat aikaan kaikkien aikojen kuukausikasvun, joka samalla kuitenkin pudotti huhtikuun kasvun nollatasolle. Toukokuussa mentiin jo nelisen prosenttia miinukselle, jolloin synkät odotukset alkoivat uudestaan nousta esille. Ala pystyi kuitenkin kesäkuusta eteenpäin jokaisen kuukauden osalta kasvattamaan liikevaihtoa 6-16 prosenttia ja vuoden lopussa kumulatiivinen + 8,7 prosentin kasvu kirjautui 308 miljoonan euron liikevaihdoksi. Vuodessa alan liikevaihto lisääntyi 25 M. Liikemäärissä vain pientä muutosta Optikkoliikkeiden kokonaismäärä lisääntyi yhdellä prosentilla, joka vastaa kahdentoista toimipisteen lisäystä. Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli 824 optikkoliikettä. Samanaikaisesti alan yritysmäärä pieneni kaksi prosenttia ollen vuoden lopussa 435 optikkoyritystä. Vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen lähivuosina. Kaikista alan yrityksistä noin 97 % on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Alan suurimman ja pienimmän yrityksen liikevaihtoero on yli tuhatkertainen. Ketjukuvioiden muutokset jatkuivat Ketjuuntuminen ja toisaalta liikkeiden ketjuvaihdot ovat usemman vuoden ajan vaikeuttaneet eri vuosien välistä vertailua ketjujen välillä. Myös vuonna 2009 tapahtui merkittäviä ketjumuutoksia. Noin 40 liikkeen suuruinen Eyen ketju ajautui konkurssiin kesällä ja poistui samalla tilastoista. Toisaalta vuoden 2008 loppupuolella aloittanut Fenno Optiikka tuli viime vuonna mukaan ketjutoimintaan 60 liikkeen voimalla. Aiemmin erillisinä toimineet Synsam ja Cazze ovat vuoden 2009 tilastotiedoissa jo yhtenä nimenä edustaen yhteensä 75 optikkoliikkeen ryhmittymää. Samalla noin puolet aiemmasta Cazze ryhmästä on jättäytynyt pois yhteistyöstä Synsamin kanssa ja nämä liikkeet ovat pääosin siirtyneet ryhmään muut eli ei-ketjussa olevat toimipisteet. Muiden liikkeiden ryhmässä ovat myös kesällä 2009 perustetun Opti+ -ketjun toimipisteet, joista ei ole saatavissa omia tilastotietoja. Muut liikkeet -ryhmä kasvoikin vuonna 2009 ja vuoden lopussa sillä oli 309 toimipistettä eli ylivoimaisesti laajin verkosto optikkoliikkeitä. Viime vuonna alan kolmanneksi suurimmaksi ketjuksi kasvaneen Specsavers liikkeiden määrä lisääntyi 7 prosentilla ollen joulukuun lopussa 92 toimipistettä. Vuoden 2009 aikana merkittävä osa ketjun omistamista toimipisteistä vaihtui yrittäjävetoisiksi. Alan toiseksi suurin ketju Silmäasema on ainoa, jolla liikemäärä säilyi muuttumattomana 123 toimipisteen ryhmänä. Alan suurin ketju Instru optiikka taas kasvatti liikemääräänsä noin 10 prosentilla lähinnä uusien franchisingyksikköjen myötä. Liikkeiden kokonaismäärä kasvoi 165 toimipisteeseen, jotka koostuvat yhtiön omista Instrumentarium liikkeistä, yrittäjävetoisista franchising Instrumentariumeista sekä yhtiön omasta Nissen -ketjusta ja omista Keops -liikkeistä. Alan markkinaosuuksissa muutoksia Optisen vähittäiskaupan liikevaihto 308 miljoonaa euroa jakautui vuonna 2009 entisten ja osittain uusien jakajien kesken. Uusi ketju tilastoissa on Fenno Optiikka, joka 16 miljoonan vaihdolla otti 5 prosentin osuuden markkinoista. Yhdistynyt Synsam Cazze keräsi 22 miljoonaa euroa, joka vastaa 7 prosentin osuutta markkinoista. Yhteisketjun liikemäärä ja liikevaihto laskivat reilun kolmanneksen verrattuna vuoden 2008 yhteenlaskettuihin lukuihin. Specsavers keräsi vuonna 2009 lähes kaikkien liikkeittensä liikevaihdon ensimmäisen kerran koko vuoden ajalta, ja se näkyi vahvana kasvuna. Vuonna 2009 Specsavers otti 13 prosentin osuuden alan markkinoista ketjun tehdessä 40 miljoonan euron liikevaihdon. Jo pitkään toiseksi suurimpana ketjuna toiminut Silmäasema pystyi pitämään markkinaosuutensa eli 20 prosentin osuuden, tehden tasan 60 miljoonan liikevaihdon viime vuonna. Ketjuuntumattomat eli muut liikkeet kasvattivat liikemäärän kasvun myötä myös liikevaihtoaan pitäen 26 prosentin osuuden alan markkinoista. Alan ykkönen Instru optiikka onnistui viime vuonna paria edellisvuotta paremmin ja kasvatti uudestaan markkinaosuuttaan nyt 29 prosentin suuruiseksi tekemällä 89 miljoonan liikevaihdon. Liikkeiden koossa isoja eroja Vuonna 2009 keskimääräinen liikevaihto optikkoliikettä kohden oli euroa. Jokainen Instru optiikan liike pystyi kuitenkin keskimäärin melkein euron vaihtoon, kun muut liikkeet -ryhmän keskimääräinen vaihto oli alle puolet siitä. Instru optiikka, Silmäasema ja Specsavers muodostavatkin oman ryhmänsä, jossa liikkeen keskimääräinen liikevaihto on merkittävästi keskiarvoa korkeampi. Yhteenveto Vuoden 2009 hieno kasvu ja alan kokonaisliikevaihdon uusi ennätys olivat menestys alalle, mutta kasvu jakautui hyvin epätasaisesti. Eräänlainen polarisaatioilmiö on vahvistumassa: hyvät tulevat entistä paremmiksi ja osalla menee entistä huonommin. Optitieto Oy Taru Korja toimitusjohtaja 5

6 The Optical Sector in Finland 2009 The publication The Optical Sector in Finland provides basic information on the optical sector and market. The statistics and graphs illustrate the development of the sector in Finland. The publication presents the organizations and their main tasks and is published by Opti-Info. The year 2009 exceeded all forecasts, which were based on the global economic recession and Finland s increasing unemployment. The total turnover for specialty business decreased by 6.6 % last year, and at the same time retail business in optometry increased by 8.7 % compared to the previous year. The turnover in the field increased by an outstanding 28 % compared to March One reason for the growth was the especially slow March as regards sales in At the same time, the successful campaigns of the larger companies in the field created the best seasonal growth of all times, which also decreased the level of growth in April to zero, however. By May, there was a drop to 4 %, which caused a relapse of the previous bleak expectations. However, from June onward, the field was able to increase turnover each month by 6 16 %, and by the end of the year the cumulative 8.7 % increase was registered as a 308 million euro turnover. The turnover in the field increased by 25 million euros in a year. Only small changes in the number of businesses The total number of optician businesses increased by one percent, which is equivalent to an increase of 12 businesses. There were 824 optician businesses in Finland at the end of the year At the same time, the number of companies in the field decreased by 2 % making 435 optician companies at the end of the year. Similar development is expected to continue in the upcoming years. Approximately 97 % of all companies in the field are micro-companies that employ less than 10 people. The difference in turnover between the largest company in the field and the smallest one was more than 1,000 times. Changes in the chain activities continued New chain businesses and changes in existing chain businesses have hampered comparison between different years for several years now. There were significant changes in the chains in 2009 as well. Eyen, a chain of approximately 40 businesses filed for bankruptcy in the summer and is no longer included in the statistics. On the other hand, Fenno Optiikka, which began operations at the end of 2008, entered the market with a stronghold of 60 businesses. Synsam and Cazze, which were previously separate companies, appeared under one name in the 2009 statistics, representing a coalition of 75 optician businesses altogether. At the same time, about half of the Cazze group is no longer collaborating with Synsam; these businesses have primarily been moved to the group Other businesses, i.e. businesses that do not belong to a chain. Businesses in the Opti+ chain, established in the summer of 2009, are also in the Other businesses group because statistics for the chain are not yet available. Indeed, the Other businesses group grew in 2009; at the end of the year there were 309 businesses in the group, i.e. the most extensive network of optician businesses by far. The number of locations for the third largest chain, Specsavers, increased last year by 7 % making a total of 92 locations by the end of December. A significant number of the locations owned by the chain became private enterprises in Silmäasema, the second largest chain in the field, is the only chain that remained unchanged as regards the number of businesses (123 outlets). The number-one chain in the field, Instru optiikka Oy, increased its number of businesses by 10 % primarily due to new franchising units. The total number of businesses increased to 165 businesses, which comprise the company s own Instrumentarium businesses, franchising Instrumentarium businesses run by entrepreneurs, the company s own Nissen chain and Keops businesses. Changes in the market share in 2009 The 308 million euro turnover from optical retail trade in 2009 was divided between the old and some of the new businesses. Fenno Optiikka is a new chain in the statistics, which took a 5 % slice out of the market share with a turnover of 16 million. The united Synsam Cazze gathered up 22 million euros, which is 7 % of the market share. The number of businesses in the chain and their turnover decreased more than one-third compared to the total for the year Fore the first time Specsavers was able to combine the turnover of nearly all of its businesses for the entire year last year, and it reflected strong growth. The chain took a 13 % market share with a turnover of 40 million euros. Silmäasema, the second largest chain for some time, was able to retain its market share of 20 % with a turnover of exactly 60 million euros. Businesses not part of a chain, i.e. Other businesses, increased their turnover along with an increase in the number of businesses, keeping their 26 % market share. The numberone chain, Instru optiikka Oy, was more successful than in the two previous years and once again increased its market share to 29 % with a turnover of 89 million euros last year. Great differences in the sizes of the businesses In 2009, the average turnover for each optician business was 374,000 euros. However, every Instru optiikka chain was able to reach a turnover of nearly 540,000, while the average turnover for the businesses in the Other businesses group was less than half of that. Indeed, Instru optiikka Oy, Silmäasema and Specsavers make up a group where the average turnover for a business is much higher than the general average. Summary The magnificent growth in 2009 and the new record high for the total turnover were a success for the field; however, the growth was distributed very unevenly. A type of polarization is intensifying, i.e. the good are becoming better and some are worse off than before. Optitieto Taru Korja managing director 6

7 7 Bernadotte, Scandinavian Eyewear

8

9

10

11

12

13

14 Lacoste, Rajaset Oy 14

15 Optitieto Oy Optitieto Ltd. Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy (OAT) ja Optiikka Media Oy (OMO) on yhdistetty yhdeksi yhtiöksi, Optitieto Oy:ksi. Optitieto jatkaa Optisen Alan Tiedotuskeskuksen ja Optiikka Median toimintaa ja palveluja. Optitieto Oy:n toimialana on optisen alan tiedotus-, tutkimus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen ja hankkiminen. Uuden yhtiön omistusjärjestelyjen jälkeen omistus jakautuu seuraavasti: Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry 47,5 %, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry 47,5 % ja Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry 5 %. Hallituksessa ovat edustettuna kaikki osakkeenomistajat, ja yhtiön tuottamat palvelut ovat tasavertaisesti kaikkien osakkeenomistajien käytössä. Optitieto tekee ja teettää alaan liittyviä tutkimuksia ja kerää tilastotietoa näönhuoltopalveluiden ja tuotteiden käytöstä Suomessa. Optitiedon tavoitteena on tehdä kuluttajille tunnetuksi näkemisen ja näönhuollon merkitystä sekä näönkorjausmahdollisuuksia. Yhtiö kustantaa ja julkaisee alan ainoaa ammattilehteä Optometriaa, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Lehden painos on 2600 kpl. Optitieto on myös optisen alan koulutusyhtiö. Yhtiö tarjoaa monipuolista jatko- ja täydennyskoulutusta, joka on suunniteltu kaikille alan ammattilaisille työelämän tarpeet ja toiveet huomioiden. Alan suurin koulutustapahtuma on vuosittain järjestettävä Optometria-koulutuspäivät, joka liittyy terveydenhuollon ammattihenkilöiden täydennyskoulutusvelvollisuuteen. Optitieto julkaisee käsillä olevan esitteen, johon on koottu optisen toimialan keskeiset tunnusluvut. Optitiedon ylläpitämät Internet-sivut ovat osoitteessa On the 1 st of April 2010, Suomen Optisen Alan Tiedotuskeskus Oy (OAT) and Optiikka Media Oy (OMO) merged into one company, Optitieto Oy. Optitieto will continue to provide the activities and services available in Optisen Alan Tiedotuskeskus and Optiikka Media. Optitieto Ltd deals in the production and purchase of information, research and training services. After the reorganization, ownership is distributed as follows: Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry 47.5%, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry 47.5% and Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry 5%. All of the shareholders are represented on the Board of Directors, and the services provided by the company are equally available for use by all shareholders. Optitieto carries out and commissions field-related studies and gathers statistics associated with the use of eye-care services and products in Finland. Optitieto s aim is to provide consumers with information about the significance of eye care and opportunities for eyesight correction. The company publishes the only professional journal in the field, Optometria, which is published five times a year. A total of 2,600 pieces are published. Optitieto also provides training in the field of optometry. The company provides diverse continuing and further education opportunities, which are designed for all of the professionals in the field with consideration for the needs and desires of the working world. The most significant training event is the Optometria conference, which takes place each year and which is a part of the compulsory further training for healthcare professionals. Optitieto has published this brochure, which contains the essential statistics concerning the field of optometry. Optitieto s website is at 15

16 Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Association of Optical Wholesalers Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) koostuu alan 27 yrityksestä. Yhdistys toimii ensisijaisesti jäsenyritysten yhdyssiteenä ja keskustelufoorumina. SOAT palvelee jäsenistöään mm. seuraten alan ja markkinoiden kehitystä keräämällä tilastotietoa myynnistä ja maahantuonnista. Yhdistys on järjestänyt vuosittaisen messutapahtuman Opti- Finland -messut, joka toimii alan laajimpana osto- ja myyntitapahtumana Suomessa. Messuviikonlopun aikana yli puolet alan ammattilaisista vierailee messuilla tutustuen uusimpiin kehysmallistoihin, viimeisimpään linssiteknologiaan ja uusiin näönhuollon laitteisiin. SOAT ry toimii kiinteässä yhteistyössä alan vähittäiskaupan järjestön kanssa, ja se osallistuu toiminnallaan myös alan kehittämiseen osakkuudella Optitieto Oy:ssä. The Association of Optical Wholesalers in Finland includes 27 wholesalers. The Association acts mainly as a link between the member wholesalers, while also offering them a discussion forum. The Association provides for the interests of its members by following the general development and market situation within the field by collecting statistical information about sales and imports. The Association has organized an annual national fair, Opti- Finland -fair, which is the widest yearly sales event in Finland. During the weekend, more than half the professionals within the field visit the fair to see the trendiest frames, the latest developments in lens technology and the most recent tools for maintaining visual acuity and health. The Association works in close co-operation with the retail association of the field, and it also participates in the general development of the field as a shareholder in Optitieto Ltd. Traction Productions, Rajaset Oy Jäsenistö / Members Alcon Finland Oy, Andersson Timo Oy, Bausch & Lomb Nordic Ab, Boblboom Oy, Ciba Vision Nordic Ab, CooperVision Nordic Ab, Dioptria Oy, Essilor Oy, Fenno Optical Oy, Finnopta Oy, Finnvues Oy, Framexa, Hoya Lens Finland Oy, Johnson & Johnson Vision Care, Luxottica Nordic Ab, Novalens Oy, Optifin Oy, Optilasi Oy, Optiikka Juurinen Oy, Optiramsay Ky, Piiloset by Finnsusp Oy, POOL/Sliipperi Oy, Rajaset Oy, Safilo Nordic Ab, Scandinavian Eyewear Oy, Transitions Optical Ltd, Velikuusamo Oy. 16

17 Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Association of Optical Retail Outlets in Finland Suomen Optikkoliikkeiden Liitto (ent. Suomen Silmäoptikkojen Liitto) ry:n jäsenistö koostuu optisen alan yrityksistä, joilla on 615 optikkoliikettä. Jäsenliikkeiden määrä on noin 80 prosenttia alan kaikista liikkeistä, ja jäsenten liikevaihdon osuus noin 90 prosenttia alan koko liikevaihdosta. Liiton toiminnan tavoitteena on edistää optisen alan yrittäjyyttä ja kasvattaa jäsenistön yrittäjähenkeä, sekä valvoa jäsenten ammatillisia ja taloudellisia etuja. Liitto vaikuttaa vahvasti myös alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen ja sitä kautta toimialan yleisiin kehityslinjoihin. Alan kehitykseen liittyviä tavoitteitaan liitto toteuttaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden alan järjestöjen kanssa. Yrittäjätoimintaa edistetään merkittävältä osin yhteistyössä kaupan ja terveydenhuollon järjestöjen sekä muiden yrittäjäjärjestöjen kanssa. Liitto on myös pohjoismaisen optikkoneuvosto NOR:in ja eurooppalaisen optometriajärjestö ECOO:n jäsen. SOL on osakkaana Optitieto Oy:ssä. The Association of Optical Retail Outlets in Finland consists of companies within the optical field owning 615 optical outlets. Some 80 percent of all the outlets in the field are members of the Association; the members turnover comprises c. 90 percent of the total turnover within the field. The Association aims at promoting entrepreneurship and the spirit of entrepreneurship within the field by attending to the professional and economic interests of its members. The Association also has a strong influence over the basic, advanced and further education within the field, and thus also over the general development in the branch. The developmental aims are realised both independently and in close co-operation with other associations within the field. Entrepreneurship within the field is promoted to a large extent in co-operation with associations of commerce and health services, and with other entrepreneurial associations. The Association is also a member of the North European Council of Ophthalmic Opticians NOR and the European Council of Optometry and Optics ECOO. The Association is a shareholder in Optitieto Ltd. Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) National Union of Ophthalmic Opticians in Finland Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) on vuonna 1970 perustettu liitto, jonka yli 1000 henkilön jäsenistö koostuu työntekijäosapuolena toimivista optikoista ja optometristiopiskelijoista. Ammattijärjestönä se kehittää jäsenistönsä osaamista ja yhteenkuuluvuutta ja on jäsentensä työmarkkinajärjestö. SOA neuvottelee ja solmii valtakunnallisen optikoita ja optometristiopiskelijoita koskevan työehtosopimuksen Suomen Kaupan Liiton kanssa sekä valvoo ja antaa neuvoja jäsentensä työsuhdeasioissa. SOA on STTK:n jäsen. SOA edistää myös optisen alan ammatillista osaamista ja tietoutta toimimalla aktiivisesti yhteistyössä Helsingin ja Oulun ammattikorkeakoulujen kanssa. SOA seuraa optikoita koskevaa lainsäädäntöä sekä ohjeistusta ja on vaikuttamassa niiden sisältöön. SOA on osakkaana Optitieto Oy:ssä. Founded in 1970, National Union of Ophthalmic Opticians in Finland comprises over 1000 opticians working as employees or students studying optometry. As a trade union, its main aim is to help its members to develop their professional skills and their sense of solidarity, while also acting as their labour market organization. The Union negotiates and concludes the national collective agreement for opticians and students of optometry with the Federation of Finnish Commerce, while also attending to the interests of its members and advising them on labour relations. The Union is a member of the Finnish Confederation of Salaried Employees. The Union promotes the professional skills and awareness within the field by working in close co-operation with the universities of applied sciences in Helsinki and Oulu. The Union follows the legislation and directives concerning opticians and influences their content. SOA is a shareholder in Optitieto Ltd. 17

18 Optometriakeskus - Optometry Center Paciuksenkatu 19, Helsinki, Finland Optitieto Oy (OTO) Optitieto Ltd. Puh. /tel Taru Korja toimitusjohtaja / managing director taru.korja@optiikkamedia.fi Tuula Salomaa tiedotuspäällikkö / information manager tuula.salomaa@optiikkamedia.fi päätoimittaja / editor in chief Sanna Repo tiedottaja / PR officer sanna.repo@optiikkamedia.fi Tarja Paussoi tiedotussihteeri / public relations assistant tarja.paussoi@optiikkamedia.fi Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / secretary jaana.kaidesoja@optiikkamedia.fi Suomen Optikkoliikkeiden Liitto ry (SOL) Association of Optical Retail Outlets in Finland Puh. /tel Ilkka Liukkonen toimitusjohtaja / managing director ilkka.liukkonen@optiikkamedia.fi Tarja Paussoi järjestösihteeri / organisation secretary tarja.paussoi@optiikkamedia.fi Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry (SOAT) Finnish Association of Optical Wholesalers Puh. /tel Jaana Kaidesoja toimistosihteeri / secretary jaana.kaidesoja@optiikkamedia.fi Suomen Optikoiden Ammattiliitto ry (SOA) National Union of Ophthalmic Opticians in Finland Laivastokatu 1 b A, Helsinki, Finland Puh. /tel Soile Paavola toiminnanjohtaja / executive manager soile.paavola@soary.com Markku Väänänen järjestöpäällikkö / organisation manager markku.vaananen@soary.com Pirkko Hytönen järjestösihteeri / organisation secretary pirkko.hytonen@soary.com 18

19 19 Okia

20 AD: Jari Mäntynen, Keili 2010 Silhouette, Fenno Optical Oy