Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä Juha Näkki, toimitusjohtaja 26.3.2013
Etteplan lyhyesti Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien joukossa Ruotsissa Perustettu 1983 yhtiö täyttää 30 vuotta 2013 Euroopan suurimpiin kuuluva teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin erikoistunut yritys Kiinassa suurin pohjoismaisista suunnittelupalveluja tarjoavista yrityksistä Liikevaihto 2012: 134,5 miljoonaa euroa Toimipaikat: 22 Suomessa, 14 Ruotsissa,1 Alankomaissa, 2 Kiinassa ja 1 USA:ssa, edustusto Venäjällä Henkilöstö: lähes 1 800 Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V
Suunnittelutoimiala on kasvuala
Tekniset suunnittelupalvelumarkkinat kasvavat Teollisuustekniikan globaalit markkinat noin 30 mrd Alan palveluiden kysyntä kasvaa nopeammin kuin globaali BKT Koko suunnittelutoimialan kasvu oli vuonna 2012 Suomessa 8 %*) Kone- ja laitesuunnittelu kasvoi Ruotsissa 10 % vuonna 2012 *) Etteplanin pääasiallinen markkina Teolliset prosessit Prosessilaitteiden suunnittelu Prosessisuunnittelu Teolliset koneet ja laitteet Energialaitokset Energiatuotannon laitteiden suunnittelu Energiatuotantoprosessin suunnittelu Infrastruktuuri Liikerakentaminen *) Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012 ja ALMEGA: Sector Review, 11/2011
Kasvua ohjaavat trendit Kestävä kehitys, globalisaatio, energiatehokkuus ja ikääntyminen lisäävät teknologian käyttöä ja sovelluksia maailmanlaajuisesti Kasvava koneiden ja laitteiden määrä lisää suunnittelu- palveluiden kysyntää Tuotteiden lyhentyneet elinkaaret Ympäristöystävälliset ratkaisut Kehittyvät markkinat Ikääntyvä väestö Tuotteiden lisääntynyt älykkyys Parantunut valmistettavuus Kehittyneet teknologiset ratkaisut Kierrätettävyys Ekotehokkuus Teknologian siirto, käänteinen innovaatio Sopeuttaminen paikalliseen lainsäädäntöön Lääketieteen tekniikan ratkaisut Tuotteiden uudistaminen
Kilpailijakenttä keskittyy Suunnittelutoimiala t i i l on sirpaloitunut it t ja kilpailijakenttä muodostuu suuresta määrästä erikokoisia kilpailijoita Toimialalla on käynnissä keskittymiskehitys ja asiakkaat vauhdittavat tätä kehitystä vähentämällä kumppaniensa määrää Suuret toimijat kasvavat markkinoita nopeammin
Etteplan vuonna 2013
Suunnittelualan edelläkävijä Laaja kone- ja laitesuunnittelun osaaminen Euroopan johtava teknisen tuoteinformaation tarjonta Suurin pohjoismainen suunnittelualan yritys Kiinassa Tuotteistetut palveluratkaisut
Laaja kone- ja laitesuunnittelun osaaminen Suunnittelun hallinta Teollinen muotoilu ja käytettävyys Elektroniikka Analysointi ja testaus Tekninen tuoteinformaatio Automaatio Laitossuunnittelu Sähkösuunnittelu ja sähköjärjestelmät Ohjausjärjestelmät Mekaniikkasuunnittelu Järjestelmäsuunnittelu Ohjelmistokehitys ja sulautetut järjestelmät
Euroopan johtava teknisen tuoteinformaation tarjonta ipad-sovellus huolto-ohjeiden jakeluun Etteplan on johtava teknisen tuoteinformaation tuottaja Euroopassa. Yhtiöllä on yli 300 teknisen tuoteinformaation asiantuntijaa. Yhtiön palvelutarjonta laajeni merkittävästi maaliskuussa 2012 kun hollantilaisen Tedopres International B.V.:n osto toteutui. Etteplan tarjoaa alan parhaat menetelmät, ohjelmistoratkaisut sekä teknologiat asiakkaidensa huoltoliiketoimintaan. Yhtiön ratkaisuilla asiakkaat saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä.
Suurin pohjoismainen suunnittelualan yritys Kiinassa Etteplan tuottaa Kiinan yksiköistä kustannustehokkaita offshoring-palveluita ja tukee asiakkaitaan Kiinan markkinoilla. Kiinan palvelumarkkina on avautumassa. Kasvupotentiaali on huomattava. Kiinan yksiköiden avulla Etteplan tarjoaa asiakkailleen 24/7 palveluja valituilla osa- alueilla. Etteplan on tuottanut palveluita Kiinan yksiköistään yli sadalle asiakkaalle. Etteplanin henkilöstöstä 9 prosenttia työskentelee Kiinassa.
Tuotteistetut palveluratkaisut Etteplanin palvelutuotteet kattavat asiakkaan tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Etteplan CORE Etteplan INNO Tuotteen Konseptin uudistaminen/ kehitys poisto Etteplan INFO Etteplan HyperSIS Tuotteen ylläpito Tuotekehitys Etteplan STI Etteplan STE Etteplan ITEM Tuotanto Etteplan CSC Etteplan LEAN Etteplan INFO
Palvelumallit Managed Services Projektit Jatkuvat palvelut Palvelutuotteet Asiantuntijavuokraus Teknisen suunnittelun tarpeisiin räätälöidyt ja joustavat henkilöstöratkaisut
Etteplanin asiakkaat Liikevaihto asiakastoimialoittain 2012 Lääketieteen tekniikka Ilmailu- ja 2% puolustusvälineteollisuus (2011: 1 %) 5 % (2011: 4 %) Teräs- ja metalliteollisuus 2 % (2011: 3 %) Metsäteollisuuden laitevalmistajat 11 % (2011: 14 %) Muut 24 % (2011: 24 %) Energia ja sähkönsiirto 12 % (2011: 10 %) Auto- ja kuljetusteollisuus 13 % (2011: 17 %) Nosto- ja siirtolaitteet 13 % (2011:11 %) Kaivosteollisuuden laitevalmistajat 18 % (2011: 17 %)
Tavoitteena kasvu
Etteplanin liiketoimintastrategia ja sen toteutuminen vuonna 2012
Etteplanin kasvun lähteet t Etteplanin orgaanisen kasvun lähteinä toimivat Vahvat globaalit asiakkuudet: loppuasiakkaat ovat kasvumarkkinoilla Markkinaosuuden kasvu: menestys asiakkaiden suunnittelupalveluiden keskittämisessä Kilpailukykyiset palveluratkaisut: offshoring osa ratkaisuja Markkinoiden kasvu: suunnitteluala on kasvuala Etteplanin epäorgaanisessa kasvussa keskitytään yritysostoihin, jotka kasvattavat yhtiön osaamispääomaa
Taloudelliset tiedot
Avainluvut 2012 (1 000 EUR) 1-12 / 2012 1-12 / 2011 Muutos % Liikevaihto 134 479 119 448 12,6 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 11 154 8 478 31,6 EBITDA, % 8,3 7,1 Liikevoitto (EBIT) 8 715 6 885 26,6 EBIT, % 6,5 5,8 Tulos/osake, EUR 0,29 0,20 45,0 Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 20,4 17,6 Henkilöstö kauden lopussa 1 776 1 659 7,1
Liikevaihto 1-12/2012: 134,5 miljoonaa euroa (1-12/2011: 119,4 miljoonaa euroa) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012
Liikevoitto (EBIT) ja EBIT % 1-12/2012: 8,7 miljoonaa euroa, 6,5 % (1-12/2011: 6,9 miljoonaa euroa, 5,8 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0
Käyttökate (EBITDA) ja EBITDA % 1-12/2012: 11,2 miljoonaa euroa, 8,3 % (1-12/2011: 8,5 miljoonaa euroa, 7,1 %) 3,5 3 25 2,5 2 1,5 1 0,5 0 EBITDA % Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Osakekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos 1-12/2012: 0,29 euroa (1-12/2011: 0,20 euroa) 0,60 040 0,40 0,20 0,00 0,20 020 0,40 0,45 0,19 0,20 0,08 0,10 0,10 0,04 029 0,29 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 0,17 0,15 **) Osakekohtainen tulos Osingot **) Hallituksen osinkoehdotus 2012: 0,15 euroa/osake *) jatkuvista toiminnoista
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 1-12/2012: 11,3 miljoonaa euroa (1-12/2011: 7,0 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 1-12/2012: 5,7 miljoonaa euroa (1-12/2011: 3,8 miljoonaa euroa) 12,0 10,00 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 1-12/2012: 20,4 % (1-12/2011: 17,6 %) 40 30 20 10 0 10 20 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista toiminnoista
Henkilöstömäärä ä keskimäärin ki i 1-12/2012: 1 756 (1-12/2011: 1 625) 1800 1763 1765 1756 1700 1600 1594 1625 1500 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* *) jatkuvista t toiminnoista i i t
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 Muutos % 1-12/2012 1-12/2011 Muutos % Liikevaihto 34 943 32 747 6,7 134 479 119 448 12,6 Liiketoiminnan muut tuotot 269 131 512 347 Materiaalit ja palvelut -3 050-2 651-10 935-8 465 Henkilöstökulut -24 474-22 864-92 696-84 550 Liiketoiminnan muut kulut -5 136-4 937-20 207-18 302 Poistot -670-424 -2 439-1 593 Liikevoitto (EBIT) 1 882 2 003-6,0 8 715 6 885 26,6 Rahoitustuotot 44 168 180 304 Rahoituskulut -238-228 -1 226-866 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -92-10 -127 24 Voitto ennen veroja 1 597 1 932-17,3 7 542 6 347 18,8 Tuloverot -407-508 -1 957-1 724 Tilikauden voitto 1 190 1 424 5 585 4 623
Tase (1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011 Liikearvo 39 930 36 331 Muut pitkäaikaiset varat 9 001 1 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 48 931 40 503 Myyntisaamiset i t ja muut saamiset 22 035 22 028 Rahavarat 5 402 3 023 Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 438 25 051 VARAT YHTEENSÄ 76 369 65 554 Oma pääoma yhteensä 24 678 20 271 Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 646 13 667 Lyhytaikaiset i velat yhteensä 34 045 31 615 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 76 369 65 554
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-12/2012 12/2012 1-12/2011 12/2011 Liiketoiminnan rahavirta (A) 11 339 7 032 Investointien rahavirta (B) -5 593-3 203 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 5 745 3 829 Rahoituksen rahavirta (C) -3 273-5 871 Rahavarojen muutos (A+B+C) 2 472-2 042 Rahavarat kauden alussa 3 023 5 017 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -93 48 Rahavarat kauden lopussa 5 402 3 023
Etteplan Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja toteuma vuonna 2012 Kasvu Tavoite ja toteuma vuonna 2012 Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Vuonna 2012: 7,5 % (2011: 14,0 %) Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Vuonna 2012: Tedopres-yritysosto Kannattavuus Liikevoitto 10 % Vuonna 2012: 6,5 % (2011: 5,8 %) Toimenpide Palveluratkaisut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-asemanaseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Vuonna 2012: 11,3 MEUR (2011: 7,0) Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely
Näkymät 2013 Markkinanäkymät Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden k lopulla ll keskimäärin ki i vertailukautta tt 2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alussa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti. Taloudellinen ohjaus Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton kertyminen painottuu loppuvuoteen.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.201212 2012 Nimi Osakkeet, kpl Osuus osakkeista ja äänistä, % Ingman Group Oy Ab 5 050 000 25,03 Mönkkönen Tapani 4 152 100 20,59 Oy Fincorp Ab 2 153 700 10,65 Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 Sijoitusrahasto Danske Suomi kasvuosake 926 635 4,59 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 Etteplan Oyj 471 302 2,34 Tuori Klaus 351 000 1,74 Tuori Aino 256 896 1,27 Hakakari Tapio/Webstor Oy 423 146 2,10 Muut osakkeenomistajat t 4 484 987 22,2323 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 350 186 174 1,74
IR kontaktit Juha Näkki President and CEO Puh. 010 307 2077 Per-Anders Gådin Senior Vice President, Finance & IT Puh. +46 21 171 010 Outi-Maria i Liedes Senior Vice President, Communications and Operational Development Puh. 010 307 3251