Tuotekehitystyön haasteet ja mahdollisuudet elintarviketeollisuudessa Venäjällä Marianne Nordblom Atria Suomi Oy 13.5.2009 15.5.2009
Atria Oyj Atria Oyj on nykyaikainen ja voimakkaasti kansainvälistyvä elintarvikealan yritys. Atria-konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 1,357 miljardia euroa. Atria on Suomen suurin lihanjalostaja ja yksi tuoreruoka-alan johtavista yrityksistä Pohjoismaissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Atria-konsernin palveluksessa on 31.12.2008 noin 7.700 henkilöä. Atria-konserni on jaettu neljään maantieteelliseen liiketoiminta-alueeseen: Atria Suomi, Atria Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Helsingin Arvopaperipörssissä noteeratun Atria Oyj:n juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin omistajaosuuskunta. 2 15.5.2009
Konsernin rakenne 2008 Atria Oyj Liikevaihto 1.357 milj. Henkilöstö 6.135 (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 798 milj. Henkilöstö 2.378 Liikevaihto 455 milj. Henkilöstö 1.691 Liikevaihto 94 milj. Henkilöstö 1.525 Liikevaihto 32 milj. Henkilöstö 541 tuore ja kuluttajapakattu liha siipikarja lihavalmisteet kuluttajapakattu liha lihavalmisteet valmisruoka herkuttelutuotteet alkutuotanto lihavalmisteet valmisruoka alkutuotanto tuore ja kuluttajapakattu liha lihavalmisteet valmisruoka konseptit 3 15.5.2009
Yritys perustettu vuonna 1996 OOO Pit-Product Pietarin alueen suurin lihanjalostusyhtiö Markkinaosuus Pietarin alueella n. 25 % Yhtiön myynti vahvassa kasvussa Tuotevalikoimassa n. 200 erilaista makkaraa ja lihavalmistetta Pietarin keskustassa sijaitsevan tehtaan tuotanto lopetettiin toukokuussa ja tuotanto keskitettiin Sinyavinoon. Saint-Petersburg Sinyavino 4 15.5.2009
OOO Campomos Perustettu 1989 ensimmäinen länsimainen lihaalan yritys Venäjällä. Campofrio Alimentacion S.A.:n tytäryhtiö100%. Liikevaihto: 75 M (2007) Noin 1000 työntekijää Päätuotteet: lihavalmisteet ja pizzat Päämarkkinat: Moskova runsas 50%, Pietari 20%, muut suurkaupungit vajaa 30% Tuotantolaitos ja logistiikkakeskus Moskovassa, varasto Pietarissa Suora jakelu pääasiakkaille Moskovassa ja Pietarissa Päätuotemerkki KampoMos, hyvä tunnettuus 5 15.5.2009
15.5.2009 Kuluttajat
Venäjän elintarvikemarkkinat 7 15.5.2009
40 35 30 25 20 15 10 5 0 Kulutus 2007 Makkararoiden kulutus Venäjän markkina-alueella Russia St.Petersburg Moscow Finland k g /c a p ita 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Consumption growth 2006 2007 2008 2009 2010 Russia St.Petersburg Moscow Linear (St.Petersburg) Source: RosComStat 8 15.5.2009
Share of food items in consumer s spending is stagnating in Russia 100% 28% 28% 29% 30% 29% 29% 80% 60% 37% 37% 37% 37% 39% 39% Services Non-food items Food items 40% 20% 35% 35% 34% 33% 32% 32% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 est Source: RosStat, GORTIS 9 15.5.2009
Vähittäiskauppa edelleen kehittymätön 2 kauppaa / 1000 asukasta Kasvu n 10 % vuodessa Länsimaisen vähittäiskaupan osuus Moskovassa n 45 %, Pietarissa n 60 % Pietarilaiset ovat muuttaneet kulutustottumuksiaa eniten 80 % käy vähittäiskaupassa ainakin kerran kuukaudessa Kauppaketjut investoivat tällä hetkellä logistisiin trakaisuihin mm. Keksusvarastot Suurin kauppaliittymät ovat venäläisiä X Retail Holding ja Magnit alle 10 % markkinoista Aushan ( ranskalainen ) ja Metro ( saksalainen 10 15.5.2009
3,5 3 2,5 Market assessment Largest food retailers turnover 2007 (bln EUR) 2 3,3 3 1,5 1 2,3 2,1 0,5 0,9 0,9 1 0,8 0,8 0 X5 Metro Tander Auchan Dixi 7Kontinent Lenta GC Viktoria O'Key Source: open sources 11 15.5.2009
90 % Retailers concentration 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Finland Slovenia Austria Denmark Australia Sweden Germany Norway Belgium Switzerland UK Ireland Netherlands Hungary France USA Portugal Spain Czech Italy Poland Turkey Romania Russia China India Top 3 retailer share (%) 12 15.5.2009 18% 11% 6% 4% 2% Source: IGD Research 0.3% Top 3 Market Share (%)
Total market sales value 50,0 45,0 40,0 382 731 325 195 318 098 332 370 327 701 Sales value 368 070 356 304 342 882 380 183 393 169 392 062 394 284 410 602 368 876 349 670 360 962 450 000 400 000 350 000 35,0 300 000 30,0 250 000 25,0 20,0 15,0 23,4 24,3 23,7 24,0 21,2 21,1 19,4 20,0 19,9 19,6 21,3 20,5 19,5 21,5 24,1 24,7 200 000 150 000 10,0 100 000 5,0 50 000 0,0 0 JAN 2007 FEB 2007 MAR 2007 APR 2007 MAY 2007 JUN 2007 JUL 2007 AUG 2007 SEP 2007 OCT 2007 NOV 2007 DEC 2007 JAN 2008 FEB 2008 MAR 2008 APR 2008 Total Meat Products PIT-PRODUKT OOO/SPB PARNAS-M/SPB KRONSHTADSKIY MPZ/SPB CHERKIZOVSKIY MYASOKOMBINAT/MO STRELETS ZAO/SPB-B 13 15.5.2009
15.5.2009 Tuotekehitys
Tuotekehitys elintarviketeollisuudessa Länsimaissa Suunnittelu Tulevaisuuden tekeminen Kuluttajatuntemus Vahva osaaminen Raaka-ainetuntemus Asiantuntijaorganisaatio Yhteistyö / Verkostot Venäjällä Lyhyen aikavälin suunnittelu 4-12 kk Läpitaistelutekniikka Kuluttajatutkimus alkuvaiheessa / markkinat moninaiset Osaamisen keskittyminen Teknologit arvojärjestyksessä korkealla Ei päätösvaltaa, päätökset pienryhmissä 15 15.5.2009
Tuoteryhmät, joissa olemme : Lihavalmisteet Makkarat Leivätpäälliset Valmisruoka Frankfurters Sardels Grill 16 15.5.2009 Boiled Semi-smoked Delicacies Dry smoked Liver Ham Snacks Pizza
Perusasioista kaikki lähtee Organisoituminen - Vastuut ja osaaminen - Johtajan rooli päätöksessä ja läsnäolo tärkeää Suunnittelu - Tuoteryhmästrategia ( tavoitteet & miksi) - Tuotekehitysprosessi ( malli & koulutus) - Tuotekehityssuunnitelmat ( minimi 12 kk.., priorisointi) Kommunikaatio - Tuotekehityskokoukset - Ohjausryhmät jne. 17 15.5.2009
Laatu lihavalmisteissa GOST- tuotteet - Teknologinen ohjeistus eri tuoteryhmille Neuvostoliiton ajalta - 3 laatuluokkaa ( superior, first & second ) - Nimet suojattu resepteillä - Määritelty ; raaka-aineet, sallitut valmistus- ja lisäaineet, ravintosisällöt sekä joiltakin osin prosessit - Tuotteissa GOST merkintä TU - Ei laatuspesifikaatioita - Voidaan käyttää vapaasti raaka-aineita ja nimiä 18 15.5.2009
Maun merkitys korostuu ostopäätöksessä Good taste 95 95 96 Supreme quality 95 96 94 Product aroma 91 95 94 Meat content 84 89 91 Product outlook 84 95 95 Last purchase experience 84 85 85 GOST standarts 74 79 82 Manufecturer awareness 58 61 67 Package appearance 54 53 70 Package convenience 45 41 64 Low price 35 35 28 Special offer 33 37 33 Sale persone advise 33 39 39 Importance of frankfurters characteristics N=730 Importance of sausages characteristics N=777 Importance of sliced sausages characteristics N=233 Source: U&A 11/07 19 15.5.2009
Ravitsemus Lapsille suunnatut tarkkaan määritelty ( suolan määrä alennettu, ilman fosfaattia, esim myös lihatuotteiden valmistus vain tuorelihasta ) Kevyt tuotteiden lainsäädäntöä selkeä, jos ei normaali voidaan sanoa light product Rasva, proteiini, hiilihydraatit, kalorit merkitään / 100 g Allergiat merkitään: soija, maito, kananmuna, pähkinät, vehnä Terveystuotteet kiinnostaa kuluttajia, mutta ohjeistusta /lainsäädäntöä ei ns.terveystuotteiden takana 20 15.5.2009
GMO Lainsäädäntö Uudet raaka-aineet Uudet tuotteet Tuonti raaka-aineet ( esim. liha raaka-aineet) Tuontielintarvikkeet 21 15.5.2009
Osaaminen Tuotekehityksessä toimivilla kaikilla melkein korkeakoulututkinto CV: merkitys kasvaa, jos toiminut kansainvälisen yrityksen palveluksessa Markkinoinnin ihmiset arvostavat loppututkinnon jälkeen hankittua MBA- tutkintoa Länsimaista osaamista arvostetaan 22 15.5.2009
Atria Venäjä Tulevaisuuden odotukset 15.5.2009
Venäjällä Potentiaalia! 24 15.5.2009
Tulevaisuuden odotukset 25 15.5.2009 Venäjä & elintarvikkeet Kasvavat ja moninaiset markkinat Uusille tuotteille paljon potentiaalia Yrityksien yhdistyminen kasvaa Kaupan rakenne kehittyy / PL kasvu Kotimainen tuotanto kasvaa / valtion protektionismi/ ruplan arvo
Näkymät elintarvikkeille 2009-2010 Talouden tilanne vaikuttaa kehittymiseen Perusruoan hankinta tärkeämpää kuin terveystuotteet Kauppa vähentää kalliiden elintarvikkeiden myyntiä Helppouden tarve lisääntyy Tuonti raaka-aineiden hinnat Venäjänä lihan tuottajana on edelleen pientä Pikaruoan osuus kasvaa Kotiruoka on edelleen tärkeässä osassa 15.5.2009 26 15.5.2009 Esityksenpitäjän 26 nimi
27 15.5.2009 Mood board
! Thank you! Kiitos! 28 15.5.2009
29 15.5.2009