RAPORTTI VTT-S-02894-13 Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2012 Kirjoittajat: Tilaajaa Tuula Grönfors, Pekka Tienhaara, Liisa Jaakkonen Teräsrakenneyhdistys
RAPORTTI VTT-O-139714-13 1 (6) Raportin nimi Teräsrakenteiden tuotantomäärät vuonna 2012 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot Teräsrakenneyhdistys, Pekka Yrjölä Asiakkaan viite Projektin nimi Projektin numero/lyhytnimi Rakentamisen terästuotteiden valmistus Suomessa vuonna 2012 VTT-O-139714-13 Raportin laatija(t) Sivujen/liitesivujen lukumäärä Tuula Grönfors, Pekka Tienhaara, Liisa Jaakkonen 6/4, +19 ppt-kalvoa, excel taulukoita Avainsanat Raportin numero Teräsrakentaminen, suhdanteet VTT-S-02894-13 Tiivistelmä Teräsrakenteiden tuotantomäärät on Teräsrakennusyhdistyksen tilaama selvitys joka tehtiin maalis-huhtikuussa 2013. Siinä kysyttiin teräsrakenteita valmistavilta yrityksiltä edellisen ja toissa vuoden tuotantomääriä, näkemyksiä tulevasta kehityksestä ja muita ajankohtaisia asioita. Yrityskyselyn otos on kerätty julkisista yritysrekistereistä. Mukaan on otettu yrityksiä, joiden toimiala tai tuotteet viittaavat teräsrakenteiden valmistukseen. Kysely koski kahden viime vuoden tapaan myös rakentamista vastaavia teräsrakenteita teollisuuden prosesseissa, kaupassa ja logistiikassa, jolloin kysely vastaa paremmin yritysten toimintaa. Otoksen koko oli tänä vuonna 356 yritystä ja se toteutettiin kolmatta kertaa sähköisenä kyselynä. Kyselyyn vastasi 33 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 0,6 miljardia euroa. Kyselyn vastausprosentti laski hieman ollen yhdeksän prosenttia. Vastaukset kattoivat kuitenkin teräsrakennealan liikevaihdosta merkittävän (70 %) osan. Teräsrakentamisen määrä vähentyi viime vuonna viitisen prosenttia ollen 380,000 tonnia. Myös tuotannon arvo laski 5 % vuonna 2012 ollen noin 900 miljoonaa euroa. Kotimaassa tuotantoa supisti rakentamisen aloitusten väheneminen yli kymmenellä prosentilla. Viime vuonna toimitilojen rakentaminen supistui asuinrakentamista enemmän. Kun taas viennin osuus (ja arvo) kasvoivat vuonna 2012. Yrityksillä oli töissä miljoonan euron liikevaihtoa kohden keskimäärin 3,2 henkilöä. Teräksen osuus kantavana pystyrakenteena kaikissa aloitetuissa rakennuksissa laski 16 prosenttiin rakennustilastojen mukaan vuonna 2012, tämä osuus on hieman enemmän kun pitkän ajan (33 vuotta) keskiarvo, joka on 15 %. Eniten terästä käytettiin pääasiallisena kantavana pystyrakenteena teollisuus- ja varastorakennuksissa, joissa teräksen osuus pysyi korkealla ollen 45 %. Kyselyn mukaan heikko kysyntä on tällä hetkellä selvästi suurin tuotantoa haittaavaa tekijä, mutta 62 % vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan vuoden päästä. Luottamuksellisuus Luottamuksellinen Tampere 29.4.2013 Hyväksyjä Laatija Markku Riihimäki VTT Expert Services Oy, Tekniikankatu 1, PL 345, 33101 Tampere Tuula Grönfors Jakelu (asiakkaat ja VTT) Teräsrakenneyhdistys (Pekka Yrjölä) VTT (tekijät ja arkisto) VTT Expert Services Oy:n tai VTT:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain VTT Expert Services Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella.
RAPORTTI VTT-O-139714-13 2 (6) Sisällysluettelo 1 Rakentamisen terästuotteiden valmistus väheni Suomessa vuonna 2012... 3 2 Lähitulevaisuuden näkymät... 4 3 Yritysten toimintaympäristö... 4 4 Terästuotantokysely 2013 -toteutus... 5 5 Kuvat ja liitteet... 6
RAPORTTI VTT-O-139714-13 3 (6) 1 Rakentamisen terästuotteiden valmistus väheni Suomessa vuonna 2012 Teräsrakent en väheni viime vuonna viitisen prosenttia ollen 380,000 tonnia, kun taas vuotta aikaisemmin terästoimitukset kasvoivat reippaasti ylittäen 400 000 tonnin rajan ollen 406 000 (kuva 1). Myös tuotannon arvo laski 5 % vuonna 2012 ollen noin 900 miljoonaa euroa (kuva 2). Kotimaassa tuotantoa supisti rakentamisen aloitusten väheneminen yli kymmenellä prosentilla. Viime vuonna toimitilojen rakentaminen supistui asuinrakentamista enemmän. Kun taas viennin osuus (ja arvo) kasvoivat vuonna 2012. Ohutlevytuotteiden kokonaistuotanto oli vuonna 2012 noin 210 tuhatta tonnia (kuva 3), mikä oli lähes 5 % edellisvuotta vähemmän. Ohutlevyt muodostavat yli puolet teräsrakenteiden kokonaistuotantotonneista. Teräsohutlevyistä valmistetaan eniten vesikatteita, pellityksiä, kattoturvatuotteita, julkisivutuotteita sekä ilmastointituotteita. Teräksen osuus kantavana pystyrakenteena kaikissa aloitetuissa rakennuksissa laski 16 prosenttiin rakennustilastojen mukaan vuonna 2012 (kuva 4), tämä osuus on kuitenkin hieman enemmän kun pitkän aikavälin (33 vuotta) keskiarvo (15 %). Eniten terästä käytettiin pääasiallisena kantavana pystyrakenteena teollisuus- ja varastorakennuksissa, joissa teräksen osuus pysyi korkealla ollen 45 %. Toiseksi eniten teräsrakenteita käytettiin kokoontumisrakennuksissa jossa teräksen osuus nousi 31 prosenttiin ja lähes saman verran, 30 % se oli maatalousrakennuksissa. Pystyrakenteiden lisäksi terästä käytetään usein vaakakannatteena betonipilarirungoissa, mutta tämä ei valitettavasti näy tilastoissa. Rakenneteräkset näkyvät runkoteräksen menekissä, joka laski 11 % vuoteen 2011 verrattuna. Teräsrunkoja ja täydentäviä teräsrakenteita käytettiin kotimaan rakentamisessa 69 000 tonnia vuonna 2012. Tärkein kotimaan käyttökohde ovat teollisuus- ja varastorakennukset, joihin terästä käytettiin 34 tuhatta tonnia (kuva 5). Kyselyssä oli mukana kolmatta kertaa terästuotteet, jotka menevät rakentamista vastaaviin kohteisiin kuten teollisuuden prosessilaitteiden ja hyllystöjen runkoihin. Näin kyselyssä oleva rakenneteräs vastaa kattavammin koko rakenneteräksen tuotantoa Suomessa ja kuvaa paremmin yritysten toimintaa. Tämän tuotannon määrä laski 24 000 tonniin viime vuonna (kuvat 1&5). Teräsrakenteiden viennin arvo oli 390 miljoonaan euroa vuonna 2012, mikä on 5 % enemmän kuin edellisvuonna (kuva 6). Kyselyyn vastanneiden yritysten viennin osuus teräsrakennealan liikevaihdosta (kuva 9) oli 46 %. Laajennettuna kaikkiin rakennuksiin ruostumattomien terästuotteiden kokonaiskäytön arvioidaan olevan noin 12 500 tonnia (kuva 13) ja se kasvoi vuodesta 2011 noin 5 10 prosenttia.
RAPORTTI VTT-O-139714-13 4 (6) 2 Lähitulevaisuuden näkymät Teräsrakenteita valmistavien yritysten tämän hetkinen suhdannetilanne on heikentynyt viime vuodesta ja on aikaisempiin kyselyihin nähden hyvin alhaisella tasolla. Suhdannetilannetta juuri nyt voinee kuvailla heikoksi. Teräsrakenteita valmistavista yrityksistä 13 % arvioi suhdannetilanteen hyväksi, 67 % tyydyttäväksi ja 20 % heikoksi (kuva 7). Mutta odotukset tulevalle kehitykselle ovat positiiviset. Liki puolet (47 %) yrityksistä odottaa suhdanteiden pysyvän ennallaan ensi syksynä, 38 % paranevan ja loput 16 % heikkenevän (kuva 8). 12 kuukauden päähän suhdanneodotukset ovat selvästi paranemassa. Paranemista odottaa yli puolet (62 %) vastaajista. 27 % vastaajista odottaa suhdannetilanteen pysyvän ensi kevääseen asti ennallaan. Odotukset suhdanteiden paranemisesta vuoden päähän ovat korkeat, itse asiassa kyselyhistorian korkeimmat. Yrityksillä oli töissä miljoonan euron liikevaihtoa kohden keskimäärin 3,2 henkilöä. (kuva 10). Kyseessä on vain karkea tunnusluku, sillä lukuun vaikuttaa kyselyyn vastanneiden yritysten rakenne ja koko. 3 Yritysten toimintaympäristö Suomen ja koko Euroopan taloustilanne heijastuu teräsrakennealalle. Vuoden 2013 kyselyn mukaan eniten ongelmia aiheutti kysynnän puute, minkä 67 % vastaajista koki ongelmaksi (kuva 12). Heikko kysyntä kuvastaa nykyistä suhdannetilannetta ja talouden epävarmuutta. Teräsrakennealan hintakilpailun ollessa ongelmana 52 % yrityksissä ja Muut (kuin raaka-aine) tuotantokustannukset 36 % yrityksissä. Rakentamisen terästuotteet valmistetaan edelleen usein (66 %) rakenteiden tilaajan toimittamien suunnitelmien perusteella (kuva 14). Oman suunnittelun osuus (69 %) oli noussut selvästi verrattuna edelliseen kyselyyn. Suurin osa vastanneista yrityksistä toimittaa lopputuotteita suoraan työmaalle (kuva 15). Kalvoon 16 on pyritty listaamaan maamme kymmenen suurinta teräsrakennevalmistajaa vuonna 2012. Kaikki listalla olevat yritykset eivät ole vastanneet kyselyyn vaan niiden teräsrakentamisen liikevaihto on arvioitu julkisten tietolähteiden avulla.
RAPORTTI VTT-O-139714-13 5 (6) 4 Terästuotantokysely 2013 -toteutus Tässä yhteenvedossa esitetyt tulokset perustuvat kyselyyn teräsrakenteiden valmistajille ja VTT:n suhdanneryhmän laatimiin laskelmiin. Raportissa tuotannon ja käytön määriä sekä arvoa koskevat tulokset on laajennettu koko teräsrakennealalle (kuvat 1,2,3,5,6). Muut tulokset ovat yhteenvetoja kyselyyn saaduista vastauksista. Kuva 4 on laadittu rakennuslupatilastojen perusteella. Lisäksi hyödynnettiin yritysrekistereiden ja tillinpäätösten tietoja. Yrityskyselyn otos kerättiin julkisista yritysrekistereistä. Mukaan otettiin yrityksiä, joiden toimiala tai tuotteet viittasivat teräsrakenteiden valmistukseen. Otoksen koko oli tänä vuonna 356 yritystä. Kyselyyn vastasi 33 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 0,6 miljardia euroa. Yrityksistä 1 kpl joko palautti lomakkeen, lähetti sähköpostia tai soitti, ettei valmistaisi terästuotteita rakentamiseen. Kyselyn vastausprosentti oli 33 / 356 = 9 %. Vastausprosenttia yritettiin jälleen nosta eri toimenpitein. Näitä olivat mm. sähköpostimuistutus kyselystä, lisäksi lähettiin osalle aktiivisesti viime vuosina vastanneille vielä kirjeitse paperiversio sekä vastauskuori, jolla kyselyn voi lähettää VTT:lle, joillekin yrityksille vielä soitettiin ja muistutettiin vastaamaan. Vastaamattomuutta osin selittää henkilöiden vaihtuvuus yrityksissä. Joissakin aktiivisesti vastanneissa yrityksissä yleensä kyselyyn vastannut henkilö oli joko vaihtanut työpaikkaa tai jäänyt eläkkeelle ja uusi yhteyshenkilö ei halua/osaa/ehdi vastata kyselyyn. Vastaukset kattoivat kuitenkin teräsrakennealan liikevaihdosta merkittävän (70 %) osan. Kyselyyn osallistui kaikenkokoisia yrityksiä Aikaisempien kertojen tapaan kysely oli kaikenkokoisille yrityksille sama ja sähköinen webkysely ohjautui sen mukaan mitä ensimmäisellä sivulla ilmoitettiin valmistavan. Esim., jos ilmoitti ettei valmista kuparituotteita, kysely hyppäsi sen sivun yli, eikä se näkynyt vastaajalle. Rakentamisen terästuotteet on määritelty selkeästi ja se alkaa olla hyvin juurtunut alalle. Rakentamisen terästuotteilla tarkoitetaan kaikkia niitä rakennusosia ja tarvikkeita, jotka asennetaan kiinteästi taloihin tai infrarakenteisiin tai käytetään rakentamisen aikana. Tyypillisiä tuotteita ovat esim. runkorakenteet, julkisivut, vesikatteet, ilman-vaihtoputket, kiinteät kalusteet, tiskialtaat, portaat, kaiteet, aidat, valaisinpylväät, paalut, tornit, mastot, siltarakenteet, kaukolämpöputket, säiliörakennukset telineet, teräsmuotit. Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa. Selvitykseen eivät kuulu kodinkoneet. Ajoneuvoihin, koneisiin, laivoihin tai tuotanto-/prosessilaitteisiin menevät tuotteet tai niiden osat.
RAPORTTI VTT-O-139714-13 6 (6) 5 Kuvat ja liitteet Kuvat ovat myös erillisinä PowerPoint tiedostona. Kuva 1: Terästuotteiden kotimaan käyttö ja vienti tuotteittain Kuva 2: Teräsrakenteiden tuotannon arvo Kuva 3: Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja vienti Kuva 4: Teräsrunkojen markkinaosuus pystyrakenteista uudisrakennuksissa Kuva 5: Teräsrunkojen ja täydentävien teräsrakenteiden käyttökohteet kotimaassa Kuva 6: Teräsrakenteiden vienti kohdemaittain Kuva 7: Suhdannetilanne kotimaassa Kuva 8: Arvio kotimaan suhdannetilanteen kehittymisestä Kuva 9: Viennin osuus liikevaihdosta Kuva 10: Yritysten henkilökunta suhteessa liikevaihtoon Kuva 11: Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Kuva 12: Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät vuonna 2013 Kuva 13: Ruostumattoman teräksen käyttö Kuva 14: Yrityksissä käytössä olevat suunnitteluvaihtoehdot Kuva 15: Tuotannon valmiusaste Kuva 16: Teräsrakennevalmistajat Top 10 Liite 1: Teräsrakennekysely 2012 lomake
Rakentamisen terästuotteiden tuotantomäärät Tuotantokysely vuoden 2012 tuotannosta Pekka Tienhaara, Tuula Grönfors & Liisa Jaakkonen Huhtikuu 2013 VTT Expert Services Oy VTT-S-02894-13
Sisällysluettelo Kuva 1. Terästuotteiden kotimaan käyttö ja Kuva 8. Arvio kotimaan suhdannetilanteen vienti kehittymisestä Kuva 2. Teräsrakenteiden tuotannon arvo Kuva 9. Viennin osuus liikevaihdosta Kuva 3. Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja Kuva 10. Yritysten henkilökunta suhteessa vienti liikevaihtoon Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6. Kuva 7. Teräsrunkojen markkinaosuus aloitetuissa rakennuksissa, tilastojen mukaan (% / m 3 ) Teräsrunkojen & täydentävien rakenteiden käyttökohteet kotimaassa Teräsrakenteiden vienti Suhdannetilanne kotimaassa Kuva 11. Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Kuva 12. Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Kuva 13. Ruostumattoman teräksen käyttö Kuva 14. Yrityksissä käytössä olevat suunnitteluvaihtoehdot Kuva 15. Tuotannon valmiusaste Kuva 16. Teräsrakennevalmistajat Top 10
Kuva 1 Terästuotteiden kotimaan käyttö ja vienti 450 400 1000 T 350 300 250 200 150 100 50 0 Rakentamista vastaavat rakenteet* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 23 22 27 24 Muut rakenteet 18 18 21 24 25 27 29 26 26 25 26 28 33 38 27 25 29 25 Ohutlevyt +vienti 142 154 182 202 193 211 222 219 212 214 226 230 245 235 190 198 221 210 Rungon osat +vienti 87 86 95 107 102 110 136 127 116 106 117 128 135 143 91 106 130 124 * Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa.
Kuva 2 Teräsrakenteiden tuotannon arvo 1000 Milj. 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vienti 135 135 175 185 150 170 185 230 220 210 240 260 300 290 230 280 370 390 Kotimaa 235 255 275 355 370 420 475 410 380 400 460 500 600 640 470 470 570 510
Kuva 3 Ohutlevyjen kotimaan käyttö ja vienti 250 1000 T 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Muut 86 94 116 129 119 134 143 142 135 137 143 147 157 151 114 119 140 135 Vesikatteet 47 50 55 60 62 63 63 63 64 65 68 69 72 68 62 66 67 64 Julkisivut 9 10 11 13 13 14 16 13 12 13 15 15 17 17 14 14 14 13
Kuva 4 Teräs kantavana pystyrakenteena aloitetuissa rakennuksissa, tilastojen mukaan (% / m 3 ) Maatalous Teollisuus- ja varasto Kokoontumis Toimistot Liike Kaikki 2012 2011 2010 2009 2008 2007 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Kuva 5 Teräsrunkojen ja täydentävien teräsrakenteiden käyttökohteet kotimaassa 150 125 1000 T 100 75 50 25 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rakentamista vastaavat rakenteet* 23 22 27 24 MVR 19 18 17 18 18 18 19 20 19 20 21 22 23 24 23 24 27 26 Muut rak 4 4 7 7 8 8 7 8 7 7 8 9 9 7 7 8 8 7 Liike+Julk 11 13 15 23 23 29 28 21 29 28 32 33 38 45 32 29 34 28 Teoll+Vrsto 30 33 31 37 38 40 65 44 34 33 37 39 49 58 33 31 38 34 * Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa.
Kuva 6 Milj. euroa käyvin hinnoin 450 Teräsrakenteiden vienti 400 350 300 250 200 150 100 Muut maat Venäjä Muut EU-maat Baltia Saksa Muut Pohjoismaat Ruotsi 50 0 Kyselyä ei tehty 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kuva 7 100 90 80 70 Suhdannetilanne Suomessa kyselyhetkellä % vastaajista 4 5 3 13 9 10 20 27 35 35 40 38 52 60 50 40 60 59 64 30 Heikko 50 40 30 20 10 44 21 50 43 60 57 49 24 Kyselyä ei tehty 32 26 67 13 20 10 0-10 Tyydyttävä Hyvä Saldoluku (oikean puoleinen asteikko) 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-20
Kuva 8 Arvio Suomen suhdannetilanteen kehittymisestä 100 90 % vastaajista 5 9 4 5 22 6 3 6 16 10 80 70 60 53 52 63 54 32 70 56 47 27 Heikkenee Pysyy ennallaan 50 40 77 59 Paranee 30 37 62 62 20 10 0 43 15 43 33 19 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / 6 kk kyselyvuosi 8 Kyselyä ei tehty 27 38 38 2012 / 12 kk 2013 / 6 kk 2013 / 12 kk
Kuva 9 50 % liikevaihdosta Viennin osuus liikevaihdosta vastanneet yritykset, liikevaihtopainotettu keskiarvo 40 30 20 34 42 32 43 38 33 32 38 39 46 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kuva 10 7 Henkilöä/ milj. 6 Yritysten henkilökunta suhteessa liikevaihtoon 5 4 3 2 1 0 Kyselyä ei tehty 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kuva 11 Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät Heikko kysyntä Teräsrakennealan hintakilpailu Ammattityövoiman puute Alikapasiteetti 2013 2012 2011 2009 2008 2007 Teknisten toimihenkilöiden puute % vastaajista 0 20 40 60 80
Kuva 12 Yritysten tuotantoa haittaavat tekijät vuonna 2013 Heikko kysyntä Teräsrakennealan hintakilpailu Muut (kuin raaka-aine) tuotantokustannukset Ammattityövoiman puute Kannattavuus Raaka-aineiden hinta vs kilpailevat materiaalit Hyväksynnät, standardit Teknisten toimihenkilöiden puute Kapasiteettipula Suunnittelun ja tuotannon apuvälineet Konekanta Jokin muu, mikä % vastaajista 0 20 40 60 80
Kuva 13 Ruostumattoman teräksen käyttö Rosterin käyttö kasvoi 5 10 % vuodesta 2011 vuoteen 2012 Rosteria käytettiin vuonna 2012 noin 12 500 tonnia Kiinnikkeet 9% Rungot ja ulkovaipan rakenteet 5% Ruostumattoman teräksen käytön jakauma arvioituna kyselyn perusteella Sisärakenteet 32% MVR ja erikoisrakenteet 54%
Kuva 14 Rakenteiden suunnittelu 0 20 40 60 80 Tilaaja toimittaa suunnitelmat Suunnittelemme itse Kilpailutamme suunnittelun Käytämme ulkopuolista vakiosuunnittelijaa Muu suunnittelukäytäntö 2013 2012 2011 2009 2008 2007 % vastaajista
Kuva 15 % vastaajista Tuotannon valmiusaste 80 66 60 40 57 Enin osa toimituksista Osa toimituksista Emme tee 20 28 22 22 0 Valmistamme lopputuotteita suoraan työmaalle 6 Toimimme teräsrakenneteollisuuden alihankkijana
Kuva 16 Suurimpia teräsrakennevalmistajia vuonna 2012 Ruukki Peikko Normek Paroc Weckman Lindab Mesvac Oy Best-Hall Oy Betamet Oy Planja Teräselementti Metehe Sormat OSTP Finland Oy Ab
VTT luo teknologiasta liiketoimintaa
Arvoisa metallituotteiden valmistaja Tutkimme Teräsrakenneyhdistys ry:n toimeksiannosta, kuinka paljon Suomessa valmistetaan teräsrakenteita ja -tuotteita rakentamiseen ja rakentamista vastaaviin kohteisiin tuotannossa, logistiikassa, kaupassa jne. Selvitys koskee - teräsrakenteita - ohutlevytuotteita, iv- ja muita talotekniikkatuotteita - rosterituotteita - kuparituotteita. Tavoitteena on saada selville, miten ala on pärjännyt kilpailussa markkinaosuuksista ja mitkä ovat lähitulevaisuuden näkymät. Tämän tiedon voi saada vain Teiltä, näitä tuotteita valmistavilta yrityksiltä. Vastaajille kiitokseksi lähetämme yhteenvedon tämän tutkimuksen tuloksista! Pyydämme Teitä täyttämään oheisen lomakkeen viimeistään 23.4.2013 ja lähettämään meille telefaksina 020 722 3499 tai postitse oheisella kirjekuorella (postimaksu on maksettu). Mikäli yrityksenne ei ole valmistanut näitä tuotteita rakentamiseen, toivomme paluupostissa vastausta, jotta voimme poistaa edustamanne yrityksen osoiterekisteristä. Osoitteet on poimittu julkisista lähteistä. Kyselyvastausten tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja kyselyn tuloksista julkaistaan vain yhteenvetolukuja. Yhteistyöstä kiittäen Tuula Grönfors tuula.gronfors@vtt.fi, puhelin 020 722 3417 Liitteet: Kysymyslomake Rakentamisen terästuotteilla tarkoitetaan kaikkia niitä rakennusosia ja tarvikkeita, jotka asennetaan kiinteästi taloihin tai infrarakenteisiin tai käytetään rakentamisen aikana. Tyypillisiä tuotteita ovat esim. runkorakenteet, julkisivut, vesikatteet, ilmanvaihtoputket, kiinteät kalusteet, tiskialtaat, portaat, kaiteet, aidat, valaisinpylväät, paalut, tornit, mastot, siltarakenteet, kaukolämpöputket, säiliörakennukset telineet, teräsmuotit. Rakentamista vastaavia kohteita ovat prosessi- ja tuotantolaitteiden kantavat rungot, hyllystöjen rungot, hyllystöt, säiliöt, siilot, kuljettimen rungot, hoitotasot ja kulkutiet teollisuudessa, varastoissa, kaupoissa. Selvitykseen eivät kuulu kodinkoneet. Ajoneuvoihin, koneisiin, laivoihin tai tuotanto- /prosessilaitteisiin menevät tuotteet tai niiden osat.
1(4) LUOTTAMUKSELLINEN TUOTANTOKYSELY 2012 PALAUTUSFAKSI 020 722 3499 VTT, PL 345, 33101 Tampere tuula.gronfors@vtt.fi, 020 722 3417 Yritys Vastaaja Vastaajan sähköpostiosoite: Lomakenro 1. PERUSTIETOJA YRITYKSENNE TUOTANNOSTA 2011 2012 Suomen toimipaikan/-paikkojen henkilöstö hlöä hlöä Suomen toimipaikan/-paikkojen liikevaihto milj. milj. Yrityksenne liikevaihdon jakauma 2012 a) Teräsrakenteet talonrakentamiseen infrarakentamiseen energia- ja ympäristörakentamiseen tuotannon laitteiden runkorakenteisiin b) Ohutlevytuotteet c) Rosterista valmistetut tuotteet d) Kuparista valmistetut tuotteet e) Muu liiketoiminta Liikevaihto yhteensä 100% Viennin osuus liikevaihdosta % Valmistamme lopputuotteita suoraan työmaalle Toimimme teräsrakenneteollisuuden alihankkijana Suurin osa toimituksista Osa toimituksista Emme tee Yrityksenne tuotteiden suunnittelu Rakenteiden tilaaja toimittaa suunnitelmat Hoidamme suunnittelun omana työnä Teetämme suunnittelun tarvittaessa kilpailutetulla suunnittelijalla Käytämme aina samaa suunnittelijaa (joka ei ole osa yritystämme) Muu, mikä
Yrityksenne kolme suurinta tuotantoa haittaavaa tekijää vuonna 2013? Ammattityövoiman puute Teknisten toimihenkilöiden puute Suunnittelun ja tuotannon apuvälineet Konekanta Heikko kysyntä Kapasiteettipula Raaka-aineiden hinta kilpaileviin materiaaleihin nähden Muut (kuin raaka-aine) tuotantokustannukset Teräsrakennealan hintakilpailu Hyväksynnät, standardit (esim. CEmerkintä, EN1090) Kannattavuus Muu, mikä? 2(4) Yrityksenne suhdannetilanne 2013 alussa Hyvä Tyydyttävä Heikko Yrityksenne suhdanneodotukset ½-vuoden kuluttua Paranee Ennallaan Heikkenee Yrityksenne suhdanneodotukset vuoden kuluttua Paranee Ennallaan Heikkenee a) YRITYKSENNE VALMISTAMAT TERÄSRAKENTEET Teräsrakenteiden tuotanto 2012 tonnia Teräsrakenteiden tuotanto vuonna 2013 Kasvaa Ennallaan Vähenee YRITYKSENNE VALMISTAMAT TERÄSRAKENTEET % Rakennusten teräsrungot (palkit, pilarit, orret, rangat, lasijulkisivun tukirakenteet ja ristikot) sekä muut talonrakentamisen terästuotteet (turvatuotteet, ikkunat, ovet, portaat, kaiteet, aidat ) % Sillat ja niiden osat sekä muut maa- ja väylärakentamisen terästuotteet (paalut, tiekaiteet, tierummut, tukirakenteet) % Energialaitosten ja energiansiirtoverkon rakenteet (polttoainesäiliöt, -siilot, mastot, pylväät, tuulivoimalat, kaukolämpöputket, ) % Jätteiden käsittelyyn ja jätteiden keräyspisteisiin tarkoitetut rakenteet (muut kuin rakennukset) % Teollisuuden prosessilaitteiden kantavat rungot ja kuljettimet sekä säiliöt ja siilot. Teollisuuden, varastojen ja kauppojen hyllystöt, hoitotasot ja kulkutiet. % Muut teräsrakenteet % Yhteensä 100 % Viennin osuus %
3(4) b) YRITYKSENNE VALMISTAMAT OHUTLEVYTUOTTEET Ohutlevytuotteiden tuotanto (ei päällekkäisiä tuotteita, käyttäkää vain tonniarviota, mikäli tiedätte molemmat) neliöperustaiset tuotteet 2012 1000 m 2 tonniperustaiset tuotteet 2012 tonnia Ohutlevytuotteiden tuotanto vuonna 2013 Kasvaa Ennallaan Vähenee YRITYKSENNE VALMISTAMAT OHUTLEVYTUOTTEET vuonna 2012 Tonniperustaiset tuotteet Neliöperustaiset tuotteet Vesikatteet % % Julkisivuverhoukset (profiloitu teräsohutlevy tai -kasetti, julkisivuelementit % % Väliseinäelementit, tilaelementit, alaslasketut katot % % Ilmanvaihtokanavat ja muut talotekniikkatuotteet % % Liittolevyt % % Hyllystöt ja muut ohutlevytuotteet % % Yhteensä 100 % 100 % Viennin osuus % % % YRITYKSENNE VIENNIN KOHDEMAAT (osuus viennin arvosta 2012) a) TERÄSRAKENTEET b) OHUTLEVYTUOTTEET Ruotsi % % Muut Pohjoismaat % % Saksa % % Baltia % % Muut EU-maat % % Venäjä % % Muu % % Yhteensä 100 % 100 %
4(4) c) RUOSTUMATTOMAT TERÄSTUOTTEET Rosterituotteiden tuotanto 2012 tonnia Rosterituotteiden tuotanto vuonna 2013 Kasvaa Ennallaan Vähenee Rosterituotteet 2012 % Rakennusten teräsrungot ja niiden osat, runkoa täydentävät rakenneosat (ikkunat, ovet, portaat, yms.) % Julkisivutuotteet, vesikate-, sadevesi- yms. tuotteet % Talotekniikka (lämmitys, ilma, vesi, viemäri, jätehuolto) sekä piiput % Keittiö-, kylpyhuone- ja säilytyskalusteet sekä sisustustuotteet (listat, ikkunapellit, IV-kanavien aukot, yms.) % Maa- ja vesirakentamisen tuotteet % Erikoisrakenteet (säiliöt, siilot) % Kiinnikkeet ja muut rosterituotteet % Yhteensä 100 % d) YRITYKSENNE VALMISTAMAT KUPARITUOTTEET Kuparituotteiden tuotanto 2012 tonnia Kuparintuotteiden tuotanto vuonna 2013 Kasvaa Ennallaan Vähenee 2. TERVEISIÄ TERÄSRAKENNEYHDISTYKSELLE Kiitos!