Venäjän kaupan ABC-ohjelman esittely, Keuruu 19.8. 2014
Yhteinen päivä 1: KICK OFF, INTRO 19.8.2014 Venäjän taloudesta, kaupasta ja kaupan nykytilanteesta Venäjän markkinoiden kiinnostavat alueet maantieteellisesti: Pietarin ja Moskovan markkinat Mitä kaupan nykytilanne suomalaisille yrityksille tarjoaa? Venäjän kaupan osaaminen ja tyypilliset kaupankäynnin muodot Internet ja sähköinen kaupankäynti Venäläiset turistit Suomessa Muita IVY-markkinoita Harvia, David Ahonen kertoo yrityksen idänkaupasta Kulttuurierot ja menestymisen edellytykset 2
Yhteinen päivä 2: KAUPAN KÄYNNIN ALOITUS JA TEKNINEN TIETOUS 28.10.2014 Markkinapotentaalin selvitys Kumppanuuksien haku, rakentaminen, jakelukanavatoiminta ja yhteistyö Markkinointi ja markkinointiviestintä Neuvottelut Sopimukset Maksuliikenne (riskeiltä suojaaminen), vientilaskut, maksuehdot Kuljetukset ja logistiikka Tullaus (vienti- ja tuontitullaus, tullibrokerit) Sertifikaatit ja lisensioinnit Incoterms: suositellut toimitusehdot Tuotesuojaukset Kansainvälistymishankkeet: RCIS-ohjelma yhtenä rahoitusmuotona 3
Yrityskohtainen sparraus Vaiheet Sparrauspäivä 1, n. 0,5 pv. /yritys: yrityksen esittely, tilanne ja tavoitteet kansainvälistymisvalmiuksien kartoittaminen /mini-audit Sparrauspäivien välissä pieni markkinapotentiaalin check kohdemarkkinalta Sparrauspäivä 2, n. 0,5 pv. /yritys: markkinacheckin purku seuraavat stepit, mitä kannattaa tehdä idänkaupan aloittamisen/kehittämisen suhteen Kirjallisen toimintasuunnitelman luonnostelu kansainvälistymiseen. 4
Venäjän kaupan ABC/KICK OFF Keuruu 19.8.2014 Pia Kähärä, Sarus Oy
Venäjän taloudesta ja kaupasta 6
Venäjä pähkinänkuoressa: maa ja väestö Pinta-ala: 17 075 400 km2 (leveys n. 10 000 km) Luonnonvarat: öljy, kaasu, musta- ja värimetallit, hiili, puu, jalometallit, timantit Rajanaapurit: Norja, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Valko-Venäjä, Ukraina, Azerbaidzhan, Georgia, Kazakstan, Pohjois-Korea, Mongolia, Kiina Aikaero Suomeen: +1 - +10 Miljoonakaupungit: Moskova (10,1 milj. as.), Pietari (4,57 milj.), Novosibirsk (1,42 milj.), Nizhni Novgorod (1,31 milj.), Jekaterinburg (1,29 milj.), Samara (1,16 milj.), Omsk (1,13 milj.), Kazan (1,11 milj.), Tsheljabinsk (1,08 milj.), Rostov-on-Don (1,07 milj.), Ufa (1,04 milj.), Volgograd (1,01 milj.), Perm (1,0 milj.) Asukasluku: 141,9 miljoonaa (2009), seuraava säännönmukainen väestönlaskenta lokakuussa 2010. Etniset ryhmät: venäläiset (79,83 %), tataarit (3,83 %), ukrainalaiset (2,03 %), bashkiirit (1,15 %), tshuvassit (1,13 %), tshetsheenit (0,94 %), armenialaiset (0,78 %), mordvalaiset (0,58 %), valkovenäläiset (0,56 %), muut (9,17 %) Virallinen kieli: venäjä Pääuskonnot: ortodoksit, islaminuskoiset Lähde: FinPro 7
Suomella on perinteiset kauppasuhteet Venäjän kanssa jo 1950 luvulta alkaen Venäjä on Suomen kolmanneksi suurin kauppakumppani, 2014. 8
Suomalaisten maine Venäjällä Suomea pidetään modernina menestysvaltiona Suomalainen laatu ja luotettavuus ovat historiallinen käsite Venäjällä (kaupan historia) Suomalaisia pidetään rehellisinä kauppakumppaneina Suomi on venäläisille puhtaan luonnon maa, jossa on turvallista, hiljaista ja miellyttävä asua Suomen teollinen osaaminen Venäjän prioriteettialoilla Maantieteellinen sijainti, kuljetuskäytävä ja logistiset solmukohdat suosivat Venäjän kauppaa 20.8.2014
Suomen ja Venäjän välinen kauppa
Suomen ja Venäjän välinen kauppa
Euraasian talousunioni
Suomalaisia lausuntoja Venäjän/Ukrainan tilanteesta
Venäjällä Putinin suosio kasvaa
Putin rakentaa määrätietoisesti Venäjää ja Venäjän taloutta uusiksi
Juuri nyt on huomattava, että Venäläiset yritykset harjoittavat edelleen tuontia ja rajat ovat auki, sanktioiden kohteena ovat vain tietyt elintarvikkeet, joissa maahantuontirajoituksia (ei koske kaikkia elintarvikkeita) Suomen ja Venäjän välinen kauppa on yritysten välistä kauppaa Venäjän tarpeet modernisoida teollisuuttaan yleisesti sekä nostaa elintarviketuotannon jalostusmääriä antavat myös tilaisuuksia suomalaisille teknologiateollisuuden yrityksille Venäjä panostaa edelleen terveydenhuollon parantamiseen ja hankkii tuontiteknologiaa, terveydenhoitoalan osaamista ja tarvikkeita Jalkapallon MM-kisat ovat Moskovassa 2018 = negatiivisten uutisten tulvassa joskus unohtuvat perustotuudet eli jäitä hattuun!
Kauppatavat 23
Venäläisen kauppatavan historiallinen tausta Venäläiset ovat vuosituhansia eläneet eri kulttuurien ja kauppapaikkojen risteyskohdassa: porttina Euroopasta Aasiaan, Balttiasta Mustallemerelle Venäläisille on helppo tavata ja neuvotella eri maiden ja kansallisuuksien edustajien kanssa ja koko Venäjä on eri kansallisuuksien sulatusuuni Venäläiset aistivat herkästi neuvottelukumppanin tuntoja ja ovat avoimia erilaisista kulttuureista tulevien kumppaneiden neuvottelukäyttäytymiselle Venäläisillä on nykyisin jo paljon kokemusta ulkomailla oleskelusta ja kansainvälisestä toiminnasta 20.8.2014
Venäläinen kauppatavan historiallinen tausta Venäläisten mielestä Venäjä on iso ja houkutteleva markkina-alue eurooppalaiselle kumppanille mehän olemme niin haluttuja kumppaneita 20.8.2014
Venäläisen kauppatavan historiallinen tausta Monet päätökset tehdään ennemminkin tunnepohjalta kuin asiaperusteisesti => venäläinen turisti ostelee Suomessa hintoja laskematta eikä välitä, vaikka maksaa joskus ylihintaa Venäläisten kannalta hinta & talous ovat tärkeitä asioita, mutta ne eivät ohita hyvän henkilökohtaisen kumppanuuden erityistä merkitystä 20.8.2014
Pietari ja Pietarin alue, Moskova ja Moskovan alue suomalaisten ykköskohteet viennissä 27
VENÄJÄN FEDERAATIOPIIRIT JA ASUKASMÄÄRÄT LUOTEINEN FEDERAATIOPIIRI SUOMEN LÄHIALUEILLA: 13,6 MILJOONAA ASUKASTA KESKINEN FEDERAATIOPIIRI, JOSSA SIJAITSEE MOSKOVA: ASUKKAITA 38,4 MILJOONAA VOLGAN FEDERAATIOPIIRISSÄ ON 29,9 MILJOONAA ASUKASTA. RASKASTA TEOLLISUUTTA URALIN FEDERAATIOPIIRISSÄ NIIN IKÄÄN RASKASTA TEOLLISUUTTA, ASUKKAITA 12 MILJOONAA SIPERIAN PIIRI TUOTTAA PÄÄOSAN KAASUSTA JA ÖLJYSTÄ. ASUKKAITA NOIN 19 MILJOONAA KAUKOIDÄN PIIRI PINTA-ALALTAAN SUURIN. ASUKKAITA 6,3 MILJOONAA ETELÄINEN PIIRI YHTÄ SUURI KUIN NAAPURIMME LUOTEINEN. ASUKKAITA 13,8 MILJOONAA POHJOIS-KAUKASIAN PIIRI ALUEELTAAN PIENIN. ASUKKAITA KUITENKIN 9,5 MILJOONAA 28
VENÄJÄN ALUEIDEN ULKOMAANKAUPPA Federaatiopiirien ulkomaankauppa, miljoonaa USD VUONNA 2010 MOSKOVAN OSUUS KESKISEN ALUEEN VIENNISTÄ 91% TUONNISTA 72,3 % 29
Pietarin ja Lenoblastin mahdollisuudet suomalaisille yrityksille 30
Pietarifaktaa. Pinta-ala 1.439 milj km2 4.6 milj asukasta Helsinkiin vajaa 400 km Moskovaan 660 km Helsinkiin Allegrolla 3.5 tuntia Moskovaan Sapsan-junalla 3h 45 min Metrolinjoja 120 km, 65 asemaa ja lisää tulee 5 rautatieasemaa Yli 33 yliopistoa, yli 30 akatemiaa ja instituuttia, 6 innovaatiokeskusta koulutus ja tiede 31
Pietari suomalaisten porttina Venäjälle Rakentaminen Rakennustarvikkeet Kulutustavarat (elintarvikkeet, päivittäistavarat) Palvelualat: terveys & hyvinvointi, hotelli & ravintolapalvelut; apteekki- ja päivittäistavarat; Matkailu puolin ja toisin 32
Teollisuus Pietarissa 33
Suomalaiset Pietarissa Suomalaisia Pietarissa vajaa 400 yritystä, joilla on edustusto, myyntiyhtiö/varasto tai tuotantolaitos Toimialat hyvin moninaiset, viime vuosina vahvimmin esillä vähittäiskauppa ja rakentamispalvelut Suomalaisten yritysten investoinnit painottuneet 2010-luvulla pienimuotoisempaan tuotantoon ja erittäin vahvasti palvelualoihin 34
Esimerkki Prisma-marketit Pietarissa Ensimmäinen Prisma avattiin keväällä 2008 Pietariin 8500 m2 hypermarket Moskva-hotellin kauppakeskukseen, samana vuonna 2 muuta Prismaa avattiin Pietarissa Nyt Prismoja Pietarin alueella 17 kpl ja kanta-asiakkaita Venäjällä 320 000 Venäjän Prismoissa työskentelee yhteensä 1400 henkilöä Tänä vuonna avataan 2 lisää ja tavoitteena on rakentaa 30 Prisman verkko Pietarin alueelle 36
Pietarin alue (Lenoblast) 37
Pietarin alue eli Lenoblast Pinta-ala 84 000 km2 1.6 miljoonaa asukasta 31 kaupunkia: suurimmat niistä Hatsina, Viipuri, Sosnovyj Bor, Tihvinä, Kirishi Monipuolinen teollisuuden rakenne, jossa tasapuolisesti kaikki alat edustettuina Olematon työttömyys (1% vuonna 2013) Runsaasti ulkomaista pääomaa teollisuustuotannossa 38
Pietarin alueen teollisuus Suomalaisista Valio ja Atria paikallisina tuottajina Nokian renkaiden tehtaat Viipurin laivanrakennustelakka Ilim Pulp, Svetogorsk, Viipurin sellutehdas Kirishin öljynjalostamo (Surgutneftegaz) Rusal metalliteollisuus Metahim, Himik kemian teollisuus Alueella suomalaisten omistamia sahalaitoksia, mm Metsä-Svir, UPM Chudovo 39
Pietari ja lähialueet Lenoblastilla - potentiaali Maatalous Maatalouskoneet ja laitteet (suurkanalat alueella) Suunnittelu- ja neuvontapalvelut Elintarvikevienti ja tuotanto (Atria, Valio, Fazer) Kiinteistöt Kiinteistöjen toiminnanohjaus ja hallinta Jätehuolto Energiatehokkuus Rakentaminen Asuntorakentaminen (YIT) Liikekeskukset ja kiinteistökehitys (SRV) Uudet teknologiat Puurakentaminen, huvilakylät, pilottiprojektit 40
Pietari ja lähialueet - potentiaali Palvelut Terveys ja hyvinvointi IT-klusterit mm alihankinta Matkailu Wellness (Sokos Hotellit) Palveluiden räätälöinti Logistiikka Tavaraterminaalit Varastojen sisäinen logistiikka Lisäarvopalvelut 41
Pietari ja lähialueet - potentiaali Teollisuus Modernisointihankkeet Energiatehokkuusinvestoinnit Metsäteollisuus ja puunjalostus Autoklusteri Palvelut teollisuusyrityksille Komponenttien valmistus, alihankinta Lääketeollisuus Uudet investoinnit teollisuuteen (lääkealan klusteri) Projektien suunnittelutyöt, rakentaminen, laitetoimitukset 42
Pietarin ja Pietarin alueen kehityslinjaukset Infrainvestoinnit: maantiet, satamat (Ust-Luga ei vielä valmis), kaupunkiverkko, energian/lämmöntuotanto uusille asuinalueille, jätehuolto, korjausrakentaminen, terveydenhuolto, Teollisuuden modernisaatio, mm. energiaystävällinen tuotantotekniikka, uusi teknologia kaikilla alueilla Matkailun kehittäminen ja sen nostaminen yhdeksi merkittäväksi elinkeinoksi Koulutus, yrittäjyys, investoinnit PK-sektoriin Maatalouden alkutuotanto ja jalostusteollisuus Puunjalostus raakapuun myynnin sijasta puutuoteteollisuutta 43
Moskova ja Moskovan alue 45
Moskova Euroopan suurin kaupunki: 10-12 milj asukasta Pinta-ala 1082 tuhatta km2 Yli 4 miljoonaa turistia joka vuosi Yli 6800 ulkomaista yritystä Venäjän kaupungeista korkein palkkataso ja yksi maailman kalleimmista kaupungeista (hotelli&ravintola&palvelusektori) Keskipalkka noin 1400 eur, (työttömyysaste 1%= täystyöllisyys) Yli 200 000 PK-yritystä Maan suurimpien yritysten, rahoituslaitosten ja myös poliittisen supervallan kiistaton keskus Moskovan kaupunki valtio valtiossa 46
Moskovan erityispiirteet Moskovan osuus Venäjän BKT:stä nyt jo yli 20%, vuoteen 2025 mennessä osuus nousee 25-30%:iin Jo 20% Venäjän väestöstä asuu Moskovan vaikutusalueella Ennuste: Moskovasta on tulossa 25 miljoonan asukkaan megakaupunki: 150 km uutta metrolinjaa ja 70 uutta metroasemaa (kasvua 2,5 kertaa) Venäjällä on Euroopan toiseksi suurimmat kulutustavaramarkkinat ja kasvu on tulevaisuudessa huimaa, vähittäiskauppa kasvoi 2012 noin 6%, Moskovassa yli 8 % Moskova on Venäjän suurin markkina-alue ja se kattaa neljänneksen koko Venäjän vähittäiskaupasta Moskovan katuliikenteessä yli 4miljoonaa henkilöautoa 47
Moskovan talouden rakenne Tukku- ja vähittäiskauppa 40% Kiinteistösijoittaminen ja rakentaminen 18% Jalostava teollisuus 17 % Liikenne ja kuljetus 8 % Rakentaminen 4% Muut toimialat 13 % 48
Moskova on Pääkonttoreita Finanssitaloja Kulttuuria Turismia Maan korkein johto istuu Moskovassa Yliopistoja Tiedemaailma 49
Moskovan kirous: ruuhkat 50
Moskova suuri,kallis ja kilpailtu, mutta myös haluttu paalupaikka Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Palvelut Asuinrakentaminen Toimisto- ja liikerakentaminen Kiinteistökehitys ja investoinnit Rahoitus Suurin ostovoima Keskusliikkeet ja varastot IT, telekommunikaatio Mainonta Ulkoistamispalvelut yrityksille ja yksityisille Matkailu 51
Moskovan alue 53
Suomalaiset yritykset Moskovan alueella 54
Moskovan alue tilaa teollisuudelle ja logistiikalle Moskovan oblast Jakelu ja varastointi Kauppakeskittymät Tuotantolaitokset erityisesti kulutustuotesektori Energialaitokset Logistiikka Yrityspuistot ja teknologiakeskukset Kaluga, Tver Valmistava teollisuus (Stora Enso, Kiilto, Ruukki, Paulig, Raniplast) Teollisuuspuistot (Autoklusterit, Lemcon) Edullisempi työvoima ja tontit, hyvä yhteys Moskovaan Kehittyvä infra, logistiikka toimii, vähemmän ruuhkia 55
Moskovan ja Moskovan alueen businessmahdollisuudet Moskova investoi erityisesti infraan (liikenteen sujuvuus), kauppakeskusrakentamiseen, terveydenhuoltoon, energiatehokkuuteen, yhdyskuntajätteen hyödyntämiseen, koulutukseen, hyvinvointipalveluihin, vanhuspalveluihin, kiinteistöbusinekseen ja houkuttelee pääkonttoreita Moskovassa ja Moskovan alueella eniten ulkomaisia investointeja niin teollisuuteen, kuin kauppa-, palvelu- ja finanssisektoriin ja tämä kehitys vahvistuu Elintarviketeollisuus, rakennusaineteollisuus, metalliteollisuus, asuinrakentamispalvelut, korkean teknologian osaamiseen perustuva tuotanto, tukku- ja vähittäiskauppa, logistiikkakeskukset = Moskovan alue Yli 1200 yliopistoa ja korkeakouluja sekä ammatillisia oppilaitoksia 56
Mitä maksaa Pietari/Moskova-matkailu
Venäjän kaupan osaaminen ja tyypillisiä kaupankäynnin muotoja 58
Venäjä-osaaminen liike-elämässä Venäjänkielen taito varsin tärkeää Venäjä-businesskulttuuri todella tärkeää Venäjä-maaosaaminen varsin tärkeää Valmius kestää poikkeusolosuhteita Valmius kestää epävarmuutta Valmius mitoittaa riskinsä oikein Valmius sopeutua uusiin tilanteisiin ja tunnistaa oman sietokykynsä rajat 59
Venäjällä vientipäällikön tehtävässä tarvitaan Tuoteosaamisen hallintaa Hinnoitteluosaamista Toimitusketjun käsittämistä periaatteellisella tasolla ja sen vaikutusta tuotteen myyntiehtoihin Sopimustekniikan hallintaa Myyntiasennetta ja myyntiosaamista Hyviä viestintätaitoja ja hyvää kielitaitoa Tervettä itseluottamusta Sitkeyttä ja peräänantamattomuutta Kykyä kestää yllättäviä tilanteita ilman käsikirjoitusta Psykologista silmää ja vaistoa Vakuuttavuutta 60
Miten suomalaiset yritykset yleensä aloittavat Venäjän vientitoimet Osallistuminen toimialanäyttelyyn tai suomalaisten yritysten yhteisesiintymiseen Venäjällä Kontaktien saaminen ja niiden läpikäynti Tilannearvio jatkotoimista Markkinaselvitykset/Partnerihaut Oman vientihenkilön palkkaaminen tai vientirenkaisiin ; Kumppanuusohjelmiin hakeutuminen Diilerin hakeminen Venäjältä Tulosten analysointi käytetystä mallista riippuen Lisäpanostukset Venäjälle tai johtopäätös toiminnan kannattamattomuudesta 61
Tyypillisimmät liiketoiminnan vaihtoehdot Venäjällä Suoravientikauppa (btob/btoc-kaupat) = oma vientipäällikkö Jakelija-/partneriyhteistyö (maahantuoja, kauppahuone)=> Suomesta Venäjälle partnerin avulla epämuodollinen suhde Agentti/edustaja Toinen teollinen/tuotannollinen yritys Välillinen vienti: suomalaiset tai länsimaiset yritykset toimivat viejinä Edustusto Venäjällä Oma rekisteröity yritys Venäjällä (tai yhteisyritys) Sähköinen kaupankäynti 63
Internet ja sähköinen kaupankäynti 65
Internetkaupasta Venäjällä
Venäjällä n. 30 miljoonaa verkkokaupan käyttäjää
Internetkaupasta Venäjällä
Venäläiset turistit Suomessa Mistä he tulevat, missä he käyvät ja mihin käyttävät rahaa Mistä venäläiset pitävät ja eivät pidä 69
Myös venäläisten matkailu Suomeen on vähentynyt
Muita IVY-markkinoita (IVY = Itsenäisten valtioiden yhteisö) 80
Valko-Venäjä Väkiluku: 9 612 632 Pinta-ala: 207 600 km2 Pääkaupunki: Minsk Presidentti: Alexander Lukashenko N. 8,3% kansasta venäläisiä Rahayksikkö: Valko- Venäjän rupla (BYR)
Valko-Venäjän talous Pitkä perinne kone- ja ajoneuvotuotannossa Pyrkimys energiaomavaraisuuteen: pois venäläisen energian jatkojalostuksesta ja myynnistä Vaihtoehtojen hakeminen vientituotteille: Venäjällä kysyntä vähentynyt Kehittyvä IT-sektori, jonka liikevaihto on jo satoja miljoonia euroja Yksityisyrittäjyyttä on alettu tukea presidentinhallinnon hyväksynnällä Rakennushankkeisiin ulkomaisia partnereita Suomi: koneet teollisuuden erityisaloille, paperi, teräs, telekommunikaatio, muovi, lääkkeet, kemikaalit
Kazakstan Väkiluku: 15 460 484 Pinta-ala: 2 717 300 km2 Pääkaupunki: Astana Presidentti: Nursultan Nazarbajev N. 26% kansasta venäläisiä Rahayksikkö: Tenge (KTZ)
Kazakstanin talous Tärkein vientituote öljy Oma tuotanto keskittynyt raskaaseen teollisuuteen ja raaka-aineisiin Kaasusta tulossa myyntivaltti Rakentaminen voimakkaassa kasvussa Metallurgia, maatalous, elintarviketuotanto ja ekoturismi kehityskohteita Vientimaat: Italia, Sveitsi, Kiina ja Venäjä. Tuontimaat: Venäjä, Saksa, Kiina ja Yhdysvallat Suomi: koneet, kemikaalit, poltto- ja voiteluaineet sekä telekommunikaatio
Ukraina Väkiluku: 45 674 977 Pinta-ala: 603 700 km2 Pääkaupunki: Kiova Presidentti: Petro Poroshenko 17% kansasta venäläisiä (n. 8 milj.) Rahayksikkö: Ukrainan hryvnia (UAH) Defacto: maa sisällissodassa, välit Venäjään käytännössä poikki 87
Kulttuurierot ja menestymisen edellytykset
Suhdekeskeisyys: Ymmärrä kulttuurien erilaisuus Luottamus, suosittelut Epävarmuuden sietokyky: Byrokratian kaipuu Viestinnän kontekstisidonnaisuus Osattava lukea rivien välistä Aikakäsitys Maskuliinisuus vs. feminiinisyys: Tunteiden näyttäminen Valtaetäisyys: Päätöksenteko Johtaja vs. alaiset Samanarvoiset neuvottelukumppanit
TOP 10 Menestystekijät 1. Hyvin tuotteistettu tuote tai palvelu = konsepti, jolla vastataan asiakkaan tarpeisiin Miksi maksaisin tuotteestasi korkean hinnan? 2. Markkinaselvitys tehty huolella strategian pohjaksi: asiakkaiden tarpeet, markkinan toimintatavat, kilpailu, lainsäädännölliset asiat 3. Selkeät tavoitteet asetettu sekä omalle myynnille että markkinoinnille ja jakelukanavatoiminnalle 4. Erottuva brändäys ja lokalisoitu viestintä, markkinointiviestintään panostaminen 5. Suhteiden ja verkoston rakentamiseen panostaminen 6. Asiakaspalveluosaaminen ja asenne 7. Kielitaito ja kulttuurisensitiivisyys: erilaisten arvojen ja toimintatapojen ymmärrys ja sen hyväksyminen, ettemme voi muuttaa toisen maan kulttuuria 8. Proaktiivisuus ja systemaattisuus loppuasiakas- ja jälleenmyyjäyhteistyössä/sopimus ei takaa mitään 9. Riittävät resurssit ja selkeä työnjako jakelukanavan ja loppuasiakkaiden hoidossa: kuka meillä hoitaa ja mitä käytännössä 10. Pitkäjänteisyys ja periksiantamattomuus
Suomalaisia tietolähteitä Aleksanteri-instituutti: www.helsinki.fi/aleksanteri/ Arvelin Oy: www.arvelin.fi Center for Markets in Transition: http://www.hse.fi/fi/cemat/ EK: http://www.ek.fi/www/fi/yritysten_kansainvalistyminen/venaja_viestit_2010.php ELY: http://www.ely-keskus.fi Finnvera: www.finnvera.fi Finpro maatiedosto, Venäjä: http://www.finpro.fi/fi- FI/Market+Information/Country+Information/Europe/CIS/CIS Fintra: www.fintra.fi Keskuskauppakamari: www.keskuskauppakamari.fi Sarus Oy: www.sarus.fi Suomalais-Venäläinen kauppakamari: www.finruscc.fi Suomen pankin Venäjäennuste: http://www.bof.fi/nr/rdonlyres/30ff6d9b-2dd6-41ed-b7f9-733cbc6a52fd/0/bve209.pdf Suomen pankin viikkokatsaus (tilattavissa ilmaiseksi): www.bof.fi/bofit/seuranta/viikkokatsaus Suomi-Venäjä Seura: www.venajaseura.com/ Tekes: www.tekes.fi Ulkoministeriö: www.formin.fi Venäjänkaupan kilta: www.venajankilta.com