Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1
Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa (2007) Toimintaa 11 maassa Suomen toiseksi suurin yritystyönantaja Kaikki osakkeet Suomen valtion omistuksessa Yritysasiakkaille Itella, kuluttajille Posti 2
Strategian keskeiset valinnat MAANTIETEELLINEN MARKKINA Pohjois ja Itä Eurooppa ja Venäjä KASVAVAT ASIAKASTOIMIALAT Kauppa, palveluala ja media ASIAKKAIDEN TARPEET 1) Markkinointi ja asiakkuudet 2) Tuotteiden toimitusketju 3) Laskutus ja talous PALVELUJA JA RATKAISUJA tieto ja tuotevirtojen käsittelyyn ASIAKKAAT Kauppa Palvelut Media ASIAKKAAN TARVEPROSESSIT Markkinointi Toimitusketju PALVELUT JA RATKAISUT tietovirrat tuotevirrat Laskutus 3
Maantieteelliset erityispiirteet Voimakas erilaistuminen Merkittävä kasvu Pohjoismaat ja Itämeren ympäristö Venäjä Valittujen segmenttien markkinajohtajaksi yritysostoin Markkinajohtajuus laajalla palvelutarjoomalla Rajallinen kasvu Suomi Itäinen Keski Eurooppa Orgaaninen kasvu Kypsän kehitysvaiheen markkina Nopean kehitysvaiheen markkina 4
Itella konsernin tulos tammi syyskuussa MEUR Q1 Q3 2008 Q1 Q3 2007 Muutos LIIKEVAIHTO: Liikevaihto 1 391,5 1 247,4 +11,6 % Liikevoitto 68,1 79,7 14,6 % Liikevoitto % 4,9 % 6,4 % Kasvua kaikissa liiketoimintaryhmissä orgaanisesti 4,8 % yritysostoilla 6,8 % Tulos parani Itella Informaatiossa Kannattavuus heikkeni polttoaineen ja työvoiman kallistuminen Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 30 % Itella Viestinvälitys 46 % (51 % Q1 Q3 /2007) Itella Logistiikka 41 % (37 % Q1 Q3 / 2007) Itella Informaatio 13 % (11 % Q1 Q3 /2007) 5
Itella Viestinvälitys Ainoa koko maan kattava 5 päiväinen jakelupalvelu kirjeet, lehdet, suoramarkkinointilähetykset Kasvualueena asiakassuhdemarkkinointi asiakastiedot hallintaan tehokas tavoittaminen monikanavaisesti Suurpanostukset lajittelu ja jakeluverkoston uudistamiseen 20072011 MEUR Q1 Q3 Q1 Q3 Muutos 1. ja 2. luokan kirjevolyymit kasvoivat + 4% Liikevaihto 2008 663,4 2007 645,2 +2,8 % Osoitteettomien suoramainosten ja sanomalehtien jakelut vähenivät Liikevoitto 56,4 67,6 16,6 % Työvoimakustannusten nousu painoi kannattavuutta Liikevoitto % 8,5 % 10,5 % 6
Itella Informaatio Yritysten ja yhteisöjen kumppani taloushallinnon prosessien ulkoistamiseen laskutuksen ratkaisut toimitusketjun integrointi dokumenttienkäsittelyn automatisointi Uusi Alligaattori kokonaisratkaisu saapuvien ja lähtevien laskujen käsittelyyn Laajentuminen Venäjälle ja Slovakiaan syksyllä 2008 MEUR Q1 Q3 Q1 Q3 Muutos Kasvua kaikissa maissa 2008 2007 Syyskuussa ostettu Tuottotieto Oy Liikevaihto 181,9 163,5 +11,3 % täydentää sähköisen taloushallinnon osaamista Liikevoitto 8,7 5,1 +70,6 % 7 Liikevoitto % 4,8 % 3,1 %
Itella Logistiikka Palvelulogistiikan kokonaisratkaisut, jotka auttavat yrityksiä keskittymään omaan liiketoimintaansa paketti ja Express kuljetukset rahti ja huolinta varastointiin liittyvä sopimuslogistiikka it ratkaisut ja konsultointi Omat yhtiöt 10 maassa asiakaslähtöinen, joustava ja paikallinen globaalit palvelut partnerien kautta MEUR Q1 Q3 Q1 Q3 Muutos Kannattavuutta alensivat 2008 2007 kohonneet polttoainekustannukset Liikevaihto 568,3 466,3 +21,9 % panostukset palveluvarastoihin Liikevoitto 8,7 21,0 58,6 % Venäjällä Liikevoitto % 1,5 % 4,5 % maantieliikenteen volyyminlasku NLC osaksi Itellaa elokuun lopussa 8
Itellan avainluvut 7 9/ 2008 7 9/ 2007 Muutos (%) 1 9/ 2008 1 9/ 2007 Muutos (%) 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 18,0 % 1 391,5 1 247,4 11,6 % 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 71,6 % 68,1 79,7 14,6 % 101,8 Liikevoittoprosentti 5,2 % 3,6 % 4,9 % 6,4 % 6,0 % Voitto ennen veroja, milj. euroa 29,4 15,5 89,7 % 73,4 85,1 13,7 % 109,5 Oman pääoman tuotto, % 8,9 11,4 11,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,1 15,6 15,6 Omavaraisuusaste, % 51,0 64,1 65,9 Gearing, % 21,1 23,6 36,4 Henkilöstö keskimäärin 29 482 26 360 11,8 % 27 106 25 793 5,1 % 25 623 Investoinnit, milj. euroa 264,5 34,8 660,1 % 325,7 73,0 346,2 % 94,2 9
Loppuvuoden näkymät 2008 10 Taloussuhdanteen heikkeneminen heijastuu ensiksi logistiikan ja markkinointiviestinnän kysyntään Tehdyt yritysostot kasvattavat liikevaihtoa vahvasti Suhteellinen kannattavuus ei yllä edellisvuoden tasolle tuotantokustannusten kohoaminen Toimet jatkuvat tuottavuuden nostamiseksi ja tuotantokustannusten sopeuttamiseksi volyymien vaihteluihin