Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,% -3 % +15 % +14 % +6 % 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus* Elektroniikka- ja sähköteollisuus *) Pl. laivojen valmistus Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 7/28. Osuudet yritysten liikevaihdosta 27: elektroniikka- ja sähköteollisuus 35 %, kone- ja metallituoteteollisuus 41 %, metallien jalostus 16 % ja tietotekniikka-ala 8 %. Lähde: Tilastokeskus 2
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset 4 Milj. euroa, käyvin hinnoin 35 3 25 2 15 Yhteensä Vientiin Kotimaahan 1 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 III,28/III,27 III,28/II,28 Muutos (vientiin): + 44 % + 25 % Muutos (kotimaahan): - 11 % - 19 % Muutos (yhteensä): + 29 % + 14 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III/28 3
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2 21 22 23 24 25 26 27 28 3.9.28/3.9.27 3.9.28/3.6.28 Muutos (vientiin): + 13 % + 6 % Muutos (kotimaahan): - 32 % - 12 % Muutos (yhteensä): + 6 % + 5 % Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.9.28 4
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset 5 Milj. euroa, käyvin hinnoin 45 4 35 3 25 2 15 1 5 2 21 22 23 24 25 26 27 28 III,28/III,27 III,28/II,28 Muutos (vientiin): - 4 % + 17 % Muutos (kotimaahan): + 34 % - 2 % Muutos (yhteensä): - 2 % + 16 % Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III/28 5
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Vientiin Kotimaahan 3.9.28/3.9.27 3.9.28/3.6.28 Muutos (vientiin): - 3 % + 13 % Muutos (kotimaahan): + 35 % + 3 % Muutos (yhteensä): - 1 % + 12 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.9.28 6
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2 21 22 23 24 25 26 27 28 III,28/III,27 III,28/II,28 Muutos: + 23 % - 49 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto III/28 7
Tietotekniikka-alan tilauskanta 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Milj. euroa, käyvin hinnoin 27 28 3.9.28/3.9.27 3.9.28/3.6.28 Muutos: + 1 % - 7 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.9.28 8
Teknologiateollisuuden* tilauskanta 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Milj. euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2 21 22 23 24 25 26 27 28 3.9.28/3.9.27 3.9.28/3.6.28 Muutos (vientiin): + 9 % + 8 % Muutos (kotimaahan): - 11 % - 8 % Muutos (yhteensä): + 5 % + 5 % *) Metallien jalostus pl., tietotekniikka-ala mukana 31.3.27 alkaen. Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto 3.9.28 9
Tarjouspyyntöjen kehitys teknologiateollisuudessa* Prosenttia yrityksistä 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 98(1) 99(4) 99(1) (4) (1) 1(4) 1(1) 2(4) 2(1) 3(4) 3(1) Oleellisesti lisääntyneet Ei oleellista muutosta Oleellisesti vähentyneet 4(4) 4(1) 5(4) 5(1) 6(4) 6(1) 7(4) 7(1) 8(4) 8(1) *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-alan yritykset mukana heinäkuusta 27 alkaen. Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 1
Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 (3.9.) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 11
Uusien omakotitalojen myynti ja rakennusluvat USAssa 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna 1963 65 67 69 1971 73 75 77 79 1981 83 85 87 89 1991 93 95 97 99 21 3 5 7 Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakennuslupien määrä Kausipuhdistetut tiedot, viimeinen havainto syyskuu 28. Lähde: U.S. Department of Commerce 12
Työllisten määrä ja työttömyysaste USAssa 14 138 136 134 132 13 128 126 124 122 12 118 Miljoonaa % 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Työlliset yhteensä Työttömyysaste,% Kausipuhdistetut kuukausitiedot, viimeinen havainto 1/28. 7 6 5 4 3 2 1 Lähde: U.S. Department of Labour 13
Tehdasteollisuuden työllisten määrä USAssa 19 Miljoonaa 18 17 16 15 14 13 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Kausipuhdistetut kuukausitiedot, viimeinen havainto 1/28. Lähde: U.S. Department of Labour 14
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain 14 135 2,1=1 13 125 12 115 11 15 1 95 Suomi EU25-maat USA Japani 9 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 8/28 tai 9/28. Lähde: Tilastokeskus, Eurostat, Federal Reserve (USA), Statistics Bureau and Statistics Center (Japan) 15
Teollisuustuotannon määrä kuukausittain EU-maissa 14 135 Suomi 2,1=1 13 125 12 115 11 15 1 EU25-maat Saksa Ruotsi Iso-Britannia Ranska 95 Italia 9 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto 8/28. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus 16
Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. 7 65 6-2 55-9 -16 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. 5 45 4 5=Kasvun raja USA:ssa -23 2 21 22 23 24 25 26 27 28 35 Viimeinen havainto 1/28. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys 17
Palvelualojen kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 35 3 25 2 USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. 7 65 6 15 55 1 5-5 Euroalueen palvelualojen luottamusindeksi, vas.ast. 5 45 4 5=Kasvun raja USA:ssa -1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 35 Viimeinen havainto 1/28. Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys 18
Kulutuskysynnän kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella 5 15 Euroalue, vas.ast. 13-5 11-1 -15-2 USA, oik.ast. 9 7-25 5-3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 3 Viimeinen havainto 1/28. Lähde: Conference Board ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys 19
Maailmantalouden kasvun jakautuminen 29e 12 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2 BKT:n kasvu 29, % Kasvu keskimäärin +2,2 % Pohjois-Amerikka Länsi-Eurooppa Japani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Kiina Intia Muu Aasia Venäjä Muu itäinen Eurooppa Brasilia Meksiko Muu latinalainen Amerikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 28, % Lähi-itä ja Afrikka Lähde: The World Bank, IMF (marraskuu/november 28) 2
Yritysinvestointeja koskevat ennusteet vuodelle 29 4 % 3 2 1-1 Ranska USA Japani -2 Saksa -3-4 -5 28,1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Ennusteajankohta Viimeinen havainto 1/28. Lähde: Consensus Forecasts 21
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 27 Kokonaismyynti 74 mrd. euroa, josta tavaravienti 39 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. 7 % Länsi-Eurooppa 18,9 mrd. 49 % Keski- ja Itä-Eurooppa 8,3 mrd. 21 % Keski- ja Etelä-Amerikka,9 mrd. 2 % Afrikka 1 mrd. 3 % Lähi-itä 2,3 mrd. 6 % Aasia 4,7 mrd. 12 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä palveluvientiä runsaat 1 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus 22
Yhteenveto tilanteesta 1 Alan liikevaihto Suomessa kasvoi alkuvuonna vajaat 1 % viimevuotisesta. Neljä vuotta jatkunut henkilöstön kasvu Suomessa pysähtynyt syksyn aikana. Koko alan tilauskannan arvo pysynyt korkealla tasolla heinä-syyskuussa, mutta kehitys yritysten välillä poikkeuksellisen epäyhtenäistä, sillä 7 % yrityksistä kertoo uusien tilausten vähentyneen huhti-kesäkuusta. 23
Yhteenveto tilanteesta 2 Liikevaihdon kasvu pysähtynee jo lähikuukausina ja sen arvioidaan kääntyvän laskuun ensi vuoden alussa. Pitkäkestoiseen taantumaan syytä varautua. Henkilöstön arvioidaan vähenevän ensi vuonna. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien vuotuisen määrän arvioidaan nousevan lähivuosina 6-7 henkilöön. Joka tapauksessa yritysten kilpailukyky joutuu entistä kovemmalle koetukselle. 24
Koko teollisuuden ja teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 18 175 17 165 16 155 15 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 Muutos: 1-7,28/1-7,27, % +8 % +8 % 2 21 22 23 24 25 26 27 28 Koko teollisuus (CDE) Teknologiateollisuus* *) Pl. telakat Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeinen havainto 7/28. Lähde: Tilastokeskus 25