Talvivaaran kaivoshanke Vesa Kainulainen Vuorimiespäivät 24.3.2006
2 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
Talvivaara lyhyesti Euroopan suurimmat sulfidiset nikkeliesiintymät 340 Mt mineraalivaranto Tuotannon arvo MEUR 6 700 (@ USD 4/lb) 2.5% maailman Ni-tuotannosta Uutta ympäristöystävällistä tekniikkaa Yli 25 vuoden toiminta-aika Tutkimukset ja selvitykset rahoitettu Ympäristölupahakemus jätetty Suomalaisen kaivosteollisuusklusterin uusi alku! 3
Organisaatio Hallitus Hallitus Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja Pekka Perä Pekka Perä Ympäristö Ympäristö Lassi Lammassaari Lassi Lammassaari Teknologia Teknologia Marja Riekkola-Vanhanen Marja Riekkola-Vanhanen Rahoitus ja hallinto Rahoitus ja hallinto Saila Miettinen-Lähde Saila Miettinen-Lähde Liiketoiminnan kehitys Liiketoiminnan kehitys Arto Suokas Arto Suokas Tuotanto Tuotanto Vesa Kainulainen Vesa Kainulainen Geologia Geologia Jouni Reino Jouni Reino Metallien talteenotto Metallien talteenotto Hans-Erik Sund (OMG) Hans-Erik Sund (OMG) Kaivos Kaivos Klaus Lius Klaus Lius Bioliuotus Bioliuotus Katja Laukkanen Katja Laukkanen Laitossuunnittelu Laitossuunnittelu Tuomas Vanhanen Tuomas Vanhanen Tutkimukset Tutkimukset OMG:n henkilökunta OMG:n henkilökunta Noin Noin 20 20 tutkijaa tutkijaa ja ja konsulttia konsulttia yhteistyöverkostossa yhteistyöverkostossa Noin Noin 25 25 ammattilaista ammattilaista partnereiden partnereiden organisaatioissa organisaatioissa 4
Yhteistyöverkosto J.P. Morgan plc* Algol Oy / Kaitos Oy* Tieliikelaitos* Grundfos* Metso* Sandvik-Tamrock* Kemira Growhow* OMG* Boliden Geologian tutkimuskeskus Gridpoint Finland Teknillinen korkeakoulu Lapin Vesitutkimus Outokumpu Tampereen teknillinen yliopisto TEKES TE-keskus, Kainuu Taloudellinen neuvonantaja Maarakennus Maarakennus Pumppaus Murskaus ja materiaalin käsittely Kaivostoiminta Hydrometallurgia Hydrometallurgia Hydrometallurgy Geologia, Ympäristö, Biohydrometallurgia Kaivostoiminta Materiaalin käsittely, Hydrometallurgia Ympäristö, Infrastruktuuri Biohydrometallurgia, Hydrometallurgia Biohydrometallurgia Rahoitus Rahoitus 5
6 Aikataulu Tutkimus ja kehitys Biokasaliuotuskokeet Metallien talteenottokokeet 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Ympäristöluvitus YVA Ympäristölupa Rahoitus Rahoituskierros (teollisille ja instituutiosijoittajille) Velkarahoitus Julkinen tuki Listautuminen Kannattavuusselvitykset Alustava kannattavuustarkatelu Bankable-kannatt.tarkastelu Rakentaminen Tuotanto
7 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
Nikkelin hinnan kehitys USD / tonne 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 18 000 17 000 16 000 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Historiallinen 3 000 keskihinta 1/1/99 Date Brook Hunt pitkäntähtäimen ennuste 4 000 3 000 1/1/98 1/1/99 1/1/00 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03 30/12/04 14/11/05 Date Source: London Metal Exchange 8
9 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
10 Maailmanluokan esiintymä Euroopan suurimmat sulfidiset Ni-esiintymät Metallisisältö Nikkeli 1 000 000 t Kupari 470 000 t Koboltti 80 000 t Sinkki 1 900 000 t Erittäin edullinen hyödyntää Bulkki-avolouhinta Sivukivi-malmi -suhde 1,5:1 Irtomaita erittäin vähän
Suuri mineraalivaranto Perusteellisesti tutkittu 1970-luvulta alkaen GTK 1977-1984 Outokumpu 1989-1990 Talvivaara 2004-2005 82% todistetuissa ja todennäköisissa mineraalivarannoissa Erittäin merkittävät määrät kuparia, kobolttia ja sinkkiä Lisämalmin löytyminen todennäköistä Metallisisältö (%) JORC Mt Nikkeli Kupari Koboltti Sinkki Rauta Rikki Hiili Todistettu 174 0.276 0.146 0.024 0.556 10.94 9.18 7.53 Todennäköinen 106 0.270 0.144 0.023 0.551 10.87 9.08 7.52 Mahdollinen 59 0.266 0.139 0.023 0.566 10.79 8.42 7.21 Yhteensä 339 0.272 0.144 0.023 0.556 10.89 9.02 7.47 11
12 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
13 Prosessikaavio Cu Sulphide Precipitation CuS Zn Sulphide Precipitation NiCo Sulphide Precipitation ZnS NiCoS
Aluesuunnittelma 14
15 Erinomainen sijainti Energia, vesi, rautatie ja tie helposti saatavilla Työvoimaa saatavilla Alueella ei merkittäviä luonnonarvoja
16 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
17 Koetoiminta Liuotustutkimukset Laboratoriotutkimukset Outokummun tutkimuskeskuksessa 2004-2005 ja Tampereen teknillisessä yliopistossa 110 tonnin hirsikehikkokolonni Prosessi käynnistyi menestyksellisesti -20 C lämpötilassa 50 000 tonnin biokasa rakennettiin 2005 Tulokset erittäin lupaavia Metallien talteenottotutkimukset Laboratorio tutkimukset Ketekissä ja OMG:lla Saannit oletettua parempia Tuotteiden laatu erinomainen Tehdasmittakaavan pilotti Kokkolassa Käynnistettiin 3/2006
Koetoimintalaitoksen biokasa 18
Sulfaattikiteitä kasalla 19
Liuosta kesällä 20
Liuosta talvella 21
Biokasa -30ºC 22
Koetehdas Kokkolassa H 2 S reaktorit 23
Nikkelin liukeneminen 70,00 % 60,00 % 50,00 % Recovery 40,00 % 30,00 % BREAK EVEN 20,00 % P1 10,00 % P2 Projected P1 (lin) Projected P2 (lin) 0,00 % 11.11.2005 9.12.2005 6.1.2006 3.2.2006 3.3.2006 31.3.2006 28.4.2006 26.5.2006 23.6.2006 24
25 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
Talvivaara investointiketju Alkuinvestoinnin työllisyysvaikutukset (henkilötyövuosia) Metso Minerals Oy 650 Tieliikelaitos 500 Sandvik-Tamrock Oy 200 Outokumpu Technology Oy 850 Muut 1 000 YHTEENSÄ 3 200 Alihankintaverkosto Tutkimus ja kehitys OUTO KUMPU 26
27 Talvivaara tuotantoketju Tuotantoketjun suorat työllisyysvaikutukset kaivos- ja metalliteollisuuteen (työpaikkoja) Kemira Growhow Oyj / Siilinjärvi 500 Talvivaara Projekti Oy 400 OMG Harjavalta Nickel Oy 300 OMG Kokkola Chemicals Oy 150 YHTEENSÄ 1 350 Lisäksi monia muita mahdollisia suoria työllisyysvaikutuksia. OUTO KUMPU Tornio steel plant Kokkola cobalt refinery Co Zinc plant Ni Ni,Co Zn CaCO 3 Siilinjärvi mine and fertilizer plant Harjavalta nickel refinery
28 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
29 Haasteet Työvoima Osaavien työntekijöiden saatavuus Keski-ikäisten ylempien toimihenkilöiden puute (10-15 vuotta kokemusta) Aikataulut Koneiden ja laitteiden toimitusaikataulut Työvoimakoulutuksen ajoitus Markkinoiden ylikuumeneminen What goes up, must come down Vaikutukset omanpääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen Kasvunhallinta Vuonna 2004 kuukausikustannukset olivat 25 000 50 000 EUR Vuonna 2006 kuukausikustannukset ovat 500 000 1 000 000 EUR
30 Sisältö Talvivaara lyhyesti Nikkelimarkkinat Talvivaara maailman luokan esiintymä Tuotannollinen toiminta Koetoiminta Kaivos- ja metalliteollisuusklusteri Haasteet Yhteenveto
31 Talvivaara Tuotantoaika 25 vuotta Alkuinvestointi 350 MEUR Nikkelin tuotanto 730 000 tonnia Tuotettu lisäarvo suunnitteluhinnoilla 6 700 MEUR Uudet, suorat työpaikat 400 kpl Kerrannaisvaikutusten työpaikat yli 1 000 kpl Investointi n. 3 200 miestyövuotta Varmistuvat työpaikat tuotantoketjussa min. 1 350 kpl Tutkimusvaiheen rahoitus turvattu 10 MEUR Rahoitustarve 250 MEUR Listautuminen LSE/AIM Q4 / 2006 Merkittävä nikkelin tuottaja lähitulevaisuudessa
32