Yhtiökokous 31.3.2011
Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla. Kysynnän erot tasoittuivat toisella vuosipuoliskolla. Asiakkaiden kone- ja laitetoimitusten määrä kehittyville markkinoille kasvoi. Asiakkaat jatkoivat teknisten suunnittelupalveluiden ja tuoteinformaation hankinnan keskittämistä.
Täydellinen V-korjaus maailman teollisuustuotannossa 150 150 140 140 130 130 120 120 110 110 100 100 90 90 80 80 03 04 05 06 07 08 09 10 Lähde: Nordea 2011
Keskeiset asiat 2010 Teknisten suunnittelupalveluiden ja tuoteinformaation kysyntä elpyi. Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani merkittävästi. Sopeuttamistoimet kevensivät kustannusrakennetta. Liiketoiminnan rahavirta oli positiivinen, mutta alhaisella tasolla. Palvelujen tuotteistaminen jatkui. Kiina-offshoring palvelu laajeni.
Palveluratkaisuja tuotteen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin Asiantuntijapalvelut Operointipalvelut Asiantuntijapalveluiden tarkoituksena on parantaa asiakkaiden tuotteiden kilpailukykyä tarjoamalla alan parasta kehitystä ja kokemusta edustava tekninen erityisosaaminen joustavasti. Operointipalveluiden tarkoituksena on nostaa asiakkaiden teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation hallinnan tehokkuutta sekä vapauttaa asiakasorganisaation resurssit sen omaan ydinliiketoimintaan. Etteplan CORE Älykäs tapa alentaa tuotekustannuksia. Etteplan CSC Helppo pääsy Kiinan toimitusketjuun. Etteplan Innovation Sessions Tuotekehityksen suunnan ja ideoiden luomista. Etteplan LEAN Älykäs tapa hallita ja kehittää tilaus-toimitus -prosessia. Etteplan EASY Älykäs tapa hallita ja toteuttaa toistuvia teknisiä suunnittelutehtäviä. Etteplan INFO Älykäs tapa luoda, hallita ja jakaa teknistä tuotedokumentaatiota.
Kiina-offshoring 70 60 50 40 30 20 10 0 Kiina-offshoring asiakkaiden määrän kehitys 2008 2009 2010 Etteplanin Kiina-offshoring -palvelu laajeni ja vakiintui osaksi teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palvelutarjontaa. Kiinan yksiköiden palveluita käytti noin 60 asiakasta. Tuotettujen palveluiden määrä kaksinkertaistui vuoteen 2009 verrattuna. Etteplan kykenee kasvattamaan tehokkaasti Kiinan yksiköiden suunnittelukapasiteettia rekrytoimalla ja kouluttamalla kokonaisia suunnittelutiimejä kerrallaan.
Avainluvut 2009 2010 (1 000 EUR) 2010 2009 Muutos % Liikevaihto 104 786 98 700 6,2 % Liikevoitto 6 054-3 587 268,8 % Liikevoitto, % 5,8-3,6 Tilikauden voitto 4 347-3 287 232,2 % Tilikauden voitto % 4,1-3,3 Omavaraisuusaste, % 43,6 38,5 Nettovelkaantumisaste, % 24,1 20,8 Taseen loppusumma 67 653 61 704 9,6 % Tulos/osake, EUR 0,19-0,17 207,5 % Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,48 1,20 24,2 % Osinko (2010 ehdotus) 0,10 0,04 150,0 %
Näkymät, helmikuu 2011 Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja.
Taloudelliset tiedot 2010
Liikevaihto Q4/2010: 30,1 miljoonaa euroa (Q4/2009: 25,6 miljoonaa euroa) Vuoden 2008 liikevaihto sisältää lopetetut toiminnot. Vuosien 2009 ja 2010 liikevaihto sisältää jatkuvat toiminnot.
Liikevoitto ja liikevoitto % Q4/2010: 1,9 miljoonaa euroa, 6,3 % (Q4/2009: 1,3 miljoonaa euroa, 4,9 %) Vuoden 2008 liikevoitto sisältää lopetetut toiminnot. Vuosien 2009 ja 2010 liikevoitto sisältää jatkuvat toiminnot.
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 2010: 1,5 miljoonaa euroa (2009: 2,1 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 2010: -0,6 miljoonaa euroa (2009: 0,1 miljoonaa euroa) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen 2,0 0,0 2,0 2006 2007 2008 2009 2010 4,0 6,0
Osakekohtainen tulos (euroa) 2010: 0,19 euroa (2009: -0,17 euroa) *) jatkuvista toiminnoista
Osingot (euroa/osake) 2010: 0,10 euroa/osake (2009: 0,04 euroa/osake) *) hallituksen ehdotus
Henkilöstömäärä keskimäärin 2010: 1 594 (2009: 1 765) *) jatkuvista toiminnoista
Liikevaihdon jakautuminen maittain 2010 (2009: 1,48 %)* (2009: 43,12 %) (2009: 55,40 %) *) Kiinan liikevaihto ei sisällä offshoring-osuutta.
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 2010* 2009* Muutos % Liikevaihto 104 786 98 700 6,2 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 161 392 Materiaalit ja palvelut -9 847-8 077 Henkilöstökulut -73 368-75 851 Liiketoiminnan muut kulut -15 185-17 155 Poistot -1 494-1 596 Liikevoitto 6 054-3 587 268,8 % Rahoitustuotot 761 341 Rahoituskulut -758-925 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -291-134 Voitto ennen veroja 5 766-4 304 234,0 % Tuloverot -1 420 1 017 Tilikauden voitto 4 347-3 287 *) jatkuvista toiminnoista
Tase (1 000 EUR) 31.12.2010 31.12.2009 Liikearvo 36 028 31 184 Muut aineettomat hyödykkeet 967 1 042 Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 738 35 329 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 894 18 645 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4 1 079 Rahavarat 5 018 6 650 Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 916 26 375 VARAT YHTEENSÄ 67 653 61 704 Oma pääoma yhteensä 29 365 23 689 Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 044 7 776 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 244 30 239 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 67 653 61 704
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 2010 2009 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 1 505 2 078 Investointien rahavirta ( B ) -2 107-1 956 Rahavirta investointien jälkeen (A +B) -602 122 Rahoituksen rahavirta ( C ) -1 653 4 547 Rahavarojen muutos (A + B + C) -2 255 4 669 Rahavarat kauden alussa 6 650 1 879 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 622 102 Rahavarat kauden lopussa 5 017 6 650
Tavoitteet 2011
Visio ja kasvustrategia Visio Etteplan on jokaisen asiakkaan ensisijainen kumppani. Kasvustrategia Yhtiö pyrkii parantamaan nykyistä vahvaa markkina-asemaansa ja varmistamaan vähintään 10 prosentin keskimääräisen vuosittaisen orgaanisen kasvun.
Strategian toteuttaminen Asiakaskeskeisyys: Asiakkuuksien kehittäminen siten, että menestymme asiakkaiden tehdessä keskittämispäätöksiä. Uudet palveluratkaisut: Offshoring osuuden kasvattaminen osana palvelutuotteita. Palvelutuotteiden liikevaihdon osuuden kasvattaminen kokonaisliikevaihdosta. Yksi Etteplan: Kustannusrakenteen keventämisen jatkotoimet. Suunnittelukapasiteetin käyttöasteen parantaminen. Henkilöstön osaamisen tehokas hyödyntäminen.