KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Mistä kannattavuutta ja hintakilpailukykyä matkailualalle? 22.9.2017 Rovaniemi KUVA (korkeus voi vaihdella) Timo Lappi Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
Näkemyksiä heikon hintakilpailukyvyn ja kannattavuuden syistä 25.9.2017 2
Toimialan kustannuksilla monta kasvattajaa Verot Maksut Julkinen valta + Vuokranantajat + Tavarantoimittajat +
Matkailun kuluttajahintakehitys, 2011-7/2017: Matkailupalvelujen hinnat nousseet kuka on hyötynyt? 150 Hintaindeksi liukuva 12 kk, 2010=100 120 Hintaindeksi liukuva 12 kk, 2010=100 140 110 130 100 120 90 110 80 100 90 70 4 80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Huvipuistot Museot, taidegalleriat ja messut Ravintolat, kahvilat Hotellit ja motellit Lomakeskukset ja leirintäalueet Kuluttajahintaindeksi 60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kotimaan lentoliikenne Ulkomaan lentoliikenne Ulkomaan valmismatkat Ulkomaan risteilyt Junaliikenne Pitkät linja-automatkat Kuluttajahintaindeksi Lähde: Tilastokeskus; kuluttajahintaindeksi
Alkoholin myynti Suomessa laskee Alkoholin (100 % alkoholina) myynti myyntikanavittain veronkorotukset ovat osuneet anniskeluun eniten Oluen matkustajatuonti (milj. litraa) kasvoi 17,7 % toukokuun 2016 ja huhtikuun 2017 välillä (THL 5/2017). 210 190 170 150 130 110 90 70 50 = alkoholijuomaveron korotus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anniskelu Myymälät yht. Matkustajatuonti Alko Muut myymälät Vuosi 2016 *Matkustajatuonti +5,8 % Vähittäismyynti yhteensä -0,6 % Muu vähittäismyynti +0,1 % Alko -0,9 % Anniskelu -2,3 % *Alkoholin (100 % alkoholina) matkustajatuonti toukokuu 2016 huhtikuu 2017) Lähde: Valvira, THL
Indeksi, 2007=100 Alkoholin matkustajatuonti ja Baltian matkat kovassa kasvussa, 2007-2016 Kotimaan matkailu kärsii 170 160 Suomalaisten *Baltian matkat 150 140 130 120 110 Matkustajatuonti 100 % alkoholina Kotimaiset yöpymiset 100 90 80 70 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 *Baltian matkat: otosjoukko ja painotustapa muuttuivat v. 2012, joten sarja ei ole täysin vertailukelpoinen. Tilastokeskuksen 6 mukaan muutoksen vaikutus on kuitenkin pieni, joten vuotta 2012 edeltänyttä tilastotietoa voidaan yhdistää samaan sarjaan vuoden 2012 jälkeisen tilastotiedon kanssa. Lähde: Tilastokeskus, Valvira, THL Anniskelumyynti 100 % alkoholina
Suomen ja Viron oluen alkoholiveron kehitys Olutveron määrä Suomessa ja Virossa, senttiä/1 cl puhdasta alkoholia 35 Suomen olutvero (32,05 senttiä/1 cl puhdasta alkoholia) oli vuonna 2016 selvästi EU-maiden korkein. Viron olutveron tasot: 1.2.2017 = 9,13 senttiä/1 cl 1.7.2017 = 15,02 senttiä/1 cl 1.2.2018 = 18,26 senttiä/1 cl 1.1.2019 = 20,09 senttiä/1 cl 1.1.2020 = 22,09 senttiä / 1 cl 2017 heinäkuun korotuksen jälkeen Suomen olutvero on 106,5 % korkeampi kuin Virossa ja 2020 tammikuun korotuksenkin jälkeen 45,1 % korkeampi kuin Virossa. 30 25 20 15 10 5 0 Suomi Viro Lähde: VM, Riigi Teataja, Veronmaksajien keskusliitto
Toteutunut alkoholijuomaverokertymä on lähes poikkeuksetta jäänyt budjetoidusta Vuosina 2011-2016 verokertymä keskimäärin 35 milj. euroa pienempi kuin alkuperäinen talousarvio Alkoholijuomavero, miljoonaa euroa 1500 Alkoholijuomaveron nosto toteutettiin vuosina 2012 ja 2014 1450-93 -48 1400-18 -28? 1350 +4 1300-28 1250 1200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkuperäinen talousarvio Toteuma 8 Lähde: Valtiovarainministeriön talousarvioesitykset, Tilastokeskus
Oluen ja elintarvikkeiden tukku- ja kuluttajahintojen kehitys 135 130 125 120 Oluen tukkuhinta ravintoloille kallistunut noin kolmanneksella, kun oluen kuluttajahinta kallistunut vain 10 115 110 105 100 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Olut tukkuhinta Olut kuluttajahinta Elintarvikkeet, tukkuhinta Elintarvikkeet, kuluttajahinta Lähde: Tilastokeskus
100 euron ateriasta¹ jää 2 euroa voittoa hinnasta lähes kolmasosa menee veroihin 25 % Palkat ( työvoimakustannukset² = 35-40 %) 29 % Raaka-aineet 10 % Vuokrat 5 % Muut kustannukset 27 % Verot ja työnantajamaksut 5 % käyttökate ¹Ravintola-ateria sisältäen aperitiivin, alku- ja pääruoan sekä 2 lasia viiniä, kahvin ja konjakin Lähde: Tilastokeskus, MaRa
Matkailu- ja ravintolapalvelut: Säännöllisen työajan ansion muutos, % 7 6 5,8 5 4 3,8 3,6 4,3 3,6 4,1 3,5 3 2 1 1,5 1,9 1,5 1,9 1,2 1,3 0,6 2,7 2,2 2,1 2,5 0 Kaikki työntekijät Identtiset esimiehet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 11 Ajanjaksona 2008-2016 kaikkien työntekijöiden ansiot kasvoivat 17,3 % ja identtisten esimiesten ansiot vastaavasti 30,8 %. Lähde: EK
160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Anniskeluravintolat: A- ja B-ravintolat A- ja B-ravintolat, indeksi 2000=100 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Kysyntä Tarjonta Käyttöaste 12 Suomessa on 6 600 (1/2017) A- ja B- luvallista anniskeluravintolaa joiden verollinen myynti on noin 3,8 miljardia euroa. A- ja B-ravintoloiden määrä on kasvanut viime vuosina. 2016e = arvio Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Majoitustoiminnan kannattavuutta Sesonkiluonteisuus heikentäneet tekijät Majoitustoiminnan sähköiset varauskanavat muuttuneet rengistä isännäksi Kohtuuttomat sopimusehdot ja korkea provisio Vuokrien korotukset Missä vaiheessa ammattimainen kerrostalomajoitus alkaa syödä säännellyn majoitustoiminnan kakkua? Monessa isossa kaupungissa (esimerkiksi Barcelona ja Pariisi) Airbnbmajoituksen aiheuttamat ongelmat ovat johtaneet paikallisten asukkaiden vihamieliseen suhtautumiseen turisteihin
Kannattavuus: Heikko mutta edellytyksiä parempaan on 14 Käyttökate, %-yksikköä 12 10 Majoitus 8 Ravintolat 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 Lähde: Tilastokeskus; EK, MaRa
Kannattavuus: Liiketulos hieman nousussa Liiketulos, %-yksikköä liikevaihdosta 5 4 3 2 1 0-1 4,5 4,2 4,2 3,0 3,2 3,2 2,2 2,0 2,0 1,7 1,4 1,3 1,0 1,1 0,8 0,3 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-0,3 2014 2015-0,9-2 -1,6 Ravintolat Majoitus 15 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, MaRa
Matkustajamerenkulun tuet vähentävät kotimaan matkailua Vuosittain 241-255 miljoonaa euroa Suurin epäsuora tuki palvelujen ja myynnin arvonlisä- ja valmisteverottomuus, 184 miljoonaa euroa vuodessa Suurin suora tuki miehistökustannustuki, 38,7 miljoonaa euroa vuodessa Tuki maksetaan 13 matkustaja-alukselle Laivat tarjoavat samanlaisia palveluja kuin maissa toimivat hotellit, kylpylät sekä ruoka- ja yöravintolat Viihderisteily ei välttämättä sisällä lainkaan oikeaa matkustamista vaan asiakas pysyy koko ajan laivassa Viihderisteily on vaihtoehto kotimaassa vietettävälle lomalle, kokoukselle ja juhlinnalle maissa olevassa yöravintolassa
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Viroon ja Ruotsiin Suomesta suuntautuvan meriliikenteen matkustajamäärien kehitys, 2000-2016 ja 2017 tammi-kesä Meriliikenne (matkustajamäärät) Suomesta Viroon ja Ruotsiin, 2000-2016 5000000 4500000 4000000 Meriliikenne (matkustajamäärät) Suomesta ulkomaille, 1-6/2017 2500000 48 % 46 % 2000000 1500000 3500000 3000000 2500000 2000000 1000000 500000 0 6 % Viro Ruotsi Muut maat Viro Ruotsi Muut maat Ruotsi Viro 2017 tammi-kesäkuussa Viroon suuntautuva meriliikenteen matkustajamäärä ylitti Ruotsiin suuntautuvan matkustajamäärän. Viroon suuntautuvat matkustajamäärät ylittivät nyt ensimmäistä kertaa vuodesta 1980 alkaneen tilastoinnin aikana Ruotsin määrät. 17 Lähde: Tilastokeskus, Liikennevirasto
Mistä hintakilpailukykyä ja kannattavuutta?
Ulkomailta saapuneiden matkailijoiden kokonaiskulutus matkailu- ja ravintola-alalla kasvaa 2,5 miljardin kulutuksesta 470 miljoonaa majoituspalveluihin ja 380 miljoonaa ravintoloihin Vuonna 2016 matkailijoiden kokonaiskulutus Suomessa kasvoi 5,3 prosenttia 900 800 700 600 500 Kulutus kasvoi reippaasti ravintoloissa (+13 %), majoittumisessa (+17 %) ja huvipalvelut (+19 %) 400 300 200 100 0 Ostokset ja elintarvikkeet Ennakkokulut Majoittuminen Ravintolat ja kahvilat Liikkuminen Huvipalvelut Kulttuuripalvelut Muu Ennakkokulut = Majoitus, autonvuokra, pääsymaksu yms. 2016 2015 19 Lähde: Visit Finland Matkailijatutkimus 2016, TAK
Pohjoismaiden hotellit: Käyttöasteet kasvussa Suomen ja Norjan käyttöasteet Pohjoismaiden matalimmat, 2008-7/2017 Kuukausittainen käyttöaste (12 kk keskiarvo), % 60 58 56 54 52 2017 toukokuu-heinäkuu käyttöaste, % Suomi Ruotsi Norja Tanska Toukokuu 48,7 63,0 54,7 62,0 Kesäkuu 57,8 62,0 68,0 68,0 Heinäkuu 63,9 67,4 66,8 71,0 Keskim. 56,8 64,1 63,2 67,0 50 48 46 44 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Tanska Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Pohjoismainen hotellivertailu: Huonetuotto kasvaa Ruotsi on omaa luokkaansa (2008-4/2017) Indeksi 12/2007=100, Revpar 140 130 120 110 100 90 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ruotsi Suomi Norja Lähde: Pohjoismaiset tilastokeskukset
Valuuttakurssit ovat tukeneet kasvua Vuoden 2017 toisella neljänneksellä rupla vahvistui 18 prosenttia (Q1=+31 %) edellisvuoteen nähden, mutta oli silti yli kolmanneksen heikompi kuin vuonna 2011. Dollarin, punnan, Ruotsin kruunun, ruplan ja juanin kurssi suhteessa euroon, 2011=100 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 2012 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2013 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2014 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 USD GBP SEK RUB CNY 22 Lähde: Suomen Pankki, MaRa
Anniskelun alv:n alentaminen 24 prosentista 14 prosenttiin Ravintola-anniskelun myynnin (1,389 mrd. euroa/alv 14 %) ja anniskelutyöpaikkojen määrän (34 600) lisäys, kun kysynnän kasvu on 8,3 prosenttia. *Hintajousto -1,02 10,6 % Ravintolat 21,1 % **Hintojen laskuvara, % -8,1 Matkustajatuonti ym. Kysynnän kasvu, % 8,3 Anniskelumyynnin lisäys, milj. euroa 115 Anniskelutyöpaikkojen lisäys (välitön ja välillinen) 2900 Anniskelun verollinen myynti 24 % ja 14 % verokannoilla, milj. euroa 68,3 % Anniskelun verollinen myynti (alv 24%) 1 511 Alko ja kaupat Veron alentamisen hinta ennen kysynnän lisäystä 122 Anniskelun verollinen myynti (alv 14%) 1 389 Kysynnän kasvu, 8,3 % 115 Anniskelumyynnin arvo (alv 14%) + kysynnän kasvu 1 504 Suomessa anniskeluravintoloiden kokonaismyynnin arvo oli 4,280 miljardia euroa vuonna 2016 ja siitä anniskelulla (alv 24 prosenttia) oli 1,511 miljardin eli noin 35 prosentin osuus. Anniskelumyynnin arvo olisi ollut 14 prosentin arvonlisäverokannalla 1,389 miljardia euroa. Vuonna 2015 ravitsemistoiminnan työllisten kokonaismäärä oli 67 900 (Tilastokeskus). Luonnonvarakeskuksen (Luke 2017) tutkimuksen mukaan ravitsemistoiminta työllistää lisäksi välillisesti 30 900 henkeä eli yhteensä ravitsemistoiminta työllistää 98 800 työllistä, josta anniskelun (35 prosenttia) osuus on 34 600 työllistä. *Anniskelun hintajousto (-1,02) on Sopin (2006) ja Hortlund & Sandholt (2010) tutkimusten ravintolapalveluiden (sisältää alkoholin) hintajoustojen keskiarvo **Mikäli ravintola-anniskelun arvonlisäveron alennus 24 prosentista 14 prosenttiin siirtyy täysimääräisesti ravintoloiden kuluttajahintoihin, on laskennallinen hinnanalentamisvara 8,1 % 23 Lähde: Tilastokeskus, Valvira, Luke 2017, MaRa
Oluttuoppi Keskioluttuopin hinta nyt 5,0 /0,5 l => ravintola-anniskelun alv:n lasku 14 prosenttiin laskisi tuopin hinnan 4,6 euroon. Anniskelun arvonlisäveron alentaminen 24 prosentista 14 prosenttiin tuo 8,1 prosentin laskennallisen hinnanalennusvaran ALV 24 % = ALV:n osuus oluttuopin verollisesta hinnasta on 19,4 %. ALV 14 % = ALV:n osuus oluttuopin verollisesta hinnasta on 12,3 %. 24 Lähde: MaRa
KAAVOITUS Nykytila Maakuntakaava KAAVOITUS Uusi Maakuntakaava Yleiskaava Yleiskaavat Asemakaava Hankekaavat Poikke uslupa VAIHEkaava OSAkaava Suunnittelutarveratkaisu Ei kaava-aloiteoikeutta Hanke Maanomistajan kaavaaloiteoikeus Hanke 25.9.2017 25
Kaavapäätösten valitusoikeus Maakuntakaava Maakunnan jäsen Yleiskaava Kunnan jäsen Hankekaava Asianosainen 25.9.2017 26
Kannattavuutta ja hintakilpailukykyä parantavia toimia Palkan sivukulujen pienentäminen (vrt. kiky): Ruotsissa vuosina 2006 2014 alle 26 vuotiaista työntekijöistä maksettavien sivukulujen puolittaminen Viranomaisvalvonnan suuntaaminen, asenne ja kustannukset Verotuksen tiekartta VM:n vero-osasto ajaa arvonlisäverojen yhtenäistämistä, kiinteistöverojen ja ns. haittaverojen korottamista edelleen Alakohtainen työmarkkinakierros alkaa lokakuussa hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualalla sekä jatkuu vuoden alussa marava alalla palkkamaltti välttämätön 25.9.2017 27
Ote TCI Researchin alkuperäisestä tutkimuksesta (kevät 2017) Mapping the future of Hotel and Restaurant experience A European Survey on International Guests expectations olivier.henry-biabaud@tci-research.com
Accommodation and Food strongly impact visitors experience TOP Factors influencing international visitors experience IMPACT ON DESTINATION EXPERIENCE Hospitality of local people Safety feeling of security Beauty of landscapes Convenience of visit, crowd Accommodation experience Cleanliness / Environment Food experience Visitor information centers Historic monuments and sites Cultural and leisure activities Cultural shows Signposting Shopping Nightlife Public transport Taxi service Road infrastructure Parking convenience 310 403 400 400 510 500 490 490 486 473 463 456 455 450 450 444 440 550 Essential pillars at destination! Accommodation and local food play a critical role in shaping international visitors quality of experience at a destination, along with other key influential tangible and intangible factors (safety, environment, locals hospitality ). Correlation analysis to overall satisfaction All markets All European destinations
Best-in-Class Destinations TOP 3 Ranking in Europe for Hotel Hospitality of Personnel TOP3 Destinations Index > 200 Norway 281 Sweden 266 Finland 243 Cold destinations warm hospitality! Hotel staffs are rated as highly hospitable in Northern Europe, particularly Scandinavia where best-in-class hospitable staff can be found.
Best-in-Class Destinations TOP 3 Ranking in Europe for Restaurants staff hospitality TOP 3 Destinations Index > 200 Finland 223 Cyprus 223 Ireland 205 Hospitality of different kinds The profile of destinations offering best-in-class restaurant staff hospitality reveals that a genuine and efficient service can come in different forms, reflecting European diversity of experiences.