Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Aasian bioenergiamarkkinoiden näkymät ja toimintatavat Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Jussi-Pekka Aittola Ramboll Finland Oy
ESITYKSEN RUNKO Markkina-alue ja sen kansantaloudet Toimintatavat ja businesskulttuuri(t) Markkina-alueen investointi-ilmasto Bioenergiamarkkinoiden näkymät Jussi-Pekka Aittola 2
Kohdemarkkina - Aasia Alueella n. 3 000 M asukasta Alueella suuria ja nopeasti kasvavia kansantalouksia
AASIAN TALOUDET V. 2008 GDP Real Growth Rate (Lähde: CIA World Factbook ) 10000 India (+6,2 %) China (+8,7 %) 1000 Japan (- 0,7 %) Populat tion (million) 100 10 Vietnam (+6,2 %) Indonesia (+6,1 %) Philippines (+3,8 %) Thailand (+2,6 %) South Korea (+2,2 %) Malaysia (+4,5 %) +0,3 Taiwan (+0,1 %) Hong Kong (+2,4 %) Singapore (+1,1 %) 100 1000 10000 100000 GDP per capita (USD) Jussi-Pekka Aittola 4
THE LANGUAGE OF MANAGEMENT FINNISH MODELL GIVEN OBJECTIVES PROCESSES AGREED SET TIME SCHEDULES INDIVIDUAL EXECUTION
MANAGEMENT SYSTEMS IN FINLAND INDUSTRIAL COMPANIES ARE DOMINATED BY ENGINEERS SYSTEMATIC AND PRECISE APPROACH TO ORGANIZATION AND PLANNING DELEGATION IS SETTING TARGETS, BENCHMARKS AND DETAILED BUDGETS RESPONSIBILITY IS TAKEN BY A CORE TEAM OF SENIOR PEOPLE DECISION MAKING CAREFUL AND SLOW Jussi-Pekka Aittola 6
AASIAN ALUEEN JOHTAMISTAPOJA KULTTUURIAVOT JA PERINNE OVAT HALLITSEVIA JA HALLITSEVAT RAKENTEITA, ORGANISAATIOITA SEKÄ ENNEN KAIKKEA KÄYTTÄYTYMISTÄ MERKITTÄVÄSTI ENEMMÄN KUIN LÄNSIMAISSA JOHTAMISTAVAT EROAVAT ALUEITTAIN MERKITTÄVÄSTI TOISISTAAN YHTEISIÄ ARVOPERUSTEITA EI OLE KIINALAINEN PERINNE THAI - KULTTURI MALESIAN NIEMIMAA INTIAN VAIKUTUS INTIALIANEN BUSINESS ULKOISET VAIKUTTEET PERHEKESKEINEN AJATEELU ORGANISSAATIOISSA Jussi-Pekka Aittola 7
KIINALAINEN TAPA TAVATA KOKOUKSET MUODOLLISIA PÄÄTÖKSET TODELLISET PÄÄTÖKSET TEHDÄÄN KOKOUSTEN ULKOPUOLELLA KOKOUKSET PÄÄOSIN TIEDON HANKINTAA KÄYTÖS KOHTELIAISUUS LEIMAA ANTAVAA HENKI KOLLEKSTIIVISUUS LEIMAA ANTAVAA ENNEN KAIKKEA PITKÄAIKAINEN LIIKESUHDE JA LUOTTAMUS ARVOSTETTU JA PRIORISOITU
AJAN KÄSITYS JA KÄYTTÖ (1) (LÄNSIMAINEN LINEEARI MALLI) MENNYT AIKA NYKYTILA TULEVAISUS TEHDYT TYÖT TÄMÄNPÄIVÄN TEHTÄVÄT TULEVAT TULEVAT JA TYÖT TYÖT HUOLET (helmikuu) (maaliskuu) A B C D E
AJAN KÄSITYS JA KÄYTTÖ (2) MONOCRONIC ONE DUTY AT THE TIME AND SEVERAL IN SERIES LINEAR-ACTIVE LINEAR TIME UNDERSTANDING AMERICANS GERMANS TIME IS MONEY POLYCRONIC SEVERAL DUTIES ARE TRIED TO DO PARALLEL MULTI-ACTIVE SOUTHERN EUROPEANS CYCLIC TIME UNDERSTANDING ASIAN CULTURES
AJAN KÄSITYS JA KÄYTTÖ (3) ITÄMAINEN ORIENTAALI MALLI Prosessin alkuspiste A B D E C F A D F G B C E
ALUEEN JOHTAMISTAPOJA YHTEISIÄ PIIRTEITÄ KOHTELIAISUUS JA HUOMAAVAISUUS KOHTELIAISUUS, KOKEMUKSEN KUNIOTUS, VAATIMATTOMUUS LEIMAA ÁNTAVIA KÄRSIVÄLLISYYS ENNEN KAIKKEA AJAN KÄSITE JA AJAN HALLINTA HARMONIA KASVOJEN SÄILYTYS, TASAPAINO PRAGMAATTISUUS AASIALAINEN LÄHESTYMISTAPA
SUOMEN VIENNIN MAHDOLLISUUDET AASIASSA 1000 Intia China Population 100 Indonesia Thailand Japan (million) 10 Vietnam Philippines Malaysia Korea Taiwan HK GNP per capita (US$) Singapore 100 1000 10000 100000 Infrastructure Production-, materials-, Consumer goods, technology energy- and environmental services technology
Biopolttoaineiden käyttö Aasian maissa CHP prosesseissa joitakin ajureita Kansalliset tavoitteet : - Materiaalien käyttö teollisuudessa - Biomassan sisältämän energian hyödyntämien Kansalliset ajurit - Energiapolitiikka ja energian hinta - Kansallinen ympäristölainsäädäntö - Taloudelliset tekijät rahoitus ja kv. Sijoittajat (IPP) Kansainväliset ajurit - Kyoto- & vast. pöytäkirjat - EU:n 20/20/20 politiikka - Muut kansainväliset ajurit (JI, CDM, GEF, jne) - muut sopimukset Jussi-Pekka Aittola 14
BIOPOLTTOAINELÄHTEET AASIAN MAISSA Puupohjaiset biomassat Metsä- ja kasvatus- metsäperäiset erät (oksat, latvukset, kannot, rungot) Teollisuuslaitosperäiset erät, (kuori, reunat, sahanpuru) Rakentamisen puujäte Energiametsät (nopeasti kasvavat lajikkeet) Muut lähteet (purkupuu, viljelmien uudistus, jne.) Maatalouden biomassat Palmuöljytuotannon jäte (kuoret, kuitu, EFB s, kivet ) Sokerituotannon jäte (bagassi, muu jäte) Riisiteollisuuden jäte (akanat, oljet Tärkkelysteollisuuden jäte (Cassava Rhizome, kasvin varret) Kookospalmujäte Oliivin kivet, Jne. Jussi-Pekka Aittola 15
ESIMERKKI THAIMAA Suuri Toiminnallisten segmenttien houkuttelevuus eri polttoaineille Cassava Thaimaa Milj. toe Riisi Riisi 16-18 Bagassi 6-8 Cassava 4-5 Kumipuu 2-3 Palmuöljy 2-3 Palmuöljy Bagassi Kumipuu Pieni Heikko Vahva Suomalaisen bioenergiateollisuuden kilpailukyky Jussi-Pekka Aittola 16
PIENTEN VOIMANTUOTANTOPROJEKTIEN TILANNE THAIMAASSA 2009 (lähde: Power-Gen Asia 2008. Bangkok, lokakuu 2009) 17
ESIMERKKI KIINA (SOURCE: Mr. Hok Leung. Senior Vice President. Meiya Power Company Limited. Asia Power-Gen, 10-2009) 4 major waves of changes 1985 1997 (Creation of Modern China Power Industry) 1998 2001 (Industry Consolidation) 2002 2007 (Industry Rebound with Robust Growth) 2008 onwards (Transition into Sustainable Greener Energy) Fundamental changes in market operation, energy policies and institutional/industry structures experienced through different waves. At the same time, New challenges and opportunities facing investors in each wave Jussi-Pekka Aittola 18
FOURTH WAVE: TRANSITION INTO SUSTAINABLE GREENER ENERGY (2008 ONWARDS) INDUSTRY CHANGES POST FINANCIAL TSUNAMI (LÄHDE: Mr. Hok Leung. Senior Vice President. Meiya Power Company Limited. Asia Power-Gen, 10-2009) Jussi-Pekka Aittola 19
ESIMERKKI KIINA KASVUN POTENTIAALI (LÄHDE: Mr. Hok Leung. Senior Vice President. Meiya Power Company Limited. Asia Power-Gen, 10-2009) Jussi-Pekka Aittola 20
MARKKINAN & INVESTOINTIEN LÄHTÖKOHTIA Kiina hinta > halpa-halvempi-halvin SEA alueen asiakkaat tunnistavat vain Kiina hinnan Alihinnoiteltua kauppa kilpailu markkinaosuuksista Hintaerot jopa luokkaa 30-40 % Teknologia hankitaan kerran > kopiointi -> modifiointi Maa ja aluekohtaisia erityispiirteitä teknologia/businessmallin yhteensovittaminen Markkina-ajurit eroavat toisistaan Ympäristötekijät Lainsäädäntö Energiatehokkaiden teknologioiden vaatimus Rahoituksen saatavuus ja varmistaminen hankkeissa avainasemassa Jussi-Pekka Aittola 21
LOPUKSI JA SAATTEEKSI Läsnäolo markkinalla (paikallisesti) avainasemassa Yhteistyökumppanin valinta onnistumisen avain Valitun partnerin koulutus älä jätä partneria yksin Suhdeverkoston raknetaminen Verkottuminen ympäristöön Kustannusten hallinta kustannuskuvan ymmärtäminen Kärsivällisyys (pitkäaikainen läsnäolo) ODOTTAMATTOMAN ODOTTAMINEN muista Murphy s First