OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.6.2016 KLO 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE SEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA Okmetic Oyj ("Okmetic") tiedotti 1.4.2016, että Okmetic ja National Silicon Industry Group ("NSIG") ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko suoraan tai tytäryhtiönsä kautta vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki Okmeticin liikkeeseen lasketut osakkeet ja optiooikeudet, jotka eivät ole Okmeticin tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa ("Ostotarjous"). NSIG Finland S.à r.l. ( Tarjouksentekijä ), joka on NSIG:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti Ostotarjouksen 22.4.2016 ja julkisti Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjansa 21.4.2016 sekä tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro. 1 31.5.2016 (yhdessä "Tarjousasiakirja"). Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja nro. 1 sisälsi muutoksen Ostotarjouksen ehtoihin. Ostotarjouksen ehtojen muutoksesta johtuen Okmetic julkaisi tänään 1.6.2016 täydennyksen Ostotarjousta koskevaan hallituksen lausuntoon, jossa hallitus uudistaa suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymisestä. NSIG on tänään 1.6.2016 julkaissut lehdistötiedotteen, jonka mukaan Finanssivalvonta on hyväksynyt Okmeticin hallituksen lausunnon täydennystä koskevan Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro. 2. NSIG:n lehdistötiedote kokonaisuudessaan, sisältäen Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro. 2, on liitetty tämän pörssitiedotteen liitteeksi 1. OKMETIC OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång puh. 040 508 7223, sähköposti: janove.lang@outlook.com Toimitusjohtaja Kai Seikku puh. 09 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V). Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internet-osoitteesta www.okmetic.com. TIETOJA NSIG:STÄ NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:in rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.
Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla. HUOMAUTUS TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI. UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä. LIITE 1: National Silicon Industry Groupin lehdistötiedote 1.6.2016 NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LEHDISTÖTIEDOTE 1.6.2016 klo 13:15 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. NSIG FINLAND TÄYDENTÄÄ TARJOUSASIAKIRJAA, JOKA KOSKEE VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETICIN LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai Tarjouksentekijä ), joka on National Silicon Industry Groupin ( NSIG ) välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen 22.4.2016 alkaen kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). NSIG Finland julkaisi Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjansa 21.4.2016 sekä tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro. 1 31.5.2016 (yhdessä "Tarjousasiakirja"). Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja nro. 1 sisälsi muutoksen Ostotarjouksen ehtoihin. Ostotarjouksen ehtojen muutoksesta johtuen Okmetic julkaisi 1.6.2016 täydennyksen Okmeticin hallituksen lausuntoon, jossa hallitus uudistaa suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymisestä ("Täydennys Okmeticin Hallituksen Lausuntoon"). Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Täydennyksen Okmeticin Hallituksen Lausuntoon sisältävän Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro. 2, joka on tämän tiedotteen Liitteenä 1. Tarjousasiakirja yhdessä täydennysasiakirjan nro. 2 kanssa on saatavilla suomenkielisenä Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa, Nasdaq Helsinki Oy:ssä, Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki, NSIG Finlandin toimipaikassa 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, internetissä osoitteissa www.nordea.fi/osakkeet ja http://www.okmetic.com/fi/sijoittajat/ostotarjous, sekä englanninkielisenä internetissä osoitteissa www.nordea.fi/equities ja http://www.okmetic.com/investors/tender-offer. 1.6.2016 NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP NSIG FINLAND S.À R.L. Liite 1: Tarjousasiakirjan täydennysasiakirja nro. 2, joka sisältää Täydennyksen Okmeticin Hallituksen Lausuntoon LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa: NSIG Toimitusjohtaja Leo Ren puh. +86 21 5285 9096, sähköposti: leoren@sh-nsig.com TIETOJA NSIG:ISTÄ NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:n rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa. Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla. TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V).
Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com. HUOMAUTUS TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRYKSEN MUKAISESTI. UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä. Liite 1 TÄYDENNYSASIAKIRJA NRO. 2 NSIG FINLAND S.À R.L.:N 21.4.2016 JULKISTAMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETIC OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA 1.6.2016 NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai "Tarjouksentekijä") täydentää 21.4.2016 julkistettua ja täydennysasiakirja nro. 1:llä 31.5.2016 täydennettyä tarjousasiakirjaa (yhdessä "Tarjousasiakirja") arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 :n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tiedoilla. Okmetic Oyj ("Okmetic") julkaisi 1.6.2016 täydennyksen Okmeticin hallituksen lausuntoon, jossa hallitus uudistaa suosituksensa kaikista Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole
Okmeticin tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa, tehdyn julkisen ostotarjouksen hyväksymisestä ("Täydennys Okmeticin Hallituksen Lausuntoon"). NSIG Finland täydentää Tarjousasiakirjan liitettä A Täydennyksellä Okmeticin Hallituksen Lausuntoon, joka on myös tämän Tarjousasiakirjan täydennysasiakirjan nro 2 liitteenä 1. Tarjousasiakirja on saatavilla edellä mainituin täydennyksin ja muutoksin 1.6.2016 alkaen. Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä täydennysasiakirjasta, mutta ei ole vastuussa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 8/02.05.05/2016. Liite 1 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.6.2016 KLO 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU, YHDYSVALLOISSA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OKMETIC OYJ:N HALLITUS TÄYDENTÄÄ LAUSUNTOAAN KOSKIEN NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUPIN JULKISTA OSTOTARJOUSTA JA UUDISTAA SUOSITUKSENSA Okmetic Oyj ("Okmetic") tiedotti 1.4.2016, että Okmetic ja National Silicon Industry Group ("NSIG") ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko suoraan tai tytäryhtiönsä kautta vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki Okmeticin liikkeeseen lasketut osakkeet ja optiooikeudet, jotka eivät ole Okmeticin tai minkään sen tytäryhtiön omistuksessa ("Ostotarjous"). NSIG:n välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö NSIG Finland S.à r.l ("Tarjouksentekijä") aloitti Ostotarjouksen 22.4.2016. NSIG:n 30.5.2016 julkistaman lehdistötiedotteen mukaan kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet Ostotarjouksen alkuperäisen tarjousajan aikana ja Ostotarjous on näin tullut ehdottomaksi. Tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa 14.6.2016 klo 16.00 asti ja varannut oikeuden jatkaa tarjousaikaa edelleen sen jälkeen, muttei kuitenkaan siten, että tarjousaika jatkuisi 30.6.2016 jälkeen. Tiedotteen mukaan tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun tarjousajan tai, jos tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjoaja onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen. NSIG:n lehdistötiedote on kokonaisuudessaan liitteenä 1. NSIG ja Tarjouksentekijä ovat 31.5.2016 julkistaneet täydennyksen tarjousasiakirjaan sekä tiedon, että Finanssivalvonta on hyväksynyt kyseisen täydennysasiakirjan. Täydennysasiakirja on liitteenä 2. Täydennysasiakirjan mukaan ainoa muutos Ostotarjouksen ehtoihin on edellä kuvattu osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden peruutusoikeus. Okmeticin hallitus on 14.4.2016 antanut arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisen lausunnon Ostotarjouksesta. Lausunto on tämän täydennyksen liitteenä 3. Okmeticin hallituksen lausunnossa 14.4.2016 hallitus suositteli yksimielisesti Okmeticin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Jos ostotarjouksen tekijä muuttaa tarjouksen ehtoja, kohdeyhtiön hallituksen on arvopaperimarkkinalain 11 luvun 15 :n mukaan täydennettävä lausuntoaan sen jälkeen, kun muutetut ehdot on toimitettu hallitukselle. Okmeticin hallitus on tutustunut sille toimitetun tarjousasiakirjan täydennyksen mukaisiin muutettuihin ehtoihin. Arvioinnissaan Okmeticin hallitus on ottanut huomioon muun muassa, että Finanssivalvonta on hyväksynyt tarjousasiakirjan täydennyksen mukaisen Ostotarjouksen ehtojen muutoksen, että Tarjouksentekijä on julkistanut Ostotarjouksen toteuttamiselle asetettujen ehtojen täyttyneen ja Ostotarjouksen tulleen ehdottomaksi, että Tarjouksentekijä on tarjousasiakirjan täydennyksen mukaisesti velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen viimeistään arviolta 8.7.2016 ja että Ostotarjouksen ehtojen muutos nyt käsillä olevassa Ostotarjouksen tarjousajan pidentämistilanteessa suojaa osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita. Arvionsa perusteella hallitus toteaa yksimielisesti, että tarjousasiakirjan täydennyksen mukainen Ostotarjouksen ehtojen muutos ei anna aihetta muuttaa hallituksen ostotarjouksesta aiemmin antamaa lausuntoa ja hallitus uudistaa suosituksensa Ostotarjouksen hyväksymisestä.
Hallitus kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että osakkeenomistajille ja optionhaltijoille tarjousasiakirjan täydennyksessä myönnetty peruutusoikeus voi myös johtaa siihen, että Tarjouksentekijä on velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen saavuttamatta kuitenkaan 90 % Okmeticin osakkeista ja äänistä, mikä osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaisesti on edellytys vähemmistöosakkeiden lunastamismenettelyn käynnistämiseen joko Tarjouksentekijän tai vähemmistöosakkaan vaatimuksesta. Mikäli Tarjouksentekijä ei saisi osakeyhtiölain nojalla vaadittavaa osuutta osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä tai tarjouksen hyväksymättä jättänyt osakkeenomistaja (mukaan lukien hyväksymisensä peruuttanut osakkeenomistaja) ei voi käynnistää mainittua lunastusmenettelyä ennen kuin Tarjouksentekijä on saavuttanut mainitun 90 %:n osuuden. Hallituksen 14.4.2016 antamassa lausunnossa esitetyt arviot, varaumat ja huomautukset soveltuvat sellaisenaan myös tähän täydennykseen. Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 :ssä tarkoitettuun Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaan ostotarjouskoodiin viitaten Okmeticin hallitus toteaa, ettei yksikään hallituksen jäsenistä ole osakeyhtiölain mukaan esteellinen arvioimaan Ostotarjousta tai sen muutettuja ehtoja. Hallituksen 14.4.2016 antamassa lausunnossa esitetyin tavoin, hallituksen jäsenet ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Lisäksi, Henri Österlund on Accendo Capital SICAV SIF:n rahaston edustaja, ja kyseinen rahasto on myös antanut tällaisen sitoumuksen. Nämä sitoumukset on annettu vain kyseisten henkilöiden roolissa osakkeiden omistajana ja tämän osalta on erikseen sovittu, ettei näissä sitoumuksissa mikään rajoita tai estä kyseistä henkilöä (tai tällaisen osapuolen nimeämää tahoa, joka on Okmeticin hallituksen jäsen) toimimasta Okmeticin hallituksen jäsenenä tai äänestämästä oman harkintansa mukaan tällaisessa asemassa missä tahansa asiassa, kuitenkin aina Suomen lain mukaisten hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvoitteiden ja ostotarjouskoodin sisältävien hallituksen velvollisuuksia koskevien ohjeiden mukaisesti, siltä osin kuin ne soveltuvat. Ottaen huomioon edellä oleva hallitus katsoo, etteivät kuvatut sitoumukset johda sellaiseen olennaisiin sidonnaisuuksiin Tarjouksentekijään tai Ostotarjoukseen liittyviin etujen yhteyteen Tarjouksentekijän kanssa, minkä vuoksi hallitus ei pystyisi toimimaan itsenäisesti ja riippumattomasti Okmeticin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat osallistuneet tämän lausunnon täydennyksen antamiseen. Helsingissä, 1.6.2016 OKMETIC OYJ Hallitus Lisätietoja antavat: Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång puh. 040 508 7223, sähköposti: janove.lang@outlook.com Toimitusjohtaja Kai Seikku puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V). Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internet-osoitteestawww.okmetic.com. TIETOJA NSIG:STÄ NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:in rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa. Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla.
HUOMAUTUS TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ TAI HENKILÖT (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT), JOTKA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI. UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä. LIITE 1: National Silicon Industry Groupin lehdistötiedote 30.5.2016 NSIG FINLAND JULISTAA KAIKISTA OKMETICIN OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI JA JATKAA TARJOUSAIKAA 14.6.2016 ASTI NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP LEHDISTÖTIEDOTE 30.5.2016 klo 20:30 EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. NSIG FINLAND JULISTAA KAIKISTA OKMETICIN OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA TEKEMÄNSÄ JULKISEN OSTOTARJOUKSEN EHDOTTOMAKSI JA JATKAA TARJOUSAIKAA 14.6.2016 ASTI
NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai "Tarjouksentekijä"), joka on National Silicon Industry Groupin ("NSIG") välillisesti kokonaan omistama tytäryhtiö, aloitti 22.4.2016 vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ("Ostotarjous"). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika oli alun perin suunniteltu päättymään 27.5.2016 ("Tarjousaika"). Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet alkuperäisen Tarjousajan aikana ja Ostotarjous on näin tullut ehdottomaksi. Alustavan 27.5.2016 mennessä saatuja hyväksyntöjä koskevan tiedon perusteella Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet edustavat noin 92,53 prosenttia kaikista Okmeticin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä (lukuun ottamatta Okmeticin hallussa olevia omia osakkeita). Yhdessä tarjottujen optiooikeuksien kanssa tämä tarkoittaa noin 92,46 prosentin omistusta kaikista Okmeticin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä ulkona olevien optio-oikeuksien täysi laimennusvaikutus huomioiden ja lukuun ottamatta Okmeticin hallussa olevia omia osakkeita. Tarjouksentekijä on kuitenkin saanut tietoonsa, että vastoin ennen Ostotarjouksen julkistamista tehtyjä arvioita asianomaiset ministeriöt ovat indikoineet, että tiettyjen Okmeticin käyttämien teknologioiden vuoksi Ostotarjouksen toteuttaminen voi heidän näkemyksensä mukaan vaatia työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) mukaisesti. Tarjouksentekijä ja Okmetic ryhtyvät välittömästi toimiin selvittääkseen tilanteen ja pyrkivät saamaan keskustelut päätökseen mahdollisimman pian. Tarjouksentekijä tulee myös tekemään mainitun lain mukaan mahdollisesti tarvittavat hakemukset ja julkistaa lisätietoja, kun asiassa tapahtuu olennaista kehitystä. Varatakseen aikaa näiden keskustelujen käymiseen Tarjouksentekijä on päättänyt Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatkaa Tarjousaikaa 14.6.2016 klo 16:00 asti. Riippuen asianomaisten ministeriöiden kanssa käytävistä keskusteluista, Tarjouksentekijä voi edelleen jatkaa Tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, muttei kuitenkaan siten, että Tarjousaika jatkuisi 30.6.2016 jälkeen. Ostotarjouksen ehtojen mukainen jälkikäteinen tarjousaika voi kuitenkin jatkua 30.6.2016 jälkeen edellyttäen, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen oikea-aikaisesti. Olettaen, että Tarjousaika tulee päättymään 14.6.2016, Tarjouksentekijä tulee julkistamaan Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 17.6.2016 ja ostotarjouskaupat selvitetään arviolta 22.6.2016. Vaikka Tarjousaikaa jatkettaisiin edelleen, Ostotarjous toteutetaan ja ostotarjouskaupat selvitetään viimeistään arviolta 8.7.2016. Tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehtyjen osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen. Peruutusoikeuksia koskevaa muutosta lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Tarjouksentekijä tulee täydentämään tarjousasiakirjaa vastaamaan yllä kuvattua Ostotarjouksen ehtojen muutosta ja julkistaa tällaisen täydennysasiakirjan heti, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt, arviolta 31.5.2016. Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti jatketun Tarjousajan tai mahdollisen edelleen jatketun Tarjousajan päätymisen jälkeen. "NSIG on erittäin sitoutunut Ostotarjoukseen ja Okmeticin osakkeenomistajia kohtaan ja tulee tekemään yhteistyötä Okmeticin ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvittääkseen yllä kuvatut hyväksyntää koskevat keskustelut mahdollisimman pian. Odotamme innolla Ostotarjouksen toteuttamista ja sitä, että pystymme tukemaan Okmeticia sen liiketoiminnan edelleen kehittämisessä", kommentoi Leo Ren, NSIG:n toimitusjohtaja. "Okmeticin hallitus tukee edelleen yksimielisesti Ostotarjousta ja tulee arvopaperimarkkinalain säännösten mukaisesti täydentämään Ostotarjousta koskevaa lausuntoaan niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Tarjouksentekjä on täydentänyt tarjousasiakirjaa", kommentoi Jan Lång, Okmeticin hallituksen puheenjohtaja. Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, ja tarjottava vastike kaikista Okmeticin optio-ohjelman 2013 perusteella annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,87 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2013 A ja 4,62 euroa käteisenä jokaisesta optio-oikeudesta 2013 B Okmeticin osakkeenomistajille 18.4.2016 maksetun osingon jälkeen. Tarjousasiakirja (yhdessä edellä mainitun täydennysasiakirjan kanssa, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt) on saatavilla suomenkielisenä Nordea Pankin konttoreissa, Nasdaq Helsingissä, Fabianinkatu 14, 00130
Helsinki, NSIG Finlandin toimipaikassa 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, internetissä osoitteissa www.nordea.fi/osakkeet ja http://www.okmetic.com/fi/sijoittajat/ostotarjous, sekä englanninkielisenä internetissä osoitteissa www.nordea.fi/equities ja http://www.okmetic.com/investors/tender-offer. Okmeticin osakkeenomistajat tai optio-oikeuksien haltijat, jotka eivät ole saaneet tietoa ja ohjeita Ostotarjouksen hyväksymisestä tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Nordea Pankki Suomi Oyj:hin saadakseen tarvittavat tiedot ja hyväksyäkseen Ostotarjouksen. 30.5.2016 National Silicon Industry Group NSIG Finland S.à r.l. Lisätietoja antavat: NSIG Toimitusjohtaja Leo Ren puh. +86 21 5285 9096, sähköposti: leoren@sh-nsig.com Okmetic Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång puh. 040 508 7223, sähköposti: janove.lang@outlook.com Toimitusjohtaja Kai Seikku puh. (09) 5028 0232, sähköposti: kai.seikku@okmetic.com TIETOJA NSIG:ISTÄ NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:n rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa. Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272 miljoonaa euroa). NSIG:n tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle (erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille suuntautuvien yrityskauppojen avulla. TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on myyntitoimistot Japanissa, Hongkongissa ja Yhdysvalloissa sekä laaja agenttiverkosto, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle (kaupankäyntitunnus: OKM1V). Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internetosoitteesta www.okmetic.com. HUOMAUTUS TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN ON LAINVASTAISTA TAI VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN
VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA, VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA JA MUISSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE. KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRYKSEN MUKAISESTI. UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä. LIITE 2: Täydennysasiakirja TÄYDENNYSASIAKIRJA NRO. 1 NSIG FINLAND S.À R.L.:N 21.4.2016 JULKISTAMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN KOSKIEN VAPAAEHTOISTA JULKISTA OSTOTARJOUSTA KAIKISTA OKMETIC OYJ:N LIIKKEESEEN LASKEMISTA JA ULKONA OLEVISTA OSAKKEISTA JA OPTIO-OIKEUKSISTA 31.5.2016 NSIG Finland S.à r.l. ("NSIG Finland" tai "Tarjouksentekijä") täydentää 21.4.2016 julkistettua tarjousasiakirjaa ("Tarjousasiakirja") arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 11 :n 4 momentin mukaisesti seuraavilla tiedoilla. NSIG Finlandin kaikista Okmetic Oyj:n ("Okmetic") liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja optiooikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden hallussa, tekemän vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen alkuperäinen tarjousaika päättyi 27.5.2016 ("Ostotarjous"). Kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet alkuperäisen Tarjousajan aikana ja Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi 30.5.2016. Tarjouksentekijä on kuitenkin saanut tietoonsa, että vastoin ennen Ostotarjouksen julkistamista tehtyjä arvioita asianomaiset ministeriöt ovat indikoineet, että tiettyjen Okmeticin käyttämien teknologioiden vuoksi Ostotarjouksen toteuttaminen voi heidän näkemyksensä mukaan vaatia työ- ja elinkeinoministeriön vahvistuksen ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain (172/2012) mukaisesti. Tarjouksentekijä ja Okmetic ovat välittömästi ryhtyneet toimiin selvittääkseen tilanteen ja pyrkivät saamaan keskustelut päätökseen mahdollisimman pian. Tarjouksentekijä tulee myös tekemään mainitun lain mukaan mahdollisesti tarvittavat hakemukset. Varatakseen aikaa näiden keskustelujen käymiseen Tarjouksentekijä on 30.5.2016 päättänyt Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti jatkaa tarjousaikaa 14.6.2016 klo 16:00 asti. Riippuen asianomaisten ministeriöiden kanssa käytävistä keskusteluista, Tarjouksentekijä voi edelleen jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, muttei siten, että tarjousaika jatkuisi 30.6.2016 jälkeen. Ostotarjouksen ehtojen mukainen jälkikäteinen tarjousaika voi kuitenkin jatkua 30.6.2016 jälkeen edellyttäen, että Tarjouksentekijä toteuttaa Ostotarjouksen oikea-aikaisesti. Olettaen, että tarjousaika tulee päättymään 14.6.2016, Tarjouksentekijä tulee julkistamaan
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen arviolta 17.6.2016 ja ostotarjouskaupat selvitetään arviolta 22.6.2016. Vaikka tarjousaikaa jatkettaisiin edelleen, Ostotarjous toteutetaan ja ostotarjouskaupat selvitetään viimeistään arviolta 8.7.2016. Tarjousajan pidennyksen vuoksi Tarjouksentekijä on päättänyt muuttaa Ostotarjouksen ehtoja osakkeenomistajien ja optionhaltijoiden eduksi siten, että Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehtyjen osakkeiden ja optio-oikeuksien hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu edelleen, näin jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä onkin julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on siten velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen. Tämän mukaisesti Tarjousasiakirjan kohdan 4. "Ostotarjouksen ehdot" alakohdan 4.7. "Peruutusoikeus" ensimmäinen kappale on muutettu jatketun tarjousajan osalta kuulumaan seuraavasti: "Osakkeiden ja Optio-oikeuksien osalta Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi tehty Ostotarjouksen hyväksyminen voidaan peruuttaa milloin tahansa jatketun Tarjousajan kuluessa, vaikka Tarjouksentekijä on julistanut Ostotarjouksen ehdottomaksi ja on siten velvollinen toteuttamaan Ostotarjouksen." Peruutusoikeuksia koskevaa muutosta lukuun ottamatta Ostotarjouksen ehdot pysyvät muuttumattomina. Tarjousasiakirja on saatavilla edellä mainituin täydennyksin ja muutoksin 31.5.2016 alkaen. Finanssivalvonta on hyväksynyt suomenkielisen version tästä täydennysasiakirjasta, mutta ei ole vastuussa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 7/02.05.05/2016. LIITE 3: Okmetic Oyj:n hallituksen lausunto koskien National Silicon Industry Groupin julkista ostotarjousta 14.4.2016 OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2016 KLO 14.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU, YHDYSVALLOISSA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OKMETIC OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO KOSKIEN NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUPIN JULKISTA OSTOTARJOUSTA 1. Tausta Okmetic Oyj ("Okmetic" tai "Yhtiö") ja National Silicon Industry Group ("NSIG"), joka on perustettu ja toimii Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti ja jonka kotipaikka sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa, ovat 1.4.2016 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan NSIG tekee itse tai suoraan tai epäsuorasti kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta (yhdessä "Tarjouksentekijä") vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") hankkiakseen kaikki Okmeticin liikkeeseen lasketut osakkeet ja optio-oikeudet, jotka eivät ole Okmeticin tai minkään sen tytäryhtiöistä omistuksessa. NSIG on 1.4.2016 julkistanut Ostotarjouksen arvopaperimarkkinalain 11 luvun mukaisesti. Ostotarjous tehdään Tarjouksentekijän 22.4.2016 mennessä julkaisemassa ostotarjousasiakirjassa (jäljempänä "Tarjousasiakirja") kuvattujen ehtojen mukaisesti. Tarjousasiakirjassa esitetään muun muassa (i) Ostotarjouksen tausta ja tavoitteet, (ii) Ostotarjouksen hinnoitteluperusteet ja (iii) Ostotarjouksen ehdot. Okmeticin hallitus on tänään antanut tämän arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 :n mukaisen lausunnon ("Lausunto") koskien Ostotarjousta. Lausunnossa arvioidaan Ostotarjousta Okmeticin, sen osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden näkökulmasta sekä Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia ja niiden todennäköisiä vaikutuksia Okmeticin toimintaan ja työllisyydelle Okmeticissa. 2. Ostotarjous lyhyesti Ostotarjouksessa Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki liikkeeseen lasketut Okmeticin osakkeet ja optio-oikeudet, joita Okmetic tai sen tytäryhtiöt eivät omista. Ostotarjouksessa tarjottu vastike kustakin osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 9,20 euroa käteisenä. Lisäksi, Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti, 0,65 euron osakekohtainen osinko, josta Okmeticin 7.4.2016 pidetty yhtiökokous on päättänyt, ja joka maksetaan Okmeticin osakkeenomistajille 18.4.2016, ei vähennä osakkeista tarjottua vastiketta.
Tarjoushinta 9,20 euroa osakkeelta yhdessä 0,65 euron osakekohtaisen Okmeticin osakkeenomistajille maksettavan osingon kanssa, yhteensä 9,85 euroa, on noin 29,6 prosenttia korkeampi kuin Okmeticin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 31.3.2016, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen Ostotarjouksen julkistamista, noin 39,4 prosenttia korkeampi kuin kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi viimeisten kolmen kuukauden ajan ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 38,9 prosenttia korkeampi kuin kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä viimeisten 12 kuukauden aikana ennen Ostotarjouksen julkistamista. Otettaessa huomioon vain osakekohtainen 9,20 euron tarjoushinta olisi tarjoushinta noin 21,1 prosenttia korkeampi kuin Okmeticin päätöskurssi Nasdaq Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista, noin 30,2 prosenttia korkeampi kuin kolmen kuukauden ja noin 29,7 prosenttia korkeampi kuin 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettu Okmeticin osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamista edeltävältä ajalta. Kustakin Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaan myönnetystä optio-oikeudesta, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, tarjoushinta on 4,87 euroa käteisenä kustakin 2013 A-optio-oikeudesta ja 4,62 euroa kustakin 2013 B-optio-oikeudesta, kun 0,65 euron osinko on maksettu. Tietyt Okmeticin suurimmista osakkeenomistajista, Accendo Capital SICAV SIF, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy, Oy Ingman Finance Ab, Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ("Sitoutuneet Osakkeenomistajat"), jotka edustavat yhteensä 29,9 prosenttia Okmeticin muista kuin Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamista osakkeista ja äänistä sekä 92,9 prosenttia muista kuin Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamista optiooikeuksista, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. 3. Lausunnon valmistelu Lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut hallitukselle luonnosversion Tarjousasiakirjasta sellaisessa muodossa, jossa Tarjouksentekijä on jättänyt sen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Valmistellessaan Lausuntoaan hallitus on luottanut Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyihin tietoihin. Hallitus ei ole itsenäisesti tarkistanut Tarjousasiakirjaan sisällytettyjä tietoja. Ostotarjouksen arviointinsa tueksi hallitus on pyytänyt UBS Limitedia antamaan puolueettoman lausunnon ("Fairness Opinion") koskien Ostotarjousta. Englanninkielinen Fairness Opinion on kokonaisuudessaan tämän lausunnon liitteenä 1. 4. Tarjouksen rahoittaminen Tarjousasiakirjan mukaan Tarjouksentekijä on varmistanut Ostotarjouksen ja tätä seuraavan pakollisen vähemmistöosakkeiden lunastuksen rahoituksen NSIG:n taseen osoittamilla käteisvaroilla sekä NSIG:n osakkeenomistajan sitovalla oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Kuvatun rahoituksen saatavuudelle ei ole asetettu ehtoja. Tarjouksentekijä ei tarvitse ulkopuolista rahoitusta Ostotarjouksen toteuttamiseksi ja vähemmistöosakkeiden lunastamiseksi. Tarjouksentekijä voi kuitenkin harkintansa mukaan käyttää ulkopuolista rahoitusta Ostotarjouksen toteutuskauppojen varsinaiseen selvittämiseen. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle Ostotarjoukselle. 5. Ostotarjouksen arviointi Okmeticin, sen osakkeenomistajien ja optio-oikeuden haltijoiden näkökulmasta Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan Okmeticin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja valmistellessaan Lausuntoa hallitus on ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten Okmeticin viimeaikaisen taloudellisen suoriutumisen, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät sekä Okmeticin osakkeen kurssikehityshistorian. Hallitus on arvioinut mahdollisuutta, että Okmetic jatkaa liiketoimintaansa itsenäisenä yhtiönä ja perustanut arvionsa perusteltuihin arvioihin yhtiön tulevaisuuden taloudellisesta suorituskyvystä huomioiden Okmeticin strategiasuunnitelman ajanjaksolle 2016-2020. Hallitus on myös huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen perusteella ja muun käytettävissä olevan tiedon avulla, mukaan lukien: tarjottu vastike ja preemio Okmeticin muista kuin Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden omistamista osakkeista ja optio-oikeuksista; Okmeticin osakkeiden arvonmäärityskertoimet ennen Ostotarjouksen julkistamista; tieto, että vastike maksetaan käteisellä; tiedot ja arviot Okmeticin liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta tämän Lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys tulevaisuudessa; transaktiovarmuus, mukaan lukien se, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen rahoituksen järjestämiselle tai viranomaishyväksynnille;