Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Liikkeeseenlaskija: Lainan pääoma Lainan liikkeeseenlaskutapa: Lainan etuoikeusasema Velkakirjojen yksikkökoko: Nordea Pankki Suomi Oyj Enintään 20.000.000 euroa arvo-osuusmuotoinen sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla 5.000 euroa Lainan numero: 10/2004 Liikkeeseenlaskupäivä: 13.4.2004 Takaisinmaksupäivä: 31.12.2008 Takaisinmaksumäärä : Merkintäpaikka: Merkinnän maksu: Tuotto: Indeksihyvitys Lainan pääoman nimellisarvo Nordean Yksityispankit sekä Private Wealth Management Maksetaan merkittäessä Tuotto muodostuu Indeksihyvityksestä. Vuotuinen indeksihyvitys. Velkakirjan pääomalle maksetaan vuotuista indeksihyvitystä seuraavan ehdon mukaisesti: 4,25% * N/Ntot, jossa Viiteindeksi = 6 kuukauden Euribor N = Havaintoperiodin päivät, jolloin Viiteindeksi pysyy Havaintoperiodikohtaisella vaihteluvälillä alla olevan taulukon mukaan. Ntot = Havaintoperiodin kaikki päivät.
Havaintoperiodi Maksimihyvitys Vaihteluväli 26.4.2004 31.12.2004 4.25 % p.a. 0% - 2,50 % 31.12.2004 31.12.2005 4.25 % p.a. 0% - 3,00 % 31.12.2005 31.12.2006 4.25 % p.a. 0% - 3,50 % 31.12.2006 31.12.2007 4.25 % p.a. 0% - 4,25 % 31.12.2007 31.12.2008 4.25 % p.a. 0% - 4,50 % Maksimihyvitys ensimmäiselle periodille on n. 2,90 % = 4,25 % x 249 /366 Indeksihyvitys maksetaan vuosittain jälkikäteen. Ensimmäisen kerran indeksihyvitys maksetaan 31.12.2004 ja viimeisen kerran 31.12.2008. Indeksihyvitys kertyy Havaintoperiodille mukaan lukien Havaintoperiodin ensimmäinen päivä ja pois lukien Havaintoperiodin viimeinen päivä. Indeksihyvityksen maksupäivän ollessa muu kuin pankkipäivä indeksihyvityksen maksaminen siirtyy lähinnä seuraavaan pankkipäivään. Indeksihyvityksen maksamisen siirtyminen ei oikeuta lisäsuoritukseen. Pankkipäivä tarkoittaa päivää, jolloin Euroopan Keskuspankin TARGET - järjestelmä on käytössä. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Kyllä. Vuosina 2005, 2006, 2007 Indeksihyvityksen maksupäivinä. Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava takaisinlunastuksesta viimeistään 4 päivää ennen takaisin lunastuksesta. Ei Koron ja pääoman maksutapa: Yleiset ehdot, kohta 8.
Tiedot joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla laina lasketaan liikkeeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen antaman valtuutuksen nojalla Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Ns. yksittäinen laina Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Merkintäaika: 13.4. 23.4.2004 Velkakirjojen luovutus: Arvo-osuudet rekisteröidään merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille viimeistään kolmantena pankkipäivänä merkintäajan päättymisestä arvoosuusjärjestelmästä ja arvo-osuustileistä annettujen lakien ja APK:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Arvo-osuudet eivät ole vapaasti luovutettavissa ennen merkintäajan päättymistä. Emissiokurssi: Vaihtuva, n. 100 % Merkintäsitoumukset: Vakuus: Pörssilistaus: Ei Ei Kyllä Arvio pörssilistauksen alkamisesta Kesäkuu 2004 Lainan ISIN-koodi: FI0003015529 Lähdevero v. 2004: 29 % Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Enintään n. 20.000.000 euroa, josta n. 0,1 % on liikkeeseenlaskukustannuksia. Laina on osa liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskijan oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku: Liikkeeseenlaskijalla on oikeus peruuttaa liikkeeseenlasku perustuen muutoksiin taloudellisissa olosuhteissa, merkintävilkkauden jäädessä alhaiseksi (saatuja merkintöjä alle 3 miljoona euroa) tai jos tapahtuu jotain sellaista, mikä liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan voi vaarantaa järjestelyn onnistumisen, jossa tapauksessa merkintäsumma kertyneine
korkoineen palautetaan merkitsijälle kahden (2) viikon kuluessa merkintäajan päätyttyä ja palautettavalle summalle maksetaan 4% vuosittaista korkoa merkintäajankohdasta palautusajankohtaan. Merkittävät tiedot liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen jälkeiseltä ajalta: Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallituksen tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan joukkovelkakirjalainan arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja pankin tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä 5.4.2004 Nordea Pankki Suomi Oyj
Laskenta-asiamies on Nordea Securities Oyj. Laskenta-asiamiehen laskelma on Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ja velkakirjan haltijoita sitova. Jälkimarkkinat Nordea Pankki Suomi Oyj antaa lainalle pyydettäessä takaisinostohinnan. Takaisinostohintaan vaikuttavat korkotaso, korkojen forward käyrän muoto, jäljellä oleva laina-aika sekä korkojen volatiliteetti eli tuottojen vaihtelu. Takaisinostohinta voi olla edellä mainituista tekijöistä johtuen yli tai alle lainan nimellisarvon. Verotus Voimassa olevan lain mukaan Suomessa yleisölle liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava indeksihyvitys on kotimaassa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kuolinpesälle korkotulon lähdeverosta säädetyn lain mukaista tuloa. Edellä mainitulle lainan pääoma ei ole veronalaista omaisuutta. Jälkimarkkinakaupassa saatava indeksihyvitykseen rinnastettava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yhteisölle ja yhtymälle indeksihyvitys on normaalia veronalaista tuloa yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevin poikkeuksin. Viiteindeksi, 6 kk Euribor, on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko, jota hallinnoivat Euroopan Unionin Pankkiyhdistysten liitto (FBE) ja Rahoitusmarkkinayhdistys (ACI). 6 kk Euriborin arvon määräytyminen perustuu Teleraten sivulla 248 julkaistuun noteeraukseen 6 kk Euriborille (Act/360). Lisätietoja: www.euribor.org. Indeksihyvityksen Viiteindeksi 6 kuukauden Euribor korko määritellään päivittäin. Havaintoperiodin kolmen viimeisen Pankkipäivän Viiteindeksin arvo määritellään samaksi kuin neljännen Havaintoperiodin loppua edeltävän Pankkipäivän arvo. Kalenteripäivinä, jotka eivät ole Pankkipäiviä Viiteindeksi arvo määritellään ensimmäisen edeltävän Pankkipäivän Viiteindeksin arvon mukaan. 6 kk euribor 3/1999-3/2004 6.00 % 5.00 % 4.00 % 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % 1999 2000 2001 2002 2003 2004 6 kk Euriborin kehitys 3/1999 3/2004. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.