Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6. Lainakohtaiset ehdot

Transkriptio

1 1(5) Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Lainakohtaiset ehdot Handelsbanken

2 2(5) Jäljempänä esitetty on käännös Lainan ruotsinkielisistä lainakohtaisista ehdoista. Käännöksen ja alkuperäisten lainakohtaisten ehtojen mahdollisten ristiriitaisuuksien osalta alkuperäinen teksti on ratkaiseva. SVENSKA HANDELSBANKEN AB (JULK), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA LAINAKOHTAISET EHDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINA 11 Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan päivätyn joukkovelkakirjaohjelman yleisten ehtojen kanssa tämän Lainan ehdot. Lainan nimi: Handelsbanken Osakeindeksiobligaatio Suomi Top 6 Maksuasiamies: Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta Lainan pääoma: Enintään euroa Pienin merkintämäärä: euroa Velkakirjojen nimellisarvo, yksikkökoko: euroa Lainan numero: 11 Viimeinen merkintäpäivä: Liikkeeseenlaskupäivä: Takaisinmaksupäivä: Takaisin maksettava määrä: Vähintään lainan nimellismäärä Merkintäpaikat: Handelsbankenin konttorit Suomessa Merkinnän maksu: Merkintäsitoumus maksetaan merkittäessä viitepankkisiirrolla niin, että maksu on perillä merkinnän yhteydessä annetulla pankkitilillä viitetietoineen viimeistään toisena pankkipäivänä merkinnän tekemisen jälkeen. Korko: Indeksihyvitys ( Lisähyvitys ) Lainalle ei makseta vuotuista korkoa. Lainan takaisinmaksupäivänä maksetaan kutakin velkakirjaa kohden sen nimellisarvo ja Lisähyvitys. Kullekin velkakirjalle maksettava Lisähyvitys on korkeampi seuraavista: (i) Velkakirjan nimellisarvo UF (SL - ST) / ST ja (ii) nolla. Laskutoimitus SL - ST / ST suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. ST tarkoittaa Osakeindeksin Lähtöindeksiä, jonka arvoksi on vahvistettu SL tarkoittaa Osakeindeksin Päätösindeksiä. UF tarkoittaa Lisätuottokerrointa, jonka arvoksi on vahvistettu 100%. Osakeindeksillä tarkoitetaan Suomi Top 6 -indeksiä, joka on luotu laina nro 11 varten ja jonka arvon laskee Laskenta-asiamies tai instituutio, jonka Laskenta-asiamies on asettanut tilalleen. Indeksi ei ole osingonjakokorjattu. "Osakkeella" tarkoitetaan tässä indeksikuvauksessa osakeetta, joka kuuluu Osakeindeksiin alla olevan taulukon mukaan. Osake ISIN-tunnus Kaupan- Osakkeiden Lähtö- Pörssi käyntitunnus lukumäärä kurssi Fortum FI FUM1V * ** Helsinki Kone B FI KONBS * ** Helsinki Nokia FI NOK1V * ** Helsinki Nordea FI NDA1V * ** Helsinki Tietoenator FI TIE1V * ** Helsinki UPM Kymmene FI UPM1V * ** Helsinki

3 3(5) * Määritetään Lähtökurssin Määritysjakson viimeisenä päivänä laskettuna (1000 / Lähtökurssi) 1/6. ** Määritetään Lähtökurssin Määritysjakson viimeisenä päivänä laskettuna kunkin Osakkeen jokaisen Pörssipäivän päätöskurssien aritmeettisena keskiarvona Lähtökurssin Määrittelyjakson aikana. Lähtökurssin Määritysjaksolla tarkoitetaan viiden Pörssipäivän jaksoa alkaen Osakeindeksin päätösindeksi lasketaan Osakkeille summana tuloksista, jotka koostuvat (i) kunkin Osakkeen osakkeiden lukumäärästä ylläolevan taulukon mukaan ja (ii) kunkin Osakkeen aritmeettisesta keskiarvosta laskettuna Päätösjakson kuukauden ensimmäisen Pörssipäivän päätöskursseista, joka on enintään Osakkeen Lähtökurssi kerrottuna (1+Katto). Laskenta suoritetaan viiden desimaalin tarkkuudella. Katto tarkoittaa jokaisen Osakeindeksiin kuuluvan Osakkeen korkeinta arvonnousua. Handelsbanken määrittelee Katon tason Suuntaa-antava taso on 50%, eikä sitä voida vahvistaa alle Liikkeeseenlaskun edellytyksien tason. Päätösjaksolla tarkoitetaan jaksoa joulukuun 2006 ja toukokuun 2007 välisenä aikana. Päätösindeksin Määrityspäivä on viimeinen päivä Päätösjaksolla. Lähtökurssin Määritysjakson jatkaminen: Mikäli Laskenta-asiamiehen käsityksen mukaan Lähtökurssin Määritysjaksolla ilmenee Markkinahäiriö, joka kestää päivän tai useampia päiviä, poistetaan tämä tai nämä päivät määrityksestä ja Lähtökurssin Määritysjaksoa pidennetään sen tai niiden Osakkeiden osalta, joita Markkinahäiriö koski, samalla määrällä Pörssipäiviä, jonka Markkinahäiriö kesti. Päätösjakson jatkaminen. Mikäli Laskenta-asiamiehen käsityksen mukaan Päätösjaksolla ilmenee Markkinahäiriö, joka kestää päivän tai useampia päiviä, poistetaan tämä tai nämä päivät määrityksestä ja Päätösjaksoa pidennetään sen tai niiden Osakkeiden osalta, joita Markkinahäiriö koski, samalla määrällä Pörssipäiviä, jonka Markkinahäiriö kesti, ei kuitenkaan viittä Pörssipäivää kauemmin. Mikäli Markkinahäiriön jatkumisesta johtuen jonkun Osakkeen arvoa ei ole pystytty määrittämään viimeistään viidentenä Päätösindeksin Määrityspörssipäivän jälkeisenä Pörssipäivänä, määrittää Laskenta-asiamies viimeksi mainittuna Pörssipäivänä Osakeen arvon sen mukaisesti, mikä Laskenta-asiamiehen harkinnan mukaan mahdollisimman hyvin vastaa sitä arvoa, jonka Osake olisi saanut mikäli Markkinahäiriötä ei olisi esiintynyt. Laskenta-asiamies on Handelsbanken Capital Markets. Pörssipäivällä tarkoitetaan Osakeindeksin osalta päivää, jolloin kauppaa käydään tai Markkinahäiriön sattuessa, olisi käyty Osake- sekä Optio- tai Termiinipörssissä normaaliin sulkemisajankohtaan saakka. Markkinahäiriöllä Osakkeelle tarkoitetaan tilannetta, jossa (i) virallinen päätöskurssin noteeraus puuttuu Osakkeelta Osakepörssissä tai (ii) kaupankäynnin pysäyttämistä tai merkittävää rajoittamista Osakkeella Osakepörssissä sekä kaupankäynnin pysäyttämistä tai merkittävää rajoittamista optiotai termiinimarkkinasopimuksilla tällä Osakkeella Optio- tai Termiinimarkkinapörssissä tai muussa auktorisoidussa markkinapaikassa. Osakepörssillä tarkoitetaan pörssiä/pörssejä, jossa/joissa Laskenta-asiamiehen arvion mukaan Osakeindeksiin kuuluvilla osakkeilla kulloinkin pääasiallisesti käydään kauppaa. Optio- tai Termiinipörssillä tarkoitetaan pörssiä/pörssejä, jossa/joissa Laskentaasiamiehen arvion mukaan kuhunkin Osakeindeksiin liittyvillä optio- ja termiinisopimuksilla kulloinkin pääasiallisesti käydään kauppaa. Uudelleenlaskentasääntöjä sovelletaan jos ennen Päätösjaksoa tai Päätösjakson aikana tapahtuu joku muutos, joka vaikuttaa Osakkeeseen, kuten osakeanti, rahastoanti, split, kappalemäärän muutos, osakkeiden tai oikeuksien jako osinkona ilman vastiketta tai muu erityinen osingonjako, osakepääoman alennus maksamalla vastike osakkeenomistajille, pakkolunastus, osakkeenomistajien julkisen ostotarjouksen sitova

4 hyväksyminen, fuusio, pakkolunastaminen, lopettaminen, konkurssi tai muu vastaava tapahtuma, joka vaikuttaa Osakkeeseen. Laskenta-asiamies päättää, jos katsoo sen tarpeelliseksi, vastaavasta muutoksesta liikkeeseen laskettuihin osakejohdannaissopimuksiin yleisesti käytössä olevien sääntöjen mukaisesti tai sellaisen uudelleenlaskentametodin mukaisesti, jonka Laskenta-asiamies katsoo olevan oikeampi kyseisen tapahtuman kohdalla tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, jonka Laskentaasiamies katsoo olevan tarkoituksenmukaista, jotta voisi parhaalla mahdollisella tavalla vaikuttaa, että taloudelliset olosuhteet, jotka vallitsivat välittömästi ennen tätä tapahtumaa säilyisivät ennallaan. Mikäli Osakkeen liikkeeseenlaskija on lopettamisen, pakkolunastamisen, konkurssin tai muun vastaavan tapahtuman kohteena siten, että osakkeenomistaja ei saa mitään korvausta, vahvistetaan Osakkeen arvoksi nolla tai se arvo, jonka Laskenta-asiamies päättää, mikäli vain osa Osakkeen arvosta on menetetty tällaisen tapahtuman johdosta. Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Ei Koron ja pääoman maksu: Yleiset ehdot, kohta 8. 4(5) Helsingissa SVENSKA HANDELSBANKEN AB (julk), SUOMEN SIVUKONTTORITOIMINTA TIEDOT LIIKKEESEENLASKUSTA Päätökset ja valtuutukset, joihin Lainan liikkeeseenlasku perustuu: Svenska Handelsbanken AB (julk) hallituksen valtuutus Liikkeseenlaskun luonne: nk. erillislaina Merkintäoikeus: Merkintäoikeutta ei ole rajoitettu Merkintäaika: Merkintä: Merkintäsitoumuksen voi tehdä Handelsbankenin konttoreissa Suomessa Arvo-osuuksien kirjaaminen: Velkakirjat lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Tämä edellyttää, että merkitsijällä on merkintää tehdessään avattuna omissa nimissään oleva arvo-osuustili, jonka numero ilmoitetaan merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä. Hyväksyttyjen ja maksettujen merkintäsitoumusten osalta joukkovelkakirjat kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta Emissiokurssi: 100% Merkintäpalkkio ja muut kustannukset: Pörssilistaus: Lainan tuotto: Merkintäsitoumuksesta veloitetaan merkintäpalkkio, jonka määrä on 1,5% merkinnän nimellisarvosta. Palkkio maksetaan merkinnän maksun yhteydessä. Lisäksi kukin arvo-osuustilin pitäjä veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta voimassa olevan palveluhinnastonsa mukaisen maksun. Ei Osakeindeksin kehityksestä riippumatta Liikkeeseenlaskija maksaa takaisin vähintään velkakirjan nimellisarvon (vähintään euroa velkakirjalta) Lainan takaisinmaksupäivänä

5 5(5) Lainan duraatio: Lainan ISIN-tunnus: Lähdevero: Arvio liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Liikkeeseenlaskun edellytykset: Ilmoitukset liikkeeseenlaskusta: Tämän lisäksi maksetaan (mahdollinen) Lisähyvitys. Lainan tuotto on negatiivinen mikäli Lisähyvitys on alempi kuin merkintäpalkkio. Lainan duraatio eli koron ja pääoman maksujen nykyarvoilla painotettu keskimääräinen laina-aika on 3,84 vuotta. FI Suomessa liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle maksettava indeksihyvitys rinnastetaan voimassa olevan lain mukaan korkotuloon ja se on korkotulon lähdeverosta annetun lain mukaista tuloa Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja kotimaiselle kuolinpesälle. Lainan pääoma ei ole veronalaista varallisuutta. Jälkimarkkinakaupasta saatava indeksihyvitykseen rinnastettava tuotto on tuloverolain mukaista pääomatuloa. Yleisesti verovelvollisten yhteisöjen ja konsernien osalta indeksihyvitys on tavallista verotettavaa tuloa. Enintään euroa. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankintaa. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden peruuttaa liikkeeseen lasku mikäli merkintöjen määrä jää alle euron. Liikkeeseenlaskija peruuttaa Lainan liikkeeseen laskun mikäli Katon tasoksi ei voida määritellä vähintään 45 %. Liikkeeseenlaskija pidättää myös oikeuden peruuttaa Lainan liikkeeseenlaskun sellaisissa olosuhteissa, jotka Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan voivat vaarantaa liikkeeseenlaskun. Mikäli liikkeeseen lasku peruutetaan merkinnän maksun jälkeen, Liikkeeseenlaskija hyvittää veloitetun määrän merkinnän yhteydessä annetulle tilille. Kirjallinen vahvistus hyväksytyistä merkinnöistä, lopullisesta lisätuottokertoimesta ja määritellystä Lähtöindeksistä lähetetään mahdollisimman pian Lainan liikkeeseen laskun jälkeen. Liikkeeseenlaskun peruuntumisesta tiedotetaan kirjallisesti mahdollisimman pian peruuntumisen jälkeen. Merkittävät tiedot Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen jälkeiseltä ajalta: Viimeisen tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen laatimisen ja vahvistamisen jälkeen ei ole tapahtunut mitään sellaista olennaista muutosta, mikä liikkeeseenlaskijan arvion mukaan vaikuttaisi liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan. Helsinki SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Pehr Wissén