Tarjous merkitä osuuksia Endomines AB (publ) - yhtiössä



Samankaltaiset tiedostot
Tarjous merkitä osakkeita Endomines AB (publ) - yhtiössä

Endomines AB (publ) yhtiössä

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

TASEEN LOPPUSUMMA

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Merkintäoikeusanti lyhyesti PÖRSSITIEDOTE ENDOMINES AB TUKHOLMA /2019

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS , KLO KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

Osavuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

ENDOMINES AB (PUBL) -yhtiössä

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

Oikaisut IFRS Julkaistu

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

Konsernituloslaskelma

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS


Konsernituloslaskelma

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

Tilinpäätöstiedote

Puolivuosikatsaus

PUOLIVUOSIKATSAUS

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus

KONSERNITULOSLASKELMA

KUTSU SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG:in (PUBL.) YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään osaketta.

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

Q Puolivuosikatsaus

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (6)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Q Tilinpäätöstiedote

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

Suomen Asiakastieto Oy :21:18

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.00

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

OSAKEANNIN EHDOT. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, on Osakeannin pääjärjestäjä ( Danske Bank tai Pääjärjestäjä ).

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

Raision yhtiökokous

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

Transkriptio:

Tarjous merkitä osuuksia Endomines AB (publ) - yhtiössä TÄRKEITÄ TIETOJA Tämä markkinointiasiakirja ei ole lain ja säännösten mukainen esite, eikä tätä tule pitää sellaisena. Ruotsin arvopaperimarkkinaviranomaisen (Finansinspektionen) hyväksymä ja rekisteröimä esite on julkaistu ja saatavilla Endomines AB (publ) -yhtiön ( Endomines tai Yhtiö ) sekä FIM Pankki Oy:n kotisivuilla, www.endomines.com ja www.fim.com. Esite sisältää mm. Endominesin ja osakeannin esittelyn sekä esittelyn niistä riskeistä, jotka liittyvät sijoittamiseen Endominesyhtiöön ja tarjoukseen osallistumiseen. Markkinointiasiakirjan ei ole tarkoitus korvata esitettä Endominesin osuuksien merkintäpäätöksen perustana eikä olla suositus merkitä osuuksia Endomines-yhtiössä. Sijoittajia, jotka aikovat sijoittaa Endomines-yhtiöön tai harkitsevat sitä, kehotetaan tutustumaan esitteeseen. Esite on ruotsinkielinen. Mikäli tämän markkinointiasiakirjan ja ruotsinkielisen esitteen välillä on kielestä, käytetyistä termeistä tai muista seikoista johtuvia eroavaisuuksia, sovelletaan kaikissa tulkintatilanteissa esitettä ja sen sanamuotoja. Yhtiön osakeannin neuvonantajana on toiminut Erik Penser Bankaktiebolag. FIM Pankki Oy toimii liikkeeseenlaskijan asiamiehenä Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön osakkeiden perusteella tehtävissä merkinnöissä.

Yhteenveto osakeannista Endominesin hallitus päätti 29.9.2014 merkintäetuoikeusannista nykyisille osakkeenomistajille. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen osakeannista 30.10.2014. Henkilöllä, joka on täsmäytyspäivänä 6.11.2014 rekisteröitynä Endominesin osakkeenomistajaksi, on etuoikeus tulevassa osakeannissa merkitä osuuksia ja saada yksi (1) merkintäoikeus jokaista omistamaansa osaketta kohden. Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osuuden. Yksi osuus muodostuu kahdesta (2) osakkeesta ja kahdesta (2) merkintäoptiosta. Osuuden merkintäkurssi on 0,12 euroa (EUR), mikä tarkoittaa 0,06 euron (EUR) merkintäkurssia uutta osaketta kohden. Osuuksien merkintäaika on 12. 28.11.2014. Ylimääräisen yhtiökokouksen 30.10.2014 päätöstä hyväksyä osakeanti edelsi päätös alentaa Yhtiön osakepääomaa 174.771.250 Ruotsin kruunulla (SEK) 262.156.875 kruunusta (SEK) 87.385.625 kruunuun (SEK) ilman osakkeiden mitätöintiä, siten että summa siirretään rahastoon käytettäväksi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakepääoman alennuksen myötä osakkeen vasta-arvo laskee 3 Ruotsin kruunusta (SEK) 1 kruunuun (SEK). Osakepääoma palautetaan entiselleen osakeantivaroilla ja siirrolla ylikurssirahastosta osakeannin tullessa täysin merkityksi. Mikäli osakeanti ei tule täysin merkityksi, ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt 30.10.2014 hallituksen esityksen mukaisesti rahastoannista, jolla Yhtiön osakepääomaa korotetaan 52.431.375 Ruotsin kruunun (SEK) siirrolla Yhtiön vapaasta omasta pääomasta, niin että alkuperäinen osakepääoma palautetaan siihen liittyvän mahdollisen, korkeintaan 52.431.375 Ruotsin kruunun (SEK) suuruisen osakepääoman alennuksen kanssa. Mikäli osakeanti tulee täysin merkityksi, Yhtiö saa osakeannista n. 96,1 milj. kruunua (SEK) (n. 10,4 MEUR) ennen annin kustannuksia. Osakkeiden lukumäärä nousee korkeintaan 174.771.250 osakkeella korkeintaan 262.156.875 osakkeeseen. Laimennusvaikutus niiden osakkeenomistajien osalta, jotka päättävät olla osallistumatta osakeantiin, on n. 67 prosenttia pääomasta ja äänistä. Endomines on osakeantiin liittyen saanut merkintäsitoumuksia Yhtiön osakkeenomistajilta n. 20,4 milj. kruunuun (SEK) (n. 2,2 MEUR) arvosta, mikä vastaa n. 21,2 prosenttia osakeannista. Lisäksi Yhtiö on saanut merkintätakuita n. 57,7 milj. kruunuun (SEK) (n. 6,3 MEUR) arvosta, mikä vastaa n. 60,0 prosenttia osakeannista. Nämä merkintätakuut voidaan ottaa huomioon osakeannista puuttuvien merkintöjen kattamiseksi aina 80,0 prosenttiin asti koko osakeantimäärästä, mikä vastaa n. 76,9 milj. kruunua. Mikäli kaikki merkintäoptiot käytetään osakkeiden merkitsemiseen viimeistään 9.12.2016, Yhtiö saa lisäksi 48,1 milj. kruunua (SEK) (n. 5,2 MEUR) ennen antiin liittyviä kustannuksia. Osakkeiden lukumäärä nousee tällöin korkeintaan 43.692.812 osakkeella korkeintaan 305.849.687 osakkeeseen, mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti. Laimennusvaikutus on kokonaisuudessaan korkeintaan n. 71 prosenttia, mikäli osakeanti merkitään kokonaan ja kaikki osuuksien merkintäoptiot käytetään Endominesin uusien osakkeiden merkintään. Merkintäetuoikeus Osuuksien merkintä tapahtuu samanaikaisen käteismaksun kanssa viimeistään 28.11.2014. Merkintä tehdään tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaan tai hallintarekisterissä olevan omistuksen osalta Suomessa olevan omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Merkintäkurssi Osuuksista, jotka rekisteröidään Euroclear Finlandiin ja joilla käydään kauppaa Nasdaq Helsingissä, maksetaan 0,12 euroa (EUR) osuutta kohden. Täsmäytyspäivä Osakeannin merkintäoikeuksien täsmäytyspäivä on 6.11.2014. Merkintäaika Merkintäilmoitus osuuksien käytöstä on tehtävä samanaikaisen käteismaksun kanssa 12. 28.11.2014. Kaupankäynti osuuksilla Yhtiö järjestää kaupankäynnin osuuksilla Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä. Kaupankäyntiaika on 12. 24.11.2014 välisenä aikana. Merkintä ja maksu ilman merkintäetuoikeutta Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä merkintäetuoikeutta käyttäen, hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osakkeiden jaosta. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän ohjeiden mukaisesti. Tieto mahdollisesta osuuksien merkinnästä ilman merkintäetuoikeutta annetaan samalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle. Riskitekijät Osakesijoittamiseen sisältyy aina riskejä. Tietyt Endominesin vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa olevat tekijät samoin kuin tekijät, joiden vaikutuksiin Yhtiö voi vaikuttaa toiminnallaan, voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan sekä tulos- ja rahoitusasemaan, minkä seurauksena Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja osakkeenomistaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain. Ennen sijoituksen tekemistä sijoittajia kehotetaan lukemaan esite ja erityisesti huomioimaan kappale Riskitekijät. Esite on saatavilla Endominesin kotisivuilla www. endomines.com sekä www.fim.com-sivustolla. ENDOMINES AB (PUBL)

Tausta ja tarkoitus Endomines on kehittynyt viime vuosina malminetsintäyhtiöstä kaivosyhtiöksi, jolla on omiin malmivaroihin perustuvaa kullantuotantoa 40 km:n pituisella Karjalan Kultalinjalla. Sijainniltaan keskeisen Pampalon rikastamon tuotantokapasiteettia on vuoden 2013 aikana lisätty alkuperäisestä 230.000 tonnista 420.000 tonniin vuodessa, jotta saavutettaisiin paremmat taloudelliset ja tekniset edellytykset malmin rikastamiseksi niistä Karjalan Kultalinjan avolouhoksista, joiden kultapitoisuus on alempi. Kullan maailmanmarkkinahinta on laskenut vuodesta 2013, millä on ollut negatiivinen vaikutus Endominesin kannattavuuteen. Yhtiö ryhtyi vuoden 2013 alussa toimenpiteisiin kustannusten säästämiseksi vähentämällä maanalaisen kaivoksen tunnelin tekoa sekä vähentämällä malminetsinnän kustannuksia lomautuksilla. Kaivoksen toimintaa on myös tehostettu uusilla työvuorojärjestelyillä. Näillä toimenpiteillä on vuoden 2013 saatu vähennettyä kustannuksia yhteensä noin 9 milj. kruunua. Endomines on jatkanut malminetsintätoimintaa Pampalon kaivoksella ja sen lähiympäristössä ja aikoo lisätä malminetsintää kaivoksen syvimmissä osissa ja lähellä sijaitsevalla avolouhoksella. Yhtiö on aloittanut tuotannon Rämepuron esiintymällä ja aikoo vuoden 2015 aikana aloittaa tuotannon myös Hoskon esiintymällä sekä valmistella tuotantoa muilla kaivoksilla Karjalan Kultalinjalla. Yhtiön arvion mukaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana käytettävissä oleva käyttöpääoma ei ole riittävä turvaamaan Yhtiön toiminta ja varmistamaan samanaikaisesti suunnitellut malminetsintä- ja kehittämistoimenpiteet.tästä syystä hallitus päätti Yhtiön lisärahoitustarpeet huomioonottaen osakeannin järjestämisestä, mikä vaati yhtiökokouksen hyväksynnän. Ylimääräinen yh- tiökokous hyväksyi hallituksen päätöksen osakeannista 30.10.2014. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Endomines saa osakeannista kaikkiaan n. 96,1 milj. kruunua (SEK) (n.10,4 MEUR), mikäli osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö saa mahdollisesti lisäksi n. 48,1 milj. kruunua (SEK) (n. 5,2 MEUR) viimeistään 9.12.2016, mikäli kaikki osuuksien merkintäoptiot käytetään osakemerkintöihin. Endomines on saanut merkintäsitoumuksia joiltain Yhtiön osakkeenomistajilta, mukaan lukien joiltakin hallituksen jäseniltä ja Yhtiön johdossa toimivilta henkilöiltä, n. 20,4 milj. kruunuun (SEK) (n. 2,2 MEUR) arvosta, mikä vastaa n. 21,2 prosenttia osakeannista. Tämän lisäksi Yhtiö on saanut merkintätakuita joiltakin osakkeenomistajilta ja ulkopuolisilta tahoilta yhteensä n. 57,7 milj. kruunuun (SEK) (n. 6,3 MEUR) arvosta, mikä vastaa n. 60,0 prosenttia osakeannista. Endomines on täten saanut merkintätakauksen osakeantimäärästä 76,9 milj. kruunuun (SEK) asti eli noin 80 prosenttia. Osakeannissa maksettava pääoma vahvistaa Yhtiön kassavaroja ja rahoituspohjaa ja on käytettävissä myös malminetsinnän jatkamiseksi. Näin Yhtiön mineraalivarannot ja mineraalivarat Pampalon kaivoksella lisääntyvät ja on mahdollista selvittää, ovatko joidenkin liitännäisesiintymien mineraalivarannot niin merkittävät, että useiden kaivosten avaaminen Karjalan Kultalinjalle on perusteltua. Tällä tavoin luodaan edellytykset lisättyyn kullantuotantoon Karjalan Kultalinjalla. Endominesin tavoitteena on jatkaa Pampalon kaivoksen elinikää jatkamalla vinotunnelia syvemmälle ja tutkimalla mineralisaation syvyysjatkeita. Maanpoiston ja tarvittavan infrastruktuurin luomisen rakentamisen avulla Yhtiö valmistautuu Hoskon esiintymän käyttöönottoon vuonna 2015. Yhtiö aikoo myös samanaikaisesti jatkaa malminetsintää Korvilansuon alueella tavoitteenaan aloittaa kaivostoiminta vuonna 2016. Osakeannin sekä olemassa olevan maksuvalmiuden ja toiminnan kassavirran arvioidaan kattavan Yhtiön rahoitustarpeen seuraavan yli kahdentoista kuukauden jakson ajan. Endomines AB (publ) Hallitus TÄRKEITÄ TIETOJA SIJOITTAJILLE Markkinointiasiakirjaan ja tarjousesitteeseen sovelletaan Ruotsin lakia. Tätä markkinointiasiakirjaa ja tarjousta sekä niihin liittyviä oikeussuhteita koskevat riidat ratkaisee yksinomaan ruotsalainen tuomioistuin. Endomines ei ole ryhtynyt eikä aio ryhtyä toimenpiteisiin tarjouksen sallimiseksi yleisölle muulla lainkäyttöalueella kuin Ruotsissa ja Suomessa. Tarjousta ei ole suunnattu henkilöille, joiden kotipaikka on USA:ssa, Australiassa, Hongkongissa, Kanadassa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jolla osallistujalta vaaditaan Ruotsin lainsäädännön vaatimuksista poikkeava esite, rekisteröinti tai muita toimenpiteitä. Tätä informaatiolehtistä ei saa jakaa yllämainituissa tai sellaisissa muissa vastaavissa maissa tai sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla jakaminen tai tarjousesite edellyttävät ylimääräisiä toimenpiteitä tai muutoin rikkovat kyseisen maan tai lainkäyttöalueen sääntöjä. Merkinnät, jotka on tehty yllämainittujen rajoitusten vastaisesti, voivat olla pätemättömiä. Endominesin osuusoikeuksia, maksettuja merkittyjä osuuksia, uusia osakkeita, merkintäoptioita tai liikkeelle laskettuja osakkeita ei rekisteröidä eikä tulla rekisteröimään vuoden 1933 United States Securities Act -lain tai minkään osavaltion tai muun Yhdysvaltojen lainkäyttöalueen arvopaperilainsäädännön mukaisesti. OSUUKSIENMERKINTÄTARJOUS

Endomines lyhyesti Endomines AB (publ) perustettiin 2005 Endomines-konsernin emoyhtiöksi. Kaksi vuonna 2006 hankittua suomalaista tytäryhtiötä hoitavat yhtiön toimintaa: Endomines Oy keskittyy kullan etsintään ja louhintaan ja Kalvinit Oy ilmeniitti-teollisuusmineraalin etsintään ja louhintaan. Organisaatio Endomines-konserni koostuu emoyhtiö Endomines AB:stä, kahdesta operatiivisesta suomalaisesta tytäryhtiöstä, Endomines Oy:stä ja Kalvinit Oy:stä, sekä ruotsalaisesta tytäryhtiöstä Endomines Förvaltning AB, jolla ei ole toimintaa lukuun ottamatta hoitaa Yhtiön ei jaettuja henkilökunnan optio-oikeuksia. Emoyhtiö hoitaa strategisen johdon ja keskushallinnon kattaen taloustoiminnot sekä vastaa tiedottamisesta osakemarkkinoille. Kullantuotannon kustannukset, esimerkiksi rikastamon kustannukset ja ns. cash cost -kustannukset, esitetään jatkossa erillään muista kustannuksista. Nykyiseen ja suunniteltuun tulevan kaivoksen käyttöön liittyvät investoinnit esitetään erillään muista investoinneista. Toiminta-ajatus Endominesin toiminta-ajatuksena on kehittää kulta- ja teollisuusmineraaliesiintymiä taloudellisesti kannattaviksi kaivoksiksi ensisijaisesti Pampalon kaivoksella ja sekä muualla Karjalan Kultalinjalla. Strategia Endomines painottaa nykyistä kullantuotantoa Pampalossa ja Rämepurolla. Näiden kahden tuotannossa olevan yksikön lisäksi Yhtiön hallussa on useita eri kehitysvaiheissa olevia kultaesiintymiä, joista suurin osa sijaitsee Karjalan Kultalinjalla. Tämä muodostaa hyvän perustan toiminnan tulevalle kasvulle. Endomines arvioi myös mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti pohjoismaisen kaivannaisalan rakenne- muutokseen ja konsolidointiin. Yhtiön liike- ja kaivannaistoiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteille, joiden mukaan toiminnan ympäristövaikutukset minimoidaan. Endomines Oy Endomines Oy:llä on mineraalioikeuksia kolmella eri maantieteellisellä ja geologisella alueella: Karjalan Kultalinjalla Itä-Suomessa Porkosen alueella Kittilässä Suomen Lapissa Kivimaan alueella Tervolassa Suomen Lapissa Kalvinit Oy Kalvinit Oy:llä on Kokkolan lähellä Keski-Pohjanmaalla viiden ilmeniittiesiintymän (Koivu, Kare, Perä, Riutta ja Lyly) malminetsintälupa. Kaivospiiritoimitus alueella on käynnissä. Liiketoiminta-alueraportointi Endomines oli vuoden 2013 loppuun asti jaettuna kolmeen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen ja yhteen kustannuspaikkaan: Pampalon kaivos, kullan etsintä ja teollisuusmineraalit sekä hallintokulut. Vuoden 2014 alusta konserni raportoidaan yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin toiminta keskittyy täysin kullantuotantoon ja malminetsintään Karjalan Kultalinjalla. Erilliset liiketoiminta-alueet eivät ole olennaisia, koska malmin rikastaminen tapahtuu kokonaisuudessaan Pampalon rikastamolla. Malmi tulee nykyisestä Pampalon kaivoksesta ja avo- louhokselta sekä Rämepuron avolouhokselta ja jatkossa myös muilta kaivoksilta Karjalan Kultalinjalta. Yksi Endominesin strategian kulmakivistä on Suomessa vallitsevan malminetsintään ja projektien kehittämiseen myönteisesti suhtautuvan ilmapiirin hyödyntäminen. Suomen infrastruktuuri on hyvin kehittynyt ja poliittinen tilanne vakaa. Malminetsintä- ja kaivoslupien myöntämistä koskeva sääntely on hyvin selkeää. Taloudelliset ja operatiiviset tavoitteet Endominesin tavoitteena on: Tuottaa kultaa 800 900 kg (n. 27.000 unssia) vuodessa perustuen vuosittaiseen 400.000 tonnin kaivostuotantoon, keskimääräiseen malmin kultapitoisuuteen ja rikastamon saantiin. Maksaa takaisin meneillään olevat projektit kahden vuoden kuluessa toiminnan positiivisella kassavirralla ja luoda edellytykset omarahoitteiselle malminetsinnälle. Mahdollisuuksien mukaan rahoittaa tulevat investoinnit oman toiminnan rahoituksella, vaikka ulkopuolista rahoitusta voidaan tarvittaessa käyttää. Pampalon tuotantolaitos käsittää rikastamon, rikastushiekkaalueen, 48 km pituisen voimalinjan sekä muun infrastruktuurin kaivosalueella ja sen yhteydessä. ENDOMINES AB (PUBL)

Taloudellisia tietoja Konsernituloslaskelman yhteenveto, tuhatta SEK 1.1. 30.9.2014 1.1. 30.9.2013 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 Liikevaihto 130.555 122.224 163.309 234.520 Muut tuotot 1.012 420 743 567 Tuotot yhteensä 131.567 122.644 164.052 235.087 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -1.691-3.102-514 -538 Raaka-aineet ja tarvikkeet -20.599-25.617-37.193-26.509 Henkilöstökustannukset -30.268-39.277-52.774-48.031 Poistot ja arvonalentumiset -33.559-27.111-71.448-36.270 Muut kustannukset -70.275-66.856-97.816-71.647 Suojausinstrumenttien realisoitumaton tulos -4.255 14.302 19.391-24.357 Liiketulos -29.080-25.017-76.302 27.735 Tulos ennen veroja -28.772-27.312-75.087 27.527 Kauden nettotulos -23.531-21.852-63.318 18.902 Konsernitaseen yhteenveto, tuhatta SEK 30 sep 2014 30 sep 2013 31 dec 2013 31 dec 2012 Taseen loppusumma 377.704 459.224 393.225 503.198 Aineettomat hyödykkeet 52.981 57.610 47.533 56.707 Aineelliset hyödykkeet 215.914 255.792 237.908 248.767 Laskennalliset verosaamiset 24.946 20.252 16.231 52.310 Muut pitkäaikaiset saamiset 5.125 1.895 2.184 867 Vaihto-omaisuus 5.323 4.218 7.273 7.503 Myyntisaamiset 6 7.226 3.581 4 Muut saamiset 1.368 1.406 1.718 3.616 Ennakkomaksut ja kertyneet tuotot 37.419 27.641 30.923 64.262 Rahavarat 34.622 83.184 45.874 69.162 Oma pääoma yhteensä 236.125 275.905 267.934 135.700 Pitkäaikaiset velat yhteensä 83.832 101.611 60.251 238.949 Lyhytaikaiset velat yhteensä 57.747 81.709 65.040 128.549 Konsernin kassavirtalaskelman yhteenveto, tuhatta SEK 1.1. 30.9.2014 1.1. 30.9.2013 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 Liiketoiminnan kassavirta 4.746 8.682-11.479 66.800 Investointien kassavirta -12.577-29.592-39.402-31.783 Rahoituksen kassavirta -3.677 34.924 26.767-10.492 Kauden kassavirta -11.508 14.014-24.114 24.525 OSUUKSIENMERKINTÄTARJOUS

Näin merkitset osuuksia Suomessa 1. Sinulle myönnetään merkintäoikeuksia Jokaista täsmäytyspäivänä 6.11.2014 omistettua osaketta kohden saat yhden (1) merkintäoikeuden. OSAKE MERKINTÄ- OIKEUS 2. Näin käytät merkintäoikeuksiasi Yksi (1) merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osuuden 0,12 eurolla (EUR). Yksi osuus muodostuu kahdesta (2) osakkeesta ja kahdesta (2) merkintäoptiosta. Osuuden hinta vastaa 0,06 euron (EUR) merkintäkurssia osaketta kohden. Merkintäoptiot annetaan vastikkeetta. MERKINTÄ- OIKEUS 0,12 EUR = OSUUS AKTIE MERKINTÄ- OSAKE OPTIO Merkintä etuoikeuden kanssa Etuoikeutettu merkintä on tehtävä samanaikaisen käteismaksun kanssa viimeistään 28.11.2014. Merkintä tehdään tilinhoitajayhteisön ohjeiden mukaan tai hallintarekisteröityjen omistusten osalta omaisuudenhoitajan ohjeiden mukaan. Jos osakkeenomistaja ei saa merkintä- ja maksuohjeita tilinpitäjältään, varainhoitajaltaan tai salkunhoitajaltaan, häntä pyydetään ottamaan yhteyttä FIM Pankki Oy:hyn merkintä- ja maksuohjeiden saamiseksi. Huomaathan, että maksu on suoritettava viimeistään 28.11.2014. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä osuuksia käyttäen, hallitus päättää ilman merkintäetuoikeutta merkittävien osuuksien jaosta. Merkintä ilman merkintäetuoikeutta tapahtuu merkintäaikana jättämällä sitova merkintätoimeksianto tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle tämän ohjeiden mukaisesti. Tieto mahdollisesta osuuksien merkinnästä ilman merkintäetuoikeutta annetaan samalle tilinhoitajayhteisölle tai omaisuudenhoitajalle. Endomines AB (publ) Hovslagargatan 5B, 111 48 Tukholma Puhelinnumero: +46 8 611 66 45 Sähköposti: info@endomines.com Kotisivu: www.endomines.com ENDOMINES AB (PUBL) FIM Pankki Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki Puhelinnumero: +358 9 6134 6250 Sähköposti: asiakaspalvelu@fim.com Kotisivu: www.fim.com