Raahen seutukunnan yritysbarometri 2015 Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki Raahen seutukunnan jokavuotinen yritysbarometri toteutettiin 17. kerran. Yritysbarometrilla mitataan alueen yritystoiminnan lyhyen aikavälin näkymiä ja tunnelmia.
Sisällysluettelo 1. SELVITYKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1. TOIMIALAT... 4 1.2. TAUSTATIEDOT... 5 2. LIIKEVAIHTO- JA TALOUSODOTUKSET... 6 2.1. LIIKEVAIHTOINDEKSIT... 6 2.2. MYYNNIN KEHITYS... 7 2.3. TILAUSKANTA... 9 2.4. HINTATASO JA KANNATTAVUUS... 10 3. HENKILÖSTÖ...12 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 12 3.2. VUOKRATYÖVOIMA... 14 3.3. TYÖNTEKIJÖIDEN SAATAVUUS JA REKRYTOINNIT... 15 4. INVESTOINNIT...17 4.1. KONE- JA LAITEINVESTOINNIT... 17 4.2. TOIMITILAINVESTOINNIT... 18 4.3. MARKKINOINTI-INVESTOINNIT... 19 4.4. TUTKIMUS- JA KEHITYSINVESTOINNIT... 20 5. KANSAINVÄLISYYS...21 5.1. VIENTI... 21 5.2. UUDET KOHDEMARKKINAT... 21
1. Selvityksen yleistiedot Raahen seutukunnan yritysbarometri toteutettiin tänä vuonna 17. kerran. Barometri mittaa alueen yritysten lyhyen aikavälin näkymiä ja tunnelmia. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluna, jossa yrityksen edustajan kanssa käytiin läpi 28 monivalintakysymystä. Kyselyn toteuttamista yritettiin sähköistää lähettämällä Webropol -linkki sähköpostilla seutukunnan yrityksiin kesäkuussa 2015. Vastauksien vähyydestä johtuen kysely jouduttiin kuitenkin toteuttamaan uudelleen puhelimitse. Kyselyn toteuttivat Raahen Porvari- ja Kauppakoulun liiketalouden opiskelijat Joose Ahonen, Joonas Klaavo, ja Josefiina Nuorala aikavälillä 21.9. 2.10.2015. Raportin on laatinut Raahen seudun yrityspalvelujen yrityskoordinaattori Riitta Palosaari. Tutkimuksen tuloksia esittävissä kuvissa käytetään saldolukuja ja indeksejä. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua arvioivien yritysten prosentuaalisesta osuudesta laskua arvioivien yritysten prosentuaalinen osuus. Mikäli saldoluku on positiivinen, kasvua arvioivia yrityksiä on enemmän kuin laskua epäileviä. Mikäli saldoluku on negatiivinen, on vuorostaan laskua arvioivia yrityksiä enemmän. Saldoluvussa ei huomioida pysynyt ennallaan -vastausvaihtoehtoa. Kuvioissa n tarkoittaa niiden vastaajien lukumäärää, joiden vastausten perusteella tieto on muodostettu. Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
1.1. Toimialat Kysely kohdistettiin 148 yritykseen Raahen seutukunnassa ja siihen vastasi yhteensä 99 yritystä, joista 71 Raahesta, 18 Siikajoelta ja 10 Pyhäjoelta. Viime vuodesta vastaajamäärä nousi seitsemällätoista. Eniten vastauksia saatiin palvelualoilta (35 kpl), kaupan alalta (21 kpl) sekä metalli- ja konepajateollisuudesta (20 kpl). Palvelualan yrityksien vastaajamäärä nousi viime vuodesta kahdellatoista ja kaupan alan kahdeksalla. Tietoteollisuuden vastaajamäärä putosi tänä vuonna edellisen vuoden kolmesta vastaajasta nollaan. Vastaajamäärät toimialoittain Palvelut 35 Kauppa 21 Metalli- ja konepajateollisuus 20 Rakentaminen 16 Tietoteollisuus 0 Puuteollisuus 7 Yhteensä 99 Vastanneiden yritysten toimiala 36 % 16 % 20 % 21 % 7 % Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kuvio 1. Vastanneiden yritysten toimialojen suhteelliset osuudet.
1.2. Taustatiedot Yritysbarometriin vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 on niiden oman arvion mukaan 239 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 1 538 henkilöä (taulukot 2 ja 3). Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2016 kaikilla toimialoilla. Metalli- ja konepajateollisuus sekä palvelualat arvioivat liikevaihtonsa kasvavan vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Puuteollisuuden, kaupan sekä rakentamisen toimialat puolestaan ennakoivat liikevaihtonsa laskevan vuonna 2015. Kaupan alalla vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan jäävän alle edellisvuoden tason, mutta tästä pikkuhiljaa nousevan, ollen neljän vuoden päästä lähes vuoden 2014 tasolla. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2016 mennessä kaikilla Puuala odottaa liikevaihdon pienentyvän alle vuoden 2015 arvioidun liikevaihdon tason vuoteen 2019 mennessä. Puualalla liikevaihdon pienentyminen ei vastaajien arvion mukaan vaikuta kuitenkaan henkilöstömääriin negatiivisesti, sillä henkilöstömäärän uskotaan kasvavan tasaisesti. Henkilöstömäärän muutoksia toimialoittain tarkastellaan tarkemmin kappaleessa 3.1. Kaikki toimialat puuteollisuutta lukuun ottamatta odottavat liikevaihtonsa kasvavan vuoteen 2019 mennessä. Erityisesti palvelualoilla neljän vuoden kasvuodotukset ovat positiiviset; liikevaihdon arvioidaan kasvavan 26,8 milj. euroa vuoteen 2019 mennessä ja myös henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän tasaisesti. Rakennusalalla arvioidaan liikevaihdon kasvavan 7,3 milj. vuoteen 2019 mennessä. Metalli- ja konepajateollisuudessa liikevaihdon kasvu nähdään hyvin tasaisena. Liikevaihto Vuosi Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Summa 2014 95064299 22600000 46290000 24765000 18428000 207147299 2015 112850000 16700000 45670000 46230000 17660000 239110000 2016 125700000 25900000 46180000 61455000 18530000 277765000 2019 144900000 13600000 46275000 73060000 24900000 302735000 Taulukko 2. Vastaajayritysten liikevaihto toimialoittain. Henkilöstömäärä Vuosi Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Summa 2014 692 106 140 320 113 1371 2015 785 119 140 364 130 1538 2016 801 131 142 396 128 1598 2019 862 150 142 444 156 1754 Taulukko 3. Vastaajayritysten henkilöstömäärä toimialoittain.
2. Liikevaihto- ja talousodotukset 2.1. Liikevaihtoindeksit Yritykset ennakoivat positiivista liikevaihdon kasvua niin lyhyellä kuin pidemmälläkin tarkasteluvälillä (kuvio 2). Yritykset arvioivat liikevaihtotason kehittyvän tänä vuonna hyvällä kasvuvauhdilla edellisvuoteen verrattuna ja jatkavan tätä kasvutrendiä myös seuraavan neljän vuoden aikajänteellä. Suuntaa kuluvan vuoden sekä pidemmän tarkasteluvälin liikevaihdon kasvusta oli nähtävissä jo viime vuonna tehdyn yritysbarometrin tuloksista, joissa yritykset arvioivat liikevaihdon kasvua tapahtuvan maltillisemmin. 150 Liikevaihtoindeksi (100=2014, n = 82) n=vastaajamäärä, kts. s. 3. 140 130 120 110 100 90 80 Yritykset arvioivat Liikevaihtotason kehittyvän tänä vuonna hyvällä kasvuvauhdilla edellisvuoteen verrattuna ja jatkavan tätä kasvutrendiä myös seuraavan neljän vuoden aikajänteellä. 70 60 2014 2015 2016 2019 Kuvio 2. Liikevaihtoindeksi 2014 2019.
Saldoluvut 2.2. Myynnin kehitys Yritykset arvioivat myynnin kehitystä puolen vuoden sekä vuoden arviointijaksoilla. Kuluvan puolen vuoden tai vuoden arvioista saadulla saldoluvulla verrataan yritysten myynnin kehityksen arvioita aikaisemman vuoden vastaaviin tietoihin. Puolen vuoden ennakointijakso Verrattaessa kulunutta puolen vuoden jaksoa tulevaan, myynnin kehitys nähdään maltillisena, mutta myös kasvusuhdanteista näkymää on vastauksista ennakoitavissa. Niukka enemmistö vastaajista ennakoi tulevan puolen vuoden myynnin säilyvän ennallaan ja lopuista vastaajista suurin osa ennakoi myynnin kasvavan. Puualalla arviot puolen vuoden myynnin kehityksestä ovat edellisvuotta positiivisemmat. Palvelu- ja rakentamisteollisuuden yrityksistä yli puolet ennakoi myynnin kehityksen säilyvän tulevien puolen vuoden aikana ennallaan. Myös kaupanalan yrityksistä suurin osa ennakoi myynnin kehityksen säilyvän ennallaan. Metalli- ja konepajateollisuudessa niukka enemmistö odottaa myynnin kehityksen säilyvän ennallaan. Puualalla reilu enemmistö vastaajista näkee myynnin kehityksen tulevan puolen vuoden aikana kasvavan. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 6 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011-2015. 120,0 100,0 80,0 Puualalla reilu enemmistö vastaajista näkee myynnin kehityksen tulevien 6kk:n aikana kasvavan. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 2011 2012 2013 2014 2015-40,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 4. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 6 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2011 2015.
Saldoluvut Vuoden ennakointijakso Enemmistö kaikkien toimialojen vastaajista ennakoi myynnin kasvavan tulevan vuoden aikana verrattuna edellisvuoteen. Erityisen voimakkaasti myynnin positiiviseen kehittymiseen tulevan vuoden aikana uskotaan puuteollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Palvelu sekä kaupanalan yritykset puolestaan ennakoivat myynnin kehityksen säilyvän ennallaan. Metalli- ja konepajateollisuudessa vuodesta 2012 jatkunut myynnin positiivisen kehityksen kasvua ennakoivien yrityksien määrä kääntyi tänä vuonna laskuun. 80,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2011-2015. 60,0 40,0 20,0 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-20,0-40,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Erityisen voimakkaasti myynnin positiiviseen kehittymiseen tulevan 12 kk:n aikana uskotaan puuteollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Kuvio 5. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tulevan 12 kk:n myynnin kehityksestä verrattuna edelliseen 12 kk:een vuosina 2011 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 35 % 45 % 20 % 15 % konepajateollisuus Puuteollisuus 57 % 29 % 14 % 43 % Kauppa 29 % 48 % 24 % 5 % Palvelut 37 % 57 % 6 % 31 % Rakentaminen 25 % 56 % 19 % 6 % Taulukko 4. Vastaajien toimialakohtainen ennuste myynnin kehityksestä tulevan vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen.
Saldoluvut 2.3. Tilauskanta Seuraavan kuuden kuukauden aikana suurin osa vastaajista odottaa tilauskannan pysyvän ennallaan verrattuna puolen vuoden takaiseen. Kaupan alalla vastaajat ovat hyvin yksimielisiä seuraavan kuuden kuukauden tilauskannan säilymisestä edellisen puolen vuoden tasolla. Tilauskannan kasvua ennakoivien yritysten määrä on metalli- ja konepajateollisuudessa, puuteollisuudessa sekä rakentamisessa lisääntynyt tasaisesti vuosista 2012 2014. Nyt odotukset ovat maltillisemmat. Palvelualoilla tilauskannan kasvuodotukset on nähty jo vuosia laskusuhdanteisina. Tänä vuonna odotukset tilauskannan kehityksestä ovat kääntyneet nousuun. 80,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot tilauskannan kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna sen hetkiseen tilanteeseen vuosina 2010-2015 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Palvelualoilla tilauskannan pitkään jatkunut laskeva kehitys on kääntynyt tänä vuonna nousuun. Kuvio 6. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tilauskannan kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna sen hetkiseen tilanteeseen vuosina 2010 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 30 % 45 % 25 % -5 % konepajateollisuus Puuteollisuus 14 % 57 % 29 % -14 % Kauppa 10 % 86 % 5 % 5 % Palvelut 31 % 54 % 14 % 17 % Rakentaminen 25 % 44 % 31 % -6 % Taulukko 5. Vastaajien toimialakohtainen ennuste tilauskannan kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna tämän hetken tilanteeseen.
Saldoluvut 2.4. Hintataso ja kannattavuus Tuotteiden ja palveluiden hintataso Enemmistö yrityksistä näkee tuotteiden tai palveluiden hintatason kehityksen tulevien kuuden kuukauden aikana säilyvän ennallaan verrattuna sitä edeltäneeseen puoleen vuoteen. Palvelualalla hintatason nousuodotukset ovat olleet vuosina 2013-2014 voimakkaat. Tänä vuonna nousuodotukset ovat tasoittuneet ja yrityksistä enemmistö näkee hintatason säilyvän ennallaan. Yksikään aloista ei näe hintatason nousuodotuksia voimakkaana (kuvio 7). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot hintatason kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana vuosina 2011-2015 Palvelualojen hintatason nousuodotukset ovat kääntyneet voimakkaasti laskuun. 10,0 0,0-10,0 2011 2012 2013 2014 2015-20,0-30,0-40,0-50,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 7. Yrityksien toimialakohtaiset arviot hintatason kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana vuosina 2011 2015 Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 5 % 75 % 20 % -15 % konepajateollisuus Puuteollisuus 0 % 86 % 14 % -14 % Kauppa 14 % 67 % 19 % -5 % Palvelut 31 % 66 % 3 % 29 % Rakentaminen 13 % 75 % 13 % 0 % Taulukko 6. Vastaajien toimialakohtainen ennuste hintatason kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana.
Saldoluvut Kannattavuus Puolet vastaajista arvioi kannattavuuden pysyvän ennallaan seuraavan kuuden kuukauden aikana verrattuna edeltävään puolen vuoden jaksoon. Toisaalta noin 20 % vastaajista arvioi kannattavuuden kehityksen paranevan tulevan puolen vuoden aikana. Puuteollisuudessa vuodesta 2013 vahvana arvioitu kannattavuuden heikkeneminen sai tänä vuonna vastaajien osalta positiivisempaa viestiä, kun yli puolet arvioi kannattavuuden kehityksen säilyvän ennallaan ja hieman alle puolet vastaajista arvioi kannattavuuden kehityksen paranevan. Kaupan- sekä palveluiden aloilla arviot kannattavuuden kehityksestä ovat olleet hyvin samansuuntaiset puualan kanssa vuodesta 2013. Tänä vuonna molemmilla aloilla nähdään kannattavuuden kehityksen parantuvan tulevan puolen vuoden aikana (kuvio 8). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot kannattavuuden kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011-2015 Puuteollisuus sekä kauppa- ja palvelualat näkevät kannattavuuden kehityksen paranevan. 0,0-10,0 2011 2012 2013 2014 2015-20,0-30,0-40,0 Metalli- ja konepajateollisuus Kauppa Rakentaminen Puuteollisuus Palvelut Kaikki Kuvio 8. Yrityksien toimialakohtaiset arviot kannattavuuden kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna aiempiin 6 kk:een vuosina 2011 2015. Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Toimiala Metalli- ja 30 % 60 % 10 % 20 % konepajateollisuus Puuteollisuus 43 % 57 % 0 % 43 % Kauppa 33 % 43 % 24 % 10 % Palvelut 34 % 63 % 3% 31 % Rakentaminen 31 % 56 % 13 % 19 % Taulukko 7. Vastaajien toimialakohtainen ennuste kannattavuuden kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen
Indeksi 3. Henkilöstö Henkilöstömäärien osalta kyselyssä verrattiin vuosien 2014 ja 2015 välisiä eroja, sekä pyydettiin arviota kehityksestä vuoden ja neljän vuoden ajanjaksolla. Lisäksi tiedusteltiin eri toimialojen vuokratyövoiman käyttöä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa, viimeisen vuoden aikana tehtyjä rekrytointeja, kyselyhetkellä avoinna olevien työpaikkojen määrää sekä työntekijöiden saatavuutta Raahen seutukunnassa. Alla olevissa kuvioissa 9 ja 10 esitetään kyselyyn vastanneiden yritysten arvioita henkilöstön määrän kehityksestä indeksinä vuosina 2014-2016, jossa vuosi 2014 = 100. 3.1. Henkilöstön määrä Palvelualoilla, puuteollisuudessa, rakentamisessa sekä metalli- ja konepajateollisuudessa henkilöstömäärä on kasvanut verrattuna vuoden takaiseen. Näistä erityisesti palvelualat sekä puuteollisuus näkevät henkilöstönsä määrän kasvun jatkuvan vahvana myös ensi vuonna. Kaupan alalla henkilöstön määrä on pysynyt vuodesta 2014 asti suhteellisen stabiilina ja saman suunnan arvioidaan jatkuvan ensi vuonnakin. Kaupan alalla henkilöstön määrän kasvunäkymät ovat piristyneet viime vuoden barometrista merkittävästi, jolloin henkilöstön määrän arvioitiin vähenevän vuoteen 2015 mennessä. Rakentamisen sekä metalli- ja konepajateollisuuden aloilla henkilöstön määrän kasvun arvioidaan hieman hidastuvan ensi vuonna (kuvio 9). 130 125 120 115 110 105 100 95 90 Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2014-2016 (100=2014) 2014 2015 2016 Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Työvoimaa tarvitaan tulevina vuosina erityisesti palvelualoilla sekä puuteollisuudessa. Kuvio 9. Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2014 2016.
Indeksi Pidemmän aikavälin tarkastelussa (kuvio 10) palvelualat sekä puuteollisuus näkevät henkilöstömääriensä kasvavan suhteellisen voimakkaasti vuosina 2015 2019. Metalli- ja konepajateollisuuden sekä rakennusalan yrityksissä henkilöstömäärän kasvun nähdään hieman hidastuvan vuosina 2015 2016, mutta tästä eteenpäin taas kasvavan. Kaupan alalla näkymät poikkeavat muista toimialoista siinä, että henkilöstömäärän ei nähdä kasvavan pitkälläkään aikavälillä, vaan pysyvän suhteellisen stabiililla tasolla. Kaupan alan henkilöstön määrän kehitys pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna on parantunut viime vuoden barometrista, jolloin kehitys nähtiin henkilöstön suhteen vähenevänä. Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2014-2019 (100=2014) 150 140 130 Työvoiman tarve neljän vuoden säteellä lisääntyy erityisesti puuteollisuudessa, palvelualoilla sekä rakentamisessa. 120 110 100 90 2014 2015 2016 2019 Metalli Puuteollisuus Kauppa Tietoteollisuus Palvelut Rakentaminen Kuvio 10. Yrityksien toimialakohtaiset arviot henkilöstön määrän kehityksestä vuosina 2014 2019.
Indeksi 3.2. Vuokratyövoima Vuokratyövoiman käyttö on lisääntynyt ja sen arvioidaan edelleen kasvavan erityisesti palvelualoilla ja rakentamisessa. Kaupan alalla vuokratyövoiman käyttö tulee pysymään suunnilleen samalla tasolla (kuvio 11). 350 300 250 200 150 100 50 0 Toimialakohtaiset arviot vuokratyövoiman käytöstä vuosina 2014-2019 (100=2014) 2014 2015 2016 2019 Metalli Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Vuokratyövoiman käyttö tulee kasvamaan erityisesti palvelualoilla. Kuvio 11. Toimialakohtaiset arviot vuokratyövoiman käytöstä vuosina 2014 2019.
Saldoluvut 3.3. Työntekijöiden saatavuus ja rekrytoinnit Kuvio 12 esittää arviota työntekijöiden saatavuuden kehityksestä toimialoittain seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Verrattuna vuoden 2014 saldolukuihin työntekijöiden saatavuus on jatkanut laskuaan kaupan, puuteollisuuden sekä rakentamisen toimialoilla. Palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuuden aloilla työntekijöiden saatavuus on hieman parantunut. Suurin osa vastaajista arvioi työntekijöiden saatavuuden pysyneen entisellään, mikä usealla alalla voi tarkoittaa työntekijöiden heikon saatavuuden jatkumista (kuvio 12). Yksittäisinä esimerkkeinä osaajista, joista on pulaa, yritykset mainitsevat metallin moniosaajat, koneistajat, levysepät, hitsaajat, työnjohtajat, lämpöpumppuasentajat, kampaajat sekä markkinoinnin osaajat. 80,0 Yrityksien toimialakohtaiset arviot työntekijöiden saatavuuden kehityksestä Raahen seutukunnassa viimeisen 6kk:n aikana vuosina 2005-2015 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-40,0-60,0 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kaikki Kuvio 12. Yrityksien toimialakohtaiset arviot työntekijöiden saatavuuden kehityksestä Raahen seutukunnassa viimeisen 6kk:n aikana vuosina 2005 2015. Työntekijöiden saatavuuden kehitys jatkaa laskuaan. Tarvetta on mm. koneistajille, levysepille, työnjohtajille, markkinoinnin osaajille. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 10 % 85 % 5 % 5 % konepajateollisuus Puuteollisuus 0 % 100 % 0 % 0 % Kauppa 5 % 90 % 5 % 0 % Palvelut 17 % 74 % 9 % 9 % Rakentaminen 13 % 81 % 6 % 6 % Taulukko 8. Vastaajien toimialakohtainen ennuste työntekijöiden saatavuuden kehityksestä viimeisen puolen vuoden aikana.
Taulukko 9 esittää viimeisen 12 kuukauden rekrytointimääriä. Kyselyyn vastanneet yritykset ovat viimeisen vuoden aikana rekrytoineet yhteensä 326 uutta työntekijää (luvut eivät tarkoita henkilöstömäärän nettolisäystä). 57 % yrityksistä ilmoittaa rekrytoineensa vähintään yhden henkilön viimeisen 12 kuukauden aikana. Prosentuaalisesti palvelualalla on rekrytoitu henkilöstöä eniten (26 %) ja kaupan alalla vähiten (14 %). Toimiala Rekrytointien määrä 2014 henkilöstö Rekrytointimäärien % - osuus toimialan henkilöstömäärästä Vähintään 1 henkilön rekrytoineet yritykset Vähintään yhden henkilön rekrytoineiden yrityksien % - osuus toimialan vastanneista Palvelut 82 320 26 18 51 % Metalli 41 692 25 16 80 % Rakentaminen 27 113 24 8 50 % Puuteollisuus 24 106 23 5 71 % Kauppa 19 140 14 9 43 % Yhteensä 326 1371 24 56 57 % Taulukko 9. Kuinka monta työntekijää olette rekrytoineet viimeisen vuoden (12 kk) aikana? Yritysbarometriin osallistuneissa 99 yrityksessä oli avoimia työpaikkoja Raahen seutukunnassa yhteensä 49, joista määrällisesti suurin osa palvelualoilla sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Puuteollisuudessa sekä palvelualoilla avoimien työpaikkojen määrä on noussut viime vuodesta (taulukko 5). Toimiala Työpaikkoja Avoimien työpaikkojen % -osuus vastanneista Kysymykseen vastanneiden yrityksien lukumäärä Toimialan vastanneiden % -osuus kaikista vastanneista. Palvelut 18 51 % 9 43 % Metalli 16 80 % 6 29 % Rakentaminen 6 38 % 2 10 % Puuteollisuus 6 86 % 1 5 % Kauppa 3 14 % 3 14 % Yhteensä 49 21
Saldoluvut Taulukko 10. Kuinka monta työpaikkaa yrityksessänne on tällä hetkellä avoinna Raahen seutukunnassa? 4. Investoinnit 4.1. Kone- ja laiteinvestoinnit Yrityksien arviot tulevan puolen vuoden kone- ja laiteinvestoinneista ovat viime vuotta positiivisemmalla tasolla. Silti suurin osa kaikista vastaajista arvioi tulevan puolen vuoden kone- ja laiteinvestointien säilyvän samalla tasolla verrattuna edelliseen puoleen vuoteen. Puuteollisuuden arviot kone- ja laiteinvestoinneista ovat pudonneet viime vuoteen verrattuna (kuvio 13). Yrityksien toimialakohtaiset arviot kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevan 6 50,0 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011-2015 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 2011 2012 2013 2014 2015 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kaikki Kuvio 13. Yrityksien toimialakohtaiset arviot kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevien 6 kk: n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 30 % 70 % 0 % 30 % konepajateollisuus Puuteollisuus 29 % 43 % 29 % 0 % Kauppa 19 % 71 % 10 % 10 % Palvelut 23 % 74 % 3% 20 % Rakentaminen 25 % 75 % 0 % 25 % Taulukko 11. Vastaajien toimialakohtainen arvio kone- ja laiteinvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna aikaisempaan puoleen vuoteen.
Saldoluvut 4.2. Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit ovat ajankohtaisia rakennusteollisuudessa sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Etenkin metalli- ja konepajateollisuudessa toimitilainvestoinnit ovat nousseet edeltävää puolta vuotta ajankohtaisemmiksi. Puualalla toimitilainvestointien tarve on vähentynyt jyrkästi (kuvio 14). Yrityksien toimialakohtaiset arviot toimitilainvestointien kehityksestä 35,0 tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2011-2015 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 2011 2012 2013 2014 2015 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kaikki Toimitilainvest oinnit ovat ajankohtaisia rakennus- sekä metalli- ja konepajateollis uudessa. Kuvio 14. Yrityksien toimialakohtaiset arviot toimitilainvestointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6kk:een vuosina 2011 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 15 % 85 % 0 % 15 % konepajateollisuus Puuteollisuus 29 % 43 % 29 % 0 % Kauppa 19 % 82 % 0 % 19 % Palvelut 11 % 89 % 0 % 11 % Rakentaminen 19 % 81 % 0 % 19 % Taulukko 12. Vastaajien toimialakohtainen ennuste toimitilainvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna aikaisempaan puoleen vuoteen.
Saldoluvut 4.3. Markkinointi-investoinnit Puuala panostaa lähitulevaisuudessa voimakkaimmin markkinointi-investointeihin. Rakentaminen, kauppasekä palveluala säilyttävät markkinointipanostuksensa pääosin ennallaan tai lisäävät niitä hieman. Metalli- ja konepajateollisuudessa suunnitelmat markkinointi-investointien tekemiseen ovat vähentyneet voimakkaimmin, suunta on ollut nähtävissä jo vuodesta 2013 alkaen (kuvio 15). Yrityksien toimialakohtaiset arviot markkinointi-investointien kehityksestä tulevan 60,0 50,0 40,0 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011-2015 Puuteollisuus lisää markkinointi-investointejaan, metalli- ja konepajateollisuudessa markkinointi-investointien tarve vähenee. 30,0 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kaikki Kuvio 15. Yrityksien toimialakohtaiset arviot markkinointi-investointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 15 % 80 % 5 % 10 % konepajateollisuus Puuteollisuus 29 % 71 % 0 % 29 % Kauppa 14 % 86 % 0 % 14 % Palvelut 23 % 74 % 3 % 20 % Rakentaminen 19 % 81 % 0 % 19 % Taulukko 13. Vastaajien toimialakohtainen ennuste markkinointi-investointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen.
Saldoluvut 4.4. Tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Enemmistö vastanneista yrityksistä arvioi pitävänsä ennallaan tutkimus- ja kehitysinvestoinnit seuraavan puolen vuoden aikana. Metalli- ja konepajateollisuuden sekä puuteollisuuden vastaajissa osa on myös valmiita lisäämään tutkimus- ja kehitysinvestointejaan tulevan puolen vuoden aikana. Tutkimus- ja kehitysinvestointeja lisäävien yrityksien määrä on kasvanut viime vuodesta. Yksikään vastaajista ei ole vähentämässä tutkimus- ja kehitysinvestointejaan (kuvio 16). Yrityksien toimialakohtaiset arviot tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä 50,0 40,0 30,0 tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011-2015 Tutkimus- ja kehitysinvestointeja lisäävien yrityksien määrä on kasvanut viime vuodesta. Yksikään vastaajista ei ole vähentämässä tutkimus- ja kehitysinvestointejaan 20,0 10,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015-10,0-20,0 Metalli- ja konepajateollisuus Puuteollisuus Kauppa Palvelut Rakentaminen Kaikki Kuvio 16. Yrityksien toimialakohtaiset arviot tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevan 6 kk:n aikana verrattuna edelliseen 6 kk:een vuosina 2011 2015. Toimiala Nousee Ennallaan Laskee Saldoluku Metalli- ja 20 % 80 % 0 % 20 % konepajateollisuus Puuteollisuus 14 % 86 % 0 % 14 % Kauppa 5 % 95 % 0 % 5 % Palvelut 3 % 97 % 0 % 3 % Rakentaminen 6 % 94 % 0 % 6 % Taulukko 14. Vastaajien toimialakohtainen ennuste tutkimus- ja kehitysinvestointien kehityksestä tulevan puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen puoleen vuoteen.
5. Kansainvälisyys Vuoden 2015 yritysbarometrissa kartoitettiin ensimmäisen kerran yrityksiltä, harjoittavatko he vientiä ja jos harjoittavat, minkälainen osuus liikevaihdosta viennillä on, mihin maihin vientiä on sekä onko yrityksillä kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusille kohdemarkkinoille. 5.1. Vienti Yritysbarometrin 89:stä vastaajasta 21 harjoittaa vientiä. Viennin osuus liikevaihdosta vaihteli suuresti vastaajien kesken, sen ollessa osalla parin prosentin luokkaa, osalla yli 70 %. Vientiä vastaajat harjoittivat mm. Pohjoismaihin (Ruotsi, Norja), EU-maihin (Saksa, Italia, Sveitsi, Viro), Yhdysvaltoihin, Turkkiin, Venäjälle, Kiinaan sekä Etelä-Koreaan. 5.2. Uudet kohdemarkkinat Yritysbarometrin 89:stä vastaajasta 31:llä oli kiinnostusta laajentaa toimintaansa uusille kohdemarkkinoille. Uusina kohdemarkkinoina yrityksiä kiinnostivat eniten Ruotsi, Norja, Saksa sekä Venäjä. Muina kiinnostavina yksittäisinä kohdemaina mainittiin mm. Tanska, Intia, Keski-Eurooppa, Länsi-Eurooppa sekä Viro.
LIITTEET Liite 1. Kyselylomake
LÄHTEET Heikkilä, T. 2008. Tilastollinen tutkimus. 7.-8. painos. Helsinki: Edita