Venäjän kaupan barometri Syksy 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:
Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 4 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (01-08) Tavaravienti Venäjälle Palveluvienti Venäjälle 0,6 Tavaratuonti Venäjältä Palvelutuonti Venäjältä 0,1 6,8 3,7 01-08/12 (vrt. 01-08/11): tuonti 6,8 mrd. eur / - 13% vienti 3,7 mrd. eur / +10% Vrt. Saksa: Tuonti: 4,9 mrd. eur / -2% Vienti: 3,5 mrd. eur / - 6% Ruotsi: Tuonti: 4,1 mrd. eur / +4% Vienti: 4,2 mrd. eur / - 6% 2 Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Menneet 6 kuukautta
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=198) 10 36 38 2 13 2 Syksy 2004 (n=185) 9 35 46 9 2 Kevät 2005 (n=186) 10 39 39 1 10 1 Syksy 2005 (n=223) 9 39 42 9 1 Kevät 2006 (n=216) 7 46 38 1 7 Syksy 2006 (n=211) 14 45 34 1 6 Kevät 2007 (n=186) 13 40 40 1 5 2 Syksy 2007 (n=203) 15 42 41 1 Kevät 2008 (n=201) 17 40 38 2 1 Syksy 2008 (n=187) 11 32 43 1 11 4 Tammikuu 2009 (n=185) 4 12 41 1 27 16 Kevät 2009 (n=189) 1 9 23 1 34 32 Syksy 2009 (n=183) 5 22 43 1 17 12 Kevät 2010 (n=165) 3 34 38 4 17 4 Syksy 2010 (n=179) 12 37 41 1 7 2 Kevät 2011 (n=196) 7 42 41 2 7 1 Syksy 2011 (n=180) 10 34 46 8 2 Kevät 2012 (n=206) 5 34 49 2 8 1 Syksy 2012 (n=198) 8 34 42 1 9 6 32 33 38 39 45 53 46 56 53 28-26 -57-3 16 41 41 34 31 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=179/196/180/206/198) 28 31 34 41 41 Teollisuus (n=99/127/112/137/120) 28 26 37 42 41 52 Kauppa (n=23/22/30/23/34) Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=48/50/50/50/43) Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 30 30 32 35 24 36 46 59 33-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Vienti Venäjälle nyt verrattuna 6 kk sitten n=on vientiä Venäjälle Kaikki (n=179/196/180/206/198) 28 31 34 41 41 Alle 50 henkilöä (n=97/107/86/114/107) 21 37 40 29 31 50-249 henkilöä (n=41/43/49/53/50) 250+ henkilöä (n=39/46/45/39/41) Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 46 35 24 28 40 44 48 53 33 34-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvanut paljon Kasvanut jonkin verran Pysynyt ennallaan Ei osaa sanoa Supistunut jonkin verran Supistunut paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=174) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2010 (n=174) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2011 (n=174) Kevät 2012 (n=175) Syksy 2012 (n=165) 10 41 36 5 7 1 7 40 44 3 6 10 39 43 2 6 12 48 34 1 3 2 18 46 31 1 4 23 42 32 1 3 19 45 33 121 22 48 26 1 3 1 22 49 21 1 5 2 15 45 31 6 2 4 16 35 2 27 16 3 5 30 4 34 24 3 23 37 3 22 11 3 39 39 3 14 3 11 48 30 4 5 2 10 46 38 2 3 1 10 38 37 1 12 1 9 39 39 3 9 1 7 43 37 2 9 2 43 42 43 55 60 61 62 67 64 52-23 -50-7 26 53 52 35 38 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä Kaikki (n=174/176/174/175/165) 35 38 39 53 52 62 Teollisuus (n=74/90/83/82/77) 39 47 59 34 75 Kauppa (n=20/15*/26/19*/26) Syksy 2010 Kevät 2011 35 42 54 67 Syksy 2011 38 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=71/63/74/74/64) Kevät 2012 Syksy 2012 24 31 46 38-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Kaikki (n=174/176/174/175/165) Alle 50 henkilöä (n=86/88/74/93/82) Liiketoiminta Venäjällä nyt verrattuna 6 kk sitten n=on liiketoimintaa Venäjällä 35 38 39 40 30 40 34 48 53 52 67 50-249 henkilöä (n=33/37/44/38/35) 250+ henkilöä (n=54/51/56/44/48) Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 34 39 37 43 34 54 57 67 48-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Suurimmat ongelmat viennissä Venäjälle n=on vientiä Venäjälle Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 33 36 36 44 42 Byrokratia 16 19 14 14 19 Kuljetukset/logistiikka Rahoitus/rahan puute Asiakkaiden löytäminen 6 7 8 9 14 13 13 12 12 10 13 12 12 12 20 Syksy 2010 (n=179) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2012 (n=198) Kilpailu/kiristyvä kilpailu 6 10 8 6 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Suurimmat ongelmat liiketoiminnassa Venäjällä n=on liiketoimintaa Venäjällä Tullaus/tulliongelmat/tulli-lainsäädäntö 27 27 22 22 27 Byrokratia Henkilökunnan löytäminen Rahoitus/rahan puute Asiakkaiden löytäminen 4 9 9 7 9 9 7 10 12 18 18 14 16 18 16 19 15 21 24 26 Syksy 2010 (n=174) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2011 (n=174) Kevät 2012 (n=175) Epäluotettavuus/turvattomuus/epävarmuus Viranomaiset/viranomaistoiminta 7 5 6 7 10 10 6 9 10 14 Syksy 2012 (n=165) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Tulevat 6 kuukautta
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=198) Syksy 2004 (n=185) Kevät 2005 (n=186) Syksy 2005 (n=223) Kevät 2006 (n=216) Syksy 2006 (n=211) Kevät 2007 (n=186) Syksy 2007 (n=203) Kevät 2008 (n=201) Syksy 2008 (n=187) Tammikuu 2009 (n=185) Kevät 2009 (n=189) Syksy 2009 (n=183) Kevät 2010 (n=165) Syksy 2010 (n=179) Kevät 2011 (n=196) Syksy 2011 (n=180) Kevät 2012 (n=206) Syksy 2012 (n=198) 8 54 30 1 6 1 9 53 35 3 13 52 30 2 3 1 11 55 28 4 0 11 63 22 4 12 58 25 1 3 17 50 26 2 4 1 15 51 30 2 1 19 53 24 2 1 7 50 35 6 1 2 21 42 3 30 3 4 28 45 3 17 3 4 51 34 4 5 2 7 61 24 3 3 2 5 66 24 2 3 1 7 64 24 2 3 7 48 35 9 1 6 58 29 1 5 1 5 52 33 1 8 2 55 59 61 61 70 68 62 65 69 50-10 12 48 62 68 68 45 58 47 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 68 Kaikki (n=179/196/180/206/198) 45 58 68 47 69 Teollisuus (n=99/127/112/137/120) 38 58 69 44 78 Kauppa (n=23/22/30/23/34) Syksy 2010 Kevät 2011 57 61 82 Syksy 2011 53 Kevät 2012 60 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=48/50/50/50/43) Syksy 2012 46 60 66 51-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Vienti Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=on vientiä Venäjälle 68 Kaikki (n=179/196/180/206/198) 45 58 68 47 70 Alle 50 henkilöä (n=97/107/86/114/107) 45 61 69 55 63 50-249 henkilöä (n=41/43/49/53/50) Syksy 2010 Kevät 2011 43 60 70 Syksy 2011 30 250+ henkilöä (n=39/46/45/39/41) Kevät 2012 Syksy 2012 47 46 64 65 49-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=277) Syksy 2004 (n=268) Kevät 2005 (n=280) Syksy 2005 (n=181) Kevät 2006 (n=190) Syksy 2006 (n=154) Kevät 2007 (n=177) Syksy 2007 (n=178) Kevät 2008 (n=169) Syksy 2008 (n=175) Tammikuu 2009 (n=193) Kevät 2009 (n=187) Syksy 2009 (n=174) Kevät 2010 (n=187) Syksy 2010 (n=174) Kevät 2011 (n=176) Syksy 2011 (n=174) Kevät 2012 (n=175) Syksy 2012 (n=165) 8 51 32 5 3 1 9 52 35 3 1 12 56 29 2 1 13 66 19 111 18 63 19 1 21 55 20 1 3 19 60 18 1 2 21 57 19 2 1 28 54 15 1 2 13 60 21 1 4 2 3 23 39 4 30 2 7 26 47 5 12 4 7 48 29 3 10 2 10 64 20 2 4 1 7 71 17 3 2 12 68 17 2 1 13 41 36 1 9 13 56 25 3 2 1 7 53 28 2 8 2 56 60 66 77 80 74 78 78 79 67-6 17 44 68 76 80 45 67 50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 76 Kaikki (n=174/176/174/175/165) 45 67 80 50 76 Teollisuus (n=74/90/83/82/77) 51 65 78 43 90 Kauppa (n=20/15*/26/19*/26) Syksy 2010 Kevät 2011 46 79 87 Syksy 2011 62 Kevät 2012 72 Palvelut/kuljetus/suunnittelu (n=71/63/74/74/64) Syksy 2012 38 68 83 52-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Liiketoiminta Venäjällä seuraavan 6 kk:n aikana n=on liiketoimintaa Venäjällä 76 Kaikki (n=174/176/174/175/165) 45 67 80 50 72 Alle 50 henkilöä (n=86/88/74/93/82) 50 68 80 55 76 50-249 henkilöä (n=33/37/44/38/35) Syksy 2010 Kevät 2011 48 76 81 Syksy 2011 37 250+ henkilöä (n=54/51/56/44/48) Kevät 2012 Syksy 2012 38 57 78 85 50-100 -80-60 -40-20 0 20 40 60 80 100 Saldoluku, %
Venäjän talouden kehitys 19 Suomalais-Venäläinen kauppakamari
Venäjän talouden kehitys seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Ei osaa sanoa Supistuu jonkin verran Supistuu paljon Saldoluku Kevät 2004 (n=301) Syksy 2004 (n=300) Kevät 2005 (n=300) Syksy 2005 (n=299) Kevät 2006 (n=300) Syksy 2006 (n=300) Kevät 2007 (n=300) Syksy 2007 (n=300) Kevät 2008 (n=303) Syksy 2008 (n=301) Tammikuu 2009 (n=302) Kevät 2009 (n=303) Syksy 2009 (n=302) Kevät 2010 (n=301) Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) Syksy 2012 (n=300) 13 75 12 1 10 62 24 21 15 70 12 21 19 69 10 1 16 75 7 21 21 67 10 11 25 59 14 21 25 64 8 3 1 24 66 9 1 10 58 24 1 7 4 21 6 56 14 18 37 3 38 4 45 35 3 15 2 3 69 23 2 3 5 78 15 1 10 77 10 12 3 40 44 6 7 4 71 22 12 3 56 33 2 6 88 71 83 88 89 88 83 87 90 61-65 -24 29 69 83 85 35 74 54 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Investoinnit Venäjälle
Yritys on investoinut Venäjälle viimeisten 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Myymälään Yhteisyritykseen Muuhun Ei ole investoinut/ ei osaa sanoa 0 1 2 5 5 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 6 6 9 9 14 19 15 17 16 78 75 76 74 78 Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) Syksy 2012 (n=300) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Yritys aikoo investoida Venäjälle seuraavan 6 kk:n aikana n=kaikki vastaajat Tytäryhtiöön/edustustoon Tuotantolaitokseen Yhteisyritykseen Myymälään Muuhun Ei aio investoida/ ei osaa sanoa 2 1 2 2 2 5 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 5 9 7 8 19 22 17 21 17 74 70 72 72 71 Syksy 2010 (n=300) Kevät 2011 (n=300) Syksy 2011 (n=300) Kevät 2012 (n=300) Syksy 2012 (n=300) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %