KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI
1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh. (9) 42, faksi (9) 6 3 www.chamber.fi ISBN 978-952-56-42-9
SISÄLTÖ 1. TULOKSET. 4 1.1 Yleiset suhdannenäkymät. 4 1.2 Liikevaihto 5 1.3 Investoinnit. 6 1.4 Työvoiman määrä.. 7 1.5 Oman talouden tilanne 8 1.6 Venäjän talouden tila 9 1.7 Presidentti Medvedevin hallinnon vaikutus yrityksen toimintaympäristöön viimeisten 12 kuukauden aikana.. 1.8 Ruplan arvon heikentymisen vaikutus yritysten liiketoimintaan vuoden 9 aikana. 11 1.9 Kokemukset liiketoiminnan rahoittamisen ongelmien määrästä vuoden vuoden 9 aikana 11 2. YHTEENVETO.. 12 3. LIITTEET. 13 Toimialakohtaiset kuviot Toteutuneet saldoluvut 98 9 Odotusten saldoluvut 99 Taustatiedot vastaajista
3 SAATTEEKSI Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri tarjoaa suomalaista näkökulmaa täydentävää, muista lähteistä riippumatonta tietoa venäläisten yritysten todellisuudesta ja odotuksista Suomen lähialueilla ja Moskovassa. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri on vuodesta 99 lähtien tehty samassa laajuudessa. Tämän vuoden barometriin vastasi 14 venäläistä yritysjohtajaa. Haastattelut suoritti Keskuskauppakamarin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:n pietarilainen tytäryritys TOY-Opinion.7. 6.8.9. Vastaajista 42 prosenttia edustaa palvelualan yrityksiä, prosenttia kaupan alan yrityksiä ja 39 prosenttia teollisuusyrityksiä. Haastatellut yritykset voivat edustaa useampia toimialoja. Tärkeimmät taustatiedot vastaajista on esitetty tämän raportin liitteenä. Yritysjohtajia pyydettiin vertaamaan kuluvan vuoden kehitystä edelliseen vuoteen ja arvioimaan tulevan vuoden näkymiä. Vastaajilta pyydettiin arviota seuraavista muuttujista: yrityksen liikevaihto, työvoiman määrä, investoinnit, yleiset suhdannenäkymät, yritysjohtajan oma talous ja Venäjän talous. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan presidentti Medvedevin hallinnon toimia yritysten toimintaympäristön kannalta. Yritysjohtajia pyydettiin myös arvioimaan, miten ruplan arvon heikkeneminen on vaikuttanut liiketoimintaan vuonna 9. Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, ovatko he kokeneet tavallista enemmän ongelmia liiketoiminnan rahoittamisessa vuoden 9 aikana. Kysely on kvalitatiivinen. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko muuttujan kehitys parantunut, pysynyt samana vai heikentynyt. Tulokset on raportoitu saldolukuina. luvut on laskettu vähentämällä paranevaa kehitystä ennakoivien vastausten suhteellisesta osuudesta heikkenevää kehitystä ennakoivien suhteellinen osuus. Vastauksia ei ole painotettu. 1 Yhdennentoista Luoteis-Venäjän Business barometrin viesti on selkeä. Vuonna 9 venäläisten yritysten talous kehittyi huomattavasti odotuksia huonommin. Yritysjohtajat ovat kuitenkin lievän optimistia arvioidessaan vuotta. Vaikka kaikki odotuksia kuvaavat saldoluvut ovat laskeneet verrattuna edellisvuotisen barometrin lukuihin, ovat ne positiivisia lukuun ottamatta Venäjän talouden tilan kehityksen odotuksia kuvaavia saldolukuja. Venäjän talouden vastaajat arvioivat edelleen supistuvan myös vuonna. Suurin osa vastaajista (72 %) katsoi, ettei presidentti Medvedevin hallinnon toimilla ole ollut vaikutusta venäläisten yritysten toimintaympäristöön viimeisten 12 kuukauden aikana. Vastaajista prosenttia arvioi, ettei presidentin hallinnon toimilla ole ollut vaikutusta ulkomaalaisten investointimahdollisuuksiin Venäjällä viimeisten 12 kuukauden aikana. Raportin on laatinut osastopäällikkö Anne Hatanpää Keskuskauppakamarista. Helsingissä 8.9.9 KESKUSKAUPPAKAMARI Kari Jalas toimitusjohtaja 1 luvun positiivisuus merkitsee kasvua. Kun saldoluku on positiivinen ja nousee edelliseen positiiviseen mittauskertaan verrattuna, se merkitsee, että muuttuja (esim. liikevaihto) kasvaa, ja että kasvu on nopeutumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Kun saldoluku on positiivinen ja laskee, kasvu jatkuu, mutta se on hidastumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli saldoluku on negatiivinen, se tarkoittaa muuttujan pienentyvän tai heikentyvän. Kun saldoluku on, muuttuja pysyy keskimäärin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna.
4 1. TULOKSET 1.1 Yleiset suhdannenäkymät Vuonna 9 yleisten suhdannenäkymien toteutunutta kehitystä kuvaava saldoluku (- 52) laski 79 yksikköä vuodesta 8 (+ ). Teollisuus (- 59) oli kaupan alaa (- 49) ja palvelualaa (- 48) pessimistisempi yleisten suhdannenäkymien suhteen. luku laski teollisuudessa 86 yksikköä, palvelualalla 78 yksikköä ja kaupan alalla 71 yksikköä. Yritysjohtajat katsoivat yleisten suhdannenäkymien huonontuneen muualla Luoteis-Venäjällä (- 46) Moskovaa (- 53) ja Pietaria (- ) vähemmän. luku laski vähemmän muualla Luoteis-Venäjällä (75 yksikköä) ja Moskovassa (77 yksikköä) kuin Pietarissa (9 yksikköä). - - - - - -16 Yleiset suhdannenäkymät 38 38 39 46 45 44 45 47 34 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - 13 9 Yleiset suhdannenäkymät 18 11 Moskova 35 38 18 42 42 48 44 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-52 -53 Venäläiset yritysjohtajat odottavat yleisten suhdannenäkymien jäävän selvästi viime vuosien odotuksia huonommiksi. Tilannetta kuvaava saldoluku laski yksikköä, mutta se on yhä positiivinen (+ ). Palvelualan (+ 34) ja kaupan alan (+ ) odotukset vuoden yleisten suhdannenäkymien kehityksestä ovat teollisuutta (+ ) myönteisemmät. luku laski vähiten palvelualalla (12 yksikköä) verrattuna kaupan alaan (18 yksikköä) ja teollisuuteen ( yksikköä). Alueiden väliset erot suhdanneodotuksissa ovat pieniä. luku laski eniten muualla Luoteis-Venäjällä ( yksikköä) verrattuna Moskovaan ja Pietariin ( yksikköä). Vientiä harjoittavien ja 11 henkilöä työllistävien venäläisten yritysten johtajien odotukset ovat muita optimistisempia. Kyselyn perusteella epävarmuus tulevasta suhdannekehityksestä on hieman laskenut tänä vuonna ( %) verrattuna viime vuoteen ( %). 33 35 33 1 - - - - - - Yleiset suhdannenäkymät Pietari 52 62 44 56 47 45 34 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Pietarin luvut pilottitutkimuksesta 98 Yleiset suhdannenäkymät Muu Luoteis-Venäjä 53 46 47 44 46 49 49 53 53 43 33 37 42 39-1 - - - - - -46 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43
5 1.2 Liikevaihto Vuonna 9 venäläisten yritysten liikevaihdon kasvua kuvaava saldoluku kääntyi miinusmerkkiseksi ja laski 98 yksikköä edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kasvua kuvaavat saldoluvut laskivat teollisuudessa - 61:een, kaupan alalla - 56:een ja palvelualalla - 55:een. luku oli Pietarissa - 64, Moskovassa - 58 ja muualla Luoteis-Venäjällä - 51. Muutos oli suurin Pietarissa (- 112 yksikköä) verrattuna Moskovaan (- 94 yksikköä) ja muuhun Luoteis-Venäjän (- 93 yksikköä). Vuonna venäläiset yritysjohtajat odottavat liikevaihdon maltillista kasvua. luku laski yksikköä edellisvuotisesta, mutta se on edelleen positiivinen (+ ). Kaupan alalla (+ ) ja palvelualalla (+ ) liikevaihdon kasvuodotukset ovat hieman optimistisemmat kuin teollisuudessa (+ ). Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan Moskovassa (+ ) ja Pietarissa (+ ) jonkin verran laajempaa kuin muualla Luoteis-Venäjällä (+ ). luku putosi vähiten Moskovassa (12 yksikköä) verrattuna Pietariin ( yksikköä) ja muuhun Luoteis- Venäjään (36 yksikköä). Yli 11 henkilöä työllistävien ja vientiä harjoittavien yritysten johtajat odottavat liikevaihdon kasvavan muita yleisemmin. Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida liikevaihdon kasvua vuodelle. (Vuonna 8, %). - - - - - -3 39 38 32 32 35 43 47 59 42 41 32 4-6 - - - - - Toimipaikan liikevaihto Pietari 49 53 46 51 35 35 48 41 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Pietarin luvut pilottitutkimuksesta 98 Toimipaikan liikevaihto 43 44 43 44 32 37 41 47 41 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - 16 16 16 Moskova Toimipaikan liikevaihto 35 38 35 37 48 36-57 -58-64 41 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toimipaikan liikevaihto Muu Luoteis-Venäjä 54 54 48 45 48 48 53 53 39 46 45 41 32 47 47 42 - - - - - -51 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 1.3 Investoinnit Vuonna 9 investointien kasvu kääntyi miinusmerkkiseksi. investointien saldoluku laski 42 yksikköä edellisvuotisesta. Teollisuudessa (- ) investointien kehitys oli heikompaa kuin kaupan alalla (- 16) ja palvelualalla (- 14). luku laski teollisuudessa 53 yksikköä, kaupan alalla yksikköä ja palvelualalla 35 yksikköä. Pietarissa (- ) investointien toteutunut kasvu oli vähäisempää kuin Moskovassa ja muualla Luoteis-Venäjällä (- ). luvut vajosivat Pietarissa 48 yksikköä, muualla Luoteis-Venäjällä 46 yksikköä ja Moskovassa 37 yksikköä. Vuonna investointien kasvun odotetaan olevan hidasta. luku laski yksikköä edellisvuotisesta, mutta se on yhä lievästi positiivinen (+ 13). Investointien kasvuodotukset ovat hieman optimistisemmat kaupan alalla (+ ) ja palvelualalla (+ 14) kuin teollisuudessa (+ 11). luku laski eniten teollisuudessa ( yksikköä) verrattuna palvelualaan ( yksikköä) ja kaupan alaan (14 yksikköä). Moskovassa (+ ) ja Pietarissa (+ 13) investointien odotetaan kasvavan hieman yleisemmin kuin muualla Luoteis-Venäjällä (+ ). luku putosi enemmän muualla Luoteis-Venäjällä ( yksikköä) kuin Pietarissa (16 yksikköä) ja Moskovassa (12 yksikköä). Vastaajista prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida investointien kehitystä vuodelle. (Vuonna 9, %). 18 - - Toimipaikan investoinnit 33 33 32 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 8 12 1 14 Toimipaikan investoinnit 4 18 Moskova - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 37 42 32 36 Pietari Toimipaikan investoinnit 38 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 39 32 - - 36 36 32 Toimipaikan investoinnit Muu Luoteis-Venäjä 34 32 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9-18 - - - 13 13
7 1.4 Työvoiman määrä Vuonna 9 venäläisten yritysten työvoiman määrä supistui, ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen. Teollisuudessa (- ) työvoiman määrä supistui enemmän kuin palvelualalla (- ) ja kaupan alalla (- ). luku laski eniten palvelualalla (43 yksikköä) ja teollisuudessa (42 yksikköä) verrattuna kaupan alaan (35 yksikköä). Työvoiman määrää kuvaava saldoluku laski kaikkein eniten muualla Luoteis-Venäjällä. Työvoiman määrän odotetaan edelleen kasvavan vuonna. Odotusten saldoluku laski 14 yksikköä edellisvuodesta, ja se on edelleen positiivinen (+ 14). Työvoiman määrän kasvuodotukset ovat samankaltaiset kaupan alalla (+ ), teollisuudessa (+ 16) ja palvelualalla (+ ). luku laski enemmän teollisuudessa (16 yksikköä) ja palvelualalla (14 yksikköä) kuin kaupan alalla (7 yksikköä). Työvoiman määrän odotetaan kasvavan enemmän Moskovassa (+ ) ja Pietarissa (+ 16) kuin Luoteis-Venäjällä (+ 7). Odotusten saldoluku laski Moskovassa ja Pietarissa hieman vähemmän kuin muualla Luoteis-Venäjällä. Yli 11 henkilöä työllistävissä ja ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä työvoiman määrän odotetaan kasvavan muita yleisemmin. Vastaajista 12 prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida työvoiman kehitystä vuodelle. (Vuonna 9, 12 %). Toimipaikan työvoiman määrä 9 9 13 14 11 16 14 14 - - -16 - - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -34 4 Toimipaikan työvoiman määrä Moskova 14 18-1 1 7 9 12-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toimipaikan työvoiman määrä Pietari 39 35 35 32 32 14 16 13 13 5 16 - -9 - - - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Pietarin luvut pilottitutkimuksesta 98 - - 5 16 Toimipaikan työvoiman määrä 18 18 Muu Luoteis-Venäjä 35 18 11-32 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-7
8 1.5 Oman talouden tila Vuonna 9 venäläisten yritysjohtajien oma talous huononi merkittävästi. Tilaa kuvaava saldoluku laski yksikköä. Yritysjohtajien oman talouden tila heikkeni kaikilla toimialoilla. luku laski enemmän teollisuudessa (63 yksikköä) ja palvelualalla (62 yksikköä) kuin kaupan alalla (53 yksikköä). Venäläisten yritysjohtajien oman talouden tila huononi enemmän Moskovassa (- 38) ja Pietarissa (- 38) kuin muualla Luoteis- Venäjällä (- ). luku putosi eniten muualla Luoteis-Venäjällä (62 yksikköä) ja Pietarissa (62 yksikköä). Moskovassa saldoluku laski 57 yksikköä. Vuonna venäläiset yritysjohtajat odottavat oman taloutensa tilan parantuvan jonkin verran. Odotukset ovat - luvun alun tasolla. Tilaa kuvaava saldoluku laski yksikköä, mutta se on edelleen positiivinen (+ ). Yritysjohtajien odotukset oman talouden tilan kehityksestä ovat hieman paremmat kaupan alalla (+ ) ja palvelualalla (+ ) kuin teollisuudessa (+ 16). luku laski vähiten kaupan alalla (12 yksikköä). Teollisuudessa saldoluku putosi yksikköä ja palvelualalla yksikköä. Pietarissa (+ ) oman talouden tilan odotetaan parantuvan nopeammin kuin Moskovassa (+ ) ja muualla Luoteis- Venäjällä (+ 12). luku laski vähiten Pietarissa (9 yksikköä) verrattuna Moskovaan ( yksikköä) ja muuhun Luoteis- Venäjään ( yksikköä). Ulkomaankauppaa harjoittavissa ja yli henkilöä työllistävissä yrityksissä yritysjohtajat odottavat oman taloutensa tilan kehittyvän myönteisesti muita yleisemmin vuonna. Vastaajista 16 prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida oman taloutensa tilan kehitystä vuonna. (Vuonna 8, %). - - - - - 18 7 Oman talouden tilanne 11 12 34 36 35 35 41-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -8 - Oman talouden tilanne 13 16 5-1 Moskova 18 42 34 34 32-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - -6-34 16 6 Oman talouden tilanne 48 Pietari 37 38 38 41-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Pietarin luvut pilottitutkimuksesta 98 - - - - - 34 Oman talouden tilanne Muu Luoteis-Venäjä 35 41 36 35 35 36 35 35 38 39-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-36 -38-38 - 12
9 1.6 Venäjän talouden tila Luoteisvenäläisten yritysjohtajien mukaan Venäjän talouden tila huononi jyrkästi vuonna 9 verrattuna vuoteen 8. Talouden tilaa kuvaava saldoluku laski peräti 96 yksikköä. Venäjän talouden tila huononi kaikilla toimialoilla jyrkästi. luku laski enemmän kaupan alalla (99 yksikköä) kuin palvelualalla (94 yksikköä) ja teollisuudessa (91 yksikköä). Venäjän talouden tila huononi Pietarissa (saldoluku - 83), muualla Luoteis-Venäjällä (saldoluku - 79) ja Moskovassa (saldoluku - 77) miltei samankaltaisesti. luku laski muualla Luoteis-Venäjällä Pietaria ja Moskovaa enemmän. Venäläiset yritysjohtajat odottavat Venäjän talouden tilan huononevan edelleen vuonna. Odotuksia kuvaava saldoluku laski yksikköä, miinus neljään. Venäjän talouden tilan odotetaan kehittyvän samankaltaisesti kaupan alalla (+ 1) ja palvelualalla (- 2). Teollisuudessa yritysjohtajat suhtautuvat muita toimialoja pessimistisemmin Venäjän talouden tilan kehitykseen (- 11). luku laski enemmän teollisuudessa ( yksikköä) ja kaupan alalla ( yksikköä) kuin palvelualalla (18 yksikköä). Pietarissa (- 8) yritykset odottavat Venäjän talouden huononevan enemmän kuin Moskovassa (- 3) ja muualla Luoteis-Venäjällä (- 3). Vastaajista 18 prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida Venäjän talouden kehitystä vuonna. (Vuonna 8, %). - - - - - -35-1 Venäjän talouden tila 13 6-79 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - 7-1 9 12-5 Venäjän talouden tila Moskova 45 39 2-77 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -- -6 - - - -41-41 38 39 32 4 5-9 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Pietarin luvut pilottitutkimuksesta 98 * Huom muutettu asteikko - - - - - - -6 14 Venäjän talouden tila Pietari Venäjän talouden tila Muu Luoteis-Venäjä 37 35 18-79 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 47 51 37 35 46 11 13 16-83 -4-3 -8-3
1.7 Presidentti Medvedevin hallinnon vaikutus yrityksen toimintaympäristöön viimeisten 12 kuukauden aikana Suurin osa venäläisistä yritysjohtajista (72 %) katsoi, ettei presidentti Medvedevin hallinnon toimenpiteillä ole ollut vaikutusta yrityksen toiminnan ja toimintaedellytyksien kehitykseen vuonna 9. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi saatiin plus neljä. Vuonna 8 yritysjohtajia pyydettiin arvioimaan presidentti Medvedevin toimien vaikutuksia yrityksen toimintaan ja toimintaedellytyksiin seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastauksissa yritysjohtajat odottivat varsin yleisesti presidentti Medvedevin hallinnon parantavan yritysten toimintaedellytyksiä seuraavien 12 kuukauden aikana. Kaikkien vastaajien odotuksia kuvaava saldoluku oli + 34. Venäläisistä yritysjohtajista prosenttia katsoi, ettei presidentti Medvedevin hallinnon toimenpiteillä ole ollut vaikutusta ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksien parantumiseen Venäjällä. Vastaajista prosenttia uskoi toimien parantaneen ja 9 prosenttia heikentäneen ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjällä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi saatiin plus kymmenen. Moskovassa ja muualla Luoteis-Venäjällä suhtaudutaan Pietaria luottavaisemmin presidentti Medvedevin hallinnon toimiin. Vuonna 8 yritysjohtajia pyydettiin arvioimaan presidentti Medvedevin toimien vaikutuksia ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksiin seuraavien 12 kuukauden aikana. Yritysjohtajat katsoivat presidentti Medvedevin hallinnon toimien parantavan ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia seuraavien 12 kuukauden aikana. Kaikkien vastaajien odotuksia kuvaava saldoluku oli + 33. D.A. Medvedev valittiin 2.3.8 Venäjän federaation presidentiksi. Hän astui virkaansa 7.5.8. presidentin toimien vaikutuksesta 52 41 45 45 35 33 35 13 14 18 4 - - - - - oman yrityksen toimintaedellytyksiin viimeisten 12 kuukauden aikana ulkomaalaisen yrityksen investointimahdollisuuksiin Venäjälle viimeisten 12 kuukauden aikana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kysymyksessä mainittu presidentti vuonna 9 Medvedev, aikaisemmin presidentti Putin presidentti Medvedevin toimien vaikutuksista oman yrityksen toimintaan ja toimintaedellytyksiin seuraavien 12 kuukauden aikana n=kaikki vastaajat 5=Parantanut 4=Parantanut 3=Ei Ei osaa sanoa/ 2=Heikentänyt 1=Heikentänyt luku paljon jonkin verran vaikutusta ei vastausta jonkin verran paljon (n=14) 2 11 72 5 5 4 4 Alue Moskova (n=) 3 75 6 4 3 6 Pietari (n=3) 1 9 74 7 5 4 1 Muu Luoteis-Venäjä (n=385) 2 67 4 6 6 4 Toimiala Teollisuus (n=468) 2 11 71 5 6 5 2 Kauppa (n=484) 2 11 73 5 5 4 4 Palvelu (n=2) 2 13 7 6 5 4 5 Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) 2 74 4 8 3 1 Vientiyritykset (n=2) 2 8 71 6 8 5-3 Tuonti- tai vientiyritykset (n=3) 1 73 5 7 4 7 8 9 % presidentti Medvedevin toimien vaikutuksista ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksiin Venäjällä n=kaikki vastaajat 5=Parantanut 4=Parantanut 3=Ei Ei osaa sanoa/ 2=Heikentänyt 1=Heikentänyt luku paljon jonkin verran vaikutusta ei vastausta jonkin verran paljon (n=14) 2 42 6 3 Alue Moskova (n=) 2 34 37 6 3 12 Pietari (n=3) 2 14 45 6 3 6 Muu Luoteis-Venäjä (n=385) 3 45 6 2 12 Toimiala Teollisuus (n=468) 2 32 39 7 2 Kauppa (n=484) 1 18 32 41 6 2 11 Palvelu (n=2) 2 16 43 6 3 9 Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) 2 39 32 8 4 6 Vientiyritykset (n=2) 5 34 5 3 Tuonti- tai vientiyritykset (n=3) 2 37 33 6 4 7 8 9 % Vastaajista 42 prosenttia ei osannut tai halunnut arvioida presidentti Medvedevin hallinnon toimien vaikutusta ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksiin Venäjällä. (Vuonna 8, 35 %, presidenttinä Putin).
11 1.8 Ruplan arvon heikentymisen vaikutus liiketoimintaan vuoden 9 aikana Venäläisistä yritysjohtajista 61 prosenttia katsoi, että ruplan arvon heikentyminen on huonontanut jonkin verran tai paljon yrityksen liiketoimintaa vuoden 9 aikana. Vastaajista kolmannes ilmoitti, ettei ruplan heikentymisellä ollut vaikutusta yrityksen liiketoimintaan. Ruplan heikentyminen on vaikeuttanut erityisesti kaupan alan tuontiyritysten liiketoimintaa. Alueelliset erot ovat pieniä. Miten ruplan arvon heikentyminen on vaikuttanut liiketoimintaanne vuoden 9 aikana? n=kaikki vastaajat 5=Parantanut 4=Parantanut 3=Ei Ei osaa sanoa/ 2=Huonontanut 1=Huonontanut luku paljon jonkin verran vaikutusta ei vastausta jonkin verran paljon (n=14) 1 3 33 3 37-56 Alue Moskova (n=) 1 4 32 2 35-57 Pietari (n=3) 1 3 35 2 34-54 Muu Luoteis-Venäjä (n=385) 3 33 3-57 Toimiala Teollisuus (n=468) 1 4 3 34-55 Kauppa (n=484) 1 3 2 36 Palvelu (n=2) 3 36 2 39-55 Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) 1 4 2-65 Vientiyritykset (n=2) 1 9 34 1 32-45 Tuonti- tai vientiyritykset (n=3) 1 6 2 38-59 7 8 9 % 1.9. Kokemukset liiketoiminnan rahoittamisen ongelmien määrästä vuoden 9 aikana Venäläisistä yritysjohtajista 64 prosenttia katsoi, että yrityksillä on ollut tavanomaista enemmän ongelmia liiketoimintansa rahoittamisessa vuoden 9 aikana. Kolmannes yrityksistä ei ollut havainnut erityisiä ongelmia rahoituksen saannissa. Moskovassa ja Pietarissa toimivat vientiä harjoittavat teollisuusyritykset olivat kokeneet hieman muita enemmän ongelmia tavanomaisen liiketoiminnan rahoittamisessa. Onko yritys kokenut tavanomaista enemmän ongelmia liiketoiminnan rahoittamisessa vuoden 9 aikana? n=kaikki vastaajat Ei Ei osaa sanoa/ei vastausta Kyllä (n=14) 32 4 64 Toimiala Teollisuus (n=468) 3 68 Kauppa (n=484) 34 4 63 Palvelu (n=2) 34 4 63 Alue Moskova (n=) 4 65 Pietari (n=3) 32 3 65 Muu Luoteis-Venäjä (n=385) 34 3 63 Tuonti- vai vientiyritys Tuontiyritykset (n=2) 33 4 63 Vientiyritykset (n=2) 2 7 Tuonti- tai vientiyritykset (n=3) 4 65 7 8 9 %
12 2. YHTEENVETO Venäläisten yritysjohtajien yleiset suhdannenäkymät ovat selvästi edellisiä vuosia varovaisemmat. Palvelualan ja kaupan alan odotukset ovat teollisuutta myönteisemmät. Liikevaihdon kasvuodotukset ovat aiempaa maltillisempia. Kaupan alalla ja palvelualalla kasvuodotukset ovat hieman optimistisemmat kuin teollisuudessa. Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan Moskovassa ja Pietarissa jonkin verran nopeampaa kuin muualla Luoteis-Venäjällä. Myös investointien kasvun odotetaan olevan vähäistä vuonna. Investointien kasvuodotukset ovat hieman optimistisemmat kaupan alalla ja palvelualalla kuin teollisuudessa. Moskovassa ja Pietarissa investointien odotetaan kasvavan hieman ripeämmin kuin muualla Luoteis-Venäjällä. Työvoiman määrän odotetaan kasvavan edelleen vuonna, mutta kasvu on maltillista. Työvoiman määrän odotetaan kasvavan enemmän Moskovassa ja Pietarissa kuin muualla Luoteis- Venäjällä. Vuonna venäläiset yritysjohtajat odottavat oman taloutensa tilan parantuvan hitaasti. Yritysjohtajien odotukset ovat hieman optimistisempia kaupan alalla ja palvelualalla verrattuna teollisuuteen. Pietarissa oman talouden odotetaan parantuvan nopeammin kuin Moskovassa tai muualla Luoteis-Venäjällä. Vastaajat odottavat Venäjän talouden tilan huononevan edelleen selvästi vuonna. Teollisuudessa yritysjohtajat ovat jonkin verran muita pessimistisempiä. Pietari on jonkin verran pessimistisempi verrattuna Moskovaan ja muuhun Luoteis-Venäjään. Vuonna 9 yleiset suhdannenäkymät heikkenivät selvästi. Tilannetta kuvaava saldoluku laski 79 yksikköä edellisvuodesta. luvut putosivat kaikilla alueilla ja toimialoilla. Liikevaihdon kasvu kääntyi negatiiviseksi, ja saldoluku putosi peräti 98 yksikköä. Investointien ja työvoiman määrän kasvu kääntyi miinusmerkkiseksi ja oman talouden tila huononi merkittävästi vuonna 9. Venäjän talouden tila huononi jyrkästi vuonna 9 verrattuna vuoteen 8. Tilannetta kuvaava saldoluku laski 96 yksikköä. Talous heikkeni kaikilla toimialoilla yhtä voimakkaasti. Alueista pessimistisin oli Pietari. Suurin osa venäläisistä yritysjohtajista (72 %) katsoi, ettei presidentti Medvedevin hallinnon toimenpiteillä ole ollut vaikutusta yrityksen toiminnan ja toimintaedellytyksien kehitykseen vuonna 9. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi saatiin plus neljä. Venäläisistä yritysjohtajista miltei kolmannes ( %) katsoi, ettei presidentti Medvedevin hallinnon toimenpiteillä ole ollut vaikutusta ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksien parantumiseen Venäjällä. Vastaajista prosenttia uskoi toimien parantaneen ja 9 prosenttia heikentäneen ulkomaalaisten yritysten investointimahdollisuuksia Venäjällä viimeisten 12 kuukauden aikana. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi saatiin plus kymmenen. Venäläisistä yritysjohtajista 61 prosenttia katsoi, että ruplan arvon heikentyminen huononsi jonkin verran tai paljon yrityksen liiketoimintaa vuoden 9 aikana. Vastaajista 64 prosenttia koki, että yrityksellä on ollut tavanomaista enemmän ongelmia liiketoimintansa rahoittamisessa vuoden 9 aikana.
13 3 LIITTEET Toimialakohtaiset kuviot Yleiset suhdannenäkymät 46 45 38 38 39 44 45 47 34 - -16 - - - - -52 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - -3 Toimipaikan liikevaihto 39 38 32 32 35 43 44 43 44 32 37 41 47 41 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-57 - - - - - 1 36 33 Yleiset suhdannenäkymät Teollisuus 47 43 39 38 13 18 42 43 51 48 37 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-59 41 36 14 - - - - - Toimipaikan liikevaihto Teollisuus 43 43 45 47 45 36 34 34 35 37 45 44 49 39 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-61 Yleiset suhdannenäkymät Kauppa 48 42 45 49 47 33 - - - - - - -49 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toimipaikan liikevaihto Kauppa 46 38 43 43 43 42 35 34 37-6 - - - - - 48 48 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-56 - - - - - -16 37 Yleiset suhdannenäkymät 42 36 55 46 Palvelu 34 39 48 46 47 47 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-48 34 - - - - - 2 Toimipaikan liikevaihto 34 36 39 Palvelu 45 45 42 35 41 45 34 56 46 45 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9-55
14 18 - - Toimipaikan investoinnit 33 33 32 13-18 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toimipaikan työvoiman määrä 9 9 13 14 11 16 14 14 - - - -16 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 33 Toimipaikan investoinnit Teollisuus 33 34 32 33 33 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9-11 - - - -3 18 Toimipaikan työvoiman määrä Teollisuus 9 13 5 33 4 13 16 14 - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32-16 - - 18 Toimipaikan investoinnit Kauppa 37 32 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9-16 - - -18 Toimipaikan työvoiman määrä Kauppa 12 14 18 - - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - 11 18 16 Toimipaikan investoinnit Palvelu 36 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9-14 14 - - - 8-11 Toimipaikan työvoiman määrä 16 9 Palvelu 33 33 16 13 18 - - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
- - - - - 18 7 Oman talouden tilanne 11 12 34 36 35 35 41-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36-36 Venäjän talouden tila 45 39 13 6 - -1-4 - - - -35 - -79 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - 16 9 13 Oman talouden tilanne Teollisuus 32 34 32 42 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 35-39 16 Venäjän talouden tila Teollisuus 46 12 13 6 18 14 1-1 - -11 - - - - - -78 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oman talouden tilanne Kauppa 38 34 38 39 34 35 13 12 5 - - - - -34-34 - 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Venäjän talouden tila Kauppa 49 33 33 12 16 18 5 18 1 1 - - - - - - -79 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - 33 36 13 1 11 - Oman talouden tilanne Palvelu 32 39 44-99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38-35 Venäjän talouden tila Palvelu 44 35 35 39 18 36 13 16 7 16 5 12-2 - - - - -39 - -81-9 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Huom muutettu asteikko
16 % 18 - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liikevaihto (arvio) Ei osaa sanoa -vastaukset Yleiset suhdannenäkymät (arvio) Ei osaa sanoa -vastaukset % 14 11 12 12 12 12 16 14 - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Investoinnit (arvio) Työvoiman määrä (arvio) Ei osaa sanoa -vastaukset % 18 16 16 - - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Venäjän talous (arvio) Oma talous (arvio)
Taulukko 1 TOTEUTUNEET SALDOLUVUT* VUOSINA 98 9 Muuttuja KAIKKI Teollisuus Kauppa Palvelut Moskova Pietari Muu Luoteis- vuosi Venäjä Liikevaihto 98 - - - - - 37-99 3 14 6 2 6 32 41 43 54 1 32 34 35 16 42 46 2 16 39 3 35 35 39 45 4 32 34 35 35 41 5 34 32 6 37 37 34 41 35 47 7 41 45 37 45 37 41 47 8 41 39 45 36 48 42 9 57 61 56 55 58 64 51 Työvoima 98 - - - - - - 99 16 3 18 11 34 9 5 14 18 8 4 1 9 9 9-1 18 2 9 5 1 14 18 3 13 13 12 16 7 16 18 4 14 13 9 5 11 4 14 13 11 6 13 18 13 7 16 18 8 16 14 12 9 Investoinnit** 98 - - - - - - - 99 - - - - - - - 18 18 11 8 32 1 16 1 2 14 3 18 4 32 5 6 7 8 9 18 16 14./..
18 Taulukko 1 TOTEUTUNEET SALDOLUVUT* VUOSINA 98-9 Muuttuja KAIKKI Teollisuus Kauppa Palvelut Moskova Pietari Muu Luoteis- vuosi Venäjä Yleiset 98 - - - - - 52 - suhdanne- 99 16 1 16 1 näkymät 33 13 33 46 1 9 35 2 13 11 33 3 36 4 34 18 37 5 18 6 39 39 7 34 37 33 34 42 8 9 52 59 49 48 53 46 Oma talous 98 - - - - - 57-99 34 34 7 13 5 1 8 6 1 12 16 13 11 1 2 11 9 12 13 5 3 4 18 5 6 7 8 9 36 39 34 35 38 38 Venäjän talous 98 - - - - - 87-99 -35-39 41 12 7 1 1 9 41 2 6 18 5 3 33 35 39 4 13 12 16 16 2 18 5 6 1 5 12 4 5 11 6 35 7 45 46 49 44 47 51 8 13 13 11 13 9 79 78 79 81 77 83 79 Lähteet: Keskuskauppakamarin Pietarin barometri 99 ja Luoteis-Venäjän business-barometrit 9 luku saadaan vähentämällä paranevaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuudesta heikompaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuus. luvun positiivisuus merkitsee kasvua. Kun saldoluku on positiivinen ja nousee edelliseen mittauskertaan verrattuna, merkitsee se, että muuttuja (esim. liikevaihto) kasvaa ja kasvu on nopeutumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Kun saldoluku on positiivinen ja laskee, kasvu jatkuu, mutta se on hidastumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli saldoluku on negatiivinen, tarkoittaa se kasvun olevan miinusmerkkistä. Kun saldoluku on nolla, muuttuja pysyy keskimäärin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Investointeja tiedusteltiin ensimmäisen kerran lokakuussa.
Taulukko 2 ODOTUSTEN SALDOLUVUT VUOSILLE 99 Muuttuja Odotukset KAIKKI Teollisuus Kauppa Palvelut Moskova Pietari Muu vuodelle L-Venäjä Liikevaihto 99 - - - - - 4-36 16 32 1 39 43 38 34 47 54 2 43 46 36 59 3 38 36 39 41 4 43 45 43 45 35 49 48 5 44 47 43 45 38 53 45 6 43 45 43 42 35 48 7 44 44 42 46 48 8 48 56 48 51 53 9 47 49 48 46 41 53 Työvoima 99 - - - - - 5-16 1 16 2 14 39 3 35 4 18 35 5 33 35 6 32 7 33 32 32 8 33 9 32 14 16 16 7 Investoinnit* 99 - - - - - - - - - - - - - - 1 33 18 12 37 39 2 4 42 3 32 36 4 33 36 36 5 34 6 33 32 37 38 34 7 32 8 33 33 32 36 9 32 33 13 11 14 13
Taulukko 2 ODOTUSTEN SALDOLUVUT VUOSILLE 99 Muuttuja Odotukset KAIKKI Teollisuus Kauppa Palvelut Moskova Pietari Muu vuodelle L-Venäjä Yleiset 99 - - - - - 1 - suhdanne- 36 33 näkymät 1 38 43 47 2 38 39 37 18 62 44 3 39 38 42 44 46 4 46 47 48 48 35 56 53 5 45 46 38 52 49 6 44 42 42 47 42 47 43 7 45 43 45 47 42 45 49 8 51 49 55 48 53 9 47 48 47 46 44 43 53 34 Oma talous 99 - - - - - -6-18 16 1 13 34 2 16 48 3 35 4 34 32 38 33 37 41 5 36 34 36 34 36 6 35 34 38 32 34 38 35 7 35 32 34 39 32 38 35 8 41 42 39 44 42 41 38 9 36 35 35 38 35 35 39 16 12 Venäjän 99 - - - - - - talous 1 1 1 5 7 6 6 1 2 12 38 3 18 37 4 33 32 35 5 18 6 14 18 14 7 36 8 39 39 35 37 46 9 16 16 4 11 1 2 3 8 3 luku saadaan vähentämällä paranevaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuudesta heikompaa kehitystä ennakoivien vastaajien osuus. luvun positiivisuus merkitsee kasvua. Kun saldoluku on positiivinen ja nousee edelliseen mittauskertaan verrattuna, merkitsee se, että muuttuja (esim. liikevaihto) kasvaa ja kasvu on nopeutumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Kun saldoluku on positiivinen ja laskee, kasvu jatkuu, mutta se on hidastumassa edelliseen vuoteen verrattuna. Mikäli saldoluku on negatiivinen, tarkoittaa se kasvun olevan miinusmerkkistä. Kun saldoluku on nolla, muuttuja pysyy keskimäärin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Investointeja tiedusteltiin ensimmäisen kerran lokakuussa.
Taustatietoja vastaajista Luoteis-Venäjän Business barometri, vastaajarakenne Vastaajat 14 Teollisuus 468 Konepajateollisuus 32 Metalliteollisuus 14 Elintarviketeollisuus 35 Kemianteollisuus Tekstiiliteollisuus Rakennus-/rakennusaineteollisuus 83 Tietotekninen teollisuus 42 Energia 16 Lääketeollisuus/-tiede Joukkoviestintä/kustannus 7 Muut teollisuus 5 Kauppa 484 Palvelu 2 Pankki, rahoitus, vakuutus Kuljetus ja liikenne 56 Koulutus 55 Muut palvelut 399 Yritykset voivat edustaa useampia toimialoja. Yrityskoko 1 henkilöä 397 11 henkilöä 9 51 henkilöä 161 1 2 henkilöä 77 1 henkilöä + Ei vastausta - Alue Moskova Pietari 3 Novgorod 57 Petrozavodsk (Petroskoi) 55 Arkhangelsk (Arkangeli) 55 Murmansk 53 Viipuri 56 Pskov (Pihkova) 53 Syktyvkar 56
Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu, PL 1 Helsinki puh. (9) 42 faksi (9) 6 3 keskuskauppakamari@chamber.fi