Tilinpäätös 2011
Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti kehittyi positiivisesti. Toiminnan yhtenäistämistä jatkettiin. Hybridilaina maksettiin takaisin. Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa/osake.
Toimintaympäristö 2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui tasaisena vuoden 2011 aikana. Kaivosteollisuuden laitevalmistajien kysyntä oli merkittävin kasvun lähde. Suunnittelutarpeiden näkymät lyhenivät vuoden loppua kohden. Metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu tasoittui. Kiinan kotimarkkinoille tuotettujen suunnittelupalveluiden kysyntä parani. Suunnittelualalla oli Ruotsissa korkea henkilöstön vaihtuvuus.
Avainluvut 2010 2011 (1 000 EUR) 2011 2010 Muutos % Liikevaihto 119 448 104 786 14,0 Liikevoitto 6 885 6 054 13,7 Liikevoitto, % 5,8 5,8 Tilikauden voitto 4 623 4 347 6,3 Tilikauden voitto, % 3,9 4,1 Omavaraisuusaste, % 31,1 43,6 Nettovelkaantumisaste, % 84,9 24,1 Taseen loppusumma 65 554 67 653-3,1 Tulos/osake, EUR 0,20 0,19 5,3 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,04 1,48-29,7 Osinko (2011 ehdotus) 0,10 0,10 0
Orgaaninen kasvu, kassavirta ja tase Orgaaninen kasvu ylitti 10 prosentin kasvutavoitteen ja oli 14,0 prosenttia. Suunnittelutoimialan kasvuksi on arvioitu Ruotsissa 2,8 prosenttia (ALMEGA: Sector Review 11/2011) ja Suomessa noin 7,0 prosenttia (Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012). Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,0 (1-12/2010: 2,1) miljoonaa euroa. Kassavirran vahvistumiseen vaikuttivat tehostunut myyntisaamisten käsittely ja myynti. 10 miljoonan euron hybridilaina korvattiin pitkäaikaisilla lainoilla. Nettovelkaantumisaste kohosi 84,9 prosenttiin (1-12/2010: 24,1 prosenttia) ja omavaraisuusaste oli 31,1 prosenttia (31.12.2010: 43,6 prosenttia).
Palveluratkaisujen myynti kehittyi positiivisesti Etteplan CSC Etteplan CORE Tuotteen uudistaminen/ poisto markkinoilta Tuotteen ylläpito Etteplan CORE Tuotanto Konseptin kehitys Etteplan INNO Tuotekehitys Etteplan ITEM Etteplan LEAN Etteplan INFO Etteplan INFO Etteplan menestyi asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja tuoteratkaisujen myynnissä. Tuotteistettujen palveluiden ja projektitoimitusten osuus myynnistä kasvoi ja oli noin viidennes liikevaihdosta. Myynti avainasiakkaille kasvoi orgaanista kasvua nopeammin. Kasvu oli 18,0 prosenttia. Offshoring-toimintamalli oli vakiintunut osa palveluratkaisuja.
Toiminnan yhtenäistäminen eteni Etteplan-konserni: Laatujärjestelmien ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen eteni. Ruotsin liiketoiminnan yhtenäistäminen jatkui: Koko liiketoiminnassa siirryttiin käyttämään Etteplanin nimeä. Kiinan integrointi jatkui: Kiinan yksiköt yhdistettiin. Tieto- ja viestintäjärjestelmissä siirryttiin konsernin yhteisiin järjestelmiin.
Näkymät, helmikuu 2012 Pohjoismaissa toimivien keskeisten asiakkaiden tilauskannat ovat vuoden 2012 alussa hyvällä tasolla. Arvioimme teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun jatkuvan myös Kiinassa. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen muutokset vaikuttavat nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Odotamme vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
Taloudelliset tiedot 2011
Liikevaihto 2011: 119,4 miljoonaa euroa (2010: 104,8 miljoonaa euroa) 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Liikevaihto sisältää jatkuvat toiminnot.
Liikevoitto ja liikevoitto % 2011: 6,9 miljoonaa euroa, 5,8 % (2010: 6,1 miljoonaa euroa, 5,8 %) 3 10,0 2 5,0 1 0 1 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 0,0 5,0 2 3 4 10,0 15,0 5 Liikevoitto % 20,0 Liikevoitto sisältää jatkuvat toiminnot.
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 2011: 7,0 miljoonaa euroa (2010: 2,1 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 2011: 3,8 miljoonaa euroa (2010: -0,0 miljoonaa euroa) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen 2,0 0,0 2,0 2007 2008 2009 2010* 2011* * Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on muutettu vastaamaan IAS 7 standardin vaatimuksia vuonna 2011. Vuoden 2010 vertailutiedot on korjattu vastaavasti.
Osakekohtainen tulos (euroa) 2011: 0,20 euroa (2010: 0,19 euroa) 0,50 0,40 0,40 0,45 0,30 0,20 0,19 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 0,17 0,30 *) jatkuvista toiminnoista
Osingot (euroa/osake) 2011: 0,10 euroa/osake (2010: 0,10 euroa/osake) 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2007 2008 2009 2010* 2011* *) hallituksen ehdotus
Henkilöstömäärä keskimäärin 2011: 1 625 (2010: 1 594) 1950 1900 1895 1850 1800 1750 1763 1765 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1594 1625 1400 2007 2008* 2009* 2010* 2011* *) jatkuvista toiminnoista
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011 Nimi Osakkeet, kpl %-osuus osakkeista ja äänistä 1. Mönkkönen Tapani 4 118 000 20,41 2. Ingman Group Oy Ab 3 800 000 18,83 3. Oy Fincorp Ab 2 320 314 11,50 4. Hornborg Heikki 1 088 320 5,39 5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 821 328 4,07 6. Sijoitusrahasto Alfred Berg Finland 489 719 2,43 7. Etteplan Oyj 471 302 2,34 8. Tuori Klaus 351 000 1,74 9. OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 337 015 1,67 10. Hakakari Tapio/Webstor Oy 344 342 1,71 Muut osakkeenomistajat 6 038 074 29,92 Yhteensä 20 179 414 100,00 Hallintarekisteröidyt osakkeet 360 481 1,79
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 2011* 2010* Muutos % Liikevaihto 119 448 104 786 14,0 Liiketoiminnan muut tuotot 347 1 161 Materiaalit ja palvelut -8 465-9 847 Henkilöstökulut -84 550-73 368 Liiketoiminnan muut kulut -18 302-15 185 Poistot -1 593-1 494 Liikevoitto 6 885 6 054 13,7 Rahoitustuotot 304 761 Rahoituskulut -866-758 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 24-291 Voitto ennen veroja 6 347 5 766 10,1 Tuloverot -1 724-1 420 Tilikauden voitto 4 623 4 347 *) jatkuvista toiminnoista
Tase (1 000 EUR) 31.12.2011 31.12.2010 Liikearvo 36 331 36 028 Muut aineettomat hyödykkeet 1 394 967 Pitkäaikaiset varat yhteensä 40 503 39 738 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 028 22 894 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 4 Rahavarat 3 023 5 018 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 051 27 916 VARAT YHTEENSÄ 65 554 67 653 Oma pääoma yhteensä 20 271 29 365 Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 667 7 044 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 615 31 244 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 554 67 653
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 2011 2010 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 7 032 2 071 Investointien rahavirta ( B ) -3 203-2 107 Rahavirta investointien jälkeen (A +B) 3 829-36 Rahoituksen rahavirta ( C ) -5 871-2 219 Rahavarojen muutos (A + B + C) -2 042-2 255 Rahavarat kauden alussa 5 017 6 650 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 48 622 Rahavarat kauden lopussa 3 023 5 017