Yhtiökokous 30.3.2012 Juha Näkki, toimitusjohtaja
Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti kehittyi positiivisesti. Toiminnan yhtenäistämistä jatkettiin. Hybridilaina maksettiin takaisin.
Toimintaympäristö 2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui tasaisena vuoden 2011 aikana. Kaivosteollisuuden laitevalmistajien kysyntä oli merkittävin kasvun lähde. Suunnittelutarpeiden näkymät lyhenivät vuoden loppua kohden. Metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu tasoittui. Kiinan kotimarkkinoille tuotettujen suunnittelupalveluiden kysyntä parani. Suunnittelualalla oli Ruotsissa korkea henkilöstön vaihtuvuus.
Orgaaninen kasvu, kassavirta ja tase 2011 Orgaaninen kasvu ylitti 10 prosentin kasvutavoitteen ja oli 14,0 prosenttia. Suunnittelutoimialan kasvuksi on arvioitu Ruotsissa 2,8 prosenttia (ALMEGA: Sector Review 11/2011) ja Suomessa noin 7,0 prosenttia (Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012). Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,0 (1-12/2010: 2,1) miljoonaa euroa. Kassavirran vahvistumiseen vaikuttivat tehostunut myyntisaamisten käsittely ja myynti. 10 miljoonan euron hybridilaina korvattiin pitkäaikaisilla lainoilla. Nettovelkaantumisaste kohosi 84,9 prosenttiin (1-12/2010: 24,1 prosenttia) ja omavaraisuusaste oli 31,1 prosenttia (31.12.2010: 43,6 prosenttia).
Palveluratkaisujen myynti kehittyi positiivisesti vuonna 2011 Etteplan menestyi asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja tuoteratkaisujen myynnissä. Tuotteistettujen palveluiden ja projektitoimitusten osuus myynnistä kasvoi ja oli noin viidennes liikevaihdosta. Offshoring-toimintamalli oli vakiintunut osa palveluratkaisuja.
Toiminnan yhtenäistäminen eteni vuonna 2011 Etteplan-konserni: Laatujärjestelmien ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen eteni. Ruotsin liiketoiminnan yhtenäistäminen jatkui: Koko liiketoiminnassa siirryttiin käyttämään Etteplanin nimeä. Kiinan integrointi jatkui: Kiinan liiketoiminta yhtenäistettiin. Tieto- ja viestintäjärjestelmissä siirryttiin konsernin yhteisiin järjestelmiin.
Avainluvut 2010 2011 (1 000 EUR) 2011 2010 Muutos % Liikevaihto 119 448 104 786 14,0 Liikevoitto 6 885 6 054 13,7 Liikevoitto, % 5,8 5,8 Tilikauden voitto 4 623 4 347 6,3 Tilikauden voitto, % 3,9 4,1 Omavaraisuusaste, % 31,1 43,6 Nettovelkaantumisaste, % 84,9 24,1 Taseen loppusumma 65 554 67 653-3,1 Tulos/osake, EUR 0,20 0,19 5,3 Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,04 1,48-29,7 Osinko (2011 ehdotus) 0,10 0,10 0
Näkymät, helmikuu 2012 Pohjoismaissa toimivien keskeisten asiakkaiden tilauskannat ovat vuoden 2012 alussa hyvällä tasolla. Arvioimme teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun jatkuvan myös Kiinassa. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen muutokset vaikuttavat nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Odotamme vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.
Taloudelliset tiedot 2011
Liikevaihto 2011: 119,4 miljoonaa euroa (2010: 104,8 miljoonaa euroa) 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Liikevaihto sisältää jatkuvat toiminnot.
Liikevoitto ja liikevoitto % 2011: 6,9 miljoonaa euroa, 5,8 % (2010: 6,1 miljoonaa euroa, 5,8 %) 3 10,0 2 5,0 1 0 1 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 0,0 5,0 2 3 4 10,0 15,0 5 Liikevoitto % 20,0 Liikevoitto sisältää jatkuvat toiminnot.
Rahavirta Liiketoiminnan rahavirta 2011: 7,0 miljoonaa euroa (2010: 2,1 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen 2011: 3,8 miljoonaa euroa (2010: -0,0 miljoonaa euroa) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen 2,0 0,0 2,0 2007 2008 2009 2010* 2011* * Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on muutettu vastaamaan IAS 7 standardin vaatimuksia vuonna 2011. Vuoden 2010 vertailutiedot on korjattu vastaavasti.
Osakekohtainen tulos (euroa) 2011: 0,20 euroa (2010: 0,19 euroa) 0,50 0,40 0,40 0,45 0,30 0,20 0,19 0,20 0,10 0,00 0,10 0,20 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 0,17 0,30 *) jatkuvista toiminnoista
Osingot (euroa/osake) 2011: 0,10 euroa/osake (2010: 0,10 euroa/osake) 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2007 2008 2009 2010 2011* *) hallituksen ehdotus
Henkilöstömäärä keskimäärin 2011: 1 625 (2010: 1 594) 1950 1900 1895 1850 1800 1750 1763 1765 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1594 1625 1400 2007 2008* 2009* 2010* 2011* *) jatkuvista toiminnoista
Tuloslaskelma (1 000 EUR) 2011* 2010* Muutos % Liikevaihto 119 448 104 786 14,0 Liiketoiminnan muut tuotot 347 1 161 Materiaalit ja palvelut -8 465-9 847 Henkilöstökulut -84 550-73 368 Liiketoiminnan muut kulut -18 302-15 185 Poistot -1 593-1 494 Liikevoitto 6 885 6 054 13,7 Rahoitustuotot 304 761 Rahoituskulut -866-758 Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 24-291 Voitto ennen veroja 6 347 5 766 10,1 Tuloverot -1 724-1 420 Tilikauden voitto 4 623 4 347 *) jatkuvista toiminnoista
Tase (1 000 EUR) 31.12.2011 31.12.2010 Liikearvo 36 331 36 028 Muut aineettomat hyödykkeet 1 394 967 Pitkäaikaiset varat yhteensä 40 503 39 738 Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 028 22 894 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 4 Rahavarat 3 023 5 018 Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 051 27 916 VARAT YHTEENSÄ 65 554 67 653 Oma pääoma yhteensä 20 271 29 365 Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 667 7 044 Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 615 31 244 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 554 67 653
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 2011 2010 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 7 032 2 071 Investointien rahavirta ( B ) -3 203-2 107 Rahavirta investointien jälkeen (A +B) 3 829-36 Rahoituksen rahavirta ( C ) -5 871-2 219 Rahavarojen muutos (A + B + C) -2 042-2 255 Rahavarat kauden alussa 5 017 6 650 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 48 622 Rahavarat kauden lopussa 3 023 5 017
Alkuvuosi 2012
Etteplanin strategia yhtiön arvon kasvattamiseksi Asiakaskeskeisyys Etteplanin koko palvelutarjonnan myyminen olemassa oleville asiakkaille asiakkuuksien kasvattamiseksi Palveluratkaisut Teollisuuden edelläkävijä innovatiivisten palvelutuotteiden ja -ratkaisujen kehittämisessä Yksi Etteplan Sisäisten synergioitten hyödyntäminen ja kehitysmahdollisuuksien tarjoaminen henkilöstölle Suunnittelumenetelmät Markkinajohtaja edistyksellisten suunnittelumenetelmien ja toimintatapojen kehittämisessä
Asiakaskeskeisyys: Asiakkuuksien kasvattaminen Asiakkaat ostavat aikaisempaa suurempia palvelukokonaisuuksia, jotka kattavat useampia suunnittelualueita/palveluita. Liikevaihto avainasiakkailta kasvoi vuonna 2011 18 %. Noin 80 % liikevaihdosta tuli 25 suurimmalta asiakkaalta. Etteplan menestyi edelleen asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja uusien tuoteratkaisujen myynnissä vuonna 2011. Offshoring-palvelut vakiinnuttivat asemaansa osana avainasiakkaille tarjottavista palveluista.
Palveluratkaisut: Etteplan on suunnittelualan edelläkävijä Etteplanin palvelutuotteet pohjautuvat yrityksen sisäiseen osaamiseen tehokkaista suunnittelumenetelmistä ja toimintatavoista. Palvelutuotteet kattavat tuotteen elinkaaren kaikki vaiheet. Etteplan CORE Tuotteen uudistaminen/ poisto - Modernisointiratkaisut - Tuoteuudistukset Konseptin kehitys - Esiselvitykset -Simulointi ja prototyypit Etteplan INNO Etteplan INFO Tuotteen ylläpito - Koulutusmateriaalit - Huoltokäsikirjat - Tuotepäivitykset Tuotekehitys - Tuotesuunnittelu - Analysointi ja testaus Etteplan INFO Etteplan ITEM Tuotanto -Tuotedokumentaatio -Tilaus- ja toimitusprosessi Etteplan EASY Etteplan CSC Etteplan LEAN
Yksi Etteplan: Uusia liiketoimintamahdollisuuksia Yksi Etteplan strategia luo kasvumahdollisuuksia. Yhtenäiset toimintatavat ja tietojärjestelmät luovat Etteplanille edellytyksiä tuottaa asiakkaille entistä laajempia palvelukokonaisuuksia. Yksi Etteplan strategia luo yhdenmukaista yrityskuvaa ja toimintatapoja asiakasyhteistyössä riippumatta siitä toimivatko asiakkaat Suomessa, Ruotsissa vai Kiinassa. Yhdenmukaiset toimintatavat ja järjestelmät parantavat sisäistä tehokkuutta ja vähentävät liiketoiminnan kuluja.
Etteplanin menetelmäosaaminen: portaat markkinajohtajuuteen Asiakas- ja toimialaosaaminen Suunnitteluprosessiosaaminen Teknologiaosaaminen Tuoteosaaminen Suunnittelualueosaaminen Esimerkit: Tuotekehitys Projektinhallinta Tekninen dokumentointi Offshoring Lääketieteen tekniikka Akkuteknologiat Ilmastointiteknologiat Clean tech Paperikoneet Kaivoskoneet ja laitteet Ilmailuteollisuuden laiteratkaisut Kuljetusteollisuuden laiteratkaisut Mekaniikkasuunnittelu Sähkösuunnittelu Automaatiosuunnittelu Sulautetut järjestelmät Smart way Smart products
Tedopres International B.V.:n hankinta STE (Simplified Technical English) on kehitetty ilmailuteollisuuden vaativiin tarpeisiin Etteplan Oyj osti hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan 8.3.2012. Vuonna 1974 perustetun Tedopresin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on toimipisteet Bestissä, Hollannissa ja Austinissa, Yhdysvalloissa. Tedopres International on kehittänyt edistyksellisiä teknisen tuoteinformaation menetelmiä ja teknologioita. Etteplan keskittyy yritysostoissa osaamispääoman kasvattamiseen.
Simplified Technical English (STE) - Tedopresin ohjelmistoratkaisun käyttö Ennen OPERATING TECHNIQUES WARNING Before operating the lift truck, FASTEN YOUR SEAT BELT. There are a number of operations, if not performed carefully, that can cause the lift truck to tip. If you have not read the WARNING page in the front of this Operating Manual, do so NOW. As you study the following information about how to properly operate a lift truck, remember the WARNINGS. Basic Operating Procedures Many people make the mistake of thinking that operating a lift truck is the same as driving an automobile. This is not true. It is true that some lift truck operating procedures are as simple and obvious as driving the family automobile (e.g. Look where you are going, start and stop smoothly, etc.). A lift truck is a special machine designed to do a much different job than an automobile. Because of the close areas in which a lift truck operates and its other operating characteristics (like rear wheel steering and tail swing), every operator must receive additional training, even if they have a license to drive an automobile. The following discussion lists basic procedures applicable to lift truck operation. jälkeen HOW TO OPERATE THE LIFT TRUCK WARNING Before you operate the lift truck, fasten your seat belt. If you are not careful, some operations can cause the lift truck to fall over. Read the warning page in the front of this manual now. While you read the procedures below, remember the warnings. Basic operating procedures Only approved personnel can operate a lift truck. You must get special training, also if you have a driving license. A lift truck and a car operate differently. The text below gives you basic procedures to operate a lift truck. Tulokset 188:sta 90 sanaan, vähennys lähes 50 % Selkeä, tiivis ja yhdenmukainen
Etteplanin asema teknisen tuoteinformaation alalla ipad ohjelmisto huolto-ohjeiden jakeluun Tekninen tuoteinformaatio on nopeasti kehittyvä ala. Yrityskaupan jälkeen Etteplan on johtava teknisen tuoteinformaation tuottaja Euroopassa, jolla on yli 300 teknisen tuoteinformaation asiantuntijaa (mukaan lukien Kiinan yksiköiden henkilöstön) Etteplanilla on johtavia menetelmiä ja kehittyneitä teknologioita asiakkaidensa kasvavan huoltoliiketoiminnan vauhdittamiseen Yrityskauppa mahdollistaa Etteplanille paremman pääsyn: uusiin Euroopan maihin uusille asiakastoimialoille
Etteplan 2000-luvulla Vuonna 2012 Tedopres Internationalin hankinta vahvistaa Etteplanin asemaa teknisen tuoteinformaation alalla Toimintojen kansainvälistyminen ja integrointi jatkuu 2011 Tuotteistetut palveluratkaisut 2010 Yritysostoja Suomessa ja Ruotsissa 2000-2008 (esim. Protang AB, Dokumentori Oy, Lutab AB, LCA Engineering AB, Cool Engineering AB, Innovation Team AB) Projektitoiminta Venäjällä käynnistyy 2000 Listautuminen pörssiin 2000 Toimilupa Venäjälle 2009 Markkinaosuudet asiakkuuksissa kasvavat 2008-2009 - puitesopimukset Vahvaa kasvua Kiinassa vuodesta 2004 Toiminnan tehostaminen yritysmyynnein ja toimintaa sopeuttamalla 2009 Merkittävien konepaja-asiakkaiden suunnittelutoimintojen siirto Etteplanille vuodesta 2003