Norja kutsuu Finpro Norway Henrik Dannström Luennoitsija Staffan Lindberg>
Norja mahdollisuuksien maa BKT-kasvu 3,5 % vuodesta 2011 vuoteen 2012 Valtio budjetti v 2013 noin 143,5 mrd. Euroa Työttömyystaso 3,6 % (01/2013) Palkkataso keskimäärin 60 % korkeampi kuin eurooppalaisilla kauppakumppaneilla Öljyrahaston arvo yli 550 mrd. euroa 2. suurin kaasun- ja 7. suurin öljyn vientimaa Vienti Norjaan v. 2012: 1 804 milj. euroa (8. sija, nousu 13 %) Tuonti Norjasta v 2012: 2 161 milj. euroa (6. sija, nousu 11 %) Suorat suomalaissijoituksen Norjaan 2,2 mrd. (2011) Suorat norjalaissijoitukset Suomeen 362 milj. (2011 2
Norja numeroina Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen. Öljy- ja kaasualan investoinnit ovat nousseet yli 26 mrd v 2013. Liikenne infra 67 mrd 10 vuoden aikana. Sähköverkko 17 mrd 10 vuoden aikana. Asukasluku arvioitu 6,000,000 henkilöä v 2030 Tuotantokyky on ongelma ->tarvitaan uusia palveluita 300000 200000 Pipelines Exploration Operating fields New fields On shore Projected NOK milj. Kilde: SSB/ NHO/ Norsk olje og gass 100000 0 3
Miksi emme ole Norjan markkinoilla? 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Økning ila 2011 2011 Norjan rakennusteollisuuden työvoimasta 30% on ulkomaalaisperäistä Norjan tuotannossa ongelmana tuotantokyky sekä henkilöstöresurssit Talous on kuin kaksiteräinen miekka: Öljy- ja kaasuteollisuus luovat kasvua ja työpaikkoja. Seurauksena palkannousu. Muu teollisuus kärsii isoista palkkakuluista Euro on vahvistunut kruunuun nähden, mutta tuotanto on edelleen kustannustehokkaampaa Suomessa. Suomalaisia yrityksiä Norjassa n. 200 kpl Suomalaisia asukkaita Norjassa n. 6000 Varsinkin pohjoisessa olemme maantieteellisesti ja kulttuurisesti lähellä toisiamme. Lähde: BNL 4
HAASTE ei tarkoita ESTETTÄ Hyvä muistaa: Norja on ETA maa ja seuraa EU määräyksiä Tullimuodollisuudet Hidasta ja byrokraattista ALV verotukset ATA carnet tulliasiakirja Tullit elintarvikkeille Suojellaan omaa maataloutta Kansalliset tekniset määräykset Other countries 20% Estonia 6% Latvia, Lithuania 3% Russia 21% Esim standardit rakennusteollisuudessa. Henkilöiden liikkuminen rajan yli Työttömyysturvan haasteet sekä työluvat Verkkokauppa Vaatii myös yrityksen rekisteröintiä kohdemaahan Sweden 24% Norway 21% Denmark 6% Suomen rakennusteollisuuden vienti 3,988mil vuonna 2012. Lähde: RT 5
Öljy- ja kaasuteollisuutta, meriteollisuutta mutta myös muuta teollisuutta. Ensisijaisesti Norjan teollisuuteen yhdistetään öljy ja kaasuteollisuus sekä meriteollisuus Muita mielenkiintoisia teollisuuksia Norjassa: Sulattamot Lannoiteteollisuus Polymeriteollisuus Maaliteollisuus Jalostamot Ruoka & juoma Kemia ja petrokemia Lääketeollisuus Aseteollisuus Elektroniikka 6
Suurimmat hankkeet Norjassa Noin 80-90 öljykenttää tullaan rakentamaan tai kehittämään aikavälillä 2012-2020 Kiinteät rikit ( 15-20 kpl) Valemon, Statoil Ekofisk South, Ekofisk living quarter, Eldfisk, ConocoPhillips - Edvard Grieg, Lundin - Aasta Hansteen, Statoil - Gina Krog, Statoil - Ivar Aasen, Det norske - Martin Linge, Total FPSO ( 10-12 kpl) Goliat, Eni Åsta Hansteen, Statoil Merenalaiset rikit ( 60-70 kpl) Tie-in, fast track projects (12-13 ) - Åsgard, subsea compression, Statoil - Ormen Lange, subsea gass compression, Shell Modification projects ( Compression, Drilling upgrade, Control room, New power, Cranes and Structures) Statfjord,Troll, Gullfaks,Oseberg, Snorre, Åsgard etc. 7
Miksi Norjaan? Norjan öljy-ja kaasuteollisuus tuottavat markkinamahdollisuuksia! Markkinoiden tulevaisuuden näkyvät ovat lupaavat Maksutaso, hankkeiden rahoitus Uusia löytöjä luo optimismia Useita uusia kenttiä kehitettävänä Aasia haastaa norjalaiset telakat Resurssit pullonkaulana Suunnittelu Valmistus Öljy- ja kaasuteollisuuden globalisaatio etenee nopeasti. Haaste- miten pysyä kilpailukykyisenä; Meren läheisyys Osaaminen Teknologia 8
1. väite Norjan öljy-ja kaasuteollisuus loppuu pian. Totta vai tarua?? 9
Norjan tulevaisuuden isot hankkeet Suuria offshore kenttä kehityshankkeita tekeillään, sis. esim. Johan Sverdrup suurin löytö sitten Ekofisk ja Statfjord Ensimmäisessä vaiheessa arvioitu investointi 100 billj. NOK (18 billj) Euro) 10
Öljyn ja kaasun investointi näkymät NCS 2013-2018: 32-35 billj USD 11
Öljy ja kaasu näkymät NCS 12
Arvioidut kulut NCS 2011-2020 ( Opex-Capex-Expex) Arvio NOK 2800 miljardi ( USD 485 miljardi) 2011-2020 Kilde: Rystad Energy Statoil ConocoPhillips Shell BP ENI Lundin Det norske oljeselskap Wintershall Marathon Oil BG Talisman ExxonMobil Total Suncor Energy GDF Suez Dong 13
2. väite Suurin osa Norjan uusista öljy-ja kaasulöydöistä sekä öljy-ja kaasutoiminnasta tehdään Pohjois-Norjassa. Totta vai tarua? 14
Faktaa 2. väitteelle Faktaa: Pohjoismeren aktiviteetti on korkeamalla tasolla kuin Barentsi meren. 15
3.väite Pohjois-Norjassa on korkea toiminnalisuus. Suomalaisten yritysten kannattaisi keskittää toimintansa sinne. Totta vai tarua? 16
Faktaa 3.väitteelle Faktaa: Pohjois-Norjassa on runsaasti toimintaa joka ei suuntaudu meriteollisuuteen, kuten esim. huoltotukikohtia ja maaterminaaleja. Tähän sisältyy myös infrastruktuuri (tieverkosto, energia, kommunikaatio), putkilinjat, satamat, rakennukset, koulut, sairaalat, lentokentät, jne. MUTTA: offshore öljy- ja kaasuprojekteihin liittyvät päätökset, sekä laitteiden valmistus ja kokoonpano tapahtuu muualla. Projektiorganisaatiot (Oslo, Stavanger, Trondheim, Lontoo, Aasia) Norjalaiset sekä ulkomaalaiset telakat sekä alitoimittajien valmistuspaikoissa 17
Öljy ja kaasu teollisuuden klusterit Norjan rannikolla. 150.000 suoraa työpaikkaa 100.000 välillistä työpaikkaa 250.000 työpaikkaa Maritime R&D Operators, MMO & Mod Subsea Drilling Lähde: Norsk Industri 18
Norjan telakoilta toimitettuja laivoja (2012-2014) 81% luvusta liittyy öljyteollisuuteen vain muutama Pohjois- Norjassa! Lähde: Norsk Industri 19
4. väite Toiminta Pohjois-Norjassa edellyttää arktista erikoisosaamista. Totta vai tarua? 20
Faktaa 4.väitteelle Barentsin meri ei ole tulkittu arktiseksi, eli ei edellytä arktista erikoisosaamista.! Kylmät olosuhteet (talvisin pimeää)! Jäähtymisvaara ( välineiden)! Niin kommunikaatio- sekä hätävalmiudet ovat haasteelliset Mutta: Ei jäävuoria ₓ Lähestulkoon samanlaiset tai jopa helpommat olosuhteet kuin Pohjoismerellä. ₓ Vedenalaisille asennuksille ei eroja Source: Oljevern.no 21
Top 20 by segment in 2012 Offshore & maritime varusteet Aker Solutions, Archer, CGG-Veritas, DNV, FMC Technologies, The Kongsberg Group, National Oilwell Varco, PGS, Polarcus, Rolls- Royce Marine, Schlumberger Riki & varustamot BW Offshore, DOF Farstad Shipping Fred Olsen Energy Ocean Rig Odfjell Drilling Seadrill Solstad Telakat Kværner 22
Kasvu mahdollisuus Suomelle Norja sijaitsee lähellä! Öljy- ja kaasuteollisuus ovat Norjan kasvuveturina. Miljoona ihmistä lisää seuraavan 15 vuoden aikana. Kasvu maalla eli rakennetaan paljon ja palveluita tarvitaan. Esim. uuden hallituksen painopiste linjauksena - terveydenhuolto. Meiltä löytyy osaamista ja osaavaa työvoimaa. Norja tarvitsee kumppaneita kasvattamaan kapasiteettiä -> ei nähdä kilpailijoina. Pohjoinen kehittyy ja kasvaa, mutta isoja kasvualueita etelässä. Öljy- ja kaasuteollisuus tulee kasvamaan. Tulevaisuuden mahdollisuudet myös meriteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, koillisväylä. 23
Follow us on social media and visit our website www.finpro.fi D et gå r in