1
Sisällys Katsaus vuoteen 2016 Q4 2016 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017 2
Vuosi 2016 Jälleen tulosparannus Liikevaihto kasvoi 4 % ja mobiilin palveluliikevaihto 6 % Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5 % ja osakekohtainen tulos 7 %* Vuonna 2016 jaettiin osinkoa 1,40 euroa osakkeelta, yhteensä 223 milj. Henkilöasiakkaiden mobiilin liittymäkanta laski ja yritysasiakkaiden kasvoi, kiinteä laajakaista kasvoi selvästi Vahva kysyntä suuremmille mobiilidatanopeuksille jatkui voimakkaana 4G:n yleistyessä, datamäärän vuosikasvu oli 65 % Elisan 4G-verkko kattaa jo 99 % suomalaisista Voitonjakoehdotus vuodelle 2017: osinko 1,50 euroa osakkeelta, kasvua 7 % Lisäksi haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan 3 * Raportoidut: 6 % ja 6 %
2016 keskeiset talousluvut vertailukelpoisin luvuin Kasvua kaikilla tulosriveillä ja kassavirrassa 2016 Muutos 2016 Liikevaihto 1 636 milj. +4,2 % Käyttökate 564 milj. +5,3 % Käyttökate-% 34,5 % +0,3 %-yks. Tulos per osake 1,66 +7,5 % Mobiilin palveluliikevaihto 762 milj. +6,0 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 204 milj. +4,2 % Kassavirta 281 milj. +5,9 % Nettovelka 1) 1 124 milj. +16,8 % Tulosluvut ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuusinvestoinnit eivät sisällä osakeinvestointeja ja lisenssimaksua, kassavirta ilman osakeinvestointeja 1) Sisältää Starmanin hankintaan liittyvän 167 milj. :n lainajärjestelyn 4
2016 operatiivinen katsaus Mobiilidata ja kiinteän liittymäkanta kasvoivat 2016 Muutos 2016 Mobiililiittymät 4 694 800-45 600 Kiinteän laajakaistaliittymät 594 900 +61 000 Kaapeli-TV -liittymät 444 000 +113 700 Mobiili-ARPU 1) 16,6 +0,6 Mobiilin vaihtuvuus 17,3 % +1,2 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min 2) 6 404 milj. -29 milj. Tekstiviestit, kpl 1 932 milj. -264 milj. Mobiilidata, Gigatavua 448,5 milj. +176,9 milj. 5 1) Liikevaihto / liittymä 2) Soitetut minuutit
Q4 2016 keskeiset tapahtumat Q4 oli historian paras neljäs neljännes Liikevaihto kasvoi 7 % ja vertailukelpoinen käyttökate 6 % Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 3,4 % Mobiilin liittymäkanta laski, etenkin prepaid, kiinteä laajakaista kasvoi Henkilöasiakasliiketoiminnassa jälleen selvä tulosparannus, yritysasiakasliiketoiminnan tulosparannus jatkui Nopeampien mobiilidatanopeuksien kysyntä jatkui voimakkaana, älypuhelinpenetraatio jo 74 % Uusmyynnistä 94 % älypuhelimia, 100 % 4G-kyvykkäitä Elisa Viihteen menestys jatkui 6
Q4 2016 taloudellinen katsaus Jälleen vahva neljännes - liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 434 milj. (404) Käyttökate 139 milj. (128, vertailukelpoinen 131) Liikevoitto 76 milj. (68) Vertailukelpoinen liikevoitto 85 milj. (77) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 4,8 % 1,7 % 2,8 % 2,5 % -0,4 % 0,8 % 381 390 394 404 390 393 6,2 % 7,3 % 419 434 Tulos per osake 0,37 (0,35) Vertailukelpoinen EPS 0,41 milj. (0,37) Nettovelka / käyttökate 2,0 (1,8) Investoinnit 1) 62 milj. (50) Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) 34% 34% 37% 35% 34% 37% 32% 32% 129 131 145 131 137 134 155 139 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 1) Ilman lisenssimaksuja 2) Vertailukelpoinen 7
Q4 2016 operatiivinen katsaus Mobiilin palveluliikevaihto kasvaa liittymämäärä laski Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 3,4 % Nopeampien liittymien myynti Älypuhelinten ja pakettiliittyminen kannan kasvu Mobiilin palveluliikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 3,8% 6,0% 8,3% 11,3% 9,1% 6,9% 4,7% 3,4% 171 178 183 188 186 190 192 194 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Mobiililiittymäkanta laski, kiinteässä laajakaistassa kasvua Henkilöasiakkaiden mobiilikanta laski passiivisten liittymien poistuessa, yritysasiakkaissa selvää kasvua Kiinteä laajakaistakanta kasvoi 3 400:lla Vaihtuvuus (churn) oli 18,2 %. Liittymäpoistuma vaikutti churniin. Mobiililittymät, milj.kpl ja vaihtuvuus 1), % 4,75 4,74 4,72 4,73 4,73 4,70 4,68 4,69 17,7% 18,0% 18,2% 17,0% 16,1% 16,2% 16,1% 14,4% Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 1) Vuositasolla 8
Liiketoimintasegmentit
Q4 2016 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 272 milj. (254) Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi Anvian konsolidointi, digitaaliset palvelut ja laitemyynti kasvattivat liikevaihtoa Perinteinen kiinteän verkon liikevaihto, sekä yhdysliikenne- ja roamingliikevaihto pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 6,1 % 3,6 % 3,5 % 0,9 % 1,5 % 1,2 % 251 254 243 244 246 236 7,0 % 7,0 % 268 272 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Käyttökate 91 milj. (86, vertailukelpoinen 87) Liikevaihdon kasvu Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) 37% 35% 36% 37% 36% 34% 38% 34% Tuottavuusparannukset 82 86 94 87 89 88 101 91 Investoinnit 1) 35 milj. (28) Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 1) Ilman lisenssimaksuja 2) Vertailukelpoinen 10
Q4 2016 Yritysasiakkaat Liikevaihto kasvoi, tulosparannus jatkui Liikevaihto 162 milj. (150) Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi Anvian konsolidointi ja digitaliset palvelut kasvattivat liikevaihtoa Perinteinen kiinteän verkon liikevaihto, sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihto pienenivät Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 8,0 % 2,0 % 1,4 % 2,7 % 4,7 % 1,0 % -2,6 % 145 147 144 150 146 147 151 8,0 % 162 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Käyttökate 47 milj. (42, vertailukelpoinen 44) Liikevaihdon kasvu Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 2) 35% 32% 33% 31% 30% 31% 36% 29% Tuottavuusparannukset 47 45 51 44 48 45 54 47 Investoinnit 1) 27 milj. (22) Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 1) Ilman lisenssimaksuja 2) Vertailukelpoinen 11
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä digitaalisilla palveluilla Paranna toimintaa asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 12
4G-puhelinten ja pakettiliittymien kasvu jatkuu 74 % puhelinkannasta uudentyyppisiä älypuhelimia 82 % älypuhelimista 4G-kyvykkäitä Kaikista myydyistä puhelimista 94 % oli älypuhelimia, kaikki 4G-kyvykkäitä (93 % ja 100 % Q3:lla) 3G- ja 4G-älypuhelinpenetraatiot 1), % 60% 63% 65% 66% 68% 70% 71% 73% 74% 3G 4G Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Pakettiliittymien määrä jatkaa kasvuaan 58 % puheliittymistä 2) on kiinteän kuukausimaksun pakettiliittymiä sisältäen puheen, SMSn ja datan Suurin osa puheliittymien asiakkaista on vielä 2G/3Gnopeuksissa, 4G osuus hyvässä kasvussa Käyttölaskutus- (oranssi) ja pakettiliittymät (sininen) 2) 63% 61% 58% 56% 54% 53% 51% 49% 48% 37% 39% 42% 44% 46% 47% 49% 51% 52% 58% 54% 55% 56% 57% 46% 45% 44% 43% 42% Q2/13 Q3/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 13 1) ios (iphone), Android ja Windows -puhelimet koko puhelinkannasta Elisan verkossa Suomessa (ei tabletteja) 2) Postpaid-liittymät Suomessa
Elisa Viihde monipuolistui Downshiftaajat toinen tuotantokausi Kaikkien aikojen katsotuin sarja Elisa Viihteessä Jaksot alkoivat joulukuussa Uusi alkuperäissarja Suomen Konttori lanseerattiin syksyllä 2016 Ensi-ilta maaliskuussa Watson tv-palveluun uusi Android TVsovellus Sovelluksen avulla palvelua voi käyttää ilman lisälaitteita Kanavien selailu ja sisältöjen avaaminen nopeutuu sovelluksen myötä 14
Uraauurtava robottiteknologia osaksi arkea UBTECH Roboticsin kehittämät Jimu- ja Alpha-robotit myyntiin Jimu-robotti on innovatiivinen ja helppo robotiikan rakennusjärjestelmä Robotteja voi hankkia Elisan verkkokaupasta ja Elisa Kulmasta Robottikouluja lapsille ja nuorille Ohjelmoinnin logiikka tutuksi hauskalla tavalla 15 SISÄINEN
Uusi keino hyödyntää työpuhelinta Uusi palvelumalli työpuhelimen valintaan Lisämaksusta parempi puhelin tai liittymätyyppi Oma Lasku palvelun etuja Laitteen tai liittymän parantaminen Maksullisten palvelunumeroiden käyttö (esim. bussiliput ja pysäköinnit) Työpuhelimen lunastaminen omaksi sopimuskauden päätyttyä Parantunut työtyytyväisyys Työntekijöiden henkilökohtaiset toiveet toteutuvat Yrityksen ei tarvitse yksin kantaa lisäkustannuksia 16 SISÄINEN
Elisan Innovation Challenge kilpailussa kova taso Kaksiosaisen kilpailun voittajina kotimaiset huippuinnovaatiot Emergence, energiaomavarainen paikannusratkaisu Lukoton, älylukkoratkaisu Palkinto jaettiin Slush 2016 -tapahtumassa Laadukas, kansainvälinen osallistujajoukko 97 kilpailuideaa 16 osallistujamaata Valinnassa arvostettiin kykyä tuotteistaa palvelu kansainvälisille markkinoille 17
Elisalla Suomen nopein 4G-verkko Tutkimus 35 kaupungissa ja kunnassa Toteuttaja European Communications Engineering Oy (ECE) Tutkimus kattoi 60 prosenttia Suomen väestöstä ja kaupunkien lisäksi mitattiin myös niiden välisiä tieosuuksia Elisan 4G-verkon alueella asuu tällä hetkellä 99 prosenttia suomalaisista 18
Elisan tuen kohteena erityisesti suomalaiset nuoret Suositut digikoulut saivat jatkoa Yhteensä 24 digikoulua 19 eri paikkakunnalla Mukana yhteensä satoja 10-12-vuotiaita lapsia Syksyllä historian ensimmäiset ruotsinkieliset digikoulut (Porissa ja Vaasassa) Monimuotoinen ShedHelsinki nuorisomusikaali Elisan aloitteesta startannut ainutlaatuinen hanke erityislasten tukemiseen suomalaisessa yhteiskunnassa Joulukuun lopussa kymmenen lähes loppuunmyytyä näytöstä 19
Kehittyvää arkea ja digitaalista etumatkaa Pohjanmaalla Anvian ja Elisan yhdistyminen etenee suunnitellusti Elisan palvelut Pohjanmaan kuluttajien ja yritysten saataville Palvelua molemmilla kotimaisilla kielillä Ruotsinkielistä palvelua tuotetaan Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta, jossa työskentelee yli 200 asiakaspalvelun ammattilaista Muun muassa laskut ja tilausvahvistukset voi jatkossa saada ruotsiksi Tuottavuushyötyselvitykset Vaasan ja Seinäjoen kaupungeille Selvitykset toivat esille useita uusia keinoja kehittää edelleen Vaasan ja Seinäjoen kaupunkien toimintatapoja digitaalisuuden avulla Oppilaitosyhteistyötä Kehitämme IoT-palveluita yhdessä Kokkolan Centria AMK:n, Seinäjoen AMK:n ja Kauhavan yrittäjäopiston kanssa Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä Vaasan yliopiston tekniikan koulutusalan kehittämiseksi
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2017, kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Vertailukelpoinen käyttökate edellisen vuoden tasolla tai hieman parempi Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 13 prosenttia liikevaihdosta, keskipitkän aikavälin tavoite 12 prosenttia on edelleen voimassa 21
Kiitos!