Osavuosikatsaus 1.7.2007 30.9.2007
Elisan Q3 2007 Q3 2007 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Strategian toteutus Matkaviestintäpalveluiden ja 3G:n eteneminen Näkymät loppuvuodelle 2 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Elisan Q3 2007 keskeiset asiat 3G-liittymien myynti jatkui erittäin hyvänä, kiinteän verkon laajakaistan kasvu jatkui jälleen Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman edellisestä neljänneksestä ja vaihtuvuus oli samalla tasolla Matkaviestinnän datapalveluiden käyttö kasvoi merkittävästi Uuden järjestelmän laskutusviive oli ennakoitua pidempi Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja käyttökate parani selvästi alkuvuodesta 3 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Liikevaihto kasvoi 2 %, käyttökate* 7 % Q3 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Liikevaihto 394 milj. (387) Kasvua toi liittymäkasvu ja matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu Liikevaihtoa heikensi yhdysliikenne- ja roaminghintojen alennus sekä kiinteän verkon perinteisten liittyminen määrän ja käytön lasku Käyttökate 132 milj. (123) Liikevoitto 82 milj. (73) Liikevaihto ja käyttökate-% 387 401 378 393 394 Tulos ennen veroja 89 milj. (69) 32 % 30 % 30 % 30 % 33 % ilman kertaeriä 76 milj. (69) (Comptelin osakkeiden myyntivoitto 13 milj. ) Tulos / osake 0,45 (0,32) Kertaluonteisen erän osuus noin 0,08 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Liikevaihto Käyttökate-%* * ilman kertaeriä 4 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Pääomarakenteessa päästään tavoitetasolle Q3 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Käyttöomaisuusinvestoinnit 44 milj. (40), 11 % liikevaihdosta (10) Nettovelka ja kassavirta Kassavirta 6 milj. (36) Laskutusviiveet 578 651 646 Nettovelka 646 milj. (336) Ylimääräisen osingonmaksun jälkeen 804 milj. Nettovelka / käyttökate 1,2 (0,7) Osingonmaksun jälkeen 1,5 Omavaraisuusaste 46 % (66) 336 377 36 40 18 37 6 Velkaantumisaste 65 % (25) Osingonmaksun jälkeen 81 % Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Nettovelka, milj. Kassavirta, milj. 5 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Tulosparannus etenee tavoitteen mukaan Q3 2007 JA TALOUDELLINEN TILANNE Milj. euroa Q3 2007 Q3 2006 muutos Q1-Q3 2007 Q1-Q3 2006 Liikevaihto 394 387 2 % 1 166 1 118 4 % Liiketoiminnan muut tuotot 5 Liiketoiminnan kulut -267-267 0 % -813-808 1 % Käyttökate * 132 123 7 % 363 326 11 % Käyttökate-% 33 % 20 31 % Poistot ja arvonalentumiset -50-50 0 % -146-161 -9 % Liikevoitto * 82 73 12 % 217 164 32 % Liikevoitto-% 21 % 19 % Tulos ennen veroja * 76 69 10 % 196 152 29 % Verot -17-16 6 % -50-32 56 % Tilikauden tulos 72 53 36 % 170 110 55 % Tulos / osake, euroa 0,45 0,32 41 % 1,06 0,66 61 % 3 32 % 19 % 7 29 % 15 % muutos * ilman kertaluonteisia eriä 6 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Asiakaskanta jatkoi kasvuaan SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto/liittymä ja lisäarvopalveluiden osuus 3G-liittymien myynti jatkui hyvin Elisalla noin 50 % markkinasta Liittymäkanta kasvoi noin 53 000:lla Liikevaihto/liittymä 29,9 (30,5) Yhdysliikennemaksun alennus Roaming-hintojen lasku Liittymäkohtaiset soitetut minuutit +5 % ja SMS +2 % Vaihtuvuus 11,2 % (11,7) 30,5 30,8 17 % 17 % 29,7 30,2 29,9 19 % 19 % 19 % Verkon käyttö kasvoi Kokonaisminuuttimäärät +13 % ja SMS:t +26 % Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Liikevaihto/liittymä, Lisäarvopalvelut,% 7 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Mobiilidatan käyttö on selvässä kasvussa SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Aktiiviset mobiilidatan käyttäjät Elisan verkossa 800 000 Aktiiviset 3G-käyttäjät Aktiiviset GPRS-käyttäjät 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 8 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Kasvua ja kannattavuutta 3G-palveluilla SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto 252 milj. (246) Kasvua toivat uudet liittymät ja lisääntynyt palveluiden käyttö Uusi yhdysliikenne- ja roaming-hinnoittelu sekä laitekaupan väheneminen pienensivät liikevaihtoa Liikevaihto ja käyttökate-% 246 253 229 246 252 Käyttökate 80 milj. (72), 32 % liikevaihdosta (29) Kustannustehokkuus, volyymikasvu, 3Gkäytön kasvu Liikevoitto 53 milj. (49), 21 % liikevaihdosta (20) 29 % 30 % 29 % 29 % 32 % Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Liikevaihto, milj. käyttökate-% ilman kertaeriä 9 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Liittymäkohtainen liikevaihto vakaa SEGMENTTIKATSAUS, MATKAVIESTINTÄ Liikevaihto/liittymä ( ) ja vaihtuvuus vuositasolla (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 Käyttö (min/liittymä/kk) lähtevä liikenne 240 220 200 180 160 140 120 100 0 80 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 10 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007 Liikevaihto/liittymä Vaihtuvuus Käyttö
Laajakaistan kasvu jatkui SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Laajakaistassa jälleen kasvua Liittymäkanta kasvoi noin 4 500:lla liittymällä Elisa laajakaistan markkinajohtaja 600000 500000 Laajakaistaliittymät, kpl 513400 513900 518400 496300 479600 Perinteisten liittymien määrän lasku jatkui samana Analogisten liittymien määrä laski 9 % ja ISDNkanavat mukaan lukien 13 % 400000 300000 200000 100000 0 7 100 16 700 17 100 500 4 500 Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Liittymäkanta Liittymäkannan muutos 11 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Kustannustehokkuus parantaa kannattavuutta SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Liikevaihto 157 milj. (156) Liikevaihto ja käyttökate-% Käyttökate 54 milj. (52), 34 % liikevaihdosta (33) Liiketoiminnan tehostaminen 156 162 163 160 157 Ulkoistukset Liikevoitto 31 milj. (26), 20 % liikevaihdosta (17) 33 % 27 % 30 % 28 % 34 % Q3 2006 Q4 2006 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% ilman kertaeriä 12 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Liittymämäärä vakaa SEGMENTTIKATSAUS, KIINTEÄ VERKKO Tuhatta kappaletta 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05 Q4/05 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Perinteiset analogiset ISDN Kaapeli-TV Laajakaista 13 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Elisan strategia STRATEGIAN TOTEUTUS 2005 Uudet palvelut ja uudet markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla 2003 Yhden Elisan integrointi 14 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Tuottavuuden parantaminen STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Kannattavuuden parantaminen Puhelinvaihteiden etähallintojen ulkoistus Tilaajayhteyksien vuokraustoiminnan ulkoistus Asiakassuuntautuneisuus 100 Mb/s laajakaista Uusi Wippies-palvelu WLAN-verkkojen käyttöön HDTV-lähetykset kaapeliverkossa Elisa Messengerin lanseeraus Mobiililaajakaista myös prepaid-liittymiin Rakenteen yksinkertaistaminen Saunalahden henkilöstön integroiminen Elisaan First Orange Contactin, Elisa Venturesin ja Lounetin sulautuminen Elisaan 15 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Uusi asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmä STRATEGIAN TOTEUTUS YHDEN ELISAN INTEGROINTI Mittava muutos Yli 2,5 miljoonaa laskua lähetetty Q3:n loppuun mennessä uudella järjestelmällä Haasteita muutosvaiheessa Uudistettu lasku aiheutti kysymyksiä asiakaspalveluun mittavasta asiakastiedottamisesta huolimatta, asiakaspalvelun jonotusajat kasvoivat Asiakkaiden laskut tuotettu normaalirytmiä hitaammin, jolloin asiakkaat saaneet laskuja totuttua harvemmin Palaamme nyt normaalin laskutusrytmiin Seuraavien neljän kuukauden aikana laskutamme viiden kuukauden laskut, ts. laskutus tapahtuu noin kolmen viikon välein. Pääsemme normaaliin laskutusrytmiin lähikuukausien aikana. Uuden järjestelmän hyödyt Uusi lasku on aikaisempaa informatiivisempi koostuen tiliotteesta, koontilaskusta ja edellisen kuukauden saldotiedoista, mikä helpottaa mm. kulujen seuraamista. Uusi järjestelmä nopeuttaa jatkossa Elisan asiakaspalvelua 16 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
3G-palvelujen menestys jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN 3G-palvelupakettien myynti jatkui hyvänä Merkittävä osa uusista liittymistä on 3Gpakettiliittymiä 3G-liittymät ja -palvelut 3G-palvelupakettien markkina (kumulatiivinen, 000 kpl) 3G-liittymien markkina (kumulatiivinen, '000 kpl) 759 885 Elisan markkinaosuus 3Gpalvelupaketeista noin 50 % Q3:lla Suomessa myytiin arviolta 82.000 3G-palvelupakettia (Q2:lla 76.000) Syyskuun lopussa noin 616.000 3Gpalvelupakettia Vuoden 2006 alusta on myyty noin 885.000 3G-puhelinta, koko kanta on noin 937.000 Siirtyminen 2G:stä 3Gkäyttäjäksi on kasvattanut edelleen liittymäkohtaista liikevaihtoa 10-15 % 17 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007 650 616 522 534 458 383 358 258 263 167 52 Q1/06 Q2/06 Q3/06 Q4/06 Q1/07 Q2/07 Q3/07 Lähde: Elisan arviot, Matkaviestintoimittajat ry (MVT)
Vahva panostus 3G:hen jatkuu STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Elisan markkinaosuus noin 50 % Elisa vahvistaa edelleen asemaansa 3G-palveluiden johtavana tarjoajana Vuonna 2008 Elisa jatkaa edelleen 3G-verkon voimakasta rakentamista ja 3G-palveluiden levittämistä myös hajaasutusalueille Väestöpeitto vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä on noin 75 % Elisa parantaa mobiilidatan käyttöä uudella HSUPA-tekniikalla ensimmäisenä Pohjoismaissa 18 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Yritysasiakkaiden asiakaslähtöiset palvelut vahvistuivat STRATEGIAN TOTEUTUS MARKKINA-ASEMAN VAHVISTAMINEN Liikkuva työ yhä helpompaa Nopeutettu paluukaista (HSUPA) kaikkiin Mobiili-laajakaista Premiumin nopeusluokkiin, joka mahdollistaa nelinkertaisen tiedon siirron työasemalta verkkoon. Langattomat vaihdepalvelu käytettävissä mobiilikäyttö-liittymällä. Ratkaisuvalikoima kasvaa Elisa Virtuaalikokouksen lanseeraus mahdollistaa internetpohjaiseen ryhmätyöskentelyyn Palvelua hyödynnettiin mm yhteispohjoismaisessa Barents Rescue harjoituksessa. Elisa Virtuaalikokouksen avulla varmistettiin harjoituksen johdolle tosiaikainen tilannekuva ja viestintä. Terveydenhuoltopalvelut tehostuvat Navitas siirtoportaalin avulla potilaiden kotiuttaminen helpottuu kun tieto liikkuu saumattomasti eri viranomaisten välillä. Asema lähimarkkinoilla vahvistuu Elisa tarjoaa yritysasiakkailleen nyt myös VoIP-palveluita Venäjällä 19 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Näkymät loppuvuodelle 2007 Lähiajan näkymät ovat säilyneet ennallaan Markkina haasteellinen Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Painopiste on palvelukilpailussa Tulos paranee edellisestä vuodesta Liikevaihto kasvaa Kertaeristä puhdistettu käyttökate- ja liikevoitto paranevat Vuoden toisen puoliskon kertaeristä puhdistettu käyttökate ja liikevoitto paranevat selvästi alkuvuodesta, vuoden viimeinen neljännes on hieman kolmatta neljännestä alhaisemmalla tasolla Investoinnit ja kassavirta vakaita Käyttöomaisuusinvestoinnit 11-13 prosenttia liikevaihdosta Kassavirta selvästi positiivinen 20 26.10.2007 Elisa Oyj Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2007
Osavuosikatsaus 1.7.2007 30.9.2007