Suhdannebarometri Elokuu 211
Suhdannebarometri Elokuu 211
Tuotanto- ja myyntiodotus 8 6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut 6 4 2-2 -4-2 -6-4 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -8 23 24 25 26 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 elokuussa 211 Alkukesän suhdannekehitys melko vakaata tämänhetkinen tilanne lähellä keskimääräistä Edellisen tiedustelun myönteisiin odotuksiin ei kuitenkaan ylletty Nousuodotukset vaimentuneet: loppuvuodelle odotetaan vain loivaa suhdannenousua Tuotanto pysyisi kasvussa, mutta kohoavat kustannukset rasittaisivat kannattavuutta Maailmantalouden epävarmuudet kasvaneet merkittävästi kesän aikana EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli alkukesällä melko vakaata. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan useimmilla toimialoilla melko keskimääräiseksi. Edellisen tiedustelun varsin myönteisiin odotuksiin ei kuitenkaan täysin ylletty, vaan tuotannon kasvu ja uusien tilausten kertyminen jäivät hieman odotuksia matalammaksi. Uusia tilauksia saatiin teollisuudessa vain vähän aiempaa enemmän, ja tilauskanta laski vähän alle keskimääräiseksi. Tuotanto kasvoi teollisuudessa ja rakentamisessa melko maltillisesti, kun taas palvelualojen myynnin kasvu oli keskimäärin melko ripeää. Suhdannenousun odotukset ovat vaimentuneet kesän aikana. Tuotannon ja myynnin ennustetaan pysyvän kasvussa useimmilla toimialoilla, mutta kustannusten nousupaineet ovat voimakkaita. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vain hieman. elp jonkin verran aiempaa vaisummat Teollisuuden suhdannenäkymät ovat jonkin verran aiempaa vaisummat. Loppuvuodelle odotetaan vain loivaa suhdannenousua. Heinäkuun tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku on +9 (huhtikuussa +24). Myös rakentamisessa ja palvelualoilla suhdanteiden odotetaan vahvistuvan vain hieman. Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku on nyt +7 (huhtikuussa +23). Palveluyritysten vastaava lukema on +11 (huhtikuussa +2). Palvelualoilla melko myönteiset henkilöstöodotukset Henkilöstö kasvoi toisella neljänneksellä kaikilla kolmella päätoimialalla. Odotukset loppuvuodelle ovat kohtalaiset erityisesti palvelualoilla, jossa henkilöstön kasvu jatkuisi. Teollisuudessa ja rakentamisessa lisäys jäisi vähäiseksi. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste laski hieman, ja se on nyt pitkäaikaisella keskiarvotasolla. Heinäkuussa 28 prosentilla yrityksistä oli ylikapasiteettia (huhtikuussa 25 %). Työvoimapula on noussut yleisimmäksi 24Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
6 4 2 Teollisuus Rakentaminen Palvelut -2-4 -6 27 28 29 21 211 Koko elinkeinoelämän suhdannenäkymät ovat aiempaa varovaisemmat. Suhdanteiden arvioidaa paranevan vain hieman loppuvuoden aikana. Talouden ilmapiiri-indikaattori, EU-maat Ostopäälliköiden indeksi, USA Euron dollarikurssi 12 7 1.8 11 1 6 1.6 1.4 9 5 1.2 8 7 4 Teollisuus Palvelut 1.8 6 95 97 99 1 3 5 7 9 11 3 95 97 99 1 3 5 7 9 11.6 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: EU:n komissio Lähde: ISM Lähde: Suomen Pankki kasvun esteeksi sekä rakentamisessa että palveluissa. Myös teollisuudessa työvoimapula hieman lisääntyi, mutta riittämätön kysyntä oli yrityksille selvästi suurempi ongelma. Maailmantalouden epävarmuudet kasvaneet selvästi Maailmantalouden epävarmuus on kasvanut kesän 211 aikana. Valtiontalouksien ylivelkaantuminen varjostaa talouskehitystä niin Euroopassa kuin USA:ssakin. USA:n teollisuuden ostopäällikköindeksi on laskenut selvästi kevään ja kesän aikana. Kriisimaiden vaikeudet ovat kääntäneet EU-maiden talouden ilmapiiriindikaattorin laskuun, vaikka esimerkiksi Saksan ja Ruotsin taloustilanne on pysynyt kohtalaisen hyvänä. Suomessa kuluttajien luottamus on heikentynyt, kun arviot Suomen talouden kehityksestä ovat synkentyneet. Arviot oman talouden kehityksestä ovat suomalaiskuluttajilla sen sijaan vielä melko vahvat. Ennakoivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21143
Teollisuus pysyivät vakaana toisella neljänneksellä: tämänhetkinen tilanne keskimääräinen Tuotanto ja tuotanto-odotus Alkukesän kehitys silti lievä pettymys tilausten ja tuotannon kasvu jäi valoisista odotuksista loppuvuodelle hieman aiempaa vaisummat, mutta loivaan suhdannenousuun uskotaan yhä (saldoluku +9) Tuotanto pysyisi kasvussa, mutta henkilöstö kasvaisi vain aavistuksen 8 6 4 2-2 -4-6 -8 27 28 29 21 211 8 6 4 2-2 -4 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 27 28 29 21 211 Teollisuuden suhdannenäkymät Suomalaisten teollisuusyritysten suhdannekuva oli alkukesällä melko vakaa. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan likimain keskimääräiseksi. Toisen neljänneksen kehitys oli kuitenkin hieman aiempia arvioita heikompaa: tuotannon kasvuluvut ja tilauskertymä jäivät edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista. Tilanne keskimääräinen nousuodotukset vaimentuneet Suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat aiempaa vaisummat. Suhdanteiden ennustetaan vahvistuvan vain vähän seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku painui heinäkuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa tasolle +9 (huhtikuussa +24). Suhdannenousun jatkumista odotti nyt 17 prosenttia vastaajista (huhtikuussa 26 %). Tilanteen heikkenemistä ennusti puolestaan 8 % yrityksistä (huhtikuussa 2 %). Tuotanto pysyisi kasvussa Teollisuuden tuotannon kasvu hidastui toisella neljänneksellä, ja vauhti jäi edellisen tiedustelun arvioita matalammaksi. Loppuvuonna kasvun arvioidaan kuitenkin nopeutuvan uudelleen jonkin verran. Kapasiteetin käyttöaste laski aavistuksen, ja se on nyt lähellä pitkäaikaista keskitasoa. Heinäkuussa 28 prosentilla vastaajista oli ylikapasiteettia (huhtikuussa 25 %). Uusia tilauksia saatiin hieman odotuksia niukemmin Teollisuusyritysten uudet tilaukset kasvoivat toisella neljänneksellä vain hieman, ja tilauskannan kuvataan laskeneen uudelleen vähän keskimääräisen alapuolelle. Uusien tilausten määrän odotetaan kuitenkin kasvavan selvästi seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla. Valmistuotevarastojen taso ei juuri muuttunut, ja varastotilannetta kuvataan normaaliksi. ulevan 44Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -38-21 -2-7 19 35 29 22 28 16 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -14-9 -9 7 35 19 25 15 37 18 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 37 39 42 42 6 69 71 72 75 72 Tilauskanta normaaliin verrattuna -59-51 -49-49 -3-9 -8-14 -2-11 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -64-53 -54-51 -31-12 -13-16 -2-1 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 12-5 -15-13 -11-6 -4 5 3 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -41-43 -5-41 -19 2 1-1 12 15 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-48 -35-21 -11-1 -7 4 13 1 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -79-77 -66-31 11 34 22 4 36 23 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 18-15 -1 15 19 2 19 26 33 23 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 67 62 65 56 5 47 44 37 35 38 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 2 1 1 2 3 4 4 4 6 puute kapasiteetista 1 3 1 7 14 7 3 7 5 riittämätön kysyntä 65 6 61 52 38 29 3 3 22 27 muu este 1 1 3 4 5 2 5 2 2 2 tällä hetkellä -7-69 -66-56 -32-9 -7-7 6 1 lähitulevaisuuteen -26-15 -7 11 29 16 12 19 24 9 Henkilöstöodotukset varovaiset Teollisuusyritysten henkilöstökehitys oli alkukesällä varsin odotetun kaltaista: henkilöstön määrä kasvoi kohtalaisesti. Seuraavan kolmen kuukauden aikana henkilöstön ennustetaan kasvavan vain aavistuksen. Myyntihintojen nousu vaimeni vähän, mutta kustannukset kohosivat yleisesti. Kannattavuuden paraneminen jatkui, mutta aiempaa hitaammin. Hintojen ja kustannusten ennustetaan jatkavan nousua, eikä nousuvauhtiin odoteta muutoksia lähikuukausina. Kannattavuuden ennustetaan yhä paranevan jonkin verran. Selvästi merkittä Riittämätön kysyntä on yhä selvästi yleisin este toiminnalle. Heinäkuun tiedustelussa sen koki ongelmaksi 27 prosenttia yrityksistä (huhtikuussa 22 %). Työvoimapula yleistyi vähän, mutta se oli ongelmana vain 6 prosentilla vastaajayrityksistä. 6 4 2-2 -4-6 Tilauskanta 27 28 29 21 211 Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 4 Sopivasti kapasiteettia 2 Liian vähän kapasiteettia 27 28 29 21 211 6 4 2-2 -4-6 % vastaajista 8 Ammattityövoiman puute 7 Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 Tuotannon kasvun esteet 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21145
Rakentaminen Elpyminen jatkunut: tämänhetkinen suhdannetilanne hieman keskimääräistä parempi Tuotanto ja tuotanto-odotus Tuotanto ja henkilöstö kasvaneet aiempaa varovaisemmat, mutta silti vielä kohtalaiset (saldoluku +7) Kapasiteetin käyttöaste kohentunut jo varsin korkealle 8 6 4 2-2 8 6 4 2 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus Työvoimapula noussut jälleen mer- -4-2 kittäväksi toiminnan kasvun esteeksi -6-4 -8 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Rakentamisen suhdannenäkymät EK:n heinäkuussa tekemän tiedustelun mukaan rakennusalan suhdanteet ovat elpyneet. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan jo hieman keskimääräistä vahvemmaksi. Tuotanto ja henkilöstö ovat kasvaneet, mutta työvoimapula on jälleen noussut kasvun esteeksi. Uusien tilausten määrä ollut kasvussa Rakennusyritykset saivat toisella neljänneksellä jonkin verran alkuvuotta enemmän uusia tilauksia. Tilauskannan kuvataan kohentuneen jo hieman yli keskimääräisen. Tuotannon kasvu jatkui kohtalaisena, ja kasvuluvut olivat hieman parempia kuin kolme kuukautta sitten odotettiin. Myymättömien huoneistojen lukumäärä pysyi tiedustelun mukaan matalana. Myyntihinnat kääntyivät odotetusti uudelleen nousuun. Kustannukset jatkoivat voimakasta kohoamista, mutta kannattavuus parani silti vähän. Suhdanneodotukset kohtalaisen myönteiset Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat edelleen pääosin myönteiset, mutta nousun ennustetaan loivenevan alkuvuoteen verrattuna. Lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli heinäkuussa +7. Edellisessä tiedustelussa huhtikuussa suhdannenäkymät olivat lukemassa +23. Suhdannenousua loppuvuodelle ennusti heinäkuun kyselyssä 12 prosenttia ja käännettä heikompaan vastaavasti 5 prosenttia rakennusyrityksistä. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan yhä hieman kolmannella neljänneksellä. Myös tuotannon ennustetaan jatkavan kohtalaista kasvua seuraavan kolmen kuukauden aikana. 64Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -4-25 -7-17 -8 33 2-3 11 38 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -8-3 -18-2 35 21-6 36 25 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 45 64 66 6 64 78 68 75 84 91 Tilauskanta normaaliin verrattuna -57-53 -41-42 -47-25 -28-26 -5 6 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -52-58 -58-62 -64-34 -42-48 -45-37 Myymättömien asuinhuoneistojen määrä normaaliin verrattuna -1-25 -51-41 -6-33 -45-36 -36-46 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -57-17 -28-41 -9 38-2 -26 9 57 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-39 -42-14 35-5 -36 1 34 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -57-14 -79-5 -58-38 -16-16 -26 34 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -29-27 8 14 7-8 -3 44 29-1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 77 64 62 64 76 6 5 57 55 66 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 11 17 1 11 2 3 13 13 2 4 puute kapasiteetista 2 1 9 2 1 1 5 riittämätön kysyntä 61 38 5 49 5 31 36 34 33 29 muu este 5 6 2 5 5 2 2 2 5 4 tällä hetkellä -5-54 -49-26 -31-1 -27-3 -5 9 lähitulevaisuuteen -31-33 -3-12 2 12-25 -6 23 7 Henkilöstöodotukset ovat sen sijaan vähän varovaisemmat: henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan kausitasoitetuilla luvuilla mitattuna. Rakennusyritykset arvioivat myyntihintojensa jatkavan keväällä alkanutta nousua. Kustannusten kohoamisen odotetaan olevan yhä varsin voimakasta. Kannattavuuden enteillään kuitenkin paranevan vähän. Kapasiteetin käyttöaste jo korkea, työvoimapula yleistyy Kapasiteetin käyttöaste jatkoi nousuaan, saavuttaen lähes vuosien 27 28 tason. Enää 9 prosentilla yrityksistä on vapaata kapasiteettia (edellisvuonna 22 %). Kysynnän vahvistumisen myötä työvoimapula on jälleen noussut yleisimmäksi toiminnan kasvun esteeksi. Siitä kärsi 4 % vastaajista (huhtikuussa 2 %). Kysyntä oli yhä heikkoa 29 prosentilla yrityksistä (huhtikuussa 33 %). 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Tilauskanta 27 28 29 21 211 Tuotantokapasiteetti % vastaajista 1 Liikaa kapasiteettia 8 6 Sopivasti kapasiteettia 4 2 Liian vähän kapasiteettia 27 28 29 21 211 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2 27 28 29 21 211 % vastaajista 1 Tuotannon kasvun esteet Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Kapasiteettipula 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21147
Palvelut Alkukesän suhdannekehitys vakaata: tämänhetkinen tilanne normaali Myynti ja myyntiodotus Näkymät lähikuukausille melko varovaiset, suhdannenoususta odotetaan vaimeaa (saldoluku +11) Vaihtelu palvelualojen välillä kasvanut 6 4 2 6 5 4 3 2 Toteutunut myynti Myyntiodotus Myynnin ja henkilöstön kasvun ennustetaan jatkuvan kustannusten nousu vaikuttaa kannattavuuteen Työvoimapula pysynyt merkittä- -2-4 -6 27 28 29 21 211 1-1 -2 27 28 29 21 211 vimpänä toiminnan esteenä Palveluyritysten suhdannenäkymät Palveluyritykset kuvaavat suhdanteidensa pysyneen vakaina alkukesällä. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräiseksi. Myynti ja henkilöstö ovat kasvaneet, mutta kannattavuus ei parantunut sillä kustannusten nousu oli melko voimakasta. Työvoimapula on edelleen yleisin toiminnan kasvun este. kohtalaiset, mutta vaihtelu palvelualojen välillä kasvanut Näkymät lähikuukausille ovat hieman aiempaa varovaisemmat, ja vaihtelu palvelualojen välillä on kasvanut. Keskimäärin yritykset odottavat kuitenkin suhdanteisiinsa loivaa paranemista loppuvuodelle. Myynnin kasvusuunta jatkuisi ja henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran. Palveluyritysten suhdannenäkymien saldoluku laski heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa lukemaan +11. Edellisessä, huhtikuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa näkymät olivat tasolla +2. sparantuneet Suhdannenousua loppuvuodeksi odotti heinäkuun tiedustelussa 19 prosenttia palvelualojen vastaajayrityksistä. Käännettä heikompaan ennusti puolestaan 8 prosenttia yrityksistä. Lähes kolme neljäsosaa eli 73 prosenttia yritysjohtajista uskoi suhdannekuvan pysyvän vakaana vuodenvaihteeseen asti. Myynti kasvaa loppuvuonna Suhdannebarometriin osallistuneiden palveluyritysten myynnin kasvu oli alkukesällä melko nopeaa, ja se lähes ylsi kolme kuukautta sitten esitettyihin myönteisiin arvioihin. Myynnin kasvuvauhdissa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana Työvoimapula jatkuu Työvoimapula on pysynyt yleisimpänä toiminnan kasvun esteenä. Se oli ongelmana 21 prosentilla yrityksistä (huhtikuussa 2 %). Heikon kysynnän koki ongelmaksi nyt 17 % vastaajista (huhtikuussa 16 %). 5pysähtyi 84Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 29 21 211 I II III IV I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -15-7 -6 11 19 25 29 29 33 31 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle -1-1 -5 5 25 19 29 23 43 3 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14-1 -17-12 5 7 5 11 11 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -14-22 -19-9 5-4 3 4 18 7 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 44 47 51 39 42 32 43 42 41 4 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 6 6 8 5 1 1 13 12 2 21 puute kapasiteetista 1 1 1 3 2 3 4 5 1 riittämätön kysyntä 35 37 4 3 28 21 22 25 16 17 muu este 3 2 3 4 3 2 4 3 3 3 tällä hetkellä -29-33 -31-26 -22-13 -6-2 3 1 lähitulevaisuuteen -27-2 -6 1 6 14 25 21 2 11 Kustannukset nousevat, kannattavuus kohenee silti hieman Palvelujen myyntihinnat nousivat alkukesällä melko yleisesti. Lähikuukausina hintojen nousun ennustetaan jatkuvan samankaltaisena. 4 3 2 1 6 4 2 Hinnat ja kustannukset Kustannusten nousu oli melko nopeaa, ja sen odotetaan hidastuvan vain hieman lähikuukausien aikana. -1-2 -3-2 -4 Myyntihinnat Tuotantokustannukset Palveluyritysten kannattavuus pysyi keskimäärin ennallaan. Kustannusten nousun vuoksi kannattavuusnäkymät ovat edelleen varovaiset, mutta kannattavuuden arvioidaan kohenevan silti hieman. Työvoima kasvaa loivasti Palvelualojen henkilöstö kasvoi alkukesällä hieman. Samankaltaisen kasvutahdin ennustetaan jatkuvan myös seuraavien kolmen kuukauden jaksolla. -4 4 3 2 1-1 -2 27 28 29 21 211 Kannattavuus -6 5 4 3 2 27 28 29 21 211 Myynnin kasvun esteet % vastaajista 6 Ammattityövoiman puute Riittämätön kysyntä Tila- ja laitepula -3 1-4 27 28 29 21 211 27 28 29 21 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 21149
Toimialakatsaus Elintarviketeollisuus kohentuneet hieman alkuvuonna, mutta yleiskuva silti melko heikko Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste matalat, mutta paremmat kuin toukokuun tiedustelussa Odotukset lähikuukausille varovaisen myönteiset (suhdannenäkymien saldoluku +12) Henkilöstön ennustetaan kuitenkin supistuvan Elintarviketeollisuuden yritysten suhdannetilanne on aavistuksen kohentunut, mutta silti melko heikko. Näkymät lähikuukausille ovat edelleen varovaisen myönteiset. Tilanne kohentunut hieman, näkymät vähän plussalla Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +12 (huhtikuussa +19). Heinäkuun tiedustelussa 17 % vastaajista ennusti suhdannenousua syksylle, ja heikkenevää kehitystä odotti 5 %. Lähes neljä viidesosaa yrityksistä arvioi suhdannekuvan säilyvän vakaana lähikuukaudet. Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotanto oli toisella neljänneksellä loivassa kasvussa. Kasvuvauhti oli kuitenkin hieman heikompaa kuin kolme kuukautta sitten ennustettiin. Lähikuukausien aikana kasvun enteillään jatkuvan melko verkkaisena. Tilauskanta ja kapasiteetin käyttöaste ovat kuitenkin hieman kohentuneet. laski vähän. Lähikuukausille ennustetaan voimakkaampaa henkilöstön supistumista. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 8 6 4 8 6 4 2 2 2-2 -2-2 -4-6 -8 Tilauskanta 27 28 29 21 211-4 -6-8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 27 28 29 21 211-4 -6-8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali Heikko 6 4 2-2 -4-6 6 4 2-2 -4-6 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -45 25 12-15 -28 16 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 48 8-14 52 21 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 44 48 49 43 19 37 Tilauskanta normaaliin verrattuna -18-21 -3-27 -38-14 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -47 16-41 -19-47 -5 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -14-21 7 1-17 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -63-18 -2-32 -19 1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -38-9 -14-16 -45 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -41-25 -39 8 8-23 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -7 5-6 3 15-28 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 56 53 63 6 66 66 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) puute kapasiteetista 1 riittämätön kysyntä 46 52 6 59 59 58 muu este 1 1 3 1 7 8 tällä hetkellä -22-7 -4-42 -3-29 lähitulevaisuuteen 12 12 9 24 19 12 14Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teva-teollisuus tällä hetkellä keskinkertainen Tilauskanta laski alle normaalin, mutta tuotanto on pysynyt kasvussa Suhdannekuvan odotetaan hieman heikkenevän loppuvuonna (saldoluku -8) Tuotanto kasvaisi jonkin verran, ja henkilöstö pysyisi ennallaan Teva-teollisuuden yritykset kuvaavat suhdannetilannettaan keskinkertaiseksi. Tilauskanta laski normaalin alapuolelle, mutta tuotanto on kasvanut hieman. Lähikuukausina yleisen suhdannekuvan arvioidaan hieman heikkenevän. heikkenevät loivasti Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -8 (huhtikuussa -13). Paranevaa suhdannekehitystä odotti heinäkuussa kolme prosenttia vastaajista, ja heikennystä enteili 11 prosenttia. Ylivoimainen enemmistö vastaajista ennusti siis vakaita suhdanteita. Tuotannon arvioidaan kasvavan jonkin verran lähikuukausina. Myyntihintojen ennustetaan nousevan, mutta myös kustannukset ovat kohoamassa selvästi. Henkilöstömäärä supistui hieman alkukesällä, mutta seuraavan kolmen kuukauden aikana se pysyisi vakaana. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 38 32 24 16 42 8 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 4 3 18 23 13-13 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 74 79 94 92 78 98 Tilauskanta normaaliin verrattuna -4 8 11 14 14-17 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -29 16-5 -16-1 -55 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -39-3 -13-36 -6 6 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -16 19 15 1-1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-6 -6 2 7-4 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 17 5 57 35 12-21 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 34 38-1 13 4-3 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 26 21 21 45 48 22 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 4 16 4 puute kapasiteetista 6 12 2 riittämätön kysyntä 14 5 8 18 24 5 muu este 1 7 1 12 tällä hetkellä -14 15 22 12 7 12 lähitulevaisuuteen 14 17 5 13-13 -8 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211411
Toimialakatsaus Puuteollisuus Tämänhetkinen tilanne hieman normaalia heikompi: tuotannon kasvu jäänyt melko hitaaksi Odotukset heikentyneet selvästi (suhdannenäkymien saldoluku -67) Uusien tilausten määrän odotetaan laskevan aavistuksen, tuotanto pysyisi silti melko vakaana Kustannusten nousu olisi kuitenkin voimakasta, ja kannattavuus heikentyisi loppukesällä ja alkusyksyllä tuntuvasti Mekaanisen metsäteollisuuden suhdannetilanne on pysynyt hieman keskimääräistä heikompana, ja tuotannon kasvu on ollut hidasta. ovat heikentyneet selvästi, sillä kustannusten nousun ennustetaan painavan kannattavuutta. Kustannusten nousu painaa suhdannenäkymiä Suhdanneodotukset ovat selvästi aiempaa heikommat. Uusien tilausten määrän arvioidaan laskevan hieman, ja kustannusten nousun odotetaan painavan kannattavuutta selvästi. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -67 (huhtikuussa +15). Vahvistuvia suhdanteita ei odottanut yksikään vastaaja, ja 67 % arvioi tilanteen heikkenevän. 33 % vastaajista ennusti puolestaan vakaata suhdannekehitystä. Tuotantomääriin ei ennusteta merkittäviä muutoksia. Myyntihinnat pysyivät alkukesällä lähes ennallaan, mutta niiden enteillään laskevan jatkossa loivasti. Sen sijaan kustannukset jatkaisivat voimakasta nousua. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 27 28 29 21 211-2 -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus 27 28 29 21 211-2 -4-6 -8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 2 41 29 1-6 17 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 45 12 2-11 16 6 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 72 58 57 56 78 65 Tilauskanta normaaliin verrattuna -2-35 -15-19 -17-24 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -32-39 -41-26 -3-43 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna 6-12 -8 18 2 21 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 11 2 2-1 17 12 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 32 3-12 18 54 4 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 54 88 5 7 16 74 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 4-3 6 2 8-19 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 47 43 49 42 55 4 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 4 4 23 puute kapasiteetista 14 19 18 3 4 riittämätön kysyntä 2 22 38 38 21 34 muu este 11 4 2 12 3 tällä hetkellä -17 8-12 -38-22 -19 lähitulevaisuuteen 66-3 -52-1 15-67 124Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Paperiteollisuus heikentynyt vähän alle tavanomaisen paljon yrityskohtaista vaihtelua Tilauskanta keskimääräinen, mutta uusia tilauksia kertynyt alkuvuotta niukemmin Suhdanneodotukset aiempaa vaatimattomammat (saldoluku -3) Tuotantomääriin ei ennusteta suuria muutoksia, mutta kustannusten nousu jatkuisi voimakkaana Paperiteollisuuden suhdannetilanne vaihtelee edelleen voimakkaasti alan sisällä. Keskimäärin suhdanteiden kuvataan kuitenkin heikentyneen vähän tavanomaisen alapuolelle. Uusia tilauksia saatiin toisella neljänneksellä aiempaa niukemmin, ja myös tuotantomäärät laskivat vähän. Tilauskantaa kuvataan lähes normaaliksi. Myyntihinnat vahvistuivat vähän, mutta kustannukset nousivat selvästi. Suhdanneodotukset painuneet Suhdanneodotukset ovat aiempaa vaatimattomammat. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -3 (huhtikuussa +9). Vahvistuvia suhdanteita odotti vain kaksi prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan ennusti 32 % yrityksistä. Tuotantomäärät pysynevät melko vakaina, mutta henkilöstön ennustetaan jatkavan laskua lähikuukaudet. Kustannusten nousu jatkuisi melko voimakkaana. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 1 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 -8 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 32 61-19 -8 11-6 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 55 5-4 3-12 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 65 72 8 79 87 64 Tilauskanta normaaliin verrattuna 24 37 24 16-4 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna 4 38 26 13-4 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -5 5 8-8 2-6 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3-1 -33-24 -19 1 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -6-13 -48-29 -18-15 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 61 9 59 46 2-9 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17-24 -9-15 -4-3 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 62 75 39 23 39 37 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 2 1 7 6 puute kapasiteetista 14 44 15 19 6 riittämätön kysyntä 3 27 23 16 18 31 muu este 23 14 2 tällä hetkellä 7 14 12 28 24-12 lähitulevaisuuteen 29 1-14 -2 9-3 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211413
Toimialakatsaus Painaminen Edellisen tiedustelun myönteisemmät odotukset eivät toteutuneet tilanne yhä melko heikko Tuotanto kasvoi, mutta tilauskanta niukka ja kapasiteettia yleisesti vapaana Näkymät syyskaudelle melko vaisut (saldoluku +5): merkittävää elpymistä ei odoteta Tuotannon kasvu jatkuisi, mutta henkilöstö olisi laskussa Painoalan yritysten suhdannetilanne on edelleen selvästi keskimääräistä heikompi. Tilauskanta on normaalin alapuolella, mutta tuotannon määrä oli kasvussa alkukesällä. Kapasiteettia on edelleen yleisesti vapaana, ja kannattavuus pysyi matalana. yhä varsin heikko, näkymät varovaiset Näkymät lähikuukausille ovat varovaiset, ja vain harva yritys ennustaa elpyvää kehitystä. Tuotanto kasvaisi jonkin verran, mutta henkilöstö olisi laskussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +5 (huhtikuussa +24). Vahvistuvaa kehitystä ennusti heinäkuussa 5 % yrityksistä, eikä käännettä heikompaan odottanut yksikään vastaaja. Huomattava enemmistö eli 95 % yrityksistä uskoo siis suhdanteidensa pysyvän lähikuukausina nykyisellään. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali Heikko 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana -34 1 25 52 38 41 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle -23-29 57 18 35 12 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 6 39 34 41 63 45 Tilauskanta normaaliin verrattuna -72-42 -47-51 15-32 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -76-56 -55-72 -2-48 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -36-28 -29-21 -19-19 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -47-24 -37-1 -3 23 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -26-22 -3 3 25-33 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -67-55 -3-64 34 17 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle -26-12 15 16-5 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 87 8 88 73 62 69 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 8 16 2 12 puute kapasiteetista 3 4 riittämätön kysyntä 87 68 76 66 5 69 muu este 1 1 tällä hetkellä -88-53 -33-38 -22-32 lähitulevaisuuteen -18 4 22 21 24 5 144Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Kemianteollisuus tavanomaista parempi, tilauskanta pysynyt yli normaalin Tuotanto ja henkilöstö kasvoivat vuoden alkupuolella varsin ripeästi Myös näkymät loppuvuodelle valtaosin myönteiset (saldoluku +24): tuotannon kasvuvauhti kuitenkin laantumassa Hintojen ja kustannusten nousu jatkuu Kemianteollisuus kuvaa tämänhetkistä suhdannetilannettaan valtaosin tavanomaista paremmaksi. Näkymät lähitulevaisuuteen ovat myös yleisesti myönteiset, vaikka kasvun odotetaankin jonkin verran hidastuvan. Kasvu jatkuu, mutta vauhti hidastuu alkuvuodesta Tuotannon ja henkilöstön kasvu on ollut vauhdikasta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myös kapasiteetin käyttöaste ja tilauskanta ovat yleisesti vahvoja. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +24 (huhtikuussa +37). Suhdannenousun jatkumista ennusti nyt 25 prosenttia yrityksistä, ja vain 1 prosentti arvioi tulevalle syksylle suhdannekäännettä kohti heikompaa. Tuotannon kasvun ennustetaan jonkin verran laantuvan alkuvuoden nopeasta vauhdista. Samoin henkilöstö kasvaisi yhä, mutta lisäys jäisi pienemmäksi kuin keväällä. Sekä myyntihintojen että kustannusten nousu jatkuisi edelleen. Tuotanto ja tuotanto-odotus 8 6 4 Tilauskanta 8 6 4 8 6 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 46 38 41 36 41 41 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 39 25 32 46 3 19 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 58 84 82 84 86 89 Tilauskanta normaaliin verrattuna -32 8 3 17 25 12 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -27 2 1 19 29 2 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -19-22 -33 3-2 -12 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -3 37 16 19 2 35 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -4-7 21 18 2-5 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 64 61 63 64 47 65 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 26 33 27 38 4 37 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 39 4 3 21 17 23 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 5 4 3 1 7 puute kapasiteetista 1 18 9 4 6 9 riittämätön kysyntä 31 18 13 13 6 5 muu este 5 2 4 1 4 1 tällä hetkellä -11 27 27 51 48 46 lähitulevaisuuteen 34 13 29 16 37 24 Hyvä Normaali Heikko 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211415
Toimialakatsaus Rakennustuoteteollisuus Tämänhetkinen suhdannetilanne lähellä normaalia Uusia tilauksia saatu aiempaa runsaammin, tilauskanta lähellä keskimääräistä Suhdannenäkymien saldoluku heinäkuussa +6 (huhtikuussa +16) Tuotannon kasvu jatkaisi hidastumista, mutta henkilöstöä lisättäisiin vähän Rakennustuoteteollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan normaaliksi. Odotukset lähikuukausille ovat vakaat: suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia loppukesällä ja syksyllä. Uusien tilausten kasvu jatkui alkukesällä. Tilauskanta pysyi lähellä keskimääräistä. Tuotanto kasvoi kohtalaisesti, mutta henkilöstön määrä jäi lähes kevään tasolle. Suhdanneodotukset varsin vakaat Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +6 (huhtikuussa +16). Vahvistuvaa kehitystä ennusti nyt 8 prosenttia vastaajista ja vain 2 prosenttia enteili syyskaudelle suhdannekäännettä heikompaan. Tuotannon kasvun arvioidaan kuitenkin hidastuvan edelleen. Henkilöstöä lisättäisiin silti hieman. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali Heikko 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Nousussa Ennallaan Laskussa Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 12 83 43 22 13 48 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 48 29-1 2 4 2 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 6 75 72 69 74 76 Tilauskanta normaaliin verrattuna -37-7 -7-29 -2-6 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -66-5 -45-48 -41-54 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -5-11 15 21 19 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 33 63 15 1 37 28 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 23-5 -15 19 41-6 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -5-34 2 41 32 23 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 51 3 31 62 31 3 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 62 52 46 59 4 45 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 3 3 4 1 16 puute kapasiteetista 2 2 5 2 8 2 riittämätön kysyntä 6 3 37 54 24 29 muu este tällä hetkellä -7-2 -16-23 6-2 lähitulevaisuuteen 66-4 14 18 16 6 164Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Teknologiateollisuus Yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräiseksi Tuotanto kasvoi, mutta vauhti jäi edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista Näkymät loppuvuodelle yleisesti kohtalaisen myönteiset (saldoluku +17) Tilausten ja tuotannon kasvu jatkuisi alkusyksyllä, myös henkilöstöä lisättäisiin hieman Teknologiateollisuuden yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan keskimääräiseksi. Uudet tilaukset kasvoivat hieman alkuvuodesta, mutta tilauskannan kuvataan olevan vähän alle tavanomaisen. Tuotanto kasvoi alkukesällä, mutta kasvuvauhti jäi edellisen tiedustelun myönteisistä odotuksista. Vastaajayritykset lisäsivät henkilöstöään jonkin verran. Kapasiteetin käyttöaste on lähellä pitkäaikaista keskiarvoa. Tuotannon kasvu jatkuisi loppuvuonna Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +17 (huhtikuussa +27). Kirkastuvia suhdanteita ennustaa nyt 2 % yrityksistä, ja 3 % odottaa käännettä heikompaan. Uusien tilausten määrän odotetaan kasvavan loppuvuonna, ja myös tuotannon määrä olisi nousussa. Henkilöstön kasvu hidastuisi vähän. Myyntihintojen ja kustannusten nousu jatkuisi, ja kannattavuus paranisi jonkin verran. Tuotanto ja tuotanto-odotus 1 8 6 4 2 Tilauskanta 8 6 4 2 8 6 4 2-2 -4-6 -8-2 -4-6 Toteutunut tuotanto Tuotanto-odotus -2-4 -6-1 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Tuotannon määrä viimeisen 3 kk:n aikana 22 28 35 28 37 15 Tuotanto-odotus seuraavalle 3 kk:lle 31 18 33 18 43 23 Tuotantokapasiteettia sopivasti/liian vähän (% vastaajista) 62 69 72 75 78 76 Tilauskanta normaaliin verrattuna -41-17 -14-22 -2-14 Vientitilauskanta normaaliin verrattuna -38-23 -17-22 -8 Valmiiden tuotteiden varastot normaaliin verrattuna -9 2-3 2 4 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -19-3 5 7 19 19 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -19 2-5 6 15 16 Viennin määrä viimeisen 3 kk:n aikana -14 16 4 33 4 19 Vientiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 2 25 31 42 32 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 48 42 44 37 31 35 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 3 3 6 5 4 7 puute kapasiteetista 8 11 6 3 7 5 riittämätön kysyntä 38 28 28 29 19 24 muu este 3 1 7 3 1 2 tällä hetkellä -39-18 -16-12 2 2 lähitulevaisuuteen 26 19 16 25 27 17 Hyvä Normaali Heikko 8 6 4 2-2 -4-6 -8 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Nousussa Ennallaan Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211417
Toimialakatsaus Kauppa Suhdannekuva ei enää kohentunut alkukesällä: tämänhetkinen tilanne vähän alle normaalin Myynti kasvanut kuitenkin melko yleisesti ja henkilöstö ollut vakaa Yleiset suhdannenäkymät aiempaa varovaisemmat (saldoluku -4) Kustannusten nousu jatkuu merkittävänä Kaupan alan yritysten suhdannekuva ei EK:n tiedustelun mukaan kohentunut alkukesällä, ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan vähän keskimääräistä heikommaksi. Myynnin kasvu jatkui kuitenkin melko yleisesti, eikä henkilöstössä tapahtunut muutoksia. Odotukset varovaiset, myynti kuitenkin kasvussa Odotukset lähikuukausille ovat aiempaa varovaisemmat, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan pysyvän nykyisellään. Myynti olisi kuitenkin kasvussa, eikä henkilöstössä tapahtuisi suuria muutoksia. Kustannustason ennustetaan jatkavan selvässä nousussa, ja hintojen nousupaine on yhä merkittävä. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -4 (huhtikuussa +9). Heinäkuun tiedustelussa 8 % yrityksistä arvioi suhdanteiden vahvistuvan loppuvuonna, ja 12 % odotti tilanteen heikkenemistä. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 3 24 27 29 34 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 33 24 26 14 42 29 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 3-1 -1 3 6 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -2-8 -1 2 8-5 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 43 35 34 41 39 36 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 2 6 5 3 8 5 puute kapasiteetista 5 1 3 2 7 2 riittämätön kysyntä 32 28 24 36 23 26 muu este 3 2 3 3 5 tällä hetkellä -36-23 -2-18 -6-13 lähitulevaisuuteen -4 15 2 25 9-4 -4-4 Heikko -6-6 Laskussa 184Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Hotellit ja ravintolat Tämänhetkinen tilanne hieman keskimääräistä parempi Myynti kasvanut yleisesti ja henkilöstöäkin lisätty loppuvuodelle yhä pääosin valoisat (saldoluku +31) Myynnin kasvu olisi alkuvuotta hitaampaa, mutta henkilöstöä lisättäisiin jonkin verran Majoitus- ja ravitsemisalan yritykset kuvaavat tämänhetkistä suhdannetilannettaan hieman keskimääräistä paremmaksi. Myynti kasvoi toisella neljänneksellä yleisesti, ja henkilöstöä lisättiin jopa hieman enemmän kuin edellisessä tiedustelussa odotettiin. Hinnat ja kustannukset ovat kohonneet selvästi. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen pääosin myönteiset. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan vahvistuvan jonkin verran. Myynti kasvaisi hieman alkukesää hitaammin, mutta henkilöstöä lisättäisiin silti vähän. Melko suotuisat odotukset loppuvuodelle Suhdannenäkymien saldoluku on heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa +31 (huhtikuussa +45). Suhdannenousun jatkumista loppuvuonna ennusti 32 % vastaajista, ja vain yksi prosentti odotti heikkenevää kehitystä. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 41 29 49 5 52 58 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 2 63 41 53 4 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -6 4 8 9 15 29 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 11-1 4 3 23 18 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 55 31 33 59 25 39 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 5 28 13 13 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 54 26 27 33 16 27 muu este 5 11 tällä hetkellä -21-28 12 2 44 5 lähitulevaisuuteen 2 12 35 23 45 31 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan -4-4 Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211419
Toimialakatsaus Liikenne keskimääräistä heikompi jo pitkään alkuvuonnakaan ei merkittävää elpymistä Tuotanto kasvanut jonkin verran, mutta kohoavat kustannukset painaneet kannattavuutta Yleiset suhdannenäkymät vaisut, saldoluku -24 (huhtikuussa -9) Myynti kasvaisi vain aavistuksen, henkilöstö vähenisi hieman Liikennealan yritysten suhdanteet ovat olleet jo pidempään keskimääräistä heikommat, eikä alkuvuonnakaan tapahtunut elpymistä. Myynti kasvoi jonkin verran ja henkilöstö pysyi ennallaan, mutta kustannusten voimakas kohoaminen painoi kannattavuutta. Vaisut suhdanneodotukset loppuvuodelle Suhdanneodotukset loppuvuodelle ovat vaisut. Myynti kasvaisi vain aavistuksen, ja henkilöstö vähenisi hieman. Kustannusten ennustetaan nousevan yhä varsin voimakkaasti. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -24 (huhtikuussa -9). Suhdanteiden paranemista ennusti uusimmassa tiedustelussa vain 4 prosenttia vastaajista, kun taas 28 prosenttia arvioi tilanteen kääntyvän heikommaksi loppuvuonna. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 6 8 6 4 4 4 2 2 2-2 -2-2 -4-4 -4-6 -6 Toteutunut myynti Myyntiodotus -6-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211-8 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 4 9 24 32 34 13 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 2 22 35-3 31-3 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -21-37 5-2 -1 2 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -16-22 -3 1-21 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 52 47 66 62 34 37 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 1 2 11 7 4 11 puute kapasiteetista 3 2 3 7 riittämätön kysyntä 5 43 34 35 19 23 muu este 12 3 5 4 tällä hetkellä -33-12 -24-17 -18-24 lähitulevaisuuteen -2 5 15-5 -9-24 -4-4 Heikko -6-6 Laskussa 24Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Rahoitus ja vakuutus Suhdannekuva vahvistunut alkuvuonna, tämänhetkinen tilanne normaali Myynti kasvoi melko nopeasti toisella neljänneksellä ja henkilöstö pysyi ennallaan Suhdanneodotukset aiempaa epävarmemmat (saldoluku -17) Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan heikkenevän, mutta myynti pysyisi kuitenkin kasvussa Rahoitus- ja vakuutusalan yritykset kuvaavat suhdannetilanteensa vahvistuneen alkuvuoden aikana keskimääräiseksi. Myynti on kasvanut ja henkilöstö on pysynyt likimain ennallaan. Alkuvuosi ollut suotuisa, odotukset heikentyneet Sen sijaan odotukset loppuvuodelle ovat heikentyneet. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan jonkin verran pehmenevän seuraavan puolen vuoden aikana, vaikka myynnin odotetaankin pysyvän vielä kasvussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -17 (huhtikuussa +16). Uusimmassa tiedustelussa viisi prosenttia vastaajista arvioi suhdannenousun jatkuvan edelleen syksyllä. Käännettä heikompaan odotti nyt 22 prosenttia yrityksistä. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 8 7 6 5 4 6 4 2 3-2 -4-6 2 1-1 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-2 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 32 66 55 5 57 42 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 65 61 61 48 55 36 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana -17 22 8-19 6 7 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle -18-12 12-14 12 1 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 32 29 28 45 5 11 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 18 3 21 6 14 9 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 8 24 7 2 7 1 muu este 8 2 18 38 1 tällä hetkellä -25-26 -21-13 -16-6 lähitulevaisuuteen -6 9 12 12 16-17 Hyvä Normaali 8 6 4 2-2 -4 8 6 4 2-2 -4 Nousussa Ennallaan -6-6 Heikko -8-8 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211421
Toimialakatsaus Tieto- ja viestintäpalvelut kohentunut alkukesällä keskimääräistä paremmaksi Myynti ja henkilöstö kasvaneet varsin suotuisat (saldoluku +1) Myynnin kasvu jatkuisi kannattavuusodotukset vahvat myyntihintojen laskusta huolimatta Tieto- ja viestintäpalveluyritysten mukaan suhdannetilanne on vahvistunut alkuvuoden aikana jo normaalia paremmaksi. Sekä myynti että henkilöstön määrä ovat olleet kasvussa. Yleinen suhdannekuva nmelko vahva Suhdanneodotukset lähikuukausille ovat melko suotuisat. Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan hieman vahvistuvan, ja kannattavuuden uskotaan paranevan. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä Suhdannebarometrissa +1 (huhtikuussa -1). Vahvistuvia suhdanteita ennusti nyt 15 % vastaajista, ja vain 5 prosenttia odotti tilanteen heikkenevän. Myynnin kasvun ennustetaan olevan kohtalaista, ja myös henkilöstöä lisättäisiin syksyllä. Myyntihinnat laskisivat yhä hieman, mutta kannattavuusodotukset ovat varsin vahvat. Myynti ja myyntiodotus 8 6 8 7 6 6 4 4 5 2 4 3 2 2-2 1-2 -4-1 -6-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -4-8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 8 4 31 39 6 18 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 34 3 42 8 46 21 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 23 26-5 16 19 21 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 43-2 -1 31 2 19 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 23 25 25 3 3 23 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 5 6 14 18 25 11 puute kapasiteetista riittämätön kysyntä 17 15 11 12 11 12 muu este 1 6 2 1 2 2 tällä hetkellä -15-8 -9-2 15 lähitulevaisuuteen 46-1 3 19-1 1-4 -4 Heikko -6-6 Laskussa 224Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimialakatsaus Kiinteistöpalvelut jatkunut jonkin verran keskimääräistä vahvempana Näkymät loppuvuodelle varsin suotuisat (saldoluku +41) Myynnin kasvusuunta jatkuisi, ja henkilöstön kasvu nopeutuisi jo 22 Kiinteistö- ja siivouspalvelualan yritykset kuvaavat suhdannekuvansa jatkuneen keskimääräistä kirkkaampana. Myynti kasvoi yleisesti, ja henkilöstöä lisättiin vähän. Henkilöstön lisäys jäi tosin korkeita odotuksia pienemmäksi. Kannattavuus pysyi vakaana. Suhdannenousu jatkuu alkuvuonna Näkymät lähitulevaisuuteen ovat suotuisat. Yleisen suhdannetilanteen ennustetaan paranevan loppuvuonna. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +41 (huhtikuussa +29). Suhdannenousua odotti uusimmassa kyselyssä peräti 42 % vastaajista, ja vain yksi prosentti ennusti tilanteen heikkenevän. Myynnin melko ripeän kasvun ennustetaan jatkuvan syksyllä. Henkilöstön kasvun odotetaan nopeutuvan uudelleen kolmannella neljänneksellä. Myös kannattavuuden arvioidaan kääntyvän vahvemmaksi. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 6 5 4 3 2 6 4 2 1-2 -4-6 -1-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 43 2 28 32 44 3 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 9 3 34 34 43 37 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 8 9 2 2 17 13 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 1 15 19 32 19 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 41 29 39 39 45 57 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 22 19 2 21 43 55 puute kapasiteetista 2 6 2 6 9 riittämätön kysyntä 16 9 8 12 8 2 muu este 1 11 4 tällä hetkellä -1 1 19 22 14 21 lähitulevaisuuteen -1 22 35 16 29 41 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan -4-4 Heikko -6-6 Laskussa Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211423
Toimialakatsaus Muut palvelut Suhdannekuva jatkunut keskimääräistä suotuisampana Näkymät loppuvuodelle vakaan myönteiset (saldoluku +29) Myynti kasvaisi yleisesti ja henkilöstön kasvu nopeutuisi vähän Muita palvelualoja edustavat yritykset kuvaavat suhdanteidensa jatkuneen jonkin verran tavanomaista vahvempina. Sekä myynti että henkilöstö ovat kasvaneet alkukesällä. Muihin palvelualoihin luetaan Suhdannebarometrissa muun muassa opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. Vakaan myönteiset näkymät Näkymät lähitulevaisuuteen ovat edelleen vakaan myönteiset. Suhdannetilanteen arvioidaan paranevan loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +29 (huhtikuussa +31). Suhdanteiden vahvistumista ennusti tuoreimmassa tiedustelussa 32 prosenttia yrityksistä, ja käännettä heikompaan odotti vain 3 prosenttia vastaajista. Myynnin arvioidaan kasvavan yleisesti myös alkusyksyllä. Myös henkilöstön määrän ennustetaan nousevan. Myynti ja myyntiodotus 8 6 4 2 6 5 4 3 2 6 4 2 1-2 -4-6 -1-2 -3 Toteutunut myynti Myyntiodotus -2-4 -8 27 28 29 21 211-4 27 28 29 21 211-6 27 28 29 21 211 Hyvä Normaali 6 4 2-2 6 4 2-2 Nousussa Ennallaan Suhdannetiedustelun päätuloksia, saldo 21 211 I II III IV I II III IV Myynnin määrä viimeisen 3 kk:n aikana 34 19 27 18 38 28 Myyntiodotus seuraavalle 3 kk:lle 17 8 19 31 42 29 Henkilökunnan määrä viimeisen 3 kk:n aikana 7 4 19 16 22 16 Henkilökuntaodotus seuraavalle 3 kk:lle 12 3 13 15 35 18 Tuotannon / myynnin kasvun esteitä kaikkiaan 42 3 52 34 46 51 Esteenä ammattityövoiman puute (% vastaajista) 19 17 21 18 38 44 puute kapasiteetista 2 4 1 5 5 riittämätön kysyntä 2 13 22 13 11 6 muu este 2 1 7 3 3 tällä hetkellä -11 2 9 14 11 17 lähitulevaisuuteen 7 2 3 22 31 29-4 -4 Heikko -6-6 Laskussa 244Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Pitkiä aikasarjoja Teollisuuden suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Rakentamisen suhdannenäkymät ja tilauskanta 1 8 Tilauskanta 6 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 8 6 Palvelujen suhdannenäkymät 4 2-2 -4-6 -8-1 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suhdannebarometri Elokuu 211425
Taustatietoa taloudesta Teollisuustuotannon kehitys Työttömyysaste, % Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 2 18 Suomi 16 14 USA 12 Euroalue 1 Japani 8 6 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähteet: Eurostat ja FED Kausitasoitus 2 18 16 Suomi 14 12 1 EU 8 USA 6 4 Japani 2 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähteet: OECD ja FED Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 24 22 2 Teollisuus 18 16 14 Palvelut 12 Rakentaminen 1 8 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Tilastokeskus Teollisuustuotanto Inflaatio, % Kysynnän päätekijät 2 Vol.indeksi 2=1, kausitas. 18 Teknologiateollisuus 16 14 12 1 Kemia 8 Metsä 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: Tilastokeskus 5 4 3 EU27 2 1 Suomi -1 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lähde: OECD 3 Vol.indeksi 1995=1, kausitas. 28 26 Vienti 24 22 2 18 16 14 12 Investoinnit Kulutus 1 8 95 97 99 1 3 5 7 9 11 Lähde: Tilastokeskus 264Suhdannebarometri Elokuu 211 Elinkeinoelämän keskusliitto EK