Rakennusteollisuuden suhdanteet syksy 2016 Rakennusteollisuus RT ry 11.10.2016
Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj:n varatoimitusjohtaja Tero Kiviniemi
Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen
Maailman ja Suomen talous
Maailman talous kasvaa kohtuullista vauhtia Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 5
vuosimuutos, % Suomessa talouskasvu voimistuu tänä vuonna 5 Kotimaisten talousennusteiden keskiarvoja 4 3 2 1 0 2015 2016 2017-1 Bkt Yksityinen kulutus Vienti Investoinnit Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 6
Rakentaminen
Rakentamisen suhdannekuva hyvä Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 8
Uudistalonrakentaminen selvässä kasvussa Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 9
Myönteinen vire talonrakentamisessa jatkunee vuoden loppuun Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 10
Uudistuotannon volyymi kasvaa reippaasti Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 11
Rakentamisessa vuosi 2016 on hyvä rekyyli Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 12
Teollisuuden tuotanto vihdoin kasvussa Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 13
Rakennusmateriaalien menekki kääntynyt kasvuun, tuotekohtaiset erot vielä suuria Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 14
Rakennuskustannuksissa ei nousupaineita, vielä Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 15
Infra
Brentin hinta edellisvuoden tasolla Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 17
Maarakentamisen kustannukset yhä laskussa Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 18
Infrasektorin näkymät Öljyn halventuminen ohitse, kustannustaso nousee Suuret aluerakennuskohteet sekä selvästi piristynyt uudistalonrakentaminen lisäävät pohjatöitä infrasektorilla Kilpailutilanne alalla yhä erittäin kireä Viime kevään kehysriihessä ilmoitetut uudet hankkeet kirkastivat näkymää sektorille Joukkoliikennehankkeet käynnistyvät Helsingissä ja Tampereella 2017? Markkina polarisoituu entistä enemmän kasvukeskusten hyväksi Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 19
Perusväylänpitoon panostetaan kehittämisinvestointien kustannuksella 2 000 1 800 1 600 1 400 milj. 1362 1442 1497 1329 1548 1568 1518 1582 1601 1748 1838 1409 1343 1 200 1 000 955 985 946 912 921 979 983 971 966 1079 1090 1030 1030 800 600 400 200 407 457 551 417 627 590 535 611 540 95 469 448 200 300 379 313 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde: TAE, Liikennevirasto Perusväylänpito Kehittämisinvestoinnit Yhteensä Korjausvelkapaketti 600M Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 20
Suomi tarvitsee usean vaalikauden mittaisen infraohjelman muiden Pohjoismaiden tapaan Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 21
Talonrakentaminen
Toimitilarakentamisen luvissa on nousun varaa Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 23
Uudistuotannon volyymi supistunut kaikissa muissa rakennusluokissa paitsi julkisissa 180 160 140 120 100 80 60 indeksi 2006=100 Uudistuotannon volyymi-indeksi 40 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kaikki rakennukset Asuinrakennukset Vapaa-ajan asuinrakennukset Liike- ja toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Lähde: Tilastokeskus Muut rakennukset Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 24
Hoitoalan uudisrakentaminen kasvanut varsin tasaisesti viimeiset 20 vuotta Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 25
Muussa kuin asuinrakennuksissa korjausrakentaminen painottuu julkisiin rakennuksiin 1 400 milj. Korjausrakentaminen rakennustyypeittäin 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Teollisuus- ja varastorakennukset Liikerakennukset Toimistorakennukset Julkiset palvelurakennukset 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 26
Korjausrakentamisen kasvuvauhti hidastuu Uudisrakentamisen vauhdittuminen vähentää kysyntää korjauspuolella Aiempina vuosina myönnetyt avustukset eivät enää vaikuta Toimitilapuolen korjaaminen vähentynyt heikossa suhdanteessa Asuinrakennusten korjaamista ylläpitää energiatehokkuuden ja laatutason parantaminen Rahoitus asettaa rajoitteita myös korjausrakentamiselle väestöltään vähenevillä alueilla Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 27
Asuntotuotanto kasvanut reippaasti Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 28
Kerrostaloissa veto jatkuu vahvana, tuoteteollisuudelle tärkeät ok-talot kasvussa Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 29
Vuokratuotto selvästi parempaa kuin koroista Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 30
Vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen kysynnän ennakoidaan vähentyvän ensi vuonna 12 000 10 000 8 000 8542 8081 9515 8661 8607 8388 7395 9743 8653 6 000 4 000 2 000 6858 Oma perustajaurakointi Vuokra-asunnot (neuvotteluurakka, ml. välimalli) 6160 579 675 800 1204 920 763 614 3934 3289 3532 2728 6455 1818 2144 2539 3515 5642 6935 3543 4955 4178 0 Lähde: RT Asuntotuotantokysely lokakuu 2016 Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 31
1990-luvulta alkavan tilastointihistorian all time high lähestyy Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 32
Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 33
Asuntojen hinnat Helsingissä +3,7 % Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 34
Ennusteluvut
RT:n asuntoennuste Asuntoaloitukset 2013 2014 2015 2016 2017 Asuntoja, kpl Rivi- ja kerrostalot 19 600 18 500 25 800 29 200 26 700 Vapaarahoitteiset asunnot 13 200 11 100 17 300 21 700 18 700 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 Omakotitalot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000 Vapaarahoitteiset asunnot 8 100 6 700 6 500 6 500 7 000 Muut rakennukset 200 200 600 300 300 Yhteensä 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000 Vapaarahoitteiset asunnot 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000 ARA-asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 ARA-asunnot sisältävät myös takauslaina-asunnot Lähde: Tilastokeskus, ARA, RT Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 36
RT:n rakentamisen ennuste Rakentaminen, määrän muutos, % 2015 2016 2017 Talonrakentaminen, yhteensä 0,3 8,1 1,4 Uudisrakentaminen 0,1 14,3 1,4 Asuntojen uudisrakentaminen 0,8 20,0-2,0 Muu uudisrakentaminen -0,4 9,7 4,1 Korjausrakentaminen 2,0 1,5 1,5 Maa- ja vesirakentaminen 3,1 2,0 1,5 Rakentaminen, yhteensä 1,0 6,5 1,5 Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 37
Keskeiset suhdannekuvaajat 2013 2014 2015 2016 2017 Bruttokansantuote, määrän muutos, % -0,8-0,7 0,2 1,2 1,5 Euribor, 3 kk, % 0,2 0,2 0,0-0,3-0,2 Ansiotasoindeksi, muutos, % 2,1 1,5 1,4 1,0 1,0 Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 1,0 1,0 0,5 0,5 1,5 Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,8 0,6-2,3-1,5 2,5 Rakentaminen 1, määrän muutos, % -2,0-3,7 1,0 6,5 1,5 Korjausrakentaminen -0,9-0,6 2,0 1,5 1,5 Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % -3,8-3,6 0,1 6,5 1,5 Talonrakennukset -5,0-5,2-0,4 7,6 1,4 Maa- ja vesirakennukset 2,2 4,1 2,4 2,0 1,5 Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m 3 34,1 31,7 32,9 38,0 37,0 Asuinrakennukset 11,1 9,6 11,1 11,8 11,5 Vapaa-ajan rakennukset 0,9 0,7 0,6 0,8 0,9 Liike- ja toimistorakennukset 4,9 6,0 5,4 6,4 5,7 Julkiset palvelurakennukset 3,2 3,0 3,5 4,3 3,8 Teollisuus- ja varastorakennukset 7,3 6,7 8,1 8,9 9,3 Maatalousrakennukset 4,1 3,4 2,0 3,4 3,4 Muut rakennukset 2,6 2,2 2,1 2,4 2,4 Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 27 900 25 400 32 900 36 000 34 000 Vapaarahoitteiset 21 500 18 000 24 400 28 500 26 000 Valtion tukemat asunnot 6 400 7 400 8 500 7 500 8 000 Työllinen työvoima, henkilöä 175 500 168 833 168 500 176 000 178 000 Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. 1,8 2,0 1,4 Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 4,5 4,3 4,9 6,0 Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 6,9 6,8 8,5 9,3 Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 38
Rakentamisen kasvu vaatii jatkossa vetoapua muilta sektoreilta Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 39
Rakentamisen työllisyys
Rakentamisen työllisyys kasvaa hyvin Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 41
Alan työttömyysaste laskenut edellisvuodesta Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 42
Työllisyyden myönteinen kehitys pitkälti rakennusalan varassa tänä vuonna Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 43
Ammattitaitoisen työvoiman saanti noussut suurimmaksi tuotantoa rajoittavaksi esteeksi Rakennusteollisuus RT 11.10.2016 44
Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen