Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009
Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole arvopapereita koskeva tarjous, eikä tarjousta tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi ao. maassa esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Yhtiö ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ( Määräys ) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i)- - (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä asiaankuuluvat tahot ). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä asiakirja on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi ). Mahdollisen Osakeannin yhteydessä esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen saatavilla merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille. Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa yhtiön tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia yhtiön aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Yhtiö varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka yhtiön toiminnan toteutunut tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja yhtiön toimialan kehitys vastaisivat tämän asiakirjan sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, kyseinen seikka ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksesta tai kehityksestä. Yhtiö ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän asiakirjan julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
Vahvistamalla pääomia Pohjola haluaa turvata asiakasyritystensä rahoitustarpeet... Vahva pääomitus varmistaa Pohjolan kyvyn turvata asiakasyritysten rahoitustarpeita Vakavaraisuudesta on tullut merkittävä pankkien välinen kilpailutekijä. Pohjola haluaa vahvistaa asemaansa finanssitoimialan keskeisenä ja vakavaraisena toimijana Pohjolan vakavaraisuus on jo tällä hetkellä vahva. Suunnitellun osakeannin avulla Pohjola varautuu talouden laskusuhdanteeseen ja huolehtia pitkän aikavälin kannattavasta kasvusta
Suunniteltu 300 milj. euron merkintäoikeusanti Transaktion rakenne Merkintätakaus Annin perustelut Vaikutus vakavaraisuuteen Ajoitus Järjestäjät Merkintäoikeusanti nykyisille osakkeenomistajille Transaktion koko noin 300 milj. euroa Merkintäsitoumukset pääomistajilta OP-Keskus osk:lta, Suomi- Yhtiöltä ja Ilmariselta Muilta osin täysi merkintätakaus OP-Keskus osk:lta Asiakasyritysten rahoitusmahdollisuuksien turvaaminen Aseman vahvistaminen finanssitoimialan vakavaraisena toimijana Varautuminen talouden laskusuhdanteeseen Merkintäoikeusanti nostaa vuoden 2008 lopun Tier I vakavaraisuuden 11,9 %:iin ennen siirtymäsäännöksiä (pro-forma) Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle julkistetaan 2.3.2009 Yhtiökokous pidetään 27.3.2009, toteutus yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella Pohjola Corporate Finance J.P. Morgan
Pääomistajien sitoutuminen kertoo luottamuksesta Pohjolaan Merkintäsitoumukset Pohjolan kolmelta pääomistajalta (yhteensä 50,1 % pääomasta) merkitä omistusosuutensa mukainen osuus annista OPK Suomi Ilmarinen Lisäksi annilla on OPK:n täysi merkintätakaus OPK:n osuus Pohjolan äänimäärästä ei tule kuitenkaan missään tilanteessa ylittämään kahta kolmasosaa (tällä hetkellä 56,9 %) Merkintäsitoumukset OPK: 29.9% Henkivakuutusosakeyhtiö Suomi: 10.2% Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: 10.0% Muut: 49.9% OPK:n merkintätakaus
Osakeanti nostaa vuoden 2008 lopun Tier I vakavaraisuuden 11,9 prosenttiin (pro forma) Tier I -vakavaraisuus Kokonaisvakavaraisuus Annin jälkeen Vuoden 2008 lopussa Nykyinen tavoitetaso 11,9 prosenttia¹ 11,6 prosenttia² (pro forma) 9,6 prosenttia¹ 9,4 prosenttia² Vähintään 8,5 prosenttia 14,3 prosenttia¹ 13,9 prosenttia² (pro forma) 12,0 prosenttia¹ 11,7 prosenttia² Lakisääteinen vähimmäistaso 4 prosenttia 8 prosenttia ¹ Ennen Basel II siirtymäsäännösten huomioon ottamista ² Ottaen huomioon Basel II siirtymäsäännöt
Johtava finanssikonserni Suomessa... Pohjolan asiakasliiketoiminta kehittyi hyvin ja markkina-asema vahvistui vuonna 2008 Korkokate kasvoi yli 50 % ja luottojen keskimarginaali nousi. Markkinaosuus yritysluottokannasta kasvoi noin 19 %:iin Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli Pohjolan historian paras. Pohjola on Suomen suurin vahinkovakuutusyhtiö Pohjola on johtava varainhoitaja Suomessa. Markkina-asema instituutioiden varainhoitajana vahvistui Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on Suomen johtava finanssiryhmä. Ryhmällä on yli neljä miljoonaa asiakasta, maan kattavin palveluverkosto ja tunnetuin liikemerkki...on vahvasti sitoutunut asiakkaisiinsa