Sisällys Katsaus vuoteen 2012 Q4 2012 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät vuodelle 2013 2
Vuosi 2012 Liikevaihdon kasvu ylitti jälleen toimialan keskiarvon Viron liikevaihto kasvoi merkittävästi Kannattavuus säilyi hyvänä, osakekohtainen tulos kasvoi 3 % Vuonna 2012 jaettiin osinkoa 1,30 euroa osakkeelta, osinkotuotto 8 %, listayhtiöiden kärkeä Uusien palveluiden vahva kasvu jatkui Mobiilin ja kiinteän laajakaistan liittymäkannat kehittyivät hyvin Mobiilidatan kasvu jatkui, älypuhelinmarkkina kasvoi selvästi Voitonjakoehdotus vuodelle 2013: osinko 1,30 euroa osakkeelta Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan 3
2012 keskeiset talousluvut Ohjeistuksen mukainen tulos 2012 Muutos 2012 Liikevaihto 1 553 milj. +1,5 % Käyttökate 501 milj. -1,0 % Tulos per osake 1,33 +3,2 % Investoinnit 193 milj. -2,0 % Kassavirta 155 milj. -25,4 % Nettovelka 839 milj. +6,4 % 4
2012 operatiivinen katsaus Palveluiden käyttö kasvoi 2012 Muutos 2012 Mobiililiittymät 4 446 200 +288 400 Kiinteän laajakaistaliittymät 505 100 +18 700 Mobiili-ARPU 1) 17,5-1,6 Mobiilin vaihtuvuus 2) 16,5 % +3,4%-yks. Mobiiliverkon käyttö, min 3) 7 103 milj. +52 milj. Tekstiviestit, kpl 2 230 milj. +208 milj. 1) Liikevaihto / liittymä 2) Vuositasolla 3) Soitetut minuutit 5
Q4 2012 keskeiset tapahtumat Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Mobiililiittymäkannan kasvu jatkui Mobiilin käyttö laski hieman Älypuhelinmarkkinan kasvu oli hyvä Elisa Viihteen kasvu lisäsi kiinteän laajakaistan liittymäkantaa Elisa ostamassa kiinteän verkon operaattori PPO:n televiestintä- ja IT-liiketoimintoja Yritysosto sisältää myös PPO:n omistukset Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä 6
Q4 2012 taloudellinen katsaus Kampanjointi vilkastui loppuvuonna Liikevaihto 396 milj. (401) Käyttökate 124 milj. (133), 31 % liikevaihdosta (33) Liikevoitto 74 milj. (79) 32 % 31 % 32 % 36 % 33 % 32 % 31 % 35 % 31 % EPS 0,32 (0,36) Investoinnit 50 milj. (58), 13 % liikevaihdosta 2012 investoinnit 12 % liikevaihdosta 383 374 378 378 401 382 389 387 396 Nettovelka 839 milj. (788) Kassavirta 34 milj. (65) Nettovelka / käyttökate 1,7 (1,6) Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Liikevaihto, milj, Käyttökate-% 7
Q4 2012 operatiivinen katsaus Liittymäkasvu jatkui 19 500 uutta mobiililiittymää Q4:lla Yritysasiakkaissa kasvua, henkilöasiakkaissa pientä laskua Eniten kasvua puheliittymissä ja mobiililaajakaistassa 3797 3898 3991 4094 4158 4244 4337 4427 4446 Virossa kasvua 13 500 liittymää Kiinteän laajakaistan kanta kasvussa Uusia liittymiä 7 100 Elisa Viihteen asiakasmäärä kasvussa 467 478 475 482 486 489 491 498 505 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Mobiililiittymät ('000) Kiinteän laajakaistat ('000) 8
Q4 2012 operatiivinen katsaus Kampanjointi nosti vaihtuvuutta Mobiilidatan kasvu voimakasta Lähtevät minuutit 1,7 mrd., lievää laskua Datan vuosikasvu yli 50 % 564 milj. SMS-viestiä, vuosikasvua 6 % 1,749 1,739 1,768 1,754 1,790 1,804 1,797 1,755 1,747 Vaihtuvuus* 19,3 % (13,4) 19.3 % 15.0 % 14.3 % 11.9 % 12.7 % 13.4 % 17.2 % 15.3 % 14.1 % Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Käyttö (lähtevät minuutit, milj.) Vaihtuvuus* * Vuositasolla 9
Liiketoimintasegmentit 10
Q4 2012 Henkilöasiakkaat Uudet palvelut ja älypuhelimet kasvussa Liikevaihto 247 milj. (245) Kasvua älypuhelinmyynnissä ja uusissa palveluissa Viron liikevaihto kasvoi Laskua lankaverkon puhepalvelussa, mobiilin käytössä ja yhdysliikenteessä 31 % 30 % 32 % 35 % 33 % 32 % 31 % 34 % 31 % Käyttökate 77 milj. (81), 31 % liikevaihdosta (33) Myyntikulujen kasvu Mobiilin käyttö 229 224 227 234 245 232 239 244 247 Investoinnit 29 milj. (37) Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 11
Q4 2012 Yritysasiakkaat ICT-palvelut kasvussa Liikevaihto 148 milj. (156) Kasvua ICT-palveluissa Laskua mobiilin ja kiinteän verkon puhepalveluissa, sekä yhdysliikenteessä 34 % 34 % 32 % 37 % 33 % 32 % 32 % 36 % 32 % Käyttökate 47 milj. (52), 32 % liikevaihdosta (33) Liikevaihdon lasku Investoinnit 21 milj. (21) 154 150 150 144 156 150 150 142 148 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Liikevaihto, milj. Käyttökate-% 12
Strategian toteutus Uudet palvelut ja markkinat Markkina-aseman vahvistaminen päämarkkinoilla Yhden Elisan integrointi 13
Älypuhelinmarkkinan kasvu jatkuu Vajaa kolmannes käyttää jo uuden tyyppisiä älypuhelimia Älypuhelimet myydyimpien listan kärjessä tammikuussa 1. Nokia Lumia 800 2. Apple iphone 5 3. Samsung Galaxy S III 4. Nokia Lumia 820 5. Samsung Galaxy S III Mini 87 % kaikista myydyistä puhelimista oli älypuhelimia Q4:lla Edellisellä neljänneksellä 82 %, vuosi sitten 74 % Penetraatiot Elisan verkossa Suomessa 18.0 % 21.0 % 24.5 % 0.5 % 1.5 % 3.5 % 28.0 % 32.0 % 35.5 % 39.5 % 9.5 % 8.0 % 6.5 % 46.0 % 43.5 % 14.0 % 17.5 % 52.5 % 50.0 % 20.5 % 27.0 % 30.0 % Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Mobiililaajakaistapenetraatio 1) Älypuhelinpenetraatio 2) 14 1) 3G/4G-modemi- ja lisäpalvelun mobiililaajakaistaliittymät koko liittymäkannasta pois lukien M2M- ja palveluoperaattoriliittymät 2) ios (iphone), Android, Symbian 3^ ja Windows-puhelimet koko puhelinkannasta
Elisan uusia palveluja Elisa Vahti Live Reaaliaikaista videokuvaa arjen tapahtumista puhelimeen tai tablettiin Elisa Lompakko Kontaktiton maksaminen, erilliset nettimaksukortit, netti- ja mobiilisovellus sekä mahdollisuus käyttäjien välisiin rahasiirtoihin Elisa esali 15 Joustava mahdollisuus yrityksille hankkia lisää palvelinkapasiteettia virtuaalisesta konesalista
Elisa Kirjaan uusi sähköinen tapa lukea Elisa on kehittänyt uudenlaisen tavan kokea kirja lapsen kanssa Eero- lastenkirjassa yhdistyy kuvitus ja kertojan ääni Kirjan voi ladata Elisa Kirja -sovelluksessa tablettiin (Android tai ipad) tai älypuhelimeen (Android, iphone tai Windows Phone 7) 16
Ensimmäinen sija pohjoismaisessa ilmastoindeksissä Toimialan ensimmäinen sija Carbon Disclosure Projectin (CDP) pohjoismaisessa ilmastoindeksissä Yrityksiä arvioidaan ilmastoraportoinnin perusteella Merkittävimmät päästöjä vähentävät tekijät ovat 17 liikkuvan työnteon ratkaisujen yleistyminen videoneuvotteluratkaisujen kysynnän voimakas kasvu
Elisan kattava ja nopea verkko Valtakunnallisen verkon kapasiteettia ja nopeutta vahvistettiin 3G-verkon alueella asuu yli 95 % suomalaisista, ja sitä hyödyntää yli miljoona aktiivista datakäyttäjää 4G-nopeudet jo yli 200 paikkakunnalla LTE-nopeuksia 42 paikkakunnalla 4G-palveluiden kysyntä vilkasta vuoden aikana 18
Uudet kansainväliset puheluhinnat ulkomailla Uusi roaming- eli verkkovierailumaksujen hinnoittelumalli puheluihin Yrityksille kilpailukykyinen ja selkeä hinnoittelu Euroopassa, Venäjällä, Kiinassa ja Yhdysvalloissa Yhdessä Vodafonen kanssa 19
Näkymät vuodelle 2013 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2013 Alkuvuoden arvioidaan olevan heikompi Kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto ja käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Vuoden ensimmäinen puolisko on hieman edellisvuotta heikompi Arvioissa ei ole mukana mahdollisen PPO-kaupan vaikutusta Käyttöomaisuusinvestoinnit korkeintaan 12 prosenttia liikevaihdosta 20