1 Sisältö SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 TIIVISTELMÄ 4 ABSTRACT 6 I YRITYSTEN KEHITYS JA ODOTUKSET 12 1.1 Tiedustelun kattavuus 12 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle 13 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen 21 1.4 Ennusteet ja tapahtunut kehitys 22 II TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU 24 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialaryhmien mukaan 24 2.2 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain 29 2.3 Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen 30 2.4 Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet 35 2.5 Teknologiayritysten kehitys 36 2.6 Pankkiryhmittymien ennusteet 37 III VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 38 IV ARTIKKELIT 40 COME TO AMERICA 41 Näkökohtia suomalaisen Pk-yrityksen Kaliforniaan tulemiselle 49 Pohjois-Suomen sähköteknisen teollisuuden osaamistarpeet 52 LIITE 1 58 LIITE 2 59
2 Esipuhe Ouluseudun myönteinen kehitys jatkuu. Yritysten myynti on kasvanut ja työpaikkoja on tullut lisää. Yritykset odottavat kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Myönteinen kehitys on alentanut alueen työttömyysastetta niin, että on päästy jo nyt alle v. 2000 enimmäistavoitetason. Toivottavasti tässä suhteessa kehitys on pysyvää. Vuoden 1997 aikana on saavutettu työpaikkojen kasvussa v. 1995-2000 keskimääräinen nettokasvutavoite (1600 työpaikkaa / vuosi). Luvut osoittavat jälleen kerran, että suhdanteet lämpenevät Pohjois-Suomessa viiveellä koko maahan verrattuna. Toivoa sopii, että Suomen kansantalous kehittyy myönteisesti myös tulevina vuosina, sillä kotimarkkinayritysten merkitys Oulun työllisyyskehitykselle on erittäin merkittävä. Yritysten pitkän aikavälin odotukset tulevasta kehityksestä ovat vahvistuneet viime kevään tasosta. Lokakuun näkymien mukaan olisi Oulun alueella odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana noin 8000 uutta työpaikkaa niillä toimialoilla, joita tiedustelu koskee. Noin 80 % uusista työpaikoista olisi tulossa teknologiayrityksiin. Näiden toteutuminen on kiinni kuitenkin siitä saavatko yritykset riittävästi osaavaa työvoimaa tarpeisiinsa. Tässä prosessissa tarvitaan koko Pohjois-Suomen osaavia oppilaitoksia. Paavo Similä Elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki
3 Alkulause Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuoda ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajajina toimivat Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskus sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseniä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Paavo Similä (pj.), Oulun Teknologiakylän toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Oulun yliopiston taloustieteen osastolta professori Rauli Svento sekä täydennyskoulutuskeskuksesta johtaja Pekka Kess, kehityspäällikkö Martti Hyry ja projektipäällikkö Pekka Räsänen. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teknologia-, muut teollisuus-, kauppa-, talonrakennus-, kuljetus-, ja palvelualan yritykset sekä pankit. Uutena kohderyhmänä ovat nyt mukana kyselyssä matkailualan yritykset. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut ja puhelinkyselyt. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä
4 Tiivistelmä Ouluseudulla teollisuuden ja teknisen palvelualan yritykset odottavat myynnin kasvun vahvistuvan lyhyellä aikavälillä. Kasvua ennakoiva on +42 ja vuoden ennusteen on tätäkin korkempi, +68. Kyselyä edeltävän ajanjakson myynnin kasvua kuvaava oli teollisuus- ja teknisillä palveluyrityksillä +56. Yritykset odottavat myös tilauskannan kasvavan seuraavan 6 kk aikana ja sitä osoittava on +40. Kaupan alan yrityksillä myynnin kasvu on ollut erittäin voimakasta, sillä kaupan yrityksistä 70 % ilmoitti myynnin kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaupat ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 53 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 75 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Suhdanne-ennusteessa on nyt mukana ensimmäistä kertaa kohderyhmänä matkailualan yritykset. Niiden myynti on kasvanut 49 % ja pysynyt ennallaan 51 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa lähes kaikki eli 98 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 82 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=379) henkilömäärä lisääntyi 1750 henkilöllä eli 19,9 prosenttia. Keväällä 1997 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,5 % eli työpaikkojen määrän kasvu on nopeutunut selvästi viimeisen vuoden aikana. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1997 ja vuoden 2002 ennusteen tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 5300 seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt tehdyn tiedustelun ennusteessa työpaikkojen määrän kasvuennuste on palannut syksyn 1996 tiedustelussa todetun pienen tasaantumisvaiheen jälkeen taantumaa edeltävälle kasvu-uralle tai on jopa hieman nopeutunut siitä. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan kokonaisuudessaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään lähes 8000 seuraavan viiden vuoden aikana. Ouluseudulla yritysten lähitulevaisuuden odotukset ja toteutunut kehitys on ollut aikaisemmissa tiedusteluissa selvästi korkeammalla tasolla kuin muiden tiedustelujen tuloksissa. Nyt tehdyssä tiedustelussa Ouluseudun yritykset kasvun odotukset ovat
5 edelleen korkeammalla tasolla kuin muissa koko maan kattavissa tiedusteluissa, mutta saldoluvulla mitatut odotusarvojen erotus on pienentynyt.
6 Abstract The trend cycle barometer for the 2/1997 issue of the Business Review of Oulu Region was compiled in October. An inquiry was sent to 487 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki and Muhos. In all, 379 companies, that is 77.8 per cent of them responded. Measuring by their number of employees and turnover, those companies represent all important branches of business, and most of them employ more than 5 persons. In 1996, the turnover of those companies totalled at 23.3 milliard FIM. The companies involved were grouped as follows: High tech companies Other industrial companies Wholesale trade Retail trade Technical services (including engineers offices) Business services (including planning architects offices, consulting, accounting and advertising agencies) Touring offices Housing construction Transport (including passenger traffic and transportation of goods) and Banking In the Oulu Region the profitability of companies in industry and technical services has improved and their short-term expectations for growth will continue to improve further In sales, the growth has continuously been very strong, and the expectations for growth are in the increase. Of the companies that responded to the inquiry, 66 per cent announced their sales had grown during the past six months. The companies expect the growth of sales to continue also next year. Increasing sales in the next 6-month period in comparison to the former is expected by 54 per cent of the companies, and in the corresponding 12-month prognosis, respectively, as many as 72 per cent of the companies have expectations for growing sales. The balance figure of sales in the short-term prognosis is +42 per cent, and 68 percent in the 12-month prognosis. Profitability is expected by the companies to be in steady growth. During the past six months, profitability has improved in 44 per cent of the companies, while in 46 per cent of
7 them it has remained stable. Weakening profitability was met in 10 per cent of the companies. 36 per cent of the companies believe their profitability to improve further, another 48 per cent expect it to stay on the same level, and only 5 per cent of them expect weakening profitability. The short-term balance figure anticipating improving profitability is +31 per cent. The price level of products and services has become stable, and the prices have stayed the same in 62 per cent of the companies. According to the prognosis, 57 per cent of the companies believe the prices of their products and services to remain the same also during the next six months. Chart 1, below, presents the distribution of responses given by industrial and technical services companies concerning their sales, profitability and price level development. 0 % Sales: Optimistic espectations for growth 100 % Past 6 months 66 24 10 Forecast 6 months 54 34 12 Forecast 12 months 72 23 5 Profitability: Expectations for stable Past 6 months 44 46 10 Forecast 6 months 36 59 5 Past 6 months Price level of products: Decline has been broken 27 62 10 Forecast 6 months 25 57 18 has increased/w ill increase has decreased/w ill decrease has remained/w ill remain stable Chart 1. Recent development and the near future prospects of the balance figures for sales, profitability and price level of products of the industrial companies and the companies selling their services to them. The investigated period is the next 6 months, and with sales also the 12-month period has been forecast. Quickened growth in the number of personnel in 1997 The personnel in the 379 companies that responded to the inquiry grew by 1750 persons in one year, giving a growth rate of 19.9 per cent. In the spring of 1997, the corresponding inquiry gave a total growth of 6.5 per cent, which means that during the past six months
8 the growth of the number of jobs has quickened markedly. Already for long, the growth has been fastest in high tech companies. In the past 12 months the growth in them has been 1163 persons, which indicates that the growth has been even faster than earlier. It is to be noted that new jobs have been created in the group of other industrial companies in which the number has been in steady growth, now by 4.4 per cent as compared to 5.1 per cent shown in the previous inquiry. Earlier on the number of jobs had been in decline for several years until 1996, whereas now the companies of this group expect new jobs to emerge even in the long-term, 5-year prognosis. In retail and wholesale trade the growth of job opportunities is stable. Particularly in retail trade the new jobs are often part-time. In the retail companies that now sent their responses, the share of parttime workers is more than one in four. In housing construction in the Oulu Region the number of jobs has continued to increase rapidly, being now 23.6 per cent. A falling number of jobs has been met in transport and particularly in the banking sector. In table 1 below, the companies own estimates on the long-term development of their number of personnel until the year 2002 is presented. Table 1. Prognosis for the development of the total number of personnel in various sectors of business from the year 1996 to the year 2002. The data from 1996 and 1997 are from the moment of inquiry, that is, October. 1996 1997 p1998 p2002 Change of personnel 1997-2002 High tech companies, n=66 5833 6996 7872 11081 +4085 Other industrial companies, n=99 5104 5331 5427 5716 +385 Wholesale trade, n=53 1388 1447 1488 1598 +151 Retail trade, n=61 1126 1186 1233 1325 +139 Technical services, n=33 467 522 546 668 +146 Business services, n=10 100 105 117 148 +43 Touring offices, n=14 397 422 427 475 +53 Housing construction, n=22 1031 1274 1366 1513 +239 Transport, n=15 665 647 658 706 +59 Banking, n=6 568 499 478 403-96 Total, n=379 16679 18429 19612 23633 +5300
9 In a long term, the number of jobs will increase in all branches of business but banking. The prognosis for the change in the number of jobs is made by comparing the October 1997 figures to the prognoses for 2002, giving an estimate of 5300 new jobs during the next five years. In this inquiry the prognosis for the growth of the number of jobs has returned to the level of rapid growth that prevailed prior to a slight levelling met in the 1996 inquiry, or has even slightly quickened since then. Development of personnel number in high tech companies The long-term development as well as prognoses of high tech companies have been extremely positive. In the following, the personnel, turnover and export of those companies are discussed separately. The following chart presents the development of personnel number in high tech companies until October 1997. 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Development of personnel number in high tech companies 6996 0 92 93 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Chart 2. Development of personnel number in high tech companies until October 1997. During the past 12 months, the growth rate of personnel number in high tech companies has increased markedly. In October 1997, when the inquiry was made, a total of 6996 persons were employed by those companies. Turnover or market value of production In the table below, prognoses for the turnover in 1997 in each business branch included in the inquiry have been presented: Table 2. Prognoses for the turnover in 1997 in main branches of business.
10 1996 p1997 change (p) change (p) million FIM million FIM million FIM % High tech companies, n=62 3049 3767 718 23,5% Other industrial companies, n=95 6306 7279 973 15,4% Wholesale trade, n=49 6702 7037 335 5,0% Retail trade, n=59 1614 1790 176 10,9% Technical services, n=33 182 204 22 12,1% Business services, n=10 34 40 6 17,6% Touring offices, n=12 175 187 12 6,9% Housing construction, n=22 1013 1254 241 23,8% Transport, n=15 526 578 52 9,9% Total, n=357 19601 22136 2535 12,9% According to this prognosis, a total turnover growth of 12.9 per cent in 1997 is expected. The fastest turnover growth is expected in high tech and other industrial companies, as well as in housing construction and in retail trade and services. Oulu Region trend cycle barometer and other inquiries In the following, the results of the Oulu Region trend cycle barometer are compared with other domestic inquiries. The inquiries compared to are: TT, trend cycle barometer of the Confederation of Finnish Industry and Employers Entrepreneurs barometer, Finnish Entrepreneurs Association In tables 3, the barometers are compared with respect to some important economic measures as balance figures. The period covered by each inquiry is marked in brackets next to the balance figure. The TT barometer is made quarterly, and its target group, the member companies represent all fields of industry in Finland, including construction. The barometer of the Finnish Entrepreneurs Association was published in April 1997. Those included in this inquiry are principally owners of small or middle-sized (less than 200 employees) companies that are members of the association. Table 3. Oulu Region trend cycle barometer in comparison to other inquiries. The scope of the other inquiries is nationwide. Balance figure Sales/production Profitability Orders on hand Business Review 2/1997, (all companies) +55 (6 months) +38 (6 months) - Business Review 2/1997, (industrial companies) +42 (6 months) +31 (6 months) +40 (6 months) Business Review 2/1997, (trade) +35 (6 months) +25 (6 months) - TT: trend cycle barometer, October 1997 +21 (3 months) +24 (3 months) +14 (3 months)
11 Entrepreneurs barometer 2/1997, (all companies) +5,1 (12 months) +22,2 (12 months) - Entrepreneurs barometer 2/1997, (industry) +4,3 (12 months) +19,8 (12 months) - Entrepreneurs barometer 2/1997, (trade) +10,3 (12 months) +22,0 (12 months) - In the following table, the realized sales in the above-mentioned companies is compared: In the Oulu Region, the near future prospects and the realized sales have in the earlier inquiries been on a markedly higher level than in the results of the other inquiries. In this inquiry the companies expectations for growth are still higher than in other inquiries, but according to the balance figure the difference between the expectation values has diminished. When comparing the results, it is to be noted that they are not similarly targeted. In the Oulu Region the main stress is on the answers given by high tech companies.
12 I Yritysten kehitys ja odotukset 1.1 Tiedustelun kattavuus Syksyn 1997 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 487 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 379 yritystä. Tiedustelussa mukana olevat yritykset on ryhmitelty seuraavasti. teknologiayritykset muut teollisuusyritykset tukkukauppa vähittäiskauppa tekniset palvelut (sis. suunnittelutoimistot) palvelut liike-elämälle (sis. arkkitehti-, konsultti-, tili- ja mainostoimistot) matkailualan yritykset talonrakennus kuljetus (sis. henkilö- ja tavaraliikenne) pankit Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli 77,8 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden (n=379) yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1996 noin 23,3 miljardia markkaa ja ne työllistivät lokakuussa 1997 18 404 henkilöä. Ouluseudulla sijaitsi tiedusteluun valittuilla aloilla toukokuussa 1997 kaikkiaan 4279 toimipaikkaa (sisältää myös ammatinharjoittajat), joista vähintään viiden hengen yrityksiä on 691 kappaletta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1997 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna 1996. 1 Tilastokeskus, Ouluseudun kuntien toimipaikkaluettelo 1997 ja yritysrekisterin tiedot toukokuussa 1997
13 1.2 Suhdannekatsaus seuraavalle kuudelle kuukaudelle Suhdannekysymykset ennustavat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailuaikajakso on kyselyhetkeä edeltävä kuuden kuukauden kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Seuraavissa suhdanne-ennusteiden tulkinnoissa esiintyy termi, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun on positiivinen, odotetaan kasvua. Saldoluvun ollessa negatiivinen odotetaan laskua. Kun on nolla, tilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu yrityksen vuoden 1996 liikevaihdolla. 1.2.1 Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, hintatason ja tilauskannan kehitysnäkymät Seuraavassa kuvassa 1a on esitetty teollisuus- ja teknisten palveluyritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. 0 % Myynti: Kasvun odotukset edelleen vahvat 100 % Toteutunut 6 kk 66 24 10 Ennuste 6 kk 54 34 12 Ennuste 12 kk 72 23 5 Kannattavuus: Odotukset vakaat Toteutunut 6 kk 44 46 10 Ennuste 6 kk 36 59 5 Toteutunut 6 kk Tuotteiden hintataso: Lasku taittunut 27 62 10 Ennuste 6 kk 25 57 18 noussut/nousee pysynyt/pysyy ennall. laskenut/laskee
14 Kuva 1a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys teollisuusyritysten ja niile palvelujaan myyvien yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Myynnin kasvu on jatkunut edelleen hyvin voimakkaana ja sen ennustetaan myös kasvavan lähitulevaisuuden aikana. Myynti on kasvanut 66 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Yritykset ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 54 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vastaavan vuoden aikajakson ennusteen mukaan peräti 72 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Myynnin lyhyen ajan ennusteen on +42 % ja vuoden ennusteen +68 %. Kannattavuuden kehittymisen yritykset odottavat olevan vakaan. Kannattavuus on parantunut 44 %, pysynyt ennallaan 46 % ja heikentynyt 10 % yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 36 % uskoo kannattavuuden edelleen paranevan, 48 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana ja vain 5 % uskoo kannattavuuden heikkenevän. Kannattavuuden paranemista lyhyellä aikavälillä ennakoivan saldoluvun arvo on +31 %. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on vakiintunut ja hinnat ovat pysyneet ennallaan 62 % yrityksistä. Ennusteen mukaan yrityksistä 57 % uskoo tuotteiden ja palvelujen hintatason pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kun tuotteiden hintatason kehitystä arvioidaan saldoluvulla havaitaan, että tarkasteltavien yritysten tuotteiden hintataso on noussut 6 kk aikana ( +17) ja hintatason ennakoidaan edelleen lievästi nousevan ( +7). Tilauskanta on kasvanut yrityksillä kesän ja alku syksyn aikana ja tilauskannan kasvun ennakoidaan nyt nopeutuvan seuraavan 6 kk aikana ( +40). Seuraavassa kuvassa 1b on esitetty teollisuus- ja teknisten palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja hintatason toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden saldoluvut.
15 Suhdanne-ennusteet: kasvu vaimenee -10 10 30 50 70 Myynti 42 56 68 Kannattavuus 34 31 Tilauskanta 28 40 Tuotteiden hintataso 7 17 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 1b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut koko yritysjoukon osalta. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan Ouluseudun teollisuus- ja tekniset palveluyritykset odottavat niin myynnin, kannattavuuden kuin tilauskannankin kehityksen jatkuvan edelleen hyvin suotuisasti, vaikka ennuste ei ole nyt niin korkealla tasolla kuin edeltävä kehitys on ollut. Tuotteiden ja palvelujen hintojen odotetaan nousevan, mutta odotukset ovat varsin maltilliset. Teollisuus ja teknisten palveluyritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty teollisuus- ja sitä palvelevien yritysten investointien saldoluvut jaettuna kone-, tila- sekä markkinointi- ja tuotekehitysinvestointeihin. Teollisuus ja palveluyritysten investoinnit t&k -investoinnit 14 20 kone- ja kalustoinvestoinnit markkinointiinvestoinnit 19 25 tilainvestoinnit 5 16 29 36 0 10 20 30 40 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk
16 Kuva 1c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden ajalle. Teollisuus- ja sitä lähellä olevien palveluyritysten investoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana ja investointien ennakoidaan myös edelleen kasvavan. Tarkemmat toimialaryhmien investointeja kuvaavat saldoluvut on esitetty liitteellä 4. 1.2.2 Kaupan alan yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Myynnin kasvu on ollut erittäin voimakasta, sillä kaupan yrityksistä 70 % ilmoitti myynnin kasvaneen viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kaupat ennustavat myynnin kasvun jatkuvan myös seuraavan vuoden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa 53 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 75 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa 2a on esitetty kaupan alan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. 0 % Myynti: Kasvun odotukset erittäin suuret 100 % Toteutunut 6 kk 70 14 16 Ennuste 6 kk 53 28 19 Ennuste 12 kk 75 10 15 Kannattavuus: Odotetaan paranevan Toteutunut 6 kk 43 41 16 Ennuste 6 kk 35 54 11 Tuotteiden hintataso: Odotukset vaihtelevat Toteutunut 6 kk 31 52 17 Ennuste 6 kk 35 36 29 noussut/nousee pysynyt/pysyy ennallallaan laskenut/laskee Kuva 2a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys kaupan alan yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Kannattavuus on parantunut alle puolessa yrityksistä, pysynyt ennallaan 41 % ja heikentynyt alle viidenneksellä kaupan yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 35 % uskoo kannattavuuden paranevan ja 48 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana.
17 Kaupan tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 52 % yrityksistä. Ennusteen mukaan kaupan yritysten tuotteiden ja palvelujen hintatason odotukset ovat hyvin vaihtelevat Tiedustelun mukaan kaupan yritykset odottavat myynnin kasvavan edelleen ja kasvun odotukset ovat jopa suuremmat vuoden aikajakson ennusteessa. Kannattavuuden kaupan yritykset odottavat paranevan ja tuotteiden hintojen ennakoidaan nousevan lievästi. Seuraavassa kuvassa 2b on esitetty kaupan yritysten myynnin, kannattavuuden, ja hintatason toteutuneen kehityksen sekä ennusteiden saldoluvut. Myynnin ennustetaan edelleen kasvavan. Ennusteissa lyhyen aikavälin on nyt pienempi kuin toteutunut kehitys on ollut, mutta vastaavasti 12 kk ennuste on nyt +60 % eli myynnin ennustetaan lisääntyvän ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla nykyiseen kehitykseen verrattuna. Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset voimakkaat -10 0 10 20 30 40 50 60 Myynti 35 54 60 Kannattavuus 27 25 Tuotteiden hintataso 6 14 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 2b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut kaupan alan yritysten osalta. Kaupan alan yritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty kaupan alan yritysten investointien saldoluvut jaettuna laite-, tila- sekä markkinointi-investointeihin.
18 Kaupan yritysten investoinnit markkinointiinvestoinnit 28 39 tilainvestoinnit 22 31 laite- ja kalustoinvestoinnit 38 56 0 10 20 30 40 50 60 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 2c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Kaupan yritysten investoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana ja investointien ennakoidaan myös edelleen kasvavan. Erikseen sekä tukku- että vähittäiskaupan investointeja kuvaavat saldoluvut on esitetty liitteellä 4. 1.2.3 Matkailualan yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehitysnäkymät Ouluseudun suhdannekyselyssä oli nyt ensimmäistä kertaa mukana matkailualan yritysten ryhmä. Se sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynti on kasvanut 49 % ja pysynyt ennallaan 51 % vastanneista yrityksistä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Kuuden kuukauden ennusteessa lähes kaikki eli 98 % yrityksistä odottaa kasvua edeltäneeseen aikajaksoon verrattuna ja vuoden aikajakson ennusteen mukaan 82 % yrityksistä odottaa myynnin kasvavan. Seuraavassa kuvassa 3a on esitetty matkailualan yritysten vastausten jakautuminen, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä.
19 0 % Myynti: Kasvun odotukset vahvistuvat 100 % Toteutunut 6 kk 49 51 0 Ennuste 6 kk 98 2 Ennuste 12 kk 82 18 0 Kannattavuus: Odotetaan paranevan Toteutunut 6 kk 53 26 21 Ennuste 6 kk 61 17 21 Tuotteiden hintataso: Odotetaan nousevan Toteutunut 6 kk 28 72 0 Ennuste 6 kk 82 18 0 noussut/nousee pysynyt/pysyy ennallallaan laskenut/laskee Kuva 3a. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys matkailualan yritysten osalta toteutuneen 6 kuukauden aikana sekä ennusteet tulevalle 6 kuukaudelle ja myynnin osalta myös tulevan 12 kuukauden ajalle. Kannattavuus on parantunut 53 %, pysynyt ennallaan 26 % ja heikentynyt 21 % yrityksistä kyselyä edeltäneen 6 kk aikana. Yrityksistä 61 % uskoo kannattavuuden paranevan, 17 % uskoo kannattavuuden pysyvän ennallaan myös tulevan kuuden kuukauden aikana. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on pysynyt ennallaan 72 % yrityksistä. Ennusteen mukaan yrityksistä peräti 82 % uskoo matkailusektorin tuotteiden ja palvelujen hintatason kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tiedustelun mukaan matkailualan yritykset odottavat myynnin kasvun voimistuvan seuraavan vuoden aikana. Tuotteiden hintatason nousu on ollut varsin maltillista, mutta 6 kk ennusteessa hintojen odotetaan nousevan selvästi. Seuraavassa kuvassa 3b on esitetty myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutuneen kehityksen ja ennusteen saldoluvut.
20 Suhdanne-ennuste: Kasvun odotukset voimakkaat -10 10 30 50 70 90 110 Myynti 49 82 98 Kannattavuus 33 40 Tuotteiden hintataso 28 82 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk ennuste 12 kk Kuva 3b. Suhdannevastausten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason saldoluvut matkailualan yritysten osalta. Matkailualan yritysten investointien kehittyminen Seuraavassa kuvassa on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut jaettuna laite-, tila- sekä markkinointi-investointeihin. Matkailualan yritysten investoinnit markkinointiinvestoinnit 9 21 tilainvestoinnit 15 65 laiteinvestoinnit 28 56 0 20 40 60 80 toteutunut 6 kk ennuste 6 kk Kuva 3c. Investointien toteutunut kehitys ja ennuste seuraavan kuuden kuukauden jaksolle. Matkailualan yritykset ennakoivat investointien kasvua ja erityisesti lisäpanostukset kohdistuvat markkinointi- sekä laite- ja kalustoinvestointeihin tulevan 6 kk aikana.
21 1.3 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudun yritysten kehitysennusteiden muutosta voidaan tarkastella vertaamalla puolivuosittain tehtyjen tiedustelujen vastausten ja toisiinsa. Kuvassa 4 on esitetty näiden tiedustelujen myynnin, kannattavuuden ja hintason kuuden kuukauden ennusteiden saldoluvut. 75 65 55 45 35 25 15 5-5 Suhdannenäkymien kehittyminen, ennuste 6 kk 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 4. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1994 lokakuuhun 1997. Myynnin kuuden kuukauden ennusteen on nyt tehdyssä tiedustelussa on jonkin verran alempi kuin kevään ennusteessa. Ennustevertailun perusteella yritykset odottavat, että myynnin kasvu jatkuu edelleen hyvin suotuisana koko yritysjoukon osalta Ouluseudulla. Yritysten kannattavuuden uskotaan paranevan ja sitä kuvaava on samalla tasolla kuin kolmessa edellisessä tiedustelussa. Tuotteiden ja palvelujen hintatason on jo kolmannen kerran peräkkäin positiivinen eli hinnoissa on edelleen lieviä nousupaineita. Muu teollisuus- ja teknologiaryhmän yritykset ovat olleet tiedustelussa mukana vuodesta 1993 alkaen, joten kyseisten alojen jen kehittymistä Ouluseudulla voidaan tarkastella pitemmällä aikajaksolla. Teollisuuden ja teknologiayritysten myynnin ennusteen seuraavalle kuudelle kuukaudelle on samalla tasolla kuin kolmessa edellisessä kyselyssä. Kannattavuuden ennustetta kuvaava on alhaisempi kuin viime kevään tiedustelussa. Tuotteiden hintatason odotukset ovat vaihdelleet saldoluvun arvon nolla molemmilla puolilla. Hintojen
22 muuttumista kuvaava on nyt tehdyn tiedustelun mukaan negatiivinen eli tuotteiden hintojen odotetaan pysyvän ennallaan tai ehkä hieman laskevan. Seuraavassa kuvassa 5 on esitetty näiden ryhmien myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennusteiden muuttuminen. 100 80 Teknologia ja muut teollisuusyritykset ennuste 6 kk, 60 40 20 myynti kannattavuus hintataso 0-20 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 5. Muu teollisuus- ja teknologiaryhmän yritysten myynnin, kannattavuuden ja hintatason ennustesaldoluvut puolivuosittain keväästä 1994 lokakuuhun 1997. 1.4 Ennusteet ja tapahtunut kehitys Seuraavassa kuvassa 6 on tarkasteltu yritysten antamia ennusteita ja sittemmin toteutunutta kehitystä. Yritysten myynnin ja tilauskannan kehitystä mittaava on jonkin verran pienempi kuin viime kevään tiedustelussa ennakoitiin. Tuotteiden hintatason ja kannattavuuden kehitys on toteutunut varsin hyvin ennusteiden mukaisesti.
23 Ennuste ja toteutunut kehitys 0 20 40 60 80 Myynti Kannattavuus 39 37 58 72 Tilauskanta Tuotteiden hintataso 17 26 31 44 ennuste 6 kk kevät -97 toteutunut 6 kk syksy -97 Kuva 6. Vertailu kevään 1997 tiedustelun ennusteiden ja syksyn 1997 tiedustelussa mitatun toteutuneen kehityksen välillä. Tarkastelujakso on siten edeltävän maalis-lokakuun välinen aika. Kuvasta 6 voidaan todeta, että ennuste ja toteutunut kehitys lyhyellä aikavälillä varsin hyvin vastaavat toisiaan. Seuraavassa kuvassa 7 on tarkasteltu teknologia- ja muiden teollisuusyritysten myynnin ennusteen ja vastaavan aikajakson toteutuneen kehityksen ja. Kuvasta nähdään, että ennusteet ovat toteutunnet varsin hyvin ja ennusteet ovat antaneet toimialan lähiajan kehityksen suunnan ja tason. 100 80 60 40 20 0 k94- s94 s94- k95 Ennustettu ja toteutunut 6 kk kehitys k95- s95 s95- k96 k96- s96 s96- k97 k97- s97 ennuste toteutunut Kuva 7. Teknologia- ja muiden teollisuusyritysten myynnin ennusteen ja toteutuneen kehityksen vertailu pitkällä aikavalillä.
24 II Toimialakohtainen tarkastelu 2.1 Myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä investointien 6 kuukauden ennusteet toimialaryhmien mukaan Seuraavassa tiedusteluun osallistuneiden yritysten 6 kuukauden ennusteiden ja on tarkasteltu alussa esitetyn toimialajaon mukaisesti. Teknologia-, muiden teollisuus- ja palveluyritysten sekä kuljetuksen ja talonrakennusryhmien myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys kyselyä edeltävän kuuden kuukauden aikana on esitetty graafisesti liitteellä 3. Teknologiayritykset Teknologiayritysten seuraavan kuuden kuukauden myynnin ennusteen aikajaksolle on edelleen selvästi positiivinen. Myynnin ennakoidaan siis edelleen kasvavan ja odotukset ovat lähes samalla tasolla kuin viime kevään tiedustelussa. Tilauskannan ennustetaan myös edelleen paranevan. Kannattavuuden on syksyn tiedustelun tasolla ja sen ennakoidaan siis paranevan. Tuotteiden hintatason odotetaan edelleen laskevan, mutta negatiivinen on selvästi suurempi kuin edellisessä tiedustelussa. Teknologiayritykset, ennuste 6 kk, Teknologiayritykset, ennuste 6 kk 100 100 80 60 40 20 myynti tilauskanta 50 0-50 kannattavuus hintataso 0-100 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 8. Teknologiayritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Teknologiayritysten myynnin kasvu on ollut edelleen hyvin voimakasta ja kasvua ku vaava on +68. Tuotteiden tilauskannan kehittymisen oli negatiivinen viime syksyn tiedustelussa ja lähes nolla kevään tiedustelussa. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan teknologian yritysten tilauskanta on kasvanut nopeasti, +60. Myynnin ja tilauskannan toteutunut kehitys on esitetty liitteessä 3.
25 Muut teollisuusyritykset Muut teollisuusyritykset odottavat myynnin edelleen kasvavan ja odotukset ovat voimakkaammat kuin viime kevään tiedustelussa. Tuotteiden tilauskannan ennustetaan myös kasvavan. Lyhyen aikavälin ennusteen on nyt +58. Kannattavuuden odotetaan pysyvän ennallaan tai lievästi paranevan. Tuotteiden hintojen ennakoidaan sitä vastoin laskevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty muiden teollisuuyritysten puolen vuoden suhdanne-ennusteet. 80 60 40 20 Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 0 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta 80 60 40 20 0-20 -40-60 Muut teollisuusyritykset, ennuste 6 kk 3/94 10/94 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 9. Muiden teollisuusyritysten 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Muiden teollisuusyritysten myynnin ja tilauskannan kehitys on ollut edeltävän 6 kk aikana hyvin suotuisaa (liite 3). Tukkukaupat Tukkukauppojen myynnin odotetaan edelleen kasvavan. Kasvua ennakoiva on nyt jonkin verran pienempi kuin edellisessä tiedustelussa. Kannattavuuden odotetaan myös edelleen paranevan. Tuotteiden hintatason ennakoidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Tukkukauppa, ennuste 6 kk 100 80 60 40 20 0-20 -40 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 10. Tukkukauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet.
26 Vähittäiskaupat Vähittäiskauppojen myynnin odotukset ovat edelleen korkealla tasolla ja kasvun odotetaan jatkuvan tulevan kuuden kuukauden jaksolla. Kannattavuuden odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vähittäiskaupoissa tuotteiden hintatason odotetaan kasvavan lievästi myös tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. 100 Vähittäiskauppa, ennuste 6 kk 80 60 40 20 0-20 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti kannattavuus hintataso Kuva 11. Vähittäiskauppojen 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut Teknisiä palveluja teollisuudelle tarjoavat yritykset odottavat myynnin ja tilauskannan kasvavan edelleen. Yritysten odottavat niin ikään kannattavuuden paranevan ja palvelujen hintatason nousevan. Tekniset palvelut, ennuste 6 kk Tekniset palvelut, ennuste 6 kk 80 60 60 50 40 20 0 myynti tilauskanta 40 30 20 10 kannattavuus hintataso -20 0 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 12. Tekniset palvelut toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Tekniset palvelut ryhmän yritysten myynti on kasvanut suotuisasti ja tilauskanta on pysynyt ennallaan edeltävän kuuden kuukauden aikana (liite 3).
27 Palvelut liike-elämälle Liike-elämän palveluita myyvien yritysten (mainos-, tili- ja konsulttitoimistot) odotukset myynnin ja tilauskannan kehityksestä ovat saldoluvulla mitattuna edelleen hyvin vahvat. Palveluiden hintatason yritykset uskovat kasvavan ja kannattavuus kehityksen säilyvän hyvänä. Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk Palvelut liike-elämälle, ennuste 6 kk 80 60 40 20 0 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta 60 50 40 30 20 10 0-10 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 13. Palvelut liike-elämälle toimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Palvelujen myynnin ja tilauskannan kehitys lyhyellä aikavälillä on ollut erittäin suotuisaa edeltävän kuuden kuukauden aikana saldoluvulla mitaten (liite 3). Talonrakennus Talonrakennusala ennustaa toimialansa kehityksen Ouluseudulla paranevan kaikilla mittareilla mitaten seuraavan 6 kuukauden aikana. Myynnin ja tilauskannan on laskenut sitten viime kevään tiedustelun kausivaihtelun vuoksi. Talonrakennus, ennuste 6 kk Talonrakennus, ennuste 6 kk 80 60 40 20 0-20 3/94 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta 100 80 60 40 20 0-20 -40 3/94 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 kannattavuus hintataso Kuva 14. Talonrakennustoimialan 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Talonrakennusalan myynnin on kasvanut voimakkaasti edeltävän kuuden kuukauden aikana. Tilauskanta on pysynyt nykyisellä tasolla (liite 3).
28 Kuljetus Kuljetusalalla odotetaan myynnin ja tilauskannan kasvun ennusteet ovat samalla tasolla kuin kevään tiedustelussa ja niiden ennustetaan siis edelleen kasvavan. Kannattavuuden ennakoidaan edelleen paranevan. Kuljetusten hintatason ennakoidaan pysyvän lähes nykyisellä tasollaan tai lievästi kasvavan. Kuvassa 15 on esitetty kuljetussektorin ennusteet eri tiedusteluajankohtina. Kuljetus, ennuste 6 kk Kuljetus, ennuste 6 kk 100 100 80 80 60 40 20 myynti tilauskanta 60 40 20 kannattavuus hintataso 0 0-20 -20 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 Kuva 15. Kuljetussektorin 6 kuukauden suhdanne-ennusteet. Kuljetusalan myynnin ja tilauskannan kehitystä edeltävän aikajakson kuluessa kuvaava on selvästi positiivinen eli myynti ja tilauskanta on kasvanut usealla alan yrityksellä (liite 3). Ennusteiden saldoluvut seuraavalle kuudelle kuukaudelle tarkemman toimialajaottelun mukaan tuotteiden ja palvelujen hinnan, myynnin sekä kannattavuuden osalta on esitetty liitteessä 2. Toimialakohtaisten investointien ennusteiden saldoluvut Tiedustelussa kysytyt toimialan investointeihin liittyvät saldoluvut on esitetty liitteellä 4. Yritysten investointien ennustetaan kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Erityisesti muut teollisuusyrityksen ryhmän investointien ennustetaan kasvavan merkittävästi lähitulevaisuudessa.
29 2.2 Kahdentoista kuukauden myyntiennusteet toimialoittain Seuraavassa taulukossa on esitetty toimialoittain myynnin 12 kuukauden ennuste vuosittain sekä kevään että syksyn tiedustelun mukaan. Myynti (e) kevät 1995 12 kk Myynti (e) syksy 1995 12 kk Myynti (e) kevät 1996 12 kk Myynti (e) syksy 1996 12 kk Myynti (e) kevät 1997 12 kk Myynti (e) syksy 1997 12 kk Teknologiayritykset +99 +76 +82 +56 +89 +90 Muut teollisuusyritykset +80 +45 +75 +71 +32 +68 Tukkukaupat +13 +76 +63 +79 +82 +55 Vähittäiskaupat +69 +82 +71 +82 +88 +72 Kuljetus +62 +4 +53 +77 +85 +86 Talonrakennus +2 +26 +71 +100 +87 +67 Tekniset palvelut +7-21 +50 +65 +39 +36 Palvelut liike-elämälle +50 +79 +73 +61 +77 +57 Matkailualan yritykset - - - - - +72 Taulukko 1. Myyntiennusteiden toimialoittain tulevan 12 kuukauden aikajaksolle. Seuraavan 12 kuukauden myynnin ennustetta kuvaava on selvästi positiivinen kaikilla kyselyssä mukana olevilla toimialoilla. Teknologiayritysten myynnin kasvua ennustava on nyt +90 eli myynnin kasvun odotukset ovat hyvin voimakkaat. Muut teollisuusyritykset -ryhmän myynnin kasvua ennustava on tehdyn tiedutelun mukaan jonkin verran korkeampi kuin kevään tiedustelussa vastaava luku. Tukku- ja vähittäiskaupojen myynnin saldoluvut ennakoivat myynnin kasvavan Ouluseudulla myös seuraavan vuoden aikana. Teknisillä palveluilla myynnin ennusteen +36 on samalla tasolla kuin edellisessäkin tiedustelussa. Palvelut liike-elämälle ryhmän yritykset ennakoivat myynnin kasvavan hyvin myös tulevan vuoden aikana. Talonrakennuksessa ja kuljetussektorilla myynnin vuoden aikajaksoa kuvaava on edelleen hyvin korkea ja siten myynnin kehittymisen ennakoidaan jatkuvan hyvin suotuisasti. Matkailuyritykset ennustavat myynnin kasvavan seuraavan vuoden aikana, saldoluvun olessa +72. Kun ennusteita vertaa myöhemmin toteutuneeseen kehitykseen, on ennusteiden ollut hyvin usein jonkin verran suurempi kuin sittemmin toteutunut kehitys.
30 2.3 Henkilömäärän, liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen Henkilömäärän kehitys vuoden aikana Seuraavassa taulukossa on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys kuluneen vuoden aikana. 1996 1997 muutos kommentit lokakuu lokakuu % Teknologiayritykset, n=66 5833 6996 19,9% kasvu nopeutunut Muut teollisuusyritykset, n=99 5104 5331 4,4% kasvu jatkuu tasaísesti Tukkukaupat, n=53 1388 1447 4,3% kehitys vakaata Vähittäiskaupat, n=61 1126 1186 5,3% osa-aikaisten osuus kasvaa Tekniset palvelut, n=33 467 522 11,8% yritysten määrä lisääntynyt Palvelut liike-elämälle, n=10 100 105 5,0% palvelusektori kasvaa Matkailualan yritykset, n=14 397 422 6,3% syntyy uutta kapasiteettia ja yrityksiä Talonrakennus, n=22 1031 1274 23,6% kasvu erittäin voimakasta Kuljetus, n=15 665 647-2,7% lievä lasku jatkunut Pankit, n=6 568 499-12,1% rakennemuutos jatkuu Yhteensä, n=379 16679 18429 19,9% KASVU NOPEUTUNUT Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat lokakuu 1996 ja lokakuu 1997. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=379) henkilömäärä lisääntyi 1750 henkilöllä eli 19,9 prosenttia. Keväällä 1997 tehdyssä tiedustelussa vuoden aikana tapahtunut henkilömäärän kokonaiskasvu oli 6,5 % eli työpaikkojen määrän kasvu on nopeutunut selvästi viimeisen vuoden aikana. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut pitkään nopeinta teknologiayrityksissä. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 1163 henkilöä ja se osoittaa, että kasvu on jopa entisestään nopeutunut. Erityisesti on huomioitava muut teollisuusyritykset -ryhmän yritysten työpaikkojen tasainen lisääntyminen. Tehdyn tiedustelun mukaan kyseisten yritysten työpaikkojen lisäys oli nyt 4,4 % kun kevään tiedustelussa se oli 5,1 %. Kyseisen ryhmän yritysten työpaikat ovat vähentyneet vuoteen 1996 saakka usean vuoden ajan ja nyt odotetaan, että työpaikat lisääntyvät myös viiden vuoden ennusteessa kyseisen ryhmän yrityksissä. Kaupan yrityksissä työpaikkojen kasvu on vakaata. Erityisesti vähittäiskaupassa syntyvät uudet työpaikat ovat usein osa-aikaisia tehtäviä. Nyt vastanneista vähittäiskaupan yrityksistä osa-aikaisten osuus kaikista työntekijöistä oli yli neljännes.
31 Talonrakennussektorilla työpaikkojen määrä on lisääntynyt Ouluseudulla 23,6 %, eli kasvu on jatkunut hyvin ripeänä. Henkilömäärä on sitävastoin vähentynyt kuljetussektorilla ja merkittävästi pankkitoiminnan alalla. Henkilömääräennusteet vuoteen 2002 saakka Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 2002 saakka. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ennustettu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1996 vuoteen 2002. Vuosien 1996 ja -97 tiedot ovat kyselyhetkeltä eli lokakuulta. 1996 1997 e1998 e2002 Muutos (e) hlöä 97-2002 Teknologiayritykset, n=66 5833 6996 7872 11081 +4085 Muut teollisuusyritykset, n=99 5104 5331 5427 5716 +385 Tukkukaupat, n=53 1388 1447 1488 1598 +151 Vähittäiskaupat, n=61 1126 1186 1233 1325 +139 Tekniset palvelut, n=33 467 522 546 668 +146 Palvelut liike-elämälle, n=10 100 105 117 148 +43 Matkailualan yritykset, n=14 397 422 427 475 +53 Talonrakennus, n=22 1031 1274 1366 1513 +239 Kuljetus, n=15 665 647 658 706 +59 Pankit, n=6 568 499 478 403-96 Yhteensä, n=379 16679 18429 19612 23633 +5300 Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosennusteessa on verrattu lokakuun 1997 ja vuoden 2002 ennusteen tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 5300 seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt tehdyn tiedustelun ennusteessa työpaikkojen määrän kasvuodotukset ovat palanneet syksyn 1996 tiedustelussa todetun pienen tasaantumisvaiheen jälkeen taantumaa edeltäneelle kasvu-uralle.
32 Seuraavassa kuvassa 16 on ennustettu tiedustelussa mukana olevien yritysten kasvun perusteella edustamiensa toimialojen kokonaiskasvua. Näin on saatu ennuste Ouluseudun työllisyyden kehittymisestä tarkastelussa mukana olevilla toimialoilla. 36000 Henkilöä 32000 28000 24000 20000 16000 12000 8000 4000 1996 1997 e1998 e2002 viiden vuoden henkilöstömääräennusteisiin vastanneet, n=379 Ouluseudun tiedustelussa mukana olevien alojen kokonaishenkilöstömäärän ennuste Kuva 16. Vastanneiden yritysten henkilömäärän kehittyminen vuoteen 2002 saakka sekä arvio tiedustelussa mukanaolevien Ouluseudun toimialojen henkilömäärän kehittymisestä. Viiden vuoden henkilöstöennusteisiin vastanneiden yritysten (n=379) henkilömäärä kasvaa yhteensä keskimäärin yli 1000 työntekijällä vuodessa. Kun ennuste suhteutetaan koskemaan kokonaisuudessaan tiedustelussa mukana olevia toimialoja, tulisivat kyseisten alojen työpaikat lisääntymään lähes 8000 seuraavan viiden vuoden aikana. Liikevaihto tai tuotannon myyntiarvo Seuraavassa taulukossa on esitetty liikevaihdon ennuste vuodelle 1997 tiedustelun yritysten ryhmäjaon mukaisesti. Taulukko 4. Vastanneiden yritysten liikevaihdon ennusteet vuodelle 1997 toimialaryhmien jaon mukaisesti. 1996 e1997 muutos (e) muutos (e) mmk mmk mmk % Teknologiayritykset, n=62 3049 3767 718 23,5% Muut teollisuusyritykset, n=95 6306 7279 973 15,4% Tukkukaupat, n=49 6702 7037 335 5,0% Vähittäiskaupat, n=59 1614 1790 176 10,9% Tekniset palvelut, n=33 182 204 22 12,1% Palvelut liike-elämälle, n=10 34 40 6 17,6%
33 Matkailualan yritykset, n=12 175 187 12 6,9% Talonrakennus, n=22 1013 1254 241 23,8% Kuljetus, n=15 526 578 52 9,9% Yhteensä, n=357 19601 22136 2535 12,9% Liikevaihdon kokonaiskasvuennuste vuodelle 1997 on tiedustelun mukaan 12,9 %. Liikevaihdon kasvu on nopeinta teknologia- ja muilla teollisuusyrityksillä, talonrakennuksessa sekä vähittäiskaupan ja palvelualan yrityksillä. Yrityksiltä pyydettiin myös liikevaihdon / tuotannon myyntiarvon (tai laskutuksen) kehitysennustetta vuoteen 2002 saakka. Kaikkien vastanneiden (n=357) yritysten osalta liikevaihdon lisäys yhteensä on noin 12 mrd markkaa. Taulukko 5. Liikevaihdon ennuste vuosille 1996-2002 päätoimialoittain. 1996 e1997 e1998 e2002 mrd mk mrd mk mrd mk mrd mk Teknologiayritykset, n=62 3,05 3,77 4,45 7,67 Muut teollisuusyritykset, n=95 6,31 7,28 8,23 10,14 Tukkukaupat, n=49 6,70 7,04 7,24 8,08 Vähittäiskaupat, n=59 1,61 1,79 1,96 2,34 Tekniset palvelut, n=33 0,18 0,20 0,22 0,29 Palvelut liike-elämälle, n=10 0,03 0,04 0,05 0,15 Matkailualan yritykset, n=12 0,18 0,19 0,20 0,24 Talonrakennus, n=22 1,01 1,25 1,37 1,74 Kuljetus, n=15 0,53 0,58 0,60 0,93 Yhteensä, n=357 19,60 22,14 24,31 31,57 Kannattavuuden kehittyminen Kannattavuuden kehittymistä on tiedustelussa seurattu yritysten käyttökateprosentin avulla. Käyttökateprosentin kehittystä ja ennusteita viidelle seuraavalle vuodelle tarkastellaan teollisuus- ja teknisten palveluyritysten osalta. Seuraavassa kuvassa on näiden toimialojen yhteinen ennuste käyttökateprosentin kehittymisestä.
34 Yritysten suhteellinen määrä eri käyttökate%-luokissa 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 35 39 32 40 37 41 25 24 27 1995 1996 e1997 24 43 33 e1998 20 42 38 e2002 Käyttökate % -luokka: alle 10 % 10-20 % yli 20 % Kuva 17. Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten käyttökateprosentin ennuste viidelle seuraavalle vuodelle. Teollisuus- ja teknisten palveluyritysten ennakoivat käyttökateprosentinsa paranevan vuoden 1997 aikana. Seuraavassa kuvassa on esitetty tukku- ja vähittäiskaupan käyttökateprosenttien ennusteiden mediaanit. Käyttökateprosentin ennustetaan pysyvän nykyisellä tasolla kaupan yrityksissä. 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 käyttökate% 4,0 2,0 3,0 4,0 4,0 0,0 1996 e1997 e1998 e2002 Vähittäiskauppa (md) Tukkukauppa (md) Kuva 18. Tukku- ja vähittäiskaupan kannattavuuden ennusteet käyttökateprosentin mediaaniarvoilla mitattuna eri vuosina.
35 2.4 Kotimarkkinayritysten ja vientiyritysten suhdanne-ennusteet Vientiyritykseksi on luettu kaikki sellaiset yritykset, joilla oli vientiä vuonna 1996 tai on vientiä vuonna 1997. Yritysten yhteenlaskettu suoran viennin määrä oli 7,7 miljardia markkaa vuonna 1996. Vientiyritysten myynnin ja tilauskannan määrä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana yritysten odotusten mukaisesti ja yritykset ennustavat niiden kasvavan myös lähitulevaisuudessa. Vientiyritysten myynnin ja tilauskannan kasvuodotukset ovat nyt samalla tasolla kuin kevään tiedustelussa. Kotimarkkinayrityksillä myynnin ja tilauskannan määrä on kasvanut edeltävän kuuden kuukauden aikana, kuten yritykset keväällä ennustivat. Nyt kotimarkkinayritykset uskovat myynnin ja tilauskannan edelleen paranevan ja kasvun odotukset ovat parantuneet sitten kevään tiedustelun. Kuvassa 19 on esitetty suoraa vientiä harjoittavien ja kotimarkkinoilla toimivien teollisuusja palveluyritysten myynnin ja tilauskannan ennusteiden saldoluvut seuraavalle 6 kuukaudelle. Vastaavan jaon mukaisesti vienti- ja kotimarkkinayritysten myynnin ja tilauskannan toteutunut lyhyen ajan kehitys on esitetty liitteellä 3. Vientiyritykset, ennuste 6 kk 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta 70 60 50 40 30 20 Kotimarkkinayritykset, ennuste 6 kk 10 0 3/95 10/95 3/96 10/96 3/97 10/97 myynti tilauskanta Kuva 19. Vientiyritysten ja kotimarkkinayritysten (ei kauppa) myynnin ja tilauskannan ennustettu seuraavan 6 kk kehitys.