Sähkömarkkinoiden tilanne ja vihreän energian tulevaisuus Kokkola Material Week 1.11.2016 Ilkka Salonen 1
Enegia Itämeren alueen merkittävin energiahallinnan asiantuntijaorganisaatio Säästämme asiakkaan resursseja, aikaa ja selkeää rahaa Asiakkaitamme ovat kiinteistöt, yritykset, julkinen sektori, teollisuus ja energiayhtiöt Perustamisvuosi 1995 Henkilökuntaa 170 Toimialueemme kattaa Suomen ja Ruotsin lisäksi kaikki Itämeren ympäristön maat 2.11.2016 2
Asiakkaamme Puolet Suomen sadasta suurimmasta yrityksestä (lv) Neljännes Suomen kokonaissähkön kulutuksesta (20 TWh/a) Neljännes kiinteistökannasta* (45 Mm 2 ) * Poislukien pien- ja rivitalot Puolet Suomen kunnista ja kaupungeista (180) 2.11.2016 3
Ratkaisumme Räätälöimme markkinoiden kattavimmat energiahallintaratkaisumme aina asiakkaan tarpeen mukaiseksi Rakennamme asiakkaamme mainetta kestävänä energian käyttäjänä Energiamarkkinaratkaisut Energiatehokkuusratkaisut Järjestelmät ja palvelut 2.11.2016 4
MARKKINAKATSAUS - TAUSTATEKIJÄT 5
Markkinahinnat historiallisen alhaalla Reuters 15 25 35 45 55 65 75 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 /MWh 6
/MWh Vertailu maan keskiarvoon, julkinen listahinta, 5000 kwh/a 75 65 55 45 35 25 15 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 7 HUOM! Sininen viiva kuvaa systeemihintaa Norjassa, Suomen aluehintalisä puuttuu markkinahinnasta
/MWh Vertailu maan keskiarvoon, 24 kk sopimus, 5000 kwh/a 75 65 55 45 35 25 15 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 HUOM! Sininen viiva kuvaa systeemihintaa Norjassa, Suomen aluehintalisä puuttuu markkinahinnasta
Hiilimarkkina 9
Päästömarkkina Päästöoikeusmarkkina ylijäämäinen ainakin 2020 asti. Ilman pankitusta seuraavalle kaudelle hinta olisi nolla. Talous, uusiutuvat, energiatehokkuus ja viimeinen lasku on tullut Brexitistä 10
Vesivarastot Erittäin täydet vesivarastot Norjassa tämän vuoden alussa. Kuivan syksyn johdosta varastotaso on jäämässä selvästi normaalitasosta Ruotsissa kesällä oli matalat virtaamat ja syksyn oltua kuiva Ruotsin altaat ovat kääntyneet selvään laskuun 11 Source: Nord Pool
Tehotilanne 7.1.2016 klo 16-17 (kulutushuippu 2016) 12
MARKKINAKATSAUS TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 13
Nasdaq OMX Commodities vuosituotteet Pitkä laskutrendi päättynyt 14
/MWh Hintaennuste, hinta-alue HELSINKI 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 15 matala korkea ennuste markkina
Tulevaisuuden näkymä - hintaennuste Uusiutuvan energian osuus kasvaa ja ylitarjonta kasvaa jonkin verran. Asetelma pitää hintoja paineessa tämän vuosikymmenen. Spot-hinnan volatiliteetti nousee voimakkaasti uusiutuvan energian lisääntyessä Alhaisempi perustuotanto mahdollistaa suuremman hintariskin heikossa vesitilanteessa. Siirtoyhteyksiä vahvistetaan ja markkinoiden hinnat lähestyvät toisiaan. Päästöoikeuden hinta tulee nousemaan seuraavalla vuosikymmenellä Odotamme polttoaineiden hintojen nousevan. Öljyn hinnan odotetaan nousevan alasajettujen investointien ja kysynnän kasvun seurauksena. Hiilen hinnan odotetaan palaavan aiemmalle kestävälle tasolle, mutta hiilen käyttö kääntyy laskuun uusiutuvien seurauksena. Kaasumarkkina vapautuu ja LNG tasapainottaa hintoja maiden välillä Vuosituotteet ovat olleet nousussa kevättalvesta, mutta ovat edelleen alihinnoiteltuja Ruotsin ydinvoimaloiden sulkemisen ja Olkiluoto 3 valmistumisen seurauksena Suomen ja Ruotsin hinnat tulevat olemaan pääosin samat. 16
Yhteenveto Erittäin pitkä laskutrendi sähkömarkkinoilla on päättynyt, mutta voimakasta nousuakaan ei ole näkyvissä tällä vuosikymmenellä. Hinnan volatiliteetti tulee kasvamaan uusiutuvan energian lisääntyessä ja perustuotannon laskiessa Odotamme nousevaa hintakehitystä pidemmällä aikavälillä nousevien polttoaineiden, päästöoikeuden ja siirtoyhteyksien tukemana. 17
TULEVAISUUDEN VÄHÄHIILINEN ENERGIAJÄRJESTELMÄ = AURINKOTALOUS 18
CCS NUCLEAR RENEWABLES
1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 % from total use Use of World primary energy sources 80% 60% 40% 20% Biomass Animal feed Coal Oil Natural gas Nuclear Hydro Other Sources: http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/eh/intro.html http://nelson.wisc.edu/che/events/place-based-workshops/2010/project/energy-sources/bioenergy.php Liu Zhenya, 2015. Global Energy Internet Key messages: The waves of resources Different types of resources can be used Electrification? Magnitude of the challenge
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 /MWh 900 Natural gas 800 700 600 500 400 Coal Oil LNG Wind Power Li-ion battery Aurinkosähköä Chilessä 29,10 USD/MWh) 300 200 100 Power-to-gas Solar PV Jarmo Partanen
Growth of PV has suprised all experts Wind power is most affordable way (LCOE) to produce electricity in many areas In 2015; Wind power capacity 432 GW, addition 63 GW Solar power capacity 256 GW, addition 59 GW Nuclear power capacity 386 GW, addition 6 GW Coal power capacity 1687 GW, addition 84 GW Jarmo Partanen
Aurinkoenergia kasvaa vauhdilla 23
Tuulituotanto Pohjoismaissa Sähkön hinnan volatiliteettiin nousupaineita Uusiutuvan lisääntyminen jatkuu maat sitoutuneita elcertifikaatteihin ja tukiin Tanskassa offshore tuulivoimaa n. 60 /MWh 20% alle edellisen ennätyksen 24
Aurinkosähkö Pohjoismaisilla markkinoilla Aurinkosähkön osuus kasvaa ja sääolosuhteiden ja spot-hintojen välinen korrelaatio kasvaa Tällä hetkellä Pohjoismaissa vuosituotanto edelleen alle 1 TWh ja vaikutus marginaalinen - Kannattavuusraja on rikottu ja nousun uskotaan nopeutuvan merkittävästi Suomessakin runsaasti projekteja - Maailmalla aurinkosähkö on jo tehnyt läpimurron (Chilessä 29,10 USD/MWh) Aurinkosähkökapasiteetti Tanskassa 25 Source: Reuters
Price scenarios for batteries, learning curve; -20 % per doupling of global capacity
EU:n tiekartta vähähiilisyyteen (Komissio 2011) Sähköntuotannosta päästötöntä 2050 mennessä 27
Miltä vihreän energian tulevaisuus näyttää? Uusiutuvien energioiden osuus jatkaa kasvuaan Suomessa tukijärjestelmän uudistaminen käynnissä Aurinkoenergia ja tuuli merkittävässä roolissa globaalisti, Suomessa nojataan bioenergiaan vielä pitkään, ellei politiikka muutu Hajautettu sähkön pientuotanto sekä siihen liitetyt akut ja varaavat järjestelmät kehittymässä Suomessa hallituksen kärkihanke on Hiilettömään, puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. (TEM) Uusiutuvan energian käytön osuus ylittää 50 % 2020-luvulla luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus 2030 mennessä 40 %. TEM:n perusskenaario Suomen energiantuotannon kehityksestä nykyisten politiikkatoimien puitteissa Strategiatyön seuraavassa vaiheessa suunnitellaan toimia ja luodaan niiden pohjalta skenaariot 28
1 9 5 1 9 1 0 5 9 1 1 5 6 9 9 0 6 1 7 5 9 1 0 1 7 9 9 5 8 1 8 0 9 1 5 2 9 0 9 0 5 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060 % from total use /M Wh Aurinkotalous tulee varmasti. Ja nopeammin kuin uskommekaan Sources: 80% 60% 40% 20% Use of World primary energy sources http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/eh/intro.html http://nelson.wisc.edu/che/events/place-based-workshops/2010/project/energy-sources/bioenergy.php Liu Zhenya, 2015. Global Energy Internet Biomass Animal feed Coal Oil Natural gas Nuclear Hydro Other Key messages: The waves of resources Different types of resources can be used Electrification? Magnitude of the challenge 9 08 07 06 05 04 03 02 1 0 0 0 Natural gas Coal Oil LNG Wind Power Li-ion battery Powerto-gas Solar PV 29
Kiitos! Ilkka Salonen Vice President, Market Services Ilkka.salonen@enegia.com 040-720 9901 30