Suomen puunjalostuksen tuotanto ja puunkäyttö 2015-2020 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki Talouskriisin ja metsäalan murroksen vaikutus KMO 2015 toteutumiseen seminaari, maa- ja metsätalousministeriö 3.11.2009. Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi
Esityksen sisältö: 1. Miten tuotantoarviot on tehty? 2. Metsäteollisuuden tuotannon kehitys 3. Vaikutukset puunkäyttöön 4. Johtopäätöksiä Julkaisu: Lauri Hetemäki & Riitta Hänninen. Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020. Metlan työraportteja 122. Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 2
Miten tuotantoarviot on tehty? 1. Arviot vienti- ja kotimarkkinoiden metsäteollisuustuotteiden kulutukselle. Kuinka paljon tuotantoa ja tuontia tarvitaan? 2. Kilpailukykyanalyysi. Missä määrin tuotanto Suomessa sopeutuu kohdan 1 muutoksiin Suomen tuotantoarviot 3. Puunkäyttö: kohdan 2 tuotantoarviot x puunkäyttökertoimet Oletukset: Tuontipuun osuus massateollisuudessa 12 % (1986-1990); puutuoteteollisuudessa 8% (1999-2000) 4. Uudet puunjalostuksen tuotteet. Kvalitatiivinen analyysi 5. Energiapuu ja sähkön käyttö (vrt. Kärhä ym. 2009). Kohdan 3 luvut sekä kohdan 4 analyysi perustana. Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 3
Massa- ja paperiteollisuus Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 4
Paperin kulutus Yhdysvallat hienopaperin ja pakkauspapereiden kulutusennusteet perustuvat viimeisen 10-vuoden trendiin aikakausilehtipaperin viimeisen 5-vuoden (rakennemuutos tapahtunut myöhemmin) FI70-maat (teollisuusmaat) paino- ja kirjoituspaperin kulutusennusteet perustuvat Yhdysvaltojen vuosien 2000-2008 trendiin. Pakkauspaperien Yhdysvaltojen viimeisen 5-vuoden trendiin (kehitys seuraa viiveellä USA:n kehitystä) FI20-maat (kehittyvät maat) 2008-2015 kulutuksen kasvu hidastuu 2000 luvun alun 5,9 %:sta noin 3 %:iin (lama + sähköinen viestintä). Vuosina 2016-2020 noin 2%:iin (nopein talouskasvu- ja paperinkulutusvaihe ohi). Pakkauspapereiden kulutuksen kasvu: 7,7 % 4 % ja 3 %. FI70 = Australia, Belgia, Britannia, Espanja, Hollanti, Italia, Itävalta, Japani, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska; FI20 = Maailman maat FI70 - Yhdysvallat Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 5
Maailman paino- ja kirjoituspaperin kulutus 1980-2008 ja arviot vuoteen 2020 80 miljoonaa tonnia 80 70 60 50 40 30 20 10 Teollisuusmaat Kehittyvät maat 70 60 50 40 30 20 10 0 0 80 85 90 95 00 05 10 15 20 Ennusteet: Lauri Hetemäk i & Riitta Hänninen, Metla Tässä määriteltyihin Teollisuusmaihin Suomen tuotannosta vietiin 2007 noin 80 % ja Kehittyviin maihin 20 % Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 6
Maailman kartonki- ja pakkauspapereiden kulutus 1980-2008 ja arviot vuoteen 2020 160 miljoonaa tonnia 160 140 140 120 120 100 80 60 40 Teollisuusmaat Kehittyvätmaat 100 80 60 40 20 20 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Ennusteet: Lauri Hetemäk i & Riitta Hänninen, Metla Tässä määriteltyihin Teollisuusmaihin Suomen tuotannosta vietiin vuonna 2007 noin 62 % ja Kehittyviin maihin 38 % Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 7
Suomen massa- ja paperiteollisuuden kilpailukyky:oletukset Metsäteollisuustuotteiden markkinat ovat tasapainossa 2020 (kysyntä = tarjonta) Vuoden 2007 markkinaosuutta alueiden kulutuksesta ei pystytä pitämään. Sopeutus keskimäärin kilpailijamaita suurempaa, johtuen: tuotantopanosten rakenteellisista kustannustekijöistä kuljetuskustannuksista pääomakannan kasvavasta suhteellisesta tehottomuudesta (konekannan keskimääräinen ikääntyminen) globaalien yritysten strategiasta: paperintuotantoa siirretään kulutuksen kasvumarkkinoille ja sellun tuotantoa halvan kuidun alueille Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 8
Massa- ja paperiteollisuuden kotimaan investoinnit ja metsäteollisuuden investointiaste 1980 2009 16 % milj. eur 1,600 14 12 10 Investoinnit Keskiarvo 1990-1999 = 944 1,400 1,200 1,000 8 6 4 Investointiaste Keskiarvo 2000-2008 = 625 X 800 600 400 2 200 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Kuva: Hetemäki, Metla: Tilastot: Tilastokeskus. Vuosi 2009 Metsäteollisuus ry arvio Deflatoitu tukkuhintaindeksillä vuoden 2000 hintoihin Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 9
Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 10 Puutuoteteollisuus -havusahatavara
Havusahatavaran kulutus Kotimaa (40) sahatavaran kulutuksen kasvu 2007-2020 n. 1 m3/asukas 1,1 m3/asukas, väestönkasvu huomioiden 5 milj.m3 6 milj.m3 Eurooppa (32) hidas väestönkasvu hidas rakentamisen kasvu hidas kulutuksen kasvu trendin (1993-2007) mukaan n. 2% koko jaksolla 2007-2020 muutos 0,15 0,2 m 3 /asukas (33 %), nostaisi kulutustasoa 106 140 milj. m3. Vaihtelu suurta Euroopan sisällä. Pohjois Amerikka (0) väestönkasvu lisää kulutusta vuoteen 2020 mennessä n. 18 milj. m3 (15%). Kulutus 0,35 0,36 m3/asukas (trendi 1985-2007). Aasia (13) havusahatavaran kulutus kasvaa (trendi 1985-1996) n. 5 milj.m3 (6%) 2007-2020 Japanin kulutus alenee väestömäärän vähentyessä. Pohjois-Afrikka (15) kulutus kasvaa trendin (1985-2007) mukaisesti, ei paljoa muutosta nykytasoon Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 11
Havusahatavaran kulutus 1985-2007 ja arviot vuoteen 2020 Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia, milj.m3 Kotimaa, milj.m3 180 160 80 70 140 60 120 50 100 80 40 60 30 40 20 20 10 0 0 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Trendit: Eurooppa 1993-2007 P-Amerikka 1985-2007 Aasia 1985-1996 Eurooppa Lähde: Faostat, Pohjois-Amerikka arvio 2007-2020 Metla Aasia Kotimaa Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 12
Suomen sahateollisuuden kilpailukyky: Oletukset Puutuotteissa ei kysynnän hiipumista, laman jälkeen rakentaminen kasvaa Kulutus/asukas voi kasvaa arvioitua nopeammin (ilmastonmuutoksen hillintä; teknologian kehitys; uudet liiketoimintamallit & palvelu & verkostoituminen) Kilpailukyky ongelmana. Suomen sahatavaran viennin osuus Euroopan kulutuksesta alenee: 4 % 2% :iin 2007-2020: Tarjonta Euroopassa kasvaa, ylitarjonta jatkuu, lopputuotteen hinta laskeva. Japanin aleneva kysyntä Tuotantopanosten kustannuskehitys, raakapuun hinta suhteessa korkea Kuljetuskustannukset Euron kurssi suhteessa Ruotsin kruunuun ja Yhdysvaltain dollariin Tuotannon kannattavuus keskimäärin alentunut (kuva), vaihtelu eri yritysten kesken kuitenkin suurta Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 13
Puutuoteteollisuuden kannattavuus % Käyttökate % liikevaihdosta, 1985-2008 14 12 10 8 6 4 2 0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Lähde: Tilastokeskus - kannattavuus sahateollisuudessa ollut laskussa 1997 jälkeen - reaalinen vientihintakehitys laskeva 1997 jälkeen - kannattavuuden nousu 2006-2007 sahatavaran hintapiikin ansiota, jonka jälkeen hinnat ovat jo laskeneet Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 14
Suomen metsäteollisuuden tuotanto 2007 ja arviot vuosille 2015 & 2020 milj. t. ja milj. m 3 2007 2015 2020 Muutos 2007 v. 2020 määrä % Paperi ja kartonki 14,3 10,8 9,4 4,9-34 % Massat 12,9 9,0 7,5 5,4-38 % Puutuoteteollisuus 14,3 11,8 11,9 2,4-17 % -sahatavara 12,4 10,00 10,00 -vaneri&muut puulevyt 1,9 1,8 1,9 Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 15
Metsäteollisuuden tuotanto 1990-2008 ja arviot vuoteen 2020 15 14 13 12 11 10 9 8 milj. tonnia tai milj. kuutiometriä Paperi ja kartonki Havusahatavara 15 14 13 12 11 10 9 8 7 Metlan arviot 7 6 6 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Tuotantomäärät vuonna 2020 samalla tasolla kuin 1990-luvun alkupuolella Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 16
Puunkäyttö 2020: Oletukset Analyysi ei sisällä energiapuun tuotanto- ja käyttöarvioita. Edellyttäisi puun kilpailukyvyn sekä energiateollisuuden teknologian ja markkinoiden kehitysarvioita Metsätilastollisen vuosikirjan puunkäyttökertoimet Massa- ja paperiteollisuus Tuontipuun osuus sama kuin 1986-2000, eli ennen nousutrendiä, ts. 12 % koko massateollisuuden puunkäytöstä Hakkeen ja purun osuus sama kuin 2008 eli 24 % massateoll. puunkäytöstä Hakkeen ja purun tuonti sama kuin 2008 eli 2,6 milj m3. Puutuoteteollisuus Tuontipuun osuus sama kuin 1999-2000, eli ennen nousutrendiä, ts. 8 % puunkäytöstä. Koivutukin tuonti jatkuu. Pikkutukin sahaus (mänty) kasvaa 2007-2020 noin 1 milj.m3:llä (2 3 milj.m3:iin). Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 17
Vaikutukset puun käyttöön 2007-2020 Metsäteollisuuden puunkäyttö vähenee noin 23 milj.m3:llä (30 %) vuonna 2020 verrattuna 2007 Kotimainen ainespuun käyttö vähenee 12 milj.m3:llä (22 %) Puunkäyttö vähenee suhteessa enemmän massateollisuudessa (7 milj.m3) kuin puutuoteteollisuudessa (5 milj.m3) Haketta ja sahanpurua runsaat 3 milj. m3 yli massateollisuuden käytön. Kuitupuuta noin 7 milj. m3 Tilaa energiapuupotentiaalin kasvulle Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 18
Uudet puunjalostuksen tuotteet 1. Teknis-taloudelliset mahdollisuudet saada tuotantoon merkittävä määrä uusia puunjalostuksen tuotteita todennäköisesti pienet tulevan 5-10 vuoden aikana. 2. Edellytyksiin tuottaa niitä Suomessa vaikuttaa suhteellinen kilpailukyky 3. Mikä vaikutus niillä olisi metsien käyttöön? Jatkossa laajamittainen raaka-aineen jalostaminen vientituotteiksi ei ole Suomen rooli globaalissa taloudessa samassa määrin Puutuotteet ja energia lupaavimpia (kotimarkkinat tärkeitä). Kunnalliset energialaitokset, lämpöyrittäjät, sahat 2 biojalostamoa (300 000 tonnia biopolttoaineita), 4 milj.m3 metsähaketta/kuitupuuta, mahdollista toteutua vuoteen 2015? Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 19
Johtopäätöksiä Tuotannon arvo tärkeä, määrä kokonaisuudessaan vähenee, mm. palveluilla lisäarvoa Monipuolistuva puunjalostus: energia-, kemian- ja puutuotteet Raaka-aine huolto: laadukas tukki, kuitupuu ja energiapuuta Uudet liiketoimintamallit ja metsäalan palvelut, uusia toimijoita ja nykyisten roolit muuttuvat Poliittisin toimenpitein kehitystä voidaan auttaa ja nopeuttaa (mm. investointituet) Mitä tehokkaammin ympäristö- ja energiatavoitteet välittyvät tuotteiden hintoihin, sitä lupaavammalta kehitys koko metsäsektorilla näyttää Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 20
Kiitoksia! Riitta Hänninen ja Lauri Hetemäki 3.11.2009 21