ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 LOPULLISET EHDOT Ålandsbanken Debenuurilaina 2/200 (ISIN: FI400003875) lopullise ehdo on 9. heinäkuua 200 vahviseu seuraavasi: - Lainan pääoma 9 980 000 euroa Maarianhamina 9. heinäkuua 200 Ålandsbanken Abp
ÅLANDSBANKEN JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN 200 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohaise ehdo muodosava yhdessä Ålandsbanken Abp:n. oukokuua 200 päiväyn, joukkovelkakirjaohjelman 200 (Ohjelmaesie) yleisen ehojen kanssa ämän Lainan ehdo. Yleisiä ehoja sovelleaan, mikäli lainakohaisissa ehdoissa ei ole oisin määräy. Saadakseen äydellise iedo Liikkeeseenlaskijasa ja arjouksesa sijoiajan on uusuava sekä Ohjelmaesieeseen eä näihin lainakohaisiin ehoihin. Ohjelmaesie on saaavissa Ålandsbanken Abp:n kaikisa konoreisa sekä Inerneisä www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Mikäli Ohjelmaesieä äydenneään Lainan merkinäaikana ai ennen Lainan lisalleooa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä, Liikkeeseenlaskija on lain mukaan velvollinen ilmoiamaan sijoiajille ohjelmaesieen äydennyksesä, joka on saaavissa Ålandsbanken Abp:n kaikisa konoreisa sekä Inerneisä www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Lain mukaan Liikkeeseenlaskija on myös velvollinen arjoamaan lainaosuuksia merkinneille sijoiajille mahdollisuuden peruuaa merkinänsä kahden pankkipäivän kuluessa äydenneyn esieen julkisamisesa meneillään olevana merkinäaikana ai ennen kuin lainaosuude on laskeu liikkeeseen ja oimieu sijoiajille. Mahdollise viieellise ehdo on merkiy aseriskilla (*). Lopullise lainakohaise ehdo vahviseaan viimeisään viikon kuluua merkinäajan pääymisesä ja julkiseaan Ålandsbankenin koisivuilla www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme). Lainan nimi: ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/200 Liikkeeseenlaskija: Lainan pääoma: Liikkeeseenlaskuapa: Velkakirjojen nimellismäärä/lainaosuuksien yksikkökoko: Velkakirjojen lukumäärä: Ålandsbanken Abp Eninään 25 000 000 euroa ja vähinään 2 000 000 euroa*. Lainaosuude laskeaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjeselmässä. Tuha ( 000) euroa. Eninään 25 000 kappalea. Liikkeeseenlaskupäivä:.6.200 Emissiokurssi: Vaihuva. 00 % liikkeeseenlaskun alkaessa. Laina-aika: Viisi (5) vuoa,.6.200.6.205 Takaisinmaksupäivä: Vuosiain.6. Ensimmäisen kerran.6.20. Takaisinmaksumäärä: Takaisinmaksupäivinä makseaan akaisin 20 % alkuperäisesä Lainan pääomasa. Esimerkiksi kunkin yhden uhannen ( 000) euron nimellismääräisen velkakirjan halijalle pääoma makseaan akaisin seuraavasi: Takaisinmaksupäivä Lyhennys Jäljellä.6.20 200 euroa 800 euroa.6.202 200 euroa 600 euroa 3.6.203 200 euroa 400 euroa 2.6.204 200 euroa 200 euroa.6.205 200 euroa 0 euro
Korko ai muu hyviys: Kiineä korko, 3,25 %. Koronmaksu: Korko makseaan vuosiain jälkikäeen.6.20,.6.202, 3.6.203, 2.6.204 sekä.6.205 sille osalle nimellismäärää, joka on jäljellä viimeisimmän lyhennyksen jälkeen. Ensimmäisen kerran.6.20. Koronlaskuperuse: Todellise päivä/365. Pankkipäiväoleama: Seuraava : mainiu päivämäärä siiryy lähinnä seuraavaksi pankkipäiväksi. Euoikeus: Lainalla on huonompi euoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sioumuksilla, lukuun oamaa sioumuksia, joilla sioumuksen ehojen mukaan on huonompi euoikeus kuin Lainalla ja niiä debenuurilainoja, joka on laskeu liikkeeseen samalla euoikeudella kuin Laina. Debenuurinhalija ei voi käyää saaavaansa vasasaaavan kuiaamiseen Liikkeeseenlaskijan konkurssissa ai purkauumisessa. Vakuus: Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen akaisinmaksuun: Lainalle ei ole aseeu vakuua. Ei, paisi ohjelmaesieen yleisen ehojen kohdan 5.8 mukaisesi. Liikkeeseenlaskija pidäää iselleen oikeuden osaa akaisin liikkeeseen laskemiaan velkakirjoja ennen niiden eräpäivää. Velkojan oikeus vaaia ennenaikaisa akaisinmaksua: Koron ja pääoman maksuapa: Eho liikkeeseenlaskun oeuamiselle: Ei. Lainan korko ja pääoma makseaan kulloinkin voimassa olevien arvoosuusjärjeselmäsä ja arvo-osuusileisä anneujen lakien ja Euroclear Finland Oy:n säänöjen ja pääösen mukaisesi. Liikkeeseenlaskija ulee peruuamaan liikkeeseenlaskun, mikäli Lainan pääoma ei yllä 2 000 000 euroon. Liikkeeseenlaskija pidäää iselleen oikeuden peruuaa liikkeeseenlasku kokonaan ai osiain viimeisään 9.7.200, mikäli Liikkeeseenlaskijan mielesä kansallisissa ai kansainvälisissä aloudellisissa ai poliiisissa olosuheissa, korkoilaneessa, valuua- ai osakekursseissa aikka muissa Lainan liikkeeseenlaskuun oleellisesi vaikuavissa seikoissa on apahunu sellainen muuos, joka voisi haiaa ai vaikeuaa Lainan liikkeeseenlaskun oeuamisa. Ilmoius liikkeeseenlaskun peruuamisesa ai merkinnän keskeyämisesä: Tieo liikkeeseenlaskun peruuamisesa ai merkinnän keskeyämisesä ylimerkinnän johdosa on saaavilla Ålandsbanken Abp:n konoreisa ja koisivuila www.alandsbanken.fi (Palvelumme > Sääsä ja sijoia > Joukkolainamme) viimeisään 9.7.200. Mikäli liikkeeseenlasku peruueaan, Liikkeeseenlaskija palauaa merkiyn rahamäärän merkisijän ilmoiamalle ilille viiden pankkipäivän kuluessa peruuamispäiväsä lukien. Palaueavalle rahamäärälle ei maksea korkoa. Tämän lisäksi, 2
mikäli liikkeeseenlasku peruueaan ai merkinä keskeyeään ylimerkinnän johdosa, Liikkeeseenlaskijan johoryhmä pääää erikseen niisä oimenpieisä, joihin ryhdyään ohjelmaesieen yleisen ehojen kohdan 5.7 kohdan mukaisesi. Lainan uoo ja duraaio: Lainan odellinen vuosiuoo on sama kuin Lainan korko liikkeeseenlaskupäivänä, mikäli emissiokurssi on 00 %. Lainan odelliseen vuosiuooon vaikuaa emissiokurssi. Mikäli emissiokurssi yliää 00 %, odellinen vuosiuoo jää alhaisemmaksi. Mikäli emissiokurssi siä vasoin aliaa 00 %, odellinen vuosiuoo nousee. Todellinen uoo ja duraaio on laskeu arvopaperimarkkinoilla yleisesi käyeyllä nykyarvomeneelmällä. Duraaion laskenakaava on seuraava: Duraaio (Macauley duraion): D m = = m = C ( + r) C ( + r) jossa: D arkoiaa Duraaioa C arkoiaa ajankohdan kassaviraa arkoiaa kassavirran ajankohaa r arkoiaa Lainan korkoa m arkoiaa jaksojen lukumäärää, joille on olemassa kassaviroja Verous: Korkoulon lähdevero koskee Suomessa yleisesi verovelvollisia luonnollisia henkilöiä ja koimaisia kuolinpesiä. Merkinnän alkaessa voimassa olevan lain mukaan vero on 28 %. Korkoulo, josa makseaan lähdevero, ei ole uloverouksessa veronalaisa uloa. Korkouloa, josa on makseu lähdevero, ja pääomaa ei arvise ilmoiaa veroilmoiuksessa. Jos joukkovelkakirja myydään laina-aikana, saau keryny korko (jälkimarkkinahyviys) veroeaan pääomaulona. Merkinnän alkaessa pääomaulovero on 28 %. Mahdollisen luovuusappion saa vähenää luovuusvoioisa appion synymisvuonna ai kolmena siä seuraavana vuonna. TIETOJA JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Pääökse ja valuude, joiden nojalla Laina laskeaan liikkeeseen: Liikkeeseenlaskun luonne: Liikkeeseenlaskijan johoryhmän 2. oukokuua 200 ekemä pääös. Velkakirjalain 34 2 momenin mukainen debenuurilaina, suunnau yleisölle. Merkinäaika:.6.200 6.7.200 3
Merkinäpaika: Merkinnän maksu: Minimimerkinä: Merkinäpalkkio: Merkinäoikeude: Yli- ja alimerkinä: Ålandsbanken Abp:n kaikki konori. Merkiäessä. Tuha ( 000) euroa. Ei merkinäpalkkioa. Merkinäoikeua ei ole rajau. Liikkeeseenlaskijan Johoryhmä pääää oimenpieisä mahdollisessa yliai alimerkinäilaneessa. Johoryhmä pääää Lainan pääoman koroamisesa ai alenamisesa sekä merkinöjen lukumäärän mahdollisesa leikkaamisesa. Johoryhmällä on myös oikeus keskeyää merkinä ai pidenää merkinäaikaa. Velkakirjojen oimiaminen/ arvo-osuuksien kirjaus: Lainaosuude kirjaaan merkisijöiden arvo-osuusileille heinäkuun 200 aikana. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus saada arvo-osuusjärjeselmäsä anneussa laissa arkoieu lueelo velkojisa. Merkinäsioumukse: Lainan ISIN-koodi: Pörssilisaus ja arvio sen alkamisesa: Arvio Liikkeeseenlaskijalle keryväsä pääomasa ja suunnielu käyöapa: Lainakohaise riski: Ei. FI400003875 Lainalle haeaan lisalleooa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hakemus ehdään merkinäajan pääyyä, arviola heinäkuun 200 aikana. Liikkeeseenlaskijalle keryy arviola 00 % merkiysä nimellismääräsä liikkeeseenlaskuun liiyvä palkkio ja kulu huomioiden. Laina on osa Liikkeeseenlaskijan varainhankinaa. Jos Laina luovueaan laina-aikana, saaaa synyä luovuusappioa. Maarianhamina 27. oukokuua 200 ÅLANDSBANKEN ABP Lainalla on huonompi euoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla sioumuksilla, lukuun oamaa sioumuksia, joilla sioumuksen ehojen mukaan on huonompi euoikeus kuin Lainalla ja niiä debenuurilainoja, joka on laskeu liikkeeseen samalla euoikeudella kuin Laina. Lainaan liiyy normaali liikkeeseenlaskijariski, mikä arkoiaa siä, eä Lainan akaisinmaksu on riippuvainen Liikkeeseenlaskijan aloudellisesa kyvysä äyää velvoieensa eräpäivänä. 4