Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 9.11.2016 Tervetula
Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 1/3 1 Kkuksen avaaminen 2 Kkuksen järjestäytyminen 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvjan valitseminen 4 Kkuksen laillisuuden tteaminen 5 Läsnä levien tteaminen ja ääniluetteln vahvistaminen 6 Yrityssaneeraushjelman hyväksymisestä päättäminen Ylimääräinen yhtiökkus 2
Tecntree Oyj Saneeraushjelmaehdtuksen pääkhdat Yhtiökkus 9.11.2016 Jari Salminen asianajaja, sakas Tecntree Oyj:n saneerausmenettelyn selvittäjä Ylimääräinen yhtiökkus 3
Saneerausvelkjen määrä per 5.3.2015 (1/2) Rahitusvelat Yhtiöllä n rahitusvelkaa yhteensä nin 32,2 miljnaa eura. Ostvelat knsernin ulkpulisille velkjille Yhtiöllä n stvelkaa knsernin ulkpulisille velkjille yhteensä nin 4,3 miljnaa eura. Julkisikeudelliset velat Yhtiöllä n julkisikeudellista velkaa nin 480 tuhatta eura. Velat knserniyhtiöille Yhtiöllä n velkaa knserniyhtiöilleen nin 36,7 miljnaa eura. Velat vat stvelkaa. Enimmäismääräiset ja ehdlliset velat Yhtiöllä n enimmäismääräistä ja ehdllista velkaa nin 130 tuhatta eura. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 4
Saneerausvelkjen määrä per 5.3.2015 (2/2) Yhtiön saneerausvelat vat krkineen ja kuluineen yhteensä nin 73,9 miljnaa eura. Yhtiön vakuusvelan määrä n nin 23,8 miljnaa eura (Nrdea 19,9 miljnaa eura, Finnvera 3,6 miljnaa eura sekä Emblacm ja Frtum 0,3 miljnaa eura) Tavallisten saneerausvelkjen määrä n nin 13,3 miljnaa eura (stvelat nin 4,0 miljnaa eura, Nrdea 8,8 miljnaa eura ja julkisvelkjat nin 0,5 miljnaa eura) Velat knserniyhtiöille, nin 36,7 miljnaa eura, leikataan kknaisuudessaan Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 5
Saneeraushjelman pääkhdat (1/3) Pantattujen saatavien vakuusarvksi n määritelty 11.639.900 eura Yrityskiinnitysten vakuusarvksi n määritelty 7.881.300,00 eura. Kiinteistökiinnityksen arvksi n määritelty 4.000.000,00 eura. Vakuudettmien saneerausvelkjen päämasta leikataan 50 prsenttia. Mikäli Yhtiön peratiivinen kassavirta jnakin määritettynä tarkastelujaksna tteutuu ennustettua parempana ylittäen kyseiselle tarkastelujakslle ennustetun peratiivisen kassavirran, jaetaan tavallisen saneerausvelan velkjille lisäjak-suutta. Lisäjak-suutena maksetaan tällöin 50 prsenttia siitä määrästä, jlla tteutunut peratiivinen kassavirta tarkastelujakslla n ylittänyt kyseiselle tarkastelujakslle liitteestä 14.2 ilmenevän ennustetun peratiivisen kassavirran. Knserninsisäiset saneerausvelat leikataan kknaisuudessaan. Vakuudettmien saneerausvelkjen (pislukien Nrdea) maksuerät maksetaan alkaen 31.12.2016 ja päättyen 31.12.2020 siten, että leikkaamatnta päämaa lyhennetään vunna 2016 5 prsenttia, vunna 2017 10 prsenttia, vunna 2018 15 prsenttia, vunna 2019 20 prsenttia ja vunna 2020 50 prsenttia. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 6
Saneeraushjelman pääkhdat (2/3) Nrdea Pankki Sumi Oyj:n tavallisen saneerausvelan pääman leikkaamatn sa maksetaan takaisin kahdeksan vuden aikana 2017 2025. Yrityskiinnitysvelka maksetaan Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle kahdeksan vuden aikana 2017 2025. Emblacm Oy:n ja Frtum Asiakaspalvelut Oy:n vakuusvelat maksetaan 30.12.2018 mennessä. Velat, jiden vakuutena vat pantatut saatavat maksetaan Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle ja Finnvera Oyj:lle kahdeksan vuden aikana 2017 2025. Pantattujen saatavien ktiutuessa maksuaikataulua aiemmin, k. summat maksetaan kuitenkin vakuusvelkjille, jiden saatavien vakuutena k. saatavat vat, heti saatavien keskinäisessä suhteessa Ohjelma sisältää velvitteen myydä yhtiön timitilakiinteistö Espssa viimeistään 31.12.2019 mennessä. Mikäli kiinteistön realisinnista kertyy kauppahintana vähemmän kuin sen vakuusarv 4.000.000,00 eura, suritetaan 4.000.000,00 eura alittava suus Nrdea Pankki Sumi Oyj:lle 30.6.2025. Kaikille vakuusvelille maksetaan maksuhjelman aikana vakuusvelan nykyarvn turvaavaa krka pulivusittain 30.6. ja 31.12. Krkprsentti n 6 kk:n Euribr + 2 prsenttiyksikköä. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 7
Saneeraushjelman pääkhdat (3/3) Hyväksymällä saneeraushjelmaehdtuksen yhtiökkuksessa Yhtiö valtuuttaa saneeraushjelman valvjan, hallituksen esityksestä, myymään Yhtiön yrityskiinnityskelpista maisuutta, js Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen sitä edellyttää. Saneeraushjelma sisältää myös velvitteen yhtiölle rahituksen hankkimiseen. Mikäli hjelman tteuttamisen aikana käy ilmi, että Yhtiön peratiivinen kassavirta ei riitä maksuhjelman mukaisten suritusten maksamiseen, Yhtiö n velvllinen myymään maisuuttaan tai järjestämään sakeannin turvatakseen maksuhjelman mukaisten maksujen surittamisen. Velallisella n halutessaan ikeus saada saneeraushjelma päättymään ennenaikaisesti maksamalla vakuusvelkjille kertasurituksena kaikki saneeraushjelman mukaiset jäljellä levat suritukset ja tavallisille saneerausvelkjille seuraavat suritukset: 1.1.2016 31.12.2016 välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1,5 1.1.2017 31.12.2017 välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1,4 1.1.2018 31.12.2018 välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1,3 1.1.2019 31.12.2019 välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset kerrttuna luvulla 1,2 1.1.2020 30.6.2025 välisenä aikana, kunkin velkjan jäljellä levat maksuhjelman mukaiset suritukset Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 8
Yhtiön varallisuuden mahdllinen realisinti Saneeraushjelman khdan 11.2 mukaisesti: Hyväksymällä tämän saneeraushjelmaehdtuksen yhtiökkuksessa Yhtiö valtuuttaa saneeraushjelman valvjan, hallituksen esityksestä, myymään Yhtiön yrityskiinnityskelpista maisuutta, js Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen sitä edellyttää. Yrityskiinnityskelpisen maisuuden realisinti vaatii yrityskiinnityksenhaltijan sustumuksen yrityskiinnityslain 9 :n mukaisesti. Edellytykset myyntivelvitteen realisitumiselle 1. Yhtiön timintaedellytysten turvaaminen vaatii myyntiä 2. Yhtiön hallitus esittää myyntiä valvjalle 3. Yrityskiinnityksenhaltija antaa sustumuksen myynnille Saneeraushjelman khdan 14.1 mukaisesti: Mikäli hjelman tteuttamisen aikana käy ilmi, että Yhtiön peratiivinen kassavirta ei riitä maksuhjelman mukaisten suritusten maksamiseen, Yhtiö n velvllinen myymään maisuuttaan khdan 11.2 mukaisesti tai järjestämään khdan 14.3 mukaisen sakeannin turvatakseen maksuhjelman mukaisten maksujen surittamisen. Tämän khdan mukainen mahdllinen maisuuden realisinti tapahtuu yhtiön nrmaalien prsessien mukaisesti valvjan hyväksynnällä. Saneeraushjelman khdan 19 mukaisesti: Sen lisäksi mitä khdassa 11.2 n määrätty Yhtiön yrityskiinnityksen alaisen maisuuden myymisestä, n Yhtiön mahdllista myydä liiketimintansa, varallisuutensa tai näiden sa timinnallisena kknaisuutena ja maksaa jäljellä levia maksuhjelman mukaisia saneerausvelkja kauppahinnasta. Edellä selstettu realisinti tapahtuu saneeraushjelman valvjan hyväksynnällä. Yrityskiinnityskelpisen maisuuden realisinti vaatii yrityskiinnityksenhaltijan sustumuksen. Tämän khdan mukainen mahdllinen maisuuden realisinti tapahtuu yhtiön nrmaalien prsessien mukaisesti valvjan hyväksynnällä. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 9
Äänestysmenettelyn tuls Saneeraushjelman pulesta äänestäneiden velkjen suus äänestykseen sallistuneista velista Vakuusvelkjat 100 prsenttia Velkjat, jiden saatavan vakuutena n yrityskiinnitys 100 prsenttia Julkisikeudelliset velkjat Ei äänestyslausumia Tavalliset saneerausvelkjat 100 prsenttia Ohjelman hyväksyneiden velkjien saatavat edustavat nin 46,26 prsenttia kaikkien tunnettujen velkjien saatavista. Saneeraushjelmaehdtus n vahvistettavissa yrityksen saneerauksesta annetun lain ( yrityssaneerauslaki ) 54 :n mukaisesti, kska saneeraushjelmaehdtuksen n hyväksynyt yrityssaneerauslain 52 :n mukaisella enemmistöllä vakuusvelkjien, yrityskiinnitysvelkjien ja tavallisten saneerausvelkjien ryhmä ja hjelman hyväksyneiden velkjien saatavat edustavat vähintään viidennestä kaikkien humin tettavien tunnettujen velkjien saatavista. Cpyright 2015 Eversheds Attrneys Ltd. www.eversheds.fi Ylimääräinen yhtiökkus 10
Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 2/3 7 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Ylimääräinen yhtiökkus 11
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdttaa yhtiökkukselle, että yhtiökkus päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että lunastusvelvllisuutta kskeva yhtiöjärjestyksen 14 pistetaan kknaisuudessaan. Ylimääräinen yhtiökkus 12
Tecntree Oyj Ylimääräinen yhtiökkus 2016 Esityslista 3/3 8 Kkuksen päättäminen Ylimääräinen yhtiökkus 13
Kiits