1.11. PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2017 Forecon Oy päivämäärä: 1.11. tekijät: Markku Riihimäki ja Liisa Jaakkonen
PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2017 Tekijä Forecon Oy Hermiankatu 6 8 D, 33720 Tampere Puh. 040 704 1187 Painopaikka Tampere, marraskuu Kannen kuva Rantatunnelin Santalahden suuaukon työmaa Kuva: Aleksi Kinnunen. Lähde: Wikipedia, viitattu 26.10. 1
PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2017 ALKUSANAT 4 RAKENTAMINEN SUOMESSA VANHA KASVU TASAANTUU 5 Talous kääntynyt kasvuun, mutta ei lentoon 5 Rakentamisessa vahva vuosi taso säilyy hyvänä 6 MAAKUNNAN RAKENTAMINEN VAHVASSA NOUSUSSA 7 Maakunta tuotanto alkanut elpyä 7 Rakentamisessa kova kasvu, hyvä kehitys jatkuu ensi vuonna 8 Uudisrakentamisen aloitusten määrä kasvanut vahvasti 9 Vanhojen asuntojen kauppa vaisua uusien kauppa käy hyvin 11 Kustannusten nousu hidasta 12 Suhdannetilanne hyvä, myös odotukset positiivisia 13 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUKSISTA 14 LIITE: PIRKANMAAN TALOUS / RAKENTAMINEN 26 2
Tampereen kaupunki, rakennusvalvonta Tampereen kaupunki, tilakeskus 3
ALKUSANAT Pirkanmaan rakennusbarometri 2017 on kahdeskymmenes katsaus maakunnan rakennus ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin. Raportin tekemisen ovat rahoittaneet NCC, Rudus, Talonrakennusteollisuus ry, Tampereen Messut, Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan rakentajat PIRA ry. Pirkanmaan rakennusbarometri 2017 raportti on tehty Forecon Oy:ssa Tampereella lokakuussa. Raportin ovat laatineet Markku Riihimäki, Liisa Jaakkonen (barometri) sekä Pekka Pajakkala ja Pekka Tienhaara (ennuste). Infrarakentamisen ennuste ja analyysi on tehty yhteistyössä Eero Nippalan kanssa. Alueen rakennusmarkkinoiden suhdannebarometrin tulokset perustuvat Tampereen ja sen ympäristökuntien yrityksille lokakuussa tehtyyn kyselyyn sekä rakentamisen ennusteet Foreconin asiantuntijoiden analyyseihin ja ennustemalleihin. Barometrikyselyyn vastasi 54 yritystä, joiden palveluksessa on noin 3 800 henkilöä. Yritykset edustivat rahoittajia, rakennuttajia, suunnittelijoita, rakennusurakoitsijoita, talotekniikkaurakoitsijoita, rakennustuoteteollisuutta, rakennustarvikekauppaa, konevuokrausyrityksiä, kiinteistönvälittäjiä ja isännöitsijöitä. Kiitämme raportin rahoittajia, suhdannekyselyn vastaajia sekä Pirkanmaan rakennuspäivien järjestäjiä. Toivomme raportin hyödyttävän alalla toimivia tahoja tulevan suunnittelussa. Tampereella marraskuussa Markku Riihimäki Johtava asiantuntija 4
RAKENTAMINEN SUOMESSA VANHA KASVU TASAANTUU Talous kääntynyt kasvuun, mutta ei lentoon Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna alle 3 prosenttiin. Länsimaissa talouskasvu jatkuu hitaana. Kehittyvien maiden talouskasvu hidastuu vielä tänä vuonna. Maailmantaloudessa on meneillään pidempi hitaan kasvun vaihe. KV talouden vetoapu pysyy Suomelle heikkona, vaikka teollisen suhdanteen uskotaan kohenevan. Euroopan talous on kehittynyt positiivisesti, vaatimattomista kasvuluvuista huolimatta, ennusteet noin 1,7 % v.. Kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään. Investoinnit ovat elpyneet nihkeästi, mutta jatkossa investointijen odotetaan elpyvän aiempaa enemmän. Alhainen öljyn hinta ja EKP:n kevyt rahapolitiikka ja määrällinen elvytys tukevat kasvua. Talouskasvu hidastuu, kun Brexit laskee odotuksia. Brexitin vaikutukset ovat ensiarvioita pienempiä ja rajoittuvat ennenkaikkea UK:n ja Irlantiin. Ruotsi kärsiin Brexitistä Suomea enammän. USA:n talous kasvaa 1,8 % tänä vuonna, aika maltillisesti. Suomen talous on ollut finanssikriisin jälkeen yksi heikoiten menestyvimmistä talouksista Euroalueella. Erityisesti vienti, teollisuustuotanto ja investoinnit ovat kehittyneet huonosti. Vuonna 2015 BKT kääntyi vihdoin kasvuun (+0,2 %). Näkymät Suomen taloudessa ovat aiempaa suotuisammat, mutta maltilliset. Talous kasvaa tänä vuonna 1,3 % (Foreconin arvio). Alkuvuonna talous on kehittynyt hyvin. Erityisesti investoinnit vauhdittuvat, rakentamisen vetämänä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu hyvänä, mutta hidastunee loppuvuotta kohti. Yksityista kulutusta auttaa asuntolainojen lyhennysvapaat, jotka ovat lähes viime vuoden suuruiset 0,8 mrd. Kotimarkkinat ovat kääntäneet talouden kasvuun, mikä on historiallisesti poikkeuksellista pitkän heikon talouskehityksen jälkeen. Työttömyys on hellittänyt selvästi. Talous jatkaa maltillista kasvua vuonna 2017, mutta jää alle prosenttiin. Vienti ja investoinnit kasvavat. Ensi vuonna investoinneissa on kasvua erityisesti kone ja laiteinvestoinneissa, mutta varovaisemmin. Vientiä auttaa Euron heikkeneminen, halpa öljy ja investointien viriäminen Euroopassa. Työttömyys pysyy hienoisessa laskussa. Kuluttajien luottamusindikaattori on vahvistunut selvästi. Luottamus on korkeinmillaan verrattuna vuosiin 2012 16. Oman talouden odotukset ovat kohentuneet, mutta ovat vaisuhkot. Asunnonostoaikeet ovat todella matalalla. Odotukset Suomen taloudesta ovat jo valoistat. Samoin odotukset yleisestä työttömyydestä ovat parantuneet. Rakentajien luottamuksessa on ollut selvä nousutrendi ja se on hyvällä tasolla. Tilauskanta on vahvistunut ja on lähellä keskimääräistä. Yleinen suhdannekuva on vahva. Myös Barometrin vastaajat pitävät rakentamisen suhdannetilannetta varsin hyvänä ja odottavat suhdanteiden vielä paranevan. Rakentaminen liikevaihto odotuk set ovat kasvavat, mutta ensi vuodelle on hieman tätä vuotta pienempi kasvuarvio. 5
Rakentamisessa vahva vuosi taso säilyy hyvänä Vuonna 2015 Suomen rakentamisen kokonaisvolyymi kasvoi 1,5 prosenttia. Tänä vuonna rakentaminen kasvaa vahvasti lähes 6 7 prosenttia. Uudirakentaminen on erityisen kovassa kasvussa. Sekä asuntojen uudisrakentamisen että toimitilojen uudisrakentaminen kasvaa reilusti yli 10 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen kasvu jatkuu, mutta selvästi maltillisemmin. Uudisrakentaminen pysyy tämän vuoden tasolla. Asuntojen aloitusten vuonna 2011 alkanut lasku päättyi viime vuonna ja aloitukset kääntyivät reippaaseen kasvuun. Aloitusten kasvu on jatkunut tänä vuonna ja aloituksia kertyy hieman viime vuotta enemmän noin 33 000. Aloituksissa tapahtunee käänne vuoden lopulla ja ensi vuonna asuntoja aloitetaan noin 1 500 asuntoa vähemmän. Vuonna 2015 aloitettiin vajaan 32 000 asunnon rakentaminen. Asunnon ostoaikomukset ovat historiallisen matalat. Vanhojen asuntojen kauppa on laskenut 1 2 prosenttia tänä vuonna, mutta uusien asuntojen kauppa on käynyt vilkkaana. Sijoittajat ja asuntorahastot ovat olleet aktiivisia asuntomarkkinoilla ja lisänneet uusien asuntojen hankintaa. Myös kasvava senioriväestö on ostanut paljon uusia kerrostaloasuntoja. Asuinrakentamista vahvistaa kaupungistuminen, joka on jatkunut hieman normaalia voimakkaampana ja lisännyt tarvetta. Kaupungeista eniten kasvavat Vantaa, Helsinki, Espoo, Oulu ja Tampere. TK:n väestöennusteen mukaan Pirkanmaan väestönkasvu vuosina 2015 40 on noin 57 000 (15 % koko suomen väestönlisäyksestä). Toimitilarakentamisen aloitusten kuutiomäärä on suhteellisen matalalla tasolla, vaikka aloitukset kasvavat tänä vuonna. Julkinen rakentaminen on vilkasta ja hyvällä tasolla. Tänä vuonna on aloitettu paljon sairaaloita ja erityisesti kouluja. Liikerakentaminen on kohtalaisella tasolla ja rakenteilla on suuria kohteita. Toimistoissa on kasvua, mutta määrä on pieni. Toimistojen vajaakäyttöaste on korkealla. Teollisuudessa on ollut virkistymistä ja suuria kohteita, mm. voimaloita ja datakeskuksia. Varastorakentamisen määrä on kohtalainen. Suuret kohteet kannattelevat osin koko toimitilarakentamista. Korjausrakentaminen on pysynyt kasvun puolella, vaikka tänä vuonna korjaamisen kasvu hidastuu selvästi. Korjausrakentaminen painottuu asuntojen korjaamiseen. Pientalojen korjaaminen on alavireistä ja jopa supistunut tietyissä remonteissa. Asuin rakennukset tulevat korjausikään toimitiloja aiemmin ja korjaustarve kasvaa edelleen. Infrarakentamisen kehitys on ollut vaisua, mutta tänä vuonna rakentaminen on piristynyt ennakoitua enemmän. Syitä ennakoitua parempaan kehitykseen ovat infran korjausvelan lyhentämiseen saatu lisäraha, panoshintojen lasku sekä asuntorakenta misen vilkkaus kaupunkiseuduilla, joka on poikinut myös infrarakenamista. Ensi vuonna infrarakentamisen määrä vielä kasvaa. Korjausvelkaraha tuo kasvua vaikka muuten valtion rahoitus infraan on laskeva. 6
MAAKUNNAN RAKENTAMINEN VAHVASSA NOUSUSSA Maakunta tuotanto alkanut elpyä Työ ja elinkeinomisiteriön syyskuussa julkaiseman Alueelliset kehitysnäkymät raportin mukaan työllisyystilanne jatkuu heikkona Pirkanmaalla. Irtisanottuja oli alkuvuonna enemmän ja työttömyysaste oli 15,6 % korkeampi kuin koko maassa keskimäärin. Vuoden tärkeimmät Pirkanmaan talouden kasvu uralle ohjautuneet toiminnot olivat asunto ja korjausrakentaminen, liike elämän palvelut ja nyt vuoden verran kestänyt lievä teollisuuden kasvu. Teollisuuden tuotanto on kääntynyt kasvuun. Teollisuuden tuotanto on kasvanut 1 % Suomessa alkuvuonna. Tampereen kauppakamarin mukaan teollisuustuotanto kääntyi kasvuun Pirkanmaalla jo viime vuonna ja kasvu on jatkunut 0,5 % vauhtia alkuvuonna. Pirkanmaalaiset yritykset ovat vahvoja erityisesti bioenergiaa, puhtaita prosesseja ja energiatehokkuutta koskevissa ratkaisuissa. Pirkanmaalla, kuten muualla Suomessa kasvu syntyy perus/bulkkituotteiden kautta. Valtaosalla toimialoista tehtiin vuoden alkupuolella kohtalainen tulos. Elinkeinoelämän näkymät ovat samalla tasolla ainakin 12 kuukauden ajan. Kansalaisten kulutettavissa oleva tulo on supistumassa ja se vaikuttaa kaupan ja palvelualojen tulokseen. EK:n Suhdannebarometrin mukaan Pirkanmaalaisten teollisuus ja rakennusyritysten tuotantomäärät kasvoivat toisella vuosineljänneksellä hieman. Tuotantokapasiteetti on heikosti hyödynnetty. Tilauskanta arvioitiin lievästi normaalia ohuemmaksi. Valmiiden tuotteiden varastot olivat normalisoitumassa. Pirkanmaan palvelualojen suhdannetilanne oli heinäkuussa edelleen normaalia heikompi. Syksyllä teollisuuden luottamus on ennallaan ja tuotannon uskotaan kasvavan loivasti. Suomen teollisuuden luottamus on Euroopan alhaisin. Pirkanmaan rakennus ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn mukaan vahvistunut selvästi viime vuodesta. Suhdanneodotukset ovat positiiviset ja korkeimmalla barometrin 20 vuotisessa historiassa. 7
Rakentamisessa kova kasvu, hyvä kehitys jatkuu ensi vuonna Pirkanmaan kiinteistö ja rakennusmarkkinoiden koko oli noin 4,2 mrd. vuonna 2015. Eniten rahaa käytettiin kiinteistönpitoon ja toiseksi talojen korjausrakentamiseen. Rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna (6 %), ja uudistalonrakentamisessa mennään selvästi ylöspäin. Korjaus kasvaa ja infra pysyy ennallaan. Asuinrakentaminen päätyy kovaan kasvuun (+13 %). Toimitilojen rakentaminen kasvaa 13 prosenttia. Julkinen rakentaminen sekä liike ja toimistorakentaminen kasvaa vahvasti. Ensi vuonna toimitilarakentamisessa kasvavat julkinen sekä teollisuus ja varastorakentaminen. Korjausrakentamisen volyymi kasvaa (+2 %). Pirkanmaan infrarakentaminen v. on korkealla tasolla osin Rantatunnelin takia eikä kasva vuoteen 2015 verrattuna. Nokialla Häpesuon kaatopaikan purku etenee ja päättyy 2017. Kolmenkulman alueen kehittäminen jatkuu ja Juhansuon ja Harjuniityn kunnallistekniikkaan rakennetaan. Valtiontalouden säästöpaineet heijastuvat infrarakentamiseen. Kunnat ovat sopineet investointiraameista, jotka myös rajoittavat investointeja. Vuosi 2017 on kuitenkin vielä Pirkanmaalla infrainvestointien kasvuvuosi. Vuonna 2017 infrainvestoinnit kasvavat 4 %. Uudet isot hankealoitukset kompensoivat Rantatunnelin valmistumisen. Vuonna 2017 Tampereen suuria aluerakentamiskohteita ovat Ranta Tampellan, Lentävänniemen, Härmälänrannan sekä Taysin alueiden ja Ratapihankadun rakentaminen. Maauimalan rakentaminen viivästyy vuodelle 2017. Valtuusto päättänee marraskuussa Tampereen raitiotien rakentamisesta. Sulkavuoren sekä Nokian omaa jätevedenpuhdistamoa päästään rakentamaan jo 2017. Pirkkalan Niemenmaalla, Lepomoisiossa, Kyöstissä, Kurikassa ja Naistenmatkassa rakennetaan kunnallistekniikkaa. Ylöjärvellä Metsäkylän Työlänojan alueella. Nokialla rakennetaan jäteveden siirtoputkea Siuro Nokia. Kangasalalla Lamminrahkan ja Saarenmaan alueita. RAKENTAMISEN ARVO PIRKANMAALLA JA MUUTOSENNUSTE 2015...2017 ARVO MUUTOS-% MUUTOS-% MUUTOS-% 2015, milj. 2015 2017 Asuntorakentaminen 470 18 % 13 % -5 % Muu talonrakentaminen 570-3 % 13 % 5 % - liike- ja toimistorakentaminen 170 - julkinen rakentaminen 150 - teollisuus ja varastorakentaminen 150 - muu uudisrakentaminen 110 Uudisrakentaminen yhteensä 1 040 6 % 13 % 0 % Talojen korjausrakentaminen 1 070 2 % 2 % 2 % Maa ja vesirakentaminen 500 3 % 0 % 4 % Koko rakentaminen yhteensä 2 610 4 % 6 % 2 % Lähteet: Tilastokeskus, Forecon ennusteet ja laskelmat, lokakuu Forecon Oy, Tampere 8
Uudisrakentamisen aloitusten määrä kasvanut vahvasti Rakentamisen aloitukset ovat nouseet 2014 pohjalukemista paljon Pirkanmaalla. Toimitilarakentamisen aloitukset nousivat korkealle viime vuonna suurten hankkeiden myötä. Tänä vuonna aloitusten määrä laskee, mutta on ihan hyvällä tasolla. Teollisuusja varastorakentamisen aloitukset kasvavat tänä ja ensi vuonna. Areenan rakentamisen aloittaminen nostaa aloituskuutioita jälleen ensi vuonna. Asuntojen rakentaminen kääntyi viime vuonna selvään kasvuun Pirkanmaalla. Asuntorakentamisen kasvu on kohdistunut kuitenkin lähes yksinomaan Tampereelle. Kasvu on koskenut myös vain kerrostaloja, muiden asuntojen määrä on pysynyt ennallaan. Vuonna 2015 Pirkanmaalla aloitettiin noin 3 600 asunnon rakentaminen (2 700 vuonna 2014). Tänä vuonna aloitetaan noin 3 900 asuntoa. Asuntojen keskikoko on pienentynyt ja kappalemäärä on kasvavut kuutioita enemmän. Näistä 2/3 osaa rakennetaan Tampereelle, neljännes Tampereen ympäristökuntiin ja alle 10 prosenttia muualle Pirkanmaalle. Lamaa edeltäneessä korkeasuhdanteessa asuntojen rakentaminen painottui enemmän Tampereen ympäristökuntiin. Asunnoista 75 prosenttia rakennetaan kerrostaloihin, 15 prosenttia omakotitaloihin ja 10 prosenttia rivitaloihin. Pientalojen rakentaminen on vähentynyt paljon, muutaman vuoden takaisesta 1 500 pientalon tasosta kolmasosaan. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan myös noin 3 700 asuntoa. Pientalojen rakentaminen hieman piristyy. 9
ASUNTOTUOTANTO, aloitukset ASUNTOTUOTANTO, aloitukset 5 000 4 500 4 000 3 500 as - kpl Pirkanmaa 5 000 4 000 as. kpl Rivitalot Pirkanmaa 3 000 2 500 2 000 Tampereen seutukunta 3 000 2 000 Omakotitalot 1 500 1 000 Tampere 1 000 Kerrostalot 500 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUKSET, aloitukset JULKISET RAKENNUKSET, aloitukset 1,8 1,6 milj. m 3 0,8 0,7 milj. m 3 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,6 0,5 0,4 0,3 Tampereen seutukunta Pirkanmaa 0,4 0,2 0,2 0,0 Tampere 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0,1 0,0 Tampere 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 ylin viiva Pirkanmaa keskimmäinen viiva Tampereen seutukunta alin viiva Tampereen kaupunki Lähde: Tilastokeskus, 2q TEOLLISUUS JA VARASTORAKENNUKSET, aloitukset 1,8 milj. m 3 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 Pirkanmaa 0,6 0,4 0,2 0,0 Tampereen seutukunta Tampere 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Lähivuosinakin on käynnistymässä useita suuria hankkeita. Tampereen kansi ja keskusareena hankkeet odottavat vielä käynnistymistä, mutta alkanee jo ensi vuonna. Ranta Tampellan talonrakentaminen alkaa ja Vuores kasvaa. Tampereen raitiotie suunnittelu jatkuu ja tässä on oletettu, että se saa käynnistyspäätöksen. Muita suunnitteilla olevia hankkeita ovat mm. jätevedenpuhdistamo, Kunkun parkki sekä Eteläpuiston alue, Hiedanranta sekä koko laaja keskusta hanke. 10
Vanhojen asuntojen kauppa vaisua uusien kauppa käy hyvin Tilastokeskuksen asuntokauppatilaston mukaan vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä 2,5 prosenttia. Tampereella vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen vuosinousu oli kolmannella neljänneksellä 1,6 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 3,7 prosenttia. Syyskuussa hinnat laskivat Tampeella edellisestä kuukaudesta 4,1 prosenttia. Hintojen nousun uskotaan olevan maltillista ja yksittäisinä kuukausina hinnat saattavat jopa laskea. Vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinta oli III neljänneksellä Tampereella 2 408 /m 2. Lokakuun kuluttajabarometrin mukaan kotitalouksien asunnonostoaikomukset ovat hivenen vuodentakaisesta korkeammat. Aikomuksissa on ollut pitkä laskutrendi vuodesta 2011, mutta viime vuonna aikomuksissa alkoi pieni käänne ylöspäin. Kotitalouksista 6,3 prosenttia aikoo hyvin todennäköisesti tai melko todennäköisesti hankkia asunnon seuraavan 12 kk:n kuluessa. Vastaava luku viime vuonna samaan aikaa oli 6,2. Pirkanmaalla asunnon aikoo hankkia 5,6 prosenttia Pirkanmaan kotitalouksista, kun vuosi sitten Pirkanmaan luku oli 7,5 %. Pirkanmaalla asunnonostoaikomukset ovat olleet vuoden verran koko maata korkeammat, mutta putosi selvästi Q3/. Vuonna 2015 Pirkanmaalla tehtiin asunto osakekauppoja yli 6 700 kpl. Asuntokauppa kasvoi 7 prosenttia (+4 % koko maa), mutta on edelleen matala. Kauppasumma kasvoi myös ja oli 920 milj. euroa. Kiinteistökauppoja (kiinteistön luovutuksia) tehtiin 5 650 kohteesta, vähemmän kuin edellisvuonna ( 4 %). Varsinkin muiden kiinteistöjen kauppoja tehtiin runsaasti. Viime vuosi oli vilkkain transaktiovuosi finanssikriisin jälkeen. Kaupan volyymistä puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle ja puolet pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Tampere on sijoittajien kakkoskeskus. Kiinteistöjen kauppahintojen summa kasvoi 7 prosenttia ja oli yhteensä 770 milj. euroa. Asuntokaupassa liikkui edelleen selvästi enemmän rahaa kuin muussa kiinteistökaupassa. Kiinteistö ja asuntokaupan yhteenlaskettu arvo oli vuonna 2015 1,7 miljardia euroa. 11
Alkuvuoden kehityksen perusteella ennakoimme asunto osakekauppojen määrän ja asuinkiinteistökauppojen määrän kasvavan hieman. Muiden kiinteistöjen kauppa näyttäisi kasvavan. Kauppojen kokonaisarvo pysyy suunnilleen viime vuoden tasolla. Asuntokauppojen määrä kasvaa prosentilla ja muiden yhteensä muutaman prosentin. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen kaupat Pirkanmaalla Lukumäärä (kpl) Kauppasumma (milj., vuoden 2015 hinnoin) 16 000 Kpl 2 000 Milj. 12 000 1 600 8 000 1 200 800 4 000 400 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Enn. 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Enn. Muut kiinteistökaupat Asuinkiinteistöjen kaupat Lähde: Tilastokeskus, Maanmittauslaitos Asunto-osakkeiden kaupat Forecon 10/ Catellan syksyn markkinakatsauksen mukaan Tampereen vapaiden toimisto tilojen ja myymälätilojen vajaakäyttöaste on vähentynyt hieman, mutta tuotanto ja varastotilojen vajaakäyttö on lisääntynyt. Tänä syksynä Tampereen toimistotilojen vajaakäyttöaste on 10,8 ( 0,1 % yks vuoden takaa) prosenttia, myymälätilojen noin 3,6 % ( 0,8 % yks) sekä tuotanto ja varastotilojen noin 4,5 % (+0,9 % yks). Kustannusten nousu hidasta Rakennuskustannusindeksin mukaan rakennuskustannukset olivat syyskuussa 0,8 % vuodentakaista ylempänä työkustannukset +1,1 % ja tarvikehinnat 0,7 % vuoden takasita ylempänä. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä noin 0,4 %. Inflaation lähteneen pikku hiljaa nousuun, kun öljyn hinnan laskun vaikutus lakkaa syksystä eteenpäin. Maarakennusalan kustannukset olivat syyskuussa laskeneet Tilastokeskuksen mukaan 0,7 prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden lasku on enää 0,2 prosentista vuodentakaisesta. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä edellisvuodesta. Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on ollut selvästi maltillisempaa vuoden 2011 jälkeen. 12
Suhdannetilanne hyvä, myös odotukset positiivisia Pirkanmaan rakennus ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on barometrikyselyn mukaan kääntynyt varsin positiiviseksi. Suhdannetilanne on kyselyn mukaan varsin hyvä kaikilla toimialoilla hieman heikompi suunnittelussa sekä paras rakennustuoteja tarvikekaupassa. Suunnittelussa oli myös muita enemmän vaihtelua hyvästä huonoon. Henkilöstön määrän kasvu on tänä vuonna peräti 7 prosenttia, mikä on vielä viime vuoden odotuksia enemmän. Myös ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan kasvavan, 7 prosenttia. Henkilöstön määrä kasvaa kaikilla toimialoilla luukunottamatta kiinteistöalaa. Henkilökunnan määrä kasvaa erityisesti suunnittelussa ja rakentamisessa. Kyselyyn vastanneiden yritysten liikevaihto odotus (+5 %) on hieman Foreconin rakentamisen ennustetta vähemmän hinnanmuutos huomioiden (+1,5%). Barometrin vastaajat odottavat suhdannetilanteen paranevan edelleen ensi vuonna. Suhdanneodotukset ovat positiiviset ja positiivisimmat barometrin 20 vuotisen historian aikana. Liikevaihdon ja kannattavuuden uskotaan paranevan. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia, mikä on hyvin samaa tasoa Foreconin rakentamisen ennusteen kanssa, hinnanmuutos huomioiden (+2,1 %). Pienimmät liikevaihdon kasvunäkymät ensi vuodelle ovat suunnittelussa ja kiinteistöalalla. Suhdanneodotukset ovat kaikilla toimialoilla varsin positiiviset vaisuimmat kiinteistäalalla sekä positiivisimmat suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennusbarometrin tulokset olivat varsin myönteiset tänä vuonna. Hyvä suhdannetilanne, edelleen nousevat suhdanneodotukset sekä odotukset liikevaihdon ja henkilöstön määrän kasvusta olivat tämän rakennusbarometrin positiivisimmat tulokset. Rakennusbarometrikyselyyn vastanneet yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi ongelma alueekseen edelleen hintakilpailun. Seuraavaksi suurimmaksi toimintakapeikoksi oli noussut työvoiman puute. Varsinkin suunnittelualalla yritykset kärsivät työvoiman saannista. 13
PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI YHTEENVETO VASTAUK SISTA Kiinteistö ja rakennusalan suhdannetilanne parantunut ja näkymät ennätyksellisen positiiviset 15 Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä liikevaihto kasvaa hyvin 17 Suunnittelusektori kasvaa, mutta liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksessä kahtiajakoa 17 Rakentajien tilanne kohentunut merkittävästi 21 Tuotemarkkinoilla hyvä suhdannetilanne 23 14
Kiinteistö ja rakennusalan suhdannetilanne parantunut ja näkymät ennätyksellisen positiiviset Tuoreen suhdannekyselyn mukaan alan yritysten suhdannetilanne on viime vuodesta selvästi kohentunut. Lähes 70 vastaajayrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja vain 4 prosenttia heikkona tai erittäin heikkona. Paras tilanne tällä hetkellä on rakennustuote ja tarvikekaupassa. Suunnittelijoiden suhdannetilanne on heikoin, vaikka kuitenkin sekin on hyvä. Tätä parempi suhdannetilanne on ollut vain vuonna 2000 ja 2006. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku *) on noussut vuoden takaisesta +7 pisteestä korkeaksi ollen tänä vuonna +65. Ensi vuonna suhdannetilanteen ennakoidaan edelleen paranevan. Tilanteen paranemista odottaa 43 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä ei kukaan. Täten saldoluku suhdannenäkymille on +43. Odotukset ovat positiivisimmat koko barometrin historiassa. Yritysten liikevaihto kasvaa tänä vuonna 5 prosentin verran, mikä on hieman enemmän kuin viime syksynä ennakoitiin (Odotus oli +4 %). Ensi vuodelle ennustetaan edelleen reipasta neljän prosenttin kasvua. Hinnan muutos koko alalla on tänä vuonna +1,5 %. Ensi vuonna hintatason odotetaan nousevan (+2,1%). Toiminnan kannattavuus oli 85 prosentilla vastaajista vähintään tyydyttävä, heistä 44 prosenttia arvioi kannattavuuden hyväksi tai erittäin hyväksi. Kannattavuuden ennakoidaan ensi vuonna edelleen paranevan. Saldoluku on +25. Henkilökunnan määrä kääntyy tänä vuonna reippaaseeen kasvuun (+7 %), joka on viime vuoden odotuksia enemmän (+5 %). Vuonna 2017 koko alalla henkilöstön määrän ennakoidaan jatkavan kasvua samaa tahtia (+7 %). Reippainta kasvu on suunnittelussa ja rakentamisessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 Pirkanmaan kiinteistö ja rakennusalan yritystä tai toimipaikkaa. Suunnittelusektorin yrityksiä vastasi 11, rakentajia 22, kiinteistöalalta 12 sekä alueen rakennustuotetoimijoita 9 kappaletta. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 1,8 mrd. euroa ja heidän palveluksessaan on tänä vuonna 3770 työntekijää. * [Saldoluku kuvaa paranemista ja heikkenemistä ennakoivien vastaajien osuuksien erotusta. Saldoluku voi olla +100... 100] 15
Rakennus ja kiinteistöala 16
Kiinteistöalan suhdannetilanne hyvä liikevaihto kasvaa hyvin Kiinteistöalan suhdannetilanne on kuluvan vuoden aikana parantunut selvästi edellisvuodesta. 75 prosenttia vastaajista piti tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä ja loputkin 25 prosenttia tyydyttävänä. Nykyisen suhdannetilanteen saldoluku on +75. Suhdanneodotuksien mukaan tulevana vuonna tilanne tulee pysymään ennallaan tai vielä paranemaan. Saldoluku nousi edellisvuodesta ollen nyt +25. Suhdannetilanteen tärkeimpänä tekijänä nähdään taloustilanteen lievä parantuminen ja varsinkin rakentamisen hyvä kasvutilanne. Alue huokuttelee asukkaita ja tuo asuntotarvetta sekä kysyntää vuorka asuntomarkkinoille. Myös matala korko ja hintataso ovat positiivisia tekijöitä. Liikevaihto kiinteistöalan yrityksillä kasvaa kuluvana vuonna viisi prosenttia. Vuoden 2017 odotukset liikevaihdon kasvulle ovat hieman matalammat (+3 %). Yritysten kannattavuus kuluvana vuotena on hieman laskenut edellisvuodesta. Kolmannes vastaajista pitää sitä hyvänä, puolet tyydyttävänä ja loput 17 % heikkona. Ensi vuonna kannattavuuden uskotaan lievästi paranevan saldoluvun ollessa +17. Henkilöstömäärä kiinteistöalan yrityksissä on lähes ennallaan. Tänä vuonna on pientä kasvua (+1 %) ja ensi vuodelle odotetaan taas hieman laskua ( 1 %). Investointien osalta ensi vuosi on edelleen tätä vuotta parempi. 50 prosenttia odotti investointien kasvavan, 33 prosenttia pysyvän ennallaan ja 16 prosenttia vuonna 2017. Hintason kerrottiin tänä vuonna nousseen hieman (+1 %). Sama nousu on odotettavissa myös ensi vuonna. Kapasiteetit käyttöaste on vastaavilla sopiva ja sen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai hieman paranevan myös ensi vuonna. Toimintakapeikoista suurimmaksi nousi tänäkin vuonna hintakilpailu. Seuraavaksi merkittävin vaikutus nähtiin olevan ylitarjonnalla sektorilla sekä lainsäädännön muutoksilla. Suhdannekyselyyn vastasi yhteensä 12 kiinteistöalan yritystä. Vastanneissa yrityksissä työskentelee tänä vuonna 610 työntekijää. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli viime vuonna 880 milj. euroa. 17
Kiinteistöala 18
Suunnittelusektori kasvaa, mutta liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksessä kahtiajakoa Suunnittelusektorilla suhdannetilannetta pitää tällä hetkellä hyvänä 55 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 45 prosenttia. Kukaan vastaajista ei pidä nykyistä suhdannetilannetta huonona. Saldoluku on +55. Suhdannetilanteen odotetaan edelleen paranevan tuleva vuonna. Tilanteen paranemiseen uskoo yli puolet vastaajista, eikä kukaan odota tilanten huononevan. Tulevan vuoden suhdanneodotusten saldoluku on kohentunut edelleen viime vuodesta ja on nyt +55. Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava tekijä on yleinen talouden positiivinen kehitys ja varsinkin rakentamisen hyvä tilanne. Positiivisena seikkana pidetään myös Tampereen seudun vetovoimaisuutta ja sitä kautta tarvetta palveluille. Patoutuneen asunto ja korjaustarpeen purkaminen tuo edelleen työtä seudulle. Suunnittelun laskutuksen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2 prosenttia. Viime vuoden kova liikevaihto odotus +7 % ei olisi toteutumassa. Vuonna 2017 laskutuksen arvioidaan nousevan 3 prosenttia. Suunnittelijoiden kannattavuus on pysynyt lähes viime vuoden tasolla. Tänä vuonna 45 prosenttia vastaajista pitää kannattavuuttaan hyvänä, 36 prosenttia pitää kannattavuuttaan tyydyttävänä ja heikkona sitä pitää 18 prosenttia. Vuonna 2017 kannattavuudn oletetaan hieman paranevan saldoluvun ollessa +10. Suunnittelusektorilla henkilöstömäärä on jatkanut kasvuaan vastaajayrityksissä. Tänä vuonna lisäystä alalle tuli +12 %, mikä ylitti viime syksyn odotukset (+9 %). Vuonna 2017 kasvun uskotaan edelleen jatkuvan, mutta vähemmän (+7 %). Hintataso nousi tänä vuonna viime syksyn odotusten mukaaan lähes 2 %. Ensi vuoden hintatason odotetaan kasvavan edelleen, nousua kuluvasta vuodesta +2,5 %. Kuluvana vuonna kapasiteetin käyttöaste oli parantunut viime vuodesta. 46 prosenttia piti kapasiteettinsa käyttöastetta korkeana, 36 prosenttia sopivana ja 18 prosenttia matalana. Käyttöasteen odotetaan paranevan ensi vuonna. Saldoluku on +36. Vuoden merkittävimpänä toimintakapeikoksi nousi kireät aikataulut. Sen mainitsi yli 70 % vastaajista. Myös työvoiman puute ja hintakilpailu aiheuttavat häiriötä. Suunnittelijakyselyyn vastasi 11 yritystä tai toimipaikkaa. Yritysten yhteenlaskettu laskutus oli viime vuodelta noin 42 milj. euroa ja yritysten palveluksessa on tänä vuonna 570 työntekijää. 19
Suunnittelu 20
Rakentajien tilanne kohentunut merkittävästi Urakoitsijoiden suhdannetilanne on parantunut viime vuodesta selvästi odotuksia enemmän. Tilanne on tällä hetkellä hyvä. Lähes 70 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä tai erittäin hyvänä. Heikkona tai erittäin heikkona tilannetta pitää enää alle 10 prosenttia vastaajista. Saldoluku parani viime vuodesta 12 pistettä ollen tänä vuonna +59. Ensi vuonna tilanteen odotetaan muuttuvan edelleen parempaan suuntaan. Saldoluku on kohentunut viime vuodesta ollen nyt +52. Suhdannetilanteen paranemiseen selvimmin vaikuttava seikka on hiljalleen alkanut yleinen taloustilanteen paraneminen ja erityisesti rakentamisen vahva kasvu. Pirkanmaan vetovoimaisuus lisää investointeja ja asuntokysyntää. Kuntien investoinnit piristävät myös alaa. Yritysten laskutus kasvaa tänä vuonna reippaasti (+8 %). Selvästi viime syksyn odotuksia enemmän (+3 %). Vuonna 2017 laskutuksen ennakoidaan kasvavan edelleen viiden prosentin verran. Urakoitsijoiden kannattavuus vuonna on vähintään tyydyttävä yli 85 prosentilla vastaajista. Heikko ta erittäin heikko kannattavuus oli 14 prosentilla vastaajista. Ennusteen mukaan vuonna 2017 kannattavuus edelleen paranee. Saldoluku vuodelle 2017 on +50. Investoinnit pysyvät ensi vuonna edellisten vuosien tasolla 45 prosentilla vastaajista. 41 prosenttia uskoi investointiensa kasvavan ja 14 prosenttia investointien laskuun. Parantunut suhdannetilanne näkyy selvästi alan työllisyyskehitykessä. Henkilökunnan määrä kasvaa tänä vuonna jopa 8 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna henkilöstön määrän arvioidaan kasvuvan kiihtyvällä tahdilla (+11 %). Urakoitsijoiden panoshinnat nousevat kuluvana vuonna kahden prosentin verran. Ensi vuonna hintojen uskotaan nousevan enemmän (+3,4 %). Urakoitsijoiden mukaan alan toimintakapeikoista toimintaa haittaavat erityisesti tonttipula, työvoiman saatavuus ja kapasiteetin riittämättömyys. Kyselyyn vastasi 22 yritystä tai toimipaikkaa. Vastaajien yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2015 oli 640 milj. euroa. Yritykset työllistävät tänä vuonna yhteensä 2 010 työntekijää. 21
Rakentaminen 22
Tuotemarkkinoilla hyvä suhdannetilanne Rakennustuotteiden osalla suhdannetilanne on parantanut vuoden takaisesta ja sitä pidetään nyt varsin hyvänä. Erittäin hyvänä tai hyvänä suhdannetilannetta pitää jopa 78 prosenttia vastaajista ja tyydyttävänä 22 prosenttia. Heikkona suhdannetilannetta ei pidä kukaan. Saldoluku on nyt +78. Ensi vuonna suhdanteiden odotetaan edelleen jonkin verran paranevan. Saldoluku on +33. Tuoteteollisuudessa suhdanneodotuksiin positiivisena vaikuttaa rakentamisen nopea kasvu ja suunnitellut isot rakennushankkeet. Rakennustuoteyritysten laskutus kasvaa tänä vuonna 6 prosenttia edellisvuoden tasosta. Liikevaihdon kasvu ylittää viime vuoden odotukset. Ensi vuonnakin liikevaihdon muutoksen uskotaan olevan lähes samaa luokkaa +4 %. Yritysten kannattavuus on on pysynyt hyvällä tasolla. 56 prosenttia vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä. 33 prosenttia arvioi kannattavuutensa tyydyttäväksi. Kannattavuuden odotetaan paranevan vuonna 2017. Saldoluku on +44. Vuonna työllisyystilanne rakennustuoteteollisuudessa ja kaupassa paranee, nousua edellisestä vuodesta on prosenttia. Vuonna 2017 arvioidaan työntekijämäärän kasvavan vielä hieman (+1 %). Investointien odotetaan kasvavan myös ensi vuonna. Vuoden 2017 investointien uskoi vähenevän 44 prosenttia, kun laskuun ei usko kukaan vastaajista. Kapasiteetin käyttöaste on vastaajien mukaan tällä hetkellä tyydyttävällä (22 % vastaajista) tai matalalla tasolla (44 % vastaajista), ja sen uskotaan uskotaan vain hieman parantuvan ensi vuonna. Hintatason nousu on kuluvana vuonna maltillinen +1 prosenttia. Sama tilanne jatkunee myös ensi vuonna, vain pientä hintatason nousua (+1,2 %) odotetaan. Toimintakapeikoista erottui edelleen tärkeimpänä hintakilpailu. Muut merkittävät tekijät olivat ylitarjonta sektorilla ja kysynnän puute. Rakennustuoteteollisuuden suhdannekyselyyn vastasi 9 Pirkanmaan rakennustuoteteollisuuden yritystä tai toimipaikkaa. Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 240 milj. euroa. Henkilöstöä vastaajayritysten palveluksessa vuonna oli 580. 23
Rakennustuotteet ja tarvikekauppa 24
25
Liite: Pirkanmaan talous / rakentaminen Rakentaminen JULKAISTU 04.10. klo 14:56 KIRJOITTAJA Pirkanmaan talous Rakennustoimialan liikevaihto Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä Pirkanmaan rakennusyritysten liikevaihto jatkoi edellisvuoden laskuaan ja oli 4,3 % miinuksella vuodentakaiseen verrattuna. Toisella neljänneksellä liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja kasvoi kahdella viimeisellä neljänneksellä: heinä-syyskuussa 4,7 % ja loka-joulukuussa 6,7 % vuotta aiempaan verrattuna. Kaikkiaan liikevaihto kasvoi 2,4 % vuonna 2015 verrattuna vuodentakaiseen. Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi edelleen, jopa 14,7 % vuotta aiempaan verrattuna. Koko maan tasolla rakentamisen liikevaihto kasvoi 9,5 % samalla aikajänteellä. Liikevaihto 2015 arvio 2 458 M Liikevaihdon muutos 2,4 % Toimipaikkoja Q2/ 3 638 Liikevaihdon muutos Q2/ 18,4 % RAKENTAMINEN TOL F (41 43): talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä erikoistunut rakennustoiminta. 26
Forecon Oy Hermiankatu 6 8 D 33720 Tampere markku.riihimaki@forecon.fi, 040 704 1187