Pörssi-ilta HKScan-konserni Hannu Kottonen, toimitusjohtaja
HKScan pohjoiseurooppalainen ruokayhtiö Liikevaihto (2013*) 2 113 miljoonaa euroa Henkilöstöä keskimäärin noin 7 700 Kotimarkkinat: Suomi Ruotsi Tanska Baltia Vientiä maailmanlaajuisesti noin 50 maahan HKScanin keskeisiin toimintaperiaatteisiin kuuluu kuluttaja- ja asiakastyytyväisyys, mikä edellyttää tuotteilta ja palvelulta korkeaa laatua arvoketjun jokaisessa vaiheessa. * oikaistu 2
Lihayrityksiä Euroopassa 2013 VION Food Group NE Danish Crown DK Groupe Terrena FR Tönnies* GE Groupe Bigard* FR 2 Sisters GB Groupe LDC FR Gruppo Veronesi* IT Nortura NO HKScan FI Westfleisch* GE PHW Gruppe GE Cooperl* FR Campofrio ES Groupe Glon* FR Heristo* GE Atria FI Liikevaihto, milj. euroa 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 * = 2012 Lähde: Yhtiöiden julkaisemat tiedot 3
Pörssiyhtiö HKScan Oyj Kaksi osakesarjaa: - A-osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998. Jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni. - K-osakkeita ei ole listattu. Jokaisella K-osakkeella on 20 ääntä. Osakekannan markkina-arvo 31.8.2014: - A-osakkeet 176,7 milj. euroa - K-osakkeet (laskennallinen m-arvo) 19,2 milj. euroa Yhteensä 195,9 milj. euroa 10 suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2014: euroa 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 3,20 HKScanin osakekurssi 2014 A-osakkeita K-osakkeita % osakkeista % äänistä LSO Osuuskunta 14 458 884 4 735 000 34,88 69,25 Sveriges Djurbönder ek.för. 6 234 750 665 000 12,54 12,39 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 242 806 0 4,08 1,42 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo 1 142 830 0 2,08 0,73 HKScan Oyj 1 053 734 0 1,91 0,67 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 836 414 0 1,52 0,53 Fim Fenno sijoitusrahasto 752 949 0 1,37 0,48 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 750 000 0 1,36 0,48 Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake 650 000 0 1,18 0,41 Valtion eläkerahasto 500 000 0 0,91 0,32 Kaikki osakkeet yhteensä 49 626 522 5 400 000 100,00 100,00 4
HKScanin toimintamalli Teknologian ja tuotannon kehittäminen Aki Laiho* HR Sari Suono* Lakiasiat ja hallinto Markku Suvanto* Talous Tuomo Valkonen* Consumer Suomi ja Baltia Samuli Eskola* Consumer Skandinavia Göran Holm* AfH Jukka Nikkinen* Osakkuusyhtiöt Strateginen markkinointi ja innovaatiot Anne Mere* Viestintä Marja-Leena Dahlskog Strategia & Strategiset projektit Juhan Matt Toimitusjohtaja Hannu Kottonen* HKScanin hallitus: Juha Kylämäki, pj; Niels Borup, varapj; Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow, Mikko Nikula (varajäsen) ja Per Nilsson (varajäsen) * Johtoryhmän jäsen 5
HKScanin strategia 2012 2015 Tilanne nyt Visio Meat industry shaper Strategia Suorituskyvyn parantaminen Parannamme suorituskykyämme entistä tehokkaammilla ja läpinäkyvillä konsernitasoisilla liiketoiminnoilla, osaamisella, johtamisella ja viestinnällä. Nostamme kannattavuutta kehittämällä brändejä ja tarjoomaa sekä luopumalla kannattamattomasta toiminnasta. Kaikki mitä teemme on vastuullista ja tuo lisäarvoa liiketoiminnalle, sidosryhmille ja kuluttajille. Keskitymme erityisesti kotimarkkinoihimme ja luomme kilpailuetua määrätietoisella strategian toteutuksella. Pakkovoitot 1. Brändiarvon ja kysynnän kehittäminen 3. Tulevaisuuden liiketoiminnan dynamiikan aktiivinen johtaminen 2. Operatiivisen tehokkuuden parantaminen 4. Pääomarakenteen ja konserniraportoinnin kehittäminen Missio ja arvot The Nordic meat experts Trust. Team. Improve. 6
Strategian toteutus - Rakennemuutos (12) Suomi Tuotantoa virtaviivaistettu Säkylän, Vantaan ja Mikkelin välillä Best-In myyty (50% omistusosuus) Säkylän kiinteistö myyty Kivikylälle LTK:n omistama MP Maustepalvelu myyty. LTK-osuuskunnan toiminta päättymässä (50% omistusosuus). Baltia Siipikarjanlihaan erikoistunut yksikkö Loossa suljettu ja yhdistetty uuteen Tabasalun tehtaaseen Liettuan varastopiste suljettu ja toiminnot siirretty Latviaan Kaksi tarpeetonta kiinteistöä myyty Kananmunaliiketoiminta eriytetty omaksi yhtiökseen (Koks) Virossa AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg fuusioitu > AS HKScan Estonia Tanska Bjæverskovin tuotantolaitos suljettu ja kiinteistö myyty Padborgin tuotantolaitos suljettu ja kiinteistö myyty 7
Strategian toteutus Rakennemuutos (22) Ruotsi Pärssons integroitu Scaniin toiminnallisesti ja juridisesti Skaran teurastustoiminnot suljetaan Örebron tuotantolaitos suljetaan Strövelstorpin yksikkö suljettu ja myyty Leikkeletuotantoa virtaviivaistettu Yksinoikeus Hampshire-genetiikkaan Annerstedt & Flodins integroitu HKScanin toimintaan Nyhlens & Hugoson myyty (49% omistusosuus) Höglands Produkter ostettu ja integroitu (ennen 30% omistusosuus) Konsernihankkeet Kehittämisohjelmat; 2012-2013 (toteutettu), 2014 (käynnissä) Konserni-identeetti uudistettu Sokolów myyty (50% omistusosuus) Yhtiönimet harmonisoitu kaikilla kotimarkkinoilla Juridisen yhtiörakenteen harmonisointi jatkuu 8
Taloudelliset tavoitteet päivitetty 82013 Liikevoitto: yli 4 % Sijoitetun pääoman tuotto: yli 12 % Nettovelkaantumisaste: alle 100 % Osingot (ei muutettu): vähintään 30 % nettotuloksesta 9
Avainlukuja meur Q22014 Q22013 Q1-Q2 2014 Q1-Q2 2013 2013 Liikevaihto 501,7 531,3 967,1 1 038,4 2 113,2 Liikevoitto 58,5 0,4 41,1-6,1 11,7 Liikevoitto -% 11,7 0,1 4,2-0,6 0,6 Liikevoitto ilman kertal. eriä -1,1 0,4-8,2-3,0 11,2 Liikevoitto-% -0,2 0,1-0,9-0,3 0,5 Tulos ennen veroja 57,4 0,3 41,1-6,4 6,7 Tilikauden tulos 59,3 0,4 46,4-3,7 9,8 Tulososake (EPS), euroa 1,10 0,01 0,86-0,07 0,16 Rahavirta ennen rahoituskuluja 180,9 21,5 157,2-5,6 86,8 Rahavirta ennen rahoitusta 182,2 24,4 153,8-7,4 74,7 ROCE ennen veroja, % 11,0 0,4 4,0 Nettovelka 185,0 423,7 335,3 Nettovelkaantumisaste (net gearing),% 41,8 108,8 82,0 Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona 7 726 7 720 7 774 10
Nettovelka & Rahoituskulut (netto) 11
Toimialavertailua 2012 2013 Suomalainen toimja Kansainvälinen toimija HKScan 12
Lihan arvoketju HKScanissa Sika Siipikarja Nauta Lammas Lisäarvoa tuottavat toiminnot Tilaus-Toimitusketjun hallinta, Teknologia, Tutkimus ja Kehitys, Myynti, Markkinointi ja Asiakaspalvelu, HR, Materiaalien ja palvelujen hankinta Lihan tilaus-toimitusketju (sika, siipikarja, nauta, lammas) Jalostus Genetiikka Rehuntuotanto Eläintuotanto Eläinhankinta Teollinen tuotanto Teurastus Leikkuu Jatkojalostus Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely Jakelu ASIAKAS KULUTTAJA Kuljetukset Toimintaa tukevat tahot Rehuteollisuus Pankit ja rahoitusala Sivutuotevirtojen hallinta ja jätteiden käsittely Kone- ja laitevalmistajat Muut raakaaine toimittajat Pakkaustoimittaja Energiantuottajat Kemianteollisuus Palveluntoimittajat Logistiikkatoimijat Viranomaiset Edunvalvonta Tutkimus- ja koulutusala, HKSCAN OKRA, ORIPÄÄ 2.7.2014 13
Eläinraaka-ainekomponentit - Suomi HKScan-konserni Broileri Sika Nauta Teurastamot Komponentit 22 Ruholiha 1 Leikkuutuotteet 20 Eläinten ruoka 1 Komponentit 181 Ruholiha 34 Leikkuutuotteet 120 Sivutuotteet 16 Eläinten ruoka 8 Jäte 3 Komponentit 93 Ruholiha 17 Leikkuutuotteet 44 Sivutuotteet 25 Eläinten ruoka 4 Jäte 3 Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversiota. Lajitelmakäsittelyssä sekoitettuja lajitelmia ei mukana. Ei jätettä eikä sivutuotteita, kaikki menee rehuksi. Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversioita. Lajitelmakäsittelyssä sekoitettuja lajitelmia ei mukana. Rypsiporsas-variantit eivät mukana. Ei sisällä jatkojalostettuja tuotteita ja pakkausversiota. Eläinten ruoan ja jätteiden luvut laskettu karkealla tasolla. 14
Arvoketjut maittain ja eläinlajeittain Processing 15
Yritysvastuu HKScanissa Lähtökohtana on pitkäaikainen sitoutuminen koko toimintaketjun kehittämiseen HKScan toimii aina vähintään lainsäädännön ja viranomaisvaatimusten mukaisesti, mutta pyrkii visionsa suuntaamana ohjaamaan toimialansa kehitystä Päivittäistä toimintaa ohjaavat eri osa-alueiden ja prosessien vastuullisuusperiaatteet Taloudellinen vastuullisuus Sosiaalinen vastuullisuus Eläinten hyvinvointi Ympäristö Kestävä pitkän ajan kannattavuus konsernissa ja sen arvoketjussa. Vastuulliset tuotteet, henkilöstön hyvinvointi sekä yhteiskunta- ja yhteisösuhteet. Genetiikassa, tiloilla, kuljetuksissa ja teurastamoilla. Resurssien hyödyntäminen kestävällä tavalla sekä vaikutukset ilmastoon ja lähiympäristöön. Vastuullinen & läpinäkyvä toimitusketju Sidosryhmäyhteistyö & viestintä 16
Brändihierarkia 17
18
Kysymyksiä? 19