VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Keskusliikkeet, ryhmittymät ja pikatukut Tukkukaupat, valmistajat, maahantuojat ja agentuurit PÄIVITTÄIS- TAVARA- KAUPAT K-Kaupat S-Kaupat Suomen Lähikauppa Lidl KIOSKIT 8,9 0,2 TAVARATALOT Anttila Stockman Sokos Carlson HYPER- MARKETIT Citymarket Euromarket Prisma 4,2 0,9 AUTOKAUPAT Autokaupat Autotarvikekaupat Autohuollot Rengaskaupat 11,3 ERIKOISKAUPAT Kultakaupat Fotokaupat Optikot Kukkakaupat Lelukaupat Kangaskaupat Sisustuskaupat Lahjatavarakaupat Tori- ja markkinakaupat PÄIVITTÄIS- TAVARAN ERIKOIS- KAUPAT Jäätelökioskit Leipomomyymälät Kauppahallimyymälät Lihakaupat ERIKOIS- TAVARATALOT Kärkkäinen HongKong Tokmanni Halpa-Halli Robinhood Keskinen Tarjoustalo Minimani Biltema TILAA VAATIVAT ERIKOISKAUPAT Rautakaupat Huonekalukaupat Kodintekniikkakaupat Puutarha-alan kaupat Venekauppa Mp-kauppa 4,8 ALKO 0,5 TERVEYSKAUPAT Apteekit Kosmetiikka- Luontaistuotekaupat 2,2 1,9 MUOTIKAUPAT Vaatekaupat Kenkäkaupat Turkis- ja nahkakaupat Laukkukaupat 1,4 KULTTUURISET ERIKOISKAUPAT Kirjakaupat Lehtikaupat Urheilukaupat Musiikkikaupat Antiikkiliikkeet Antikvariaatit 1,2 HUOLTAMOT Huoltoasemat Automaattiasemat TIETOTEKNISET ERIKOISKAUPAT Telekaupat ATK-kaupat 0,7 2,9 Verkkokauppa ja postimyynti 0,4 Pallon sisällä toimialan liikevaihto (ei sis. alv ja muita veroja) vuonna 2006, mrd euroa. Vähittäiskauppa yhteensä 30,2 mrd euroa (ilman autokauppaa).
Vähittäiskaupan ja tukkukaupan sekä kaikkien toimialojen arvonlisäyksen reaalinen kehitys 1990-2007, Ind 1990 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 01-99 Kaikki toimialat 51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 52 Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan ja tukkukaupan osuus koko talouden arvonlisäyksestä ja työllisistä 1990-2007 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* Lähde:Tilastokeskus Tukkukauppa arvonlisäys Vähittäiskauppa arvonlisäys Tukkukauppa työllisyys Vähittäiskauppa työllisyys
Kuluttajahintojen vuosimuutos 1990-2008* 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * Vuoden 2008 luvut perustuvat tammi-heinäkuun tilastoon. Lähde:Tilastokeskus
Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos 2006-2008 hyödykeryhmittäin 0 Kokonaisindeksi 01 Elintarvikkeet 02 Alkoholijuomat ja tupakka 03 Vaatetus ja jalkineet 04 Asuminen 05 Kalusteet ja kotitalous 06 Terveys 07 Liikenne 08 Viestintä 09 Kulttuuri ja vapaaaika 10 Koulutus 11 Ravintolat ja hotellit 12 Muut tavarat ja palvelut -7,8 % -1,8 % -0,4 % -0,2 % 1,6 % 2,5 % 4,0 % 1,4 % 2,1 % 7,5 % 0,9 % 1,4 % 5,5 % 0,4 % 0,2 % 4,4 % 5,5 % 5,9 % 0,6 % 1,3 % 1,5 % 0,5 % 0,3 % 2,3 % 0,5 % 3,5 % 7,0 % 0,7 % 0,0 % 1,1 % 1,8 % 3,7 % 3,0 % 2,1 % 2,4 % 5,0 % 3,1 % 5,6 % 3,5 % -10 % -8 % -6 % -4 % -2 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % * Vuoden 2008 luvut perustuvat tammi-heinäkuun tilastoon. Lähde:Tilastokeskus 2006 2007 2008 I-VII
Yleinen ja elintarvikkeiden arvonlisäverokanta EU-maissa 2008 Islanti Norja Tanska Irlanti Sveitsi Suomi Ruotsi Saksa Ranska Itävalta Luxemburg Alankomaat Belgia Britannia Japani Australia Italia Kanada Uusi-Seelanti Espanja Kreikka USA Korea Portugali Turkki Slovakia Unkari Puola Tsekin maa Meksiko 55 55 54 51 51 50 88 88 87 87 86 86 86 84 84 83 82 80 76 73 71 67 67 122 114 112 109 104 100 97 0 20 40 60 80 100 120 140 Ind. 100 = Suomi
Yleinen ja elintarvikkeiden arvonlisäverokanta EU-maissa 2008 Tanska Slovakia Viro Latvia SUOMI Unkari Ruotsi Itävalta Kreikka Slovenia Saksa Alankomaat Belgia Ranska Liettua Tsekki Portugal Espanja Italia Luxemburg Puola Kypros Britannia Malta Irlanti 0 0 0 0 3 3 4 4 6 6 5,5 5 5 5 7 9 8,5 10 12 19 18 18 17 22 15 20 20 19 20,0 19 19 21 19,6 18 19 20 16 20 15 22 15 18 18 21 25 25 0 5 10 15 20 25 Prosenttia Yleinen verokanta Elintarvikkeet 2006 Lähde: Euroopan komissio ja KPMG; Veronmaksajain keskusliitto sekä Pellervon taloudellinen
Liikerakennuskanta Suomessa 31.12.2007 Rakennukset Kerrosala Keskikoko Pinta-ala/asukas m2 lkm m2 m2 2007 2001 Helsinki 711 1 664 000 2 300 2,9 2,6 Espoo 437 803 000 1 800 3,4 2,7 Vantaa 241 695 000 2 900 3,6 2,9 Jyväskylä 234 573 000 2 400 6,7 6,2 Kuopio 454 505 000 1 100 5,5 4,9 Lahti 313 572 000 1 800 5,8 4,7 Oulu 336 613 000 1 800 4,7 4,4 Tampere 659 898 000 1 400 4,3 4,1 Turku 589 733 000 1 200 4,2 3,9 Vaasa 307 398 000 1 300 6,9 Yhteensä 4 281 7 454 000 1 700 4,0 Koko Suomi 40 769 23 818 000 600 4,5
Tyhjien liiketilojen osuus liiketilakannasta syksyllä 2007 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,4 % 1,7 % 1,6 % 1,3 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % Helsinki Espoo Vantaa Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Vaasa Lähde: Catella Property Group, Markkinakatsaus kevät 2008
Suurimpien kauppakeskusten myynti ja kävijämäärät vuonna 2007 Vuokrattava pinta-ala m2 Kävijämäärä Myynti Myynti/ Keskiostos Liikepinta-ala Kokonaisala milj. milj. pinta-ala Itäkeskus Helsinki 112 498 114 485 22 454 4 000 21 Sello Espoo 92 000 97 000 17,8 322 3 500 18 Ideapark Lempäälä 91 712 92 463 7,1 250 2 700 35 Jumbo Vantaa 85 000 85 000 8 394 4 600 49 Iso Omena Espoo 50 600 60 600 8,4 212 4 200 25 Kauppakeskus Mylly Raisio 45 321 47 321 4,6 167 3 700 36 Hansa Turku 36 688 38 880 13,5 207 5 600 15 Kamppi Helsinki 35 000 40 083 30,5 190 5 400 6 Myyrmanni Vantaa 33 000 42 000 6,9 157 4 800 23 City Forum Helsinki 29 000 70 000 13,5 155 5 300 11 Trio Lahti 28 000 46 800 6,2 62 2 200 10 Pasaati Kotka 26 000 27 810 3,5 64 2 500 18 Koskikeskus Tampere 23 500 28 800 5,7 120 5 100 21 Ruoholahti Helsinki 22 553 26 073 3,2 172 7 600 54 Zeppelin Kempele 21 123 21 141 3,5 91 4 300 26 Malmin Nova Helsinki 20 350 23 420 7,2 82 4 000 11 Jyväskylän Forum Jyväskylä 19 900 23 000 6,5 65 3 200 10 Columbus Helsinki 19 600 20 900 7,5 93 4 700 12 Rewell Center Vaasa 18 235 18 235 5 52 2 900 10 Malmintori Helsinki 16 267 18 680 7 60 3 700 9 Suurimmat yhteensä (20 kpl) 826 347 942 691 187,6 3 368 4 100 18 Koko Suomi (58 kpl) 1 120 000 267 4 200 3 800 16 Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ry
Liiketilojen vuokrataso kaupunkien keskustoissa Tampere CSD Turku CSD Oulu CSD Lahti CSD Jyväskylä CSD Kuopio CSD Vaasa CSD Tampere SD Turku SD Oulu SD Lahti SD Jyväskylä SD Vaasa SD Tampere SF Turku SF Oulu SF Lahti SF Jyväskylä SF Kuopio SF Vaasa SF Tampere market-alue Turku market-alue Oulu market-alue Lahti market-alue Jyväskylä market-alue Kuopio market-alue Vaasa market-alue 0 20 40 60 80 100 120 /m2/kk CSD = Kaupallinen ydinkeskusta SD = Kaupallinen keskusvyöhyke SF = Kaupallisen keskustan reunavyöhyke /Catella Property Consultants, Markkinakatsaus kevät 2008; Kaupallisten vyöhykkeiden määritelmät: Santasalo Ky
Vähittäiskaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Postimyynti, verkkokauppa ja muu vähittäiskauppa Huoltamot Tilaa vaativat erikoiskaupat Erikoiskaupat Muotikaupat Alko ja terveydenhoitokaupat Tavaratalot Päivittäistaravarakauppa
Vähittäiskaupan toimipaikat henkilöstömäärän mukaan vuonna 2007 VÄHITTÄISKAUPPA 82 % Päivitäistavarakauppa 52 % 27 % 14 % Kioskit 97 % Pt-erikoiskauppa 93 % Alko 30 % 46 % 24 % Hypermarketit ja tavaratalokauppa 47 % 45 % Terveys- ja kauneuskauppa 71 % Muotikauppa 83 % Tilaa vaativa kauppa 75 % Muu erikoiskauppa 91 % Verkkokauppa ja postimyynti 94 % Huoltamotoiminta 69 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tavaratalot ja hypermarketit eivät sisällä pienoistavarataloja, Yritysrekisterin palveluopas 0-4 5-9 10-19 20-49 50+
Suurimpien yritysten markkinaosuudet liikevaihdolla mitattuna vuosina 1996, 2001 ja 2006 Markkinaosuus Henkilöstöosuus Yritysosuus 1996 2001 2006 1996 2001 2006 1996 2001 2006 3 suurinta yritystä 11,2 % 12,0 % 13,9 % 9,6 % 12,2 % 11,3 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 5 suurinta yritystä 14,6 % 16,3 % 19,0 % 12,3 % 15,9 % 18,0 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 10 suurinta yritystä 20,6 % 22,9 % 26,3 % 17,4 % 21,2 % 24,0 % 0,04 % 0,04 % 0,04 % Muut yritykset 79,4 % 77,1 % 73,7 % 82,6 % 78,8 % 76,0 % 99,96 % 99,96 % 99,96 %
Suomen 40 suurimman vähittäiskaupan yrityksen päätoimiala ja pääkonttorin sijainti vuonna 2007 Toimiala Lkm Osuus Lääni/alue lkm Osuus Päivittäistavarakauppa 22 54 % Pääkaupunkiseutu 15 37 % Tavaratalokauppa 5 12 % Muu Etelä-Suomi 9 22 % Alko 1 2 % Länsi-Suomi 11 27 % Apteekki 1 2 % Itä-Suomi 4 10 % Muotikauppa 1 2 % Oulun lääni 2 5 % Huonekalu- ja sisustuskauppa 3 7 % Yhteensä 41 100 % Kodintekniikkakauppa 2 5 % Rautakauppa 4 10 % Optikkakauppa 1 2 % Verkkokauppa 1 2 % Yhteensä 41 100 % Lähde: Talouselämä, 21/2008
Ulkomaalaisomisteisen vähittäiskaupan yritysten määrä Suomessa vuosina 1994-2006 98 108 103 105 87 77 77 60 69 67 25 25 28 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ulkomaalaisomisteisten vähittäiskaupan yritysten liikevaihdon osuus koko vähittäiskaupan liikevaihdosta Suomessa vuosina 1994-2006 9,1 % 7,8 % 8,4 % 8,0 % 6,8 % 6,8 % 3,9 % 0,9 % 1,0 % 1,2 % 1,7 % 1,9 % 2,2 % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Vähittäiskaupan aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2001-2007 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aloittaneita Lopettaneita
Konkurssit vähittäiskaupassa vuosina 2003-2007 205 200 201 195 190 185 180 175 185 177 180 183 170 165 2003 2004 2005 2006 2007
Vähittäiskaupan (pl. polttoaineiden vähittäiskauppa) työlliset ja henkilöstö vuosina 1990-2007 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Vuoden 2007 henkilöstömäärä on arvioitu. Henkilöstö Työlliset
Vähittäiskaupan työllisten kehitys sukupuolen mukaan 1990-2007 122 000 111 000 98 000 91 000 87 000 85 000 89 000 89 000 91 000 97 000 97 000 97 000 100 000 99 000 104 000 107 000 107 000 112 000 53 000 48 000 45 000 41 000 38 000 39 000 37 000 41 000 43 000 44 000 44 000 45 000 45 000 45 000 45 000 48 000 48 000 46 000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Naiset Miehet
Kaupan ja apteekkialan ammattiryhmät 2007 Myyjät 40,0 % Proviisorit 1,0 % Apteekin työntekijät 3,1 % Farmaseutit 4,4 % Huoltoaseman hoitaja 0,3 % Varastoesimiehet 1,4 % Myymälänhoitajat 8,0 % Automiehet 0,5 % Huoltoaseman työntekijät 1,9 % Konttori, suorittava taso 22,9 % Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Työmarkkinatilastot Varastotyöntekijät 16,3 %
Vähittäiskaupan henkilöstö (palkattu henkilöstö ja yrittäjät) maakunnittain vuonna 2006
Vähittäiskaupan palkatun henkilöstömäärän kehitys maakunnittain vuosina 2002-2006 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Itä-Uusimaa Ahvenanmaa 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 2002 2003 2004 2005 2006
Vähittäis- ja autokaupan henkilöstön alueellinen jakautuminen Suomessa vuonna 2006 Vähittäiskaupan henkilöstö kasvaa
Kaupan ja apteekkialan säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot lokakuussa 2005-2007 Myyjät Varastotyöntekijät Konttori, suorittava taso Huoltoaseman työntekijät Automiehet Myymälänhoitajat Varastoesimiehet Huoltoaseman hoitaja Apteekin työntekijät Farmaseutit Proviisorit 1894 1811 1669 1962 1892 1819 1852 1801 1689 1996 1906 1862 1729 1682 1600 2633 2535 2412 2592 2500 2403 2652 2587 2502 2770 2538 2490 2469 2473 2345 3510 3717 3719 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Keskiansio lokakuu 2005 Keskiansio lokakuu 2006 Keskiansio lokakuu 2007 /kk Kaupan alan työehtosopimus 1.10.2007 palkankorotus 3,5 %, farmasia-alan työehtosopimus 1.12.2007 palkankorotus 3,5 % (ei näy kuvassa) Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Työmarkkinatilastot Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK
milj. 3 500 Maksetut palkat ja palkatun henkilöstön sosiaalikulut 2002-2006 3 000 2 500 596 568 578 623 646 2 000 1 500 1 000 2 130 2 265 2 347 2 479 2 589 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 Maksetut palkat Palkatun henkilöstön sosiaalikulut
Työn tuottavuuden muutos laskettuna arvonlisäyksen ja tuotoksen kautta vähittäiskaupassa 1990-2007 % 14 12 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* Vähittäiskauppa - arvonlisäyksen kautta laskettuna Vähittäiskauppa - tuotoksen kautta laskettuna Kaikki toimialat - arvonlisäyksen kautta laskettuna Kaikki toimialat - tuotoksen kautta laskettuna
Vähittäiskaupan liikevaihto vuosina 1995 ja arvio vuosille 2007 ja 2008 milj. 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Postimyynti, verkkokauppa ja muu vähittäiskauppa Huoltamot Tilaa vaativat erikoiskaupat Erikoiskaupat Muotikaupat Alko ja terveydenhoitokaupat Tavaratalot Päivittäistaravarakauppa Myynti v. 2000 rahassa
Vähittäiskaupan kuukausimyynnin poikkeamat keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 40 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 %
Päivittäistavarakauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 20 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 %
Alkoholikauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 70 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 %
Tavaratalokauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 70 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 %
Apteekkikauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 20 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 %
Vaatekauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 40 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 %
Huonekalu- ja sisustuskauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 30 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 %
Kodintekniikkakauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 100 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 %
Rautakauppa Kuukausimyynnin poikkeamat toimialan keskimääräisestä kuukausimyynnistä vuosina 2003-2007 sekä vuoden 2007 poikkeamat pisteinä 40 % Ta He Ma Hu To Ke He El Sy Lo Ma Jo 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % -20 % -30 % -40 %
Vähittäiskaupan liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa vuonna 2006 Vähittäiskaupan liikevaihto kasvaa
Vähittäiskaupan liiketaloudellisia tunnuslukuja vuosina 2000-2006 ja ennakkotietoja vuodelta 2007 2000 2003 2006 2007* Osuus liiketoiminnan tuotoista Aine- ja tarvikekäyttö 73,2 % 70,7 % 69,7 % 69,4 % Ulkopuoliset palvelut 0,4 % 0,4 % 0,9 % 0,9 % Henkilöstökulut 10,6 % 11,1 % 11,4 % 11,3 % Muut liiketoiminnan kulut 10,2 % 12,1 % 12,1 % 12,3 % Käyttökate 4,9 % 5,0 % 5,3 % 5,4 % Liiketulos 3,4 % 3,4 % 3,7 % 3,8 % Nettotulos 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % Kokonaistulos 2,8 % 2,6 % 3,4 % 3,0 % Tilikauden tulos 3,6 % 3,3 % 4,1 % 3,6 % Omavaraisuusaste 40,9 % 44,4 % 46,6 % Kokonaisvelat/liikevaihto 25,6 % 24,2 % 25,9 %
Vähittäiskaupan liiketaloudellisia tunnuslukuja toimialoittain vuonna 2006 52 Vähittäiskauppa 521 Pt-kauppa ja tavaratalot 523 Kauneus- ja terveys-kauppa 524 Erikoiskauppa Osuus liiketoiminnan tuotoista Aine- ja tarvikekäyttö 69,7 % 73,2 % 69,7 % 64,5 % Ulkopuoliset palvelut 0,9 % 0,8 % 0,2 % 1,1 % Henkilöstökulut 11,4 % 10,1 % 12,6 % 13,3 % Muut liiketoiminnan kulut 12,1 % 11,0 % 8,0 % 14,4 % Käyttökate 5,3 % 4,8 % 8,7 % 5,4 % Liiketulos 3,7 % 3,0 % 8,0 % 3,8 % Nettotulos 2,6 % 2,2 % 5,1 % 2,5 % Kokonaistulos 3,4 % 3,7 % 5,1 % 2,6 % Tilikauden tulos 4,1 % 3,8 % 5,6 % 3,8 % Omavaraisuusaste 46,6 % 49,6 % 49,8 % 41,1 % Kokonaisvelat/liikevaihto 25,9 % 26,3 % 14,9 % 27,7 %
Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 4816 7353 Lähde: Santasalo Ky
Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima maakunnittain asukasta kohden vuonna 2007 Koko suomi Ahvenanmaa Itä-Uusimaa Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Päijät-Häme Pirkanmaa Kanta-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Uusimaa Lähde: Santasalo Ky 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Pt-kauppa Terveys- ja kauneuskauppa Tilaa vaativa kauppa Tietotekninen kauppa Alko Muotikauppa Kulttuuri- ja vapaa-ajan kauppa Muu erikoiskauppa
Päivittäistavarakaupan myynnin jakautuminen myymälätyypeittäin vuosina 2002-2007 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 17,4 % 16,3 % 14,4 % 14,2 % 13,4 % 13,1 % 27,7 % 28,1 % 28,4 % 29,1 % 29,9 % 29,4 % 29,8 % 30,6 % 32,2 % 32,6 % 33,1 % 33,8 % 23,4 % 23,5 % 23,5 % 22,6 % 22,2 % 22,3 % Hypermarketit ja tavaratalot Supermarketit, isot (yli 1000 m2) Supermarketit, pienet (500-1000 m2) Valintamyymälät ja pienmyymälät (alle 400 m2) Erikoismyymälät, hallit, myymäläautot ja veneet Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Päivittäistavarakaupan kaupparyhmittymien markkinaosuus vuosina 1990-2007 2007 33,9 % 41,0 % 11,9 % 13,2 % 2006 33,5 % 39,9 % 11,9 % 14,7 % 2005 33,9 % 35,9 % 10,8 % 19,4 % 2000 37,5 % 28,9 % 9,7 % 23,9 % 1990 40,5 % 15,9 % 11,1 % 32,5 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy, Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri K-ryhmä S-ryhmä Tradeka Muut
Päivittäistavarakaupan kaupparyhmittymien markkinaosuus ja myymälöiden lukumäärä vuonna 2007 Myynti Markkina- Myymälät Myynti/myymälä milj. osuus kpl osuus milj. K-ryhmä 4 423 33,9 % 1 041 26,5 % 4,2 S-ryhmä 5 349 41,0 % 889 22,7 % 6,0 Tradeka 1 552 11,9 % 754 19,2 % 2,1 Stockmann 204 1,6 % 7 0,2 % 29,1 Lidl 613 4,7 % 121 3,1 % 5,1 M-ketju 104 0,8 % 57 1,5 % 1,8 Muut 803 6,2 % 1 053 26,8 % 0,8 13 048 100,0 % 3 922 100,0 % 3,3 Lähde: A.C. Nielsen Finland Oy ja Päivittäistavarakauppa ry.
toimipaikat 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Päivittäistavarakaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Kioskit Pt-erikoiskauppa Pt-kauppa Supermarketit
henkilöä 35 000 Päivittäistavarakaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Kioskikauppa Pt-erikoiskauppa Pt-kauppa Supermarketkauppa
milj. 10 000 Päivittäistavarakaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Kioskikauppa Pt-erikoiskauppa Pt-kauppa Supermarketit Liikevaihto v. 2000 rahassa
Päivittäistavarakauppojen liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa vuonna 2006 Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvaa
Päivittäistavarakauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 2141 2840 Lähde: Santasalo Ky
Kaupan ryhmittymien hypermarkettien ja tavaratalojen määrä ja niiden myynti vuosina 1997, 2002 ja 2007 Tavaratalot Myynti (mil. ) Markkina-osuus Ryhmittymä/ketju 1997 2002 2007 1997 2002 2007 1997 2007 K-Citymarket 38 47 56 1 035 1 413 1 808 26 % 28 % Anttila/Kodin Ykkönen (1 31 33 36 628 457 582 16 % 9 % Stockmann (2 5 6 7 630 811 872 16 % 13 % Prisma 32 42 51 942 1 685 2 366 24 % 36 % Sokos (3 15 14 20 386 438 511 10 % 8 % Euromarket 21 19 26 323 306 382 8 % 6 % Yhteensä 142 161 196 3 943 5 110 6 521 100 % 100 % (1 Myynnissä ei mukana etäkauppa (2 Myynnissä mukana Akateeminen kirjakauppa ja erikoisliikkeet (3 Myynnissä mukana tavarataloissa toimivien S-marketien myynti Lähde: Kehittyvä kauppa, 05/1997,05/2003 ja 05/2008
Erikoistavaratalot ja muut laajan tavaravalikoiman myymälät sekä niiden myynti vuonna 2005 Myymälä- Myynti per myymälä määrä Milj. Milj. Halpahalli 30 210 7,0 Veljekset Keskinen 1 163 163,0 Tarjoustalo 23 150 6,5 Minimani 5 123 24,6 Hong Kong 15 108 7,2 Vapaavalinta 35 107 3,1 J Kärkkäinen 2 85 42,5 Robinhood 12 78 6,5 Tokmanni 23 77 3,3 Maxi-makasiini 10 75 7,5 Biltema 6 49 8,2 Säästöpörssi 10 40 4,0 Säästö-Tex 5 34 6,8 Clas Ohlson 9 32 3,6 Säästökuoppa 4 30 7,5 Löytötex 7 17 2,4 Ale-Makasiini 5 17 3,4 Milleri 1 8 8,0 LE!Wihonen 2 7 3,5 Yhteensä 205 1 410 6,9 Lähde: Peltola Heikki, 2007. Palveluloisto ja kiehtomisen aito taito.
toimipaikat 600 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Hypermarketit Tavaratalot Pienoistavaratalot
henkilöä 20 000 Tavaratalo- ja hypermarketkaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Hypermarketit Tavaratalot Pienoistavaratalot
Tavaratalo- ja hypermarketkaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 milj. 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Hypermarketit Tavaratalot Pienoistavaratalot Liikevaihto v. 2000 rahassa
Tavaratalokaupan liikevaihdon alueellinen jakautuminen Suomessa vuonna 2006 Tavaratalokaupan liikevaihto kasvaa
Erikoiskauppojen liikevaihdon alueellinen jakautuminen vuonna 2006 Erikoiskaupan liikevaihto kasvaa
Alkoholijuomien jakeluverkosto vuonna 2008 Jakelupaikka lkm osuus Alkon myymälät 344 5 % Alkon luovutuspaikat 128 2 % Päivittäistavarakaupat 6 121 92 % Tilaviini- ja sahtimyymälät 44 1 % Yhteensä 6 637 100 % Lähde: Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus
toimipaikat 350 Alkoholikaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 300 250 200 150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
henkilöä 2 500 Alkoholikaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*
milj. 600 Alkoholikaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 500 400 300 200 100 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* myynti Liikevaihto v. 2000 rahassa
Alkoholikauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden Suomessa vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 176 324 Lähde: Santasalo Ky
toimipaikat 2 000 Terveys- ja kauneuskaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Apteekit Muu terveys- ja kauneuskauppa
henkilöä 9 000 Terveys- ja kauneuskaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Apteekkikauppa Muu terveys- ja kauneuskauppa
milj. 2 500 Terveys- ja kauneuskaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Apteekkikauppa Muu terveys- ja kauneuskauppa Liikevaihto v. 2000 rahassa
Apteekkikauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 431 554 Lähde: Santasalo Ky
Vaatekaupan kokonaismarkkinat (3,1 mrd ) vuonna 2007 Urheilu- ja muut kaupat 13 % Tavaratalot ja marketit 35 % Erikoisliikkeet, ketjut ja monimyymälät 52 % Lähde: Kehittyvä kauppa 5/2008, Muotikaupan liitto
Kenkäkaupan markkinat (yhteensä 520 milj. ) vuonna 2007 Urheilu- ja muut kaupat 28 % Erikoisliikkeet, ketjut ja monimyymälät 37 % Marketit ja tavaratalot 35 % Lähde: Kehittyvä kauppa 5/2008, Muotikaupan liitto
Muotikaupan suurimpien toimijoiden myymälät ja verollinen myynti Suomessa 2006 ja 2007 Myymälät Myynti (milj. ) Ryhmittymä/ketju 2006 2006 H&M (1 33 164 Texmoda Fashion Group 96 130 Seppälä 89 123 Muotitalo Halonen 14 88 Lindex 48 81 Bestseller-ketjut (Vero Moda, Jack & Jones etc.) 84 77 Kapp Ahl 40 64 Aleksi 13 29 57 Dressmann 53 56 Kekäle 10 28 Suurimmat muotikaupan ketjut yhteensä 496 868,6 Myymälät Myynti (milj. ) Tavaratalot/hypermarketit 2006 2006 Stockmann 7 374,2 Sokos 20 258,7 K-Citymarket 51 168,4 Prisma 45 155,7 Anttila 27 151,5 Halpa-Halli 30 73,3 Euromarket 19 35,8 Veljekset keskinen 1 18,8 Säästöpörssi 10 8,1 Löytötex 7 8,0 Suurimmat tavarataloketjut yhteensä 217 1 252,6 Myymälät Myynti (milj. ) Urheilukaupan ketju 2006 2006 Intersport 100 146,0 Top-Sport 24 38,2 Sportia 56 27,0 Stadium 8 24,0 Partiokaupat 18 14,8 Elmo sport 23 7,6 Suurimmat urheilukaupanketjut yhteensä 229 257,6 (1 Myynti sisältää myös H&M Rowels postimyynnin Lähde: Kehittyvä kauppa 05/2008
toimipaikat 3 500 Muotikaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Vaatekauppa Kenkä- ja nahkakauppa
henkilöä Muotikaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Vaatekauppa Kenkä- ja nahkakauppa
Muotikaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 milj. 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Vaatekauppa Kenkä- ja nahkakauppa Liikevaihto v. 2000 rahassa
Muotikauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 357 812 Lähde: Santasalo Ky
Huonekalukauppojen markkinaosuudet (yht. 1,5 mrd ) vuonna 2007 Muut 30 % Indoor Group (Asko, Sotka) 14 % Kodin Ykkönen 12 % Suomi-Soffa 4 % Stemma 4 % Jysk 5 % Vepsäläinen, Koti-Idea, Toivematto 6 % Isku 6 % Masku 8 % Ikea 11 % Lähde: Suomen huonekalukaupan liitto, Kehittyvä kauppa 5/2008
Rautakaupan ryhmittymien myymälät ja verollinen myynti Suomessa 2006 ja 2007 Myymälät Myynti (milj. ) Ryhmittymä/ketju 2006 2007 2006 2007 Osuus 07 Starkki 20 19 568 665 20 % K-rauta 40 41 601 653 20 % Puukeskus 28 24 526 621 19 % Rautia 105 105 501 547 17 % S-ryhmä (1 198 197 378 425 13 % Puumerkki 13 13 295 323 10 % Hartman ja Carlsson 12 11 241 267 8 % Värisilmä & Teesi 120 115 152 156 5 % RTV 28 28 143 153 5 % Bauhaus 3 4 99 108 3 % Ketjuihin kuulumattomat K-sopimuskaupat 35 34 56 59 2 % Yhteensä 547 538 2 936 3 252 100 % (1 S-ryhmän myynti sisältää Prismojen, Rauta- ja Argimarkettien rautakauppa-alan tuotteiden myynnit Lähde: Rauta-, rakennus- ja sisustustarvikekaupan yhdistys, 2008
Kodintekniikkakaupan ketjujen myymälät ja verollinen myynti Suomessa 2007 Ryhmittymä/ketju Myymälät Myynti (milj. ) Gigantti (1 31 330 Expert 124 285 Mustapörssi 55 203 Tekniset, Euronics 90 165 Markantalo (1 36 160 Veikon Kone 19 136 Muut alan kaupat 430 870 Yhteensä 785 2 149 (1 Kalenterivuoden lukemat Lähde: Kotek, ketjut ja tilastokeskus, Kehittyvä kauppa 05/2008
toimipaikat Tilaa vaativan erikoiskaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Muu tilaa vaativa kauppa Kodintekniikkakauppa Rautakauppa Huonekalukauppa
henkilöä 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Tilaa vaativan erikoiskaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Muu tilaa vaativa kauppa Kodintekniikkakauppa Rautakauppa Huonekalukauppa
milj. 6 000 Tilaa vaativan erikoiskaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Muu tilaa vaativa kauppa Kodintekniikkakauppa Rautakauppa Huonekalukauppa Liikevaihto v. 2000 rahassa
Tilaa vaativaan erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 923 1558 Lähde: Santasalo Ky
Urheilukaupan kokonaismarkkinat (yht. 946,2 milj. ) vuonna 2007 Marketit ja tavaratalot 21 % Intersport & Budget sport 30 % Muut erikoiskaupat 27 % Elmo Sport 2 % Sport'in 2 % Sportia 7 % Top-Sport 5 % Stadium 3 % Kesport 3 % Lähde: Kehittyvä kauppa 05/2008
toimipaikat 3 500 Kulttuuri- ja vapaa-ajan erikoiskaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Käytetyn tavaran kauppa Peli-, lelu-, musiikki- ja taidekauppa Urheiluvälinekauppa Kirja- ja paperikauppa
henkilöä 8 000 Kulttuuri- ja vapaa-ajan erikoiskaupan henkilöstö vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Käytetyn tavaran kauppa Peli-, lelu-, musiikki- ja taidekauppa Urheiluvälinekauppa Kirja- ja paperikauppa
milj. Kulttuuri- ja vapaa-ajan erikoiskaupan liikevaihto vuosina 1995-2006 ja arvio vuosille 2007-2008 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Käytetyn tavaran kauppa Peli-, lelu-, musiikki- ja taidekauppa Urheiluvälinekauppa Kirja- ja paperikauppa Liikevaihto v. 2000 rahassa
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden vuonna 2007 Ostovoima asukasta kohden kasvaa 264 449 Lähde: Santasalo Ky
toimipaikat 1 200 Tietoteknisen erikoiskaupan toimipaikat vuosina 1995-2006 ja arvio vuodelle 2007 1 000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Tietokonealan kauppa Televiestintäkauppa