Julkinen ostotarjous Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista

Samankaltaiset tiedostot
OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.15

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 11.45

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 20.30

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 15.00

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu Exel Composites Oyj

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Osavuosikatsaus 1-6 / 2001

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.00

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

Revenio Group Oyj. Suuri Osakesäästäjäpäivä, Helsinki. Toimitusjohtaja Olli-Pekka Salovaara

Reinforcing your business

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Jussi Capital Oy/Tiedote klo 15:30 JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS SIEVI CAPITAL OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 15.4.

Varsinainen yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Martin Forss. Oral Hammaslääkärit Oyj

TÄYDENNYS OUTOTEC OYJ:N 22.12

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

OKMETIC OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

OP-Pohjola. OP-Pohjola osk tekee vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, julkaistu 6.2.

Coronarian pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Silmäaseman osakkeista

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta , Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

VMP Oyj Puolivuosikatsaus. tammi-kesäkuu Juha Pesola, toimitusjohtaja Jarmo Korhonen, talousjohtaja

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Reinforcing your business

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallintarekisteröityjen osakkaiden äänestäminen (yht. 6 osakasta, ääntä)

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO 14.00


TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (6)

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNNAN ASUNNOT OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Revenion kuulumisia TOIMITUSJOHTAJA OLLI-PEKKA SALOVAARA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Harri Takanen

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

Tausta-aineistoa: Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle: Finda Oy:n tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myynti Telenor Mobile Holding AS:lle

Ylimääräinen yhtiökokous Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS Solteq Oyj Pörssitiedote klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (4)

Technopolis Oyj:n hallituksen lausunto Kildare Nordic Acquisitions S.à r.l:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Osavuosikatsaus Q Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

Keskitymme 100-prosenttisesti kannattavaan kasvuun: tähtäimessä Pohjoismaiden ykkössija

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Okmetic yritysesittely. Huhtikuu 2016

Yhtiökokous Toimitusjohtajan katsaus Kai Seikku

Suominen ostaa Ahlstromin Paulinian tehtaan Brasiliassa, kauppa aiotaan rahoittaa hybridilainalla Nina Kopola, toimitusjohtaja 10.1.

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

SATO OYJ Tilinpäätösinfo Erkka Valkila Tilinpäätösinfo

Tarjottava vastike on 23,55 euroa käteisenä kustakin PKC:n osakkeesta ( Osakevastike );

KONEen osavuosikatsaus tammi syyskuulta lokakuuta 2012 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Suominen Oyj sijoituskohteena. Pörssi-ilta Helsinki Nina Kopola, toimitusjohtaja

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Osavuosikatsaus Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 09:15

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

YHTIÖN HALLITUKSEN LAUSUNTO SAUNALAHTI GROUP OYJ:N HALLITUKSEN ARVIO NOVATOR FINLAND OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Tulostiedotustilaisuus 2018 Siili Solutions Oyj Timo Luhtaniemi

Tilinpäätös Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Orava Asuntorahasto Oyj Tiedotustilaisuus

Sitoudumme puhtaaseen veteen. Yhtiökokous Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous Hotelli Scandic Marski klo 17.00

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Fiskars Oyj Abp. Varsinainen yhtiökokous

Osavuosikatsaus Q Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

Metsä Board. Kartonkiliiketoiminnan kannattava kasvu. Markus Holm, talousjohtaja Sijoitus-Invest Metsä Board

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa.

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Transkriptio:

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. Julkinen ostotarjous Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista Lehdistötilaisuus 1.4.2016

Paikalla tänään Jan Lång Hallituksen puheenjohtaja, Okmetic Oyj Kai Seikku Toimitusjohtaja, Okmetic Oyj Leo Ren Toimitusjohtaja, National Silicon Industry Group (NSIG)

OKMETIC ON VASTAANOTTANUT OSTOTARJOUKSEN Jan Lång, Okmetic

Julkinen ostotarjous lyhyesti NSIG on julkistanut Okmeticin hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin omistuksessa. Julkisen ostotarjouksen kokonaisarvo on 170 miljoonaa euroa. Julkinen ostotarjous rahoitetaan NSIG:n taseessa olevilla käteisvaroilla. Hyväksymisajan odotetaan alkavan 22.4.2016 ja kestävän noin 5-6 viikkoa. Hyväksyminen edellyttää ostajan vähintään 90 % omistusosuutta. Tarjottu hinta 9,20 euroa yhdessä ehdotetun 0,65 euron osingon kanssa on yhteensä 9,85 euroa osakkeelta.

Preemio 9,20 vastike osakkeelta + ehdotettu osinko 0,65 Preemio verrattuna Okmeticin osakkeiden päätöskurssiin 31.3.2016 Preemio verrattuna Ostotarjouksen julkistamista edeltävän 3 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin Preemio verrattuna Ostotarjouksen julkistamista edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin 29,6 % 39,4 % 39,8 %

Okmeticin hallitus suosittelee ostotarjouksen hyväksymistä Okmeticin hallituksen näkemys on, että ostotarjouksen hyväksyminen on osakkeenomistajien edun mukaista. Okmeticin hallitus uskoo NSIG:n tukevan merkittävästi Okmeticin kehitystä tulevaisuudessa. Hallitus antaa täydellisen lausuntonsa ostotarjouksesta ostotarjousdokumenttien julkaisemiseen mennessä. Okmeticin taloudellinen neuvonantaja UBS on myöntänyt ostotarjousta koskevan Fairness opinion -lausunnon. Okmeticin hallitus suosittelee yksimielisesti, että Okmeticin osakkeiden ja optio-oikeuksien omistajat hyväksyvät ostotarjouksen.

Osakkeenomistajat, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä 29,9 % kaikista omistajista, ovat sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF -rahasto Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Oy Ingman Finance Ab Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä noin 29,9 prosenttia Okmeticin osakkeista sekä 92,9 prosenttia merkittäväksi lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen.

Ostotarjousprosessi Ilmoitus julkisesta ostotarjouksesta Hyväksymisaika Mahdolliset pakolliset välimiesmenettelyt Listautuminen pois pörssistä 1.4.2016 Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan 22.4.2016 mennessä ja tarjouksen odotetaan olevan voimassa 5-6 viikkoa. Time

NSIG:N PERUSTELUT EHDOTETULLE JÄRJESTELYLLE Leo Ren, NSIG

NSIG lyhyesti National Silicon Industry Group (NSIG) on kiinalainen teollisuuden holdingyhtiö, joka keskittyy puolijohdelaitteiden ja -materiaalien investointeihin ja kehittämiseen. Yhtiön rekisteröity pääoma on 2 miljardia yuania (noin EUR 272 miljoonaa). NSIG:n missio on luoda asema merkittävänä teollisuuden toimijana globaaleilla puolijohdemarkkinoilla, erityisesti piihin ja sen ekosysteemeihin liittyen, sekä Kiinaan suuntautuvien investointien että kansainvälisten yritysostojen kautta.

NSIG:n osakkeenomistajat National Integrated Circuit Industry Investment Fund Co. Ltd. Shanghai Guosheng (Group) Limited SummitView Integrated Circuit (Group) Co. Ltd. Shanghai SIMIC Co. Ltd. Shanghai Jiading Industrial Development Zone (Group) Co. Ltd. Kiinan valtion tukema johtava, integroituihin piireihin keskittyvä sijoitusrahasto Perustettu 2014, hallinnoitavat varat 130 miljardia yuania Valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka rekisteröity pääoma on 10 miljardia yuania Perustettu 2007 Integroituihin piireihin, mobiiliin internetteknologiaan ja ympäristöteknologiaan keskittynyt sijoitusyhtiö Perustettu 2007, hallinnoitavat varat 10 miljardia yuania Tutkimusinstituutti, joka on tehnyt läpimurtoja mm. langattomassa mobiililaajakaistateknologiassa, langattomissa anturiverkostoissa ja SOI-materiaaleissa Valtion kokonaan omistama sijoitusyhtiö

NSIG tukee Okmeticin tulevaisuuden kehitystä Okmetic sopii erinomaisesti NSIG:n portfolioon yhtenä maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista. NSIG, kuten myös Okmetic, haluaa vastata asiakkaidensa nykyisiin ja tuleviin teknologiatarpeisiin tarjoamalla räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja. Okmeticin strategiset tavoitteet kannattava kasvu ja korkeatasoinen tuoteportfolio olivat myös NSIG:n kiinnostukseen vaikuttavia tekijöitä.

Markkina-asema vahvistuu NSIG uskoo, että kauppa tulee vahvistamaan Okmeticin maailmanlaajuista jakeluverkostoa, erityisesti nopeasti kasvavalla Kiinan puolijohdemarkkinalla. NSIG aikoo tukea vahvasti Okmeticin kasvua ja Vantaan tehtaan tulevaisuutta. NSIG pyrkii myös säilyttämään Okmeticin nykyisen johdon ja työntekijät. NSIG tukee Okmeticin kasvua erityisesti Markkinatuntemuksella ja erityisesti Kiinan ja Aasian alueen asiantuntemuksella Rahoituksen avulla

OKMETIC HYVÄSSÄ ASEMASSA KOHTAAMAAN PIITEOLLISUUDEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Kai Seikku, Okmetic

Ostotarjous heijastaa ajan trendejä ja kehityssuuntaa puolijohteiden arvoketjussa Yritysjärjestelyt puolijohdealalla ylsivät ennätyslukemiin: 125 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2015 (9x viiden vuoden keskiarvo). Kehitystä vauhdittavat älypuhelinten myynnin hidastuminen ja tulevaisuuden IoT-alustojen rakentaminen. Piiteollisuus on ahdingossa suurempien ja vahvempien raaka-ainetoimittajien ja asiakkaiden välissä ja kaipaa konsolidoitumista. Keskihinnat ovat laskeneet pitkään. Kiinan tavoite on rakentaa vahva asema teknologiateollisuudessa omien sijoitusten kautta, ulkomaisia investointeja houkuttelemalla ja valikoiduin ulkomaisin yritysostoin.

Okmeticilla ainutlaatuinen asema johtavana korkean suorituskyvyn piimateriaalien tuottajana Alkupään materiaalintoimittaja elektroniikkateollisuudelle; loppuasiakkaita autoteollisuudessa, kuluttajatuotteissa sekä teollisuuden ja lääketieteen aloilla Erittäin vahva asema IoT:hen liittyvien anturikiekkojen ja D&Akiekkojen alalla (tavarantoimittaja 26:lle maailman 30 merkittävimmästä anturivalmistajasta) Pitkän aikavälin fokus tiiviissä kumppanuuksissa tekemällä tuotekehitystä yhdessä johtavien asiakkaiden kanssa Maailmanlaajuinen hankintaketju, myyntiverkosto ja tekninen tuki Okmeticin tuotteita on esimerkiksi lähes jokaisessa älypuhelimessa ja autossa

Maailman menestyksekkäin piiyhtiö tällä vuosikymmenellä Okmetic on onnistunut saavuttamaan piiteollisuuden keskiarvon yli 100 %:lla ylittävän hintapreemion (neliötuumaa kiillotettua piitä kohden). Vuonna 2010 preemio oli 25 % Preemio on tulosta pitkäaikaisesta strategisesta fokusoitumisesta korkean lisäarvonpiikiekkoihin ja -materiaaleihin (SOI, DSP, korkean ja matalan ominaisvastuksen kiteet ja substraatit) Vuoden 2015 liikevaihto oli 84,5 M ja liikevoitto 13 % liikevaihdosta Ainoa jatkuvasti kannattava piiyhtiö 2010-luvulla alan keskihintojen laskiessa ja kasvun ollessa negatiivista Huipputasoa myös OMXH-indeksissä, vuosittainen kokonaistuotto 24,9 % vuodesta 2010 lähtien

Päivän toinen uutinen: Epiliiketoiminnan myynti Okmetic ilmoitti joulukuussa 2015 Texasin Allenissa sijaitsevan epitaksiaalipinnoitetehtaan tuotannon asteittaisesta alasajosta vuoden 2016 loppuun mennessä Allenin tuotantolaitos ja toiminta on myyty Yhdysvalloissa toimivalle Epitek Siliconille, mikä tuo jatkuvuutta Okmeticin epiasiakkaille Epitek Silicon on amerikkalainen yhtiö Kauppahinta on 9,5 miljoonaa dollaria, tuottaen 6 M kertaluonteisen myyntivoiton

Epi-liiketoiminnan myynnistä johtuva muutos tulosohjeistukseen vuodelle 2016 Vanha ohjeistus: Liikevaihdon ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan ylittävän vuoden 2015 tason Uusi ohjeistus: Liikevaihdon arvioidaan laskevan edellisvuoden tasosta ja liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä ylittävän vuoden 2015 tason

KIITOS Lisätietoja: viestinta@okmetic.com