PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos
2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut... 4 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset... 5 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti... 6 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä... 7 4. Aktiviteettien tarjonta... 7 5. Yrityksen asiakkaat... 8 6. Yrityksen tulevaisuus... 8 7. Lopuksi... 9 Taulukko 1 Pirkanmaan yritysten tarjoamat matkailupalvelut... 3 Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut.... 6 Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti.... 7 Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit.... 8 Taulukko 5. Pirkanmaan aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko.... 10 Kuva 1 Pirkanmaan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=90).... 4 Kuva 2. Pirkanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=38)... 5 Kuva 3 Pirkanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=39).... 5 Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta.... 9
3 PIRKANMAA 1. Perustiedot Pirkanmaan yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 531 kappaletta ja kysely lähetettiin kaikkiaan 481 yritykselle, sillä kaikille ei löytynyt sähköpostiosoitetta. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 92 kappaletta. Näin ollen Pirkanmaan vastausprosentti on 19. Mukana listalla oli alueen matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoitus- ja ohjelmapalveluita sekä ravitsemisalan yrityksiä, joilla on myös matkailullista toimintaa. Jatkossa tietovarantojen aineistonkeruussa pyritään todennäköisesti painottamaan entistä enemmän pelkästään majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä ja niistäkin erityisesti Tilastokeskuksen tilastoinnin ulkopuolelle jääviä yrityksiä. Näin pyritään kasvattamaan vastausprosenttia ja toimimaan Tilastokeskuksen toimintaa tukevana aineistontuottajana. Pirkanmaan 92 vastanneesta yrityksestä 18 sijaitsi Tampereella (19,6 % vastanneista), seitsemän (7,6 %) Ylöjärvellä ja Mänttä-Vilppulassa, kuusi (6,5 %) Ikaalisissa, Kangasalassa, Pälkäneellä ja Sastamalassa, viisi (5,4 %) Lempäälässä, neljä (4,3 %) Punkalaitumella, Vesilahdella ja Virroilla, kolme (3,3 %) Hämeenkyrössä, Juupajoella ja Orivedellä, kaksi Pirkkalassa ja Urjalassa ja yksi yritys Akaassa, Kihniössä, Parkanossa, Ruovedellä ja Valkeakoskella. Näin ollen Pirkanmaan kaikki kunnat Nokian kaupunkia lukuun ottamatta oli edustettuna aineistossa. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä ilmoittamaan tarjoamansa matkailupalvelut. Kahta lukuun ottamatta kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastanneista yrityksistä lähes puolet (41 yritystä) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, kolmasosa ohjelmapalveluita ja liki kolmasosa ravitsemispalveluita tai kokous- ja juhlapalveluita (taulukko 1). Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 80 prosenttia vastanneista (n=83). Taulukko 1 Pirkanmaan yritysten tarjoamat matkailupalvelut Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut 41 44,6 Ohjelmapalvelut 30 32,6 Ravitsemispalvelut 28 30,4 Kokous- ja juhlapalvelut 27 29,3 Nähtävyydet ja käyntikohteet 24 26,1 Ostopaikat 16 17,4 Tapahtumat 16 17,4 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 5 5,4 Kuljetuspalvelut 2 2,2 Siitä huolimatta, että kyselyn vastausprosentti Pirkanmaalla oli vain 19, kaikkiaan 41 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Pirkanmaalla vuonna 2012 keskimäärin vain 70 majoitusyritystä. Tästä on huomattavissa, että suuri määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle Tilastokeskuksen kriteerien kehittymisen jälkeenkin. Vuodesta 2012 alkaen tilastoinnin piiriin on kuulunut kaikki yli 20 vuodepaikkaa omaavat yritykset. Ennen tilastoinnin piiriin kuului ainoastaan kaikki yli 10 huonetta omaavat yritykset. Todellisuudessa Tilastokeskus ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa onnistunut lisäämään kaikkia uusia tilastoinnin piiriin kuuluvia yrityksiä aineistoihinsa, vaan se tapahtuu pikkuhiljaa, muun muassa yhteistyössä Matkailun alueellisten tietovarantojen kanssa. Lähes puolet yrityksistä ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Neljäsosa (26 %) ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, ja kolmea tai enemmän 27 prosenttia vastanneista yrityksistä (kuva 1). Enimmillään yksittäinen yritys ilmoitti tarjoavansa kahdeksaa eri matkailupalvelua.
4 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 48 26 9 6 9 2 1 % yrityksistä Kuva 1 Pirkanmaan vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=90). 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Hieman yli puolet (51 yritystä) oli vastannut yrityksen kokonaisliikevaihtoa ja hiukan harvempi (39 yritystä) yrityksen matkailuliiketoiminnan liikevaihtoa koskeviin kysymyksiin. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto ilman arvonlisäveroa vaihteli 8000 eurosta 17 miljoonaan euroon ja matkailuliiketoiminnan liikevaihto ilman arvonlisäveroa 1000 eurosta 17 miljoonaan euroon. Yrityksiä olikin hyvin tasaisesti eri kokoluokista (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 46,9 miljoona euroa (n=51) ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 27,7 miljoonaa euroa (n=38). Vastanneista yrityksistä (n=36) kymmenen ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 100 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 59 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Vastauksia arvioitaessa on huomioitava, että kaikki yritykset eivät ole merkanneet matkailuliikevaihdon osuutta yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Näin ollen jos yrityksen kokonaisliikevaihto on yhtä kuin yrityksen matkailuliikevaihto yritys ei ole välttämättä vastannut matkailuliikevaihtokysymykseen, jolloin matkailuliikevaihdon kokonaismäärässä ei ole mukana näiden yritysten matkailuliikevaihto.
5 100 90 80 70 60 50 40 % vastanneista yrityksistä 30 20 10 21,1 23,7 23,7 21,1 10,5 0 Alle 20 000 20 000-49 999 50 000-99 999 100 000-499 999 500 000 tai enemmän Kuva 2. Pirkanmaan yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=38). Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 1500 henkilötyökuukauden välillä. Melkein puolet kysymykseen vastanneista yrityksistä työllisti henkilötyövuosissa mitattuna vuodessa alle yhden ja hieman harvempi 1-4 henkilöä (kuva 3). Kysymykseen vastanneiden yritysten yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli 5802 henkilötyökuukautta (n=53) ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 2252 henkilötyökuukautta (n=38). 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 46,2 43,6 0 10,3 Alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv 10 htv tai enemmän % vastanneista yrityksistä Kuva 3 Pirkanmaan yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=39). 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 42 (45,6 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Näistä yrityksistä 41 oli vastannut kysymykseen, jossa vastaajaa pyydettiin tarkentamaan yrityksen tarjoamia majoituspalveluita. Noin puolet majoituspalveluyrityksistä tarjosi mökkimajoitusta (taulukko 2). Seuraavaksi yleisimmät majoitusmuodot olivat maatilamajoitus ja aamiaismajoitus.
6 Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut. majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus 20 47,6 maatilamajoitus 11 26,2 aamiaismajoitus (b&b) 7 16,7 leirintäalue 5 11,9 huoneisto 3 7,1 hotelli 3 7,1 lomakylä 3 7,1 motelli 2 4,8 retkeilymaja 2 4,8 kartanohotelli 2 4,8 liikunta- tai leirikeskus 2 4,8 muu majoitustoiminta 1 2,4 kesähotelli 1 2,4 erikoismajoitus 1 2,4 kylpylähotelli 1 2,4 ei tietoa 1 2,4 Majoituspalveluita tuottavia yrityksiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä ainoastaan kahdeksan (19 %) oli vastannut tähän myöntävästi. Vastausten perusteella voisi olettaa, että loput 81 prosenttia majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta varmuutta siitä, ovatko kaikki yritykset ymmärtäneet olevansa ilmoitusvelvollisia Tilastokeskukselle tai jostain muusta syystä jättäneet vastaamatta kysymykseen, ei kyselystä saada. Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 67 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Keskimäärin vuotta kohden majoitusyrityksillä kertyi kaikkiaan yhteensä 105 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta (n=20). Kuitenkin mediaaniarvo oli vain 12 henkilötyökuukautta eli aineistossa on mukana pari suurta majoitusyritystä, jotka nostavat muuten pienyritysvoittoisen majoitusyritysjoukon keskiarvoja. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 Pirkanmaalla oli keskimäärin 70 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli 10 269 vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 42 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi vain 25 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli 2 322. Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien vastanneiden yritysten yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 125 kappaletta.
7 Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti. Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N yritysten lukumäärä 42 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2322 25 huoneiden lukumäärä 896 21 mökkien lukumäärä yhteensä 125 20 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 23 yritystä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 10 yöpymisvuorokaudesta 118 000 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat 211 488. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Pirkanmaalle kertyi vuonna 2012 kaikkiaan 1 515 006 rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kysymykseen yöpymisvuorokausien määrästä sesonkina oli vastannut vain 17 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 60 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui yritysten sesonkiaikaan. Majoitusyrityksistä 27 (64 %) yritystä mainitsi sesongikseen kesän, kolme yritystä talven ja kolme yritystä syksyn. Loput olivat jättäneet vastaamatta kysymykseen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 78 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista (23 vastannutta yritystä). 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit, sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Näin ollen todennäköisesti useat yritykset, joilla esimerkiksi kanootti seisoo vuokramökin pihassa, ovat maininneet tarjoavansa omatoimista melontaa. Tätä todistaa myös se, että aiemmin 30 yritystä oli ilmoittanut tarjoavansa ohjelmapalveluita ja saavansa tuloja ohjelmapalveluista, mutta vastauksia aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin saatiin huomattavasti useammalta. Kesäaktiviteeteista yleisimmin tarjottiin vaellusta tai sauvakävelyä, jota tarjosi noin neljäsosa kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Seuraavaksi eniten tarjottiin kalastusta (21 %) ja retki- ja maastopyöräilyä (16 %). Myös opastetuista aktiviteeteista yleisin oli vaellus ja sauvakävely (10 yritystä) sekä kalastus (8 yritystä). Talviaktiviteeteista yleisimmät olivat hiihto (19 %), lumikenkäkävelyt (16 %) ja potkukelkkailu (11 %). Lumikenkäkävely oli opastetuista talviaktiviteeteista yleisin.
8 Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit. Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) vaellus, sauvakävely 14 3 7 24 26,1 kalastus 11-8 19 20,7 retki- ja maastopyöräily 12-3 15 16,3 veneily tai purjehdus 10 2-12 13,0 melonta 5 2 4 11 12,0 motorisoidut aktiviteetit (mm. mönkijäsafarit) 6-3 9 9,8 golf 4-1 5 5,4 rannikko- tai sisävesiristeilyt 1 3 1 5 5,4 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut 1 3-4 4,3 hiihto 14-3 17 18,5 lumikenkäkävelyt 6 3 6 15 16,3 potkukelkkailu 6-4 10 10,9 retkiluistelu tai luistelu 4-2 6 6,5 moottorikelkkasafarit 3-2 5 5,4 laskettelu ja lumilautailu 1-3 4 4,3 koiravaljakkosafarit 1 - - 1 1,1 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 79 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä (n=49). Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (13 mainintaa). Seuraavaksi tärkeimpiä lähtömaita olivat Saksa (6 mainintaa), Ruotsi (5 mainintaa) ja Viro (5 mainintaa). Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä (31 yritystä, n= 74) tai kahdella (19 yritystä) vieraalla kielellä. Kolmea ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli kahdeksan, neljää tai useampaa ulkomaista palvelukieltä tarjoavia puolestaan yhdeksän. Suomeksi ja englanniksi palvelua tarjosi 66 yritystä (72 %). Yrityksistä 30 ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 17 saksan ja venäjän kielellä palvelua tarjosi 11 yritystä. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Pirkanmaan matkailuyritykset näkevät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä sekä liikevoiton määrässä (kuva 4). Noin puolet vastanneista yrityksistä uskovat kasvua tapahtuvan näissä kolmessa osa-alueessa. Vähiten muutoksia arvioitiin tapahtuvan työvoiman määrässä sekä investointeihin tai markkinointiin käytettävässä rahamäärässä.
9 Työntekijöiden määrä (n=62) 27,4 64,5 6,51,6 Yrittäjätyövoiman määrä (n=56) 5,4 23,2 60,7 7,13,6 Asiakasmäärä (n=62) Liikevaihdon määrä (n=61) 16,1 13,1 48,4 55,7 21 21,3 12,91,6 8,21,6 Kasvaa paljon Kasvaa jonkin verran Pysyy ennallaan Yrityksen liikevoitto (n=61) 6,6 45,9 31,1 14,8 1,6 Vähenee jonkin verran Vähenee paljon Markkinointiin käytettävä rahamäärä (n=64) 1,6 26,6 54,7 14,1 3,1 Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=63) 9,5 15,9 50,8 14,3 9,5 Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 7. Lopuksi Tässä raportissa on raportoitu vuoden 2013 Matkailun alueellisten tietovarantojen Pirkanmaalla toteutetun kyselyn tulokset. Luvut perustuvat pääosin vuoden 2012 liiketoimintatietoihin. Aineistoa ei aiemmin ole Matkailun alueellisten tietovarantojen puitteissa kerätty Pirkanmaalla, mutta tarkoituksena on jatkaa aineistonkeruuta vuosittain. Jatkossa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten vastaamisen aktivointiin ja ohjeistukseen, jotta vastausprosentteja saataisiin kasvatettua ja aineistoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.
Taulukko 5. Pirkanmaan aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko. PIRKANMAA kpl % Listalla yrityksiä 531 Lähetettyjä kyselyitä 481 Vastanneita lähetetyistä 92 19 Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 41 45 ravitsemispalvelut 28 30 ohjelmapalvelut 30 33 kokous- ja juhlapalvelut 27 29 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu 43 48 2 matkailupalvelua 23 26 3 matkailupalvelua 8 9 4 tai enemmän 16 18 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT Matkailuliiketoiminnan liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 20 000 euroa 8 21 liikevaihto 20 000 49 999 9 24 liikevaihto 50 000-99 999 9 24 liikevaihto 100 000 euroa tai enemmän 12 32 kokonaisliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 46,9 n=51 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 27,7 n=36 matkailuliikevaihdon osuus km. 59 Matkailuliiketoiminnan työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) 18 46,2 1-4 htv 17 43,6 5-9 htv 0 0 yli 10 htv 4 10,3 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) 5802 n=53 matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 2252 n=38 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 2012 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 42 70 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä 2322 25 10269 huoneiden lukumäärä 896 21 Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 20 (48%) mökkien lukumäärä yhteensä 125 Yöpymisvuorokaudet yhteensä 211 488 23 1 515 006 kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 78 % 18 Eniten tarjottu aktiviteetti vaellus/sauvakävely 26 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 13 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana liikevaihdon määrä 69 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana investoinnit 24 %:lla vähenee