Kauppakeskus Veturi Kouvolassa avattiin 13.9.212 Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 212 24.1.212 Pääjohtaja Matti Halmesmäki
Keskon tammi-syyskuu 212 Keskon liikevaihto 7,2 mrd. euroa, kasvua 3,6 % Myynnin kasvu on hidastunut Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 163 milj. euroa (27 milj. euroa) Kannattavuutta heikensivät panostukset kauppapaikkaverkostoon ja Venäjän liiketoiminnan laajentamiseen Kustannukset nousivat myyntiä voimakkaammin, mutta tehostamistoimenpiteiden ansiosta kannattavuus on alkanut parantua Keskon vakavaraisuus ja likviditeetti erinomainen Omavaraisuusaste 51,2 % Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden tason 2
Kannattavan kasvun varmistaminen Kannattavuusohjelman tavoitteena kilpailukyvyn varmistaminen, pääoman tuoton parantaminen ja hyvä vakavaraisuus Taloudelliset näkymät heikentyneet ja kustannustaso noussut merkittävästi Kustannuksissa säästötavoite 1 milj. euroa eli noin 5 % kokonaiskustannuksista Säästöt koskevat kaikkia toimialoja ja kaikkia toimintamaita ja kohdistuvat erityisesti markkinointikuluihin, henkilöstökuluihin, kauppapaikkakuluihin sekä IT-kuluihin Tähän mennessä käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden osalta työvoiman vähennystarve on koko konsernissa noin 9 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus on noin 5 henkilötyövuotta. Suunniteltu vähennystarve sisältää irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä, lomautuksia, osa-aikaistamisia sekä eläkejärjestelyitä Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuonna 213 Investoinnit sopeutetaan vuositasolla 2-3 milj. euroon Keskeistä myynnin kasvun vahvistaminen kaikilla toimialoilla Kilpailuetuhankkeet Sähköinen asiointi Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen 3
Liikevaihto toimialoittain 1.1.-3.9. (M ) 212 211 Kehitys Ruokakauppa 3 179 3 74 +3 % Käyttötavarakauppa 1 116 1 63 +5 % Rautakauppa 2 17 2 59 +5 % Auto- ja konekauppa 887 911-3 % Yhteensä 7 227 6 979 +4 % 4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä toimialoittain 1.1.-3.9. (M ) 212 211 Muutos M Ruokakauppa 123 134-1 Käyttötavarakauppa -13 4-16 Rautakauppa 24 31-7 Auto- ja konekauppa 37 45-7 Yhteensä 163 27-45 5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuu (21 212) 25 25,6 2 26,1 192,3 187,6 27,4 15 15,4 156,4 162,9 1 9,9 87,4 68,7 5 37,8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 6
Liikevoitto vuosineljänneksittäin (M ) 1 8 6,6 1,3 4 2-2 89,2 83,3,8 78,6 71,5 2,8 6,7 34,9 23,6-1, Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3-1,7 211 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 7
Konsernin voitto ennen veroja 1-9/212 (M ) 25 2 15 28,1,4 162,1 1,1 1 27,4 162,9 5,3 1-9/211 1-9/212 Rahoitusnetto ja osakkuusyhtiötulos ilman kertaluonteisia eriä Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät -1,8 8
Ruokakauppa 1-9/212 4 3 2 1 Liikevaihto 1-9, M 3 74 3 179 +3,4 % K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi 4,3 % Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 14 % Tuloskehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistäminen 211 212 Investoinnit kauppapaikkoihin olivat 146 milj. euroa (154 milj. euroa) 15, 1, Suomi Muut maat Liikevoitto 1-9, M 133,7,1 126,2 2,7 Avattiin neljä K-citymarketia ja yhdeksän K-supermarketia Rakenteilla kaksi K-citymarketia ja kuusi K-supermarketia 5, 133,6 123,4 Joulukuussa avataan Pietarissa ensimmäinen K-ruokakauppa, 211 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 9
Käyttötavarakauppa 1-9/212 1 2 1 8 6 4 2 5,, -5, -1, 211 212 Suomi 4,1,4 3,7 Muut maat 1 116 +4,9 % +(..) % -12,5 +3,1 % -15, -12,5 211 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 1 Liikevaihto 1-9, M 1 63 Liikevoitto 1-9, M Myynti kasvoi K-citymarketissa, Intersportin ja Budget Sportin urheilukaupassa sekä Askon ja Sotkan huonekalukaupassa Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut Avattiin neljä K-citymarketia, kaksi Anttilatavarataloa ja kaksi Kodin1 -tavarataloa 24.1. avataan citymarket.fi -verkkokauppa Investoinnit olivat 48 milj. euroa (5 milj. euroa)
Rautakauppa 1-9/212 2 4 2 1 6 1 2 8 4 35, 25, 15, 5, -5, Liikevaihto 1-9, M 2 59 211 212 Suomi Liikevoitto 1-9, M 3,8 31,1 -,3 Muut maat 211 212 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 2 17 +5,4 % 22,7 24,4 +8,1 % +2,1 % -1,7 Kertaluonteiset erät Rautakaupan markkinakasvu hidastui Venäjällä myynti kasvoi edelleen Rautakaupan kannattavuutta rasittivat uudet kauppapaikat sekä vaihtoomaisuuden epäkuranttiuskirjaukset ja luottotappiot Investoinnit olivat 42 milj. euroa (89 milj. euroa) Avattiin K-raudat Moskovassa, Uppsalassa ja Linköpingissä sekä Kouvolassa ja Ylivieskassa 11
Auto- ja konekauppa 1-9/212 1 8 6 4 2 6, 45, 3, 15,, Liikevaihto 1-9, M 911 211 212 44,8 Suomi Liikevoitto 1-9, M 44,9,1 Muut maat 887-2,7 % 37,4 37,4 211 212 +2,2 % -3,2 % VV-Auton myynnin kehitys tammisyyskuussa -3,7 % ja heinä-syyskuussa -15,4 %, johon vaikutti kokonaismarkkinan voimakas lasku Audin, Volkswagenin ja Seatin henkilö- ja pakettiautojen markkinaosuus oli tammisyyskuussa edellisen vuoden tasolla, 2,4 % Auto- ja konekaupan myynnin laskusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Investoinnit olivat 23 milj. euroa (21 milj. euroa) Avattiin Volkswagen Centerit Espooseen ja Turkuun Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä Kertaluonteiset erät 12
Konsernin investoinnit (M ) 35 3 25 2 15 1 5 32,9 21,1 27, 272,8 274,5 35,7 238,8 1-9/211 1-9/212 Kauppapaikat Muut Yrityshankinnat 13
Omavaraisuusaste-% 6 5 4 3 2 54, 51,2 1 9/211 9/212 14
Pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, liukuva 12 kk (%) 2 15 1 5 9,4 7,6 14,2 9,5 Oman pääoman tuotto, % Sidotun pääoman tuotto, % 1/1-9/11 1/11-9/12 15
Markkina-arvo 3.9. (M ) 3 2 2 277 2 192 1 532 1 462 1 745 73 211 212 22,5 /osake 23, /osake A-osake B-osake 16
Tunnusluvut 1-9/212 1-9/211 Liikevaihto, milj. e 7 227 6 979 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 163 27 Konsernin tulos ennen veroja, milj. e 162 28 Investoinnit, milj. e 274 321 Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,6 1,34 Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,5 14,2 Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 7,6 9,4 Oma pääoma/osake, e 22,21 21,66 Omavaraisuusaste, % 51,2 54, Korolliset nettovelat, milj. e 284-64 Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 27 169 17
Tulevaisuuden näkymät Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/212-9/213) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/211-9/212). Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua. Päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinakehityksen ennakoidaan heikentyvän. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna. 18
Kiitos!