1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 2 ALKULAUSE 3 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI 4 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 5 Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et 5 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et 7 Kaupan alan suhdanne-et 8 Matkailualan suhdanne-et 1 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys 12 Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN 15 Teknologiayritykset 15 Elintarviketeollisuus 16 Metsäteollisuus 17 Graafinen teollisuus 18 Kemianteollisuus 19 Perusmetalliteollisuus 2 Kone- ja metallituoteteollisuus 21 Sähkötekninen teollisuus 22 Tekniset suunnittelupalvelut 23 Rakentaminen 24 Rakennusaineteollisuus 25 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot 26 Kuljetus 27 Muut palvelut liike-elämälle 28 4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN 29 5 LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN 31 6 VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN 32 ABSTRACT 33 ARTIKKELIT 38 OULUN SEUDUN OSAAMISKESKUS, Locate in Oulu Region -projekti 39 ENNAKOINTI POHJOIS-POHJANMAAN TE-KESKUKSESSA 43 OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI OULUN ETELÄISESSÄ 47 LIITTEET 51 ISSN 1237-689 Kirjapaino Osakeyhtiö Kaleva - Oulu 1999
2 ESIPUHE Ouluseudun yritysten tulevaisuuden näkemyksiä on tiedusteltu vuodesta 1992 alkaen puolivuosittain. Nyt raportoitava viimeinen tutkimus päättää kulumassa olevan vuosikymmenen. On alkamassa uusi millennium, todella pitkä ajanjakso ihmiskunnan historiassa. Se, mitä seuraavat tuhat vuotta tuovat mukanaan, on mieltä kiihottava ajatus, johon kellään ei voi olla vastausta. Scifikirjailijat seikkailevat vapaasti toisissa avaruuksissa, se on heille mahdollista ja sallittua. Mutta meidän muiden on pysyttävä realiteettien maailmassa. Voimme olla tyytyväisiä, jos jotain osaamme arvata seuraavasta vuosikymmenestä tai enintään puolesta vuosisadasta. Oulu Business Review -tutkimus on pystynyt yllättävän hyvin ennakoimaan Ouluseudun tulevien vuosien talouskehityksen ja työpaikkojen muutokset. 9-luvun alun syvän laman jälkeen alue on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun, joka on huomattu ja jota arvostetaan koko Suomessa, EU- Euroopassa ja muuallakin maailmassa. Meistä on tullut kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskus, johon tullaan tutustumaan ja josta kirjoitetaan kansainvälisissä talouslehdissä. Valtakunnallista osaamiskeskusohjelmaa toteutetaan menestyksellä projektikohtaisesti. Niinpä Ouluseudun kasvun varsinainen substanssi löytyy edelleen hitech-yritysten työpaikkojen lisääntymisessä. Verrattaessa nyt julkaistavaa raporttia alkuvuoteen voidaan todeta talousnäkymien edelleen jatkuvan valoisina. Samaa et vuodelle 2 lupaavat koko maalle, joten siinä suhteessa tulokset ovat odotettuja. Henkilömääräessa huomio saattaa kiinnittyä erääseen seikkaan. Teknologiayritysten kohdalla työpaikkojen kasvuessa vuoteen 23 on tapahtunut huomattavaa laskua kevään -99 arvioihin verrattuna. Kasvuprosentti oli 28, nyt se on 18. Se saattaa johtua rekrytointiin sopivan työvoiman niukkuudesta, yritykset eivät pysty tyydyttämään tarvettaan. Mukana lienee myös tilastollista vaihtelua tai jopa kaamoksen tuomaa varovaisuutta. Totesihan edellisen esipuheen kirjoittaja Paavo Similä, että "syksyllä tuleva kehitys näyttää suhteellisesti huonommalta kuin puoli vuotta myöhemmin valoisana kevätkautena ". Tutkimus kertoo myös, että palveluala on vihdoinkin lisäämässä kapasiteettiaan ja työpaikkoja. Suomessa on paljon paineita myös yksityisellä sektorilla lisätä palveluiden laatua ja määrää. Oulussa pullonkaulaksi on muodostunut hotellihuoneiden määrä. Se ei tyydytä kysyntää, myydään "eioota". Tilanne on teknologiakaupungin kannalta suorastaan nolo, useita satoja uusia huoneita tarvittaisiin kiireesti. Työpaikkaissa alan kasvu ei valitettavasti näy, sieltähän puuttuvat tulevat uudet yritykset. Uusia hankkeita on kuitenkin tiettävästi vireillä. Vuoden 2 alusta Ouluseudun kunnallinen elinkeinotoimi yhdistyy Ouluseudun elinkeinojen kehittämiskeskukseksi. Toivottavasti uudistus tehostaa resurssien käyttöä ja siten edesauttaa kaupunkiseudun taloudellista kehittämistä. Oulu Business Review -tutkimusta ja julkaisemista on jo alusta alkaen tehty koko kaupunkiseutua varten. Tämä hanke on siten ollut näyttämässä esimerkkiä yhteistyön hyödyllisyydestä. Seppo Mäki v.s. elinkeinotoimenjohtaja Elinkeinokeskus Oulun kaupunki
3 ALKULAUSE Oulun kaupungin ja Ouluseudun kuntien teettämä Business Review of Oulu Region - julkaisu on puolivuosittain ilmestyvä alueen yritystoiminnan suhdannekatsaus. Sen tehtävä on tuottaa ajankohtaista tietoa alueen keskeisten toimialojen kehittymisestä. Hankkeen toteuttajina toimivat Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelut sekä taloustieteen osasto. Suhdannetiedustelua koordinoi johtoryhmä, jonka jäseninä ovat Oulun kaupungin elinkeinotoimenjohtaja Kari Nenonen (pj.), Technopolis Oulu Oyj:n toimitusjohtaja Pertti Huuskonen, Iin Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Jorma Kinnunen, Oulun yliopiston taloustieteen osaston professori Rauli Svento sekä kehityspäällikkö Martti Hyry, suunnittelija Tommi Pyykönen ja innovaatioasiamies Pekka Räsänen yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluista. Tiedustelun kohdejoukon muodostavat edellisten kyselyjen tapaan alueen teollisuuden, kaupan, kuljetussektorin, matkailu- ja palvelualan yritykset sekä pankkitoiminta. Oulun yliopiston taloustieteen osaston opiskelijat ovat toteuttaneet yrityshaastattelut. Toivomme, että julkaisu antaa taustatietoa yritysten ja organisaatioiden päätöksenteon perustaksi Ouluseudun aluetalouden lähitulevaisuuden kehityksestä. Kiitämme tiedusteluun osallistuneiden yritysten avainhenkilöitä heidän aktiivisuudestaan. Johtoryhmä
4 1 OULUSEUDUN SUHDANNEBAROMETRI Kädessäsi olevan syksyn 1999 Business Review of Oulu Region -suhdannebarometrin yrityshaastattelut tehtiin lokakuussa. Tiedustelun kysely lähetettiin 46 yritykseen tai liiketoimintayksikköön Ouluseudun kunnissa Oulussa, Kempeleessä, Oulunsalossa, Haukiputaalla, Kiimingissä ja Muhoksella. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 35 yritystä. Suhdannekyselyn vastausaktiivisuus kokonaisuudessaan oli siten 76 %. Tiedustelussa mukana olevat yritykset kattavat henkilömäärällä ja liikevaihdolla mitaten alueen merkittävimmät toimialat, ja yritykset työllistävät pääosin vähintään viisi henkilöä. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 1998 18 623 miljoonaa markkaa ja ne työllistävät tällä hetkellä 2 242 henkilöä. Liikevaihdolla mitattuna kyselyn kohdejoukon yritykset kattavat 8 % toimialojen kokonaisliikevaihdosta. 1 Liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty toimialaryhmittäin vastanneiden yritysten lukumäärä, henkilömäärä kyselyhetkellä lokakuussa 1999 sekä liikevaihdon ja viennin määrä vuonna 1998. Suhdannekysymykset ennakoivat yritysten lähitulevaisuuden näkymiä tulevan kuuden kuukauden aikajaksolla. Vertailujakso on kyselyhetkeä edeltävän kuuden kuukauden aikajakson kehitys. Annettu vastausasteikko on: kasvaa, pysyy ennallaan tai vähenee. Kysymyksillä etsitään vastausta siihen, miten toimialan kehityksen ennakoidaan muuttuvan lyhyellä aikavälillä edeltävään aikajaksoon verrattuna. Tiedustelussa kysytään myös kyselyajankohtaa edeltäneen kuuden kuukauden aikana ta kehitystä em. asteikon mukaan. Tämän raportin suhdanne-iden ja toteutuneen kehityksen tulkinnoissa esiintyy termi saldoluku, joka kuvaa yritysten odotuksia. Saldoluku saadaan vähentämällä kasvua (+) ennakoivien yritysten määrästä laskua (-) odottavien yritysten määrä. Kun saldoluku on positiivinen, kysytyn mittarin taan kasvavan tai se on kasvanut. Saldoluvun ollessa negatiivinen, kysytyn mittarin taan laskevan tai se on laskenut. Kun saldoluku on nolla, kysytyn mittarin taan pysyvän ennallaan tai se on pysynyt ennallaan. Saldolukua määritettäessä yrityksen vastaus on painotettu vuoden 1998 liikevaihdolla. 1 Tilastokeskus
5 2 SUHDANNEKATSAUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN Teollisuusyritysten (sis. rakennusalan) suhdanne-et Teollisuuden positiiviset suhdanneodotukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin 6 kk sitten tehdyssä essa. Tuotteiden myynnin kasvua ennakoiva saldoluku 6 kk aikajaksolla on +33 % ja vuoden aikajaksolle +54 %. Yritysten kannattavuuden sekä tuotteiden hintatason odotetaan paranevan. Tilauskanta on parantunut edeltävän aikajakson kuluessa ja sen odotetaan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Kuvassa 1 on esitetty teollisuusyritysten tiedustelussa kysyttyjen mittareiden saldolukujen kuvaamat suhdanneet. Suhdanne-et saldoluku -2 2 4 6 Myynti Kannattavuus 2 24 33 5 54 Tilauskanta 33 53 Tuotteiden hintataso -15 9 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 1. Teollisuusyritysten myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä lähiajan suhdanne-et. Myynnin kasvua indikoiva saldoluku on kahden vuoden laskun jälkeen kääntynyt nousuun. Myös yritysten odotukset ovat pysyneet kevään positiivisella tasolla. Myynnin kehitys edeltävän puolen vuoden aikana on ollut jonkin verran parempaa kuin keväällä ttiin. Myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +33 % ja vuodelle +54 %. Myynnin ja ttu kehitys nähdään viereisestä kuvasta 2. Tuotteiden myynti 1 8 6 5 54 4 2 33 Kuva 2. Teollisuuden tuotteiden myynnin kehitys ja et (6kk ja 12kk).
6 Teollisuuden yritysten kannattavuuden kehitys on odotusten mukaisesti hieman nousussa. Nyt tehdyssä essa teollisuusyritykset odottavat kannattavuuden kehityksen yhä paranevan. Kannattavuuden paranemista ennakoiva saldoluku on +24 %. Teollisuuden kannattavuuden kehitys ja on esitetty viereisessä kuvassa 3. Teollisuuden tuotteiden hintataso on ollut laskussa jo vuoden ajan. Lähiajan essa hintojen ennakoidaan hieman nousevan. Tuotteiden hintatason ta laskua kuvaava saldoluku on -15 % ja ttua hintatasoa kuvaava vastaava luku on +9 %. Hintatason muutos on kuvattu oheisessa kuvassa 4. Teollisuuden tuotteiden tilauskanta on parantunut edeltävän puolen vuoden aikana, mikä tukee myynnin positiivista kehittymistä kuluvan vuoden aikana. Vuosi sitten todettu tilauskannan odotettua huonompi kehitys oli siten lyhytaikainen kehitys. Nyt tehdyn tiedustelun mukaan tilauskannan kehitys on ollut odotetunlaista ja tilanteen ennakoidaan paranevan edelleen myös seuraavan 6 kk aikana. Ennusteen saldoluku on nyt +53 %, kun kehitys on ollut +33 %. Tilauskannan kehitys ja lähitulevaisuuden on esitetty kuvassa 5. Teollisuusyritysten kannattavuus 1 8 6 4 2 2 24 Kuva 3. Teollisuusyritysten kannattavuuden kehitys ja. Tuotteiden hintataso 4 2 9-2 -4-15 -6-8 Kuva 4. Teollisuuden tuotteiden hintatason kehitys ja. Tuotteiden tilauskanta 8 6 53 4 44 33 2-2 -4 Kuva 5. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan kehitys ja.
7 Teollisuudessa tuotantokapasiteettia on liikaa 24 %, sopivasti 62 % ja liian vähän 14 % yrityksistä. Kapasiteetin toimialakohtaiset vaihtelut on suuria, mikä ilmenee tarkemmin luvun 3 aloittain tehdyssä tarkastelussa. Teollisuusyritysten tuotantokapasiteetin kehitys on esitetty oheisessa kuvassa 6. Teollisuusyritysten kone- ja kalusto- sekä t&k-investointien taan kasvavan selvästi myös lähitulevaisuudessa. Myös markkinointi- ja tilainvestointien ennakoidaan edelleen hieman lisääntyvän seuraavan 6 kk aikana. Viereisessä diagrammissa kuva 7 on esitetty saldoluvut koneja kalusto-, tila-, markkinointi- sekä tuotekehitysinvestointien kehitys ja lähiajan et. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Kuva 6. Teollisuuden tuotantokapasiteetti. kone- ja kalusto-investoinnit Teollisuusyritysten investoinnit saldoluku tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 1 2 3 4 5 6 kk 14 16 6 kk Kuva 7. Teollisuusyritysten investointipanosten kehitys ja et. 26 33 32 34 35 Liike-elämän palvelujen suhdanne-et Tässä barometrissa liike-elämän palvelualan yrityksillä tarkoitetaan asiantuntijapalveluja teollisuuden ja kaupan alalle myyviä yrityksiä. Myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason lyhyen aikajakson kehitys sekä suhdanne-et on esitetty saldolukuina kuvassa 8. Tiedustelun mukaan kokonaisuudessaan palvelualan yritysten myynti on kasvanut varsin suotuisasti tarkastelujakson aikana. Myynnin odotetaan kasvavan myös seuraavan vuoden kuluessa. Kuuden kuukauden myynnin en saldoluku on +27 % ja 12 kk en +42 %. Myynnin kasvua tukee myös tilauskannan paraneminen sekä nyt että lähitulevaisuudessa. Kannattavuuden odotetaan paranevan myynnin kasvun ja hintatason huomattavan nousun vuoksi. Kannattavuuden kehitys on ollut vakaata ja nyt sen paranemista ennakoiva saldoluku on +14 %.
8 Myynti Kannattavuus Tilauskanta Suhdanne-et saldoluku -2 2 4 6 14 23 18 23 29 27 42 Tuotteiden hintataso 28 54 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 8. Palveluyritysten myynnin, kannattavuuden, tilauskannan ja palvelujen hintatason toteutuneen kehityksen ja suhdanne-iden saldoluvut. Palveluyritykset on jaettu edelleen kolmeen ryhmään; rakentamiseen liittyvät suunnittelupalvelut, automaatio-, kone- ja prosessisuunnittelu sekä liike-elämän palvelut kuten tili- ja mainostoimistot. Tämän jaon mukainen suhdanne-iden tarkastelu on esitetty luvussa 3. Kaupan alan suhdanne-et Ouluseudulla on kaupan alalla ollut jo usean vuoden ajan selvästi positiivinen kehitys. Alan myynti on lisääntynyt ja investoinnit seudulla kasvaneet. Myynnin huomattavan kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevan vuoden aikana. Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty kaupan alan yritysten kehityksen ja iden saldoluvut, kun on kysytty myynnin, kannattavuuden ja hintatason kehittymistä. Suhdanne-et saldoluku -2 2 4 6 8 Myynti Kannattavuus 24 26 42 69 69 Tuotteiden hintataso -12-2 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 9. Kaupan alan suhdanteiden kehitys edeltävän 6 kuukauden aikana sekä et.
9 Myynnin kehitys on viime vuosien aikana ollut varsin suotuisaa ja tuotteiden myynnin kasvun taan myös jatkuvan lähitulevaisuuden aikana. Näin Ouluseudun väestömäärän kasvu näkyy selvästi kaupan alan positiivisena kehityksenä. Oheisen kuvan 1 mukaan myynnin en saldoluku 6 kk aikajaksolle on +69 % ja 12 kk aikajaksolle +69 %. Kaupan alan myynti 1 8 69 6 4 42 2 Kuva 1. Kehitys ja et. 69 Kaupan alan kannattavuus on kehittynyt vakaasti ja en mukaisesti. Kannattavuus on kääntynyt kasvuun kuluneen puolen vuoden aikana. Nyt tehdyssä essa kaupan alan yritykset odottavat kannattavuuden yhä paranevan, +26 %. Kaupan alan kannattavuuden kehitys on esitetty viereisessä kuvassa 11. Kaupan alan kannattavuus 1 8 6 4 2 24 26-2 Kuva 11. Kehitys ja. Tuotteiden hintataso on laskenut hieman tarkastelujakson aikana, vaikka kevään tiedustelussa yritykset odottivatkin hintojen pysyvän ennallaan. Nyt tehdyn en mukaan tuotteiden hinnat pysyvät lähes ennallaan lähitulevaisuudessa, mikä yhdessä myynnin jatkuvan kasvun kanssa tukee kannattavuuden paranemisen odotuksia. Hintatason muutos on kuvattu oheisessa kuvassa 12. Kaupan alalla yritysten laite- ja kalustoinvestoinnit ovat tarkastelujakson aikana lisääntyneet. Tila- ja markkinointiinvestoinnit ovat pysyneet aikaisemmalla tasollaan. Ennusteen mukaan kaikki kysytyt investointipanokset tulevat pysymään nykyisellä tasollaan. Viereisessä kuvassa 13 on esitetty saldolukuina investointipanosten kehitys ja et. 1 8 6 4 2-2 Tuotteiden hintataso -12-2 Kuva 12. Kehitys ja. Kaupan yritysten investoinnit saldoluku -1 1 2 3 4 5 6 49 laite- ja kalustoinvestoinnit 7 tilainvestoinnit -3 markkinointiinvestoinnit 2 8 6 6 kk 6 kk Kuva 13. Investointien saldoluvut.
1 Kaupan alan palvelukapasiteetin kehitystä on kuvattu oheisissa kuvissa 14 ja 15 sekä tukku- että vähittäiskaupan osalta. Sen mukaan tukkukaupassa kapasiteettia on sopivasti 95 % yrityksistä. Tukkukaupassa kapasiteetin tarve on aavistuksen verran lisääntynyt puolen vuoden aikana. Vähittäiskaupan yrityksillä kapasiteetin tarve on jälleen lisääntynyt, koska tilainvestoinnit eivät ole seurantajakson aikana lisääntyneet. Yrityksistä 34 % on liian vähän ja 53 % sopivasti kapasiteettia käytössään tällä hetkellä. Vähittäiskauppojen määrä, joilla on liikaa palvelukapasiteettia, on nyt vähentynyt. Nyt näiden vastausten osuus on 13 %. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 14. Tukkukaupan kapasiteetti. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % % Kuva 15. Vähittäiskaupan kapasiteetti. Matkailualan suhdanne-et Ouluseudun suhdannekyselyssä on kahden vuoden ajan seurattu matkailualan yritysten kehitystä ja lähiajan suhdanneodotuksia. Matkailuyritysten otos sisältää majoituspalveluja ja matkailun oheispalveluja tarjoavat yritykset sekä merkittäviä matkailutapahtumia toteuttavat organisaatiot. Matkailualan yritysten myynnin ta kasvua viimeisen kuuden kuukauden aikana kuvaava saldoluku on +76 %, mikä on huomattavasti korkeampi kuin yritykset keväällä ennustivat. Kuuden kuukauden essa, saldoluku +72 %, odotetaan myynnin kasvun jatkuvan edelleen. Tuotteiden ja palvelujen hintataso on myös noussut edeltävän 6 kk aikana. Ennusteessa yritykset odottavat hintatason nousevan edelleen. Kannattavuuden kehitys on parantunut viime kevääseen verrattuna, saldoluku on +75 %. Lähiajan essa kannattavuuden odotetaan edelleen paranevan saldoluvulla +72 %. Tällä kertaa matkailualan yritysten kevään positiiviset suhdanne-et jäivät aikaisemmista kyselyistä poiketen selvästi maltillisemmiksi kuin tarkastelujaksolla sittemmin kehitys. Seuraavassa kuvassa 16 on esitetty edellä mainittujen mittareiden kehitys ja suhdanne-et.
11 Suhdanne-et saldoluku 2 4 6 8 1 Myynti Kannattavuus Tuotteiden hintataso 76 72 75 72 72 74 97 6 kk 6 kk 12 kk Kuva 16. Myynnin, kannattavuuden ja tuotteiden hintatason kehitys ja et matkailualan yritysten osalta. Matkailuyritysten investoinnit ovat lisääntyneet edeltävän 6 kk aikana. Ennusteiden mukaan investoinnit tulevat seuraavalla aikajaksolla edelleen lisääntymään. Kuvassa 17 on esitetty matkailualan yritysten investointien saldoluvut eriteltyinä tila-, markkinointi- sekä palvelujen kehitysinvestointeihin. Matkailuyritysten investoinnit saldoluku 2 4 6 8 1 tilainvestoinnit 38 36 markkinointiinvestoinnit 54 64 palvelujen kehitysinv. 41 47 6 kk 6 kk Kuva 17. Investointien kehitys ja seuraavan kuuden kuukauden jaksolle.
12 Pankkisektorin lähitulevaisuuden kehitys Suhdanne-et Pankkikyselyssä tiedusteltiin pankkien asiakkaiden eri sijoitusmuotoihin kohdistamia sijoituksia. Tiedustelun mukaan niin pankkitalletukset, korkorahastosijoitukset, osakesijoitukset ja eläke-/ sijoitusvakuutukset ovat kasvaneet edeltävän 6 kk aikana. Suosituimmat sijoitusmuodot ovat osakesijoittaminen ja -rahastot sekä eläke- ja sijoitusvakuutukset. Lähitulevaisuudessa sijoitusten odotetaan edelleen kasvavan kaikissa sijoitusmuodoissa. Tiedustelussa kysyttiin myös asunto-, kulutus- ja opintolainojen sekä lyhyiden luottojen kysyntää. Erityisesti asunto- ja kulutuslainojen määrä on kasvanut puolen vuoden aikana. Lähitulevaisuudessa asuntolainojen kysynnän kasvun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista on pienentynyt merkittävästi kolmen edellisen vuoden aikana. Vuonna 1998 järjestämättömien luottojen osuus kaikista luotoista vastanneiden osalta oli 1,5 %. Tämän vuoden lopussa järjestämättömien luottojen osuus on tun mukaisesti keskimäärin 1,1 %. Lähitulevaisuudessa pankit ennustavat osuuden laskevan 1 % tuntumaan. Pankkiryhmittymät ennakoivat lyhyiden 3 kk ja pitkien 6 kk markkinakorkojen nousevan seuraavan kuuden kuukauden tarkastelujakson aikana. Henkilömäärä Pankkisektorin rakenteellinen muutos on ollut menossa usean vuoden ajan. Tiedusteluun vastanneiden pankkien henkilömäärä oli lokakuussa 1999 57 henkilöä, kun se vuotta aiemmin oli 448 henkilöä. Henkilömäärän väheneminen pankkisektorilla on tämän tiedustelun mukaan toistaiseksi päättynyt. Tiedustelussa mukana olevat pankit arvioivat työntekijämäärän kuitenkin laskevan 447 henkilöön vuonna 23. Anto- ja ottolainaus Tiedustelussa mukana olevien Ouluseudulla toimivien pankkiryhmittymien yhteenlaskettu antolainaus oli vuonna 1998 6,93 mrd markkaa. Antolainauksen taan kasvavan vuoden 1999 aikana 7,85 mrd markkaan ja vuonna 2 sen taan olevan jo 8,68 mrd markkaa. Ottolainauksen taan olevan kuluvana vuonna 7,22 mrd markkaa, kun se vuonna 1998 oli 6,84 mrd markkaa. Vuonna 2 pankit arvioivat ottolainauksen olevan 7,62 mrd markkaa.
Suhdannenäkymien muuttuminen Ouluseudulla 13 Seuraavassa tarkastellaan Ouluseudun suhdanne-iden kehitystä kaikkien tiedustelussa mukana olevien yritysten osalta. Kuvissa 18 ja 19 on esitetty puolivuosittain tehtyjen myynnin, kannattavuuden ja hintatason sekä 6 kk iden että toteutuneet saldoluvut. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, 6 kk saldoluku 8 6 4 2-2 52 25 5 3/97 3/ myynti kannattavuus hintataso Kuva 18. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason 6 kk iden saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1996 syksyyn 1999. 1 Suhdannenäkymien kehittyminen, saldoluku 8 6 4 2-2 46 23-12 3/97 3/ myynti kannattavuus hintataso Kuva 19. Myynnin, kannattavuuden ja hintatason toteutumien saldoluvut koko yritysjoukon osalta syksystä 1996 kevääseen 1999. Kuvasta 18 nähdään, että Ouluseudulla yritysten myynnin kehittymisen on ollut hyvin positiivinen tarkastelujakson aikana. Viime keväänä tehty odotti myynnin huomattavaa paranemista ja tämä myös toteutui. Nyt taan myynnin paranemisen jatkuvan. Seuraavan kuuden kuukauden myynnin on saldolukuna +52 %, kun se keväällä oli +54 %. Kannattavuuden odotetaan niin ikään edelleen paranevan myynnin kasvun ja jopa aavistuksen verran paranevan hintatason vuoksi, saldoluku +5 %.
14 Pitkällä aikavälillä kannattavuus on kehittynyt tasaisesti ja kehityksen suunta kuvan 19 perusteella hyvin tun kehityksen mukainen, vaikkakin et ovat tasaisesti hieman toteutumia korkeampia. Myös tuotteiden ja palvelujen hintataso on laskenut ita enemmän, mutta kehityksen suunta on ollut tässäkin hyvin tiedossa. Myynnin kasvun et ovat toteutuneet iden mukaisesti. Edellä kuvattujen mittareiden mukaan Ouluseudulla yritystoiminnan odotukset paranevat tasaisen varmasti vuosi sitten näkyneen epävarman jakson jälkeen. Kaikki suhdanneet ovat palanneet lähes vuoden 1997 ita vastaaville tasoille. Nyt tehdystä tiedustelusta voidaan lisäksi havaita teollisuusyritysten tilauskannan selvän paranemisen edeltävän 6 kk aikana ja sen odotetaan paranevan yhä nopeammin myös lähitulevaisuudessa.
15 3 SUHDANNE-ENNUSTEET TOIMIALOITTAIN Toimialakohtaiset hintatason, myynnin ja kannattavuuden saldoluvut on esitetty liitteessä 2. Teknologiayritykset Teknologiayrityksissä myynnin kasvu on ollut en mukaisesti voimakasta. Lähes kaikki yritykset arvioivat myynnin kasvavan lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2 Tuotteiden myynti 66 85 98 Tuotteiden hintataso on laskenut selvästi ennakoitua enemmän, mutta kannattavuus on kuitenkin parantunut ja sen myös taan paranevan edelleen. 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden hintataso -42-3 Tuotteiden tilauskanta on kasvanut tarkastelujaksolla ennakoitua enemmän ja suuntauksen odotetaan säilyvän myös lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta 1 8 6 69 68 4 2 Uuden tuotantokapasiteetin tarve on lisääntynyt puolen vuoden aikana, voimakkaasta investoinnista huolimatta. Yrityksistä 46 % ilmoitti, että heillä on liian vähän, ja vain 2 %, että heillä on liikaa tuotantokapasiteettia käytössään. Teknologiayrityksissä markkinointi-, t&k- sekä kone- ja kalustoinvestoinnit lisääntyvät edelleen lähitulevaisuudessa. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % 6 % 4 % liian vähän sopivasti liikaa 2 % % 1 8 6 Yritysten kannattavuus 55 62 Teknologiayritysten investoinnit saldoluku kone- ja kalusto-investoinnit -4-2 2 4 6 8 41 68 4 2-2 tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -21-8 15 18 42 36 6 kk 6 kk
16 Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuudessa myynnin kasvu on ollut tasaista, saldoluku edeltävän puolen vuoden ajalta on +13%. Kasvun vuoden ajalle on positiivinen. Tuotteiden hintatason lasku on kiihtynyt jo puolentoista vuoden ajan, mutta nyt odotukset kehityssuunnan kääntymisestä ovat huomattavan vahvat. Tuotteiden myynti Tuotteiden tilauskanta on kasvanut jonkin verran. Sen odotetaan kasvavan selvästi tulevan puolen vuoden aikana. Tuotteiden tilauskanta 8 6 48 4 25 2-2 8 6 4 2-2 6 4 2-2 -4-6 27 51 Tuotteiden hintataso -45 51 4 Yritysten kannattavuus on parantunut selvästi hintatason laskusta huolimatta. Ennusteen mukaan sen odotetaan lähitulevaisuudessa yhä paranevan. 6 5 4 3 2 1-1 -2 Yritysten kannattavuus 4 49 Tuotantokapasiteettia toimialan yrityksistä 73 % on sopivasti ja 19 % liikaa. Elintarvikealalla tilauskannan kasvu näkyy sekä tila- että kone- ja kalustoinvestointien lisääntymisen odotuksina. Tuotekehitysinvestointien odotetaan edelleen kasvavan. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit Investoinnit saldoluku tilainvestoinnit -14 markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 8 1 1 16 28 35 liian vähän sopivasti liikaa -2-1 1 2 3 4 5 6 kk 6 kk 38
17 Metsäteollisuus Metsäteollisuudessa myynti on lisääntynyt edeltävän kuuden kuukauden aikana aikaisempaan jaksoon verrattuna. Kehitys on ollut kuitenkin tta heikompaa. Ennusteet myynnin kasvulle ovat kuitenkin edelleen vahvat niin puolen vuoden kuin vuodenkin ajanjaksolle. Tuotteiden hintataso on kääntynyt laskuun. Lähitulevaisuudessa hintojen odotetaan kuitenkin nousevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden myynti 77 29 Tuotteiden hintataso -28 37 94 Yritysten kannattavuus on iden mukaisesti parantunut selvästi. Lähitulevaisuudessa kannattavuuden paranemisen odotetaan hieman hidastuvan. Tuotteiden tilauskanta on en vastaisesti heikentynyt, mutta et paremmasta ovat edelleen vahvat. 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta -1 61 Toimialan tuotantokapasiteettiin on investoitu voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Nyt kapasiteetin sopeuttaminen on kuitenkin ollut poikkeuksellisen vaikeaa, 3% yrityksistä on liian vähän ja 3% liikaa kapasiteettia. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet voimakkaasti kuluneen puolen vuoden aikana. Tuotantoinvestointeihin liittyvät odotukset ovat maltilliset. Tilauskannan yllättävä heikkeneminen näkyy voimakkaana kasvuna markkinointiinvestointiodotuksissa. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Yritysten kannattavuus Investoinnit saldoluku -2 2 4 6 1 8 6 4 2-2 -4-6 6 28 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -5 6 kk 9 15 24 3 6 kk 37 47 54
18 Graafinen teollisuus Graafisessa teollisuudessa myynnin kasvu on ollut jo pitkään hyvin voimakasta ja sen taan jatkuvan yhä positiivisempana niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on kasvanut, ei tosin odotusten mukaisesti. Hintojen taan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 Tuotteiden myynti 63 Tuotteiden hintataso 41 91 7 98 Yritysten kannattavuus on parantunut iden mukaisesti. Ennusteessa sen odotetaan edelleen paranevan. Tuotteiden tilauskanta on kasvanut odotuksiakin enemmän. Lähitulevaisuudessa sen kasvun taan kuitenkin taittuvan. Tuotteiden tilauskanta 1 8 6 58 4 2 12 Tuotantokapasiteetin tarve yrityksissä vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Yrityksistä jo 65 % on tällä hetkellä liikaa tuotantokapasiteettia käytössään. Toimialan kone- ja kalusto- sekä tuotekehitysinvestointien määrä on kasvanut voimakkaasti ja t&k-panosten taan edelleen kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % 4 % sopivasti liikaa 2 % % Yritysten kannattavuus Investoinnit saldoluku -5 5 1 1 8 6 4 2 62 66 kone- ja kalusto-investoinnit -43 tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -25 6 kk 3 12 9 6 kk 6 57 85
19 Kemianteollisuus Kemianteollisuudessa myynnin suhdanne-et ovat vaihdelleet paljon tiedustelujen välillä. Tuotteiden myynti on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Myynnin taan kasvavan nykyisellä vauhdilla niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on pysynyt nyt lähes ennallaan ja tilanteen taan säilyvän nykyisellä tasolla. 1 8 6 4 2-2 4 2-2 -4-6 -8 Tuotteiden myynti 37 22 Tuotteiden hintataso -1-1 43 Kemian alan yritysten kannattavuus on parantunut ja sen taan myös paranevan edelleen. 8 6 4 2-2 -4 Yritysten kannattavuus 24 43 Tuotteiden tilauskanta on pysynyt edellisen jakson tilanteeseen verrattuna samana. Suhdanne-en mukaan sen odotetaan kasvavan myös lähitulevaisuudessa. 8 6 4 2-2 Tuotteiden tilauskanta 5 Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä 32 % yrityksistä liian vähän ja 1 % liikaa käytössään. Toimialan yritysten investoinnit ovat olleet hyvin maltilliset. Puutteet tuotantokapasiteetissa näkyvät odotuksina kone- ja kalustoinvestoinneille. Muiden kysyttyjen investointikohteiden taan pysyvän nykyisellä tasolla. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti 3/98 1/98 3/99 1/99 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku 1 liian vähän sopivasti liikaa 1 2 3 4 6 kk 6 kk 32
2 Perusmetalliteollisuus Perusmetalliteollisuudessa myynnin kasvu on kiihtynyt puolen vuoden aikana. Ennusteissa myynnin odotetaan kasvavan tulevan 12 kk aikajakson kuluessa. Tuotteiden hintataso on laskenut edelleen, mutta hintojen odotetaan nousevan lähitulevaisuudessa. 8 6 4 2-2 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden myynti 58 Tuotteiden hintataso -34 4 38 21 Yritysten kannattavuus on pysynyt ennallaan puolen vuoden aikana sitä edeltävään jaksoon verrattuna. Odotukset paremmasta ovat edelleen vahvat. 8 6 4 2-2 -4 Yritysten kannattavuus 42 Tuotteiden tilauskanta on iden vastaisesti kasvanut kuluneen puolen vuoden aikana. Ennusteet tilauskannan kehittymiselle seuraavan 6 kuukauden aikana ovat myös paremmat. 8 6 4 2-2 Tuotteiden tilauskanta 34 17 Tuotantokapasiteettia on sopivasti 5 % ja liikaa 49 % yrityksistä. Tästä johtuen kone- ja kalustoinvestointien odotetaan vähenevän lähitulevaisuudessa. Markkinointipanostusten odotetaan yhä enemmän tulevan 6 kk aikana. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku -9-9 3 1 1 18 22 liian vähän sopivasti liikaa -2-1 1 2 3 4 6 kk 6 kk 29
21 Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuudessa myynti on vahvasti. Tehdyssä essa myynnin odotetaan kasvavan samalla vauhdilla puolen vuoden essa, mutta kääntyvän vuoden päästä laskuun. Tuotteiden hintatason lasku on edelleen jatkunut, mutta odotukset laskun hidastumisesta ovat aikaisempaa selkeämmät. Tuotteiden myynti Tuotteiden tilauskanta on yllättäen parantunut ja kehityssuunnan odotetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajalla. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden tilauskanta 91 93 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 2-2 -4-6 -8-1 86 86 Tuotteiden hintataso -86-1 -11 Yritysten kannattavuus on heikentynyt odotettua huomattavasti vähemmän ja sen taan jopa hieman paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotantokapasiteettia on yhä sopivasti lähes kaikilla kyselyyn vastanneilla koneja metalliteollisuuden yrityksillä, liikaa vain 2 %. Lisääntyneet tuotantoinvestoinnit ovat pystyneet vastaamaan myynnin kasvuun erinomaisesti. Kaikkien investointien odotetaan pysyvän seuraavalla jaksolla nykyisellä tasollaan. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Tuotantokapasiteetti Investoinnit saldoluku liian vähän sopivasti liikaa -2 2 4 6 8 1 6 4 2-2 -4-6 -8 Yritysten kannattavuus -3 6 kone- ja kalusto-investoinnit 3 tilainvestoinnit -1 8 markkinointi-investoinnit 2 1 t&k -investoinnit 6 6 kk 6 kk 89 86
22 Sähkötekninen teollisuus Sähköteknisessä teollisuudessa myynti on pysynyt lähes ennallaan edeltävän puolen vuoden aikana. Tehdyssä essa myynnin odotetaan vähenevän puolen vuoden essa, mutta vuoden essa taas lisääntyvän. Tuotteiden hintataso on pysynyt en mukaisesti ennallaan ja essa hintojen odotetaan pysyvän edelleen nykyisellä tasollaan. Tuotteiden tilauskanta on pienentynyt puolen vuoden aikana huomattavasti tta enemmän. Nyt sen taan paranevan edelliseen jaksoon verrattuna. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden tilauskanta -31 95 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 Tuotteiden myynti 3-31 33 Tuotantokapasiteettia on sopivasti 34 % ja liikaa yhä 64 % yrityksistä. Kuitenkin kaikki investoinnit ovat kasvaneet selvästi kuluneen puolen vuoden aikana. Tiedustelussa kysyttyjen investointikohteiden panokset kasvavat lähitulevaisuudessa, etenkin koneisiin ja kalustoon. Tuotteiden hintataso Tuotantokapasiteetti 2-2 -4-6 -8-1 -1-1 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % liian vähän sopivasti liikaa Yritysten kannattavuus on pysynyt ennallaan, mutta sen taan laskevan selvästi seuraavan puolen aikana. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Yritysten kannattavuus -63 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku 2 4 6 8 1 6 kk 33 33 33 65 6 kk 95 95 97
23 Tekniset suunnittelupalvelut Teknisten palvelujen voimakkaan myynnin kasvu on hidastunut, mutta sen taan kuitenkin jatkuvan niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Tuotteiden hintataso on noussut ja hintojen odotetaan nousevan lähitulevaisuudessakin. 1 8 6 4 2-2 1 8 6 4 2-2 Palvelujen myynti 18 8 2 Palvelujen hintataso 27 37 Yritysten kannattavuus on parantunut, mutta kehityksen odotetaan pysähtyvän lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta on edeltävän 6 kk aikana pysynyt ennallaan. Nyt tehdyn en mukaan sen arvioidaan jopa pienenevän lähitulevaisuudessa. Palvelujen tilauskanta 1 8 6 4 2 2-2 -4-13 Palvelukapasiteetin tarve yrityksissä on kasvanut vuoden kuluessa. 59 % yrityksistä on liian vähän ja 17 % sopivasti kapasiteettia käytettävänä. Toimialan investoinnit ovat vähentyneet, mutta niiden taan lähitulevaisuudessa jälleen lisääntyvän. Investoinnit kohdistunevat uuden työvoiman palkkaamiseen. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Palvelukapasiteetti liian vähän sopivasti liikaa Yritysten kannattavuus 8 6 4 2 19 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit Investoinnit saldoluku -4-2 2 4 6-17 -14 12 47-2 -4 markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit -2-18 3 43 6 kk 6 kk
24 Rakentaminen Rakollisuudessa myynnin kasvu on nopeutunut selvästi ttua enemmän. Lähitulevaisuudessa myynnin odotetaan kasvavan maltillisesti. Tuotteiden hintataso on iden mukaisesti noussut ja sen odotetaan edelleen nousevan lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2-2 1 8 6 4 2-2 -4 Tuotteiden myynti 67 24 Tuotteiden hintataso 48 24 8 Tuotteiden tilauskannan kasvu on jälleen nopeutunut, mutta sen ei ta paljoakaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuotteiden tilauskanta 1 8 6 4 2 16 21-2 Tuotantokapasiteettia on nyt tehdyn tiedustelun mukaan selvästi aikaisempaa sopivammin: liikaa 15 % yrityksistä ja liian vähän 14 %. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet vuoden aikana ja muiden kuin tilainvestointien taan edelleen kasvavan lähitulevaisuudessa. Tuotantokapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % Yritysten kannattavuus on parantunut selvästi ja sen odotetaan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus % Investoinnit saldoluku -1 1 2 3 4 5 1 8 6 4 2-2 52 24 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit -3 1 markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 6 kk 16 12 32 26 29 6 kk 45
25 Rakennusaineteollisuus Rakennusaineteollisuudessa myynnin kehitys on ollut vielä parempi kuin keväällä ttiin. Tuotteiden myynti on kasvanut kaikissa alan yrityksissä. Suhdanneissa myynnin arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana ja taas vuoden päästä kasvavan. Tuotteiden hintataso ei ole iden mukaisesti noussut. Lähiajan essa hintojen nousua odotetaan yhä edelleen. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden myynti 1-37 29 Tuotteiden tilauskanta on parantunut puolen vuoden aikana, mutta sen taan heikkenevän lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 25-37 Tuotantokapasiteettia on tällä hetkellä liikaa 31 % ja sopivasti 69 % yrityksistä. Toimialan yritysten investoinnit ovat 6 kk aikana lisääntyneet ja niiden taan kasvavan yhä enemmän lähitulevaisuudessa myynnin kasvun seurauksena. Tuotantokapasiteetti 1 % 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Tuotteiden hintataso -11 26 Yritysten kannattavuus on parantunut, mutta sen taan selkeästi heikkenevän nykyiseen verrattuna lähitulevaisuudessa. Yritysten kannattavuus 8 % 6 % 4 % 2 % % kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku liian vähän sopivasti liikaa 2 4 6 8 8 6 kk 29 25 24 44 44 6 kk 64 63 8 6 4 2-2 -4-6 55-37
26 Rakentamista palvelevat suunnittelutoimistot Rakentamista palvelevien suunnittelutoimistojen myynnin kasvun taan edelleen jatkuvan niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa. Palvelujen hintataso on noussut ja hintojen taan nousevan entistä nopeammin lähiajan essa. 1 8 6 4 2-2 1 8 6 4 2-2 Palvelujen myynti 38 27 Palvelujen hintataso 28 62 48 Yritysten kannattavuus on jälleen parantunut edeltävän 6 kk aikana. Kannattavuuden kehittymisen on positiivinen myös lähitulevaisuudessa. 1 8 6 4 2-2 Yritysten kannattavuus 21 2 Palvelujen tilauskanta on kasvanut vuoden aikana. Puolen vuoden essa tilauskannan odotetaan kasvavan vielä selvemmin nykyiseltä tasoltaan. 1 8 6 4 2-2 Palvelujen tilauskanta 22 47 Palvelukapasiteettia on tällä hetkellä sopivasti 59 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat kasvaneet ja investointipanosten taan kasvavan samansuuntaisesti myös seuraavan kuuden kuukauden aikana. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Palvelukapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku 22 21 27 22 29 3 29 25 liian vähän sopivasti liikaa 1 2 3 4 6 kk 6 kk
27 Kuljetus Kuljetussektorilla myynti on kääntynyt selvästi nousuun. Myös issa sen odotetaan kasvavan. Tuotteiden hintataso on laskenut odotusten mukaisesti edeltävän jakson aikana, mutta lähiajan essa hintojen arvioidaan jälleen nousevan. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8-1 4 2-2 -4 Kuljetuskapasiteetin myynti 61 Tuotteiden hintataso -15 5 7 82 Yritysten kannattavuus on laskenut yhä selvästi, mutta nyt sen odotetaan kääntyvän kasvuun. 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Yritysten kannattavuus -57 5 Kuljetuspalvelujen tilauskanta on parantunut puolen vuoden aikana ja lyhyen aikajakson essa sen taan paranevan edelleen. 1 8 6 4 2-2 -4-6 Tuotteiden tilauskanta 61 67 Kuljetuskapasiteettia on tällä hetkellä sopivasti 84 % ja liikaa 16 % yrityksistä. Toimialan investoinnit ovat olleet hyvin maltillisia ja niiden odotetaan lisääntyvän vain hieman lähitulevaisuudessa. 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % Kuljetuskapasiteetti kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit Investoinnit saldoluku -5 5 14 liian vähän sopivasti liikaa -1-5 5 1 15 2 25 6 kk 6 kk 2 19 17 19
28 Muut palvelut liike-elämälle Liike-elämän muita palveluja myyvien yritysten myynti on kasvanut ita hitaammin, niin puolen vuoden kuin vuodenkin essa odotetaan nopeaa kasvua. Palvelujen hintataso on edelleen ja lähitulevaisuudessa hintojen nousun odotetaan entistä vahvemmin. 1 8 6 4 2-2 1 8 6 4 2-2 Palvelujen myynti 28 78 Palvelujen hintataso 3 75 78 Palvelujen tilauskanta on parantunut kuluneen 6 kk aikana ja sen taan paranevan myös lähitulevaisuudessa. Palvelujen tilauskanta 1 8 6 4 48 4 2-2 Palvelukapasiteettia on tällä hetkellä yrityksistä 55 % sopivasti ja 45 % liian vähän. Toimialan yritysten investointipanokset ovat kasvaneet selvästi ja lähiajan essa niiden odotetaan kasvavan edelleen, tosin hieman aikaisempaa maltillisemmin. Palvelukapasiteetti 1 % 8 % liian vähän 6 % sopivasti 4 % liikaa 2 % Yritysten kannattavuus on parantunut aikaisempaa voimakkaammin ja sen taan paranevan edelleen myös lähitulevaisuudessa. % Investoinnit saldoluku 2 4 6 8 1 8 6 4 2 Yritysten kannattavuus 42 33 kone- ja kalusto-investoinnit tilainvestoinnit markkinointi-investoinnit t&k -investoinnit 13 13 13 6 kk 33 26 26 47 6 kk 68-2
29 4 HENKILÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty yritysten henkilömäärissä tapahtunut kehitys vuoden aikajaksolla. 1998 1999 muutos lokakuu lokakuu % Teknologiayritykset, n=59 6896 7566 +9,7% Muut teollisuusyritykset, n=85 4182 4376 +4,6% Tukkukaupat, n=33 143 192 +4,7% Vähittäiskaupat, n=61 1828 218 +1,4% Tekniset palvelut, n=4 619 693 +12,% Palvelut liike-elämälle, n=1 97 15 +8,2% Matkailualan yritykset, n=13 47 415 +2,% Talonrakennus, n=21 1142 1324 +15,9% Kuljetus, n=16 2154 214 -,6% Pankit, n=6 57 513 +1,2% Yhteensä, n=344 18875 2242 +7,2% Taulukko 1. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän kehitys ryhmittäin vuoden aikana. Tiedusteluajankohdat ovat lokakuu 1998 ja lokakuu 1999. Vuoden aikana tiedusteluun osallistuneissa yrityksissä (n=344) henkilömäärä lisääntyi 1367 henkilöllä eli 7,2 prosenttia. Työpaikkojen kokonaismäärän kasvu on nopeutunut, kun vuosi sitten syksyllä työpaikkojen kasvu kaikilla aloilla yhteensä oli ollut 6,3 %. Työpaikkojen määrän kasvun nopeutumiseen on vaikuttanut erityisesti rakollisuudessa tapahtunut elpyminen sekä vähittäiskaupan kasvu Ouluseudulla. Työpaikkojen määrän kasvu on ollut nopeinta siis rakentamisessa, teknisissä palveluissa ja vähittäiskaupassa. Teknologiayrityksissä henkilömäärän kasvu on nyt vuoden aikana ollut 9,7 % eli kasvu on jatkunut tasaisena; lähes 7 uutta työpaikkaa vuodessa. Tämä suuruinen vuosittainen keskimääräinen kasvu on ollut hyvin lähelle samaa luokkaa nyt jo seitsemän vuoden ajan. Muut teollisuusyritykset -ryhmässä työpaikkojen määrä on lähtenyt ripeämpään kasvuun muutaman vuoden vakaan kehitysvaiheen jälkeen. Seuraavan sivun taulukosta 2 näemme, että muut teollisuusyritykset -ryhmä ennustaa työpaikkojen määrän kasvavan noin 9 % vuoteen 23 mennessä. Keväällä vastaava oli 4 %. Kaupan alalla työpaikkojen kasvu on ollut samoin vakaata jo pitkään. Vähittäiskaupassa työpaikkojen kokonaismäärän kasvu on selvästi nopeutunut, kun lasketaan yhteen sekä
3 kokopäiväiset että osa-aikaiset työtehtävät. Vähittäiskaupassa syntyneistä uusista työpaikoista on seitsemän kymmenestä ollut osa-aikaisia. Tekniset palvelut -ryhmässä työpaikkojen määrä on kasvanut erityisen nopeasti tietoliikenne- ja elektroniikkateollisuudelle suunnittelupalveluja tuottavissa yrityksissä. Talonrakennussektorilla työpaikkojen määrän kasvu on kesällä ollut nopeaa, mikä kevään 1999 tiedustelussa ennakoitiin. Ainoastaan kuljetussektorilla henkilömäärä on vähentynyt, sielläkin vain hieman. Henkilömäärä vuoteen 23 saakka Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty yritykset arviot henkilömäärän kehityksestä pitkällä aikavälillä vuoteen 23 saakka. Muutos (e) hlöä 99-23 Muutos (e) % 99-23 1998 1999 e2 e23 Teknologiayritykset, n=59 6896 7566 822 8963 +1397 +18 % Muut teollisuusyritykset, n=71 316 3249 3324 3552 +33 +9 % Tukkukaupat, n=29 846 869 98 11 +132 +15 % Vähittäiskaupat, n=3 865 94 938 973 +69 +8 % Tekniset palvelut, n=23 391 424 456 521 +97 +23 % Palvelut liike-elämälle, n=4 25 29 34 44 +15 +52 % Matkailualan yritykset, n=13 47 415 422 436 +21 +5 % Talonrakennus, n=19 1129 1316 145 1519 +23 +15 % Kuljetus, n=14 1974 196 194 1963 +3 + % Pankit, n=6 57 513 5 447-66 -13 % Yhteensä, n=268 16146 17245 18147 19419 +2174 +13 % Taulukko 2. Vastanneiden yritysten kokonaishenkilömäärän ttu kehitys toimialajaon mukaan vuodesta 1998 vuoteen 23. Vuosien 1998 ja 1999 tiedot ovat kyselyhetkeltä eli lokakuulta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltavien toimialojen työntekijämäärä kasvaa kaikilla muilla sektoreilla paitsi kuljetus- ja pankkitoiminnan alalla. Työpaikkojen muutosessa on verrattu lokakuun 1999 ja vuoden 23 en tietoja. Sen mukaan kyselyyn vastanneiden yritysten työpaikkamäärä kasvaa 2174 kappaleella seuraavan neljän vuoden aikana. Kasvuodotukset ovat siis edelleen positiiviset.
31 5 LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN Seuraavassa taulukossa 3 on esitetty liikevaihdon vuodelle 1999 tiedustelun yritysten ryhmäjaon mukaisesti. 1998 e1999 muutos (e) mmk mmk % Teknologiayritykset, n=52 1529 196 +24,7% Muut teollisuusyritykset, n=83 4639 4885 +5,3% Tukkukaupat, n=33 661 6771 +2,4% Vähittäiskaupat, n=59 2789 315 +11,3% Tekniset palvelut, n=4 21 238 +13,3% Palvelut liike-elämälle, n=1 34 41 +18,% Matkailualan yritykset, n=14 263 276 +4,9% Talonrakennus, n=21 1273 155 +21,8% Kuljetus, n=13 1276 134 +2,2% Yhteensä, n=325 18623 276 +7,8% Taulukko 3. Vastanneiden yritysten liikevaihdon et vuodelle 1999 tiedustelun ryhmäjaon mukaisesti. Liikevaihdon kokonaiskasvu vuodelle 1999 on tiedustelun mukaan 7,8 %. Liikevaihdon kasvu on nopeinta teknologiayrityksillä ja talonrakennusalalla. Vähittäiskaupassa myynnin taan kasvavan kuluvan vuoden aikana 11,3 %. Yrityksiltä pyydettiin myös liikevaihdon kehitystta vuoteen 23 saakka. Nämä tiedot on esitetty taulukossa 4. Selvästi nopeinta kasvua pitkällä aikavälillä odotetaan teknologiayrityksissä. 1998 e1999 e2 e23 Muutos mmk mmk mmk mmk (e) % 99-23 Teknologiayritykset, n=4 972 1237 1617 2473 +1 % Muut teollisuusyritykset, n=68 4418 4626 4928 5818 +26 % Tukkukaupat, n=3 53 5459 568 628 +1 % Vähittäiskaupat, n=34 1486 1624 1737 1977 +22 % Tekniset palvelut, n=2 125 132 145 197 +49 % Palvelut liike-elämälle, n=4 9 1 11 13 +37 % Matkailualan yritykset, n=12 181 19 211 239 +26 % Talonrakennus, n=19 1195 1494 157 1675 +12 % Kuljetus, n=9 12 1224 1265 1342 +1 % Yhteensä, n=236 14886 15996 1792 19761 +24 % Taulukko 4. Liikevaihdon vuosille 1999-23 ryhmittäin.
32 6 VERTAILU MUIHIN TIEDUSTELUIHIN Seuraavassa Business Review of Oulu Region -tiedustelun tuloksia verrataan valtakunnallisiin suhdannetiedusteluihin. Vertailutiedusteluina ovat: TT:n suhdannebarometri, Teollisuuden ja työnantajain keskusliitto, lokakuu 1999 Yrittäjäbarometri, Suomen Yrittäjät, lokakuu 1999 Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty barometrien sekä iden että toteutuneen kehityksen vertailu keskeisten mittareiden osalta saldolukuina. Kunkin tiedustelun ajanjakson pituus kuukausina on merkitty saldoluvun viereen sulkuihin. Saldoluku % Myynti/ tuotanto Kannattavuus Tilauskanta Business Review, lokakuu 1999 (teollisuus) +33 (6 kk) +24 (6 kk) +53 (6 kk) Business Review, lokakuu 1999 (kauppa) +69 (6 kk) +26 (6 kk) - TT:n suhdannebarometri (teollisuus), lokakuu 1999 +32 (3 kk) +27 (3 kk) +12 (3 kk) Yrittäjäbarometri, lokakuu 1999 (teollisuus) -8,2 (12 kk) +1,7 (12 kk) - Yrittäjäbarometri, lokakuu 1999 (kauppa) +,6 (12 kk) +11,7 (12 kk) - Taulukko 5. Business Review of Oulu Region -tiedustelun iden vertailu muihin tiedusteluihin. Saldoluku % Myynti/ tuotanto Kannattavuus Tilauskanta Business Review, lokakuu 1999 (teollisuus) +5 (6 kk) +2 (6 kk) +33 (6 kk) Business Review, lokakuu 1999 (kauppa) +42 (6 kk) +24 (6 kk) - TT:n suhdannebarometri, lokakuu 1999 +34 (3 kk) +4 (3 kk) +36 (3 kk) Yrittäjäbarometri, lokakuu 1999 (teollisuus) -1,4 (12 kk) +2,2 (12 kk) - Yrittäjäbarometri, lokakuu 1999 (kauppa) -1,7 (12 kk) +2,2 (12 kk) - Taulukko 6. Business Review of Oulu Region -tiedustelun toteutuneen ajanjakson kehityksen vertailu muihin tiedusteluihin. Ouluseudulla teollisuuden lähitulevaisuuden myynnin on samalla tasolla kuin TT:n barometrin myynnin. Teollisuuden tuotteiden tilauskannan odotetaan kehittyvän Ouluseudun yrityksissä selkeästi paremmin kuin TT:n barometrissa. Kannattavuuden kehitystä kuvaava saldoluku on hieman korkeammalla tasolla TT:n valtakunnallisessa suhdannebarometrissa kuin Ouluseudun tiedustelussa. Ouluseudulla tehdyissä tiedusteluissa vertailtavat saldoluvut ovat aiemminkin olleet korkeammalla tasolla kuin muissa tiedusteluissa. Tähän vaikuttaa muun muassa Ouluseudun voimakas profiloituminen elektroniikkaja sähköteknisen teollisuuden yrityksiin. Tämän vuoksi myös toteutumissa sekä myynti että varsinkin kannattavuus ovat kasvaneet selvästi TT:n valtakunnallisia tuloksia enemmän.
33 ABSTRACT The trend cycle barometer for the autumn 1999 issue of the Business Review of Oulu Region was compiled in October. An inquiry was sent to 46 companies and business units in the region s municipalities including Oulu, Kempele, Oulunsalo, Haukipudas, Kiiminki, and Muhos. In all, 35 companies, that is 76 per cent of them responded. Measuring by their number of employees and turnover, those companies represent all important branches of business, and most of them employ more than 5 persons. Measuring by their turnover those companies represent 8% of the total turnover in those branches. Industrial companies The expectations in industry are similar compared to the previous inquiry made 6 months ago. The balance figure for growth in sales is +33 % for the following 6-month period, and 54 % for twelve months, respectively. The amount of orders on hand has increased, paving the way for greater growth expectations. This trend is also expected to continue in the near future. The following charts show the balance figures of the trend prospects of industrial companies concerning measures investigated in the trend cycle barometer. The balance figure for the growth of sales has been in decline during the past two years. Now, however, the sales have been markedly greater than they were in the spring. The development of sales during the preceding 6 months proved to be even stronger than what was estimated. The balance figure for a 6-month prognosis is +33 %, and 54 % for twelve months. The realised sales and a new trend prognosis are shown in Figure 1. Sales of products 1 8 6 5 54 4 realized 33 prognosis 2 Figure 1. 6-month and 12-month trend prognoses of product sales in industrial companies.
34 The profitability in industrial companies has been stable and it has developed as expected, although the price level of products has decreased in general. In the new prognosis the industrial companies expect their profitability to improve further, the balance figure being +24 %. The profitability trends in industrial companies are shown in Figure 2. The price level of industrial products has been in decline during the year, but the current prognosis shows that prices should rise during the next 6 months. The balance figure indicating the realised decrease in product prices is -15 %, the corresponding figure for the future trend being +9 %. The changes in prices are described in Figure 3. During the preceding 6 months, the orders of industrial products on hand have increased markedly, backing up a positive development in sales this year. Thus, the trend that seemed to turn for the worse a year ago was only temporary. This inquiry shows that the orders on hand have increased almost as expected, and this trend should continue also during the next 6 months. As opposed to the +33 % for the realised sales, the balance figure of the current prognosis is +53 %. The realised development and a short-term prognosis are presented in Figure 4. Profitability of industrial companies 1 8 6 4 realized prognosis 2 2 24-2 Figure 2. Past and future trends of profitability in industrial companies. Price level of products 4 2 9-15 -2-4 realized prognosis -6-8 Figure 3. Past and future trends of the prices of industrial products. Product orders on hand 8 6 53 4 33 2 realized prognosis -2-4 Figure 4. Past and future trends of orders on hand.