Automarkkinoiden vuosikatsaus 2022 Autokannan ja ensirekisteröintien tilastokooste 3.1.2022
Henkilöautokannan muutokset vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut henkilöautot 45 400. keski-ikä 6,8 vuotta. 1,6 % autokannasta Liikennekäytössä olleiden henkilöautojen määrä kasvoi noin 0,24 prosentilla vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut 45 400 Henkilöautokanta 2 755 000 henkilöautoa Käytettynä myydyt autot 639 000. 23 % autokannasta. liikevaihto noin 4,3 mrd. euroa Uutena ensirekisteröidyt 98 481 Uutena ensirekisteröidyt autot 98 481. 3,6 % autokannasta. liikevaihto noin 3,7 mrd. euroa Autokannan keskimääräinen auto. keski-ikä 12,6 vuotta. keskihinta 6 800 Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Pakettiautokannan muutokset vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut pakettiautot 4 460. 1,3 % autokannasta. keskimääräinen ikä 7,2 vuotta Liikennekäytössä olleiden pakettiautojen määrä kasvoi noin 1,6 prosentilla vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut 4 460 Pakettiautokanta 344 000 pakettiautoa Käytettynä myydyt autot 75 500 22 % autokannasta Uutena ensirekisteröidyt 12 893 Uutena ensirekisteröidyt pakettiautot 12 893. 3,7 % autokannasta. liikevaihto noin 500 milj. euroa Autokannan keskimääräinen pakettiauto. keski-ikä 13,1 vuotta Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Kuorma-autokannan muutokset vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut kuorma-autot 1 900. 2,0 % autokannasta Käytettynä maahantuodut 1 900 Kuorma-autokanta 95 700 kuorma-autoa 36 % alle 6 t 11 % 6-15,9 t 53 % 16 t- Käytettynä myydyt autot 18 300 19 % autokannasta Uutena ensirekisteröidyt 3 536 Uutena ensirekisteröidyt kuorma-autot 3 536. 3,7 % autokannasta Autokannan keskimääräinen kuorma-auto. keski-ikä 14,7 vuotta Liikennekäytössä olleiden kuorma-autojen määrä kasvoi noin 1,1 prosentilla vuonna 2021 Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri
Linja-autokannan muutokset vuonna 2021 Käytettynä maahantuodut linja-autot 350. 3,3 % autokannasta Käytettynä maahantuodut 350 Linja-autokanta 10 464 linja-autoa 65 % vähintään 8 t 35 % alle 8 t Käytettynä myydyt autot 1 600 15 % autokannasta Uutena ensirekisteröidyt 382 Liikennekäytössä olleiden linja-autojen määrä kasvoi noin 5,1 prosentilla vuonna 2021. Linja-autokannan koko on 2010-luvulla ollut keskimäärin 12 000 autoa. Linja-autoja on edelleen paljon liikennekäytöstä poistettuna koronatilanteen takia. Uutena ensirekisteröidyt linja-autot 382. 3,6 % autokannasta Autokannan keskimääräinen linja-auto. keski-ikä 12,3 vuotta Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri
2005/I 2006/I 2007/I 2008/I 2009/I 2010/I 2011/I 2012/I 2013/I 2014/I 2015/I 2016/I 2017/I 2018/I 2019/I 2020/I 2021/I Liikennepolttonesteiden hintakehitys indeksi, 2005=100 200 180 160 140 120 100 80 60 polttoaineveroa on Suomessa viimeksi korotettu vuosina 2011, 2012, 2015, 2017, 2020, ja 2021 öljyn maailmanmarkkinahintojen aleneminen laski polttoaineiden hintoja koronapandemian aikana vuonna 2020 vuoden 2020 lopussa raakaöljyn hinta kääntyi nousuun vuoden 2021 aikana polttonesteiden hinnat ovat nousseet koronaa edeltänyttä tasoa korkeammalle energiamarkkinoiden heilahtelu vaikuttaa myös raakaöljyn hintaan Tilastokeskus Kuluttajahinnat / Consumer prices Diesel Bensiini / Gasoline 6
2005/I 2006/I 2007/I 2008/I 2009/I 2010/I 2011/I 2012/I 2013/I 2014/I 2015/I 2016/I 2017/I 2018/I 2019/I 2020/I 2021/I Uusien ja käytettyjen autojen hintakehitys 140 130 120 110 100 90 80 70 60 indeksi, 2005=100 autoveron alentaminen laski autojen hintoja noin 7 % autoveron korotus nosti autojen hintoja noin 2 % autoveron portaittaiset alenemat alensivat autojen hintoja 0,3-0,6 prosenttia/v yleiset kuluttajahinnat ovat kasvaneet selvästi autojen hintoja enemmän indeksillä mitaten uusien autojen hinnat ovat säilyneet lähes samana viime vuosikymmenellä autoveromuutokset näkyvät selvästi uusien autojen hinnoissa ladattavien autojen yleistyminen on viime vuosina nostanut uuden auton keskihintaa käytettyjen autojen hinnat ovat pitkällä aikavälillä hieman laskeneet, mutta hinnat kääntyivät koronapandemian aikana nousuun Tilastokeskus Kuluttajahinnat / Consumer prices Uusi henkilöauto / New passenger car Käytetty henkilöauto / Used passenger car 7
Autoklusteri työllistää noin 50 800 henkilöä Autojen vuokraus ja leasing 1 382 Ajoneuvojen osien tukku- ja vähittäiskauppa 10 017 Ajoneuvojen ja niiden osien valmistus 9 562 Autokatsastus 1 463 Autojen tukku- ja vähittäiskauppa 9 092 Autojen huolto ja korjaus 19 261 Autojen maahantuonnin, myynnin, huollon ja korjauksen sekä vuokrauksen ja katsastustoiminnan kattava autoala työllistää noin 31 000 henkilöä Kuvasta puuttuu autojen kierrätystoimiala, jonka on arvioitu työllistävän yli 1 000 henkilöä. Tilastokeskus, yritys- ja toimipaikkarekisteri, alueellinen yritystilasto ja yritykset toimialoittain, tiedot vuodelta 2019 8
Autoklusterin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 21,9 miljardia euroa Autojen vuokraus ja leasing 0,925 Autokatsastus 0,164 Ajoneuvojen ja niiden osien valmistus 2,310 Ajoneuvojen osien tukku- ja vähittäiskauppa 3,602 Autojen huolto ja korjaus 3,287 Autojen tukku- ja vähittäiskauppa 11,599 Autojen maahantuonnin, myynnin, huollon ja korjauksen sekä vuokrauksen ja katsastustoiminnan kattavan autoalan liikevaihto on noin 16,0 mrd. euroa Tilastokeskus, yritykset toimialoittain, tiedot vuodelta 2019 9
Ensirekisteröinnit vuonna 2021 10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Henkilöautojen ensirekisteröintikehitys 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 98 481 vuonna 2021 ensirekisteröitiin noin 98 500 henkilöautoa ensirekisteröintien määrä kasvoi noin 2,1 prosentilla vuodesta 2020, jolloin koronatilanne leikkasi ensirekisteröintien määrän ensimmäisen kerran alle 100 000 henkilöautoon vuoden 2009 jälkeen vuoden 2021 rekisteröintimäärät jäävät selvästi pitkän aikavälin keskiarvosta viiden edellisen vuoden keskiarvo (2016-2020) on 114 000 2000-luvun keskiarvo on 120 000 0 Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 11
Osuus ensirekisteröinneistä Henkilöautojen ensirekisteröintien jakautuminen eri käyttövoimiin 2,6 0,4 % 1,0 % 3,9 2,2 0,4 % 0,6 % 4,1 1,7 % 1,9 % 4,4 % 7,2 % 5,2 % 9,8 % 13,7 % 13,6 % 19,4 % 60,9 % 61,6 % 59,5 % 60,6 % 59,3 % 47,3 % 10,3 % 20,5 % 28,5 % 31,2 % käyttövoimamurros etenee ensirekisteröinneissä ladattavien autojen yleistymisenä vuonna 2021 hieman yli 30 prosenttia ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia myös ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus kasvanut nopeasti viime vuosien aikana 35,7 % 33,2 % 30,4 % 23,8 % 18,3 % 13,3 % 8,5 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 diesel bensiini ei-ladattava hybridi ladattava hybridi täyssähkö kaasu ei-ladattaviin hybrideihin kuuluvat täyshybridit ja kevythybridit, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta Traficom, Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri 12
I III II XI I III II XI I III II XI I III II XI I III II XI I III II XI I III II XI Henkilöautojen ensirekisteröintien jakautuminen eri käyttövoimiin 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % kaasu täyssähkö ladattava hybridi ei-ladattava hybridi bensiini diesel sähköistyminen on nopeutunut vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla vuoden viimeinen kuukausi nostaa selvästi täyssähköautojen osuutta - joulukuussa täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi jo 24 prosenttiin ja ladattavien autojen osuus yhteenlaskettuna noin 44 prosenttiin täyssähköautojen osuuden ennakoidaan tasaantuvan alkuvuoden aikana, mutta kasvu jatkuu ripeänä myös ensi vuoden aikana 0 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ei-ladattaviin hybrideihin kuuluvat täyshybridit ja kevythybridit, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta Traficom, Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri 13
Osuus ensirekisteröinneistä Ensirekisteröityjen työsuhdeautojen käyttövoimajakauma 2% 1% 2% 3% 31% 65% 32% 62% 0,9 % 1,1 1,4 % 2,6 % 3,0 % 1,2 % 5% 2,2 3% 8% 4% 15% 12% 5% 23% 11% 32% 28% 35% 16% 58% 49% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 diesel bensiini ei-ladattava hybridi ladattava hybridi täyssähkö kaasu ei-ladattaviin hybrideihin kuuluvat täyshybridit ja kevythybridit, joissa ei ole ulkoista latausmahdollisuutta Traficom, Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri tilastoon on poimittu yksityiseen käyttöön ensirekisteröidyt yritysautot 34% 38% 28% 26% 24% 18% 14% työsuhdeautoissa sähköistyminen on vuonna 2021 edennyt nopeasti vielä vuonna 2020 täyssähköautojen osuus ensirekisteröidyistä yritysautoista oli pienempi kuin kotitalouksien hankkimissa autoissa vuonna 2021 sähköautojen osuus on suurempi kuin ensirekisteröinneissä keskimäärin vuonna 2021 työsuhdeautoiksi rekisteröidyistä autoista 43 prosenttia oli ladattavia autoja sähköistymistä on nopeuttanut vuoden 2021 alussa voimaan tullut verotusarvosta tehtävä vähennys, joka tasaa verotusarvossa sähköautojen kalliimman hankintahinnan vaikutusta verotusarvoon 14
Henkilöautojen ensirekisteröinnit segmenteittäin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3,5 % 3,9 % 3,2 % 2,8 % 2,6 % 1,8 % 2,0 % 1,8 % 1,4 % 2,2 % 2,5 % 2,3 % 3,1 % 3,9 % 4,4 % 3,9 % 4,2 % 3,8 % 3,0 % 3,1 % 2,1 % 2,6 % 2,1 2,0 % 8,8 % 9,6 % 12,1 % 11,9 % 11,1 % 11,1 % 11,7 % 3,1 % 4,0 % 22,2 % 4,9 % 4,0 % 5,4 % 4,1 % 5,9 % 7,0 % 7,6 % 3,9 % 4,0 % 3,2 % 9,4 % 3,6 % 23,3 % 21,6 % 20,8 % 19,6 % 19,6 % 18,2 % 14,8 % 17,8 % 17,0 % 19,4 % 25,4 % 10,0 % 6,1 % 11,3 % 13,9 % 4,8 % 4,3 % 15,8 % 13,2 % 11,5 % 14,8 % 4,3 % 12,6 % 15,0 % 3,2 % 10,5 % S urheiluauto M3 suuri tila-auto M2 pieni tila-auto JL suuri katumaasturi JM keskikokoinen katumaasturi JS pieni katumaasturi F luksusauto E suuri auto katumaasturien (ml. erilaiset crossover-mallit) osuus kasvanut jo yli 40 prosenttiin henkilöautojen ensirekisteröinneistä keskikokoisten katumaasturien mallivalikoimaa on laajentanut erityisesti sähköautojen mallivalikoiman laajeneminen 36,1 % 32,3 % 29,2 % 31,6 % 34,6 % 31,2 % 31,7 % D suuri keskikokoluokan auto 30% 20% 27,9 % 26,7 % 29,6 % 26,3 % 24,0 % C pieni keskikokoluokan auto B pienehkö auto A pieni auto 10% 15,0 % 14,8 % 15,9 % 15,9 % 15,6 % 19,2 % 17,9 % 16,9 % 18,4 % 17,2 % 15,8 % 14,2 % 0% 1,7 % 1,9 % 2,9 % 2,6 % 1,5 % 1,7 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,0 % 1,5 % 1,8 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3.1.2022 Autoalan Tiedotuskeskus Tilastosta puuttuvat pakettiautokoriset M1-luokan pikkubussit ja matkailuautot. 15
uonna 2021 ensirekisteröityjen henkilöautojen käyttövoimajakauma segmenteittäin A pieni auto B pienehkö auto C pieni keskikokoluokan auto D suuri keskikokoluokan auto E suuri auto F luksusauto JS pieni katumaasturi JM keskikokoinen katumaasturi JL suuri katumaasturi M2 pieni tila-auto M3 suuri tila-auto S urheiluauto P pakettiautokoriset tila-autot MC Matkailuauto 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 4% 5% 6% 11% 12% 16% 5% 26% 40% 41% 19% 58% 42% 8% 37% 46% 72% 74% 88% 97% 15% 86% 100% 59% 48% 30% 65% 36% diesel bensiini lataushybridi sähkö kaasu 42% 45% 41% 13% 11% 2% 17% 7% 8% 16% 9% 7% 10% 9% 2% 5% 2% bensiiniautot ovat suosituimpia B- ja C- segmentin autoluokissa sähköllä on vahva jalansija katumaastureissa ja keskikokoisessa katumaasturiluokassa ladattavien autojen osuus on yli 60 prosenttia ja muissa katumaasturikokoluokissa noin puolet dieselin osuus on edelleen suuri tila-autojen keskikokoisten katumaasturien kokoluokassa ladattavia hybridejä ei ole tarjolla A- ja B-segmentin automalleissa 3.1.2022 Autoalan Tiedotuskeskus 16
Ladattavien henkilöautojen määrän kehitys vs. tavoitteet 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sähkö / BE Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri Ladattava hybridi / PHE tavoite henkilöautokannassa oli vuoden 2021 lopussa noin 99 400 ladattavaa autoa, joista noin 23 000 on täyssähköautoja ja noin 77 000 ladattavia hybridejä pakettiautokannassa oli vuoden 2021 lopussa vasta noin 800 ladattavaa pakettiautoa (0,2 prosenttia kannasta) Suomen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta hallituksen fossiilittoman liikenteen tiekartassa tavoitteena on 700 000 ladattavan henkilöauton kanta vuonna 2030 näistä autoista vähintään puolet tulisi olla täyssähköautoja tavoitteiden mukainen sähköistyminen vähentäisi liikenteen päästöjä lähelle päästöjen vähennystavoitetta 17
Autokannan sähköistyminen pohjoismaissa Ladattavat henkilöautot autokannassa Ladattavien henkilöautojen osuus autokannasta 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Suomi Ruotsi Norja täyssähkö ladattava hybridi 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 2,8 % 0,8 % 3,7 % 2,0 % 5,9 % 15,3 % Suomi Ruotsi Norja täyssähkö ladattava hybridi henkilöautokannassa oli vuoden 2021 lopussa noin 99 400 ladattavaa autoa - ladattavien autojen osuus kannasta oli noin 3,6 prosenttia Norjan henkilöautokannassa on noin 600 000 sähköautoa - lähes sama tavoite on Suomessa asetettu vuosikymmenen lopulle Suomi on 7-8 vuotta jäljessä Norjan ja noin 3 vuotta Ruotsin sähköistymiskehityksestä Norjan tiedot 30.9.2021, https://elbil.no/om-elbil/elbilstatistikk/elbilbestand/ Ruotsin tiedot 30.11.2021, https://www.elbilsstatistik.se/ Suomen tiedot 31.12.2021, Netwheels Mittaristo, Traficomin liikenneasioiden rekisteri 18
Uutena ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidipäästöjen kehitys Hiilidioksidipäästöt vuosina 1993-2021 g/km (NEDC) 160 140 120 100 80 60 uutena ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2021 keskimäärin 103 g/km (WLTP) keskipäästöt alenivat edellisvuoteen (123 g/km) nähden noin 16 % NEDC-päästöinä ilmaistuna uusien henkilöautojen keskipäästöt laskivat noin 86 grammaan kilometrille 40 20 0 2019/I II III I I II III XXI 2020/1 II III I I II III XXI XII 2021/I II III I I II III XXI XII XII 250 200 150 100 85,8 Hiilidioksidipäästöt kuukausittain vuosina 2019-2021 g/km (WLTP) 50 0 Traficom Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 19
Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt hiilidioksidipäästöt (g/km), NEDC-mittaustaso 200 180 160 140 120 100 80 169,3 167,1 164,8 162,3 160 157,6 155,4 153,5 150,5 autokannan keskipäästöt ovat viime vuosina vähentyneet, mutta kehitys on autokannassa hidasta, sillä vain 3-4 prosenttia autokannassa olevista autoista uusiutuu vuosittain 60 40 20 0 *) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Traficom, Netwheels Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri *) vuoden 2021 luku on arvio 20
Dieselin osuus henkilöautokannasta ja ensirekisteröinneistä % 70 60 50 40 30 20 10 0 osuus uutena ensirekisteröidyistä henkilöautoista osuus liikennekäytössä olevista henkilöautoista osuus käytettynä maahantuoduista henkilöautoista 36,2 27,5 10,8 dieselautojen osuus ensirekisteröinneistä on vähentynyt tasaisesti vuoden 2008 huippuvuodesta noin 11 prosenttia vuonna 2021 ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli dieselkäyttöisiä, jos mukaan lasketaan myös erilaiset kevythybridit käytettynä maahantuoduissa autoissa dieselin osuus on noin 40 prosenttia dieselautojen osuus autokannasta on noin 28 prosenttia uosien 1990-2006 tilasto kuvaa osuutta rekisterissä olevista henkilöautoista ja vuosien 2007-2021 luvut osuutta liikennekäytössä olevista henkilöautoista. Traficom, Tilastokeskus Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 21
Henkilöautojen ensirekisteröintien jakautuminen kotitalouksien ja yritysten hankkimiin autoihin 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % kotitalouksien suoraan omistukseensa hankkimien autojen osuus on viime vuosina alentunut osamaksukaupan suosio on viime vuosina kasvanut myös yritysten osuus autohankinnoista on samaan aikaan kasvanut yksityisleasingin osuus on viime vuosina hieman kasvanut 0 % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Yritys Omistus 12,4 % 9,4 % 11,0 % 10,1 % 9,7 % 7,9 % 8,6 % 8,6 % 8,3 % 9,5 % 11,0 % 10,3 % Yritys Osamaksu 5,9 % 6,5 % 7,3 % 7,1 % 7,2 % 6,5 % 6,9 % 6,7 % 6,8 % 7,4 % 6,4 % 5,8 % Yritys Leasing 16,5 % 19,5 % 18,8 % 18,3 % 19,6 % 20,0 % 17,2 % 19,0 % 18,4 % 20,3 % 20,6 % 21,7 % Yksityinen Omistus 44,3 % 42,7 % 40,9 % 40,7 % 38,9 % 35,7 % 32,8 % 31,1 % 27,5 % 23,4 % 22,9 % 21,3 % Yksityinen Osamaksu 19,9 % 20,8 % 21,2 % 23,2 % 23,9 % 29,2 % 33,9 % 33,9 % 38,3 % 37,6 % 36,5 % 37,7 % Yksityinen Leasing 1,0 % 1,1 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 1,8 % 2,7 % 3,3 % Netwheels, Mittaristo; Traficom, liikenneasioiden rekisteri 22
Henkilöautojen ensirekisteröintien jakautuminen haltijaryhmiin Kotitalouksien hankkimien uusien henkilöautojen haltijoiden jakautuminen ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2021 13% 14% 28% 68 % 32 % uusia autoja hankkivat kotitaloudet jakautuivat vuonna 2021 hyvin samalla tavoin kuin aiempina vuosina kotitalouksien hankkimissa autoissa suurin uuden auton ostajaryhmä on yli 59- vuotiaat miehet, jotka olivat haltijana tai omistajana vuonna 2020 noin 30 prosentissa kotitalouksien hankkimista autoista 10% 7% 9% 10% 3% 2% 5% 0-29 30-39 40-49 50-59 60-0-29 30-39 40-49 50-59 60- mies nainen Netwheels, Mittaristo; Traficom, liikenneasioiden rekisteri 23
Uutena ensirekisteröityjen henkilöautojen vaihteistojen jakauma osuus ensirekisteröinneistä 100% 90% 80% 70% 60% 34% 38% 41% 44% 48% 51% 56% 64% 68% 72% 77% 85% yhä useammassa uudessa autossa on automaattivaihteisto 50% 40% 30% 20% 10% 65% 61% 59% 55% 52% 49% 43% 35% 31% 26% 19% 14% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 muu tai ei luokitusta käsivalintainen automaattinen tai portaaton Traficom, Netwheels Mittaristo & Traficom, liikenneasioiden rekisteri 24
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Liikennekäytössä olevan henkilöautokannan iän kehitys keski-ikä (v) 14 12 10 8 6 4 2 12,6 #) henkilöautokannan keski-ikä kasvoi 12,6 vuoteen vuonna 2021 keski-ikä kasvoi noin 1,6 kuukaudella vuodesta 2020 henkilöautokannan keski-ikä on vuosittain kasvanut keskimäärin 2 kuukaudella 2010-luvulla kannan keski-ikä on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 alkaen 0 Ikätilasto sisältää kaikki liikennekäytössä olevat henkilöautot, myös museoautot. *) uosien 1960-2006 tilasto kuvaa rekisterissä olevien autojen keski-ikää ja vuosien 2007-2015 luvut liikennekäytössä olevien autojen keski-ikää 31.12. #) Arvio kannan keski-iästä, tilasto täsmentyy tammikuun aikana Tilastokeskus (1960-2020), vuoden 2021 arvio perustuu Traficomin liikenneasioiden rekisterin tietoihin 25
Paketti-, kuorma- ja linja-autojen ensirekisteröintien kehitys ajoneuvoa vuodessa 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 12 893 1960 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 kuorma-autot pakettiautot 1000 900 800 700 600 500 400 3 536 300 200 100 linja-autot 382 pakettiautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi vuonna 2021 noin 0,4 prosentilla kuorma-autojen rekisteröintien määrä kasvoi 3,1 prosentilla myös linja-autojen rekisteröinnit kääntyivät kasvuun, mutta koronapandemian takia linjaautojen kysyntä kasvaa vielä lähivuosina poikkeuksellisen hitaasti 0 0 Traficom, Tilastokeskus 26
2452 2267 2143 2565 2201 1882 2893 2905 2743 2749 2349 2397 1953 2126 2720 2599 2317 3339 2868 2904 2911 2426 451 197 519 458 356 410 540 436 537 391 326 243 338 242 224 516 561 560 592 617 330 297 673 529 278 270 273 458 434 871 886 327 603 2084 2043 2364 723 836 2602 2411 1993 1954 1512 1269 Kuorma-autojen ensirekisteröintien kehitys kokoluokittain ajoneuvoa vuodessa 7000 6000 5000 4000 3000 kuorma-autojen kysyntä ei pandemian seurauksena laskenut yhtä paljon kuin vuosien 2008-2009 ja 2014-2015 matalasuhdanteessa rekisteröintien määrä kasvoi erityisesti yli 16 tonnin kokoluokassa viime vuoteen nähden 2000 1000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 > 16 t 6,0-15,99 t 3,5-5,99 t Tilastokeskus, Traficom 27
Ensirekisteröityjen pakettiautojen jakautuminen kokonaismassaluokkiin 100% osuus ensirekisteröinneistä 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3,2-3,5 t 3,0-3,19 t 2,6-2,99 t 2,0-2,59 t alle 2 t ensirekisteröityjen pakettiautojen keskikoko on viime vuosikymmenen aikana kasvanut noin 40 prosenttia ensirekisteröidyistä pakettiautoista on vähintään 3,2-tonnisia vain noin viidennes pakettiautoista on kokonaismassaltaan alle 2,6 tonnin kokoluokassa, kun osuus vielä viime vuosikymmenen alussa oli yli 40 prosenttia 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 9 28
Käytettyjen autojen kauppa 29
279 658 293 154 300 274 297 896 306 423 320 823 23 756 25 724 26 644 27 285 28 583 29 761 Käytettyjen henkilöautojen markkina Henkilöautokaupan jakautuminen liikkeiden tekemiin ja yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Autoliike Muu yritys Yksityishenkilö Pakettiautokaupan jakautuminen liikkeiden tekemiin ja yksityishenkilöiden välisiin kauppoihin 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Autoliike Muu yritys Yksityishenkilö vuonna 2021 tehtiin noin 639 000 käytetyn henkilöauton kauppaa, näistä noin puolet tehtiin autoliikkeissä vuonna 2021 tehtiin noin 75 500 käytetyn pakettiauton kauppaa, näistä noin 40 prosenttia tehtiin autoliikkeissä autoliikkeiden käytetyn auton kaupan myynti kasvoi henkilöautoilla vuonna 2021 noin 321 000 henkilöautoon vuoden 2020 noin 306 000 autosta käytettyjä pakettiautoja autoliikkeet myivät viime vuonna noin 29 800, kun vuonna 2020 määrä oli 28 600 Tilasto ei sisällä käytettynä maahantuotuja henkilöautoja. Netwheels, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 30
Autoliikkeiden kautta kulkevat uusimmat vaihtoautot 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 käytettyjen henkilöautojen kauppa vuosimalleittain autoliikkeiden kautta myytyjen vaihtoautojen keski-ikä on noin 10 vuotta kotitalouksien välisessä kaupassa siirtyvien autojen keski-ikä on noin 18 vuotta autoliikkeiden kautta kulkevat tyypillisimmin alle 10-vuotiaat autot 20 000 10 000 0 Autoliike Muu yritys Kotitalouksien välinen kauppa Netwheels Mittaristo, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 31
Autoliikkeiden myymien käytettyjen henkilöautojen käyttövoimajakauma 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 36,9 % 36,9 % 35,2 % 60,7 % 59,4 % 59,0 % 35,0 % 55,3 % käytettyjen autojen kaupasta noin 90 prosenttia on bensiini- ja dieselautoja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus käytettynä autoliikkeistä myydyistä autoista kasvoi vuonna 2021 noin 5 prosenttiin, kun se vielä vuonna 2020 oli alle 3 prosenttia 10 % 0 % 2018 2019 2020 2021 etanoli 637 586 558 584 kaasu 499 806 1 148 1 608 täyssähkö 275 528 822 2 832 ladattava hybridi 1 459 2 387 5 208 11 804 ei-ladattava hybridi 4 322 6 761 9 837 14 251 diesel 110 901 109 964 107 947 111 803 bensiini 182 174 176 812 180 898 176 777 Tilasto ei sisällä käytettynä maahantuotuja henkilöautoja. Netwheels, Mittaristo ja Traficomin liikenneasioiden rekisteri 32
Henkilö- ja pakettiautojen vähittäiskaupan liikevaihto Käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen autojen kaupan liikevaihto vuonna 2021 (milj. euroa/v) 3 700 500 800 Autoliike Muu yritys Kotitalouksien välinen kauppa Tilasto ei sisällä käytettynä maahantuotuja henkilöautoja. Netwheels, aineistolähteenä Traficomin liikenneasioiden rekisteri 4,6 4,5 4,0 4,3 Uusien henkilö- ja pakettiautojen kauppa Autojen vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys (mrd. euroa), autoliikkeet 3,5 3,5 3,6 3,7 Käytettyjen henkilö- ja pakettiautojen kauppa 2018 2019 2020 2021 uusien henkilö- ja pakettiautojen vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vuoden 2020 noin 4,0 miljardista eurosta noin 4,3 miljardiin euroon kasvu johtuu myynnin volyymin kasvusta sekä keskimääräisen ladattavien autojen kasvun aiheuttamasta hinnan noususta keskimääräinen ladattava auto maksaa noin 20 000 euroa enemmän kuin vastaava bensiinikäyttöinen auto autoliikkeiden käytettyjen henkilöja pakettiautojen kaupan liikevaihto kasvoi noin 3,6 miljardista eurosta noin 3,7 miljardiin euroon, eli lähes 5 prosentilla uusista autoista poiketen käytettyjen autojen kauppa kävi vilkkaana myös koronavuonna 2020 vuosi 2021 oli autoliikkeissä käytetyn auton kaupassa vielä tätäkin vilkkaampi 33
Autoalan markkinaennusteet 34
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 *) Henkilö- ja pakettiautojen markkinaennusteet Kasvuindikaattorit rokotuskattavuus on Euroopassa verrattain hyvä ja koronan vaikutukset ovat tautitapausten kasvusta huolimatta lieventyneet talouden ennakoidaan elpyvän vakaasti teollisuuden ja kuluttajien luottamus on noussut selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa ylemmäs kysynnän arvioidaan kohdistuvan kulutushyödykkeisiin ja tavarahankintoihin, sillä matkailu on vielä vähäistä kotitalouksien säästämisaste on kasvanut, mikä mahdollistaa isommatkin investoinnit myös rakennus- ja palvelusektorin näkymät ovat parantuneet auton merkitys liikkumisessa koronatilanteessa on kasvanut ladattavien autojen kysyntä on kasvussa ja hankintatuet ja työsuhdeautojen hankintatuet jatkuvat lähivuosina henkilö- ja pakettiautojen tilauskanta on poikkeuksellisen korkealla korkotasojen on ennakoitu pysyvän matalana Laskevat indikaattorit uusien autojen toimitusajat ovat pidentyneet ja saatavuus on heikentynyt komponenttipulan seurauksena komponenttipula on muodostumassa pitkäaikaiseksi pitkät toimitusajat vähentävät uusien autojen kysyntää talouden nopea nousun aikaansaama raakaainemarkkinan ylikysyntä nostaa raaka-aineiden hintoja ja vähentää niiden saatavuutta koronan uusien tautitapausten määrä on kääntynyt uudelleen kasvuun ja liikkumisrajoitukset hidastavat edelleen palvelusektorin elpymistä käytettyjen autojen maahantuonti syö uuden auton markkinaa erityisesti tilanteessa, jossa uusien autojen saatavuus on heikko Markkinoiden riskitekijät pandemian eteneminen ei vielä ole hallinnassa ja virusmuunnosten kehittyminen voi olla ennalta-arvaamatonta inflaation kasvu voi muodostaa riskin talouden kehitykselle globaalit talousennusteet ovat epävarmoja - koronatilanteen vaikutukset talouteen ja liikkumiseen voivat olla pitkäkestoisia 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Henkilöautojen ensirekisteröinnit Pakettiautojen ensirekisteröinnit henkilöautot pakettiautot 2018 120 505 15 515 2019 114 203 14 704 2020 96 415 12 842 2021 98 480 12 893 2022 108 000 *) 14 000 *) 2023 118 000 **) 15 000 **) *) ennusteryhmän laatima ennuste, 25.11.2021 **) trendiennuste 108 000 98 480 14 000 12 893 35
68 547 55 836 67 201 92 485 79 890 95 830 104 507 90 574 109 428 139 041 125 751 117 034 136 324 134 603 125 608 111 968 147 405 142 642 148 161 145 700 139 669 126 123 111 251 103 450 106 236 108 812 96 418 119 000 118 583 120 505 114 203 98 000 4 117 108 000 118 000 120 000 8 081 3 364 6 689 12 639 8 883 8 677 11 701 10 405 12 842 13 000 12 863 12 891 11 045 11 469 10 624 11 431 13 525 14 021 15 525 16 885 14 491 15 515 14 704 14 000 15 000 14 500 14 212 13 044 24 996 12 752 15 769 14 090 15 268 15 522 Henkilöautojen ensirekisteröintien on ennakoitu elpyvän hitaasti koronakriisin aiheuttamasta talouden taantumasta henkilö- ja pakettiautojen ensirekisteröinnit 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 bkt-muutos (%) 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 koronan aiheuttama taantuma jäi selvästi maltillisemmaksi kuin vuoden 2009 finanssikriisi talouden elpymisestä huolimatta uusien autojen kysynnän on ennakoitu palaavan ennen koronaa vallinneelle tasolle hitaasti komponenttipula leikkaa autojen tuotantoa vuosien 2021-2022 aikana talouskasvun on ennakoitu jatkuvan maltillisena vuoden 2022 jälkeen 0-12 henkilöautot pakettiautot bkt ennuste uoden 2021 rekisteröintiennusteet perustuvat tammi-marraskuun rekisteröintimäärien perusteella arvioituun kehitykseen. *) uoden 2022 ennusteet ovat autoalan ennusteryhmän markkina-ennusteita. uosien 2023-2024 ennusteet ovat trendiennusteita, jotka perustuvat talouden kehitystä kuvaaviin ennusteisiin. 36
Raaka-aineiden ja energian hintakehityksen ennakointi on pandemian jälkimainingeissa haastavaa Kupari Litium Magnesium Teräs Koboltti Alumiini Maakaasu Raakaöljy Päästöoikeuden hinta EU:n päästökaupassa teollisen tuotannon nopea kasvu koronan tuomasta jyrkästä taantumasta on kuumentanut raaka-ainemarkkinoita monien teollisuuden raakaaineiden hinta kääntyi loppuvuonna 2020 nopeaan kasvuun raaka-ainemarkkina on viime kuukausina hieman tasaantunut päästöoikeuden hinta on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti viime vuoden syksystä alkaen, kun komissio julkisti EU:n uuden 55 prosentin päästötavoitteen päästöoikeuden hinta nostaa energiantuotannon kustannuksia ja heijastuu myös teollisuuden ja raaka-aineiden kustannuksiin lisäksi myös toimitusketjujen häiriöt heijastuvat raakaaineiden saatavuuteen ja tuotantoon Trading Economics 2022 37 37
Kuinka pitkään komponenttipulan on arvioitu jatkuvan? Globaalisti autoteollisuus on menettämässä lähes 10 miljoonan auton tuotannon sirupulan on arvioitu hellittävän vähitellen - nopeaa ratkaisua ei ole näköpiirissä suurin osa autovalmistajista ja analyytikoista on arvioinut, että sirupula jatkuu ainakin jossakin mittakaavassa vuoden 2022 ajan useiden siruvalmistajien mukaan tilanne normalisoituu vuoden 2023 alkupuolella arvioiden mukaan globaali autotuotanto pienenee yli 10 miljoonalla autolla vuonna 2021, 7-8 miljoonalla autolla vuonna 2022 ja 1-2 miljoonalla autolla vuonna 2023 sirupulan seurauksena mikrosirujen kysyntä normalisoitunee seuraavan alkusyksyyn 2022 mennessä, mutta tarjonta ja kysyntä tasapainottuvat vasta vuonna 2023 myös energia- ja raaka-ainemarkkinoiden yleinen epävakaus heijastuu ajoneuvotuotantoon - pulaa on myös muista komponenteista ja raaka-aineista (esimerkiksi magnesium, tietyt polymeerit, sisustusmateriaalit) Tuotantoennusteet ovat viime kuukausina heikentyneet ja komponenttipula haittaa tuotantoa vielä vuonna 2022 38 38
Liikenteen sähköistymisen kannusteet Suomessa Täyssähköautojen hankintatuki kotitalouksille, 2 000 euroa, v. 2018-2021 Täyssähköautojen hankintatuki jatkuu ja laajenee paketti- ja kuorma-autoihin, 2022-23 2018 2019 2020 2021 2022 Taloyhtiöille suunnattu latausinfratuki 2018-2 000 euron romutuspalkkio uuden sähköauton ostajalle, 1-8/2018 Julkisen latausinfran investointituki 2019-2000 euron romutuspalkkio uuden sähköauton ostajalle, E (12/20-4/21) 1.10.2021 Täyssähkö- ja vetyautot vapautetaan autoverosta Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvoa lasketaan 170-290 euroa/kk, 2021-2025 ähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa lasketaan 85-145 euroa/kk, 2022-2025 sähköistymistä voidaan nopeuttaa erilaisin kannustein erityisesti sähköistymisen alkuvuosina, kun hintaero perinteiseen tekniikkaan nähden on vielä suuri tarvetta on sekä ladattavien autojen hintaa alentavilla kannusteille ja latausinfratuille autoveron poisto, työsuhdeautokannusteet ja hankintatuet tasaavat ladattavien autojen vielä toistaiseksi kalliimpaa hankintahintaa 39
ähäpäästöisten työsuhdeautojen verohuojennukset täyssähköauto (CO 2 -päästöt 0 g/km, WLTP) ladattava hybridi tai kaasuauto muut käyttövoimat & CNG/CBG käyttöetu vapaa autoetu vähennys verotusarvosta 170 /kk, jos auto on ensirekisteröity 1.1.2020 tai sen jälkeen vähennys verotusarvosta 170 /kk, jos auto on ensirekisteröity 1.1.2020 tai sen jälkeen vähennys vapaan autoedun käyttökustannuksista 120 /kk vähennys verotusarvosta 85 /kk, jos CO 2 -päästöt ovat 1-100 g/km ja auto on ensirekisteröity 1.1.2021 tai sen jälkeen vähennys verotusarvosta 85 /kk, jos CO 2 -päästöt ovat 1-100 g/km ja auto on ensirekisteröity 1.1.2021 tai sen jälkeen vähennys vapaan autoedun käyttökustannuksista 60 /kk vähennys verotusarvosta 85 /kk, jos CO 2 -päästöt ovat 1-100 g/km ja auto on ensirekisteröity 1.1.2021 tai sen jälkeen Työsuhdeauton verotusarvo lasketaan kaavamaisesti ns. perusarvon ja käyttökustannusten avulla. Perusarvo lasketaan prosenttiosuutena auton uushankintahinnasta. Käyttökustannukset perustuvat erohallinnon määrittelemiin keskimääräisiin käyttökustannuksiin ja oman ajon kilometrien määrään.