WULFF ALANSA MERKITTÄVIN POHJOISMAINEN TOIMIJA MYYNTI RATKAISUT NASDAQ OMX 2013 Suomi Ruotsi Norja Tanska Viro toimisto IT-tarvikkeet työpaikkatuotteet liike- ja mainoslahjat ergonomia ja ensiapu alkaen 2000 WUF1V Ainoa toimistomaailman listattu yritys Pohjoismaissa liikevaihto 83,5 milj. eur liiketulos -2,7 milj. eur henkilöstö 295 kansainväliset messupalvelut 2
WULFFIN ARVOT ASIAKASLÄHTÖISYYS YRITTÄJYYS TULOKSELLISUUS 3
PÄÄMÄÄRÄ JA STRATEGIA Wulffin pitkän aikavälin tavoitteena on olla Pohjoismaiden ja Baltian nopeimmin kasvava sekä kannattavin toimistomaailman kärkiyritys. Yritysostot ovat oleellinen osa Wulffin kasvustrategiaa. WULFFIN TAVOITTEET KASVU KANNATTAVUUS KANSAINVÄLISTYMINEN 4
WULFFIN TAVOITE JA TEHTÄVÄ TAVOITE Olemme pohjoismainen yritysmyynnin markkinajohtaja toimistotarvikkeiden, liike- ja mainoslahjojen sekä kansainvälisten messupalvelujen myynnissä. TEHTÄVÄ Tuomme toimialamme halutuimpana kumppanina asiakkaallemme kokonaisratkaisun toimiston tehostamiseen ja myynnin edistämiseen. 5
WULFFIN JOHTO
WULFF-YHTIÖT OYJ HALLITUS vasemmalta: Ari Pikkarainen, Sakari Ropponen, Kati Näätänen (1.2 alkaen Samu Vuorio, sihteeri), Andreas Tallberg (hallituksen puheenjohtaja), Tarja Pääkkönen, Vesa Tengman ja Heikki Vienola 7
KONSERNIN JOHTORYHMÄ Sami Asikainen toimitusjohtaja Wulff Oy Ab Trond Fikseaunet toimitusjohtaja Wulff Supplies AB Samu Vuorio talousjohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj Topi Ruuska Tarja Törmänen Heikki Vienola Veijo Ågerfalk toimitusjohtaja Wulff Entre viestintä- ja markkinointijohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj konsernijohtaja Wulff-Yhtiöt Oyj toimitusjohtaja Wulff Beltton AB & Wulff Direct AS 8
WULFF LUKUINA
LIIKEVAIHTO KVARTAALEITTAIN 30,0 27,1 27,5 meur 25,0 20,0 15,0 25,2 24,4 24,0 23,3 22,7 21,6 22,0 20,7 20,7 19,1 18,6 16,9 16,7 14,8 15,1 14,7 22,0 20,4 19,7 17,6 17,5 16,416,2 13,3 25,7 22,2 20,2 18,9 25,1 22,6 10,0 5,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10
KONSERNIN LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN VUONNA 2013 11
LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS 120,0 100,0 80,0 meur 60,0 40,0 20,0 0,0 74,8-0,15 93,1 99,1 1,6 0,04 2009 2010 2011 2012 2013 90,2 1,1 83,5-2,7 5,00 3,00 1,00-1,00-3,00-5,00 Liikevaihto Liiketulos 12
meur LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 3,30 1,47 1,53 1,03 0,60 2009 2010 2011 2012 2013 13
OMAVARAISUUSASTE 41,7 % 37,0 % 40,3 % 44,3 % 38,3 % 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 14
WULFF OSAKE JA OMISTUS
WULFF-YHTIÖIDEN OMISTUS Wulff-Yhtiöillä 604 osakkeenomistajaa 31.12.2013 OMISTAJA OSAKKEITA OSUUS % 1. Vienola Heikki 2 533 500 38,34 2. Pikkarainen Ari Tapani 1 171 825 17,73 3. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 450 000 6,81 4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 350 000 5,3 5. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 296 128 4,48 6. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 283 900 4,3 7. Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 127 200 1,93 8. Keva 120 400 1,82 9. Progift Oy 100 000 1,51 10. Keskinäinen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12 89 000 1,35 11. Wulff-Yhtiöt Oyj (omat osakkeet) 79 000 1,2 12. Ågerfalk Veijo 65 000 0,98 13. Laakkonen Mikko Kalervo 64 185 0,97 14. Mandatum Life 61 562 0,93 15. Sundholm Göran 50 000 0,76 Kaikki osakkeet yhteensä 6 607 628 100 16
eur WULFFIN OSINKOPOLITIIKKA Tulos ja osinko / osake 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 0,42 0,44 0,16 0,17 0,20 0,18 0,11 0,10 0,12 0,06 0,05 0,10 0,05 0,05 0,07 0,08 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009-0,11 2010-0,10 2011 2012 2013-0,59 Tulos per osake Osinko per osake 17
meur OSAKKEIDEN MARKKINA-ARVO 25,0 20,0 20,9 16,9 15,0 10,0 13,0 11,5 10,2 5,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 18
2.1.2013 16.1.2013 30.1.2013 13.2.2013 27.2.2013 13.3.2013 27.3.2013 10.4.2013 24.4.2013 8.5.2013 22.5.2013 5.6.2013 19.6.2013 3.7.2013 17.7.2013 31.7.2013 14.8.2013 28.8.2013 11.9.2013 25.9.2013 9.10.2013 23.10.2013 6.11.2013 20.11.2013 4.12.2013 18.12.2013 OSAKKEEN KURSSIKEHITYS 2,50 2,00 1,50 Wulff-Yhtiöt Oyj OMX Helsinki -yleisindeksi OMX Helsinki Teollisuustuotteet" 19
KASVUALUEET
ENSIAPU Wulff tarjoaa asiakkailleen kattavan ensiaputuotteiden valikoiman: aina pienistä laastareista koko ensiapuun. Kaikki ensiapupakkaukset voi kiinnittää kätevästi seinään. Tapaturman sattuessa pakkaus on helppo ottaa mukaan ja siirtää seinätelineestään potilaan viereen. 21
TYÖPAIKKATUOTTEET Wulffin työpaikkatuotteiden valikoimaan kuuluvat mm. kahvi-, catering-, puhdistus-, pakkaus-, ja kokoustuotteet. 22
ERGONOMIA Wulff tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman erilaisia ergonomiatuotteita. Esimerkiksi erilaiset ranne- ja käsituet, tuolit, hiirialustat sekä jalkatuet kuuluvat valikoimaamme. Wulff myy yksinoikeudella Suomessa suunniteltuja ja valmistettuja Termin ergonomia-tuotteita. 23
WULFF-LED -RATKAISUT Uutta Wulffilla: Wulffilta löydät monipuoliset valaistusratkaisut sekä toimistoon että työmaille! Wulffin tarjoamat LED -ratkaisut parantavat suomalaisten toimistojen ja työmaiden työympäristön laatua, vähentävät hiilijalanjälkeä ja energian kulutusta sekä lisäävät työviihtyvyyttä. Täysin uusi ja innovatiivinen palvelu tuo asiakkaille myös merkittäviä kustannussäästöjä. LED on huoltovapaa ja pitkäikäinen valaistusratkaisu. Lamppujen vaihtokustannukset laskevat huomattavasti, LED valaisee jopa 7 kertaa pidempään kuin tavallinen loisteputki. Työturvallisuus ja työviihtyvyys parantuvat myös puhtaan ja häiriöttömän valaistuksen myötä. MIKSI LED? Kustannustehokas Pienempi hiilijalanjälki ja energiakulutus Vähentynyt huollontarve 24
WULFFINKULMAN MYYMÄLÄT UUDISTUIVAT 25
WULFFINKULMA.FI Wulffinkulma.fi-verkkokauppa avattiin marraskuussa 2009. Suunnattu pienille ja keskisuurille toimistoille, pääkohderyhmänä 5-50 hengen pk-yritykset. Pk-yritysten markkinassa on yli 100 miljoonan potentiaali. ~4 000 tuotetta toimiston kaikkiin perustarpeisiin. Tilaaminen on helppoa ja nopeaa selkeän käyttöliittymän ansiosta. Wulffinkulmassa yhdistyvät Wulff Oy:n edulliset perustuotteet ja konsernin suoramyynnin henkilökohtainen palvelu asiakasta houkuttavalla ja hyödyttävällä tavalla. 26
WULFF ENTRE NYT MYÖS RUOTSISSA Wulff Entre on kansainvälisten messujen ja asiakastapahtumien järjestäjä, jo yli 90 vuoden rautaisella kokemuksella. Wulff Entre on avannut toimiston Tukholmaan. Uusi toimisto keskeisellä paikalla on loistava tilaisuus tavoittaa ruotsalaisissa yrityksissä. 27
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Wulffin markkinat säilynevät vaikeina vuonna 2014. Toimintoja tehostetaan logistiikassa, asiakaspalvelussa ja hallinnossa. Wulff on valmis toimialajärjestelyihin. Wulff tuo aktiivisesti uusia työpaikkatuotteita markkinoille. 28
ASIAKKAITAMME 29