Liiketoiminnan mahdollisuuksia biotaloudessa, mutta miten ne saadaan kiinni? Metsäbiotalouden RoadShow 2013 Helsinki 7.11.2013 Kehitysjohtaja Petri Nyberg
Sisältö Taustaa suomalainen näkökulma Biotalouden bisnesajurit Rajauksena uuden liiketoiminnan aikaansaaminen lähinnä pk-sektorille Bisnespotentiaalin arvioiminen Markkina- ja kysyntälähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia Lisäarvon tuottaminen metsäbiotalouden arvoverkolle Tarkemmin esimerkkinä pyrolyysiöljy Esimerkkejä uusista arvoverkoista ja teknologiayrityksistä Uusi toimintamalli Johtopäätöksiä 13.11.2013 2
Taustaa Metsäteollisuuden toimintaympäristö on muuttunut valtavasti mikä on otettava tosiasiana Globalisoituneelle pörssiyhtiö metsäteollisuudelle on suomalaisen metsän hyödyntäminen on marginalisoitunut, investoinnit kohdennetaan lähelle loppumarkkinoita Metsäteollisuus hyötyisi uusien toiminta-alueitten avaajista Kansallisen biotalousstrategian viimeistely on käynnissä, www.biotalous.fi Biotalouden liiketoiminta 51 miljardia 100 miljardia vuoteen 2025 mennessä Metsään pohjautuva teollisuus muodostaa noin 50 % biotaloudesta Suomessa on pysyviä kilpailuetuja: raaka-aine, logistiikka, osaaminen/osaajia, rahoitus, infrastruktuuri Mitä näistä voidaan saada aikaan? Kuka kehittää uuden biotalousteollisuuden Suomeen? Tarvitaan uusia ketteriä toimijoita, jotka toimivat markkinalähtöisesti ja tuottavat lisäarvoa koko metsä- ja biotalousarvoketjuille Miten kehittäminen suunnataan näihin toimijoihin? 13.11.2013 3
The footprint analysis 20.8.2013 13.11.2013 4
Liuskekaasun vaikutus? 13.11.2013 5
Suomen metsissä riittää raaka-ainetta, mutta ei määrättömästi 120 100 mill. m 3 Annual increment Total drain Industrial roundwood 80 60 40 20 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
Poliittiset ja yhteiskunnalliset ajurit Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla ja tuontiraaka-aineiden paikallisilla Biotalouden bisnesajurit Resurssilähtöiset ajurit Puupohjaiset kemikaalit Uudet energiatuotteet uusiutuville Öljyn saatavuus ja hinta sekä tarve kestäville ja vaihtoehdoille Resurssiniukkuus ja vähähiilisyys globaalisti ja paikallisesti Teollisuuden rakenteen murros ja tarve ketterille tulevaisuuden hyvinvoinnin luojille Palvelut Kysyntälähtöiset ajurit Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja teollisten symbioosien mahdollisuudet Teknologiat ja mittaukset Teknologia-ajurit Biopohjaisten tuotteiden ominaisuudet, joista saa täyden hyödyn oikeissa käyttökohteissa Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä ja vastuullisia ratkaisuja Lopputuotteiden valmistajat haluavat kestävän raaka-ainepohjan Resurssi- ja materiaalitehokkuus Biomassasyötteet Uudet biomassojen käsittely- ja erotteluteknologiat Biomate- kaupallistuvat vauhdilla riaali- tuotteet Jatkojalostusketjujen teknologinen kehitys mahdollistaa uudet loppuasiakassovellukset ja asiakasalat 13.11.2013 8 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy
4. Biomassa syötteet Tavoitemarkkinat ovat perinteisen metsäteollisuuden markkinoitten ulkopuolella 1. Uudet energiatuotteet 2. Biokemikaalit 3. Biomateriaalit ja -tuotteet 5. Teknologiat ja mittaukset 6. Palvelut Sähkö ja lämpö Polttoaineet ja kemikaalit Kosmetiikka Lisäravinteet Lääkkeet Ruoka Pakkaaminen Rakentaminen Sisustus / Vaatteet Kuluttajaelektroniikka, -tavarat, autot 13.11.2013 9 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy
Bisnespotentiaalin arvioiminen Taloudellinen potentiaali Tuotteiden hinnat Markkinoitten koko Markkinoitten kasvu Kilpailu Ajurit ja esteet Bisnesvalmius Lainsäädäntö Tuotantoteknologian kypsyysaste Kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvittava työ Arvoverkon valmiusaste Bisnesmalli 13.11.2013 10 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy
Taloudellinen potentiaali Bioekonomian bisnesmahdollisuudet Mahdollisuuksien matriisi Fenolit Pyrolyysiöljy Uuteaineet Komposiitit Ligniinit Hemiselluloosat Mikro-, nanoselluloosa Sivuvirrat Teollisuuspelletit yms. Torrefiointi Matala valmiusaste Bisnesvalmius Korkea valmiusaste 13.11.2013 11 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy
Jalostusarvo Volyymi Tuotteiden puhtaus ja ominaisuudet vaikuttavat hintaan ja hinta vaihtelee myös markkinoittain. Korkean jalostusarvon tuotteiden käyttökohteet ja markkinat ovat usein rajatut. Matalan jalostusarvon tuotteiden kannattavuus perustuu tyypillisesti suurempaan volyymiin. Esimerkkejä tuotteiden hinnoista Puupohjaiset kemikaalit Funktionaaliset ravintolisät, esim. HMR lignaani 3000 /kg Aktiiviset aineosat, esim. puhtaat polyfenolit 200 /kg Ligniini hiilikuidut 7 /kg Hemit biomuovierikoissovelluksissa 4 /kg Rikkivapaa ligniini 2,5 /kg Fenolihartsit 2 /kg Hemit biomuovibulkkisovelluksissa 1,5 / kg Rikkipitoinen ligniini 0,3 /kg Biomateriaalituotteet Terassilaudoitus yhdistelmämateriaalista 9 /m Granuloidut komposiittivälituotteet 1 4 /kg Energiatuotteet Bioöljy 0,3 1 /kg, Pyrolyysiöljy ~50 / MWh, Biobutanoli > 1 /l, Etanoli 1 / kg Biohiili 0,1 /kg, Teollisuuspelletit 28 30 /MWh Biomassasyötteet Metsähake 18-19 /MWh 11/13/2013 12 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy
Puupohjaisten uuteaineiden hintajakauma 700-800 EUR/kg Vesiliukoisten uuteaineet ravintolisänä (HMRlignan ja resveratroli). 50-200 EUR/kg Tyypilliset kosmetiikan uuteaineet. 1500 EUR/t Mäntyöljyhartsien keskihinta 2010-13. 1500-5000 EUR/t* Hemiselluloosa barriermateriaalina. 680 EUR/m3 Etanolin keskihinta EU:ssa 2012. 1060 EUR/t Mäntyöljyrasvahappojen keskihinta 2010-13. 13.11.2013 400 EUR/t Raakamäntyöljyn keskihinta 2010-13. 1060 EUR/t Sulfaattitärpätin hinta 2012. 28-31 EUR/MWh Teollisuuspellettien hinta Pohjoismaiden ja Baltian alueella. *arvio Yhteistyössä: Pöyry Management Consulting Oy
Pyrolyysiöljyn mahdollisuudet Pyrolysis heat Fast Pyrolysis Gas Liquid Separation Upgrading, Conversion Turbine Engine Chemicals Transport fuels etc Electricity Laivaliikenteen rikki- ja typpidirektiivit 2015, 2016, 2020 Käyttöpakko biopohjaisten polttoaineiden 10 % osuudelle 2020 Pyrolysis heat Charcoal Co-firing Boiler Heat Charcoal applications Lämpölaitosten rikkidirektiivi voimaan 1/2018 myös vanhoille laitoksille Yhteistyössä: VTT
Uusia liiketoimintamalleja integrointien kautta Häviöt Häviöt Sähkö Pyrolyysiyrittäjä Märkä raaka-aine Sähkö Kuivuri Kuiva raaka-aine Pyrolyysi Pyrolyysiöljy Polttoaine Energia Kattila Energian vaihto Kokonaisvaikutukset voivat olla positiivisia kattilanomistajalle Sähkö ja lämpö Häviöt Kattilanomistaja Yhteistyössä: VTT
13.11.2013 16
Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen Yhteistyössä: VTT
Esimerkki: Puukemikaalien ja bioöljyn ekosysteemi (tai arvoverkko) Biomassasyötteet Pyrolyysi- tai uutelaitos esim. sahan kyljessä tai CHP laitoksessa Teollisuuden ja kotitalouksien lämmöntuotanto esim. lämpöyrittäjyys Alkutuotanto Prosessointi Palvelut Loppukäyttö Liiketoimintamahdollisuuksia pkyrityksille Lämpö ja sähkö Metsä- ja logistiikkapalvelut Saha tms. Terminaali tms. Bioöljyn/ kemikaalin jatkojalostus Jatkojalostus biokemian tuotteiksi Jatkojalostus polttoaineiksi Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy Laivojen ja muun liikenteen polttoaineet Erilaiset kuluttaja- ja teollisuustuotteet - pinnoitteet - hartsit
Esimerkkejä tunnistetuista olemassa olevista biotalouden arvoverkoista Biomassan tehostettu keräys ensiharvennuksilla (esim. Fixteri Oy) Biokaasun tuotantoon liittyvät arvoverkot, mm. kierrätysravinteiden hyödyntäminen (esim. Watrec Oy) Bioetanolin arvoverkot (esim. Chempolis Oy) Uuttoteknologiat: pihka, hemiselluloosat, lignaanit (esim. Repolar Oy) Torrefiointi (esim. Miktech Oy) Levien kasvatus metsäteollisuuden jätevesissä bioenergian ja kierrätysravinteiden raaka-aineeksi Tuhkan hyötykäyttö, ravinteiden palauttaminen CO 2 talteenotto ja hyötykäyttö Ylijäämälämmön hyödyntäminen kalan sisäallaskasvatuksessa Integroitu energiaterminaali eli RDF:n (refuse-derived fuel) ja biopolttoaineiden logistiikka ja terminaalitoiminnot (yhteistyössä: LADEC + Ramboll) Energiayrittäjyys (yhteistyössä: Merinova Oy) Biodieselin ja biokaasun yhdistetty tuotanto rasvapitoisista jätteistä (yhteistyössä: BioGTS Oy ja Clients Finland Oy) Pyrolyysiöljy (yhteistyössä: VTT) 13.11.2013 19
Esimerkkejä alan teknologiayrityksistä Green biologics (GBL); Iso-Britannia, 2003 Butanolin, asetonin ja voihapon tuotanto havuja lehtipuu- sekä maataloustähteistä VC rahoitus > 5 M Amyris, US, 2003 Biokemikaalit/-polttoaineet (Biofene R ) biomassasta fermentointiprosesseilla VC NASDAQ 09/2010 Liikevaihto (2012) 73,7 M$, 400 työntekijää Xylophane, Ruotsi, 2004 Biokemikaalit/Barrier päällysteet kuoresta entsyymeillä erotetusta ksylaanista VC rahoitus > 5 M Virdia, US/Israel, 2007 Puupohjaiset kemikaalit ja fermentoituvat sokerit ja korkealaatuiset ligniinit uutto/erotusprosessilla VC rahoitus, investointi n. 380 M, n 200 työntekijää Synbra Technology bv, Hollanti Tuotteet eristyslevyt, pakkauskotelot biofoam PLA Tuotantolaitos 5000 t/a Teknologian skaalaus tehdasmittakaavaan Pilottehdaslaitos, kaupallinen tuotanto, markkinoitten verifioiminen Teknologian myynti globaalisti 13.11.2013 20 Yhteistyössä: NISCluster Oy
Mistä kiikastaa? Kokonaan uudet liiketoiminnot lähtevät pienistä volyymeistä, eivätkä ole suuryrityksille alkuvaiheessa kiinnostavia Biotalouden alueella uusia pk-yrityksiä syntyy vähän ja niiden rooli teollisuuden uudistumisessa on toistaiseksi ollut vähäinen Syitä alan teollisuuden rakenne sekä yrittäjähenkisyyden ja kasvuhalun puute Teknologia, joka ei ole suuren firman strategisessa fokuksessa, tarvitsee riskirahalla kasatun start-upin joka yrittää todentaa teknologian ja sille markkinat sitten voi kiinnostaa isojakin yrityksiä. 13.11.2013 21
Tarvitaan uusi toimintamalli, jolla saadaan aikaan uutta liiketoimintaa Toimintamalli Yrityksen kehitysputki Tiimi ja osaaminen Valmis teknologia Proof of Concept Referenssimarkkinat Demot, investointitarve Strategiset kumppanuudet Liiketoimintaverkostot Kansainvälinen liiketoiminta Demonstraatio- ja pilot-tehdas infrastruktuurin tuki- ja osarahoitus Pääomarahoitus Tunnista-kontaktoi-auta periaatteeseen pohjautuva toimintatapa, jolla saadaan aktivoitua biotalouden alueelta n. 50 yrityksen pooli ja tunnistettua keinot auttaa yritykset kasvuun (TEM MSO toimenpideohjelmasta 2012) 13.11.2013 Yhteistyössä: Spinverse Oy 22
Johtopäätökset Biotaloudella on useita pitkäjänteisiä ajureita Perinteisellä, kilpailevalla tuotannolla (lähinnä petrokemian teollisuus) on kasvavia kuluja ja esteitä Kysynnän kasvu näkyy jo nyt kasvavina hintoina Teknologioita on tarjolla! Hajautettu, jaettu infrastruktuuri ja logistiikka on mahdollisuus Tarvitaan uusia bisnesmalleja ja toimijoita Paljon suunnittelua ja laskentaa on tehtävä Yksilöllisiä tuotantolaitoksia ja -prosesseja Maailmalla on tehty näihin paljon investointeja! Muutosta ei saada aikaan ilman uutta toimintamallia, joka auttaa uusia yrityksiä eteenpäin 13.11.2013 23
Kiitos! Lisätietoja: Petri Nyberg petri.nyberg@jklinnovation.fi Puh. +358 40 74 67 952 13.11.2013 24