Alihankinta 2014 -messut Teema koneenrakentaminen 18.9.2014 Petri Katajamäki ja Pekka Lappalainen
DEMOGRAFIA Lähde: Statista 2013 Koko 357 092 km2 (1,05 x Suomi) 82,4 miljoonaa asukasta (15,8 x Suomi) 16 osavaltiota ( Bundesländer ) Saksan suurimmat kaupungit (asukasluku) Berliini (3,5 milj.) Hampuri (1,8 milj.) München (1,3 milj.) Köln (1 milj.) Frankfurt am Main (700 000) Stuttgart (600 000) Saksan asutus on hajautunutta 14 kaupunkia, joiden asukasluku > 500 000 25 kaupunkia, joiden asukasluku 200 000 499 999 Yhteensä 80 kaupunkia, joiden asukasluku > 100 000 Finpro 22/09/2014 2
YLEISKUVA SAKSAN TEOLLISUUDESTA SAKSAN TÄRKEIMMÄT TEOLLISUUDENALAT (2011) 400 350 300 355 Valmistavan teollisuuden liikevaihto yht. 2011: 1 735 MRD EUR 250 200 150 215 184 163 160 100 50 0 Finpro AUTOTEOLLISUUS KONETEOLLISUUS KEMIANTEOLLISUUS RUOKATEOLLISUUS ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS 22/09/2014 3 LIIKEVAIHTO (MRD. ) Lähde: Statista 2013
YLEISKUVA SAKSAN TEOLLISUUDESTA Finpro 22/09/2014 4 VIENTI Mrd. % 1 RANSKA 101,5 9,6 2 USA 73,7 7,0 3 ALANKOMAAT 69,2 6,5 4 ISO-BRITANNIA 65,5 6,2 5 KIINA 64,8 6,1 6 ITALIA 62,0 5,8 7 ITÄVALTA 57,7 5,4 8 SVEITSI 47,7 4,5 9 BELGIA 47,0 4,4 10 PUOLA 43,5 4,1 25 SUOMI 8,5 0,8 YHTEENSÄ 1060,0 TUONTI Mrd. % 1 ALANKOMAAT 82,0 9,1 2 KIINA 79,4 8,8 3 RANSKA 66,3 7,4 4 USA 48,3 5,4 5 ITALIA 48,2 5,3 6 ISO-BRITANNIA 44,9 5,0 7 VENÄJÄ 40,6 4,5 8 BELGIA 38,3 4,2 9 ITÄVALTA 37,5 4,2 10 SVEITSI 36,9 4,1 27 SUOMI 6,6 0,7 YHTEENSÄ 902,0 Statista 2012
YLEISKUVA MAAILMANKAUPASTA United States China Germany Japan United Kingdom France South Korea India Hong Kong Netherlands Canada Italy Spain Singapore Mexico Russia Belgium Switzerland Taiwan United Arab Emirates Australia Turkey Brazil Thailand - - - Sweden Finland Finpro MAAILMAN SUURIMMAT MAAHANTUOJAT 2013 (MRD USD) 158 70 516 515 514 477 471 435 431 380 370 341 310 275 268 249 245 242 241 223 646 640 766 1233 0 500 1000 1500 2000 2500 22/09/2014 5 1772 2273 Lähde: CIA The World Factbook 2013
YLEISKUVA YLEISKUVA MAAILMANKAUPASTA MAAILMAN SUURIMMAT VIEJÄT 2013 (MRD USD) China United States Germany Japan France South Korea Netherlands Russia Hong Kong United Kingdom Italy Canada Spain Singapore Saudi Arabia Mexico United Arab Emirates India Switzerland Taiwan Belgium Australia Brazil Malaysia - - - Sweden Finland 73 179 570 557 551 515 486 475 474 458 458 442 376 370 368 317 312 305 295 251 244 230 697 1575 1493 0 500 1000 1500 2000 2500 2210 22/09/2014 Finpro Lähde: CIA The World Factbook 2013 6
Yleiskatsaus: Koneenrakentaminen Saksassa (Machinery and Equipment industry = M&E) Industry Group No. of Enterprises 2009 Employees in 1,000 yearly average 2010 Mechanical engineering 6,274 908 173 Electrical equipment 4,000 803 159 Motor vehicles, trailers and semitrailers 1,056 675 248 Chemical industry 1,162 278 103 Food products and beverages 5,207 419 120 Manufacturing 36,987 4,819 1,233 Turnover bn 2010 M&E on Saksan suurin toimiala: lähes 6.300 yritystä ja yli 900.000 työntekijää 80% toimialan yrityksistä on PK-yrityksiä (alle 250 työntekijää) Saksalaiset yritykset ostavat n. 30-35% komponenteistaan toimittajilta, joiden pääasiallinen tuotanto on Euroopassa Source: VDMA, Statistisches Bundesamt, Sitra 7
Yleiskatsaus: Koneenrakennus Saksassa 250 Annual Turnover and Growth of the M&E Industry in Germany (in billion) 200 150 +7.5% +5.6% +10.6% +13.6% +13.8% +9.5% -22.6% +7.5% +14.0% 100 50 0 133 143 151 167 190 208 161 173 197 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M & E toimialan kokonaisliikevaihto Saksassa oli 197 miljardia euroa (2011) joka tekee Saksasta alan johtavan maan Euroopassa. Toimiala on kasvanut voimakkaasti viimeisenä vuosikymmenenä (56%:n kasvu ajanjaksolla 2003-2008). Vuoden 2008 talouskriisi vaikutus oli merkittävä (-20%:n lasku), mutta pudotus oli tilapäinen ja vuonna 2011 kasvu oli jo 14%. Saksa on mailman johtava koneteollisuustuotteiden viejä ja pitää hallussaan lähes 20%:n markkinaosuutta maailmassa jättäen näin taaksensa Japanin ja Yhdysvallat. Myös kotimaan markkinoinden kysyntä on suuri ollen vuonna 2010 87 miljardia euroa. M&E toimialan R&D investoinnint olivat 11.4 miljardia vuonna 2009 tehden siitä yhden innovatiivisimmista toimialoista Saksassa. Source: Germany Trade Invest, 2011: VDMA forecast, Maschinenbau in Zahl und Bild 2003-2011 8
Alihankintamarkkinan erityispiirteitä Saksassa (Finpron kokemuksen mukaan) Suomalaisen yrityksen pitää huomioida, että Saksassa: On lähes aina paikallisia kilpailijoita tunnettava kilpailijat ja heidän vahvuudet ja heikkoudet Tekninen osaaminen ja korkea laatu eivät yksin riitä Liikesuhteen muodostumiselle on luottamuksen rakentaminen tärkeintä Neuvotteluihin valmistaudutaan perusteellisemmin kuin Suomessa Ole hyvin valmistunut ja varmista, että arvolupauksesi on selkeä. Yrityksen myyntikieli on saksa Varsinkin alkuneuvotteluissa (strateginen taso) on tärkeätä, että yrityksessä löytyy saksankielen taitoisia johtotason henkilöitä Paikallinen läsnäolo on usein välttämätöntä Löydä partneri tai etabloidu itse Saksalaiset ovat: Täsmällisiä ja luotettavia Hintatietoisia ja reklamointiherkkiä Temperamenttisia ja suorasanaisia (eivät kaunistele) Älä säikähdä jokaista vaatimusta tai pyyntöä vaan perustele kantasi selkeästi Teknisesti orientoituneita, joten tällä tasolla suomalaissaksalainen kommunikaatio on usein helppoa Turvallisuudenhakuisia Luottamuksen rakentaminen tärkeätä! Finpro 22/09/2014 9