Osavuosikatsaus 1 9/2012 Vahva tulos
Selvä parannus 1 9/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 45,6 (38,2) miljoonaa euroa. Voitto oli 43,7 (28,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,65 (0,42) euroa. Aktia Vahinkovakuutus Oy:n myynnistä saatiin 10,9 miljoonan euron kertaluonteinen tulo. Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista olivat 4,6 (6,3) miljoonaa euroa. Muutetut näkymät (15.10.2012): Tilikauden 2012 liikevoiton jatkuvista toiminnoista arvioidaan nousevan yli vuoden 2011 tason. 2
Hyvä kolmas neljännes 7 9/2012 Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 13,4 (6,8) miljoonaa euroa. Aktia Varainhoito sai kiitosta SFR:ltä. Voitto oli 9,9 (5,5) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,15 (0,09) euroa. Ryhmäkohtaisten varausten kasvu nosti luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumiset 1,8 (1,1) miljoonaan euroon. Luottokunnan omistuksen arvoa korotettiin 6,6 miljoonalla eurolla, mikä kasvatti käyvän arvon rahastoa 5,0 miljoonaa euroa. Samlink-omistuksen arvoa alennettiin 0,0 (1,8) miljoonaan euroon. 3
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 4
Neljänneksen liikevoitto parani Jatkuvat toiminnot 5 milj. euroa 14,3 17,9 13,4 6,8 6,5 7-9/2011 10-12/2011 1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012 5
Parempi osakekohtainen tulos 1 9/2012 1,99 euroa 0,40 0,42 0,65 1-9/2011 1-9/2012 Osakekohtainen tulos (EPS) Laaja tulos per osake 6
7 Tulos ennen veroja ja verojen jälkeen Jatkuvat toiminnot 45,6 38,2 33,9 milj. euroa 26,8 1-9/2011 1-9/2012 Tulos ennen veroja Tulos verojen jälkeen 7
8 Korkokate (1/2007 = 100) Pankit Suomessa *Q3/2012 ei julkaistu 8
9 Korkokate milj. euroa 32,5 7,9 5,8 18,7 39,4 12,2 11,3 15,9 40,5 39,8 14,6 11,4 12,9 14,8 13,0 13,6 38,5 38,2 36,6 35,9 8,6 9,5 34,2 8,7 33,0 9,5 8,3 31,1 30,3 7,7 29,6 29,7 28,7 15,1 7,3 7,4 15,9 7,1 7,4 14,6 7,9 12,6 11,0 9,6 7,3 7,0 7,2 7,2 7,4 14,8 12,8 13,3 13,8 14,9 15,8 16,4 15,9 15,3 15,0 13,3 1-3/09 4-6/09 7-9/09 10-12/09 1-3/10 4-6/10 7-9/10 10-12/10 1-3/11 4-6/11 7-9/11 10-12/11 1-3/12 4-6/12 7-9/12 Talletukset ja lainat Suojaukset Muut 9
Kasvua alhaisten korkojen ympäristössä Vahinkovakuutusnetto Muut Henkivakuutusnetto Palkkiotuotot netto Korkokate 2010 2011 2012E 2013E 2014E 10
Tuotot (milj. euroa) Palkkiotuotot ja henkivakuutusnetto kasvoivat 152,3 +5% 159,5-10 % 98,3 88,0 45,8 +4 % +8 % 49,4 18,8 +1 % 19,0 3,2 Korkokate Palkkiotuotot netto Henkivakuutusnetto -10,6 Muut Konserni yhteensä 1 9/2012 1 9/2011 11
Kustannusten nousu hidastui (milj. euroa) 0 % 107,7 108,2 +3 % 53,7 55,3* -4 % 19,5-3 % 18,8 +20 % 30,2 28,8 4,4 5,2 Henkilöstö 1 9/2012 1 9/2011 IT-kulut Arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Konserni yhteensä 12 * Tulosperusteiset palkkiot 5,3 (3,8) miljoonaa euroa
1 4 Yli 90 päivää erääntyneet Milj. euroa % 100 80 0,85 0,80 0,84 0,93 0,85 0,73 1,00 0,80 60 40 0,56 0,55 34,0 36,4 0,59 39,6 58,1 56,1 60,0 66,9 61,0 53,2 0,60 0,40 20 0,20 0 31.12.2009 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 0,00 Yli 90 päivää erääntyneet Osuus luottokannasta ml. sitoumukset 14
Erääntyneet viivästyksen pituuden mukaan Vrk 30.9.2012 % luottokannasta 30.9.2011 % luottokannasta 31.12.2011 1 30 138 1,89 209 2,99 160 joista kotitalouksien osuus 118 1,62 144 2,07 115 31 89 54 0,74 61 0,88 53 joista kotitalouksien osuus 36 0,50 47 0,67 46 90 * 53 0,73 56 0,80 60 joista kotitalouksien osuus 38 0,53 39 0,56 36 15
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista Luottojen ja muiden sitoumusten arvonalentumisia kirjattiin kauden aikana 4,6 (6,3) miljoonaa euroa. Arvonalentumisista 1,4 (0,9) miljoonaa euroa aiheutui kotitalouksista ja 3,2 (5,4) miljoonaa euroa yrityksistä. 16
Segmenttien vaikutus liikevoittoon +20 % 45,6 +6 % 38,2 31,1 33,0 +63 % +8 % 4,4 7,2 9,1 9,8-4 % - 0,6 Pankkitoiminta Varainhoito Henkivakuutus Muut Eliminoinnit Konserni yhteensä -4,9-5,1-1,6 1 9/2012 1 9/2011 17
Kehityshankkeet 2013 kaikki toteutettu z Verkkopalvelut Aktia Store Myyjän työpöytä HR-projekti Intranet Alueellinen back office 18
Aktia Varainhoito Hallinnoitavat varat ennätystasolla Palkittu varainhoito Aktia on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen johtavista varainhoitajista Hallinnoitavat varat, mrd. euroa Keskimääräinen kasvu 28 % p.a. 7,41 6,98 6,62 6,00 4,54 3,72 2,01 0,61 0,76 1,19 1,43 19
Hyvät arviot Aktian varainhoidolle Korkeimmat pisteet salkunhoidon tuotosta yhden ja kolmen vuoden aikavälillä Korkeimmat pisteet selkeästä sijoitusfilosofiasta Paras asiakkaan tarpeiden ymmärrys Aktia Investin rahastoanalyysi parhaiden joukossa Toisena vuonna peräkkäin korkeimmat pisteet "laadukkaasta" hallinnoinnista (Quality of Administration) Korkein arvosana hyvästä maineesta ja organisaation vakaudesta 20
Aktia Private Banking Asiakkaan/perheen mukaan räätälöity palvelu Asiakkaan varojen optimaalinen allokaatio Varteenotettava vaihtoehto Hallinnoitavat varat, mrd. euroa Keskimääräinen kasvu 18 % p.a. 1,38 1,28 0,93 0,74 1,44 2008 2009 2010 2011 9/2012 21
Henkivakuutus Milj. euroa 90 1 9/2011 1-9/2012 Aktia Profil 40 prosenttia koko maksutulosta 80 77,7 71,3 70 60 50 40 30 17,2 11,0 25,9 Riskivakuutukset Laskuperustekorkosidonn. säästö + eläke Sijoitussidonn. säästö + eläke Sijoitussidonn. Aktia Profil 16,1 9,8 17,5 20 10 23,6 27,9 0 Maksutulo Maksutulo
Pienempi korkosidonnainen kanta, sijoitussidonnainen kasvussa 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 Korkosidoinnainen vastuuvelka Korkotuottoinen vastuuvelka 0 2008 2009 2010 2011 2012 Sijoitussidonnainen vastuuvelka Aktia Profil vastuuvelka 23
Henkivakuutusyhtiön liikekustannussuhde, % 102 100 100,7 98 96 94 92 90 93,6 91,7 93,1 88 86 2009 2010 2011 1-9/2012 24
Yhteenveto: tulos 1 9/2012 Tulos Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 45,6 (38,2) miljoonaa euroa. Kauden voitto oli 43,7 (28,6) miljoonaa euroa. Tuotot Tuotot olivat 159,5 (152,3) miljoonaa euroa. Korkokate heikkeni odotettua vähemmän 88,0 (98,3) miljoonaan euroon. Kulut Konsernin liiketoiminnan kulut olivat 108,2 (107,7) miljoonaa euroa. Arvonalentumiset Konsernin arvonalentumiset vähenivät 27 prosenttia 4,6 (6,3) miljoonaan euroon. 25
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 26
Pankin vakavaraisuus Elokuussa 2011 jätetty IRBA-hakemus on Finanssivalvonnan tutkinnassa. IRBAn odotetaan parantavan ensisijaisten omien varojen suhdetta noin 4 % 15 16 % IRBA n. 4 % 10,1 % 10,6 % 11,8 % 30.9.2012 31.12.2011 Pääomapuskuri 444,3 303,5 Vähimmäispääomavaade 298,2 295,5 Vakavaraisuusaste 19,9 % 16,2 % Ensisijaisten omien varojen suhde 11,8 % 10,6 % 2010 2011 2012E 27
Henkivakuutus Vakavaraisuus parani entisestään 2 8 27,9 % 20,7 % 31.12.2011 30.9.2012 28
Pankkikonsernin likviditeettisalkku ja muut korolliset sijoitukset 2 197 milj. euroa 1 968 milj. euroa 28,2 % 16 % Valtionobl. ja 0 % 6 % valtion takaamat Covered Bonds 21 % 0 % 10 % 78 % Rahoituslaitokset pl. CB Yrityslainat Kiinteistöt Vaihtoehtoiset Osakkeet 69 % 30.9.2012 31.12.2011 29
3 0 Luottoluokitusten jakauma pankkikonsernin likviditeettisalkussa 30.9.2012 31.12.2011 (milj. euroa) 2 197 1 968 Aaa 55,9 % 55,6 % Aa1 Aa3 26,3 % 21,9 % A1 A3 9,0 % 11,9 % Baa1 Baa3 4,5 % 6,3 % Ba1 Ba3 0,4 % 1,9 % B1 B3 0,0 % 0,0 % Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 % Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 3,9 % 2,1 % Ei luottoluokitusta 0,0 % 0,3 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 30
Siirtyminen Solvenssi II:een jatkuu Henkivakuutusyhtiö Sijoitusten tuotto 9,0 (5,0) % Duraatio 6,0 28,2 (5,7) % vuotta 10 % 1 % Valtionobl. Ja valtion takaamat Covered Bonds 6 % 2 % 0 % 14 % 33 % Rahoituslaitokset pl. CB 15 % 36 % Yrityslainat 10 % Kiinteistöt 11 % 32 % Vaihtoehtoiset Osakkeet 30 % 30.9.2012 31.12.2011 31
Luottoluokitusten jakauma henkivakuutustoiminnassa 3 2 Henkivakuutus 30.9.2012 31.12.2011 (milj. euroa) 551 546 Aaa 68,4 % 70,5 % Aa1 Aa3 9,5 % 8,7 % A1 A3 12,8 % 11,5 % Baa1 Baa3 3,1 % 4,1 % Ba1 Ba3 1,7 % 0,8 % B1 B3 0,0 % 0,0 % Caa1 tai heikompi 0,0 % 0,0 % Kotimaiset kunnat (ei luottoluokitusta) 0,0 % 0,0 % Ei luottoluokitusta 4,5 % 4,4 % Yhteensä 100 % 100% 32
Käyvän arvon rahasto 108,1 Milj. euroa Korkosijoitukset ja kassavirtasuojaus 19,1 Osakkeet ja osuudet 31.12.2011 30.9.2012 33
Oma pääoma/osake (NAV) Konserni euroa 7,89 7,88 8,70 6,81 6,81 6,14 6,14 6,43 6,90 7,01 6,43 6,90 7,01 31.12.2010 31.3.2011 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 34
Yhteenveto: vakavaraisuus 1-9/2012 Vakavaraisuus Pankkikonsernin vakavaraisuus oli 19,9 (16,2) % Ensisijaisten omien varojen suhde oli 11,8 (10,6) % Henkivakuutusyhtiön toimintapääoma Toimintapääoma oli 160,5 (117,2) miljoonaa euroa. Vakavaraisuusaste 27,9 (20,7) %. Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus Moody s A3/C-/P-2 (7.3.2012) Aktia Pankki Oyj:n luottoluokitus Fitch BBB+/F-2 (9.5.2012) Aktia Hypoteekkipankki Oyj:n liikkeeseen laskemien kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen luottoluokitus Moody s Investors Serviceltä on Aa3. 35
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 36
Tase 30.9.2012 Konsernin taseen loppusumma pysyi lähes samana ollen 11 220 (11 056) miljoonaa euroa. Ottolainaus oli 3 651 (3 645) miljoonaa euroa. Luotonanto yleisölle oli 7 252 (7 063) miljoonaa euroa. Kotitalouksien osuus luottokannasta oli 6 225 miljoonaa euroa eli 85,8 %. Asuntolainakanta oli 5 855 (5 607) miljoonaa euroa, kasvua 4 %. Antolainaus yrityksille jatkui maltillisena Kanta oli 705 (758) miljoonaa euroa eli 9,7 % 37
Luotto- ja talletuskanta 30.9.2012 Luotot 7 252 (7 063) milj. euroa Talletukset 3 651 (3 645) milj. euroa 10 % 4 % Kotitaloudet Yritykset 17 % 6 % 86 % Voittoa tavoittelem. ja julkisyhteisöt Asuntoyhteisöt 77 % 38
Osakepääoma ja omistajat 30.9.2012 3 9 A-osakkeiden määrä R-osakkeiden määrä Osakkeiden määrä Osuus osakkeista, % Äänet Osuus äänistä % 20 suurinta osakkeenomistajaa: Stiftelsen Tre Smeder 3 009 837 3 997 265 7 007 102 10,46 82 955 137 18,52 Elinkorkolaitos Hereditas 4 648 114 2 066 106 6 714 220 10,02 45 970 234 10,26 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 4 027 469 2 134 397 6 161 866 9,2 46 715 409 10,43 Oy Hammarén & Co Ab 1 905 000 950 000 2 855 000 4,26 20 905 000 4,67 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 675 000-2 675 000 3,99 2 675 000 0,6 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 1 681 802 789 229 2 471 031 3,69 17 466 382 3,9 Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 1 595 640 751 000 2 346 640 3,5 16 615 640 3,71 Åbo Akademin säätiö 1 000 000 1 247 745 2 247 745 3,36 25 954 900 5,79 Aktiasäätiö Porvoo 1 303 370 651 525 1 954 895 2,92 14 333 870 3,2 Aktiasäätiö Vantaa 461 871 1 105 024 1 566 895 2,34 22 562 351 5,04 Vaasan Aktiasäätiö 978 525 547 262 1 525 787 2,28 11 923 765 2,66 Kirkkonummen Säästöpankkisäätiö 876 529 438 264 1 314 793 1,96 9 641 809 2,15 Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö 787 350 393 675 1 181 025 1,76 8 660 850 1,93 Föreningen Konstsamfundet rf 670 040 370 951 1 040 991 1,55 8 089 060 1,81 Inkoon Säästöpankkisäätiö 646 236 329 318 975 554 1,46 7 232 596 1,61 Ab Kelonia Oy 549 417 308 662 858 079 1,28 6 722 657 1,5 Säästöpankkisäätiö Sipoo 462 002 232 001 694 003 1,04 5 102 022 1,14 Sijoitusrahastot Alfred Berg Finland 994 770 994 770 1,49 994 770 0,22 Säästöpankkisäätiö Siuntio 374 377 232 188 606 565 0,91 5 018 137 1,12 Aktiastiftelsen i Malax 354 138 177 600 531 738 0,79 3 906 138 0,87 20 suurinta omistajaa 29 001 487 16 722 212 45 723 699 68,26 363 445 727 81,13 Muut 17 935 421 3 328 638 21 264 059 31,74 84 508 181 18,87 Yhteensä 46 936 908 20 050 850 66 987 758 100,00 447 953 908 100,00 39
Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2012 1 Tuloskatsaus 2 Vakavaraisuus 3 Tase ja omistajat 4 Näkymät ja tavoitteet 40
Näkymät vuodeksi 2012 Kannattavuutta on parannettu lisämyynnillä, kustannussäästöillä, tehokkaalla riskienhallinnalla ja pääoman optimoinnilla. Korkosuojaukset, jotka ovat nostaneet korkokatteen poikkeuksellisen hyvälle tasolle, ovat umpeutuneet. Vuosien 2009 2011 korkeaa korkokatetta ei ole ollut mahdollista pitää yllä alhaisten korkojen ympäristössä. Luottojen arvonalentumisten odotetaan vähenevän vuonna 2012. Tilikauden 2012 liikevoiton jatkuvista toiminnoista arvioidaan nousevan yli vuoden 2011 tason (muutettu 15.10.2012). Markkina-arvo voi muuttua. Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. Uusi sääntely. Finanssikriisin tuloksena on syntynyt useita pankkija vakuutustoiminnan sääntelyä koskevia aloitteita, mikä on aiheuttanut epävarmuutta tulevaisuuden pääoma- ja likviditeettivaateista. 41
Tehokkuusluvut Pankkitoiminta Henkivakuutus 105,4 106,6 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1 9/2012 1 9/2011 0,72 0,69 10000 10050 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 4750 4800 4850 4900 4950 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5350 5400 5450 5500 5550 5600 5650 5700 5750 5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300 6350 6400 6450 6500 6550 6600 6650 6700 6750 6800 6850 6900 6950 7000 7050 7100 7150 7200 7250 7300 7350 7400 7450 7500 7550 7600 7650 7700 7750 7800 7850 7900 7950 8000 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500 8550 8600 8650 8700 8750 8800 8850 8900 8950 9000 9050 9100 9150 9200 9250 9300 9350 9400 9450 9500 9550 9600 9650 9700 9750 9800 9850 9900 9950 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 0 % 95,5 93,1 Kulu/tuotto-suhde Liikekustannussuhde, % 42
Juridinen rakenne Aktia Oyj (noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä) 100% 100% 100% Aktia Aktia Pankki Oyj Aktia Aktia Henkivakuutus Oy Aktia Kiinteistönvälitys Oy 50,9 % 100 % 100 % 86 % 70 % Aktia Hypoteekkipankki Oyj Aktia Yritysrahoitus Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy Aktia Asset Management Oy Aktia Invest Oy 49,1% POP Pankit ja säästöpankit 43
Tavoitteet 2012 2015 Kasvu Kannattavuus Vakavaraisuus Ristiinmyynti-indeksin 20 prosentin nousu Palkkiotuottojen 5 prosentin kasvu p.a. eli 10 miljoonaa euroa vuositasolla Kulujen 5 prosentin supistaminen p.a. eli 20 miljoonaa euroa vuositasolla Ensisijaisten omien varojen suhde yli 13 prosenttia suhdannesyklin yli Osinko 40 60 prosentin osinko vuoden voitosta Suomen paras asiakaspalvelu Asiakasläheinen palvelu ja asiakaspalvelun parantaminen entisestään 44
Toteutuma 9/2011 9/2012 1 9/2012 1 9/2011 Muutos, % Uudet tavoitteet vuoteen 2015 Palkkiotuotot 60,7 57,7 +5 % +5 % p.a. Kulut Henkilöstökulut* 55,3 53,7 +3 %/0 %* IT-kulut 18,8 19,5-3 % -5 % p.a. Muut 28,8 30,2-4 % * Pl. tulosperusteiset palkkiot ja henkilöstörahaston varaukset, jotka olivat 5,3 (3,8) miljoonaa euroa 45
Tase, varat (milj. euroa) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Varat Käteiset varat 236,6 475,0-50 % 303,3 Tuloksen kautta käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat 0,5 1,9-71 % 7,3 Korkosijoitukset 2 558,3 2 509,7 2 % 2 582,1 Osakkeet ja osuudet 97,1 109,4-11 % 110,2 Myytävissä olevat rahoitusvarat 2 655,4 2 619,1 1 % 2 692,3 Eräpäivään asti pidettävät rahoitusvarat 10,1 20,0-50 % 20,0 Johdannaissopimukset 395,7 300,6 32 % 264,2 Saamiset Suomen Pankilta ja luottolaitoksilta 167,8 88,8 89 % 59,8 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7 251,6 7 063,3 3 % 6 938,4 Lainat ja muut saamiset 7 419,4 7 152,1 4 % 6 998,2 Sijoitussidonnaisen vastuuvelan sijoitukset 338,0 286,7 18 % 271,0 Sijoitukset osakkuusyrityksiin 21,1 3,5 508 % 3,5 Aineettomat hyödykkeet 14,3 17,3-17 % 15,0 Sijoituskiinteistöt 27,8 24,6 13 % 22,4 Muut aineelliset hyödykkeet 6,0 7,6-21 % 8,6 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 81,2 83,5-3 % 79,7 Muut varat 7,5 26,6-72 % 30,1 Muut varat yhteensä 88,7 110,1-19 % 109,9 Tuloverosaamiset 3,8 22,3-83 % 16,5 Laskennalliset verosaamiset 0,9 13,0-93 % 13,2 Verosaamiset 4,6 35,3-87 % 29,7 Myytävissä olevat varat 2,0 2,2-10 % 0,7 Varat yhteensä 11 220,3 11 056,1 1 % 10 746,0 46
Tase, velat (milj. euroa) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011 Velat Velat luottolaitoksille 1 097,3 1 111,9-1 % 945,1 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 3 651,4 3 645,2 0 % 3 576,2 Talletukset 4 748,7 4 757,2 0 % 4 521,3 Johdannaissopimukset 188,0 156,0 20 % 147,8 Liikkeeseen lasketut velkakirjat 3 736,3 3 800,1-2 % 3 696,0 Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 265,4 258,7 3 % 258,5 Muut velat luottolaitoksilta 395,1 353,5 12 % 395,7 Muut velat yleisölle ja julkisyhteisöille 162,8 51,7 215 % 31,6 Muut rahoitusvelat 4 559,5 4 464,0 2 % 4 381,9 Korkosidonnaisten vakuutusten vastuuvelka 517,5 533,4-3 % 575,5 Rahastovakuutusten vastuuvelka 337,7 284,8 19 % 269,6 Vahinkovakuutusten vastuuvelka - 123,3-127,4 Vakuutustekninen vastuuvelka 855,1 941,5-9 % 972,4 Siirtovelat ja saadut ennakot 100,6 106,9-6 % 101,2 Muut velat 59,2 52,1 14 % 45,6 Muut velat yhteensä 159,9 159,0 1 % 146,8 Tuloverovelat 2,7 2,6 1 % 2,4 Laskennalliset verovelat 62,4 51,8 21 % 55,8 Verovelat 65,1 54,4 20 % 58,2 Myytävinä oleviin varojen liittyvät velat 0,2 0,2-5 % 0,2 Velat yhteensä 10 576,5 10 532,3 0 % 10 228,5 Oma pääoma Sidottu oma pääoma 212,3 123,2 72 % 125,6 Vapaa oma pääoma 366,6 342,8 7 % 333,6 Osakkeenomistajien osuus omasta pääomasta 578,9 466,0 24 % 459,2 Määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta 64,8 57,7 12 % 58,2 Oma pääoma 643,7 523,8 23 % 517,5 Velat ja oma pääoma yhteensä 11 220,3 11 056,1 1 % 10 746,0 47