Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö
Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon ensimmäisen osion tuloksia Tutkimusosiossa tilastoaineiston pohjalta verrataan itäsuomalaisten huoltoasemien liikevaihtoa, liikevoittoa sekä huoltoasemaverkoston kattavuutta suhteessa muuhun Suomeen. Tulokset sisältävät alustavan kuvauksen huoltamoiden taloudesta ja polttoaineen rajatuonnin mahdollisista vaikutuksista rajan lähellä sijaitsevien asemien talouteen Tilinpäätöstilastot on kerätty maakunnittain Amadeus-yritystietokannasta Toimialaluokka: 4730 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa Tarkasteltavat alueet: Itä-Suomi (Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala), Kaakkois- Suomi (Etelä-Karjala, Kymenlaakso), muu Suomi Taloudelliset mittarit: Liikevaihto ja liiketulos Tarkastelujakso: 2005-2013
Rajanylitykset Suomalaisten henkilöiden rajanylitysten määrän kehittyminen 2005-2014 rajanylityspaikoittain Suomalaisten rajanylitykset Venäjälle ovat lisääntyneet selvästi 2005-2014. 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 Vainikkala Imatra Kuusamo Niirala Nuijamaa Rajanylityspaikoista suurimmat ovat Niirala (Pohjois-Karjala), Vaalimaa (Etelä-Karjala) ja Imatra (Etelä-Karjala) 400 000 200 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Raja-Jooseppi Salla Vaalimaa Vartius Suurin nousu 2009-2012 jolloin ylitykset nousivat kaikkiaan 33 prosenttia ja jopa yli 50 prosenttia kolmella rajanylityspaikalla
Itä- ja Kaakkois-Suomessa huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto laskenut, muualla Suomessa noussut Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto alueittain, 2005-2013 2500 2000 1500 1000 1000, euroa Huoltamoyritysten liikevaihto Suomessa kasvanut vuosittain keskimäärin 2,2 prosenttia vuosien 2005-2013 välillä. Itä-Suomessa huoltamoyritysten liikevaihto laskenut keskimäärin 0,2 prosenttia ja Kaakkois-Suomessa 5,2 prosenttia vuosien 2005-2013 välillä. 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Muualla Suomessa huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto kasvanut vuosittain 3,3 prosenttia. Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Muu Suomi Suomi
Kaakkois-Suomessa keskimääräistä enemmän alhaisen liikevaihdon huoltamoita Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Uusimaa Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Satakunta Suomi 100% 90% 80% Huoltamoiden osuudet eri liikevaihtoluokissa maakunnittain, vuosi 2013 Huoltamoyritysten liikevaihto Suomessa v. 2013 keskimäärin 2 milj. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >3000 2500-3000 2000-2500 1500-2000 1000-1500 500-1000 <500 Huoltamoista puolet jäi alle 1,0 milj. liikevaihdon ja lähes viidennes saavutti yli 3 milj. liikevaihdon Kaakkois-Suomen huoltamoista yli puolet sijoittuu alle 0,5 milj. liikevaihtoluokkaan Lähde: Amadeus-tietokanta
Huoltamoiden liikevaihto Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Savossa jää alle keskimääräisen Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto maakunnittain, euroa Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto maakunnittain 2005-2013, euroa 0 1 000 2 000 3 000 4 000 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Uusimaa Kanta-Häme 1000 euroa/vuosi Uusimaa Kanta-Häme 1000 euroa/vuosi Lappi Lappi Kymenlaakso Kymenlaakso Etelä-Savo Etelä-Savo Kainuu Pirkanmaa Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Satakunta Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa 2005-2007 2008-1010 2011-2013 Kainuu Pirkanmaa Suomi Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Satakunta Pohjois-Karjala Etelä-Karjala Keski-Pohjanmaa
Huoltamoiden kannattavuus laskenut voimakkaasti Itä-Suomessa, Keski-Suomessa pysynyt matalalla 60 50 40 30 20 10 0-10 Huoltamoiden keskimääräinen 1 liiketulos alueittain 2005-2013 1000, euroa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Itä-Suomi Kaakkois-Suomi Muu Suomi Suomi 1 Liikevaihdolla painotettu liiketulos Huoltamoyritysten liiketulos Suomessa laskenut vuosittain keskimäärin 5,7 prosenttia vuosien 2005-2013 välillä. Itä-Suomessa huoltamoyritysten liikevaihto laskenut keskimäärin 13,2 prosenttia vuosien 2005-2013 välillä ja oli hieman alle Suomen keskimääräisen liiketuloksen vuonna 2013. Kaakkois-Suomessa huoltamoyritysten liikevaihto kasvanut 5,2 prosenttia vuosien 2005-2013 välillä, mutta kannattavuus silti heikompi kuin muualla Suomessa
Etelä-Karjalassa huoltamoiden kannattavuus huomattavasti keskimääräistä heikompi Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Uusimaa Keski-Suomi Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa Satakunta Suomi 100% 90% 80% Huoltamoiden osuudet eri liiketulosluokissa maakunnittain, vuosi 2013 Huoltamoyritysten liiketulos Suomessa v. 2013 keskimäärin 0,94 % (n. 19 000 ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >15 10-15 5-10 0-5 -5 - -0-10 - -5-15 - -10 < -15 Noin kaksi kolmannesta Suomen huoltamoista saavutti positiivisen tuloksen Etelä-Karjalan huoltamoista n. 60 prosentilla tulos jäi negatiiviseksi vuonna 2013 Lähde: Amadeus-tietokanta
Huoltamoiden liiketulos Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa jää alle keskimääräisen Huoltamoiden keskimääräinen 1 liiketulos maakunnittain, euroa -20 0 20 40 60 80 Huoltamoiden keskimääräinen 1 liiketulos maakunnittain 2005-2013, euroa -10 10 30 50 70 Uusimaa Kainuu Pohjois-Savo Päijät-Häme Pohjois-Karjala Satakunta Pohjanmaa Suomi Etelä-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Lappi Etelä-Karjala 1000 euroa/vuosi 2005-2007 2008-1010 2011-2013 Uusimaa Kainuu Pohjois-Savo Päijät-Häme Pohjois-Karjala Satakunta Pohjanmaa Suomi Etelä-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Lappi Etelä-Karjala 1000 euroa/vuosi 1 Liikevaihdolla painotettu liiketulos 1 Liikevaihdolla painotettu liiketulos Lähde: Amadeus-tietokanta
Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto maakunnittain ajettua ajokilometriä ja autoa kohden, euroa Pohjanmaa Lappi Pohjois-Savo Kymenlaakso Etelä-Savo Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Suomi Etelä-Karjala Varsinais-Suomi Pirkanmaa Satakunta Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Keski-Suomi Kanta-Häme Päijät-Häme Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa 1 Muu kuin raskas liikenne Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto maakunnittain ajettua ajokilometriä 1 kohden 2011-2013, euroa 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 euroa/ajo-km Lappi Pohjanmaa Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Keski-Suomi Kanta-Häme Suomi Satakunta Uusimaa Pirkanmaa Kymenlaakso Varsinais-Suomi Päijät-Häme Etelä-Karjala Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa 1 Henkilö- ja pakettiautot Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto maakunnittain rekisteröityä autoa 1 kohden 2013, euroa 0 500 1000 1500 euroa/auto Lähde: Amadeus-tietokanta, Liikennevirasto ja Tilastokeskus
Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö
Yleistä selvityksestä Tavoitteet: Tarkastella rajatuontihyödykkeiden merkitystä huoltoasemien liikevaihdon muodostumisessa Selvittää bensiinikauppiaiden näkemyksiä itärajan rajatuonnin vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan Selvityksen aineisto kerättiin kahdessa vaiheessa: 1. Verkkokysely 6-7/2015 (yht. 9 kysymystä) 2. Puhelinhaastattelut 11/2015 (yht. 5 kysymystä) Kyselyn otoksen muodostivat yli 650 huoltamoalan yritystä ympäri Suomea Vastausten määrä yhteensä 262 huoltamoa: Verkkokyselyn vastausprosentti jäi matalaksi (10,7 %) Puhelinhaastatteluilla saavutettiin korkeampi vastausprosentti (26,5 %) Vastausprosentti yhteensä 37,2 %
Esityksen sisältö Aineiston kuvaus Suorat jakaumat taustapiirteistä Huoltamoiden liikevaihto Bensarallin vaikutukset
Aineiston kuvaus Kysymys Verkkokysely (n = 84) 1. Kuinka monta huoltamoa (kpl) yrityksellänne on? x Puhelinhaastattelut (n = 178) Yhteensä (n = 262) 2. Mikä on toimipaikan sijaintikunta? x x x 3. Kuinka kauan olette toiminut huoltamoyrittäjänä? x 4. Oletteko x 5. Mikä oli toimipaikkanne liikevaihto vuonna 2014? x x x 6. Kuinka monta työntekijää yrityksenne työllisti keskimäärin vuonna 2014? x x x 7. Kuinka suureksi arvioitte liikevaihtonne eri osa-alueet vuosina 2014 ja 2005 x 8. Mitkä ovat kolme tärkeintä syytä liikevaihdon muutokseen viimeisen viiden vuoden aikana x x x 9. Kuinka paljon arvioitte itärajan bensarallin vaikuttavan liikenneaseman liikevaihtoon? x x x
Suorat jakaumat taustapiirteistä Huoltamoiden sijainti, etäisyys itärajalta Huoltamoyrittäjyys, yrittäjämuoto ja kesto Huoltamotoiminta, toimintatapa ja työllistäminen
Huoltamoiden sijainti, etäisyys itärajalta 40 % huoltamoista sijaitsi korkeintaan 200 kilometrin päässä raja-asemasta Näiltä huoltamoilta keskimääräinen etäisyys 125 km ajoaika 1,5 tuntia
Huoltamoyrittäjyys, yrittäjämuoto ja kesto Valtaosa vastanneista oli omaa polttoainetta myyviä omistajakauppiaita. Osuuskauppoja tai öljyyhtiön asemia ei vastaajien joukossa ollut edustettuna lainkaan. Lähes joka kolmas oli toiminut huoltamoyrittäjänä alle 10 vuotta. 16 11 Huoltamoyrittäjyyden kesto % vastanneista 29 Alle 10 vuotta Noin joka neljäs oli toiminut alalla 20-29 vuotta. 10-19 vuotta 20-29 vuotta 30-39 vuotta Keskimäärin yrittäjyyden kesto oli 19,6 vuotta. 27 17 40 vuotta tai enemmän
Huoltamotoiminta, toimintatapa ja työllistäminen Valtaosalla vastaajista oli vain yksi palveluasema. Huoltoasemat toimintatavan mukaan % vastanneista 2 4 1 83 Vain automaattiasemia Joka kymmenennellä oli palveluaseman lisäksi vähintään yksi automaattiasema. 10 Yksi palveluasema Yksi palveluasema ja automaattiasemia Useita palveluasemia, ei automaattiasemia Useita palveluasemia ja automaattiasema/-asemia Puolet huoltamoista työllisti 1-5 henkilöä ja reilu kolmannes 6-10 henkilöä. Keskimäärin huoltamoissa työskenteli 8,5 henkilöä. Lähellä raja-asemia sijaitsevat huoltamot työllistivät keskimäärin vähemmän kuin kauempana raja-asemalta.
Huoltamoiden liikevaihto Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto, 2014 ja 2005 Huoltamoiden osuudet eri liikevaihtoluokissa, 2014 ja 2005 Huoltamoiden liikevaihdon rakenne tuoteryhmittäin, 2014 ja 2005 Huoltamoiden liikevaihdon rakenne sijainnin mukaan Liikevaihdon muutokseen vaikuttaneet syyt, 2010-2014 Rajatuonti yhtenä syynä liikevaihdon muutokseen Liikevaihdon muutoksen tärkeimmät syyt sijainnin mukaan
Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto, 2014 ja 2005 Huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto oli vuonna 2014 noin 2,5 milj. euroa Lähellä itärajaa sijaitsevilla huoltamoilla keskimäärin hieman alhaisempi liikevaihto Huoltamoiden liikevaihto vuonna 2005 (verkkokysely) oli keskimäärin noin 2,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 1,3 %:n vuosivauhtia vuosien 2005-2014 välillä
Huoltamoiden osuudet eri liikevaihtoluokissa, 2014 ja 2005 Huoltamoiden liikevaihdon nousua selittää pienempien (alle 2 milj. euron liikevaihto) huoltamoiden osuuden vähentyminen suurempien (yli 3 milj. euron liikevaihto) huoltamoiden osuuden kasvu
Huoltamoiden liikevaihdon rakenne tuoteryhmittäin, vuosi 2014 ja 2005 Huoltamoiden liikevaihto jakaantuu: ulkomyyntiin (polttoaineet, autotarvikkeet ja -palvelut) sisämyyntiin (tupakka, muu vähittäistavaran myynti sekä ravintola- ja kahvilapalvelut) Liikevaihdon rakenne huoltamoilla on 2000-luvulla muuttunut entistä monipuolisemmaksi. polttoaineen osuus (64 %) laskenut ja toisaalta sisämyynnin osuus noussut jo kolmannekseen Niillä huoltamoilla, jotka ilmoittivat tiedot vuosilta 2005 ja 2014, ei ollut tapahtunut merkittäviä muutoksia liikevaihdon rakenteessa Lyhyemmän aikaa alalla toimineiden huoltamoiden myyntivalikoima on keskimäärin hieman monipuolisempi kuin pitkään alla toimineiden yritysten
Huoltamoiden liikevaihdon rakenne sijainnin mukaan Huoltamon etäisyydellä raja-asemalle merkitystä huoltamotoiminnan liikevaihdon rakenteeseen Korkeintaan 200 km päässä rajalta olevilla huoltamoilla polttoaineen osuus liikevaihdosta pienempi kuin tätä kauempana sijaitsevilla huoltamoilla Vastaavasti korkeintaan 200 km päässä itärajalta sijaitsevilla huoltamoilla palvelujen osuus korkeampi kuin kauempana sijaitsevilla huoltamoilla Lähellä raja-asemia olevien huoltamoiden keskimääräinen liikevaihto on pienempi ja siten euromääräisesti myynti voi olla alhaisempi, vaikka prosentuaalisesti osuus olisikin suurempi.
Liikevaihdon muutokseen vaikuttaneet syyt, 2010-2014 Merkittävin syy liikevaihdon muutokseen on ollut kilpailutilanteen muuttuminen polttoainemarkkinoilla Yhtiöiden kylmäasemien lisääntyminen on myös ollut merkittävä tekijä Viidennes vastaajista piti rajatuontia merkittävänä tekijänä liikevaihdon kehitykseen Eniten rajatuonnin koetaan vähentävän tupakkatuotteiden ja polttoaineen liikevaihtoa
Liikevaihdon muutoksen tärkeimmät syyt sijainnin mukaan Muilla tekijöillä ei eroa sijainnin suhteen
Bensarallin vaikutukset Bensarallin vaikutus liikevaihtoon tuoteryhmittäin Bensarallin vaikutus eri tuoteryhmiin sijainnin ja muiden taustatekijöiden mukaan
Bensarallin vaikutus liikevaihtoon tuoteryhmittäin Valtaosalla huoltamoista bensarallilla ei ole ollut vaikutusta liikevaihtoon Tupakkatuotteiden myyntiä bensaralli on vähentänyt neljänneksellä huoltamoista Polttoainemyynnin liikevaihto on vähentynyt joka viidennellä huoltamolla
Bensarallin vaikutus eri tuoteryhmiin sijainnin ja muiden taustatekijöiden mukaan Bensaralli vähentänyt liikevaihtoa Bensarallin vaikutukseen eri tuoteryhmien liikevaihtoon eivät vaikuttaneet: Huoltamon liikevaihdon suuruus Yrittäjyyden kesto Yrittäjyyden muoto Työllistettyjen lukumäärä Sijainnilla suhteessa rajaasemiin oli vahva vaikutus