METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen yleisten lainaehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä lainaehtoja sovelletaan, mikäli näissä lainakohtaisissa ehdoissa ei ole toisin määrätty. Mahdolliset alustavat ehdot on merkitty tähdellä*). Lopulliset lainaehdot ovat nähtävillä Metsäliitto Osuuskunnan verkkosivuilla www.metsaliitto.fi/joukkovelkakirjalaina arviolta kahden viikon kuluttua merkintäajan päättymisestä. Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät ohjelmaesitteestä, siinä viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. Lainan nimi: Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjalaina I/2006 Liikkeeseenlaskija: Lainan pääjärjestäjät: Metsäliitto Osuuskunta Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat osasto PL 308 Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL 1027 Unioninkatu 22 Helsinki 00075 SAMPO Liikkeeseenlaskun hoitaja: Liikkeeseenlaskuun osallistuvien pääjärjestäjien intressit: Lainan pääoma ja valuutta: Lainan etuoikeusasema: Vakuus: Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto Normaaliin toimialaan liittyvä kaupallinen intressi 150.000.000 euroa Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla
Arvo-osuuksien yksikkökoko: Merkinnän vähimmäismäärä: 1.000 euroa 100.000 euroa Liikkeeseenlaskupäivä: 14.6.2006 Emissiokurssi: 100 prosenttia Takaisinmaksupäivä: 14.6.2010 Takaisinmaksumäärä: Nimellisarvo Merkintäaika: Lainaa tarjotaan sijoittajien merkittäväksi tarjouspyyntömenettelyllä ("book-building"), joka alkaa aikaisintaan 30.5.2006 ja päättyy viimeistään 9.6.2006 ("myyntiaika"). Myyntiaikana pääjärjestäjät välittävät lainan merkintöjä liikkeeseenlaskijalle. Myyntiaika päättyy pääjärjestäjien erikseen ilmoittamana lainan merkintäpäivänä, jolloin myös viimeistään vahvistetaan lainan jäljempänä kohdassa Korko tarkoitettu marginaali. Merkintäpaikat: Raha-, valuutta- ja velkapääomamarkkinat -osasto puhelin 010 252 7970 Sampo Pankki Oyj Pääomamarkkinat PL 1027 Unioninkatu 22 Helsinki 00075 SAMPO puhelin 010 513 2725 tai 010 513 5304 Korko: Yleiset lainaehdot kohta 7.2 (Vaihtuva viitekorko): Vaihtuva viitekorko: 6 kuukauden EURIBOR Marginaali: 3,25 prosenttia Korkojakson pituus: 6 kuukautta Koronmaksupäivä/t: 14.6. ja 14.12, alkaen 14.12.2006 Koronlaskuperuste: Pankkipäiväolettama: Todelliset/360 Seuraava
Liikkeeseenlaskijan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun: Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista takaisinmaksua: Arvo-osuuksien luovutus: Arvo-osuudet kirjataan merkitsijän ilmoittamalle Suomen Arvopaperikeskus Oy:n RM-järjestelmän arvo-osuustilille liikkeeseenlaskupäivänä
TIEDOT JOUKKOVELKAKIRJALAINAN LIIKKEESEENLASKUSTA Päätökset ja valtuudet, joiden nojalla velkakirjat lasketaan liikkeelle: Liikkeeseenlaskijan hallituksen 12.5.2006 antaman valtuutuksen nojalla. Liikkeeseenlaskun luonne: Merkintäoikeudet: Menettely yli- tai alimerkintätilanteissa: Merkintöjen hyväksyminen: Ns. yksittäinen laina, jota tarjotaan yleisölle. Merkintäoikeutta ei ole rajattu. Mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. liikkeeseenlaskijalla on oikeus korottaa lainan määrää, pienentää merkintöjä, jatkaa merkintäaikaa tai keskeyttää merkintä. Lainan lopulliseksi määräksi tulee liikkeeseenlaskijan hyväksymien merkintöjen määrä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus hyväksyä tai hylätä annetut merkinnät merkintäajan päättymisen jälkeen. Tieto hyväksytyistä tai hylätyistä merkinnöistä annetaan merkitsijöille merkintäajan päättymisen jälkeen. Merkintä- tai kauppahinnan maksutapa sekä merkintäpaikat: Ks. Yleiset lainaehdot kohta 5. Merkityn lainan toimitustapa ja -aikataulu: Ks. Yleiset lainaehdot kohta 6. Merkintäsitoumukset: Lainan pääjärjestäjät ovat antaneet lainalle merkintäsitoumukset seuraavasti: : 25 miljoonaa euroa Sampo Pankki Oyj: 25 miljoonaa euroa Pörssilistaus: Tullaan hakemaan Helsingin Pörssiin edellyttäen, että lainaa merkitään vähintään 2.000.000 euroa. Arvio pörssilistauksen alkamisesta: Kesäkuussa 2006 Lainan tuotto: Koska lainan korko on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, sen efektiivistä tuottoa ei voida laskea.
Lähdevero: Kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta aiheutuvat kustannukset: Arvio lainan liikkeeseenlaskijalle kertyvästä pääomasta sekä suunniteltu käyttötapa: Lainan ISIN-koodi: Kts. ohjelmaesite, kohta 8.1 (Verotus). Laina on korkotulon lähdeverosta annetun lain (1341/1990) alainen. Arviolta 10.000 euroa Noin 99,2 % lainan pääomasta. Lainasta saatavat varat on tarkoitus käyttää pääasiassa vanhojen velkojen takaisinmaksuun ja muilta osin liikkeeseenlaskijan yleisiin rahoitustarpeisiin. FI0003021600 Espoossa, 31. päivänä toukokuuta 2006. METSÄLIITTO OSUUSKUNTA