1
Sisällys Katsaus vuoteen 2015 Q4 2015 taloudellinen ja operatiivinen katsaus Liiketoimintojen menestyminen Strategian toteutus Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 2
Vuosi 2015 Kaikkien aikojen paras tulos Liikevaihto kasvoi 2 % ja mobiilin palveluliikevaihto 7 % Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3 % ja osakekohtainen tulos 9 %* Vuonna 2015 jaettiin osinkoa 1,32 euroa osakkeelta, yhteensä 211 milj. Mobiilin liittymäkanta kehittyi hyvin, kiinteä laajakaista pieneni Vahva kysyntä suuremmille mobiilidatanopeuksille jatkui voimakkaana, 4G:n yleistyessä, datamäärän kasvu 95 % Elisan 4G-verkko kattaa jo 98 % suomalaisista Voitonjakoehdotus vuodelle 2016: osinko 1,40 euroa osakkeelta Haetaan valtuutusta 5 milj. oman osakkeen hankintaan 3 * Raportoidut: 2 % ja 8 %
2015 keskeiset talousluvut ilman kertaeriä Kasvua kaikilla tulosriveillä ja kassavirrassa 2015 Muutos 2015 Liikevaihto 1 569 milj. +2,2 % Mobiilin palveluliikevaihto 719 milj. +7,3 % Käyttökate 536 milj. +3,1 % Käyttökate-% 34,1 % +0,3 %-yks. Tulos per osake 1,54 +9,2 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 196 milj. +2,2 % Kassavirta 266 milj. +18,7 % Nettovelka 962 milj. -3,9 % Tulosluvut ilman kertaluonteisia eriä, käyttöomaisuusinvestoinnit eivät sisällä osakeinvestointeja, kassavirta ilman osakeinvestointeja 4
2015 operatiivinen katsaus Mobiilidata ja -liittymäkanta kasvoivat 2015 Muutos 2015 Mobiililiittymät 4 740 300 +16 800 Kiinteän laajakaistaliittymät 533 900-22 500 Kaapeli-TV -liittymät 330 300 +3 000 Mobiili-ARPU 1) 16,0 +0,7 Mobiilin vaihtuvuus 16,1 % -0,5 %-yks. Mobiiliverkon käyttö, min 2) 6 433 milj. -127 milj. Tekstiviestit, kpl 2 196 milj. -55 milj. Mobiilidata, Gigatavua 271,5 milj. +132,6 milj. 5 1) Liikevaihto / liittymä 2) Soitetut minuutit
Q4 2015 keskeiset tapahtumat Sekä liikevaihto että käyttökate ilman kertaeriä nousi 5 % Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 11 % Mobiilin ja kiinteän laajakaistan liittymäkannat laskivat hieman Henkilöasiakasliiketoiminnassa jälleen selvä tulosparannus, yritysasiakasliiketoiminnan tulos oli edellisen vuoden tasolla Nopeampien mobiilidatanopeuksien kysyntä jatkui voimakkaana, älypuhelinpenetraatio jo 68 % Uusmyynnistä 94 % älypuhelimia, 85 % 4G-kyvykkäitä Elisa Viihteen menestys jatkui 6
Q4 2015 taloudellinen katsaus Liikevaihto kasvoi, jälleen selvä käyttökateparannus Liikevaihto 404 milj. (386) Käyttökate 128 milj. (125), ilman kertaeriä 131 milj. (125) Tulos per osake 0,35 (0,31), ilman kertaeriä 0,37 (0,31) Nettovelka / käyttökate 1,8 (1,9) Investoinnit 50 milj. (47) Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % -0,4 % 1,7 % 2,8 % 4,8 % 382 384 384 386 381 390 394 404 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 37% 34% 34% 33% 33% 142 32% 126 127 125 129 131 145 32% 131 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 1) Ilman kertaeriä 7
Q4 2015 operatiivinen katsaus Mobiilin palveluliikevaihto vahvassa kasvussa Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 11 % Nopeampien liittymien myynti Älypuhelinten ja pakettiliittyminen kannan kasvu Hinnankorotuksia Mobiilin palveluliikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 3,8% 6,0% 8,3% 11,3% 188 183 178 165 168 169 169 171 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Mobiililiittymäkanta pieneni hieman Kasvua yritysasiakassegmenteissä Suomessa -6 800, Virossa -1 900 liittymää Kiinteä laajakaistakanta pieneni 2 200:lla Elisa Viihde kasvussa Vaihtuvuus (churn) oli 16,2 % Mobiililittymät, milj.kpl ja vaihtuvuus*, % 4,76 4,70 4,71 4,72 4,70 4,68 17,2% 17,7% 16,9% 16,6% 15,7% 14,4% 4,75 4,74 16,1% 16,2% Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 8 * Vuositasolla
Liiketoimintasegmentit
Q4 2015 Henkilöasiakkaat Liikevaihto ja käyttökate kasvoivat Liikevaihto 254 milj. (239) Mobiilin palveluliikevaihto vahvassa kasvussa Laitemyynti ja uudet palvelut kasvoivat Perinteinen kiinteän verkon liiketoiminta, yhdysliikenneliikevaihto ja operaattorimyynti pienenivät 233 Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % 239 242 239 0,9 % 1,5 % 3,6 % 6,1 % 236 243 251 254 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Käyttökate 86 milj. (81), ilman kertaeriä 87 milj. (81) Mobiilin palveluliikevaihdon kasvu Tuottavuusparannukset Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 35% 36% 34% 33% 33% 76 80 90 81 82 86 37% 34% 94 87 Investoinnit 28 milj. (27) Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 1) Ilman kertaeriä 10
Q4 2015 Yritysasiakkaat Liikevaihto kasvoi hieman Liikevaihto 150 milj. (146) Mobiilin palveluliikevaihto, kiinteän verkon liiketoiminta ja laitemyynti kasvussa Videoliiketoiminta ja operaattorimyynti pienenivät Yhdysliikenneliikevaihto laski 149 Liikevaihto, milj. ja vuosimuutos, % -2,6 % 2,0 % 1,4 % 2,7 % 144 142 146 145 147 144 150 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Käyttökate 42 milj. (44), ilman kertaeriä 44 milj. (44) Liikevaihdon kasvu ja tehostamistoimenpiteet Käyttökate, milj. ja käyttökate-% 1) 37% 33% 33% 32% 30% 31% 35% 30% Investoinnit 22 milj. (20) 50 47 52 44 47 45 51 44 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 1) Ilman kertaeriä 11
Strategian toteutus Kasvata arvoa datalla Luo menestystä uusilla palveluilla Paranna toimintaa asiakasymmärryksellä, laadulla ja kustannustehokkuudella 12
4G-puhelinten ja datan vahva kasvu jatkuu 68 % puhelinkannasta uudentyyppisiä älypuhelimia 62 % älypuhelimista 4G-kyvykkäitä Kaikista myydyistä puhelimista 94 % oli älypuhelimia, 85 % 4G-kyvykkäitä (92 % ja 80 % Q3:llä) 3G- ja 4G-älypuhelinpenetraatiot 1), % 52% 54% 57% 60% 63% 65% 66% 68% 3G 4G Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Pakettiliittymien määrä jatkaa kasvuaan 54 % puheliittymistä 2) on kiinteän kuukausimaksun pakettiliittymiä sisältäen puheen, SMSn ja datan Suurin osa asiakkaista on vielä 3G-nopeuksissa, 4G osuus hyvässä kasvussa Käyttölaskutus- (oranssi) ja pakettiliittymät (sininen) 2) 63% 61% 59% 58% 56% 54% 53% 51% 49% 52% 54% 37% 39% 41% 42% 44% 46% 47% 49% 51% 48% 46% Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14 Q3/14 Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 13 1) ios (iphone), Android ja Windows -puhelimet koko puhelinkannasta Elisan verkossa Suomessa (ei tabletteja) 2) Postpaid-liittymät Suomessa
Elisa Viihde tarjonta monipuolistui entisestään Laaja kotimainen sisällöntuotanto Mm. historian ensimmäinen oma alkuperäissarja Downshiftaajat Uutta urheilusisältöä Kaikki korisliigan runkosarjan ja pudotuspelien ottelut suorina lähetyksinä Euroopassa pelatut EM- ja MMkarsintaottelut 14 SISÄINEN
Kyberturvallisuuskeskus ja IoT-ratkaisuja yritysasiakkaille Palvelukeskus ympärivuorokautiseen kyberhyökkäysten valvontaan Havainnointi, raportointi ja torjuminen Keskus tarjoaa myös edistynyttä ja ennaltaehkäisevä suojaa (ATP) Elisa IoT ekosysteemi tuo yhteen kymmeniä yrityksiä, jotka yhdessä kasvattavat koko ekosysteemin kyvykkyyttä ja arvoa Elisa IoT Innovation Challenge kilpailun voitti Foller, jonka kilpailutuote vähentää ruuan hävikkiä 15
Panostukset 4G-verkkoon jatkuvat Elisa laajentaa 4G-verkkoa voimakkaasti: useita laajennuksia myös Pohjois-Suomeen 4G-verkon piirissä asuu 98 % suomalaisista Yli 290 paikkakunnalla Yhteyksiä rakennettu erityisesti hajaasutusalueille Elisalla tutkitusti Suomen kattavin 4G-verkko 16
Annamme nuorille töitä Nuorille kesätyö on mahdollisuus tutustua eri aloihin ja oppia työn tekemisen malli Elisa palkkasi yhdessä tytär- ja vuokratyöyhtiöiden kanssa 200 nuorta kesätöihin kesällä 2015 Palkkaamme myös tänä vuonna nuoria kesätöihin 17
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016 Makrotalouden tilanne on edelleen heikko vuonna 2016, kilpailutilanne jatkuu haasteellisena Liikevaihto edellisen vuoden tasolla Käyttökate ilman kertaeriä edellisen vuoden tasolla Käyttöomaisuusinvestoinnit enintään 12 prosenttia liikevaihdosta 18
Kiitos!