Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 23.10.2019 Pääekonomisti Petteri Rautaporras 24.10.2019 Teknologiateollisuus 1
Maailmantalouden näkymät heikkenevät jatkuvasti 24.10.2019 Teknologiateollisuus 2
Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta Viennin määrän kehitys 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 3
Ostopäällikköindeksin perusteella euroalueen kasvu on pysähtynyt 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: IHS Markit 4
Saldoluku Saldoluku Saksan teollisuudessa tilanne jatkanut heikentymistään Saksan teollisuuden ennakoivia indikaattoreita 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Euroopan komissio, Macrobond 5
Suomea koskevia suhdanne-ennusteita Ennustaja Julkaisupvm BKT:n muutos-% Yksityisen kulutuksen muutos-% Viennin muutos- % Investointien muutos-% Inflaatio, % * Työttömyysaste, % 2018 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Danske Bank 24.9.2019 1,7 1,2 0,8 0,8 1,0 3,5 1,5 0,5 0,6 1,1 1,4 6,6 6,6 Nordea 4.9.2019 1,7 1,2 1,0 1,0 1,4 3,0 1,0 0,5 0,1 1,1 1,3 6,4 6,4 OP-Pohjola 19.8.2019 1,7 1,2 0,5 1,0 0,8 2,0 0,8 1,5 0,6 1,0 1,1 6,5 6,5 VM 7.10.2019 1,7 1,5 1,0 1,7 1,4 2,4 2,4 0,4-0,3 1,1 1,4 6,5 6,3 Suomen Pankki 11.6.2019 2,3 1,6 1,5 1,3 1,4 2,8 2,1 1,8 1,6 1,2 1,3 6,5 6,4 ETLA 16.9.2019 1,7 1,1 0,9 0,7 1,1 3,8 1,3 1,4 0,8 1,1 1,1 6,5 6,3 PTT 12.9.2019 1,7 1,3 1,2 1,2 1,0 2,5 1,5 0,6 0,5 1,0 1,0 6,6 6,9 PT 17.9.2019 1,7 1,3 1,1 1,0 0,9 4,0 2,0 1,4-1,0 1,1 1,0 6,6 6,7 Euroopan komissio 2.7.2019 1,7 1,5 1,2 1,6 1,4 3,2 3,4 1,6 1,3 1,4 1,8 6,7 6,0 IMF 15.10.2019 1,7 1,2 1,5 3,1 2,2 1,2 1,3 6,5 6,4 Keskiarvo 1,8 1,3 1,1 1,1 1,2 3,0 1,8 1,1 0,5 1,1 1,3 6,5 6,5 24.10.2019 Teknologiateollisuus *) Euroopan komissio ja IMF raportoivat yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin Koottu 23.10.2019 6
Työllisyysaste parani pitkästä aikaa hieman, mutta työttömyysaste ei ole enää laskenut 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 Työllisyysasteen trendi, % Työttömyysasteen trendi, % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus 7
Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut, mutta kirittävää on edelleen 24.10.2019 8
Suomen kasvu ja viennin menestys kulkevat käsi kädessä 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Macrobond 9
Suomalaisessa teknologiateollisuudessa tapahtunut käänne heikompaan 24.10.2019 Teknologiateollisuus 10
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 79 miljardia euroa vuonna 2018 24.10.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 11
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 24.10.2019 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuuden ja palveluiden liikevaihtokuvaajat Osuudet liikevaihdosta 2018: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 20 %, tietotekniikka-ala 18 %, metallien jalostus 14 %, suunnittelu ja konsultointi 8 % Lähde: Macrobond, Tilastokeskus 12
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III/2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: +11 % +10 % Kotimaahan: +39 % +5 % Yhteensä: +16 % +8 % 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 13
Uusia tilauksia saatu teknologiateollisuuden teollisuustoimialoilla selvästi aiempaa heikommin 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60-70 -80-90 -100 Muutos saatujen uusien tilausten arvossa yrityksittäin edelliseen neljännekseen verrattuna, III,2019 / II,2019 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Kaksi kolmasosaa alan teollisuusyrityksistä raportoi, että ne ovat saaneet loppukesän ja alkusyksyn aikana vähemmän tilauksia kuin edellisellä kvartaalilla 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu 14
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 6 500 6 000 5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Muutos: III,2019 / III,2018 III,2019 / II,2019 Vientiin: -19 % -7 % Kotimaahan: +128 % +50 % Yhteensä: +1 % +5 % 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2019. 15
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa 26 000 24 000 22 000 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljoonaa euroa, käyvin hinnoin Yhteensä 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Vientiin Kotimaahan Muutos: 30.9.2019 / 30.9.2018 30.9.2019 / 30.6.2019 Vientiin: +8 % 0 % Kotimaahan: +19 % +7 % Yhteensä: +10 % +1 % 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2019. *) Pl. metallien jalostus, pelialan ohjelmistoyritykset ja datakeskukset 16
Henkilöstömäärän kasvu ja uusien rekrytointien määrä laskusuunnassa 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2014Q3 2015Q1 2015Q3 2016Q1 2016Q3 2017Q1 2017Q3 2018Q1 2018Q3 2019Q1 2019Q3 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 17
Syyskuun lopussa teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä 11 600 enemmän kuin vuonna 2018 keskimäärin 350 000 330 000 310 000 290 000 270 000 250 000 230 000 210 000 190 000 170 000 150 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (30.9) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18
Teknologiateollisuuden yritysten saamat tarjouspyynnöt Suomessa* 40 30 20 Saldoluku 10 0-10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-20 -30-40 -50-60 *) Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. 24.10.2019 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2019. 19